RCEP對中國紡織業(yè)影響分析

1、1. RCEP 簡介區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）是 2012 年由東盟發(fā)起，歷時八年，由包括中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和東盟十國共 15方成員制定的協(xié)定。2020 年 11 月 15 日，第四次區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定領(lǐng)導(dǎo)人會議以視頻方式舉行，會后東盟10 國和中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭共 15 個亞太國家正式簽署了區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定。區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定的簽署，標志著當前世界上人口最多、經(jīng)貿(mào)規(guī)模最大、最具發(fā)展?jié)摿Φ淖杂少Q(mào)易區(qū)正式啟航。2021 年 3 月 22 日，商務(wù)部

2、國際司負責人表示，中國已經(jīng)完成 RCEP 核準，成為率先批準協(xié)定的國家。4 月 15 日，中國向東盟秘書長正式交存區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定核準書。11 月 2 日，區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定保管機構(gòu)東盟秘書處發(fā)布通知，宣布文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南等 6 個東盟成員國和中國、日本、新西蘭、澳大利亞等 4 個非東盟成員國已向東盟秘書長正式提交核準書，達到協(xié)定生效門檻。2022 年1 月1 日，區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）正式生效，首批生效的國家包括文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南等東盟 6 國和中國、日本、新西蘭、澳大利亞等非東盟 4 國。2022 年 2 月 1 日起

3、RCEP 對韓國生效。2. RCEP 成員國在全球市場的地位2.1 人口規(guī)模據(jù)世界銀行統(tǒng)計，2020 年全球總?cè)丝?77.53 億，RCEP15 個成員國總?cè)丝跀?shù)量約 22.53 億，占全球人口總量的 29.07。其中中國占比 14.02，日本占比 1.62，韓國占比 0.67，澳大利亞占比0.33，新西蘭占比 0.07，東盟十國占比 8.29。圖表 1：RCEP 成員國全球人口占比（）資料來源：世界銀行，中銀期貨2.2 經(jīng)濟體量從 GDP 的角度來看，2020 年 RCEP 成員國占據(jù)全球 GDP 的 29.39。其中中國 GDP 總量占全球比例為 16.28，其次日本占 5.79，韓國占

4、1.88，澳大利亞占 1.59，印尼占 1.28。圖表 2：RCEP 成員國全球 GDP 占比（）資料來源：世界銀行，中銀期貨2.3 貿(mào)易規(guī)模全球貨物進出口貿(mào)易在近幾年出現(xiàn)高位下滑的跡象，其中轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在 2018 年，也是中美貿(mào)易爭端開局之年。不過從 RCEP 成員國的占比來看，近十來年，該區(qū)域國家在全球貿(mào)易中的比例穩(wěn)步小幅增加，貨物出口在全球的占比上升到 30一線，進口占比上升至 25附近。2020 年全球貨物出口金額為 176189 億美元，其中 RCEP 成員國出口 54181 億美元，占全球 30.75。同年全球貨物進口金額為 178280 億美元，其中 RCEP 成員國出口 467

5、81 億美元，占全球 26.24。圖表 3：貨物出口統(tǒng)計（億美元，）圖表 4：貨物進口統(tǒng)計（億美元，）資料來源：WTO，中銀期貨3. 全球紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析3.1 全球紡織業(yè)發(fā)展的歷史變遷自第一次工業(yè)革命給紡織工業(yè)帶來源源不斷的動力后，全球紡織業(yè)經(jīng)歷了六個不同的階段，產(chǎn)業(yè)也經(jīng)歷多次遷移。從英國到美國，美國到日本，日本到韓臺港，再到中國大陸，以及目前由中國大陸部分遷移到東南亞，轉(zhuǎn)移伴隨著經(jīng)濟發(fā)展與勞動力成本的提升以及貿(mào)易環(huán)境的變化。從各環(huán)節(jié)遷移順序看，成衣等偏向終端加工、具有勞動密集屬性的產(chǎn)業(yè)率先遷移，隨后再到偏低附加值紡織品產(chǎn)能的遷移，最終到實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，專注于高端制造和技術(shù)研發(fā)。從當前形

6、勢看，中國紡織業(yè)繼續(xù)雄踞全球領(lǐng)導(dǎo)地位，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸，高附加值產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)正在蓬勃發(fā)展，低附加值終端加工環(huán)節(jié)正向東南亞地區(qū)溢出。圖表 5：全球紡織產(chǎn)業(yè)變遷資料來源：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)整理，中銀期貨3.1.1 第一次工業(yè)革命將英國推上全球紡織業(yè)中心位置隨著第一次工業(yè)革命序幕逐漸拉開，機器工廠逐漸取代家庭小作坊模式的紡織生產(chǎn)，英國成為了最早進行紡織品工業(yè)化生產(chǎn)的國家。根據(jù)中國紡織經(jīng)濟有關(guān)數(shù)據(jù)，1710-1740 年英國的紡織業(yè)產(chǎn)量復(fù)合增長率為 1.4，1770-1810年復(fù)合增長率增至 8.5；到 19 世紀，英國棉紡錠數(shù)的出口值占全球總出口值的 70。工業(yè)化生產(chǎn)使得英國棉紡織業(yè)高速發(fā)展，棉紡織品的生產(chǎn)量

7、快速增長，從而向全球出口棉紡產(chǎn)品，自此英國成為全球紡織業(yè)中心，此時的紡織原料以棉花為主。1851 年英國 60的棉紡織品出口到全球，總體有所下降。1890 年英國棉紡紗產(chǎn)能 4240 萬錠（美國 1440 萬錠，日本僅 28 萬錠），19 世紀末英國棉紡業(yè)原料棉花主要從印度殖民地大量進口，具有成本低廉的相對優(yōu)勢。但隨著一戰(zhàn)爆發(fā)使得英國出口陷入低迷，加上勞動力成本和原料相對匱乏，棉紡工業(yè)生產(chǎn)逐步由勞動力充足和資源豐富的美國承擔。圖表 6：英國棉紡織業(yè)產(chǎn)量復(fù)合增長率（）圖表 7：英國棉紡織品出口值全球占比（）資料來源：中國紡織經(jīng)濟，中銀期貨3.1.2 20 世紀初紡織制造中心轉(zhuǎn)移到美國棉紡織產(chǎn)業(yè)的

8、工業(yè)化生產(chǎn)使得原料棉花的需求量迅速提升，美國利用豐富的土地以及勞動力資源大力發(fā)展棉花種植和貿(mào)易，逐步成為紡織原料輸出中心。1793 年美國軋棉機的發(fā)明使得籽棉加工處理效率極大提高，解決了美國棉花生產(chǎn)的主要制約因素，棉花種植業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)量和出口量均大幅提高。同時，工業(yè)技術(shù)的逐漸推廣使得美國的棉紡織業(yè)也快速發(fā)展，棉紡錠數(shù)從 1832 年的 120 萬錠上升到 1895 年的 1610 萬錠。根據(jù)中國紡織經(jīng)濟，1913 年，美國占世界棉紡織總量的比重首次超過英國，正式取代英國成為全球紡織制造中心，此時的紡織原料以棉花為主。圖表 8：美國棉紡錠數(shù)（萬錠）圖表 9：1913 年全球棉紡織總量分布（）資

9、料來源：中國紡織經(jīng)濟，中銀期貨3.1.3 二戰(zhàn)后，日本成為新的全球紡織產(chǎn)業(yè)中心二戰(zhàn)結(jié)束后，全球紡織中心向日本轉(zhuǎn)移。第一，隨著經(jīng)濟水平的提高和勞動保護制度的健全，美國勞動力成本大幅提高；第二，二戰(zhàn)后新興產(chǎn)業(yè)的興起，美國開始將紡織等傳統(tǒng)工業(yè)向外轉(zhuǎn)移；第三，當時日本和德國都積累了一定的工業(yè)基礎(chǔ)，但德國的勞動力成本增長更快，故美國選擇扶持日本的紡織工業(yè)。有關(guān)數(shù)據(jù)表明，1957 年日本紡織品出口額全球排名第一，日本正式成為新的全球紡織產(chǎn)業(yè)中心，此時，紡織品已經(jīng)不僅僅是棉花了，合成纖維技術(shù)已經(jīng)大量應(yīng)用。3.1.4 1970 年后，亞洲新興國家和地區(qū)接力日本成為全球紡織產(chǎn)業(yè)中心日本紡織業(yè)向海外轉(zhuǎn)移的原因主要

10、概括為兩點：第一，受政治因素和歐美保護主義影響，戰(zhàn)后日本紡織業(yè)等工業(yè)的高速發(fā)展及出口導(dǎo)向性的經(jīng)濟特征使得美日關(guān)系矛盾凸顯，在美國的壓力下日本簽訂了多項協(xié)議減少紡織品的出口；第二，在布雷頓森林貨幣體系下，日元持續(xù)升值，使得日本的紡織品在國內(nèi)生產(chǎn)再出口的國際競爭力下降，但卻有利于日本企業(yè)進行海外投資。在產(chǎn)品成本優(yōu)勢下降的情況下，日本開始將紡織業(yè)向海外轉(zhuǎn)移，日本紡織業(yè)在全球地位逐漸衰退?？紤]到距離優(yōu)勢，對外開放程度高、消費市場廣闊、勞動力成本低的韓國、中國臺灣和中國香港成為了紡織業(yè)轉(zhuǎn)移的最佳目的地，自此，亞洲新興國家和地區(qū)逐漸接力日本成為全球紡織產(chǎn)業(yè)中心。1970 年韓國紡織出口起步，跨越瓶頸期，1

11、985 年后迎來出口高速高質(zhì)量增長期。但此時韓國紡織業(yè)還是以勞動密集型 OEM 產(chǎn)業(yè)為主，附加值較低。80 年代中期低油價及 85 年漢城亞運會、88年漢城奧運會等契機，帶動韓國經(jīng)濟呈現(xiàn)“高增長，低通脹”良好局面。韓國紡織面料和纖維出口加速，人造纖維織品出口金額從 1990 年 的 23.43 億美金提升到 1995 年的 53.53 億美金，短短六年時間不止翻了一倍。圖表 10：韓國人造纖維織品出口（百萬美元）資料來源：WIND，中銀期貨3.1.5 2001 年，中國加入 WTO 后逐步成為全球紡織制造中心這一階段紡織制造中心的轉(zhuǎn)移主要是因為：其一，整體貿(mào)易環(huán)境的變化，如 1986 年，美國

12、對韓國、中國臺灣和相關(guān)地區(qū)出口到美國的紡織品進行限制；其二，我國對外開放程度提高，大陸地區(qū)的勞動力成本遠低于韓國、中國香港和臺灣地區(qū)，大批外資企業(yè)開始在沿海地區(qū)投資；其三， 2001 年，中國加入 WTO，貿(mào)易自由化進程加快，2005 年 WTO 全面放開紡織品出口配額限制，出口壁壘減小。圖表 11：2002 年各國工資率水平（以美國工資水平 100）圖表 12：全球棉紡織紗錠（萬錠）資料來源：聯(lián)合國貿(mào)發(fā)組織，中銀期貨資料來源：TTEB，中銀期貨1990-2001 年十多年的時間里，國內(nèi)棉紡織紗錠一直維持在略低于 5000 萬錠的水平，加入 WTO后，國內(nèi)棉紡織紗錠開始擴張，在 2010 年達

13、到峰值 12400 萬錠。與此同時，國內(nèi)紡織品服裝出口也呈爆炸式的增長。據(jù) WTO 統(tǒng)計，2001 年中國紡織品服裝出口總額 534.75 億美元（中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)為 533.96 億美元），占全球紡織品服裝出口市場 15.6比例。2020 年中國紡織品服裝出口總額 2957.33 億美元，全球占比 38.1。圖表 13：全球紡織品服裝出口情況（百萬美元，）資料來源：WTO，中銀期貨3.1.6 2012 年后，東南亞國家勞動力優(yōu)勢凸顯，中國紡織產(chǎn)業(yè)向外遷移國內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前已經(jīng)比較成熟，經(jīng)濟水平的提高、適齡勞動人口比重下降使得近年來招工困難，勞動力成本不斷上漲，并且工業(yè)用土地成本攀升、環(huán)保政

14、策趨嚴，紡織企業(yè)在國內(nèi)實現(xiàn)規(guī)模再擴張面臨諸多限制因素。第一，中國制造業(yè)職工平均工資持續(xù)增長，企業(yè)利潤空間逐漸收窄；近年來，隨著我國工資水平、人力社保、福利等方面的提升，導(dǎo)致我國人力成本持續(xù)上升，制造業(yè)低成本優(yōu)勢逐步消失。2017年，中國制造業(yè)職工年平均工資已經(jīng)增長至了 6.45 萬元。第二，中國整體工資水平遠超東南亞國家；根據(jù)國際勞工組織發(fā)布的2018/2019 全球工資報告，中國的平均工資水平遠高于泰國、越南和柬埔寨；2017 年，中國的平均工資約是越南的四倍。也就是說，人力成本低曾是國內(nèi)紡織企業(yè)的制勝法寶，但如今卻逐漸成為行業(yè)發(fā)展的桎梏，促使紡織業(yè)向勞動力成本更低的越南、柬埔寨、非洲國家等

15、地轉(zhuǎn)移。圖表 14：中國制造業(yè)職工年平均工資（萬元）圖表 15：部分國家工資水平（單位：美元）資料來源：國家統(tǒng)計局，中銀期貨資料來源：國際勞工組織，中銀期貨第三，越南紡織業(yè)貿(mào)易優(yōu)勢大。越南等東南亞國家國際貿(mào)易環(huán)境較為優(yōu)越，出口歐美等發(fā)達國家存在關(guān)稅優(yōu)惠，如 2015 年 12 月，越南與歐盟簽署了自由貿(mào)易協(xié)定，協(xié)定于 2018 年生效，根據(jù)協(xié)定內(nèi)容，越南與歐盟兩個經(jīng)濟體之間 99的貨物關(guān)稅在協(xié)定生效后將被取消，越南對歐出口迎來“零關(guān)稅”時代。棉花進口配額也不受限制，加之政府大力鼓勵紡織業(yè)發(fā)展，制定了一系列優(yōu)惠政策吸引紡織業(yè)外企投資，成為中國紡織企業(yè)規(guī)模擴張和對外投資的熱門選擇。3.2 全球紡織

16、業(yè)變遷的啟示和思考從全球紡織產(chǎn)業(yè)的變遷中，我們可以看到，政治關(guān)系、科技發(fā)展以及勞動力成本對于產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移都起到了非常重要的作用。誠然，我們看到產(chǎn)業(yè)向勞動力更加便宜的地方轉(zhuǎn)移是長期的趨勢，但是為什么歷史選擇了英國、美國、日本和中國，以及接下來的越南？其中的地緣政治也是不可回避的話題。而從科技的角度考量，紡織業(yè)前四次的變遷中，都能看到明顯的技術(shù)推動身影。英國挾先進的機器工業(yè)幾乎壟斷整個 18 世紀全球紡織行業(yè)；19 世紀上半葉美國軋棉機發(fā)明及電氣工業(yè)發(fā)展，美國紡織業(yè)騰飛；日本紡織在 1970 年前后引領(lǐng)化纖風潮；韓國和中國臺灣地區(qū)在化纖的一些細分領(lǐng)域獨樹一織，也分得市場一杯羹。但是不難發(fā)現(xiàn)，紡織產(chǎn)業(yè)

17、轉(zhuǎn)移的節(jié)奏明顯加快，紡織產(chǎn)業(yè)的科技壁壘越來越低。一個國家和地區(qū)要保證在紡織產(chǎn)業(yè)長期的龍頭地位越來越難，科技壁壘的作用在弱化，而成本和地緣政治的作用在增強。3.3 RCEP 成員國紡織品服裝貿(mào)易分析全球紡織品服裝貿(mào)易在近四十年的時間里，總體保持了持續(xù)增長的態(tài)勢。1980 年全球紡織品服裝進口 992 億美元，出口 956 億美元；2018 年達到峰值，進口 8818 億美元，出口 8066 億美元。近十年全球紡織品服裝貿(mào)易增長速度有所放緩，2008 年爆發(fā)了全球性的金融危機，2018 年中美貿(mào)易爭端開始。全球政治和金融市場的不穩(wěn)定為紡織品服裝貿(mào)易蒙上了陰影。眾所周知，2020 年是新冠疫情爆發(fā)之

18、年，全球紡織品服裝進出口市場在中美貿(mào)易戰(zhàn)的背景下，雪上加霜，進一步萎縮，出口額同比下降 2.83，進口額同比下降 2.56。圖表 16：全球紡織品服裝進出口情況（百萬美元）資料來源：WTO，中銀期貨從紡織品服裝出口 10 強國家和地區(qū)情況來看，前三排名相對穩(wěn)定。2020 年全球紡織品服裝出口除中國保持增長外，其他國家和地區(qū)都出現(xiàn)了萎縮下滑情況。盡管如此，東盟十國的全球占比卻出現(xiàn)了微幅的增長，印度和孟加拉的市場份額則有所下降。圖表 17：2020 年世界紡織品服裝出口國家/地區(qū) 10 強 排名國家（地區(qū)）金額（百萬美元）全球占比（ ）2010 年占比（ ）2000 年占比（ ）1中國295733

19、38.134.014.72歐盟18975824.426.229.53東盟十國8269210.67.47.64孟加拉291483.82.71.55印度280153.64.03.36土耳其270483.53.62.97美國162122.12.85.58中國香港136711.85.810.69巴基斯坦132891.71.91.910英國112361.41.52.3資料來源：WTO，中銀期貨2020 年全球紡織品服裝進口小幅下降，其中亞洲地區(qū)日本和韓國，以及傳統(tǒng)的紡織品服裝生產(chǎn)地中國和東盟的進口都出現(xiàn)萎縮，而傳統(tǒng)的紡織品服裝消費大戶歐盟、美國、加拿大進口卻微幅增長。圖表 18：2020 年世界紡織品服

20、裝進口國家/地區(qū) 10 強排名國家（地區(qū)）金額（百萬美元）全球占比（ ）2010 年占比2000 年占比1歐盟25520430.031.831.32美國12758215.016.522.63東盟十國420434.93.63.04日本380714.55.36.75英國373674.45.36.16中國236292.83.23.87加拿大167122.02.02.18韓國155441.81.51.39中國香港125601.54.48.110俄羅斯119681.41.70.2資料來源：WTO，中銀期貨綜合紡織品服裝進出口情況來看，產(chǎn)地和消費集中在頭部國家和地區(qū)的現(xiàn)象較為明顯。歐盟既是紡織品服裝的重要

21、出口地，也是最大的消費市場。中國及東南亞構(gòu)成了全球紡織品服裝的生產(chǎn)基地，中國仍然是目前全球紡織品服裝出口市場的老大。盡管東南亞國家正在承接轉(zhuǎn)移中國紡織業(yè)產(chǎn)能，但企圖主導(dǎo)該行業(yè)仍需時日。美國是僅次于歐盟的紡織品服裝消費大戶，近幾年進口份額有所下降。4. RCEP 對中國紡織業(yè)的影響4.1 中國紡織業(yè)的機遇和挑戰(zhàn)從全球紡織業(yè)的歷次轉(zhuǎn)移中，我們已經(jīng)看到，中國紡織業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移是大勢所趨，中國紡織品服裝出口目前雖然是全球當之無愧的龍頭，但我們看到 2015 年附近頂點已現(xiàn)。2020 年因為疫情原因，中國重新奪回一部分市場份額。但基于人力成本的考慮，歐美紡織服裝供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的方向不會改變，紡織產(chǎn)業(yè)“東南飛

22、”仍是中長期的趨勢。圖表 19：中國及東盟紡織品服裝出口情況（百萬美元，）資料來源：WTO，中銀期貨近年來，為降低生產(chǎn)成本，中國紡織服裝企業(yè)紛紛在東盟國家投資建廠。圖表 20：國內(nèi)部分紡織服裝企業(yè)在東盟建廠情況時間公司國家項目2021/3/18魯泰 A全資子公司海南輝麟國際控股有限公司,在新加坡投資設(shè)立 LIBRA新加坡TNTERNATIONALINVESTMENT PET.LTD.（天平國際），主營批發(fā)紡織品和皮革。2019/10/17申洲國際越南投資約 1 億美元，在越南興建一座專為阿迪達斯而設(shè)的成衣生產(chǎn)設(shè)施。2019/9/17申洲國際在柬埔寨注冊及成立全資附屬公司，投資約 1 億美元在柬

23、埔寨興建下游成柬埔寨服生產(chǎn)設(shè)施（用于包括裁剪、縫制、印花、繡花、包裝、水洗等工序）?？偼顿Y 19,004.3 萬美元，建設(shè)年產(chǎn) 6600 萬米高檔梭織服裝面料項目，分2019/5/17聯(lián)發(fā)股份印尼為兩期實施，第一期形成年產(chǎn) 3600 萬米色織布的產(chǎn)能，第二期形成年產(chǎn)2018/12/17華孚時尚3000 萬米印染布的產(chǎn)能。越南總投資 25 億元人民幣，建設(shè)華孚越南 100 萬錠新型紗線項目第一期。2018/12/11健盛集團投資 3623 萬美元，建設(shè)越南無縫內(nèi)衣生產(chǎn)基地，年產(chǎn) 1800 萬件無縫針織越南運動服飾新建項目。2018/12/11健盛集團越南2018/11/28魯泰 A越南2017/

24、5/27百隆東方越南2015/11/13魯泰 A越南2015/3/7魯泰 A越南2014/7/9魯泵 A緬甸2013/12/3魯泰 A柬埔寨2012/11/1百隆東方越南投資 2900 萬美元，建設(shè)越南清化棉襪生產(chǎn)基地，年新增 9000 萬雙中高檔棉襪生產(chǎn)線項。擬投資成立全資子公司，名稱為魯泰（新洲）有限公司,總投資 6000 萬美元，擬注冊在越南西寧省新洲縣。經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售各類紗線及廠房土地轉(zhuǎn)租。生產(chǎn)規(guī)模：投資建設(shè) 14.4 萬錠紡紗及氣流紡 3000 頭項目。越南百隆 B 區(qū)紗線生產(chǎn)項目，總投資 3 億美元，分三年逐步完成?？偼顿Y 3000 萬美元，設(shè)立魯泰（越南）制衣有限公司，達產(chǎn)后

25、可形成年產(chǎn)600 萬件的制衣生產(chǎn)能力?？偼顿Y 3000 萬美元，,在越南投資設(shè)立“魯泰（越南）有限公司”，投資建設(shè) 6 萬錠紡紗及年產(chǎn) 3000 萬米色織面料生產(chǎn)線項目?？偼顿Y 1000 萬美元，設(shè)立魯泰（緬甸）有限公司，擁有年加工襯衫 300 萬件的能力?？偼顿Y 800 萬美元，設(shè)立魯泰（柬埔寨）有限公司，擁有年加工襯衫 300 萬件的能力。在越南獨資設(shè)立百隆越南。百隆越南第一期總投資 9,800 萬美元，首期注冊資金 2,500 萬美元，主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、加工、銷售各類紗線及其副產(chǎn)品等。資料來源：WTO，中銀期貨4.2 RCEP 成員國：內(nèi)卷還是共贏？中美貿(mào)易戰(zhàn)始于 2018 年，全球化的腳

26、步有所放緩。美國除了對中國高科技產(chǎn)業(yè)的打壓外，還對中國產(chǎn)品增加關(guān)稅，限制中國產(chǎn)品出口，其中紡織品服裝成為美國重點“關(guān)照”的產(chǎn)業(yè)。這就迫使中國紡織業(yè)必須開辟新的市場。2016 年，中國紡織品服裝出口主要市場為歐盟、美國和東盟，日韓緊隨其后，非洲約占 7。據(jù) 海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2020 年我國的主要出口市場依次是美國（出口占比為 17.2）、歐盟（15.7）、東盟（14.4）。中國在歐盟的市場有所萎縮，而在東盟則有所擴大。圖表 21：2016 年中國紡織品服裝出口分布（）資料來源：中國棉花信息網(wǎng)，中銀期貨RCEP 協(xié)定生效后，區(qū)域內(nèi) 90以上的貨物貿(mào)易將最終實現(xiàn)零關(guān)稅，主要產(chǎn)品是生效立刻降稅到零

27、和 10 年內(nèi)降稅到零，有望在較短時間內(nèi)惠及各國企業(yè)和消費者。2022 年 1 月 1 日，我國與東盟、澳大利亞、新西蘭之間的立即零關(guān)稅比例將超過 65，與韓國相互之間立即零關(guān)稅比例將達到 39和 50，與日本是新建立自貿(mào)關(guān)系，相互立即零關(guān)稅比例將分別達到 25和 57，最終，86的日本出口至中國的產(chǎn)品將實現(xiàn)零關(guān)稅，同時中國出口至日本 88的產(chǎn)品將享受零關(guān)稅待遇。接下來，我們需要考慮的是，在東盟內(nèi)部，我們的競爭對手是誰，關(guān)稅降低或清零后，我們的紡織品服裝優(yōu)勢是會擴大還是被削弱了。圖表 22：中國紡織品服裝進口分國別統(tǒng)計（百萬美元）年度合計日本韓國巴基斯坦越南印度印尼泰國孟加拉菲律柬埔寨2006

28、1791917330571257758703036063172052014524327101642311081200718636243284662521877338692591983520617277081454457311232008185162934092323651059981179472424621276319961768556312132009168148828707422447991649277602797720275311783579499011622010202349132954524651510393951437561243334641662685760792455201123042493704952643731276528336276387367184556219569770164462012244614834987825210919974410748012367946655409532331765981007020132699413302488244715218800153046224588621475275833418749113794