09-王煥民 我國專用汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點與方向分析

1、我國專用汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點與方向分析2010年4月1主講人簡介姓名：王煥民職務(wù)：中國汽車技術(shù)研究中心漢陽專用汽車研究所所長 中國汽車工業(yè)協(xié)會專用車分會 理事長、秘書長 中國汽車工程學會專用車分會 主任委員 聯(lián)系方式： 2一、我國專用汽車行業(yè)根本情況二、我國專用汽車開展趨勢總體判斷三、國家政策導向分析目錄四、我國專用汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標3一、我國專用汽車行業(yè)根本情況 41 企業(yè)根本情況企業(yè)數(shù) 截止2009年12月，我國生產(chǎn)專用汽車公告內(nèi)企業(yè)數(shù)為826家，自2004年國家頒布汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策后，新增企業(yè)有200多家。“十一五”期間，專用汽車生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、積極進行資產(chǎn)重組、充分進行

2、企業(yè)改組改制，國有資本和民營資本共同良性發(fā)展，產(chǎn)業(yè)和企業(yè)綜合競爭力得到有效提升，一批具備集團化、超大型、具有國際競爭力和影響力的企業(yè)集團成長起來，實現(xiàn)國家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和調(diào)整目標，為推動我國專用汽車行業(yè)的發(fā)展和參與國際市場競爭起到了良好的示范作用。目前國內(nèi)專用汽車生產(chǎn)企業(yè)分布情況見下表地域分布 5專用汽車生產(chǎn)企業(yè)地域分布表6專用汽車生產(chǎn)企業(yè)地域分布圖72000年2009年各類專用汽車的產(chǎn)量（單位：輛/%）82000-2009專用汽車產(chǎn)量圖92000-2009 年專用車分車型產(chǎn)量圖10注：2009年，自卸車、半掛車和廂式車的市場份額已經(jīng)占到整個專用車市場的76。2009年專用汽車行業(yè)分車型市場份額

3、分布情況1112進出口數(shù)量：13 在進口方面，由于我國專用汽車行業(yè)整體制造水平的進步和提高，各種進口的專用汽車產(chǎn)品總量很小，整體呈下降趨勢，前五位主要進口國為德國、美國、加拿大、奧地利、韓國，以作業(yè)類產(chǎn)品為主；在出口方面，“十五期間，我國專用汽車行業(yè)改變了過去進口大于出口的被動局面，自2003年開始，國內(nèi)專用汽車迅速滲透國際市場，參與國際市場的競爭，在此期間的增長速度較快。但在“十一五期間，受國際經(jīng)濟持續(xù)疲軟以及2008年的國際經(jīng)濟危機影響，我國專用汽車出口量持續(xù)走低。前五位主要出口為阿拉伯聯(lián)合酋長國、安哥拉、俄羅斯、阿爾及利亞、越南，多以運輸類產(chǎn)品為主。14專用汽車產(chǎn)品品種數(shù)專用汽車產(chǎn)品品種

4、數(shù)是表達專用汽車產(chǎn)業(yè)開展速度的一個重要參數(shù)，歐、美、日等興旺國家和地區(qū)的專用汽車品種數(shù)均在80009000之間，我國專用汽車品種數(shù)由2000年的1337個快速增長到2008年的約5000個，其中廂式車、罐式車、特種結(jié)構(gòu)車、專用自卸車品種開展較快，正在快速接近歐、美、日等興旺國家和地區(qū)水平。序號類別品種數(shù)占總數(shù)%1廂式汽車150029.12罐式汽車86516.83專用自卸汽車4398.54倉柵汽車1292.55起重舉升汽車3536.86特種汽車87617.07半掛車4929.58普通自卸汽車5059.89合計515910015噸位構(gòu)成比專用車輛噸位構(gòu)成比是隨著國民經(jīng)濟的開展，社會貨物介質(zhì)的變化，

5、國內(nèi)交通設(shè)施的改善等因素而變化的?！鞍宋?、“九五、“十五、“十一五末專用汽車總產(chǎn)量中重、中、輕型車輛構(gòu)成比分別為：1994年 1：6：31999年 2：5：32004年 4.5：3：2.5；2009年 4.3：0.9：4.816專用車占載貨車的比例專用汽車占載貨車的比例明顯增加，2000年專用汽車總產(chǎn)量為18.01萬輛，占當年全部載貨汽車產(chǎn)量中的比例為26.93%；2009年專用汽車總產(chǎn)量為輛，占當年全部載貨汽車產(chǎn)量中的比例為55.68%。近十年來，我國載貨汽車專用化率上升速度很快，已逐步接近歐美日等興旺國家和地區(qū)水平。17行業(yè)集中度分析市場集中度，是指市場份額在多大程度上被競爭到某一市場（或

6、行業(yè)）中的最大的幾家企業(yè)手中，是衡量廠商之間市場份額分布的重要量化指標。根據(jù)2009年我國專用汽車行業(yè)綜合產(chǎn)量排名前四的企業(yè)制作的洛倫茲曲線圖可以清晰看到，洛倫茲曲線嚴重偏離45絕對平均線，說明我國雖然專用汽車生產(chǎn)企業(yè)眾多，但絕大局部企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、實力弱，市場上絕大局部產(chǎn)品的供給仍由少數(shù)企業(yè)掌控。2009年專用汽車行業(yè)市場集中度洛倫茲曲線0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0洛倫茲曲線絕對平均線產(chǎn)量百分比累計企業(yè)數(shù)百分比累計182009年我國專用汽車產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)類 別企業(yè)數(shù)（個）CR4（%）市場結(jié)構(gòu)補充說明廂式汽車24942.38中下集中寡占型HHI=704倉柵式

7、汽車7557.60中上集中寡占型HHI=1061罐式汽車26823.82原子型HHI=281起重舉升汽車8480.19極高寡占型HHI=2899特種結(jié)構(gòu)汽車18549.84中下集中寡占型HHI=868專用自卸汽車11123.52原子型HHI=299普通自卸汽車12238.61中下集中寡占型HHI=640半掛車31120.27原子型HHI=215行業(yè)集中率（即CRn指標），是指該行業(yè)的相關(guān)市場內(nèi)前n家規(guī)模最大的企業(yè)所占市場份額的總和。根據(jù)美國經(jīng)濟學家貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類標準，我國專用汽車行業(yè)大多數(shù)產(chǎn)品目前屬于中下集中寡占型市場結(jié)構(gòu)的階段。在這一階段，市場集中度不高，行業(yè)的市場競爭十分劇烈，企業(yè)數(shù)量

8、眾多，雖已出現(xiàn)了個別具備規(guī)模實力、資本實力和品牌優(yōu)勢的企業(yè)，但行業(yè)內(nèi)企業(yè)總體呈現(xiàn)“多、小、散的特點。19全國專用汽車產(chǎn)業(yè)集群開展勢頭長春市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（國家級）批出4平方公里的土地用于專用汽車園區(qū)的開展；規(guī)劃占地38平方公里、地處“沈鐵工業(yè)走廊上的遼寧專用車生產(chǎn)基地目前已完成一期起步7平方公里土地的“七通一平建設(shè)，已具備企業(yè)落戶開工的條件。 天津市薊縣開發(fā)區(qū)借“濱海開發(fā)區(qū)開展之契機，批出12平方公里優(yōu)質(zhì)土地用于專用汽車產(chǎn)業(yè)開展；山東省梁山縣，集聚了105家專用汽車生產(chǎn)企業(yè)，并有繼續(xù)擴大之勢；河南省鄭州市擬在鄭開大道打造產(chǎn)能為10萬輛的專用汽車生產(chǎn)基地；湖北省隨州市在已擁有75家專用汽車及零部

9、件的基礎(chǔ)上，又提出打造20公里的汽車產(chǎn)業(yè)開展走廊；寧夏回族自治區(qū)政府看出，自銀川吳忠石嘴山一線，重點開展汽車產(chǎn)業(yè)；福建省的廈門龍巖漳州泉州一帶，重點開展汽車產(chǎn)業(yè)；川渝經(jīng)濟區(qū)在汶川地震后重建的背景影響下，專用汽車產(chǎn)業(yè)開展迅猛； 20我國專用汽車行業(yè)面臨的主要問題企業(yè)現(xiàn)金流普遍缺乏落后的管理方式制約企業(yè)快速開展行業(yè)競爭環(huán)境將進一步趨于惡化行業(yè)管理政策的適宜性缺乏21二、我國專用汽車開展趨勢總體判斷22一）開展總體趨勢（1）我國專用汽車行業(yè)進入歷史快速開展期；（2）內(nèi)需市場需求巨大，是全球最大的市場，專用汽車行業(yè)產(chǎn)銷兩旺；（3）工程運輸類和作業(yè)類專用車輛，在一定時期內(nèi)還將維持高位需求；（4）普通運輸

10、類車輛如高速公路運輸車輛、城內(nèi)城際物流車輛等市場需求將會持續(xù)走高；（5）提升城市效勞功能車輛需求將持續(xù)走高；（6）外延市場將成為國內(nèi)專用汽車參與國際競爭的重要舞臺；23二）維持國內(nèi)市場需求動因分析（1）高等級公路建設(shè)總量依然巨大，帶動修建公路的工程車輛、維護公路的特種作業(yè)車輛、公路運營車輛的快速開展 ；（2）國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是我國維持經(jīng)濟持續(xù)增長的重要手段龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程將給工程類專用汽車帶來極大的需求空間和市場增量 ；（3）我國能源消耗總量巨大，能源物資的運輸使專用汽車總需求量基數(shù)較大 ；（4）城市化進程將是我國的開展方向，城市功能的增強及其現(xiàn)代化水平的提高，對建筑、環(huán)衛(wèi)、園林、電力、

11、通信、電視、公安、司法、機場、金融以及各類商業(yè)運輸?shù)瘸鞘薪ㄔO(shè)與效勞方面的專用汽車將產(chǎn)生較大的市場需求 ；（5）物流業(yè)的快速開展將極大帶動廂式汽車、保溫、冷藏汽車、半掛廂式汽車等專用汽車的快速開展 ；（6）外延市場將給國內(nèi)專用汽車帶來相當?shù)脑隽浚?4三）“十二五專用汽車需求量專用汽車各年需求量預測 單位：萬輛 注：以2009年產(chǎn)量為165萬輛為基數(shù)推算。年份201020112012201320142015遞增率（%）1099999年需求量（萬輛）18219821623525628025三、國家政策導向分析26一）國家汽車產(chǎn)業(yè)開展政策政策要求方面第四條 推動汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組,擴大企業(yè)規(guī)模效益

12、,提高產(chǎn)業(yè)集中度,防止散,亂,低水平重復建設(shè). 通過市場競爭形成幾家具有國際競爭力的大型汽車企業(yè)集團,力爭到2010年跨入世界500強企業(yè)之列. 鼓勵汽車生產(chǎn)企業(yè)按照市場規(guī)律組成企業(yè)聯(lián)盟,實現(xiàn)優(yōu)勢互補和資源共享,擴大經(jīng)營規(guī)模. 培育一批有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)并進入國際汽車零部件采購體系,積極參與國際競爭. 27一）國家汽車產(chǎn)業(yè)開展政策技術(shù)要求方面第七條 堅持引進技術(shù)和自主開發(fā)相結(jié)合的原則 . 第八條 國家引導和鼓勵開展節(jié)能環(huán)保型小排量汽車 . 第九條 國家支持研究開發(fā)醇燃料,天然氣,混合燃料,氫燃料等新型車用燃料,鼓勵汽車生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)生產(chǎn)新型燃料汽車. 第十一條 積極開展輕型材料,

13、可回收材料,環(huán)保材料等車用新材料的研究.國家適時制定最低再生材料利用率要求 28一）國家汽車產(chǎn)業(yè)開展政策結(jié)構(gòu)調(diào)整要求方面第十三條 國家鼓勵汽車企業(yè)集團化開展,形成新的競爭格局.在市場競爭和宏觀調(diào)控相結(jié)合的基礎(chǔ)上,通過企業(yè)間的戰(zhàn)略重組,實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升級.戰(zhàn)略重組的目標是支持汽車生產(chǎn)企業(yè)以資產(chǎn)重組方式開展大型汽車企業(yè)集團,鼓勵以優(yōu)勢互補,資源共享合作方式結(jié)成企業(yè)聯(lián)盟,形成大型汽車企業(yè)集團,企業(yè)聯(lián)盟,專用汽車生產(chǎn)企業(yè)協(xié)調(diào)開展的產(chǎn)業(yè)格局. 第十五條 企業(yè)聯(lián)盟要在產(chǎn)品研究開發(fā),生產(chǎn)配套協(xié)作和銷售效勞等領(lǐng)域廣泛開展合作,表達調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),優(yōu)化資源配置,降低經(jīng)營本錢,實現(xiàn)規(guī)模效益和集約化開展.參與

14、某一企業(yè)聯(lián)盟的企業(yè)不應再與其它企業(yè)結(jié)成聯(lián)盟,以穩(wěn)固企業(yè)聯(lián)盟的穩(wěn)定和市場地位.國家鼓勵企業(yè)聯(lián)盟盡快形成以資產(chǎn)為紐帶的經(jīng)濟實體. 第十七條 建立汽車整車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)退出機制,對不能維持正常生產(chǎn)經(jīng)營的汽車生產(chǎn)企業(yè)(含現(xiàn)有改裝車生產(chǎn)企業(yè))實行特別公示.該類企業(yè)不得向非汽車,摩托車生產(chǎn)企業(yè)及個人轉(zhuǎn)讓汽車,摩托車生產(chǎn)資格.國家鼓勵該類企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)專用汽車,汽車零部件或與其它汽車整車生產(chǎn)企業(yè)進行資產(chǎn)重組.汽車生產(chǎn)企業(yè)不得買賣生產(chǎn)資格,破產(chǎn)汽車生產(chǎn)企業(yè)同時取消公告名錄. 29二）國家汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 堅持擴大內(nèi)需，注重財稅政策鼓勵與消費環(huán)境改善相結(jié)合。既要立足當前，采取財政鼓勵措施，擴大國內(nèi)汽車市場需求

15、，確保經(jīng)濟增長，又要著眼長遠，完善消費政策，培育消費市場。堅持結(jié)構(gòu)調(diào)整，注重發(fā)揮市場作用與加強政府引導相結(jié)合。利用市場機制和宏觀調(diào)控手段，推動企業(yè)兼并重組，整合要素資源，提高產(chǎn)業(yè)集中度，實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。堅持自主創(chuàng)新，注重改造傳統(tǒng)產(chǎn)品與推廣新能源汽車相結(jié)合。加強技術(shù)改造，提高研發(fā)水平，加快產(chǎn)品升級換代和結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力培育自主品牌，積極開展節(jié)能環(huán)保的新能源汽車。堅持產(chǎn)業(yè)升級，注重工業(yè)開展與效勞增值相結(jié)合。汽車生產(chǎn)企業(yè)既要增強制造實力，又要拓展汽車金融業(yè)務(wù)和產(chǎn)品售后效勞，強化生產(chǎn)與效勞的紐帶聯(lián)系，促進相互支撐，實現(xiàn)汽車制造業(yè)和汽車效勞業(yè)協(xié)調(diào)開展。30二）國家汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)

16、調(diào)整和振興的主要任務(wù) （一）培育汽車消費市場 （二）推進汽車產(chǎn)業(yè)重組 （三）支持企業(yè)自主創(chuàng)新 （四）實施技術(shù)改造專項 （五）實施新能源汽車戰(zhàn)略 （六）實施自主品牌戰(zhàn)略 （七）實施汽車產(chǎn)品出口戰(zhàn)略 （八）開展現(xiàn)代汽車效勞業(yè) 31二）國家汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的政策措施 （一）減征乘用車購置稅 （二）開展“汽車下鄉(xiāng)（三）加快老舊汽車報廢更新 （四）清理取消限購汽車的不合理規(guī)定 （五）促進和標準汽車消費信貸 （六）標準和促進二手車市場開展 （七）加快城市道路交通體系建設(shè) （八）完善汽車企業(yè)重組政策 （九）加大技術(shù)進步和技術(shù)改造投資力度 （十）推廣使用節(jié)能和新能源汽車 （十一）落實和完

17、善汽車產(chǎn)業(yè)開展政策 32三）45號準入管理規(guī)則 一致性管理企業(yè)準入產(chǎn)品準入 33四、我國專用汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標34一）市場結(jié)構(gòu)調(diào)整目標（1）以市場需求為導向，保證各種工程類運輸車輛、工程作業(yè)類車輛、廂式及半掛類運輸車輛、城市功能效勞類車輛等方面適度的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，應充分滿足國民經(jīng)濟建設(shè)的根本需要。（2）結(jié)合“汽車下鄉(xiāng)政策，積極開展?jié)M足新農(nóng)村建設(shè)需求的各種專用車輛，實現(xiàn)國家強農(nóng)惠農(nóng)的政策目標。（3）積極開拓國際市場，力爭在“十二五期間，把我國專用汽車產(chǎn)業(yè)建設(shè)成世界專用汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)及制造中心，全面實現(xiàn)參與國際市場競爭的戰(zhàn)略目標。352）組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標（1）在符合政策許可的前提下，鼓勵和支持主機廠

18、與專用汽車生產(chǎn)企業(yè)之間開展多種形式的合作關(guān)系，解決主機廠規(guī)?；a(chǎn)與專用汽車行業(yè)多品種、小批量需求之間的協(xié)調(diào)開展關(guān)系。（2）鼓勵行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢資源的重新優(yōu)化配置，鼓勵行業(yè)內(nèi)企業(yè)的兼并、重組，支持專用汽車企業(yè)積極上市，通過金融市場解決企業(yè)融資渠道，形成50家左右具有一定規(guī)模和國際競爭力的運輸類和作業(yè)類企業(yè)集團。（3）支持局部企業(yè)在專用汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的延伸開展，分散投資領(lǐng)域，形成30家左右且具有國際競爭力的上裝零部件企業(yè)，推動專用汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)開展道路。（4）支持專用汽車生產(chǎn)企業(yè)進行現(xiàn)代化企業(yè)改制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加強產(chǎn)品開發(fā)和市場開發(fā)投入力度，通過制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新推動企業(yè)綜合競爭力的提高363）技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標（1）為加強環(huán)保和可持續(xù)開展，政策支持和鼓勵企業(yè)開發(fā)適合國情的各種新能源專用汽車產(chǎn)品。（2）政策支持和鼓勵新材料、新技術(shù)、新工藝在專用汽車產(chǎn)品上的綜合應用，提倡產(chǎn)品輕量化開展方向，提倡材料的可回收利用，建立節(jié)約型行業(yè)開展模式。（3）支持和提倡企業(yè)加大科技開發(fā)投入、市場投入、自主驗證能力投入在企業(yè)經(jīng)營投資中的比重，提升企業(yè)綜合競爭能力。（4）支持企業(yè)建立原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、消化吸收再創(chuàng)新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)機制，快速掌握國際先進技術(shù)，促進參與國際競爭能力的提高。（5）“十二五末期，所有生產(chǎn)型企業(yè)到達運用計算機軟件進行產(chǎn)品開發(fā)，60%左右企業(yè)運用CAD、CA