2022年度中國新式健身房行業(yè)研究報告

1、中國新式健身房行業(yè)研究報告3中國健身房行業(yè)驅(qū)動因素1中國健身房行業(yè)市場分析2中國健身房行業(yè)競爭格局3中國健身房行業(yè)企業(yè)案例4中國健身房行業(yè)發(fā)展趨勢5中國新式健身房行業(yè)驅(qū)動因素：需求端健康需求：消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者追求健康的生活方式在主觀因素上，近年我國居民健康素養(yǎng)水平不斷提升，從2015年的10.3%增長到了2021年的25.4%。居民對于運(yùn)動健身、 養(yǎng)生保健等方面的健康消費(fèi)投入意愿增強(qiáng)，且受到消費(fèi)觀念、生活環(huán)境等方面的影響，消費(fèi)能力越強(qiáng)的消費(fèi)者投入于健康 消費(fèi)的占比越高。以健身房消費(fèi)為例，在健身房消費(fèi)支出相比去年有所提升的消費(fèi)者中，半數(shù)左右的健身用戶表示主要原 因之一是個人健康觀念的轉(zhuǎn)變。消

2、費(fèi)力的增長與新一代消費(fèi)者健康認(rèn)知和運(yùn)動審美的提升為健身產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了沃土。注釋： 1.“健身用戶”指在家或線下健身房健身，且平均每周至少三次的用戶；2.健康 消費(fèi)支出包括健身房、醫(yī)藥及醫(yī)療服務(wù)、消殺防疫、按摩理療、保健用品及營養(yǎng)食品、 健康險、體育運(yùn)動相關(guān)的設(shè)備及服飾等相關(guān)支出。樣本：N=1000/613；于年5月通過問卷形式調(diào)研獲得。2015-2021年中國居民健康素養(yǎng)水平11.6%14.2%10.4%10.3%9.8%14.3%17.0%25.4%19.5% 23.2%17.1%19.2%26.4%28.1%2015201620172018201920202021居民健康素養(yǎng)水平（%）健

3、康生活方式與行為素養(yǎng)水平（%）注釋：依據(jù)中國公民健康素養(yǎng)基本知識 與技能（試行），居民健康素養(yǎng)水平 分為基本健康知識和理念素養(yǎng)、健康生活方式與行為素養(yǎng)、基本技能素養(yǎng)三個方面。 來源：衛(wèi)健委，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。50.0%5.3%5.5%1.3%2.1%1.4%1.8%0%25.0%28.9%20.2%16.8%14.1%8.0%16.1%5.0%0%23.7%33.0%30.1%15.9%17.8%17.9%10.0%25.0%18.4%17.4%18.6%22.5%21.1%16.1%5.0%0%7.9%8.3%14.6%18.6%21.1%17.9%35.0%0%5.3%6.4%

4、10.6%13.8%14.1%5.4%15.0%0%2.6%1.8%5.8%7.2%9.9%1.8%10.0%0%2.6%1.8%0.4%2.7%3.8%8.9%5.0%0%2.6%0.9%1.8%2.7%1.4%7.1%0%0%2.6%1.8%0%0.6%1.4%1.8%0%0%0%2.8%0%0%0%5.4%15.0%健康消費(fèi) 支出占比2健身用戶1健康消費(fèi)意愿與消費(fèi)能力呈正相關(guān)可支配收入水平健身用戶因健康觀念轉(zhuǎn)變提升健身房消費(fèi)支出健康觀念轉(zhuǎn)變， 過去沒有線下健 身習(xí)慣43.6%健康觀念轉(zhuǎn)變，去57.1%健身房健身/上私教課/團(tuán)課的頻率提升4Inc.Inc.51.3%53.6%57.3%37

5、.0%中國新式健身房行業(yè)驅(qū)動因素：需求端樣本：N=1000；于年5月通過問卷形式調(diào)研獲得。 來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。工作生活壓力大，易情緒緊張/低落55.1%主觀上對自身身材/體態(tài)不滿意50.7%亞健康狀態(tài)，患有頸椎病等慢性疾病47.0%社交媒體營銷引發(fā)身材/生活方式焦慮43.8%有熬夜、抽煙等不良生活習(xí)慣/嗜好41.6%工作生活難以平衡，空閑時間較少39.9%社交圈窄，希望交更多朋友31.9%可支配收入難以滿足消費(fèi)需求29.7%日常生活工作中的主要痛點(diǎn)（%）樣本：N=1000；于年5月通過問卷形式調(diào)研獲得。心理健康2012年2020年11.9%肥胖率16.4%30.1%

6、超重率34.3%25.2%高血壓患病率27.5%9.7%糖尿病患病率11.9%16-25歲26-35歲36-45歲46歲及以上以舒緩情緒、釋放壓力為主要健身原因的用戶比重（%）居民飲食習(xí)慣和膳食結(jié)構(gòu)調(diào)整，超重肥胖及相關(guān)疾 病問題凸顯身體健康肥胖超重人 口超50%5Inc.Inc.膳食脂肪供 能比 34.6%健身需求：快節(jié)奏生活下，身體和心理健康問題引發(fā)重視在客觀因素上，情緒問題、身材困擾和亞健康成為居民日常生活工作中的主要痛點(diǎn)，由此帶來的健康挑戰(zhàn)催生出居民健身 需求。一方面，不斷上升的在外就餐比例以及不健康的烹調(diào)習(xí)慣導(dǎo)致我國居民脂肪和鹽攝入量較高，2020年膳食脂肪功能 比高達(dá)34.6%，高于

7、營養(yǎng)學(xué)會推薦的30%這一水平，人口肥胖超重率超過50%，高血壓、糖尿病等疾病患病率持續(xù)提升。 另一方面，工作壓力和家庭重?fù)?dān)讓眾多中青年群體陷入情緒困擾，亟需通過運(yùn)動健身舒緩情緒、釋放壓力。年中國健身用戶日常生活工作中的主要痛點(diǎn)高強(qiáng)度、快節(jié)奏運(yùn)轉(zhuǎn)的社會背景下，情緒問題逐漸成為較大健康困擾中國新式健身房行業(yè)驅(qū)動因素：需求端服務(wù)需求：宅家健身輕需求暴增，新線下場景匹配靈活服務(wù)新冠疫情爆發(fā)以來，線下健身和戶外場景受阻，依托于健身App、健身直播的居家健身成為越來越重要的運(yùn)動場景，線上 健身滲透率持續(xù)走高，2021年達(dá)45.5%，全民宅家運(yùn)動興起。然而，線下健身場景仍具備線上無法替代的價值：一方面， 線

8、上健身以教練對用戶的單向輸出為主，缺乏教學(xué)雙方的雙向反饋和互動；另一方面，線上健身以無器械或小器械為主， 可以實(shí)現(xiàn)的健身內(nèi)容有限。因此，專業(yè)的教練指導(dǎo)和豐富的健身場景體驗(yàn)將為線下健身房帶來一定線上用戶的線下轉(zhuǎn)化， 相比而言，新式健身房更具模塊化的課程服務(wù)對于線上健身用戶的靈活需求具備更強(qiáng)的匹配性。年中國健身用戶線上健身遇到的問題專業(yè)教練指導(dǎo)需求 健身場景體驗(yàn)需求線上健身遇到的問題（%）0.0%0.8%17.5%21.7%2015-2021年中國線上健身滲透率42.7%33.2%45.5%0.422.1168.322/122/222/322/422/51271.0劉畊宏抖音賬號漲粉量（萬）201

9、5201620172018201920202021我國線上健身滲透率（%）年1-5月劉畊宏抖音賬號漲粉量5416.637.6%39.9%50.6%可選擇的課程類型較少缺乏互動感和健身氛圍缺少必要的健身器械38.8%46.7%52.2%54.4%缺少監(jiān)督和激勵，較難堅(jiān)持缺乏科學(xué)合理的訓(xùn)練計(jì)劃設(shè)計(jì)需要飲食搭配等方面的專業(yè)意見缺乏專業(yè)指導(dǎo)，擔(dān)心成效/安全性新線下場景 替代必要性來源：Keep招股書，MCNDATA，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。樣本：N=793；于年5月通過問卷形式調(diào)研獲得。6Inc.Inc.未選擇傳統(tǒng)健身房的原因（%）中國新式健身房行業(yè)驅(qū)動因素：供給端傳統(tǒng)健身房模式弊端驅(qū)動新式健身

10、房模式孵化誕生傳統(tǒng)健身房的商業(yè)模式本身存在一定弊端：一方面，預(yù)付卡模式帶來的高押金、高負(fù)債使其現(xiàn)金流波動較大；另一方面， 重銷售、輕服務(wù)的特征使其在一定程度上忽視了后端的用戶體驗(yàn)。因此，即便沒有互聯(lián)網(wǎng)底層技術(shù)改革帶來的沖擊，傳統(tǒng) 健身房也可能陷入增長瓶頸。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，健身房用戶未選擇傳統(tǒng)健身房的原因多數(shù)與其重銷售、輕服務(wù)的運(yùn)營模式有 關(guān)，Top 5主要包括對年卡付費(fèi)模式的抵觸、對強(qiáng)制推銷的消極印象和對私教業(yè)務(wù)能力的不滿等。在傳統(tǒng)健身房模式弊端 逐漸暴露的過程中，新式健身房逐漸嶄露頭角，行業(yè)迎來新的增長階段。注釋：“健身房用戶”指平均每周至少健身三次，且以線下健身房為主要健身方式之一（50%及

11、以上）的人群。年中國健身房用戶未選擇傳統(tǒng)健身房的原因Top 5年卡模式收費(fèi)較高、時間較長， 導(dǎo)致用戶決策成本高，使用頻 率確定性低，客戶增長受限1商家運(yùn)營側(cè)重點(diǎn)傳統(tǒng)&新式健身房運(yùn)營模式比較傳統(tǒng)健身房模式弊端新式健身房模式優(yōu)勢3用戶決策成本主碎片化收費(fèi)，可選擇按月/ 次付費(fèi)，付費(fèi)機(jī)制更靈活，用 戶決策成本低，增長潛力較大門店以“小而精”為主且主導(dǎo) 碎片化收費(fèi)，輕資產(chǎn)運(yùn)營模式 下降低負(fù)債率與企業(yè)運(yùn)營成本， 現(xiàn)金流較為健康、抗風(fēng)險能力 更強(qiáng)年卡模式時間長，較難堅(jiān)持47.5%對教練教學(xué)態(tài)度和能力不滿意43.0%門店風(fēng)格過時，吸引力不足42.4%年卡模式風(fēng)險大，擔(dān)心商家跑路41.1%經(jīng)常發(fā)傳單或推銷，印

12、象不好39.9%價格貴，對性價比不滿意38.0%課程較同質(zhì)化，不能滿足需求30.4%關(guān)店跑路新聞常有，印象不好21.5%地理位置不方便12.0%來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。7樣本：N=158；于年5月通過問卷形式調(diào)研獲得。Inc.Inc.2商家資產(chǎn)壁壘以人為驅(qū)動為主、通過大量會 籍顧問和教練推銷會員卡來獲 客，重銷售、輕服務(wù)，導(dǎo)致傳 統(tǒng)健身房的組織架構(gòu)復(fù)雜、人 員多、管理成本高教練銷售業(yè)績壓力大、流動性 大，導(dǎo)致用戶流失率走高 高押金、重資產(chǎn)運(yùn)營模式使企 業(yè)負(fù)債率較高，商家依靠吸納 新會員來滾動現(xiàn)金流疫情期間，大批重資產(chǎn)運(yùn)營模 式下的傳統(tǒng)健身房難以維持新 會員的增長量、老會員

13、的續(xù)費(fèi) 率，因現(xiàn)金流斷裂而停止運(yùn)營， 抗風(fēng)險能力較弱以數(shù)字化驅(qū)動為核心，注重線 上約課平臺研發(fā)和線上推廣， 降低人為銷售服務(wù)與干預(yù)，重 運(yùn)營、輕銷售教練無銷售提成，收入以課時 費(fèi)分成為主，將更多精力放在 授課質(zhì)量提升、通過內(nèi)容優(yōu)化 促進(jìn)用戶復(fù)購上中國新式健身房行業(yè)驅(qū)動因素：供給端來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。選擇新式健身房原因（%）樣本：N=733；于年5月通過問卷形式調(diào)研獲得。互聯(lián)網(wǎng)、智能物聯(lián)等數(shù)智化技術(shù)應(yīng)用助推健身房精細(xì)化運(yùn)營2020年中國國家體育總局強(qiáng)調(diào)“鼓勵企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、5G、區(qū)塊鏈等新技術(shù)培育數(shù)字體 育、在線健身、線上培訓(xùn)等新業(yè)態(tài)”，隨著

14、現(xiàn)代科技的不斷迭代發(fā)展，新式健身房積極應(yīng)用并打造自身技術(shù)壁壘，不僅擁 有后臺交易系統(tǒng)、約課平臺和內(nèi)容分享社區(qū)等數(shù)字化工具，同時也在嘗試智能健身系統(tǒng)與智能物聯(lián)等更先進(jìn)的數(shù)智化健身 軟硬件設(shè)備。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，對于更青睞新式健身房的健身房用戶而言，線上化應(yīng)用使用方便、器械設(shè)備智能化程度高以 及選擇和線上健身App同品牌的新式健身房三個原因排名靠前?；ヂ?lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的支持驅(qū)動健身房更加精細(xì)化運(yùn) 營并受到市場認(rèn)可。年中國健身房用戶選擇新式健身房的原因數(shù)字化技術(shù)驅(qū)動新式健身房精細(xì)化運(yùn)營小程序、APP約課方便43.0%地理位置方便，家/公司附近有38.3%器械設(shè)備智能化程度高37.8%選擇常用健身AP

15、P的同品牌健身房37.4%短周期付費(fèi)模式更容易接受私教更專業(yè)、服務(wù)更好 品牌知名度高，值得信賴 同齡人多、健身氣氛好認(rèn)為團(tuán)課的課程設(shè)置更符合需求 門店裝修風(fēng)格更新銳，符合偏好 沒有頻繁推銷，服務(wù)舒適36.7%35.2%35.1%35.1%33.7%33.7%32.7%8Inc.Inc.02發(fā)展中智能健身設(shè)備智能臂帶、膝帶、手環(huán)等智能健身系統(tǒng)智能健身器械與設(shè)備數(shù)據(jù) 整合并在App中反饋01發(fā)展成熟后臺交易系統(tǒng)線上約課平臺內(nèi)容分享社區(qū)- 小程序、公眾號、App等03未來趨勢健身房健身 鏡智能糾錯健身房AI虛 擬教練- 功能實(shí)現(xiàn)：約課、簽到更便捷用戶與教練健身內(nèi)容分享教練評價反饋品牌精細(xì)化營銷宣傳渠

16、道功能實(shí)現(xiàn)：通過系統(tǒng)設(shè)備的智能互聯(lián)，用 戶線上和線下健身房運(yùn)動數(shù)據(jù) 同步品牌下健身數(shù)據(jù)獨(dú)享，提高用 戶粘性中國新式健身房行業(yè)驅(qū)動因素：政策端2016中共中央、國務(wù)院發(fā)布“健康中國2030”規(guī)劃綱要提出健康中國“三步走”的目標(biāo)，即“2020年，主要健康指標(biāo)居于中高收入國家前列”， “2030年，主要健康指標(biāo)進(jìn)入高收入國家行列”的戰(zhàn)略目標(biāo)，并展望2050年，提出“建成與 社會主義現(xiàn)代化國家相適應(yīng)的健康國家”的長遠(yuǎn)目標(biāo)。2016國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于加快發(fā)展健身休閑產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo) 意見（國辦發(fā)201677號）到2025年，基本形成布局合理、功能完善、門類齊全的健身休閑產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，市場機(jī)制日益 完善，消費(fèi)

17、需求愈加旺盛，產(chǎn)業(yè)環(huán)境不斷優(yōu)化，健身休閑產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到3萬億元。2017國家體育總局發(fā)布全民健身指南基于中國居民運(yùn)動健身的實(shí)測數(shù)據(jù)編制，主要包括體育健身活動效果、運(yùn)動能力測試與評價、 體育健身活動原則、體育健身活動指導(dǎo)方案等內(nèi)容。2019國務(wù)院印發(fā)關(guān)于實(shí)施健康中國行動的意見（國發(fā)201913號）到2030年，全民健康素養(yǎng)水平大幅提升，健康生活方式基本普及，居民主要健康影響因素得到 有效控制，因重大慢性病導(dǎo)致的過早死亡率明顯降低，人均健康預(yù)期壽命得到較大提高，居民 主要健康指標(biāo)水平進(jìn)入高收入國家行列，健康公平基本實(shí)現(xiàn)。2019國務(wù)院出臺關(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費(fèi)推動體育產(chǎn) 業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(國

18、辦發(fā)201943號)到2025年，體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過5000億元，占GDP比重達(dá)到1.8%。全省每年舉辦10項(xiàng)以上國 際高水平賽事，培育100項(xiàng)國內(nèi)品牌賽事，發(fā)展一批群眾身邊賽事活動，形成“一市多品、一 縣一品”賽事格局，基本建成以杭州為中心的大灣區(qū)體育城市群。2019國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)體育強(qiáng)國建設(shè)綱要的通知 到2035年，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到45%以上，人均體育場地面積達(dá)到2.5平方米，城（國辦發(fā)201940號）鄉(xiāng)居民達(dá)到國民體質(zhì)測定標(biāo)準(zhǔn)合格以上的人數(shù)比例超過92%。2020國家體育總局辦公廳發(fā)布關(guān)于大力推廣居家科學(xué)健身 方法的通知針對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，各地體育部門要

19、結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，推廣居家健身方法，普及 科學(xué)健身知識，倡導(dǎo)疫情防控時期的健康生活方式。2021國務(wù)院印發(fā)全民健身計(jì)劃（2021-2025年）（國發(fā)202111號）到2025年，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到38.5%，縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、行政村（社區(qū)）三級公共健身設(shè)施和社區(qū)15分鐘健身圈實(shí)現(xiàn)全覆蓋，每千人擁有社會體育指導(dǎo)員2.16名，帶動全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到5萬億元。2021國家體育總局發(fā)布“十四五”體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2035年體育強(qiáng)國建設(shè)遠(yuǎn)景目標(biāo)將分步實(shí)施。到2035年，建成社會主義現(xiàn)代化體育強(qiáng)國，體育 的制度生命力、大眾親和力、國際競爭力、經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)力、文化軟實(shí)力、世界影響力充分彰顯，

20、體育治理體系和治理能力實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，體育成為中華民族偉大復(fù)興的標(biāo)志性事業(yè)。體育總局發(fā)布年體育標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)完善標(biāo)準(zhǔn)化制度和組織體系建設(shè)，以服務(wù)體育強(qiáng)國和健康中國為核心，圍繞體育總局年工高質(zhì)量發(fā)揮體育標(biāo)準(zhǔn)化在推動群眾體育、競技體育和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的基礎(chǔ)性、引領(lǐng)性作用。新式健身 房和互聯(lián) 網(wǎng)健身服 務(wù)興起新型冠狀 病毒感染 肺炎爆發(fā)助推體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵引導(dǎo)全民健身2016-年中國推動體育健身發(fā)展政策驅(qū)動因素梳理年份政策重要內(nèi)容來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。9中國新式健身房行業(yè)驅(qū)動因素：政策端規(guī)范預(yù)付款管理和教練資格認(rèn)證，健身房市場趨于規(guī)范化隨著規(guī)范健身房消費(fèi)的呼吁逐漸走高，中國發(fā)達(dá)

21、省市逐漸帶頭開始落地相關(guān)對應(yīng)政策的實(shí)施。北京、上海、江蘇等地區(qū)先 后推出相關(guān)管理辦法，不僅在辦卡冷靜期之內(nèi)允許消費(fèi)者在未開卡的情況下全額退款，北京市朝陽區(qū)更嚴(yán)格監(jiān)管預(yù)付款核 銷流程，保護(hù)消費(fèi)者財產(chǎn)；國家體育總局同時推出相關(guān)資質(zhì)規(guī)定，嚴(yán)格把關(guān)教練水平?！袄潇o期”的政策規(guī)范，既削弱了 沖動消費(fèi)可能，也對健身房服務(wù)提出了更高的管理要求。為有效促進(jìn)健身房行業(yè)合理、健康發(fā)展并積極保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益， 國家對健身房市場監(jiān)管逐漸趨嚴(yán)。規(guī)范健身房預(yù)付款流程以及教練職業(yè)資格認(rèn)證的典型舉措2020年12月：江蘇省發(fā)布江蘇省預(yù)付卡管理辦法，自2021年4月1日起施行：經(jīng)營者發(fā)行預(yù)付卡，消費(fèi)者有權(quán)自付款之日起15 日內(nèi)無

22、理由要求退款；經(jīng)營者有終止預(yù)付卡業(yè)務(wù)、停業(yè)、歇業(yè)、經(jīng)營場所變更，應(yīng)當(dāng)提前一個月在經(jīng)營場所顯著位置和網(wǎng)站、網(wǎng)店首 頁等發(fā)布公告，同時以電話、短信、電子郵件等形式告知已交預(yù)付款的消費(fèi)者。2021年1月: 上海市體育健身行業(yè)會員服務(wù)合同示范文本（2021版）在全市推廣使用 ,“健身會員卡辦卡七天冷靜期”正 式落地：消費(fèi)者7日內(nèi)在未開卡的情況下，可以獲得全額退款。2021年2月：北京市朝陽區(qū)市場監(jiān)管局建立了資金監(jiān)管平臺，要求商家將預(yù)付費(fèi)產(chǎn)品接入平臺，銀行對預(yù)付費(fèi)資金進(jìn)行 監(jiān)管，只有當(dāng)消費(fèi)者在商家消費(fèi)并現(xiàn)場核銷后，銀行才將當(dāng)筆費(fèi)用劃轉(zhuǎn)至商家結(jié)算賬戶。2021年11月：北京市十五屆人大常委會第三十五次會議

23、，表決通過由北京市商務(wù)局、市場監(jiān)管局起草的北京市 單用途預(yù)付卡管理?xiàng)l例，年6月1日起施行：消費(fèi)者自購買預(yù)付卡之日起七日內(nèi)未兌付商品或者服務(wù)的，有權(quán)要求經(jīng)營者退卡，經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)自消費(fèi)者要求退卡之日起五日內(nèi)一次性全額退回預(yù)收款。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。規(guī)范健身房預(yù)付款流程舉措規(guī)范教練職業(yè)資格認(rèn)證舉措2021年4月：國家體育總局科教司發(fā)布關(guān)于開發(fā)研制體育行業(yè)職業(yè)技能等級證書的通知，表明根據(jù)國務(wù) 院關(guān)于體育行業(yè)推進(jìn)X證書工作要求，體育總局啟動了體育行業(yè)“1+X”證書制度試點(diǎn)工作，并已開發(fā)研制了 體育經(jīng)紀(jì)運(yùn)作、籃球青少年訓(xùn)練指導(dǎo)、運(yùn)動康復(fù)指導(dǎo)、大眾健身指導(dǎo)、健身操舞指導(dǎo)等X證書。20

24、21年5月：上海市體育局發(fā)布上海市從事體育指導(dǎo)的經(jīng)營性體育設(shè)施經(jīng)營者專業(yè)指導(dǎo)人員配備暫 行規(guī)定，2021年7月1日起實(shí)施：政府、協(xié)會層面的教練職業(yè)資格認(rèn)證，將作為健身教練持證上崗的 主要要求，而包括ACE、NSCA等在內(nèi)的境外認(rèn)證，或需經(jīng)過轉(zhuǎn)換。10中國新式健身房行業(yè)驅(qū)動因素：資本端中國新式健身房行業(yè)資本熱度在健康生活理念逐漸普及和疫情后民眾體育鍛煉意識不斷提升的背景下，日益增長的健康消費(fèi)訴求帶動了健身產(chǎn)業(yè)新生業(yè) 態(tài)的發(fā)展，資本關(guān)注度持續(xù)走高。而隨著近年資本市場趨于理性，相對頭部和輕資產(chǎn)的健身運(yùn)動品牌投資確定性更強(qiáng)，更 受資本青睞。因此，新式健身房成為資本重點(diǎn)關(guān)注的體育健身細(xì)分賽道之一，201

25、5到2017年（新式健身房興起時期）以 及2020年之后（后疫情時代），樂刻、超級猩猩等典型企業(yè)獲得資本的爭相加碼，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時期。中國典型新式健身房品牌融資歷史獲2400萬人民幣冠軍 VC、洪泰基金、和同資 本，中企會投資基金天 使輪、 Pre-A輪投資2014年來源：烯牛數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2016年2018年2020年北京中體聯(lián)合 數(shù)據(jù)科技有限 公司成立深圳市超級猩 猩健身管理有 限公司成立快快利華（北 京）網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司成立獲超千萬人民幣 PreAngel、動域 資本天使輪、 Pre-A輪投資獲數(shù)千萬人 民幣復(fù)星昆 仲A輪投資獲5000萬人民幣B獲數(shù)億人民幣C

26、輪輪投資，投資方為投資，紅杉資本中Ventech China、復(fù) 國、華人文化產(chǎn)業(yè)星昆仲、動域資本； 投資基金領(lǐng)投復(fù)星集團(tuán)股權(quán)投資東證資本股權(quán)投資獲中國健騰體育產(chǎn)獲3.6億人民幣D 業(yè)基金C+輪投資； 輪融資，星界資本、曜為資本領(lǐng) 投獲數(shù)億人民幣E 輪融資，中金資 本領(lǐng)投獲3500萬人民幣A 輪融資，1898創(chuàng)投、 凱信資本領(lǐng)投獲5100萬人民幣 獲泰有投資， A+輪融資，中信 上海騰匯投資 建投資本領(lǐng)投 有限公司Pre-B輪投資獲1.1億人民 幣B輪投資， 北京智和財富 領(lǐng)投杭州樂刻網(wǎng)絡(luò) 獲IDG300萬美元 技術(shù)有限公司 A輪融資成立獲數(shù)億人民幣B輪 融資，頭頭是道、 華晟資本領(lǐng)投獲3億人

27、民幣C輪融 資，高瓴資本領(lǐng)投獲治平資本、高瓴 資本、騰訊產(chǎn)業(yè)共 贏基金股權(quán)投資獲高瓴創(chuàng)投、寧波獲厚典基金、 恩寶創(chuàng)業(yè)投資合伙58產(chǎn)業(yè)基金 企業(yè)股權(quán)投資股權(quán)投資獲活躍傳媒天使輪投資獲天津博創(chuàng)富國企業(yè)管 理咨詢中心、新奧資本、 國圣資產(chǎn)Pre-A輪投資獲藍(lán)圖創(chuàng)投戰(zhàn)略投資11中國健身房行業(yè)驅(qū)動因素121中國健身房行業(yè)市場分析2中國健身房行業(yè)競爭格局3中國健身房行業(yè)企業(yè)案例4中國健身房行業(yè)發(fā)展趨勢5中國健身房商業(yè)模式分析中國健身房行業(yè)發(fā)展歷程我國健身房行業(yè)起源于20世紀(jì)末，早期主要為富人消費(fèi)，私教業(yè)務(wù)尚未興起，健身房也被稱為健身器械的“租賃所”。隨 著加州健身進(jìn)入大陸市場，私教服務(wù)和預(yù)售卡模式迅速普及

28、，傳統(tǒng)健身房進(jìn)入野蠻生長的掘金時代，業(yè)績飆漲、口碑下降。 進(jìn)入二十世紀(jì)一十年代，傳統(tǒng)健身房重獲客、輕服務(wù)模式的弊端逐漸顯現(xiàn)，行業(yè)進(jìn)入洗牌階段，開始探索更為健康、可持 續(xù)的商業(yè)模式。2016年以后，新式健身房和互聯(lián)網(wǎng)健身服務(wù)快速發(fā)展，行業(yè)進(jìn)入內(nèi)容為王、服務(wù)制勝的全新發(fā)展時期。中國健身房行業(yè)發(fā)展歷程2000年以前健身概念萌芽，大眾自發(fā)運(yùn)動22000-2003年健身意識覺醒，健身行業(yè)萌芽，浩沙、青鳥、威爾仕、一兆韋德等首批連鎖健身房品牌入局2004-2010年加州健身將強(qiáng)銷售模式引入大陸市 場，行業(yè)進(jìn)入紅利期，大量玩家入 局，商業(yè)化進(jìn)程加速、競爭加劇2011-2015年行業(yè)優(yōu)勝劣汰，進(jìn)入健康商業(yè) 模

29、式的探索和洗牌階段2016年-2019年新式健身房和互聯(lián)網(wǎng)健身服務(wù)興起，智能化、 個性化、互聯(lián)網(wǎng)化環(huán)境下的行業(yè)二次發(fā)展 2001年，北京夏季 奧運(yùn)會申請成功 2008年，金融危機(jī) 2008年，北京奧運(yùn)會成功舉辦 2016年，77號等戰(zhàn)略性文件鼓勵健身骨干企業(yè)做大做強(qiáng)，特色中小微企業(yè)專精發(fā)展 2014年，46號文件發(fā)布，促進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)發(fā)展 2015年，北京冬季奧運(yùn)會申請成功 2019年，健康中國計(jì)劃發(fā)布，促進(jìn)健身全民化、向 下沉市場滲透62020年至今后疫情時代，居家健身場景下智能健身的 快速發(fā)展為健身房行業(yè)帶來機(jī)遇和挑戰(zhàn)起步 階段快速 發(fā)展 階段以高消費(fèi)用戶為主要服務(wù)群體健身房營收以會籍費(fèi)

30、用為主，銷售健身器械使用權(quán)和團(tuán)課課 程參與權(quán)1453會籍費(fèi)用大幅下降，健身房用 戶門檻降低，規(guī)模擴(kuò)大私教服務(wù)成為重要營收點(diǎn)洗牌 調(diào)整 階段重獲客、輕服務(wù)模式的弊端逐 漸顯現(xiàn)，傳統(tǒng)健身房盈利能力 下滑，門店數(shù)量呈現(xiàn)增速放緩 甚至負(fù)增長二次 發(fā)展 階段碎片化付費(fèi)模式興起，健身房 用戶門檻進(jìn)一步降低數(shù)字化應(yīng)用和課程研發(fā)的重要 性逐漸凸顯 2020年，新冠疫情爆發(fā)，線下健身房暫停營業(yè) 2021年，北京成功舉辦冬奧會來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。13中國健身房商業(yè)模式分析傳統(tǒng)健身房新式健身房收費(fèi)模式年付制+私教費(fèi)用捆綁式銷售，購買會籍是享受團(tuán) 課服務(wù)和購買私教課程的基礎(chǔ)月/次付制+私教費(fèi)

31、用付費(fèi)機(jī)制更靈活，私教、團(tuán)課 均可單獨(dú)售賣教練收入模式收入結(jié)構(gòu)：底薪+銷售提成+課 時費(fèi)分成課時費(fèi)分成比例在35%-45%收入結(jié)構(gòu)：以課時費(fèi)分成為主， 無銷售提成；部分教練為兼職， 無底薪課時費(fèi)分成比例在60-70%門店運(yùn)營模式重資產(chǎn)運(yùn)營，通過全面、優(yōu)質(zhì)的 服務(wù)提升用戶體驗(yàn)感門店管理：門店面積大，服務(wù)人 員、器械設(shè)施等配套齊全走“小而美”路線，輕量化運(yùn) 營滿足用戶的基本健身需求門店管理：精簡門店人員配備、 取消淋浴間，通過數(shù)字化應(yīng)用 提升運(yùn)營效率獲客模式以人為驅(qū)動為主主要通過小程序、App等數(shù)字化 工具觸達(dá)用戶、促進(jìn)復(fù)購碎片化付費(fèi)降低門檻新式健身房概念界定新式健身房指以碎片化付費(fèi)為用戶收費(fèi)方式

32、、以課時費(fèi)分成為教練主要收入模式的綜合類線下健身房。具體而言，在用戶 端，月/次付卡的付費(fèi)機(jī)制提升了新用戶的嘗鮮意愿，降低了老用戶的復(fù)購門檻；在教練端，重課時費(fèi)分成的收入模式倒 逼健身教練通過提升服務(wù)質(zhì)量促進(jìn)用戶復(fù)購、提升自身收入。此外，與重資產(chǎn)、重銷售的傳統(tǒng)健身房不同，新式健身房在 門店運(yùn)營模式上以輕量化運(yùn)營為主，取消會籍顧問，主要運(yùn)用數(shù)字化工具實(shí)現(xiàn)用戶觸達(dá)。新式健身房的出現(xiàn)助推了行業(yè)發(fā) 展，促進(jìn)健身房行業(yè)由傳統(tǒng)的“銷售驅(qū)動”向“服務(wù)驅(qū)動”轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)健身房&新式健身房商業(yè)模式對比新式健身房核心運(yùn)營邏輯用戶端教練端擴(kuò)大獲 客數(shù)量調(diào)整教練 收入模式提升教練授 課責(zé)任感新用戶購買與 老用戶留存雙

33、輪驅(qū)動，實(shí)現(xiàn) 規(guī)模增長重視教練 培訓(xùn)提升用戶復(fù)購 和教練產(chǎn)能利 用率，實(shí)現(xiàn)規(guī) 模增長線上線下閉環(huán)運(yùn)營提高用 戶粘性提升教練服 務(wù)質(zhì)量來源：公開資料，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。14中國健身房行業(yè)市場規(guī)模及增長前景總?cè)丝跀?shù)健身房用戶滲透率人均年消費(fèi)金額中國健身房行業(yè)市場規(guī)模測算邏輯由于在生活習(xí)慣和健康觀念上存在差異，各城市層級人群的健身房滲透率和消費(fèi)金額有所不同：在用戶滲透率上，受到城 市圈層文化、人口結(jié)構(gòu)特征等因素的影響，一線和新一線城市的健身房用戶占比更高。在年均消費(fèi)金額上，一線城市的健 身房用戶愿意為優(yōu)質(zhì)的健身服務(wù)支付更高的溢價，人均支出更高；其他城市線級的健身用戶在人均健身房

34、支出上差異不大。中國健身房市場規(guī)模測算邏輯（以2021年為例）市場規(guī)模一線城市新一線城市二線城市三線城市 及以下線下健身房核心用戶為一線和新一線城市、具備一定消費(fèi)能力的人群在用戶滲透率上，高線城市的年輕人和高收入人群占比更高，他們崇尚健康生活、注重精神消費(fèi)，更愿意為健康和美而投資在人均支出上，高線城市用戶消費(fèi)能力更強(qiáng)，愿意為優(yōu)質(zhì)的健身服務(wù)買單；高線城市健身房運(yùn)營成本更高，客單價更高來源：專家訪談，用戶調(diào)研，綜合公開信息根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。15中國健身房行業(yè)市場規(guī)模及增長前景464518626706771842917108299711.7%12.7%9.3%9.1%8.9%8.7%8.6%20

35、18201920202023e2024e行業(yè)成熟期20212022e健身房市場規(guī)模（億元）2025e2026e健身房市場增速（%）注釋：報告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位，已包含四舍五入的情況；增長率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。中國健身房行業(yè)市場規(guī)模我國健身房市場變化節(jié)奏與疫情發(fā)展存在一定相關(guān)性，2020年疫情形勢好轉(zhuǎn)后，線下健身房在政策引導(dǎo)和全民健身需求爆 發(fā)的雙重驅(qū)動下迎來觸底反彈，全年市場規(guī)模相比2019年增長20.8%。2021年，疫情反復(fù)導(dǎo)致部分業(yè)內(nèi)玩家關(guān)停倒閉，行 業(yè)增速下滑，市場規(guī)模約為706億元。在假定未來疫情得到良好控制的前提之下，預(yù)測此后幾年我國健身房行業(yè)將保持相

36、 對穩(wěn)定的增長趨勢，市場規(guī)模增速在9%左右，預(yù)計(jì)將于2026年突破千億元，市場空間近1800億元。2018-2026年中國健身房市場規(guī)模CAGR=15%CAGR=9%179620.8%來源：專家訪談，綜合公開信息根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。16I17中國健身房行業(yè)市場規(guī)模及增長前景中國健身房行業(yè)市場規(guī)模：按商業(yè)模式劃分我國健身房模式以傳統(tǒng)健身房為起源，其發(fā)展時間久、門店數(shù)量多、單店?duì)I收高，是我國健身房市場的主要構(gòu)成部分，占 據(jù)了85%的市場份額。新式健身房自2016年興起以來增長迅速，2021年市場份額為5%左右，未來隨著傳統(tǒng)健身房、垂直 健身工作室等通過成立新式子品牌或調(diào)整自身預(yù)付費(fèi)模式等方式向新

37、式商業(yè)模式轉(zhuǎn)型，未來新式健身房商業(yè)模式的市場份 額將逐步提升，以滿足健身房用戶對合理的收費(fèi)模式、智能化的門店服務(wù)等方面的期待。來源：專家訪談，綜合公開信息根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。Inc.2021年中國健身房市場規(guī)模 按商業(yè)模式劃分新式健身房 5%垂直健身工作室10%傳統(tǒng)健身房 85%24.0%76.0%新式健身房模式（%）傳統(tǒng)健身房及垂直健身工作室模式（%）預(yù)計(jì)2030年新式健身房商業(yè)模式市場規(guī)模占比健身用戶對線下健身房的期待TOP537.6%37.6%40.2%45.9%48.0%服務(wù)態(tài)度更優(yōu)，推銷少線上化程度更強(qiáng)性價比更高門店智能化程度更高預(yù)付費(fèi)模式更合理健身用戶對線下健身房的期待（%）樣本

38、：N=1000；于年5月通過問卷形式調(diào)研獲得。來源：公開資料，專家訪談，綜合公開信息根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。中國健身房行業(yè)驅(qū)動因素181中國健身房行業(yè)市場分析2中國健身房行業(yè)競爭格局3中國健身房行業(yè)企業(yè)案例4中國健身房行業(yè)發(fā)展趨勢5中國健身房行業(yè)競爭格局中國健身行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜我國健身行業(yè)的服務(wù)提供方主要包括威爾仕、樂刻等線下健身房運(yùn)營商以及Keep等線上健身平臺，行業(yè)規(guī)模增長穩(wěn)定、市 場空間廣闊。健身服務(wù)提供方的上游鏈接器械設(shè)備、教練培訓(xùn)、課程研發(fā)等資源供應(yīng)方，其中健身器械賽道順應(yīng)近年健身 房行業(yè)的快速發(fā)展和智能化趨勢，熱度相對較高。健身行業(yè)的下游為后端需求服務(wù)方，主要包括健身服飾、運(yùn)動營養(yǎng)品、

39、 體重管理產(chǎn)品等，其中保健食品可對健身效果起到一定輔助作用，近年市場需求持續(xù)滲透。上游：資源供應(yīng)方中游：健身服務(wù)提供方下游：后端需求服務(wù)方健身器械教練培訓(xùn)課程研發(fā)線下健身房健身服飾運(yùn)動營養(yǎng)品&代餐線上健身平臺悅跑圈來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。19中國健身房行業(yè)競爭格局中國健身房行業(yè)玩家類型我國健身房行業(yè)玩家按商業(yè)模式劃分主要分為傳統(tǒng)健身房、新式健身房和垂直健身工作室。在服務(wù)內(nèi)容上，傳統(tǒng)健身房和 新式健身房提供包括器械、團(tuán)課、私教等在內(nèi)的綜合健身服務(wù)，而垂直健身工作室專注于細(xì)分領(lǐng)域，提供單一類型的健身 服務(wù)，按課程類型具體可分為私教工作室和團(tuán)課工作室。在門店規(guī)模上，傳統(tǒng)健身房為

40、重資產(chǎn)經(jīng)營模式，門店面積大、器 械種類全，而新式健身房和垂直健身工作室規(guī)模相對較小，通過減少器械、取消淋浴等方式充分利用空間，提高門店坪效。中國健身房行業(yè)玩家類型劃分傳統(tǒng)健身房新式健身房垂直健身工作室玩家舉例全國連鎖區(qū)域連鎖私教工作室團(tuán)課工作室收費(fèi)模式年付制+私教費(fèi)用月/次付制+私教費(fèi)用私教工作室：年/月付制；課時制團(tuán)課工作室：課時制服務(wù)內(nèi)容健身器械團(tuán)課私教課健身器械團(tuán)課私教課私教工作室：私教課團(tuán)課工作室：單一類型團(tuán)課（如 瑜伽、動感單車等）門店面積1000-4000m2200-500m2100-400m2來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。20CR2玩家 5%中國健身房行業(yè)競爭格局

41、其他玩家 95%樣本：N=613；于年5月通過問卷形式調(diào)研獲得。CR2玩家 56%其他玩家 44%中國健身房行業(yè)集中度傳統(tǒng)健身房市場相對分散，行業(yè)集中度較低，CR2僅占5%。一方面，健身房玩家“各占山頭”已久，區(qū)域性特征較強(qiáng)， 地方品牌在用戶品牌認(rèn)知、擴(kuò)張成本等方面壁壘較高，門店模型跨區(qū)域復(fù)制的協(xié)同效應(yīng)不足，即使是全國連鎖的健身房頭 部玩家也會在部分城市或區(qū)域有所側(cè)重；另一方面，在健身場景逐漸走向垂直細(xì)分的趨勢下，部分健身消費(fèi)者會選擇在多 家健身房門店辦卡，以滿足自身多樣化的健身需求。相比之下，新式健身房發(fā)展時間短，行業(yè)內(nèi)玩家較少，頭部玩家占據(jù)了更大市場規(guī)模，但隨著資本的介入、新玩家的不斷涌入

42、和傳統(tǒng)玩家的轉(zhuǎn)型升級，未來的行業(yè)競爭格局或?qū)⒚媾R洗牌重構(gòu)。2021年中國傳統(tǒng)健身房市場集中度2021年中國新式健身房市場集中度“ 需求更加多元， 考慮課程類型需求在多家健身房 辦卡”48.8%用戶調(diào)研：健身房消費(fèi)者過去一年消 費(fèi)金額提升原因來源：專家訪談，綜合公開信息根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。21I22中國健身房行業(yè)競爭格局月付費(fèi)會員數(shù)（人次）320月私教課時數(shù)（小時）325健身教練人數(shù)（人次）8健身教練銷售分成比例0%100%23.1%35.9%5.3%15.8%0.4%20.0%年付費(fèi)會員數(shù)（人次） 年私教課時數(shù)（小時） 健身教練人數(shù)（人次） 健身教練銷售分成比例健身教練私教課程分成比例180

43、0153302010%32%100%21.0%26.8%15.0%7.4%12.3%0.2%17.2%會籍顧問提成比例25%健身教練私教課程分成比例60%店鋪面積（m2）2000店鋪面積（m2）300坪效（萬元/m2/年）0.81坪效（萬元/m2/年）0.63銷售額銷售額租金&水電物業(yè)費(fèi)用教練薪酬 會籍顧問薪酬其他運(yùn)營人員薪酬 各類折舊攤銷團(tuán)課成本稅前凈利潤租金&水電物業(yè)費(fèi)用教練薪酬 其他運(yùn)營人員薪酬 各類折舊攤銷團(tuán)課成本稅前凈利潤新式健身房投資價值分析：單店模型盈利能力、抗風(fēng)險能力、規(guī)模復(fù)制能力等是評估健身房玩家投資價值的重要決策因素。傳統(tǒng)健身房的器械設(shè)施和服務(wù)人員 更為齊備，會籍費(fèi)用和私教

44、課程帶來的經(jīng)營收入遠(yuǎn)高于新式健身房，門店坪效更高。相對地，較高的會籍顧問分成和門店 運(yùn)營人員雇傭拉高了經(jīng)營成本，同等條件下的門店盈利能力較新式健身房更低。一線城市某傳統(tǒng)健身房門店2021年運(yùn)營數(shù)據(jù)一線城市某新式健身房門店2021年運(yùn)營數(shù)據(jù)占銷售額比例（%）來源：專家訪談，公開資料，綜合公開信息根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。占銷售額比例（%）來源：專家訪談，公開資料，綜合公開信息根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。Inc.中國健身房行業(yè)競爭格局新式健身房投資價值分析：單店投資回報測算傳統(tǒng)健身房的預(yù)付卡制度會在開業(yè)首年帶來大量現(xiàn)金流入，但在后續(xù)運(yùn)營過程中，用戶留存和拉新的限制使得較高的現(xiàn)金 流入難以為繼，在高昂的運(yùn)營成

45、本之下，門店凈現(xiàn)金流波動較大，對后續(xù)的運(yùn)營能力有較大考驗(yàn)。相比之下，新式健身房 的凈現(xiàn)金流更為穩(wěn)定，前期資金回收時間較傳統(tǒng)健身房更長，但投資回報率更高，具備較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力和投資確定性。來源：專家訪談，公開資料，綜合公開信息根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。一家新成立健身房的凈現(xiàn)金流（以一線城市為例）-700-2003008001300第零年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年傳統(tǒng)健身房-樂觀（萬元）傳統(tǒng)健身房-悲觀（萬元） 新式健身房（萬元）傳統(tǒng)健身房（樂觀）傳統(tǒng)健身房（悲觀）新式健身房MIRR10-15%0-5%15-20%靜態(tài)投資回 收期0.5年0.5年2.3年前提假設(shè)時

46、間周期：建設(shè)期為1年，運(yùn)營期為8年付費(fèi)制度傳統(tǒng)健身房：分為一年卡（50%）、三年 卡（25%）、五年卡（25%）新式健身房：月卡（100%）適用折現(xiàn)率：5.7%核心結(jié)論新式健身房抗風(fēng)險能力更強(qiáng)傳統(tǒng)健身房前期投入高，預(yù)付卡制度導(dǎo)致 首年現(xiàn)金流入高，凈現(xiàn)金流波動較大，對 后期運(yùn)營過程中新會員的增長量和老會員 的續(xù)費(fèi)率考驗(yàn)較大新式健身房的投資回報率更高新式健身房的MIRR在15-20%，整體投資 回報率更高傳統(tǒng)健身房首年現(xiàn)金流入高，僅需半年即 可回收建設(shè)期成本23中國健身房行業(yè)競爭格局來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。推出短期會籍付費(fèi)模式孵化新式健身房子品牌預(yù)付卡制度 改革運(yùn)營

47、模式改革品牌線上化強(qiáng)化人才管理汲取新式商業(yè)模式精華，傳統(tǒng)玩家不斷改革、優(yōu)化自身品牌市場需求的不斷演變和傳統(tǒng)健身房模式天生存在的弊端促使傳統(tǒng)商業(yè)模式的玩家踏上改革優(yōu)化的轉(zhuǎn)型之路，其中最主要的 兩種轉(zhuǎn)型舉措為預(yù)付卡制度改革與品牌內(nèi)部運(yùn)營模式改革。預(yù)付卡制度改革中，主要可以分為推出短期卡產(chǎn)品線和孵化新 式健身房子品牌兩種方式；品牌內(nèi)部運(yùn)營模式改革中，主流方案是積極推動品牌線上化并強(qiáng)化人才管理制度，以達(dá)到提升 服務(wù)質(zhì)量的目的。與時俱進(jìn)、積極迎合市場需求是品牌商的必修課，穩(wěn)中求變的改革轉(zhuǎn)型方式更能延長品牌壽命。傳統(tǒng)健身房玩家轉(zhuǎn)型舉措與具體方式低價位短期卡降低用戶參與門檻，對重資產(chǎn)、重 現(xiàn)金流的傳統(tǒng)健身房

48、而言，短期內(nèi)或?qū)⒔档同F(xiàn)金 流貢獻(xiàn)能力，但長期上有利于擴(kuò)大用戶池推出小型門店、主打短期卡的新式健身房子品牌， 彌補(bǔ)傳統(tǒng)健身房產(chǎn)業(yè)的抗風(fēng)險能力弊端，帶來穩(wěn) 定現(xiàn)金流，對沖大店模式風(fēng)險，搶占新式健身房 客源，提升用戶增量線上營銷：由重線下營銷向線上營銷拓展，打造 線上品牌生態(tài)圈，精細(xì)化運(yùn)維用戶線上運(yùn)營：積極拓展線上簽到、線上約課、線上 咨詢等便捷運(yùn)營管理模式調(diào)整教練薪資結(jié)構(gòu)：銷售業(yè)績不再是重點(diǎn)考核指 標(biāo)，會員活躍度、轉(zhuǎn)介紹率、健身評價反饋等也 納入教練考核中，激發(fā)教練提升服務(wù)質(zhì)量的意識人才培養(yǎng)：合作專業(yè)體育院校，通過校企合作共 同制訂人才培養(yǎng)目標(biāo)，為健身領(lǐng)域提供實(shí)用人才24中國健身房行業(yè)競爭格局門店

49、運(yùn)營：健身房行業(yè)逐漸走向“獲客服務(wù)均衡”的運(yùn)營模式，不 斷提高門店體驗(yàn)感和數(shù)字化水平，回歸健身服務(wù)本質(zhì)收費(fèi)模式：在政策引導(dǎo)和行業(yè)趨勢的雙重驅(qū)動下，健身房行業(yè)的預(yù) 付費(fèi)模式更加靈活，行業(yè)收費(fèi)的透明化程度不斷提升考慮健身的便捷性，點(diǎn)位是健身用戶選擇健身房的重要因素，1- 3km輻射半徑內(nèi)“扎堆競爭”是常態(tài)。此外，線下健身也存在較 強(qiáng)的集聚效應(yīng)新開門店選址在人流量大、交通便捷、目標(biāo)客群匹配的區(qū)位，可 以吸引更多客流，同時也會起到營銷宣傳、深化品牌形象的作用35.9%地理位置 方便37.1%氛圍好、 同齡人多44.8%與家人朋友 一起健身課程研發(fā)相比私教課程，團(tuán)課具備更強(qiáng)的內(nèi)容屬性，在提高用戶留存、優(yōu)

50、 化用戶體驗(yàn)等方面發(fā)揮著較大作用近年國內(nèi)頭部健身房玩家紛紛發(fā)力課程研發(fā)，以減少外采課程占 比、降低運(yùn)營成本。自研課程在專業(yè)性與趣味度之間的平衡能力， 及其對外采課程的可替代性成為影響用戶粘性的關(guān)鍵要素之一健身房行業(yè)長期發(fā)展策略建議健身房行業(yè)正逐漸從以銷售獲客向以精細(xì)化內(nèi)容和服務(wù)獲客轉(zhuǎn)型，未來將主要圍繞用戶體驗(yàn)進(jìn)行健身房產(chǎn)品和服務(wù)升級。 長期來看，健身房的良性運(yùn)營仍然主要依靠內(nèi)容和服務(wù)的差異化：在內(nèi)容上，一方面通過種類多樣、內(nèi)容新穎的團(tuán)課內(nèi)容 實(shí)現(xiàn)用戶教育，促進(jìn)用戶拉新和復(fù)購；另一方面通過優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的私教供應(yīng)持續(xù)提升用戶粘性。在服務(wù)上，通過科學(xué)選址、 靈活收費(fèi)、數(shù)字化運(yùn)營等方式不斷提升服務(wù)品質(zhì)。

51、長期而言，具備優(yōu)質(zhì)的服務(wù)能力、科學(xué)的管理策略的健身房玩家可以實(shí) 現(xiàn)更高質(zhì)量、更高成功率的拓店，進(jìn)而通過規(guī)?；瘡?fù)制提高競爭壁壘。中國健身房行業(yè)長期發(fā)展策略建議選址能力門店服務(wù)教學(xué)質(zhì)量隨著健身意識的普及，健身用戶對私教專業(yè)度的需求不斷提高，私 教服務(wù)質(zhì)量成為健身房品牌搶占用戶心智的重要因素，部分消費(fèi)能 力較強(qiáng)的消費(fèi)者愿意為專業(yè)程度高的私教支付更高的課程溢價健身房品牌通過提高教練招聘門檻、調(diào)整教練收入結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)教練 培訓(xùn)機(jī)制等方式，提高自身的教練管控能力和私教服務(wù)水平34.0%認(rèn)可教練的專業(yè)能 力和教學(xué)方法31.3%預(yù)付費(fèi)方 式合理32.7%線上化、智 能化程度高40.3%體驗(yàn)舒適， 不強(qiáng)制推銷36

52、.1%課程設(shè)置感興趣或 滿足自身需求43.0%健身器械、課程 種類齊全樣本：“您在選擇線下健身房時主要看重的因素有哪些”，N=900；于年5月通過問卷形式調(diào)研獲得。 來源：專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。25中國健身房行業(yè)驅(qū)動因素261中國健身房行業(yè)市場分析2中國健身房行業(yè)競爭格局3中國健身房行業(yè)企業(yè)案例4中國健身房行業(yè)發(fā)展趨勢5I27中國健身房行業(yè)企業(yè)案例來源：公司官網(wǎng)，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Inc.來源：公司官網(wǎng)，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。17練-存量賦能平臺Sbc賦能服務(wù)平臺教練 門店合伙人 商業(yè)健身房數(shù)智平臺/供應(yīng)鏈系統(tǒng)會員體系/課程體系/運(yùn)動社

53、區(qū)健康檔案/App服務(wù)工具零售數(shù)智平臺化c到店 會員（線下）樂刻健身 LOVEFITT FEELINGME FITTRIBELITTA樂刻隨身練 樂刻集市樂刻：實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)相融合的新格局樂刻運(yùn)動是一家自2015年創(chuàng)立的健身產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺型公司，品牌憑借“24小時營業(yè)”、“月付制”、“全程無推銷”以 及“智能化”等運(yùn)營特征經(jīng)營連鎖化小型新式健身房，旗下涵蓋多個線下健身品牌、線上健身App，線下門店數(shù)量已達(dá)到 900+家，并同時運(yùn)營“17練”樂刻于2020年發(fā)布的針對第三方品牌的產(chǎn)業(yè)賦能戰(zhàn)略平臺。作為新式健身房的領(lǐng)軍代 表品牌，樂刻最突出的特點(diǎn)便是其依靠數(shù)據(jù)驅(qū)動的全鏈路S2b2c的商

54、業(yè)模式，通過品牌自身的數(shù)智平臺、供應(yīng)鏈系統(tǒng)、會 員體系、課程體系、教練平臺等資源，整合集成完善的健身供應(yīng)鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。從供給側(cè)來看，樂刻通過“17練”平臺賦能 眾多分散小b健身領(lǐng)域品牌商，助其實(shí)現(xiàn)成長；從消費(fèi)端來看，樂刻通過自有品牌到店線下業(yè)務(wù)、線上到家業(yè)務(wù)以及其他 場景業(yè)務(wù)如樂刻健身嘉年華節(jié)日宣傳活動等，飽和覆蓋用戶群體。樂刻通過不斷打造自身網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，聚集有限產(chǎn)能，為自 身平臺引入用戶流量，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)相融合的新格局。年品牌運(yùn)營情況樂刻S2b2c商業(yè)模式拆解10000+簽約教練30+全國布局城市900+線下門店2019年獲國 家認(rèn)定高新 技術(shù)企業(yè)2020年獲國家體 育總局全國

55、體育 事業(yè)突出貢獻(xiàn)獎2021年獲國家體 育總局國家體 育產(chǎn)業(yè)示范單位2021年入圍 杭州獨(dú)角獸企 業(yè)榜單700萬+注冊用戶c到家 會員（線上）中國健身房行業(yè)企業(yè)案例一兆韋德：經(jīng)營三十年影響力深遠(yuǎn)，傳統(tǒng)健身房標(biāo)桿品牌上海韋德健身管理有限公司成立于2001年，彼時一兆韋德第一家健身會所設(shè)立，目前已擁有上百家線下健身會所，整體布 局主要集中在北京、上海、廣州、深圳、杭州五大城市，城市內(nèi)選址則分為小區(qū)型會所和CBD會所。品牌成立三十余年， 作為傳統(tǒng)健身房品牌的領(lǐng)軍者之一，一兆韋德旗下健身會所器械設(shè)施完善、課程內(nèi)容涵蓋廣泛，積累服務(wù)會員數(shù)已超百萬， 品牌影響力受到國家和地方政府認(rèn)可。同時，品牌還與知名企

56、業(yè)開展合作，設(shè)立體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，通過校企合作方式培養(yǎng)人 才、引導(dǎo)就業(yè)，積極發(fā)揮品牌效應(yīng)，與社會資源形成互利共生、良性循環(huán)的正向關(guān)系。一兆韋德發(fā)展歷程與主要轉(zhuǎn)型策略提供私教課程與團(tuán)操課程，包括萊美 類、品牌類、舞蹈類、身心類、輔助 訓(xùn)練、有氧操類等六大類課程配備國際器械品牌如Technogym、Matrix等，設(shè)有接待區(qū)、氧訓(xùn)練區(qū)、 力量訓(xùn)練區(qū)、時速單騎房、專業(yè)課程訓(xùn)練區(qū)、武道區(qū)、亞健康測試治療 中心、運(yùn)動用品專賣區(qū)、蒸汽桑拿區(qū)、形象設(shè)計(jì)中心、SPA等199020042006開設(shè)“一兆韋德”第一家會所幫助國家勞動局制 定“健身行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”和上海市政府合力打造上 海城市會所，淡馬錫2000 萬美元注資

57、一兆韋德2008健身行業(yè)內(nèi)首個 獲得上海市著名 商標(biāo)企業(yè)2017全資成立運(yùn)動康復(fù) 子公司康博士運(yùn)動 康復(fù)中心攜手上體運(yùn)科學(xué)院共建 “就業(yè)基地”，探索人才 培養(yǎng)新模式20192021與國家體育總局合作設(shè)立了被評為“中國管理競爭結(jié)合阿里體育平與沈陽社會體育學(xué)院簽全國第一個綜合性的社區(qū)體力百強(qiáng)企業(yè)”，被國際與甲骨文公司合臺打造阿里體育與京東數(shù)科戰(zhàn)略簽約，署校企合作框架協(xié)議；韋德中國健育場館，被亞洲健身協(xié)會評著名評估公司評估為亞作，斥資千萬引韋德健身學(xué)院體共同推出行業(yè)首個數(shù)開設(shè)面向3-16周歲青身學(xué)院成立定為“五星級會所管理公司”洲最大的健身會所進(jìn)ERP系統(tǒng)育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)字化升級解決方案少兒體育成長中心2

58、00120052007201520182020與多家銀行保險公司合作 推出聯(lián)名信用卡，與多品 牌合作推出聯(lián)名卡與國家體育總局、國家勞動局、上海政府等相關(guān)國家或地方機(jī)關(guān)合 作，積極開設(shè)健身場所，擴(kuò)大品牌規(guī)模和知名度，提升品牌影響力， 吸引資本注入部署線上化與數(shù) 字化轉(zhuǎn)型積極開展校企合作培育人才、 建設(shè)體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)；踏入康復(fù) 領(lǐng)域，拓展產(chǎn)業(yè)版圖運(yùn)動健身項(xiàng)目囊括拳擊、TRX、壺鈴、 HIT、拉伸、康復(fù)等，此外還有網(wǎng)球、 籃球等各類球場及恒溫泳池來源：公司官網(wǎng)，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。28中國健身房行業(yè)企業(yè)案例2014Keep公司成立注釋：“O2O”為“Online to Offlin

59、e”的縮寫。來源：公司官網(wǎng)，Keepland小程序，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2015推出Keep線上健身平臺與課程2018推出Keep智能健身設(shè)備及配套運(yùn)動產(chǎn)品；推出Keepland，首家自營店在北京華貿(mào)開業(yè)， 開始布局線下2019首家上海Keepland自營店 在靜安大悅城開業(yè)2020關(guān)閉上海3家門店，退出上海市 場，僅聚焦北京持續(xù)開店Keep：O2O平臺結(jié)合自營與加盟兩種商業(yè)模式開啟線下探索Keep于2018年開始布局線下，推出Keepland新式健身房，其特色是健身房中所有健身設(shè)備均可與Keep App相連，可將線 下健身數(shù)據(jù)同步至線上。雖然Keep自身線上用戶的積累為其線下門店導(dǎo)

60、流奠定了一定基礎(chǔ)，但是自營開店模式下投入大、 收益不及預(yù)期導(dǎo)致Keep資金承壓，2020年伴隨著疫情爆發(fā)線下健身房階段性暫停營業(yè)，Keepland退出上海市場并尋求拓 展更適應(yīng)自身的商業(yè)模式。年Keep推出“Keep優(yōu)選健身館”計(jì)劃，與傳統(tǒng)健身房加盟，借助傳統(tǒng)健身房基礎(chǔ)設(shè)施與場地的同時為其提供專業(yè)教練、課程資源等支持，共享團(tuán)課課程收入，實(shí)現(xiàn)雙贏。該模式基于各大傳統(tǒng)健身房的客群基礎(chǔ)， 積極發(fā)揮了Keep自身的品牌影響力、良好教練資源與自研課程優(yōu)勢，截止年6月已合作開設(shè)了39家優(yōu)選健身館，Keep預(yù)計(jì)一年內(nèi)將布局至100家。O2O健身平臺自帶品牌流量優(yōu)勢，輕資產(chǎn)模式的線下業(yè)務(wù)拓展更有助于其長期發(fā)展