中國(guó)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報(bào)告

1、中國(guó)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報(bào)告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來(lái)摘要中國(guó)零售、餐飲、本地生活門(mén)店數(shù)量約為4000萬(wàn)，除了頭部企業(yè)具備打通場(chǎng)景、設(shè) 備互聯(lián)能力外，大量的商戶僅配備基礎(chǔ)的設(shè)備，場(chǎng)景應(yīng)用割裂。未來(lái)隨著商業(yè)物聯(lián) 網(wǎng)滲透率的進(jìn)一步提高至50%，預(yù)市場(chǎng)規(guī)模將由現(xiàn)在的千億元增長(zhǎng)至5000億元。根據(jù)測(cè)算，2019年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接量達(dá)到55億個(gè)，同比增速高達(dá)75.6%。 到2023年，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接量將增長(zhǎng)至接近150億個(gè)。2020年中國(guó)智能商用終端市場(chǎng)規(guī)模為89億元，在疫情影響下增長(zhǎng)速度出現(xiàn)短暫回 落，但預(yù)計(jì)自2021年后市場(chǎng)將會(huì)延續(xù)此前的快速增長(zhǎng)，到2023年達(dá)到141億元。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是連接B端商戶經(jīng)營(yíng)者和最終

2、消費(fèi)者，提供智能化的產(chǎn)品和服務(wù)，旨在 提升顧客消費(fèi)體驗(yàn)和經(jīng)營(yíng)管理決策效率、實(shí)現(xiàn)供需精準(zhǔn)匹配的智能服務(wù)系統(tǒng)，是連 接消費(fèi)需求側(cè)和供給側(cè)的橋梁和紐帶。3商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)概述1商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展洞察2商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)典型廠商案例3商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)趨勢(shì)展望4目錄商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中的位置產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)子集，聚焦于商品及服務(wù)銷售環(huán)節(jié)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 33745-2017物聯(lián)網(wǎng) 術(shù)語(yǔ)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的定義為：“通過(guò)感知設(shè)備，按照約定協(xié)議，連接物、人、系 統(tǒng)和信息資源，實(shí)現(xiàn)對(duì)物理世界和虛擬世界的信息進(jìn)行處理并作出反應(yīng)的智能服務(wù)系統(tǒng)”?；谶@一定義，將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 應(yīng)用于傳統(tǒng)行業(yè)，催生了消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)兩大領(lǐng)域

3、。消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)根據(jù)用戶所處場(chǎng)景及社會(huì)角色的轉(zhuǎn)換進(jìn)一步劃分 為家用物聯(lián)網(wǎng)和個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)；產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)根據(jù)商品及服務(wù)的生產(chǎn)及流通環(huán)節(jié)進(jìn)而劃分為生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)（包含農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和工 業(yè)物聯(lián)網(wǎng)）、供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)和商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，智慧城市面向G端提供城市治理服務(wù)和車聯(lián)網(wǎng)因場(chǎng)景的特殊性單獨(dú)列示在產(chǎn)業(yè) 物聯(lián)網(wǎng)大類下。本報(bào)告聚焦產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域下的商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，具體而言，分為零售、餐飲和本地生活服務(wù)三大場(chǎng)景。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中的位置產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)物 聯(lián) 網(wǎng) 應(yīng) 用 分 類家用物聯(lián)網(wǎng)個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)智慧城市&車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)零售餐飲本地生活采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)物流細(xì)分場(chǎng)景4 商超便利店正餐輕快餐健

4、身教育大型商業(yè)綜合體機(jī)場(chǎng)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接量注釋：物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備指智能穿戴、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、安防、城市公共服務(wù)等場(chǎng)景應(yīng)用的傳感設(shè)備，不包括含SIM卡功能的手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備與通過(guò)有線寬帶連接的設(shè)備。 來(lái)源：根據(jù)中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中信建投、 GSMA等公開(kāi)資料，結(jié)合統(tǒng)計(jì)模型繪制。91614812911084553177.8%75.6%53.3%31.3%17.7%14.6%201620172022e2023e20182019物聯(lián)網(wǎng)連接量總數(shù)（億個(gè)）2020e2021e物聯(lián)網(wǎng)連接量整體增速（%）5 數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)將引領(lǐng)未來(lái)增長(zhǎng)根據(jù)測(cè)算，2019年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接量達(dá)到55億個(gè)，同

5、比增速高達(dá)75.6%。目前來(lái)看，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)因用戶規(guī)模龐大， 需求相對(duì)簡(jiǎn)單且標(biāo)準(zhǔn)化程度高，占據(jù)了物聯(lián)網(wǎng)連接量中的主流。預(yù)計(jì)到2023年，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接量將增長(zhǎng)至接近150億個(gè)， 隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的加速，各行各業(yè)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的需求將增加，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)所占的比例也將迎來(lái)拉升。2016-2023年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接量與增速94.4%商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的研究范疇感知層的終端、平臺(tái)層的管理與分析和應(yīng)用層的軟件三部分商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)遵循物聯(lián)網(wǎng)邏輯，結(jié)構(gòu)上承襲物聯(lián)網(wǎng)基本架構(gòu)，由感知層、平臺(tái)層和應(yīng)用層三部分組成，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在線下 商業(yè)實(shí)體領(lǐng)域的應(yīng)用，具體而言，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是連接B端商戶經(jīng)營(yíng)者和最終消費(fèi)者，提供智能化的產(chǎn)品和

6、服務(wù)，旨在提升顧客消費(fèi)體驗(yàn)和經(jīng)營(yíng)管理決策效率、實(shí)現(xiàn)供需精準(zhǔn)匹配的智能服務(wù)系統(tǒng)，是連接消費(fèi)需求側(cè)和供給側(cè)的橋梁和紐帶。其中， 智能商用終端等作為支持業(yè)務(wù)場(chǎng)景落地，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交互、采集處理以及算法運(yùn)行的載體，整合了感知層基本硬件能力；物 聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)和終端操作系統(tǒng)承接設(shè)備連接、設(shè)備管理等功能的同時(shí)，進(jìn)行數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、計(jì)算和反饋，輔助商戶的門(mén)店管理 運(yùn)營(yíng)，是三個(gè)層級(jí)的中樞系統(tǒng)；應(yīng)用層多以SaaS形式提供適配不同行業(yè)/場(chǎng)景的軟件，結(jié)合終端設(shè)備，直接服務(wù)商業(yè)實(shí)體。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)研究范疇矩陣平 臺(tái) 層數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分析PaaS平臺(tái)應(yīng) 用 層IoT云平臺(tái)智能終端OS餐飲零售本地生活感 知 層智能金融POS智能路由器手持非金

7、融設(shè)備RFID安卓收銀機(jī)電子價(jià)簽智能攝像頭商業(yè)顯示屏掃碼盒子廚顯設(shè)備OTA升級(jí)MDM排隊(duì)點(diǎn)單全渠道管理外賣配送門(mén)店安防收銀開(kāi)票客流分析貨品管理排班考勤票券核驗(yàn)會(huì)員管理門(mén)店稅控社群營(yíng)銷場(chǎng) 景行 業(yè)生鮮水果麗人美體休閑娛樂(lè)商業(yè)綜合體汽修養(yǎng)護(hù)服裝服飾酒店住宿商超便利店運(yùn)動(dòng)健身6 商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的演進(jìn)路徑核 心 功 能應(yīng) 用 場(chǎng) 景操 作 系 統(tǒng)WindowsAndroid開(kāi)放生態(tài)高硬件要求功能聚合開(kāi)發(fā)者繼承迭代慢,成本高系統(tǒng)開(kāi)源運(yùn)行流暢觸屏操作應(yīng)用持續(xù)迭代云端一體化服務(wù)O2O商業(yè)模式核心內(nèi)部管理業(yè)務(wù)向線上延伸交易ERP財(cái)務(wù)線下線上外賣團(tuán)購(gòu) 排隊(duì)取號(hào)本地信 息存儲(chǔ)管理效 率提升商業(yè)信息在線化多元場(chǎng)景 多功

8、能全場(chǎng)景覆蓋智能 決策經(jīng)營(yíng) 分析精準(zhǔn) 拓客經(jīng)營(yíng)管理 自動(dòng)化萬(wàn)物互聯(lián)，乘數(shù)效應(yīng)基于物聯(lián)網(wǎng)和商業(yè)場(chǎng)景屬性 深度優(yōu)化改良的或全新的操作系統(tǒng)從局部信息化、聯(lián)網(wǎng)化到智能化、自動(dòng)化和全場(chǎng)景覆蓋經(jīng)過(guò)計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，商業(yè)實(shí)體正迎來(lái)人與人、人與物、物與物互聯(lián)互通的商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)新時(shí)代。早 期的商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)表現(xiàn)為部分核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景的信息化、聯(lián)網(wǎng)化，隨著技術(shù)升級(jí)線下業(yè)務(wù)向線上延伸，進(jìn)而線上服務(wù)于線下實(shí) 體，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)廠商深耕細(xì)分場(chǎng)景、橫向擴(kuò)張，發(fā)揮物聯(lián)網(wǎng)乘數(shù)效應(yīng)和平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，最終將實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景 覆蓋，為大中小微商戶提供智能化增值服務(wù)。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)路徑及對(duì)比PC時(shí)代互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代

9、物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代7 家用物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展思路借鑒借鑒家用物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展路徑，以終端設(shè)備搭載軟件和服務(wù)生態(tài)相比商用領(lǐng)域，以C端用戶為核心的家用物聯(lián)網(wǎng)在商業(yè)模式上的探索走得更遠(yuǎn)。小米作為家用物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的代表性企業(yè)， 通過(guò)參股合作和開(kāi)放接入云平臺(tái)的模式向上承載大量硬件廠商構(gòu)建平臺(tái)生態(tài)，依托自身良好的銷售渠道和手機(jī)流量入口， 以低毛利硬件產(chǎn)品迅速搶占市場(chǎng)獲客，以軟件及服務(wù)拉升整體毛利。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)可借鑒家用物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展模式：一方面，提 供高毛利的軟件產(chǎn)品和服務(wù)，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)；另一方面，基于終端用戶入口，領(lǐng)先廠商可以作為平臺(tái)連接軟件和服務(wù)提供 方，獲得差異化的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，從而進(jìn)一步鞏固優(yōu)勢(shì)地位。從行業(yè)的發(fā)展看，智能硬件行業(yè)的

10、商業(yè)模式升級(jí)已成為共識(shí)，終 端設(shè)備廠商向軟件和服務(wù)延伸將成為趨勢(shì)。小米家用物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)鏈發(fā)展模式參股 不控股小米OEM/ODM)連接控制產(chǎn)品網(wǎng)關(guān)/傳感器/開(kāi)關(guān)插座等小家電產(chǎn)品空氣凈化器/凈水器/電飯煲等大家電產(chǎn)品洗衣機(jī)/冰箱/空調(diào)等第三方智能硬件廠商開(kāi)放IoT 平臺(tái)向上小 （整米合生硬態(tài)件鏈公構(gòu)司建 生 態(tài)向 下 觸 達(dá) 用 戶，鋪設(shè)渠道豐富的消費(fèi)級(jí)硬件軟件產(chǎn)品及增值服務(wù) 云平臺(tái)生態(tài)軟件服務(wù)高毛利用戶黏性差異化競(jìng)爭(zhēng)壁壘8 9商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)概述1商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展洞察2商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)典型廠商案例3商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)趨勢(shì)展望4目錄10 商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)因素：政策鼓勵(lì)技術(shù)融合場(chǎng)景賦能商業(yè)，推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)“十三

11、五”時(shí)期是我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)加速進(jìn)入“跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)?；l(fā)展”的新階段。2016年工信部印發(fā)了信息通信 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊(cè)(2016-2020年)，明確了“十三五”期間物聯(lián)網(wǎng)面臨的形勢(shì)、發(fā)展思路與目標(biāo)、主要任務(wù)和保 障措施。關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知、物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(征求意見(jiàn)稿)等政策陸續(xù) 出臺(tái)，明確在物聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；瘧?yīng)用不斷落地情境下，標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的指導(dǎo)意義。具體商業(yè)消費(fèi)領(lǐng)域，2019年國(guó)務(wù)院 印發(fā)的關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見(jiàn)提出為推動(dòng)流通創(chuàng)新發(fā)展，優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，促進(jìn)商業(yè)繁榮，應(yīng)推動(dòng)傳統(tǒng) 流通企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級(jí)。此外中國(guó)人民銀行對(duì)非銀行支付機(jī)構(gòu)從事網(wǎng)絡(luò)

12、支付業(yè)務(wù)和規(guī)范條碼支付業(yè)務(wù)出臺(tái)了相關(guān)政策，從 支付層面驅(qū)動(dòng)商業(yè)實(shí)體良性發(fā)展。2015年-2021年中國(guó)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)政策2020年5月 工信部關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知2016年12月 工信部信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊(cè)(2016-2020年)2015年12月 中國(guó)人民銀行非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法物聯(lián)網(wǎng)面向金融支付等重點(diǎn)領(lǐng)域，推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端、平臺(tái)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，提升行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化水平2021年1月 工信部物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(征求意見(jiàn)稿)商業(yè)支持線下經(jīng)營(yíng)實(shí)體加快新理念、新技術(shù)、新設(shè)計(jì)改造提升2019年8月國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見(jiàn)規(guī)范非銀行支

13、付機(jī)構(gòu)從事網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)和條碼支付業(yè)務(wù)2016年11月 中國(guó)人民銀行條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）46769514835636062029675697431882413905019.5%8.9%10.1%10.1%10.0%9.8%20122013201420152016201720182019城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資（元）城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資年增長(zhǎng)率（%）商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)因素：經(jīng)濟(jì)基于物聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建數(shù)字化升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)正由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，2019年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到35.8萬(wàn)億元，占GDP比例增加至36.2%。由于 人口紅利逐步消失殆盡，城鎮(zhèn)就業(yè)人員平均工資連年

14、攀升。迫于經(jīng)營(yíng)成本持續(xù)上漲的壓力，大量傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)需要從過(guò)往粗放 式經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變?yōu)榫?xì)化管理，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模近年來(lái)增長(zhǎng)率均保持在15%以上?；跀?shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)決策比經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)更加精準(zhǔn) 高效，構(gòu)建圍繞物聯(lián)網(wǎng)建立豐富的數(shù)據(jù)觸點(diǎn)構(gòu)成了實(shí)現(xiàn)數(shù)字化升級(jí)的基礎(chǔ)設(shè)施，將是未來(lái)商業(yè)實(shí)體發(fā)展的大方向。來(lái)源：中國(guó)信通院中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展與就業(yè)白皮書(shū)（2019年）。來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。2012-2019年中國(guó)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員 平均工資及增長(zhǎng)情況10.9%12.013.917.421.024.97.126.1%27.5%30.3%32.9%34.8%201720182019產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模（萬(wàn)億元

15、）201420152016數(shù)字產(chǎn)業(yè)化規(guī)模（萬(wàn)億元） 數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比重（%）11 2014-2019年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模、結(jié)構(gòu) 及占GDP比重36.2%8.539.0%57.7%67.5%70.0%71.4%84.7%201420152016201720182020.3 2020.12中國(guó)移動(dòng)支付用戶規(guī)模（億人）移動(dòng)支付用戶滲透率（%）8.010.086.5%35.0%36.9%24.9%20.5% 3.2% 8.1% 7.8% 11.6%-30.4%19.3%19.4%2018Q12018Q32019Q

16、12019Q32020Q12020Q3二維碼交易支付規(guī)模（萬(wàn)億元）環(huán)比增長(zhǎng)率（%）12 商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)因素：社會(huì)來(lái)源：CNNIC中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查統(tǒng)計(jì)。注釋：移動(dòng)支付用戶滲透率指移動(dòng)支付用戶數(shù)占手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模的比例。來(lái)源：綜合企業(yè)級(jí)專家訪談，根據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算，研究院自主研究及繪制。移動(dòng)支付規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)助力商戶智能化升級(jí)伴隨著O2O模式發(fā)展和新零售模式轉(zhuǎn)型，移動(dòng)支付全面爆發(fā)。2020年12月中國(guó)移動(dòng)支付用戶規(guī)模達(dá)8.53億，占手機(jī)網(wǎng)民 的86.5%。中國(guó)二維碼支付交易規(guī)模從2018年Q1的3.5萬(wàn)億增至19年Q4的近10萬(wàn)億元。受疫情影響20年Q1二維碼支付交 易規(guī)模大幅下滑，但隨

17、著商戶復(fù)商復(fù)工，消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇，居民消費(fèi)需求得到釋放，2020年Q3二維碼支付規(guī)模突破10萬(wàn)億 元，創(chuàng)歷史新高。一方面，商家迎合消費(fèi)者支付習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)交易、經(jīng)營(yíng)的在線化；另一方面，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)廠商在交易服務(wù) 之上疊加經(jīng)營(yíng)分析、資金管理、營(yíng)銷等方面的支持服務(wù)，助力商戶智能化升級(jí)，構(gòu)建商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，順應(yīng)商業(yè)實(shí)體發(fā)展趨勢(shì)。2016-2019年中國(guó)移動(dòng)支付用戶規(guī)模與2018Q1-2020Q3中國(guó)二維碼支付交易規(guī)模移動(dòng)支付用戶滲透率商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)因素：技術(shù)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力：技術(shù)感知層應(yīng)用層&平臺(tái)層SaaS無(wú)需本地化部署，有效降低開(kāi)發(fā)運(yùn)維 成本，加速軟件升級(jí)迭代；簡(jiǎn)單易用， 以訂閱付費(fèi)模式替代一次性采購(gòu)和后

18、續(xù)維護(hù)支出，緩解了企業(yè)現(xiàn)金流壓力PaaS開(kāi)放式平臺(tái)提供模塊化的應(yīng)用組裝引 擎，開(kāi)發(fā)人員搭積木式自由組合，以 滿足客戶個(gè)性化定制需要，提升應(yīng)用 開(kāi)發(fā)效率，降低開(kāi)發(fā)成本傳感技術(shù)通過(guò)對(duì)自然信息的獲取、處理和識(shí)別， 獲得大量的高質(zhì)量數(shù)據(jù)資源。產(chǎn)品價(jià) 格滿足大規(guī)模商用需求，面向硬件集 成、終端安全和強(qiáng)化信號(hào)后端處理等 下游應(yīng)用創(chuàng)新頻繁通信技術(shù)由有線技術(shù)向無(wú)線技術(shù)的演進(jìn)，高功 耗技術(shù)向低功耗技術(shù)的演進(jìn)，靈活滿 足不同場(chǎng)景下的需求基礎(chǔ)硬件技術(shù)5G邊緣計(jì)算云計(jì)算人工智能13 技術(shù)推動(dòng)服務(wù)升級(jí)，端云一體化方案成為行業(yè)趨勢(shì)物聯(lián)網(wǎng)、5G、云計(jì)算等技術(shù)的演進(jìn)不斷推動(dòng)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)走向成熟。硬件層面，MEMS傳感器和低

19、端應(yīng)用的非MEMS 傳感器價(jià)格已經(jīng)下降至能夠滿足大規(guī)模商用需求，物聯(lián)網(wǎng)解決方案由有線向無(wú)線演進(jìn)，高中低速率皆有可供選擇的無(wú)線通 信協(xié)議，能夠全面覆蓋商業(yè)實(shí)體門(mén)店的各類場(chǎng)景。軟件層面，應(yīng)用軟件逐漸走向云化。采用SaaS模式交付的產(chǎn)品，運(yùn)行和 數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)均由SaaS廠商提供和集成，有效填補(bǔ)了面向中小企業(yè)的軟件市場(chǎng)缺口。PaaS平臺(tái)面向集成商、ISV及渠道商提 供所見(jiàn)即所得、開(kāi)箱即用的應(yīng)用集成服務(wù)，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜、多樣的需求，減少重復(fù)開(kāi)發(fā)，提升開(kāi)發(fā)效率。操硬件作軟件層面系層面 統(tǒng)中國(guó)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)/代 理 商集 成 商零 售 門(mén) 店餐 飲 門(mén) 店本 地 生 活 門(mén) 店硬 件 廠 商基 礎(chǔ) 軟 件I

20、T基 礎(chǔ) 設(shè) 施軟 件 廠 商大數(shù)據(jù)云計(jì)算 物聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)人工智能 區(qū)塊鏈軟件上游芯片傳感器元器件供應(yīng)商面板電源通信模組中間件供應(yīng)商通信模塊網(wǎng)關(guān)設(shè)備計(jì)算 存儲(chǔ) 網(wǎng)絡(luò)基 礎(chǔ) 云 廠 商商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商通過(guò)硬軟件產(chǎn)品和云服務(wù)賦能實(shí)體商業(yè)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈由上、中、下游三部分組成，其中下游主要集中在零售、餐飲和本地生活門(mén)店，位于中游的商業(yè)物聯(lián)網(wǎng) 服務(wù)商根據(jù)其所提供的核心業(yè)務(wù)可被劃分為硬件廠商、軟件廠商和平臺(tái)層廠商，對(duì)應(yīng)不同的上游供應(yīng)商。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 商中既包含傳統(tǒng)的軟硬件提供商，也包括新興的智能商用終端廠商、SaaS創(chuàng)業(yè)公司以及2C互聯(lián)網(wǎng)公司。通過(guò)提供硬軟件 產(chǎn)品和云服務(wù)，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商可以幫助

21、實(shí)體商業(yè)達(dá)到降本增效的目的，打通線上和線下環(huán)節(jié)獲得差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2020年中國(guó)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈底層技術(shù)支撐硬件上游中游商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)廠商下游渠道與商戶傳統(tǒng)軟件廠商SaaS創(chuàng)業(yè)公司2C互聯(lián)網(wǎng)公司智能金融POS安卓收銀機(jī)手持非金融設(shè)備門(mén)店支持設(shè)備外設(shè)配件平 臺(tái) 層 廠 商云 平 臺(tái)操 作 系 統(tǒng)智能商用電器14 中國(guó)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜2020年中國(guó)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜硬件廠商軟件廠商智能攝像頭智能金融POS安卓收銀機(jī)手持非金融設(shè)備云平臺(tái)廠商外設(shè)配件智能商用電器注釋：商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)現(xiàn)處于初期發(fā)展階段，未實(shí)現(xiàn)獨(dú)立商業(yè)運(yùn)營(yíng)，因此云平臺(tái)廠商暫不列示。 15中國(guó)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)未來(lái)市場(chǎng)空間判斷本地生活門(mén)店： 約10

22、00萬(wàn)個(gè)餐飲門(mén)店： 約1000萬(wàn)個(gè)零售門(mén)店：約2000萬(wàn)個(gè)500億元10%1000億元30%商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)滲透率預(yù)計(jì)滲透率為50%時(shí)，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5000億元新冠疫情在沖擊實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，也加速了商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)教育的進(jìn)程。傳統(tǒng)線下門(mén)店積極擁抱線上渠道，聚合線上、線 下全渠道的交易終端、履約終端將逐漸成為一種剛需，而Android系統(tǒng)設(shè)備憑借可移動(dòng)、操作便捷、快速迭代等優(yōu)勢(shì)大受 歡迎，與上層應(yīng)用生態(tài)相互促進(jìn)、共同繁榮。當(dāng)前中國(guó)零售、餐飲、本地生活門(mén)店數(shù)量約為4000萬(wàn)個(gè)，除極少數(shù)百?gòu)?qiáng)企業(yè) 具備打通各場(chǎng)景、設(shè)備互聯(lián)協(xié)同的能力外，大量的商戶僅配備基礎(chǔ)的終端設(shè)備，場(chǎng)景應(yīng)用割裂。未來(lái)隨著商業(yè)物聯(lián)

23、網(wǎng)滲透 率的進(jìn)一步提高至50%，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將由現(xiàn)在的千億元增長(zhǎng)至5000億元。中國(guó)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)滲透率與未來(lái)市場(chǎng)空間判斷5000億元50%僅有線下業(yè)務(wù) 無(wú)線上業(yè)務(wù)局域網(wǎng)+ 本地服務(wù)器以嵌入式終端 為主基于線上業(yè)務(wù) 拓展線上業(yè)務(wù)全面觸網(wǎng) 云端一體Windows系 統(tǒng)設(shè)備為主線上線下業(yè)務(wù) 深度融合設(shè)備互聯(lián)互通 智能協(xié)同Android系統(tǒng) 設(shè)備比例增加來(lái)源：綜合商務(wù)部、企查查等公開(kāi)市場(chǎng)信息及專家訪談，根據(jù)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，研究院自主研究及繪制。16 17201620192020e2023e201620192020e2023e商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體規(guī)模注釋：1）商用物聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模包括感知層的終端設(shè)備和應(yīng)

24、用層的應(yīng)用軟件兩部分； 2）報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù) 點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長(zhǎng)率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。來(lái)源：綜合企業(yè)訪談、公開(kāi)市場(chǎng)信息及統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，研究院自主研 究及繪制。 注釋：1）商用物聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模包括感知層的終端設(shè)備和應(yīng)用層的應(yīng)用軟件兩部分； 2）報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù) 點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長(zhǎng)率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。來(lái)源：綜合企業(yè)訪談、公開(kāi)市場(chǎng)信息及統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，研究院自主研 究及繪制。 中國(guó)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)整體規(guī)模超千億元，占全

25、球市場(chǎng)18.0%商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)由感知層、平臺(tái)層和應(yīng)用層三部分構(gòu)成，由于現(xiàn)階段平臺(tái)層處在發(fā)展初期，多依托于感知層或應(yīng)用層發(fā)展 而來(lái)，未進(jìn)入獨(dú)立商業(yè)化階段，故僅核算感知層的終端設(shè)備和應(yīng)用層的應(yīng)用軟件兩部分。2019年，中國(guó)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)整體市 場(chǎng)規(guī)模為1161億元，占全球比例為17.7%。預(yù)計(jì)2020年因受到疫情影響，商戶收入將出現(xiàn)明顯下降，進(jìn)而導(dǎo)致其在硬軟 件支出上的回落，在疫情好轉(zhuǎn)后商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)將恢復(fù)增長(zhǎng)，到2023年中國(guó)整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1438億元。2016-2023年中國(guó)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模2016-2023年全球商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模CAGR=5.9%CAGR=11.2%143811619

26、761046CAGR=7.4%CAGR=11.8%7946657253075685單位：億元單位：億元18商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)研究：感知層-終端設(shè)備商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備類型概覽注釋：根據(jù)本報(bào)告研究重點(diǎn)，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備類型概覽劃分僅對(duì)Android系統(tǒng)終端展開(kāi)說(shuō)明，受篇幅所限，Windows系統(tǒng)終端、傳統(tǒng)嵌入式終端并未逐一展開(kāi)；研究院 自主研究及繪制。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端Android系統(tǒng)終端Windows系統(tǒng)終端傳統(tǒng)嵌入式終端智能商用終端其他輔助終端智能金融POS安卓收銀機(jī)手持非金融設(shè)備搭載Android系統(tǒng)、通 過(guò)銀聯(lián)認(rèn)證的、可移動(dòng) 的手持POS終端搭載Android系統(tǒng)、不 可移動(dòng)的POS終端，包

27、括臺(tái)式和立式兩類搭載Android系統(tǒng)、無(wú) 需銀聯(lián)認(rèn)證、可移動(dòng)的 手持終端19 智能商用終端其他輔助終端商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備類型智能終端是商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，終端類型匹配場(chǎng)景需求交易結(jié)算、訂單履約環(huán)節(jié)是與消費(fèi)者消費(fèi)行為直接關(guān)聯(lián)、生成數(shù)據(jù)資產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)，因此搭載多垂直細(xì)分行業(yè)應(yīng)用軟件的 智能交易、智能履約終端系商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)感知層的核心設(shè)備。區(qū)別于傳統(tǒng)收銀機(jī)，智能商用終端基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與云平臺(tái)技 術(shù)，可運(yùn)行各垂直細(xì)分場(chǎng)景應(yīng)用軟件，聚合收款等銷售和管理相關(guān)功能，商戶降本增效的同時(shí)提升消費(fèi)者支付體驗(yàn)。其中， 智能金融POS需經(jīng)銀聯(lián)認(rèn)證，具有市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘；安卓收銀機(jī)作為門(mén)店必備的交易場(chǎng)景設(shè)備更具穩(wěn)定性，且單價(jià)

28、較高；手 持非金融設(shè)備單價(jià)最低，可滿足外賣、排隊(duì)點(diǎn)單等履約場(chǎng)景需求。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備分類及特征智能金融POS安卓收銀機(jī)手持非金融設(shè)備門(mén)店支持設(shè)備通過(guò)銀聯(lián)卡受理終端安全 認(rèn)證聚合全渠道支付方式移動(dòng)屬性，桌臺(tái)服務(wù)更親 切單價(jià)700-1000元掃碼、現(xiàn)金等支付方式全場(chǎng)景覆蓋，雙屏交互門(mén)店經(jīng)營(yíng)智能中樞，突 顯業(yè)務(wù)信息化管理功能單價(jià)約1000-1500元（自助收銀機(jī)可達(dá)萬(wàn)元）掃碼支付方式廣泛應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)履約場(chǎng)景和移動(dòng)場(chǎng)景小微商戶門(mén)店智能化入 門(mén)級(jí)設(shè)備，成本可控單價(jià)500-700元智能攝像頭智能音箱智能路由器傳感器智能防盜設(shè)備外設(shè)配件票據(jù)打印機(jī)掃碼槍掃碼盒子電子價(jià)簽刷臉設(shè)備電子稱商業(yè)實(shí)體智能化經(jīng)營(yíng)管理2

29、0 商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備廠商分析終端形態(tài)多樣，新興廠商以互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景應(yīng)用形成差異化優(yōu)勢(shì)目前來(lái)看，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展較為成熟的場(chǎng)景集中在交易環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)的金融POS廠商、臺(tái)式收銀機(jī)廠商在各自領(lǐng)域深耕多年。 支付方式由傳統(tǒng)現(xiàn)金、刷卡支付向二維碼支付、無(wú)感支付演變，應(yīng)用場(chǎng)景從收銀拓展到點(diǎn)餐、排隊(duì)、訂單管理、會(huì)員營(yíng)銷 等，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備的形態(tài)日趨多樣化。一方面，傳統(tǒng)廠商憑借渠道優(yōu)勢(shì)、客戶優(yōu)勢(shì)拓展產(chǎn)品品類，另一方面，新興 廠商主打Android系統(tǒng)終端，憑借在互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景應(yīng)用方面的差異化能力切入商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，具備標(biāo)準(zhǔn)化程度高、更新迭代快、應(yīng)用生態(tài)廣的特點(diǎn)。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備廠商分析終端形態(tài)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)以場(chǎng)景為中

30、心衍生出各種各樣的終端形態(tài)，如 在連鎖商超的收銀場(chǎng)景中，有臺(tái)式收銀機(jī)、金融POS、自 助收銀機(jī)。專業(yè)型終端與綜合類終端互為補(bǔ)充，固定終端與移動(dòng)終端 滿足不同場(chǎng)景需要，多樣化的終端觸點(diǎn)為商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)賦予 了更多的可能性。操作系統(tǒng)Android系統(tǒng)操作便捷、配置要求低等優(yōu)勢(shì)突出，以臺(tái)式 收銀機(jī)為代表的終端設(shè)備正加速由Windows系統(tǒng)向 Android系統(tǒng)轉(zhuǎn)變。由于Android系統(tǒng)開(kāi)發(fā)門(mén)檻低、應(yīng)用更新迭代快，終端設(shè)備能夠搭載更加豐富的應(yīng)用，綜合類終端傾向于聚合多場(chǎng)景功能，形成自有應(yīng)用生態(tài)。傳統(tǒng)廠商：多在既有優(yōu)勢(shì)品類基礎(chǔ)之上拓展產(chǎn) 品線，搶占商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)空間；頭部廠商擁 有覆蓋全國(guó)的渠道網(wǎng)絡(luò)，如金

31、融POS廠商與銀 行、支付公司等傳統(tǒng)渠道具有長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作 關(guān)系；上層應(yīng)用軟件以定制開(kāi)發(fā)為主，頭部廠 商具備一定軟件自研能力，且與行業(yè)領(lǐng)先的 ISV合作關(guān)系密切。新興廠商：憑借新場(chǎng)景、新終端切入，主打 Android系統(tǒng)終端，幫助商家快速上線移動(dòng)支 付、外賣、排隊(duì)點(diǎn)餐等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用；相比傳統(tǒng) 渠道，同2C互聯(lián)網(wǎng)公司、垂直ISV合作頻繁， 覆蓋中小商戶需求；上層應(yīng)用軟件標(biāo)準(zhǔn)化程度 高，廠商具備更強(qiáng)的軟件研發(fā)能力，以PaaS 平臺(tái)賦能上層開(kāi)發(fā)者、合作伙伴。21 競(jìng)爭(zhēng)格局201620192020e2023e201620192020e2023e商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模注釋：1）統(tǒng)計(jì)口徑為面向最終消費(fèi)者

32、進(jìn)行銷售的商戶，在前臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理中應(yīng)用的聯(lián)網(wǎng)終 端；2）報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至注釋：1）統(tǒng)計(jì)口徑為面向最終消費(fèi)者進(jìn)行銷售的商戶，在前臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理中應(yīng)用的聯(lián)網(wǎng)終 端；2）報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至疫情加速市場(chǎng)教育，Android系統(tǒng)終端設(shè)備引領(lǐng)未來(lái)增長(zhǎng)2019年中國(guó)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端市場(chǎng)規(guī)模為1031億元，自2016年以來(lái)的年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.2%。中國(guó)企業(yè)在硬件端的支出普遍 高于軟件，因而終端設(shè)備占全球市場(chǎng)的比例也高于商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)的17.7%，達(dá)到28.9%。疫情在對(duì)實(shí)體商戶的正常 經(jīng)營(yíng)造成沖擊的同時(shí)，也促

33、使數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程提速，Android系統(tǒng)終端愈發(fā)受到商戶的青睞，將引領(lǐng)未來(lái)終端市場(chǎng)的增長(zhǎng)， 預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1244億元。2016-2023年中國(guó)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模2016-2023年全球商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模CAGR=5.2%CAGR=10.6%12441031884919CAGR=4.9%CAGR=10.3%3569399230882978小數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長(zhǎng)率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。 來(lái)源：綜合企業(yè)訪談、公開(kāi)市場(chǎng)信息及統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，研究院自主研 究及繪制。小數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長(zhǎng)率的計(jì)算均基于

34、精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。 來(lái)源：綜合企業(yè)訪談、公開(kāi)市場(chǎng)信息及統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，研究院自主研 究及繪制。22 單位：億元單位：億元智能商用終端市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)市場(chǎng)年銷售近百億元，預(yù)期疫情后將回歸快速增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)包括智能金融POS、安卓收銀機(jī)和手持非金融設(shè)備在內(nèi)的智能商用終端，2020年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模為89億元，在疫情影 響下增長(zhǎng)速度出現(xiàn)短暫回落，但預(yù)計(jì)自2021年后市場(chǎng)將會(huì)延續(xù)此前的快速增長(zhǎng)，到2023年達(dá)到141億元。由于中國(guó)市場(chǎng) 的智能商用終端起步較早，發(fā)展領(lǐng)先于海外市場(chǎng)，而海外市場(chǎng)需求受到疫情刺激，有望在2021年迎來(lái)新一輪爆發(fā)，加之中 國(guó)廠商加速海外布局，預(yù)計(jì)未來(lái)全球智能商用終端市場(chǎng)增速將高于中國(guó)。1

35、85778898910512214135.9% 14.9%0.2%17.3% 16.5% 15.7%20162017201820192020 2021e 2022e 2023e中國(guó)智能商用終端市場(chǎng)規(guī)模（億元）中國(guó)智能商用終端市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率（%）289213115618022627433120162017201820192020 2021e 2022e 2023e全球智能商用終端市場(chǎng)規(guī)模（億元）全球智能商用終端市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率（%）小數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長(zhǎng)率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。 來(lái)源：綜合企業(yè)訪談、公開(kāi)市場(chǎng)信息及統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，研究院自主研 究及繪制。小數(shù)點(diǎn)后一位）

36、，已包含四舍五入的情況；增長(zhǎng)率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。 來(lái)源：綜合企業(yè)訪談、公開(kāi)市場(chǎng)信息及統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，研究院自主研 究及繪制。23 2016-2023年中國(guó)智能商用終端市場(chǎng)規(guī)模299.6%225.1%2016-2023年全球智能商用終端市場(chǎng)規(guī)模313.5%229.6%41.5% 19.3% 15.6% 25.8% 21.1% 20.6%注釋：1）本報(bào)告所指智能商用終端包括智能金融POS、安卓收銀機(jī)和手持非金融設(shè)備三 類；2）報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至注釋：1）本報(bào)告所指智能商用終端包括智能金融POS、安卓收銀機(jī)和手持非金融設(shè)備三 類；2

37、）報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至10139358467273879185592148.6% 15.0%9.9%7.2%8.0%7.7%133504730875105412171378153444.9% 19.8% 20.5% 15.5% 13.3% 11.3%智能金融POS出貨量2）報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù) 點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長(zhǎng)率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。來(lái)源：綜合企業(yè)訪談、公開(kāi)市場(chǎng)信息及統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，研究院自主研 究及繪制。2）報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情

38、況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù) 點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長(zhǎng)率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。來(lái)源：綜合企業(yè)訪談、公開(kāi)市場(chǎng)信息及統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，研究院自主研 究及繪制。24 中國(guó)出貨量超700萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)將逐步邁向存量替換階段中國(guó)智能金融POS市場(chǎng)經(jīng)過(guò)2015年以來(lái)的培育，已經(jīng)處于相對(duì)成熟的階段。2020年中國(guó)智能金融POS出貨量達(dá)到738萬(wàn)臺(tái)，出貨量增速有所放緩，未來(lái)將逐步進(jìn)入到以存量替換為主的時(shí)代。而海外市場(chǎng)移動(dòng)支付發(fā)展落后于中國(guó)，智能金融POS滲透率較低，受到疫情催化，預(yù)計(jì)未來(lái)三年智能金融POS市場(chǎng)增速將高于中國(guó)，同時(shí)中國(guó)廠商也將加速邁向全球市場(chǎng)。20162017201820192

39、020 2021e 2022e 2023e中國(guó)智能金融POS出貨量（萬(wàn)臺(tái)）中國(guó)智能金融POS出貨量增長(zhǎng)率（%）注釋：1）智能金融POS指搭載Android系統(tǒng)、通過(guò)銀聯(lián)認(rèn)證的、可移動(dòng)的手持POS終端；20162017201820192020 2021e 2022e 2023e全球智能金融POS出貨量（萬(wàn)臺(tái)）全球智能金融POS出貨量增長(zhǎng)率（%）注釋：1）智能金融POS指搭載Android系統(tǒng)、通過(guò)銀聯(lián)認(rèn)證的、可移動(dòng)的手持POS終端；2016-2023年中國(guó)智能金融POS出貨量及增長(zhǎng)率320.8%289.1%2016-2023年全球智能金融POS出貨量及增長(zhǎng)率309.8%279.1%安卓收銀機(jī)出貨

40、量注釋：1）安卓收銀機(jī)指搭載Android系統(tǒng)、不可移動(dòng)的POS終端，包括臺(tái)式和立式兩類；注釋：1）安卓收銀機(jī)指搭載Android系統(tǒng)、不可移動(dòng)的POS終端，包括臺(tái)式和立式兩類；疫情后回歸強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，2023年中國(guó)出貨量將超200萬(wàn)臺(tái)2020年中國(guó)安卓收銀機(jī)出貨量為101萬(wàn)臺(tái)，受疫情沖擊嚴(yán)重，同比下降28.4%。考慮到排隊(duì)、外賣、點(diǎn)餐等豐富的場(chǎng)景需 求帶動(dòng)應(yīng)用層SaaS多樣化，安卓收銀機(jī)的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯，預(yù)計(jì)后疫情時(shí)代安卓收銀機(jī)將回歸強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，到2023年出 貨量將達(dá)到231萬(wàn)臺(tái)。由于海外市場(chǎng)仍被Windows系統(tǒng)的收銀機(jī)主導(dǎo)，當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的比例高達(dá)75.0%，但隨 著中國(guó)廠商出海步

41、伐加快，海外市場(chǎng)的傳統(tǒng)收銀機(jī)也將逐步被安卓收銀機(jī)所替換。2016-2023年中國(guó)安卓收銀機(jī)出貨量及增長(zhǎng)率2016-2023年全球安卓收銀機(jī)出貨量及增長(zhǎng)率2765111142101148188513.9%142.3% 72.0% 27.3% -28.4% 45.9% 27.4% 22.4%23120162017201820192020 2021e 2022e 2023e中國(guó)安卓收銀機(jī)出貨量（萬(wàn)臺(tái)）中國(guó)安卓收銀機(jī)出貨量增長(zhǎng)率（%）3889154194135200262452.5%132.4% 74.4% 25.6% -30.3% 47.9% 30.9% 25.9%32920162017201820

42、192020 2021e 2022e 2023e全球安卓收銀機(jī)出貨量（萬(wàn)臺(tái)）全球安卓收銀機(jī)出貨量增長(zhǎng)率（%）2）報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù) 點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長(zhǎng)率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。來(lái)源：綜合企業(yè)訪談、公開(kāi)市場(chǎng)信息及統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，研究院自主研 究及繪制。2）報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù) 點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長(zhǎng)率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。來(lái)源：綜合企業(yè)訪談、公開(kāi)市場(chǎng)信息及統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，研究院自主研 究及繪制。25 203457768111415

43、3197135.3%71.5% 64.7% 35.0%5.8%41.9% 33.6% 28.8%255394141231375556150.0%111.1% 78.4% 50.0% 63.2% 62.8% 48.2% 41.7%788手持非金融設(shè)備出貨量一位），已包含四舍五入的情況；增長(zhǎng)率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。來(lái)源：綜合企業(yè)訪談、公開(kāi)市場(chǎng)信息及統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，研究院自主研 究及繪制。一位），已包含四舍五入的情況；增長(zhǎng)率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。來(lái)源：綜合企業(yè)訪談、公開(kāi)市場(chǎng)信息及統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，研究院自主研 究及繪制。26 非支付場(chǎng)景需求激增，中國(guó)廠商出海拉動(dòng)海外市場(chǎng)增長(zhǎng)在移

44、動(dòng)支付和O2O行業(yè)的推動(dòng)下，手持非金融設(shè)備應(yīng)運(yùn)而生。 2020年中國(guó)手持非金融設(shè)備出貨量達(dá)到81萬(wàn)臺(tái)，相比于智 能金融POS，手持非金融設(shè)備更強(qiáng)調(diào)對(duì)排隊(duì)、點(diǎn)單、充值、繳費(fèi)等履約的場(chǎng)景支撐，未來(lái)增長(zhǎng)前景可觀。海外市場(chǎng)智能商 用終端的滲透較為有限，也沒(méi)有豐富的O2O生態(tài)，疫情恰恰刺激了海外商戶的數(shù)字化需求，同時(shí)中國(guó)廠商的出海彌補(bǔ)了海 外市場(chǎng)的空白，預(yù)期未來(lái)三年海外市場(chǎng)的增速更加迅猛。2016-2023年中國(guó)手持非金融設(shè)備出貨量及增長(zhǎng)率 2016-2023年全球手持非金融設(shè)備出貨量及增長(zhǎng)率20162017201820192020 2021e 2022e 2023e中國(guó)手持非金融設(shè)備出貨量（萬(wàn)臺(tái)）中國(guó)

45、手持非金融設(shè)備出貨量增長(zhǎng)率（%）注釋：1）手持非金融設(shè)備指搭載Android系統(tǒng)、無(wú)需銀聯(lián)認(rèn)證、可移動(dòng)的手持終端；2） 報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù)點(diǎn)后20162017201820192020 2021e 2022e 2023e全球手持非金融設(shè)備出貨量（萬(wàn)臺(tái)）全球手持非金融設(shè)備出貨量增長(zhǎng)率（%）注釋：1）手持非金融設(shè)備指搭載Android系統(tǒng)、無(wú)需銀聯(lián)認(rèn)證、可移動(dòng)的手持終端；2） 報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù)點(diǎn)后27商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)研究：平臺(tái)層商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)層的主要功能精準(zhǔn)化分析及開(kāi)發(fā)者服務(wù)，賦能商家運(yùn)營(yíng)

46、降本增效商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)層作為聯(lián)通感知層和應(yīng)用層的中樞神經(jīng)，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)多方 (開(kāi)發(fā)者、服務(wù)商、商家)協(xié)作的關(guān)鍵，主要由商 業(yè)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)和云平臺(tái)構(gòu)成。在基礎(chǔ)功能層面，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)層提供全生命周期的移動(dòng)設(shè)備管理服務(wù)（MDM）、 物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議和OTA升級(jí)服務(wù)，隨著云計(jì)算、邊緣計(jì)算、PaaS平臺(tái)等技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展和平臺(tái)生態(tài)趨于開(kāi)放，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) 層的職能和作用不斷延展，開(kāi)發(fā)者、商業(yè)用戶和終端設(shè)備連接數(shù)量呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)凸顯，面向軟件開(kāi)發(fā)者、 商戶的衍生增值服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生，輔助商戶以高效、低成本的方式制定經(jīng)營(yíng)管理策略。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)層的主要功能設(shè)備管理操作系統(tǒng)提供處理機(jī)分配、內(nèi)存分配、I/O設(shè)

47、備管理等功能云平臺(tái)提供內(nèi)容分發(fā)、數(shù)據(jù)備份、 運(yùn)程設(shè)備監(jiān)控、故障調(diào)試、安全 鎖定等功能物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議提供包括MQTT，Https，LwM2M 等多種物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議組件支持OTA升級(jí)提供乒乓升級(jí)，壓縮升級(jí)，差 分升級(jí)，安全升級(jí)等多種設(shè)備 端升級(jí)方式開(kāi)放平臺(tái)提供第三方終端開(kāi)放接 入能力，多品牌硬件互 聯(lián)互通，打造硬件生態(tài)， 提供極致物聯(lián)體驗(yàn)。用 戶引流加快市場(chǎng)集中， 形成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘；提供SDK/ API接口或PaaS平臺(tái)，便捷開(kāi)發(fā)工具顯著提升開(kāi)發(fā)效率， 滿足多元場(chǎng)景和定制化 發(fā)展需要；經(jīng)營(yíng)分析根據(jù)最終消費(fèi)者行為數(shù) 據(jù)、交易數(shù)據(jù)、進(jìn)銷存、 資金流水等經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn) 行用戶分析，財(cái)務(wù)分析， 物料消耗、人效分析等，

48、 提供營(yíng)銷策略、經(jīng)營(yíng)指 導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)提示等服務(wù)；依托云平臺(tái)大數(shù)據(jù)資源 池，提供細(xì)分領(lǐng)域橫向 對(duì)標(biāo)企業(yè)對(duì)比自查服務(wù)；智能決策依據(jù)人流量情況、訂 單情況等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)， 經(jīng)過(guò)平臺(tái)云計(jì)算，實(shí) 現(xiàn)自主采購(gòu)、調(diào)配、 訂單合并、產(chǎn)品/服務(wù) 下架、前臺(tái)銷售策略 調(diào)整等， 提供智能感 知、智能反饋、智能 控制的商業(yè)AIoT服務(wù)28 商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的價(jià)值與商業(yè)化前景經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 提升降本增效流暢的物聯(lián)網(wǎng) 體驗(yàn)構(gòu)建生態(tài) 搶占市場(chǎng)份額傭金分潤(rùn)管理服務(wù)費(fèi)收入軟件訂閱費(fèi) 收入商戶平臺(tái)方開(kāi)發(fā)者軟件開(kāi)發(fā)者開(kāi)放平臺(tái)SDK/ API收入分潤(rùn)商戶管理遠(yuǎn)程設(shè)備管理數(shù)據(jù)備份營(yíng)銷策略經(jīng)營(yíng)分析基本功能服務(wù)費(fèi)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)實(shí)體商戶第三方物聯(lián)網(wǎng)硬件

49、廠商開(kāi)放硬件接入平臺(tái)維護(hù)管理費(fèi)商業(yè)模式/價(jià)值主張價(jià)值流向打造平臺(tái)生態(tài)，聯(lián)接并賦能產(chǎn)業(yè)鏈中下游商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)向上提供開(kāi)放的生態(tài)和便捷的開(kāi)發(fā)工具，吸引開(kāi)發(fā)者入駐豐富軟件生態(tài)，向下開(kāi)放終端接入能力，實(shí)現(xiàn) 智能商業(yè)硬件互通互聯(lián)。軟件生態(tài)多元的經(jīng)營(yíng)分析服務(wù)和云端自主控制能力與硬件生態(tài)極致順滑的物聯(lián)網(wǎng)感知體驗(yàn)協(xié)同一 致，觸達(dá)商戶，賦能商業(yè)運(yùn)營(yíng)、提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，形成正反饋，進(jìn)一步提高云平臺(tái)服務(wù)商行業(yè)地位。云平臺(tái)服務(wù)商主要盈利 方式為軟件服務(wù)銷售分潤(rùn)、管理服務(wù)費(fèi)及廣告收入、金融科技服務(wù)等。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)價(jià)值及商業(yè)化前景軟件訂閱費(fèi)29 30商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)研究：應(yīng)用層-應(yīng)用軟件商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件類型交易環(huán)節(jié)收銀

50、管理滲透率高，履約環(huán)節(jié)個(gè)性化需求強(qiáng)交易環(huán)節(jié)所依托的收銀管理系統(tǒng)是商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)各類應(yīng)用軟件中滲透率最高的，不論零售、餐飲、本地生活，大型連鎖企業(yè) 或是小型便利店，收銀系統(tǒng)都是必不可少的。整體來(lái)看，各行業(yè)領(lǐng)域都存在CRM、ERP、HRM等通用軟件需求，但同時(shí) 不同行業(yè)也存在著一定的個(gè)性化需求，尤其在履約環(huán)節(jié)，如餐飲的外賣、點(diǎn)單、排隊(duì)，本地生活的預(yù)約、排班等。通過(guò)上述應(yīng)用軟件收集數(shù)據(jù)之后，商戶可以進(jìn)行多維度的數(shù)據(jù)分析，如建立用戶畫(huà)像實(shí)現(xiàn)全域營(yíng)銷、智能導(dǎo)購(gòu)，對(duì)各時(shí)段、 各區(qū)域客流分析后優(yōu)化貨架布局、指導(dǎo)門(mén)店選址決策。但由于商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)尚處在發(fā)展早期階段，目前數(shù)據(jù)分析服務(wù)的滲透 率仍有較大提升空間。商業(yè)物聯(lián)

51、網(wǎng)應(yīng)用軟件類型全域營(yíng)銷智能導(dǎo)購(gòu)客流分析貨架優(yōu)化 智能補(bǔ)貨收銀管理微商城會(huì)員管理門(mén)店管理零售餐飲本地生活全渠道管理點(diǎn)菜下單服務(wù)預(yù)約貨品管理排隊(duì)叫號(hào)員工排班分銷裂變外賣配送會(huì)員儲(chǔ)值社區(qū)團(tuán)購(gòu)后廚管理社群營(yíng)銷門(mén)店選址商品管理物流管理人員管理財(cái)務(wù)管理數(shù) 據(jù) 分 析 服 務(wù)基典礎(chǔ)型軟場(chǎng)件景功應(yīng)能用31 商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件廠商分析深耕垂直行業(yè)，對(duì)業(yè)務(wù)理解深刻，定制 化開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)，但產(chǎn)品價(jià)格偏高、部署 周期長(zhǎng)，多服務(wù)中大型客戶，客戶資源 積累豐厚，渠道體系建設(shè)完備零售、餐飲、本地生活各細(xì)分場(chǎng)景涌現(xiàn) 出大量的SaaS創(chuàng)業(yè)公司，憑借輕量級(jí)應(yīng) 用、快速升級(jí)迭代、付費(fèi)模式靈活的優(yōu) 勢(shì)，重點(diǎn)服務(wù)中小客戶擁有C端的流量入

52、口優(yōu)勢(shì)，自有應(yīng)用軟 件聚焦在高頻場(chǎng)景需求，傾向于通過(guò)生 態(tài)合作或投資并購(gòu)囊括更多樣的應(yīng)用場(chǎng) 景，建立應(yīng)用層的生態(tài)體系基于自有終端設(shè)備向應(yīng)用層延伸，聚焦 設(shè)備的基礎(chǔ)功能，可針對(duì)大型客戶進(jìn)行 定制化開(kāi)發(fā)，不排斥第三方ISV，通常 與頭部的傳統(tǒng)軟件廠商合作密切傳統(tǒng)本地部署模式SaaS模式SaaS+aPaaS模式輕量級(jí)應(yīng)用 快速迭代32 滿足行業(yè)性 定制需求加速向SaaS模式演進(jìn)，廠商類型多元化，競(jìng)爭(zhēng)與合作并存與應(yīng)用軟件的發(fā)展趨勢(shì)相一致，在各類智能商用終端的支撐下，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件同樣正在由傳統(tǒng)本地部署模式向輕量級(jí)、低成本、快速迭代的SaaS模式轉(zhuǎn)變。頭部SaaS廠商為解決標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和定制化需求間的

53、矛盾，進(jìn)而向aPaaS平臺(tái)演進(jìn)， 以模塊化、組件化的形式滿足行業(yè)共性需求。目前，在零售、餐飲領(lǐng)域已經(jīng)涌現(xiàn)出有贊、微盟、客如云、二維火等優(yōu)秀的SaaS廠商，本地生活各垂直場(chǎng)景中亦是創(chuàng)業(yè)熱 潮高漲。SaaS模式以訂閱付費(fèi)替代一次性買(mǎi)斷，緩解了商戶的現(xiàn)金流壓力。與此同時(shí)，以阿里、美團(tuán)為首的2C互聯(lián)網(wǎng)公 司，憑借在C端服務(wù)過(guò)程中的用戶積累反向連接的大量B端企業(yè)，通過(guò)投資并購(gòu)、生態(tài)合作形成應(yīng)用層服務(wù)閉環(huán)，并將更多 的互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景應(yīng)用賦能線下商戶，進(jìn)一步加速市場(chǎng)教育，讓越來(lái)越多的中小商戶開(kāi)始享受到數(shù)字化的紅利。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件廠商分析交付模式的演變廠商類型多元化終端設(shè)備廠商SaaS創(chuàng)業(yè)公司2C互聯(lián)網(wǎng)公司傳

54、統(tǒng)軟件廠商33201620192020e2023e201620192020e2023e商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件市場(chǎng)規(guī)模注釋：1）統(tǒng)計(jì)口徑為面向最終消費(fèi)者進(jìn)行銷售的商戶，在前臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理中應(yīng)用的企業(yè)級(jí) 軟件；2）報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確 至小數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長(zhǎng)率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。 來(lái)源：綜合企業(yè)訪談、公開(kāi)市場(chǎng)信息及統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，研究院自主研 究及繪制。 注釋：1）統(tǒng)計(jì)口徑為面向最終消費(fèi)者進(jìn)行銷售的商戶，在前臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理中應(yīng)用的企業(yè)級(jí) 軟件；2）報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確 至小數(shù)點(diǎn)后

55、一位），已包含四舍五入的情況；增長(zhǎng)率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。 來(lái)源：綜合企業(yè)訪談、公開(kāi)市場(chǎng)信息及統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，研究院自主研 究及繪制。 信息化水平提升、SaaS模式普及帶動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)2019年中國(guó)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到130億元，自2016年以來(lái)的年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.1%。預(yù)計(jì)疫情后商戶經(jīng)營(yíng)回 歸正常，未來(lái)四年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到14.9%。與終端設(shè)備市場(chǎng)不同，中國(guó)企業(yè)對(duì)應(yīng)用軟件的付費(fèi)意愿明顯低于發(fā)達(dá)國(guó) 家，2019年中國(guó)市場(chǎng)占全球的比例僅有不足5%。不過(guò)這一情況將隨著中國(guó)企業(yè)信息化水平的提升得到改善，SaaS模式的 普及也將讓更多的中小商戶受益，因而中國(guó)市場(chǎng)的增速預(yù)期會(huì)

56、高于全球。2016-2023年中國(guó)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件市場(chǎng)規(guī)模2016-2023年全球商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件市場(chǎng)規(guī)模CAGR=12.1%CAGR=14.9%19413012892CAGR=10.6%CAGR=13.5%3954300327072219單位：億元單位：億元34商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景分析商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景：需求總覽利用多維度數(shù)據(jù)觸點(diǎn)，重構(gòu)商業(yè)實(shí)體的人、貨、場(chǎng)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)中多種多樣的數(shù)據(jù)觸點(diǎn)，其目的是以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)，最終作用于人、貨、場(chǎng)的重構(gòu)。雖然各商業(yè)業(yè)態(tài)在業(yè)務(wù)、 流程等細(xì)節(jié)上存在差異，但對(duì)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的需求大體可概括如下：1）在人即消費(fèi)者的層面，關(guān)注“以人為本”，通過(guò)構(gòu) 建用戶畫(huà)像進(jìn)行千人千面的精準(zhǔn)營(yíng)

57、銷，無(wú)限逼近消費(fèi)者的內(nèi)心需求，提高轉(zhuǎn)化率和復(fù)購(gòu)率；2）在貨即商品的層面，對(duì)各 類商品的暢滯銷及庫(kù)銷情況進(jìn)行分析，對(duì)產(chǎn)品組合、貨架擺放等進(jìn)行優(yōu)化，同時(shí)推進(jìn)上游供應(yīng)鏈的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高庫(kù)存 周轉(zhuǎn)率；3）在場(chǎng)的層面，強(qiáng)調(diào)更優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)體驗(yàn)，包括自助收銀、AR交互等形式，以及通過(guò)智能攝像頭等終端進(jìn)行環(huán)境 感知，實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景設(shè)備互聯(lián)互通，提高坪效比。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的場(chǎng)景需求總覽重構(gòu)“人”重構(gòu)“場(chǎng)”- 高轉(zhuǎn)化、高復(fù)購(gòu)重構(gòu)“貨”用戶畫(huà)像千人千面交易數(shù)據(jù) 訂單數(shù)據(jù) 行為數(shù)據(jù)收銀系統(tǒng) 會(huì)員管理系統(tǒng) 商品管理系統(tǒng)商品數(shù)據(jù) 客流數(shù)據(jù) 員工數(shù)據(jù)線下+線上的數(shù)據(jù)觸點(diǎn)訂單管理系統(tǒng) 門(mén)店管理系統(tǒng) 進(jìn)銷存系統(tǒng)- 高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率貨架優(yōu)化

58、產(chǎn)品組合智能補(bǔ)貨供應(yīng)鏈優(yōu)化35 - 高坪效比自助收銀AR交互智能攝像頭客流分析會(huì)員識(shí)別智能導(dǎo)購(gòu)商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景：零售場(chǎng)景分析購(gòu)物中心專賣店第三方電商平臺(tái)自有電商平臺(tái)官網(wǎng)小程序線 下 渠 道線 上 渠 道線上下單在線支付收銀系統(tǒng)交易終端：金融POS、收銀機(jī)、掃碼盒子體驗(yàn)店便利店引流客流分析智能攝像頭會(huì)員識(shí)別服務(wù)機(jī)器人智能導(dǎo)覽電子價(jià)簽貨品管理智能導(dǎo)購(gòu)線 下 自 提智能選品商品定價(jià)智能補(bǔ)貨訂單跟蹤訂單配送售后服務(wù)智能選址智能組貨全場(chǎng)景智能提升用戶體驗(yàn)，數(shù)字化消費(fèi)行為驅(qū)動(dòng)供需匹配新零售概念下零售企業(yè)面對(duì)豐富多樣的用戶觸點(diǎn)，聚合線上和線下的全渠道運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要。到店場(chǎng)景中消費(fèi)者通過(guò)金融 POS、收銀機(jī)等交易

59、終端完成交易，線下的消費(fèi)數(shù)據(jù)與線上訂單被匯聚到統(tǒng)一平臺(tái)后，零售企業(yè)可圍繞全渠道銷售數(shù)據(jù)建 立完整的用戶畫(huà)像，根據(jù)不同的用戶標(biāo)簽進(jìn)行個(gè)性化營(yíng)銷，將商品促銷信息以短信、公眾號(hào)、小程序等推送至目標(biāo)客群。 除此之外，引入智能攝像頭進(jìn)行人臉識(shí)別和行為分析，與后臺(tái)用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，可實(shí)現(xiàn)會(huì)員識(shí)別、智能導(dǎo)購(gòu)等功能，大 幅提升消費(fèi)者到店的轉(zhuǎn)化率。大型商超應(yīng)用電子價(jià)簽一方面可一鍵修改貨品價(jià)格，線上線下同價(jià)促銷，節(jié)省人力成本，另 一方面可對(duì)商品庫(kù)存實(shí)時(shí)更新，智能補(bǔ)貨和調(diào)整銷售策略，提高零售門(mén)店的綜合運(yùn)營(yíng)效率。商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)零售場(chǎng)景分析多渠道觸點(diǎn)全渠道運(yùn)營(yíng)后臺(tái)管理全渠道零售管理訂單管理商品管理全域營(yíng)銷綠色表示商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)

60、軟件功能藍(lán)色表示商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備36 終端支撐數(shù)據(jù)匯集商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景：餐飲場(chǎng)景分析堂食外賣快速響應(yīng)，前廳后廚高效協(xié)同，全面提升翻臺(tái)率O2O的沖擊帶動(dòng)了餐飲行業(yè)數(shù)字化水平的提高，線上引流、線下體驗(yàn)的模式進(jìn)一步升級(jí)，尤其在排隊(duì)、點(diǎn)餐場(chǎng)景中出現(xiàn)了 多種多樣的終端設(shè)備，既有固定式的排隊(duì)叫號(hào)機(jī)、自助點(diǎn)餐機(jī)，也有移動(dòng)式的手持非金融設(shè)備、平板電腦，餐飲企業(yè)可根 據(jù)自身實(shí)際需求進(jìn)行配備相應(yīng)的產(chǎn)品。將KDS廚顯設(shè)備及系統(tǒng)引入后廚管理，可實(shí)現(xiàn)前廳與后廚的高效協(xié)同。一方面，智能廚顯聚合了堂食和外賣訂單，對(duì)餐品 進(jìn)行合并歸類，由后廚統(tǒng)一出餐；另一方面由于各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，節(jié)約了點(diǎn)餐員與廚師之間的溝通成本，定時(shí)催菜，減