MES工業(yè)軟件產業(yè)發(fā)展報告

1、MES工業(yè)軟件產業(yè)發(fā)展報告技術創(chuàng)新，變革未來摘要1. MES行業(yè)迅速增長催化劑：近2300億行業(yè)規(guī)模、兩大政策催化與技術發(fā)展為MES發(fā)展帶來契機工業(yè)軟件作為工業(yè)互聯(lián)網核心產業(yè)增長的驅動力量， 國內市場規(guī)模達近2300億。制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）在四大工業(yè)軟件之一的生產控制軟件中市場占比最高，達到近29%，是工業(yè)軟件行業(yè)不可或缺的重要軟件系統(tǒng)。2. MES軟件核心功能：計劃層和車間設備的橋梁，直擊當代工業(yè)企業(yè)痛點，降低45%生產周期，92%企業(yè)有相關需求企業(yè)在車間生產制造過程中面臨諸多痛點，92%的企業(yè)渴望加強對生產過程的控制。MES系統(tǒng)的存在可以成功彌合企業(yè)計劃層和生產車間設備之間的間隔，幫助企

2、業(yè)解決“如何生產”的問題，直擊企業(yè)痛點，降低45%生產周期，減 少70%質量過失等，提高企業(yè)效益。MES軟件是未來智能制造不可或缺的一部分。3. 主要公司簡要梳理：海外起步早、發(fā)展快、已出現(xiàn)一批龍頭企業(yè)；國內將逐漸成長出一批龍頭企業(yè)國外的MES產業(yè)起步時間早、發(fā)展快，增長迅速，出現(xiàn)了Siemens、GE Fanuc、Rockwell等一批龍頭企業(yè)。隨著國內 MES產業(yè)逐漸成熟，將會有一批龍頭企業(yè)逐漸浮現(xiàn)。目錄31. 工業(yè)軟件概況1.1 工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)體系架構，3萬億市場規(guī)模1.2 工業(yè)軟件產業(yè)鏈1.3 工業(yè)軟件組成：四大軟件類型助力降本增效1.4 政策推動工業(yè)軟件快速發(fā)展，數(shù)字化研發(fā)設計工具將

3、超70%1.5 工業(yè)軟件：工業(yè)互聯(lián)網核心產業(yè)增長的驅動力量， 國內市場規(guī)模達近2300億1.6 中國細分市場：大型企業(yè)為主導，東部占據優(yōu)勢1.7 工業(yè)軟件未來技術發(fā)展：云和5G將引領趨勢2.MES執(zhí)行制造系統(tǒng)：2.1 MES概念2.2 MES：計劃層和車間設備的橋梁2.3 MES系統(tǒng)主要功能：解決“如何生產”的問題2.4 MES系統(tǒng)需求分析：92%的企業(yè)渴望加強對生產過程的控制2.5 MES的效益：直擊企業(yè)痛點，降低45%生產周期，減少70%質量過失2.6 MES在流程行業(yè)和離散行業(yè)的應用2.7 MES制造執(zhí)行系統(tǒng)案例詳解：元工國際3. 主流公司簡要梳理3.1 MES國際主流廠商市值、優(yōu)勢行業(yè)

4、與典型客戶3.2 MES國內主流廠商市值、優(yōu)勢行業(yè)與典型客戶4. 風險提示疫情影響下游制造業(yè)客戶IT預算受限競爭激烈研發(fā)進展不及預期風險1工業(yè)軟件工業(yè)互聯(lián)網核心產業(yè)增長的驅動力量， 國內市場規(guī) 模達近2300億41.1 工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)體系架構，3萬億市場規(guī)模圖1：工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)體系架構數(shù)據來源：賽迪顧問，天風證券研究所2017年、2018年我國工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)市 場規(guī)模分別為0.84萬億、1.42萬億， 2018年同比實際增長為55.7%。根據中國信息通信研究院預測，2019年、 2020年我國工業(yè)互聯(lián)網市場規(guī)模將達到 2.13萬億、3.14萬億，同比增長分別為 47.3%、47.9% 。圖2：

5、工業(yè)互聯(lián)網市場規(guī)模8383141942131555.70%47.30%42.00%44.00%46.00%47.90%48.00%50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%05000100001500020000250003000035000201720182019E2020E數(shù)據來源：中國信息通信研究院，天風證券研究所工業(yè)互聯(lián)網市場規(guī)模(億元)3137051.2 工業(yè)軟件產業(yè)鏈數(shù)據來源：前瞻產業(yè)研究院，天風證券研究所工業(yè)軟件是工業(yè)互聯(lián)網的重要組成部分之一，其上游主要為計算機硬件設備制造、系統(tǒng)軟件、開發(fā)工具軟件、 中間件廠商；下游應用領域眾多，幾乎涉及所有工業(yè)領域，涵蓋離散型

6、行業(yè)和流程性行業(yè)。圖3：工業(yè)軟件產業(yè)鏈61.3 工業(yè)軟件組成：四大軟件類型助力降本增效數(shù)據來源：賽迪顧問，天風證券研究所工業(yè)軟件定義：工業(yè)軟件指應用于工業(yè)領域或工業(yè)場景下的各類軟件；工業(yè)軟件四大分類：工業(yè)軟件根據功能的不同，可以細分為四個大類，分別是：研發(fā)設計軟件、生產控制軟 件、信息管理軟件和嵌入式軟件。圖4：工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)體系架構71.4 政策推動工業(yè)軟件快速發(fā)展，數(shù)字化研發(fā)設計工具將超70%8數(shù)據來源：賽迪顧問，天風證券研究所兩大新興產業(yè)政策催化：2015年，兩大新興產業(yè)政策“互聯(lián)網+”和“中國制造2025”的發(fā)布催化了智 能制造產業(yè)的發(fā)展。智能制造發(fā)展規(guī)劃對制造業(yè)重點領域企業(yè)提出要求：

7、根據工信部智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）， 目標到2020年，傳統(tǒng)制造業(yè)重點領域基本實現(xiàn)數(shù)字化制造。要求制造業(yè)重點領域企業(yè)：數(shù)字化研發(fā)設計工具 普及率超過70% ；關鍵工序數(shù)字化率超過50% ；數(shù)字化車間/智能工廠普及率超過20%。今年已經是該規(guī)劃 收官之年，預測數(shù)字化率將在政策推動下實現(xiàn)快速增長。圖5：工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)體系架構1.5 工業(yè)互聯(lián)網核心產業(yè)增長的驅動力量， 國內市場規(guī)模達近2300億工業(yè)軟件市場規(guī)模：根據賽迪顧問測算，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模由2016年的1247億元增長至2018年的1678 億元，年復合增長率達到16%。如果2020年繼續(xù)保持16%的復合增長率，則工業(yè)軟件

8、的市場規(guī)模將在2020 年達到2258億元。工業(yè)軟件為工業(yè)互聯(lián)網核心產業(yè)增長的驅動力量：工業(yè)軟件2019年占工業(yè)互聯(lián)網核心產業(yè)存量規(guī)模的比重為46.4%，成為工業(yè)互聯(lián)網核心產業(yè)增長的主要驅動力量。圖6：全球工業(yè)軟件市場規(guī)模圖7：中國工業(yè)軟件市場規(guī)模35313701409543005%4.80%38935.20%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%50004500400035003000250020001500100050002016201720182019E2020E數(shù)據來源：賽迪顧問，天風證券研究所備注：2019、2020年預測為維持復合增長率不變的估算結果市場規(guī)模(億美元)同比增長12

9、4714471678225815.5%16.0%16.0%16.0%194715.2%15.3%15.4%15.5%15.6%15.7%15.8%16.0% 16.0%15.9%16.1%050010001500200025002016201720182019E2020E數(shù)據來源：賽迪顧問，天風證券研究所備注：2019、2020年預測為維持復合增長率不變的估算結果市場規(guī)模(億元)同比增長91.6 中國細分市場：大型企業(yè)為主導，東部占據優(yōu)勢圖8：中國工業(yè)軟件細分市場占比（2018年）數(shù)據來源：賽迪顧問，天風證券研究所工業(yè)軟件各細分領域占比：細分領域可以分為研發(fā)設計類、生產控制類、信息管理軟件和嵌

10、入式類。目前嵌入 式軟件占據絕對優(yōu)勢，占比高達57.40%；信息管理類和生產控制分別占據17%左右。工業(yè)軟件市場以大企業(yè)為主導：目前中國工業(yè)軟件市場企業(yè)以大企業(yè)為主導，大型企業(yè)占據52.10%的市場份額。地域分布不均勻，東部占據優(yōu)勢：中國華東區(qū)域和中南區(qū)域的市場占比較大，西北東北較少，市場分布不均勻。圖9：中國工業(yè)軟件市場企業(yè)分布（2018年）嵌入式軟件57.40%研發(fā)設計類8.50%生產控制類17%信息管理類17.10%大型企業(yè)52.10%中型企業(yè)28.30%小型企業(yè)19.60%數(shù)據來源：賽迪顧問，天風證券研究所10數(shù)據來源：賽迪顧問，天風證券研究所圖10：中國工業(yè)軟件市場區(qū)域占比（2018

11、年）1.7 工業(yè)軟件未來技術發(fā)展：云和5G將引領趨勢圖11：5G在工業(yè)領域的應用數(shù)據來源：ZVEI，天風證券研究所5G萬物互聯(lián)：通信技術從4G到5G的躍遷，使得人機互聯(lián)得以向萬物互聯(lián)發(fā)展，有望帶來新的工業(yè)軟件形態(tài) 和工業(yè)互聯(lián)網商業(yè)模式。云：工業(yè)大數(shù)據和云將催生出工業(yè)軟件新的發(fā)展機遇。圖12：云在工業(yè)領域的應用數(shù)據來源：Consultants Forum，天風證券研究所1112組織分散人員原料人員之間靠紙張數(shù)據交換， 無生產管理系統(tǒng)。人工物料檢測，無系統(tǒng)依據， 檢驗記錄無系統(tǒng)追溯，無法 實現(xiàn)精確化管理。設備未聯(lián)網，數(shù)據分析主要 通過人工計算，沒有系統(tǒng)化 管理。生產工藝改良周期較長，生產 流程無系

12、統(tǒng)化管理，過程紙質 化程度高。生產環(huán)境人工監(jiān)控，能源消耗 無法有效管理，車間聯(lián)系松散， 無法統(tǒng)一進行生產安排。環(huán)境工藝設備系統(tǒng)孤島MES生產管理 系統(tǒng)CIM設備自動 化系統(tǒng)MTMS原輔材料 系統(tǒng)QMS質量管理系統(tǒng)PMS質量管理 系統(tǒng)無系統(tǒng)未聯(lián)網依靠人力實現(xiàn)移動機器人、自動化系統(tǒng)、人機交互的結合。設備人員原料環(huán)境工藝萬物互聯(lián)工業(yè)機器視覺；自動化工業(yè)移動機器人遠程控制和運維遠程實時監(jiān)測遠程控制和運維5G憑借高速度、廣覆蓋、低 延時的特點實現(xiàn)設備，人員，原料實時地，精準地協(xié)同作業(yè)。1.7 工業(yè)軟件未來技術發(fā)展：云和5G將引領趨勢圖13：5G幫助工廠實現(xiàn)由“信息孤島” 到協(xié)同作業(yè)的智慧工廠數(shù)據來源：德

13、勤&中興：5G+ICT行業(yè)趨勢白皮書，天風證券研究所2MES執(zhí)行制造系統(tǒng)直擊企業(yè)痛點，降低45%生產周期，減少70%質量過失132.1 MES概念14數(shù)據來源：鼎捷官方微信公眾號，天風證券研究所制造執(zhí)行系統(tǒng)(Manufacturing Execution System，簡稱MES）是一套面向制造企業(yè)車間執(zhí)行層的生產信 息化管理系統(tǒng)。MES可以為企業(yè)提供包括制造數(shù)據管理、計劃排程管理、生產調度管理、庫存管理、質量管 理、生產過程控制、底層數(shù)據集成分析、上層數(shù)據集成分解等管理模塊，為企業(yè)打造一個扎實、可靠、全面、 可行的制造協(xié)同管理平臺。圖14：MES在整個工業(yè)流程中的位置2.2 MES：計劃層和

14、車間設備的橋梁15數(shù)據來源：甲子光年，鼎捷官方微信公眾號，天風證券研究所MES彌合計劃層和車間設備的間隔：制造執(zhí)行MES系統(tǒng)彌合了企業(yè)計劃層和生產車間設備之間的間隔，是制 造過程信息集成的紐帶。MES通過強調制造過程的整體優(yōu)化來幫助企業(yè)實施完整的閉環(huán)生產，同時也改善了 設備的回收率，準時交貨率、庫存周轉率、邊際貢獻、現(xiàn)金流量績效。圖15：MES彌合計劃層和車間設備的間隔運營管理層制造執(zhí) 行層工控層MES彌合計劃 層和控制設備 層的間隔2.3 MES系統(tǒng)主要功能：解決“如何生產”的問題16數(shù)據來源：鼎捷官方微信公眾號，天風證券研究所投入計劃：從ERP接收生產產品加工工藝及基礎信息，接收生產計劃，

15、參考特殊產品及生產線現(xiàn)況，通過調 整生產計劃，確定產品、沖壓工廠的最終訂單；生產訂單：管理工廠的工程信息，通過對工序報告及變更要求的管理，對工序進行追蹤管理，對各工序的業(yè) 績及ERP工序報告、生產指示事件信息、追蹤（進度）現(xiàn)況進行管理；進度管理：MES管理車間內的生產信息和監(jiān)視產品生產進度，此外，它還可以管理ERP的生產過程匯報、生 產時間和跟蹤狀態(tài)；生產狀況：匯總通過工序報告?zhèn)魉偷某晒畔?；利用網絡服務將各種生產狀況，在制品情況呈現(xiàn)于畫面，并 將此實施顯示在生產看板上。設備監(jiān)控：主要是對設備信息的管理，停機原因、妨礙因素管理，設備警報歷史記錄及設備異常分析等。圖16：MES核心功能圖17：M

16、ES解決“如何生產？”的問題數(shù)據來源：鼎捷官方微信公眾號，天風證券研究所2.4 MES系統(tǒng)需求分析：92%的企業(yè)渴望加強對生產過程的控制17數(shù)據來源：鼎捷官方微信公眾號，天風證券研究所制造企業(yè)非常關注實現(xiàn)生產過程中的實時采集、提高生產排產的效率、實現(xiàn)制造過程的追溯、提升工人與設備的績效、保證產品質量等問題，MES系統(tǒng)作為解開生產過程的黑箱、連接ERP與車間管理的關鍵技術企業(yè)實施MES系統(tǒng)主要考慮對產線的控制、生產過程的透明以及對制造質量的提升方面，因此，實現(xiàn)生產過 程控制、產品追溯與追蹤、質量控制、物料信息及時反饋、及時防錯與預警是企業(yè)實施MES系統(tǒng)的五大核心 需求。圖18：企業(yè)在車間生產過程

17、中面臨的痛點圖19：企業(yè)對MES系統(tǒng)的核心需求62%67%73%80%82%85%92%0%50%20%40%60%80%100%數(shù)據來源：鼎捷官方微信公眾號，天風證券研究所多工廠MES應用提高勞動生產率設備監(jiān)控及時防錯與預警物料信息及時反饋質量控制產品追溯與追蹤生產過程控制2.5 MES的效益：直擊企業(yè)痛點，降低45%生產周期，減少70%質 量過失18通過實施MES系統(tǒng)，可以貫通從采購到售后服務的全制造流程，透明化生產現(xiàn)場運作，大大提升了生產制造各 部門的管理實時性和有效性。可獲得的效益大致如下：可獲得的效益大致如下：（1）降低不良率，改善品質管理。（2）防錯、糾錯，降低生產過程中的錯誤率，

18、柔 性制造。（3）降低成本，現(xiàn)場整潔。（4）監(jiān)控生產，全程追溯，體系管理。（5）改善車間管理、企業(yè)整體響 應速度提高。圖20：企業(yè)認為使用MES后得到改善的領域圖21：MES系統(tǒng)量化直接效益數(shù)據來源：億顯科技官網，天風證券研究所35%41%53%54%59%79%83%0%31%20%40%60%80%100%數(shù)據來源：鼎捷官方微信公眾號，天風證券研究所減少了車間人員降低庫存縮短生產周期和交貨周期工作效率提高提高產品質量實現(xiàn)生產控制的閉環(huán)管理實現(xiàn)生產過程的可視化實現(xiàn)對物料的追蹤與追溯2.5 MES的效益：助力企業(yè)降本提效（以離散制造業(yè)為例）19圖22：傳統(tǒng)工廠 VS. MES智造效率對比（以年

19、產值3000萬的200人離散工廠為例）數(shù)據來源：云棲智造官網（MES廠商），天風證券研究所2.5 MES的效益：工業(yè)富聯(lián)、鼎捷成功案例圖24：包括MES應用在內的智能化應用案例沖壓異常檢測數(shù)據來源：工業(yè)富聯(lián)分享會，天風證券研究所圖23：智能化改造將極大提升企業(yè)效益，工業(yè)富聯(lián)智能化改造效果數(shù)據改造前流程信息化改造包括MES的智能化改 造數(shù)據來源： 2020工業(yè)富聯(lián)燈塔工廠白皮書，天風證券研究所表1：案例-鼎捷MES系統(tǒng)應用效益數(shù)據來源：鼎捷官方微信公眾號，天風證券研究所202.6 MES在流程行業(yè)和離散行業(yè)的應用21數(shù)據來源：CIMSIC，前瞻產業(yè)研究院，天風證券研究所工業(yè)企業(yè)行業(yè)分類：從產品類

20、型和生產工藝組織方式上，企業(yè)的行業(yè)類型可分為流程生產行業(yè)和離散制造行 業(yè)，而不同類型的制造企業(yè)對MES應用需求不同。表2：流程行業(yè) VS. 離散行業(yè)流程型MES離散型MES基本生產特征被加工對象不間斷的通過生產設備機器對工件外形加工，再將不同的工件組裝 成產品產品特征一系列加工裝置是原材料進行規(guī)定 的化學反應或物理反應生產過程中基本沒有發(fā)生物質改變排產方式按庫存排產根據訂單和庫存排產生產方式批量連續(xù)生產可以不連續(xù)小批量生產生產計劃單一靈活，彈性生產設備設備能力固定可以根據不同需求進行配置生產過程生產過程中的工藝固定不同的產品需求會有不同的工藝流程典型行業(yè)冶金、醫(yī)藥、石油化工、電力、鋼鐵制造、能

21、源、水泥機械制造、電子電器、航空制造、汽車制造2.6 MES在流程行業(yè)和離散行業(yè)的應用圖25：流程行業(yè)的MES主要解決的問題數(shù)據來源：乾元坤和（MES廠商），天風證券研究所流程行業(yè)：MES應用程度高，行業(yè)間差別大，MES龍頭企業(yè)涇渭分明流程行業(yè)MES應用程度較高：國際與國內的不同行業(yè)背景的MES供應商一般在其擅長的領域占據較多市場份 額，且優(yōu)勢地位難以撼動，MES應用程度較高。MES龍頭企業(yè)涇渭分明：不同工業(yè)行業(yè)之間的差別較大，軟件制造商對相關工業(yè)流程和設備的理解是很重要 的。由于不同工業(yè)流程和設備之間的差異較大，MES龍頭企業(yè)涇渭分明。圖26：流程行業(yè)MES行業(yè)分布數(shù)據來源：前瞻產業(yè)研究院，

22、天風證券研究所222.6 MES在流程行業(yè)和離散行業(yè)的應用數(shù)據來源：前瞻產業(yè)研究院，天風證券研究2所3流程行業(yè)MES龍頭企業(yè)簡介國際市場：西門子公司，在流程行業(yè)和離散行業(yè)MES市場都占據較大的市場份額；霍尼韋爾公司在石油化工 領域為龍頭企業(yè)，其MES產品優(yōu)勢范圍包括石化、造紙、制藥等流程行業(yè)。國內市場：寶鋼股份控股的寶信軟件，在我國鋼鐵冶金MES領域為龍頭企業(yè)；石化盈科依靠中國石化和電訊 盈科兩大母公司的資源，在石油化工制造執(zhí)行系統(tǒng)解決方案領域為行業(yè)龍頭。圖27：流程行業(yè)MES龍頭企業(yè)2.6 MES在流程行業(yè)和離散行業(yè)的應用數(shù)據來源：乾元坤和（MES廠商），天風證券研究所離散行業(yè)：國內應用程度

23、較低，產品化程度較低對于離散制造業(yè)而言，產品往往由多個零部件經過一系列不連續(xù)的工序加工和裝配而成，其過程包含很多不 確定因素，增加了離散型制造生產組織的難度和復雜性。目前還沒有一個產品化做得像SAP一樣的MES產品， 能夠在一個行業(yè)通吃的產品都很少，更別說跨行業(yè)，都需要大量定制開發(fā)，還沒有哪家產品能夠培育出一批 專業(yè)的實施公司。圖28：離散行業(yè)的MES主要解決的問題圖29：離散行業(yè)MES行業(yè)分布數(shù)據來源：安靠軟件官網，天風證券研究所242.6 MES在流程行業(yè)和離散行業(yè)的應用圖30：西門子MES離散行業(yè)方案圖譜數(shù)據來源：西門子官網，天風證券研究所西門子為離散行業(yè)MES的龍頭，在電子、汽車、機械

24、領域都有很多應用案例。一汽大眾、北京奔馳、上汽大眾、和長城汽車均為西門子客戶。圖31：西門子離散行業(yè)客戶數(shù)據來源：西門子官網，天風證券研究所252.7 MES制造執(zhí)行系統(tǒng)案例詳解：元工國際元工制造執(zhí)行系統(tǒng)MES：對計劃、制程、工藝、物流、質量和設備精益管理，實現(xiàn)管控一體化的制造指揮系統(tǒng)。MES的計劃、執(zhí)行與協(xié)同，要實現(xiàn)多層的管控閉環(huán)。圍繞生產，把人、機、料、法、環(huán)等指揮起來，實時反饋。圖32：元工國際MES系統(tǒng)全景圖圖33：元工國際MES-計劃、執(zhí)行與協(xié)同數(shù)據來源：元工國際官網，天風證券研究所26數(shù)據來源：元工國際官網，天風證券研究所2.7 MES制造執(zhí)行系統(tǒng)案例詳解：元工國際流程制造：同步生

25、產是流程制造的核心模式，分裝、上掛、物流等與主線保持順序同步和時間同步/期，通過動 態(tài)排程實現(xiàn)。離散制造：純離散制造的協(xié)同，主要是上游“照顧”下游，開工判斷(何時具備開工條件)和緊迫指數(shù)(越緊迫越 應該早干)，使得作業(yè)從容而協(xié)同。圖34：元工國際MES-流程制造-同步生產圖35：元工國際MES-純離散制造-優(yōu)化/協(xié)同數(shù)據來源：元工國際官網，天風證券研究所27數(shù)據來源：元工國際官網，天風證券研究所主要公司簡要梳理2833.1 MES國際主流廠商市值、優(yōu)勢行業(yè)與典型客戶29表3：MES國際主流廠商市值、優(yōu)勢行業(yè)與典型客戶數(shù)據來源：各公司官網，國網信通產業(yè)集團官網，中國能源網，建筑網，機電設備期刊，

26、科學中國，英為財情，天風證券研究所企業(yè)名稱總市值(億元)優(yōu)勢行業(yè)企業(yè)典型客戶Honeywell8044.95航空航天、汽車、化工、石油天然氣中化國際（控股）股份有限公司、圣奧化學科技有限 公司、捷藍航空、中建三局Siemens6435.00電子、食品飲料、汽車、機械、能源、 制藥、化工等一汽大眾、北京奔馳、上汽大眾、國藥集團、中國石 油、美的、中國海油、國家電網、華潤電力、中國電 建、長城汽車、國家電投等GE3864.99汽車、食品飲料、重工業(yè)、化工、油氣、 發(fā)電等華電、中國西電集團、昂際航電、哈爾濱電氣集團等ABB3732.26離散行業(yè)、食品與飲料、化工、生物制 藥、石油天然氣、冶金、造紙等

27、國家電網、上汽大眾、上海外高橋造船有限公司Dassault3231.60航空航天、建筑、能源、工業(yè)設備、船 舶、汽車等特斯拉、蔚來汽車、長榮航太科技、捷豹路虎、中國 電建、中國北車、信昌機械、重慶銀河、SMEDI、富 士通網絡通信、韓國航空航天和國防公司等Rockwell1821.08汽車、化工、食品飲料、石油天然氣、鋼鐵、能源、生命科學、打印貝因美、邁高、GEA（基伊埃集團）、恒天然、北京 首科力通機電設備有限責任公司、山東睿鷹制藥集團、 天津一重電氣自動化有限公司AVEVA524.04化工、能源、食品飲料、工業(yè)設備、鋼 鐵冶金騰訊云、中國石油和化工勘察設計協(xié)會、中核集團、ETAP、納瓦拉普

28、爾市控制中心、盎格魯配水網等3.2 MES國內主流廠商市值、優(yōu)勢行業(yè)與典型客戶30表4：MES國內主流廠商市值、優(yōu)勢行業(yè)與典型客戶數(shù)據來源：公司官網，Wind，天風證券研究所企業(yè)名稱總市值(億元)優(yōu)勢行業(yè)典型客戶寶信軟件653.89鋼鐵、交通、制藥、化工寶鋼建材、寶山鋼鐵、湛江鋼鐵、廣東韶鋼、梅山鋼鐵、秦山 核電、中國東方航空集團、成都地鐵、龍湖集團、東英藥業(yè)、 天津藥業(yè)、浙江新安化等柏楚電子232.31激光產業(yè)百盛激光、嘉泰激光、飛躍之光、唯拓激光、CHN-LASER、 迅鐳激光、慶源激光、海目星激光、大足超能、宏山激光、天 弘激光等鼎捷軟件84.25機械裝備制造、橡膠/塑料、電 子通訊、汽車、半導體、金屬、 家具通順鉚釘、上海楹裕電子有限公司、中鈞科技、勤本電子、新 吳光電科技、安瑞光電、精益塑業(yè)、志奇鐵路、東明化工、維 開安等能科股份56.01航空航天、兵器軍工、船舶海工、電子、汽車制造中國航發(fā)、安道麥、航天科工火箭技術有限公司、航天控制技 術有限公司、利星行汽車、中國航天科工集團公司、中國石油、 中國海油、首鋼集團、電光科技、武漢鋼鐵、中國國電集團公 司等賽意信息49.31電子、通訊、石化、機械裝備、 醫(yī)療、軌道交通、汽車、印制 電路板、家電時代中國、日