湖南新五豐股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書

1、湖南新五豐股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書上市公司名稱：湖南新五豐股份有限公司股票上市地點(diǎn)：上海證券交易所股票簡(jiǎn)稱：新五豐股票代碼： 600975收購(gòu)人名稱：湖南農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司住所：長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)竹園路7號(hào)通訊地址：長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府中路369號(hào)2022 年 8 月聲 明2本部分所述詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱與本報(bào)告書“釋義”所述詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有相同含義。一、 收購(gòu)人依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)證券法、 上市公司收購(gòu)管理辦法、公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16 號(hào)上市公司收購(gòu)報(bào)告書及相關(guān)的法律、法規(guī)編寫本報(bào)告書。二、 依據(jù)上述法律法規(guī)的規(guī)定， 本報(bào)告書已全面披露了收購(gòu)人在湖南新五 豐股份有

2、限公司擁有權(quán)益的股份。截至本報(bào)告書簽署日， 除本報(bào)告書披露的信息外，收購(gòu)人沒(méi)有通過(guò)任何其 他方式增加或減少在湖南新五豐股份有限公司擁有權(quán)益。三、收購(gòu)人簽署本報(bào)告書已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)， 其履行亦不違反收購(gòu) 人章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。四、本次收購(gòu)為國(guó)有資產(chǎn)行政劃轉(zhuǎn)所致，該無(wú)償劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)由湖南省人民政 府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)以湖南省國(guó)資委關(guān)于將湖南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)控股集 團(tuán)有限公司、湖南糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至湖南農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán) 有限責(zé)任公司的通知(湘國(guó)資產(chǎn)權(quán)2022135號(hào))決策實(shí)施。五、根據(jù)上市公司收購(gòu)管理辦法的規(guī)定，本次收購(gòu)已觸發(fā)收購(gòu)人的要 約收購(gòu)義務(wù)，但屬于免

3、于發(fā)出要約的情形。六、本次收購(gòu)是根據(jù)本報(bào)告書所載明的資料進(jìn)行的。除收購(gòu)人所聘請(qǐng)的專 業(yè)機(jī)構(gòu)外，沒(méi)有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告書中列載的信息和對(duì)本 報(bào)告書做出任何解釋或者說(shuō)明。七、收購(gòu)人承諾本報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏， 并對(duì) 其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。目錄3 HYPERLINK l _bookmark1 聲 明 2 HYPERLINK l _bookmark2 目錄3 HYPERLINK l _bookmark3 釋義4 HYPERLINK l _bookmark4 第一節(jié) 收購(gòu)人介紹5 HYPERLINK l _bookmark5 第二節(jié) 收

4、購(gòu)決定及收購(gòu)目的8 HYPERLINK l _bookmark6 第三節(jié) 收購(gòu)方式9 HYPERLINK l _bookmark7 第四節(jié) 資金來(lái)源及支付方式12 HYPERLINK l _bookmark8 第五節(jié) 免于發(fā)出要約的情況13 HYPERLINK l _bookmark9 第六節(jié) 后續(xù)計(jì)劃14 HYPERLINK l _bookmark10 第七節(jié) 對(duì)上市公司的影響分析16 HYPERLINK l _bookmark11 第八節(jié) 與上市公司之間的重大交易20 HYPERLINK l _bookmark12 第九節(jié) 前六個(gè)月買賣上市公司股份的情況 21 HYPERLINK l _b

5、ookmark13 第十節(jié) 收購(gòu)人的財(cái)務(wù)資料22 HYPERLINK l _bookmark14 第十一節(jié) 其他重大事項(xiàng) 23 HYPERLINK l _bookmark15 第十二節(jié) 備查文件26釋義4本報(bào)告書指湖南新五豐股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書收購(gòu)人、 農(nóng)業(yè)集團(tuán)、 本公司指湖南農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司湖南省國(guó)資委指湖南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)指湖南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司糧油集團(tuán)指湖南省糧油食品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司興湘集團(tuán)指湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司建工集團(tuán)指湖南建工集團(tuán)有限公司上市公司、新五豐指湖南新五豐股份有限公司(證券代碼： 600975)本次收購(gòu)、本次權(quán)益

6、變動(dòng)、本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)指根據(jù)湖南省國(guó)資委關(guān)于將湖南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有 限公司、湖南糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至湖南農(nóng) 業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司的通知 (湘國(guó)資產(chǎn)權(quán) 2022135 號(hào))， 湖南省國(guó)資委持有現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn) 至農(nóng)業(yè)集團(tuán)，并構(gòu)成上市公司間接收購(gòu)事宜新五豐重組指發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買湖南天心種業(yè)股份有限公司 100% 股權(quán)和 200 萬(wàn)元國(guó)有獨(dú)享資本公積、沅江天心種業(yè)有限公司 48.20%股權(quán)、衡東天心種業(yè)有限公司 39.00%股權(quán)、荊州湘牧 種業(yè)有限公司 49.00%股權(quán)、臨湘天心種業(yè)有限公司 46.70%股 權(quán)、湖南天翰牧業(yè)發(fā)展有限公司 100%股權(quán)、郴州市下思田

7、農(nóng) 業(yè)科技有限公司 100%股權(quán)、新化縣久陽(yáng)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 100%股權(quán)、衡東鑫邦牧業(yè)發(fā)展有限公司 100%股權(quán)、湖南天勤 牧業(yè)發(fā)展有限公司 100%股權(quán)、龍山天翰牧業(yè)發(fā)展有限公司 100%股權(quán)并募集配套資金。金健米業(yè)指金健米業(yè)股份有限公司(證券代碼： 600127)啟元律師指湖南啟元律師事務(wù)所公司法指中華人民共和國(guó)公司法證券法指中華人民共和國(guó)證券法收購(gòu)管理辦法指上市公司收購(gòu)管理辦法公司章程指湖南新五豐股份有限公司章程中國(guó)證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上交所、交易所指上海證券交易所元、萬(wàn)元、億元指人民幣元、人民幣萬(wàn)元、人民幣億元本報(bào)告書中可能存在個(gè)別數(shù)據(jù)加總后與相關(guān)匯總數(shù)據(jù)存在尾差， 系數(shù)據(jù)

8、計(jì)算時(shí)四舍五入造成第一節(jié) 收購(gòu)人介紹5一、收購(gòu)人基本情況本次收購(gòu)人為湖南農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司，其基本情況如下：公司名稱湖南農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司統(tǒng)一社會(huì)信 用代碼91430000MABT9PB51P注冊(cè)地址長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)竹園路7號(hào)辦公地址長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府中路369號(hào)法定代表人 HYPERLINK /pl/pf2228959a22c3fadac39929b18ee1ea.html 龔小波注冊(cè)資本100 億元成立時(shí)間2022 年 7 月 8 日股東湖南省國(guó)資委持股 100.00%經(jīng)營(yíng)期限自 2022-07-08 至長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍包含：許可項(xiàng)目：糧食加工食品生產(chǎn)；食品生產(chǎn)；食品銷售

9、；食 品互聯(lián)網(wǎng)銷售；軍糧供應(yīng)；飼料生產(chǎn)；牲畜屠宰；家禽屠宰；種畜禽生產(chǎn)； 種畜禽經(jīng)營(yíng)；生豬屠宰；牲畜飼養(yǎng)；獸藥生產(chǎn)；獸藥經(jīng)營(yíng)；港口經(jīng)營(yíng)(依 法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目：糧食收購(gòu)；糧油倉(cāng)儲(chǔ)服 務(wù)；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品)；食品進(jìn)出口； 食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)；豆及薯類銷售；谷 物銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他 相關(guān)服務(wù)；與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù)、信息、設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)等服務(wù)；農(nóng) 業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng)；畜禽收購(gòu)；鮮肉批發(fā)；鮮肉零售；低溫倉(cāng)儲(chǔ)(不含

10、 危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品 等需許可審批的項(xiàng)目)；飼料原料銷售；以自有資金從事投資活動(dòng)；自有 資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；土壤污 染治理與修復(fù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；科技中介服務(wù)；社會(huì)經(jīng)濟(jì) 咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))二、收購(gòu)人股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制關(guān)系(一)收購(gòu)人與其控股股東、實(shí)際控制人之間的股權(quán)控制關(guān)系截至本報(bào)告書簽署之日，湖南省國(guó)資委直接持有農(nóng)業(yè)集團(tuán) 100%股權(quán)，為農(nóng) 業(yè)集團(tuán)控股股東、實(shí)際控制人。產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系如下：6湖南農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司100%湖南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)

11、督管理委員會(huì)三、收購(gòu)人從事的主要業(yè)務(wù)及最近三年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)狀況(一)收購(gòu)人從事的主要業(yè)務(wù)農(nóng)業(yè)集團(tuán)成立于 2022 年 7 月 8 日， 根據(jù)湖南省人民政府的組建批復(fù)， 農(nóng)業(yè) 集團(tuán)為湖南省國(guó)資委履行出資人的商業(yè)一類企業(yè)， 承擔(dān)全省糧油肉收儲(chǔ)的功能性 任務(wù)；主業(yè)為糧油肉收儲(chǔ)加工、種豬生豬養(yǎng)殖、食品研發(fā)加工、糧油進(jìn)出口等。 截至本報(bào)告書簽署之日， 農(nóng)業(yè)集團(tuán)尚未開(kāi)展具體業(yè)務(wù)。截至本報(bào)告書簽署之日， 農(nóng)業(yè)集團(tuán)不存在對(duì)外投資企業(yè)。(二)收購(gòu)人最近三年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)狀況農(nóng)業(yè)集團(tuán)成立于 2022 年 7 月 8 日，截至本報(bào)告書簽署之日，尚未編制財(cái)務(wù) 報(bào)表。四、收購(gòu)人及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在最近五年內(nèi)的行政 處罰

12、、刑事處罰、重大民事訴訟或仲裁事項(xiàng)收購(gòu)人于 2022 年 7 月 8 日成立，截至收購(gòu)報(bào)告書簽署之日，收購(gòu)人及其董 事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在最近 5 年未受過(guò)與證券市場(chǎng)相關(guān)的行政處罰、刑事處 罰，亦不存在涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。五、收購(gòu)人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況截至本報(bào)告書簽署日， 農(nóng)業(yè)集團(tuán)的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的基本情況如 下表所示：7姓名職務(wù)或關(guān)聯(lián)關(guān)系身份證號(hào)碼國(guó)籍長(zhǎng)期居住地是否取得其他國(guó)家或者地區(qū)的居留權(quán)龔小波農(nóng)業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)430303197210*中國(guó)中國(guó)長(zhǎng)沙無(wú)楊正華農(nóng)業(yè)集團(tuán)副董事 長(zhǎng)、總經(jīng)理430104197101*中國(guó)中國(guó)長(zhǎng)沙無(wú)宋軍超農(nóng)業(yè)集團(tuán)董事4127

13、21197910*中國(guó)中國(guó)長(zhǎng)沙無(wú)周贊農(nóng)業(yè)集團(tuán)監(jiān)事430102198107*中國(guó)中國(guó)長(zhǎng)沙無(wú)田軼農(nóng)業(yè)集團(tuán)監(jiān)事433127196612*中國(guó)中國(guó)長(zhǎng)沙無(wú)吳年春農(nóng)業(yè)集團(tuán)監(jiān)事430121196901*中國(guó)中國(guó)長(zhǎng)沙無(wú)張瀚元農(nóng)業(yè)集團(tuán)監(jiān)事430481198606*中國(guó)中國(guó)長(zhǎng)沙無(wú)許雙林農(nóng)業(yè)集團(tuán)監(jiān)事430303196711*中國(guó)中國(guó)長(zhǎng)沙無(wú)六、收購(gòu)人在其他上市公司、金融機(jī)構(gòu)擁有權(quán)益的簡(jiǎn)要情況( 一) 在其他上市公司擁有的權(quán)益收購(gòu)人因本次劃轉(zhuǎn)將同步無(wú)償受讓湖南省國(guó)資委持有的糧食集團(tuán)4.63%的股 權(quán)， 本次收購(gòu)前， 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)持有糧食集團(tuán)47%的股權(quán)， 故本次劃轉(zhuǎn)后，收購(gòu)人將 直接和間接持有糧食集團(tuán)51.63%的股權(quán)，成

14、為糧食集團(tuán)的控股股東，糧食集團(tuán)持 有金健米業(yè)從而間接收購(gòu)金健米業(yè)136,932,251股股份(占金健米業(yè)總股本的 21.34%)，故本次劃轉(zhuǎn)導(dǎo)致收購(gòu)人間接控制金健米業(yè)21.34%的股份。(二) 在金融機(jī)構(gòu)擁有的權(quán)益收購(gòu)人因本次劃轉(zhuǎn)將通過(guò)糧食集團(tuán)的控股子公司湖南金牛糧油實(shí)業(yè)有限公 司持有湖南漢壽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司10.00%的股份、通過(guò)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的全資 子公司糧油集團(tuán)持有長(zhǎng)沙星沙滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司8.00%的股份。除上述情形外，截至本收購(gòu)報(bào)告書出具日，收購(gòu)人未擁有境內(nèi)、外其他上市 公司已發(fā)行股份5以上的權(quán)益股份， 也不存在持有銀行、信托公司、證券公司、 保險(xiǎn)公司等其他金融機(jī)構(gòu)5%以上

15、股權(quán)的情形。第二節(jié) 收購(gòu)決定及收購(gòu)目的8一、本次收購(gòu)目的為實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一管理及保值增值， 提升國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率， 經(jīng)湖南省國(guó) 資委決定，將其持有的現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 81.00%國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給農(nóng)業(yè)集團(tuán)，從而導(dǎo) 致農(nóng)業(yè)集團(tuán)間接收購(gòu)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)直接及間接持有的新五豐 36.59%的股份和 9. 18% 的受托表決權(quán)。二、未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)收購(gòu)人繼續(xù)增持上市公司股份或處置其已擁 有權(quán)益的計(jì)劃新五豐發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已披 露重組預(yù)案，未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)新五豐重組事項(xiàng)若完成，會(huì)導(dǎo)致收購(gòu)人未來(lái)繼續(xù)增 持上市公司股份。新五豐重組進(jìn)展情況詳見(jiàn)上市公司重組進(jìn)展公告。三、本次收購(gòu)履行的程序

16、2022 年 7 月 29 日， 湖南省國(guó)資委下發(fā)湖南省國(guó)資委關(guān)于將湖南省現(xiàn)代農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司、湖南糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至湖南農(nóng)業(yè) 發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司的通知(湘國(guó)資產(chǎn)權(quán)2022135 號(hào))。本次收購(gòu)尚需通過(guò)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局對(duì)本次交易涉及的經(jīng)營(yíng) 者集中事項(xiàng)的審查。 資格審查后， 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)將會(huì)配合農(nóng)業(yè)集團(tuán)積極辦理股權(quán)過(guò)戶 的工商變更登記手續(xù)。本次收購(gòu)所涉及的各方需根據(jù)證券法、收購(gòu)管理辦法及其他相關(guān)法 律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定依法履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。第三節(jié) 收購(gòu)方式9 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)湖南建工控股集團(tuán)有限公司10%糧油集團(tuán) 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)湖南建工控股集團(tuán)有限公司10%糧

17、油集團(tuán)農(nóng)業(yè)集團(tuán)一、收購(gòu)人在上市公司中擁有權(quán)益股份變動(dòng)情況股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)完成后， 本公司控股股東和實(shí)際控制人均未發(fā)生變化， 股權(quán)劃 轉(zhuǎn)前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：1、公司間接控股股東現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股權(quán)劃轉(zhuǎn)前：湖南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)81%81%100%興湘集團(tuán)100%100%建工集團(tuán)其他股東5.51%10.94%3.68%54.23%25.65%湖南新五豐股份有限公司2、公司間接控股股東現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股權(quán)劃轉(zhuǎn)后：湖南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)100%81%81%100%興湘集團(tuán)100%100%建工集團(tuán)其他股東5.51%10.94%3.68%54.23%25.65%湖南新五豐股份有限公司10二、本

18、次收購(gòu)方式本次收購(gòu)系農(nóng)業(yè)集團(tuán)通過(guò)無(wú)償劃轉(zhuǎn)方式取得現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 81.00%的股權(quán)，繼而 通過(guò)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)間接控制新五豐 36.59%的股份和 9. 18%的受托表決權(quán)，成為新五 豐的間接控股股東。本次收購(gòu)符合收購(gòu)辦法第五十六條、第五十七條相關(guān)規(guī)定，即投資者雖 不是上市公司的股東， 但通過(guò)投資關(guān)系取得了對(duì)上市公司股東的控制權(quán)， 因此構(gòu) 成間接收購(gòu)。本次收購(gòu)的方式為國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)導(dǎo)致的間接收購(gòu)。三、本次交易所涉及的相關(guān)協(xié)議根據(jù)湖南省國(guó)資委關(guān)于將湖南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司、湖南糧 食集團(tuán)有限責(zé)任公司股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至湖南農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司的通 知(湘國(guó)資產(chǎn)權(quán)2022135 號(hào))， 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股

19、權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至農(nóng)業(yè)集團(tuán)。四、本次收購(gòu)涉及的上市公司股份的權(quán)利限制情況截至本報(bào)告書簽署日，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)直接持有上市公司 10.94%的股權(quán)，同時(shí)持 有糧油集團(tuán) 100%的股權(quán)， 通過(guò)糧油集團(tuán)間接持有上市公司25.65%的股權(quán)?，F(xiàn)代 農(nóng)業(yè)直接和間接持有上市公司 36.59%的股份和 9. 18%的受托表決權(quán)，為上市公 司的間接控股股東。 其中，糧油集團(tuán)持有上市公司股份中存在質(zhì)押 95,000,000 股，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)持有上市公司股份中存在質(zhì)押 44,378,700 股。2021 年 11 月新五豐以非公開(kāi)發(fā)行方式向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)行普通股(A 股) 73,964,497 股。 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)承諾，其持有的上市公司73,

20、964,497 股股份自非公開(kāi)發(fā) 行完成日起 36 個(gè)月內(nèi)不得進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或上市交易，解除限售日期為 2024 年 11 月 5 日。根據(jù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)簽署的股份鎖定承諾， 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)在新五豐重組前持有的上 市公司股份，在新五豐重組完成后 18 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)在上市公司中11擁有權(quán)益的股份在同一實(shí)際控制人控制的不同主體之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓不受前述 18 個(gè) 月的限制，但將會(huì)遵守上市公司收購(gòu)管理辦法第六章的規(guī)定。就新五豐重組復(fù)牌之日起至新五豐重組實(shí)施完畢之日期間的股份減持事項(xiàng)， 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)已出具承諾：“本公司自本次重組復(fù)牌之日起至本次重組實(shí)施完畢期間， 不減持所持有的上市公司股份， 亦無(wú)減持上市公司股份的

21、計(jì)劃(前述股份包括本 次重組前持有的股份以及前述期間內(nèi)因上市公司實(shí)施送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等 除權(quán)事項(xiàng)而新增的股份)。 ”除上述情況外，截至本報(bào)告書簽署日， 本次收購(gòu)涉及的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)持有上市公 司其余股份不存在股份質(zhì)押、凍結(jié)等權(quán)利限制情況。除本報(bào)告書所披露的情況外， 本次收購(gòu)不存在附加特殊條件、不存在補(bǔ)充協(xié) 議，本次收購(gòu)不存在其他利益補(bǔ)償安排。12第四節(jié) 資金來(lái)源及支付方式本次收購(gòu)以無(wú)償劃轉(zhuǎn)方式進(jìn)行， 不涉及收購(gòu)對(duì)價(jià)的支付， 不涉及收購(gòu)資金來(lái) 源相關(guān)事項(xiàng)。第五節(jié) 免于發(fā)出要約的情況13一、免于發(fā)出要約的事項(xiàng)及理由根據(jù)收購(gòu)辦法第六十三條的規(guī)定，“有下列情形之一的，投資者可以免 于發(fā)出要約：(一)經(jīng)

22、政府或者國(guó)有資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)、 變更、合并，導(dǎo)致投資者在一個(gè)上市公司中擁有權(quán)益的股份占該公司已發(fā)行股份 的比例超過(guò) 30%”。本次收購(gòu)系農(nóng)業(yè)集團(tuán)通過(guò)無(wú)償劃轉(zhuǎn)方式取得現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 81.00%的股權(quán)，繼而 通過(guò)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)間接控制新五豐 36.59%的股份和 9. 18%的受托表決權(quán)，成為新五 豐的間接控股股東。綜上所述，本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)符合收購(gòu)辦法第六十三條中關(guān)于免于發(fā)出要約 的相關(guān)規(guī)定。二、本次收購(gòu)前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)本次收購(gòu)前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)本報(bào)告書“第三節(jié)收購(gòu)方式”之“一、 收購(gòu)人在上市公司中擁有權(quán)益股份變動(dòng)情況”。三、收購(gòu)人受讓的股份是否存在質(zhì)押、擔(dān)保等限制轉(zhuǎn)讓的情形現(xiàn)

23、代農(nóng)業(yè)持有的上市公司股份相關(guān)質(zhì)押、擔(dān)保及其他限制轉(zhuǎn)讓的情形， 詳見(jiàn) “第三節(jié) 收購(gòu)方式”之“四、本次收購(gòu)涉及的上市公司股份的權(quán)利限制情況”。四、本次免于發(fā)出要約事項(xiàng)的法律意見(jiàn)收購(gòu)人已聘請(qǐng)啟元律師就本次免于發(fā)出要約事項(xiàng)出具法律意見(jiàn)書。啟元律師 認(rèn)為：本次收購(gòu)符合收購(gòu)管理辦法第六十三條第一款的規(guī)定， 收購(gòu)人可以免 于發(fā)出要約。第六節(jié) 后續(xù)計(jì)劃14一、主營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)整計(jì)劃截至本報(bào)告書簽署日， 收購(gòu)人不存在在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)改變新五豐主營(yíng)業(yè)務(wù) 或者對(duì)新五豐主營(yíng)業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整的計(jì)劃。若信息披露義務(wù)人后續(xù)根據(jù)省委省 政府、省國(guó)資委有關(guān)深化省屬國(guó)有企業(yè)改革重組的決策部署與指示精神以及自身 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要擬對(duì)

24、上市公司進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求， 履行相應(yīng)的程序和信息披露義務(wù)。二、未來(lái) 12 個(gè)月對(duì)上市公司及其子公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)處置或重 組計(jì)劃截至本報(bào)告書簽署日，收購(gòu)人不存在在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)對(duì)新五豐或其子公司 的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或者合作。新五豐擬實(shí)施發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金， 新五豐重組進(jìn) 展情況詳見(jiàn)上市公司進(jìn)展公告。若信息披露義務(wù)人后續(xù)根據(jù)省委省政府、省國(guó)資委有關(guān)深化省屬國(guó)有企業(yè)改 革重組的決策部署與指示精神以及自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要擬對(duì)上市公司進(jìn)行業(yè)務(wù) 整合，將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行相應(yīng)的程序和信息披露義務(wù)。三、對(duì)上市公司董事會(huì)、高級(jí)

25、管理人員進(jìn)行調(diào)整的計(jì)劃或建議截至本報(bào)告書簽署日， 收購(gòu)人對(duì)新五豐現(xiàn)任董事和高級(jí)管理人員無(wú)其他更換 計(jì)劃。收購(gòu)人與新五豐其他股東之間就董事、高級(jí)管理人員的任免不存在任何合 同或者默契。四、對(duì)上市公司章程條款進(jìn)行修改的計(jì)劃截至本報(bào)告書簽署日， 收購(gòu)人尚無(wú)就此次收購(gòu)對(duì)湖南新五豐股份有限公司 章程其他條款修訂的計(jì)劃。15五、對(duì)上市公司現(xiàn)有員工聘用作出重大變動(dòng)的計(jì)劃截至本報(bào)告書簽署日， 收購(gòu)人不存在對(duì)新五豐現(xiàn)有員工聘用計(jì)劃作重大變動(dòng) 的計(jì)劃。六、上市公司分紅政策重大變化截至本報(bào)告書簽署日， 收購(gòu)人不存在對(duì)新五豐分紅政策進(jìn)行重大調(diào)整的計(jì)劃。七、其他對(duì)上市公司業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的計(jì)劃截至本報(bào)告書簽署日

26、， 收購(gòu)人不存在對(duì)新五豐業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的計(jì)劃。第七節(jié) 對(duì)上市公司的影響分析16一、本次收購(gòu)對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響本次收購(gòu)前， 新五豐與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)保持人員獨(dú)立、資產(chǎn)獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立、機(jī)構(gòu) 獨(dú)立、業(yè)務(wù)獨(dú)立。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，上市公司控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變化。 本次收購(gòu)不涉及上市公司股權(quán)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和人員的變化，本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅?上 市公司的人員獨(dú)立、資產(chǎn)獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立、機(jī)構(gòu)獨(dú)立、業(yè)務(wù)獨(dú)立等不因本次收購(gòu) 而發(fā)生變化。為保證上市公司在資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)方面的獨(dú)立性， 農(nóng)業(yè)集團(tuán) 出具了關(guān)于保持上市公司獨(dú)立性的承諾函，主要內(nèi)容如下：“1、本公司將維護(hù)上市公司的獨(dú)立性，與上市公司之間保持

27、人員獨(dú)立、機(jī)構(gòu)獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立、資產(chǎn)完整。2、本公司嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司的獨(dú)立性的規(guī)定，不利用控股 地位違反上市公司規(guī)范運(yùn)作程序、干預(yù)上市公司經(jīng)營(yíng)決策、損害上市公司和其他股東的合法權(quán)益。3、本公司及本公司控制的其他下屬企業(yè)保證不以任何方式占用上市公司及其控制的下屬企業(yè)的資金。4、上述承諾于本公司對(duì)上市公司擁有控制權(quán)期間持續(xù)有效。如因本公司未 履行上述所作承諾而給上市公司造成損失，本公司將承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。 ”二、本次收購(gòu)對(duì)上市公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響(一)本次收購(gòu)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況的影響本次收購(gòu)前， 農(nóng)業(yè)集團(tuán)未持有上市公司股份； 本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅?農(nóng)業(yè)集團(tuán)將 成為上市公司間接控股股東。根據(jù)湖南

28、省國(guó)資委出具的湖南省國(guó)資委關(guān)于將湖南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)控股集17團(tuán)有限公司、湖南糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至湖南農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán) 有限責(zé)任公司的通知 (湘國(guó)資產(chǎn)權(quán)2022135 號(hào)) ，湖南省國(guó)資委于本次劃轉(zhuǎn) 同時(shí)將其持有的糧食集團(tuán) 4.63%的股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至收購(gòu)人， 收購(gòu)人直接持有糧食 集團(tuán) 4.63%股權(quán)，以及通過(guò)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)間接持有糧食集團(tuán) 47%的股權(quán)， 進(jìn)而收購(gòu)人 通過(guò)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)間接控制糧食集團(tuán) 47%股權(quán)，收購(gòu)人直接和間接共計(jì)持有糧食集團(tuán) 51.63%的股權(quán)。因此，本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，上市公司、收?gòu)人、糧食集團(tuán)之間成為 關(guān)聯(lián)方。為維護(hù)上市公司及其公眾股東的合法權(quán)益， 有效避免收購(gòu)人及收購(gòu)人

29、所控制 的其他企業(yè)與上市公司產(chǎn)生的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題， 收購(gòu)人出具收購(gòu)人關(guān)于避免同業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)的承諾函。(二)關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾農(nóng)業(yè)集團(tuán)就同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事宜承諾如下：“1、在符合新五豐發(fā)展實(shí)際、不損害中小股東權(quán)益的前提下， 本公司力爭(zhēng)在 2024 年 6 月 30 日前，通過(guò)包括但不限于重組整合、 重新界定經(jīng)營(yíng)范圍、股權(quán)劃 轉(zhuǎn)、資產(chǎn)收購(gòu)、清算關(guān)閉、資產(chǎn)托管及其他方式，徹底解決新五豐與本公司及其 控制的非新五豐體系的其他關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。在本公司間接持有新 五豐股份期間，本公司及其控制的非新五豐體系的其他關(guān)聯(lián)企業(yè)不會(huì)以任何形式 (包括但不限于在中國(guó)境內(nèi)或境外自行或與他人合資、合作或聯(lián)合經(jīng)營(yíng)) 新增

30、從 事、參與或協(xié)助他人從事任何與新五豐其下屬企業(yè)從事業(yè)務(wù)有直接或間接競(jìng)爭(zhēng)關(guān) 系的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也不新增直接或間接投資任何與新五豐及其下屬企業(yè)正在從事的 業(yè)務(wù)有直接或間接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。2、本公司及其控制的非新五豐體系的其他關(guān)聯(lián)企業(yè)與新五豐之間的本次無(wú) 償劃轉(zhuǎn)之前的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)消除前， 本公司將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件 及新五豐章程等內(nèi)部管理制度的規(guī)定， 按照國(guó)有資產(chǎn)國(guó)家所有、分級(jí)管理的原則， 通過(guò)股權(quán)關(guān)系依法行使股東權(quán)利， 妥善處理涉及新五豐利益的事項(xiàng)， 不利用控制 地位謀取不當(dāng)利益或進(jìn)行利益輸送， 不從事任何損害新五豐及其中小股東合法權(quán) 益的行為。183、本公司將嚴(yán)格履行承諾， 在確定

31、解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題的具體措施后， 及時(shí)協(xié) 同上市公司履行信息披露義務(wù)。對(duì)于因政策調(diào)整、市場(chǎng)變化等客觀原因確實(shí)不能 履行或需要作岀調(diào)整的， 本公司與新五豐將提前向市場(chǎng)公開(kāi)做好解釋說(shuō)明， 充分 披露需調(diào)整或未履行的原因，并提出相應(yīng)處置措施。 ”三、本次收購(gòu)對(duì)上市公司關(guān)聯(lián)交易的影響本次收購(gòu)前，收購(gòu)人與上市公司之間不存在應(yīng)披露而未披露的關(guān)聯(lián)交易情況。農(nóng)業(yè)集團(tuán)通過(guò)股權(quán)劃轉(zhuǎn)成為上市公司間接控股股東， 根據(jù)上海證券交易所 股票上市規(guī)則有關(guān)規(guī)定， 農(nóng)業(yè)集團(tuán)及其控制的企業(yè)構(gòu)成上市公司關(guān)聯(lián)人。為了減少和規(guī)范本次收購(gòu)?fù)瓿珊笈c上市公司的關(guān)聯(lián)交易， 維護(hù)上市公司及其 中小股東的合法權(quán)益， 收購(gòu)人出具關(guān)于減少與規(guī)范關(guān)聯(lián)交易

32、的承諾函， 主要 內(nèi)容如下：“1、本公司將嚴(yán)格按照公司法等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件的要求 以及新五豐公司章程的有關(guān)規(guī)定， 行使股東的權(quán)利，在股東大會(huì)以及董事會(huì) 對(duì)有關(guān)涉及本公司相關(guān)事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)， 按照要求履行回避表決的義 務(wù)。2、本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，本公司及本公司控制的其他企業(yè)將規(guī)范和減少與上市 公司之間的關(guān)聯(lián)交易。若有不可避免的關(guān)聯(lián)交易， 本公司及本公司控制的其他企 業(yè)將按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及新五豐公司章程、關(guān)聯(lián)交易管理 制度等相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行決策程序， 并遵循公允、合理的市場(chǎng)定價(jià)原則或根據(jù) 政府相關(guān)部門出具的定價(jià)政策公平操作，不會(huì)利用本公司股東地位損害新五豐及 其他中

33、小股東的利益。3、本公司將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及新五豐相關(guān)規(guī)章制度的 規(guī)定，不以任何方式違規(guī)占用或使用新五豐的資金、資產(chǎn)和資源， 也不會(huì)違規(guī)要 求新五豐為本公司的借款或其他債務(wù)提供擔(dān)保。對(duì)于因政策調(diào)整、市場(chǎng)變化等客觀原因確實(shí)不能履行或需要作岀調(diào)整的， 本 公司與新五豐將提前向市場(chǎng)公開(kāi)做好解釋說(shuō)明， 充分披露需調(diào)整或未履行的原因，19并提出相應(yīng)處置措施。 ”第八節(jié) 與上市公司之間的重大交易20一、與上市公司及其子公司之間的重大交易截至本報(bào)告書簽署之日前 24 個(gè)月內(nèi)，收購(gòu)人及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人 員不存在與上市公司及其子公司進(jìn)行資產(chǎn)交易的合計(jì)金額高于 3,000 萬(wàn)元或者高 于上

34、市公司最近經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn) 5%以上的交易的情況。二、與上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間的重大交易截至本報(bào)告書簽署之日前 24 個(gè)月內(nèi)，收購(gòu)人及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人 員與上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員未發(fā)生合計(jì)金額超過(guò) 5 萬(wàn)元以上交易。三、對(duì)擬更換上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的補(bǔ)償或類似 安排截至本報(bào)告書簽署之日前 24 個(gè)月內(nèi)，收購(gòu)人及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人 員不存在對(duì)擬更換的上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行補(bǔ)償或者其他任何 類似安排的情形。四、對(duì)上市公司有重大影響的其他正在簽署或者談判的合同、默 契或者安排截至本報(bào)告書簽署之日前 24 個(gè)月內(nèi)，收購(gòu)人及其

35、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人 員不存在對(duì)上市公司有重大影響的其他正在簽署或者談判的合同、默契或者安排。第九節(jié) 前六個(gè)月買賣上市公司股份的情況21一、收購(gòu)人前六個(gè)月內(nèi)買賣上市公司股份的情況根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的信息披露義務(wù)人持股及股份變 更查詢證明和農(nóng)業(yè)集團(tuán)出具的關(guān)于特定時(shí)期買賣湖南新五豐股份有限公司股 票情況的自查報(bào)告， 在湖南省國(guó)資委批準(zhǔn)本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)之日前 6 個(gè)月內(nèi)， 收購(gòu) 人不存在通過(guò)證券交易所的證券交易系統(tǒng)買賣新五豐股票的情形。二、收購(gòu)人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其直系親屬買賣上市 公司股份的情況根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的信息披露義務(wù)人持股及股份變 更查詢證明和

36、農(nóng)業(yè)集團(tuán)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出具的關(guān)于買賣湖南新 五豐股份有限公司股票情況的自查報(bào)告，在湖南省國(guó)資委批準(zhǔn)本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)之 日前 6 個(gè)月內(nèi)， 收購(gòu)人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及上述人員直系親屬不存在 通過(guò)證券交易所的證券交易系統(tǒng)買賣新五豐股票的情形。22第十節(jié) 收購(gòu)人的財(cái)務(wù)資料農(nóng)業(yè)集團(tuán)成立于 2022 年 7 月 8 日，尚未編制財(cái)務(wù)報(bào)表。第十一節(jié) 其他重大事項(xiàng)23收購(gòu)人不存在收購(gòu)辦法第六條規(guī)定的情形，能夠按照收購(gòu)辦法第五 十條的規(guī)定提供相關(guān)文件。截至本報(bào)告書簽署之日， 收購(gòu)人已按照公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露內(nèi)容與 格式準(zhǔn)則第 16 號(hào)上市公司收購(gòu)報(bào)告書的要求對(duì)本次收購(gòu)的有關(guān)信息作了 如實(shí)披

37、露，不存在根據(jù)法律及相關(guān)規(guī)定收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)披露而未披露的其他重大信息。 收購(gòu)人的法定代表人承諾本報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏， 并 對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。收購(gòu)人聲明24本人(以及本人所代表的機(jī)構(gòu)) 承諾本報(bào)告書及其摘要不存在虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或重大遺漏， 并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé) 任。湖南農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(蓋章)法定代表人(或授權(quán)代表)： 龔小波2022 年 8 月 4 日律師聲明25本人及本人所代表的機(jī)構(gòu)已按照?qǐng)?zhí)業(yè)規(guī)則規(guī)定的工作程序履行勤勉盡責(zé)義 務(wù)， 對(duì)收購(gòu)報(bào)告書的內(nèi)容進(jìn)行核查和驗(yàn)證，未發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重 大遺漏，并對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。負(fù) 責(zé) 人： 丁少波本所律師： 唐萌慧本所律師： 趙成杰湖南啟元律師事務(wù)所2022 年 8 月 4 日26(此頁(yè)無(wú)正文，為湖南新五豐股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書之簽章頁(yè))湖南農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(蓋章)法定代表人(或授權(quán)代表)： 龔小波2022 年 8 月 4 日第十二節(jié) 備查文件27一、備查文件(一)收購(gòu)人工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照；(二)收購(gòu)人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的名單及其身份證明；(三) 湖南省國(guó)資委對(duì)本次股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)的文件復(fù)印件；(四)與本次收購(gòu)有關(guān)的法律文件；(五)收購(gòu)