和而泰：2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告

1、深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用的可行性分析報告深圳和而泰智能控制股份有限公司 (以下簡稱“公司”)擬非公開發(fā)行 A 股 股票，公司對本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析說明如下：一、本次募集資金使用計劃本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣 65,000.00 萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的凈額(以下簡稱“募集資金凈額”) 將全部用于以下項目：單位： 萬元項目名稱項目投資總額擬使用募集資金金額汽車電子全球運營中心建設(shè)項目39,677.8525,000.00數(shù)智儲能項目12,369.4110,000.00補充流動資金30,000.0030

2、,000.00合計82,047.2665,000.00本次發(fā)行募集資金到位后， 若實際募集資金凈額少于上述募集資金投資項目 需投入的資金總額， 公司將根據(jù)實際募集資金凈額， 按照項目的輕重緩急等情況， 調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額， 募 集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。本次募集資金到位之前， 公司可根據(jù)項目實際進(jìn)展情況， 先行以自籌資金進(jìn) 行投入，并在募集資金到位后，以募集資金置換自籌資金。二、 本次募集資金投資項目情況(一) 汽車電子全球運營中心建設(shè)項目1、項目基本情況(1)項目建設(shè)內(nèi)容本項目預(yù)計投資總額為 39,677.85 萬元

3、，擬使用募集資金總額 25,000.00 萬 元， 本次募集資金擬用于支付建設(shè)工程費、設(shè)備及軟件費、研發(fā)物料費和人員薪資，建成后將作為公司汽車電子全球運營中心， 可顯著提升公司汽車電子業(yè)務(wù)的 全球服務(wù)能力。(2)項目實施主體本項目由公司統(tǒng)一規(guī)劃， 由公司和全資子公司深圳和而泰汽車電子科技有限 公司共同實施。(3)項目實施地點汽車電子全球運營中心建設(shè)項目實施地點位于深圳市南山區(qū)留仙洞總部基 地二街坊和深圳市光明區(qū)田寮村寶山路 18 號。2、項目建設(shè)的背景和必要性(1)“新四化”推動汽車電子行業(yè)快速發(fā)展， 公司已戰(zhàn)略布局汽車電子產(chǎn)業(yè)隨著汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化的持續(xù)滲透， 越來越多控制技

4、術(shù) 得到應(yīng)用， 汽車電子行業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期。汽車電子在整車成本中占比持續(xù)增長， 帶動汽車電子控制器行業(yè)快速發(fā)展。 Statista 數(shù)據(jù)顯示， 預(yù)計到 2030 年汽車電子 在整車成本中的占比會提升到 45% ，2020 年全球汽車電子市場規(guī)模 2,179 億美 元，預(yù)計到 2025 年，全球汽車電子市場規(guī)模將達(dá)到 3,186 億美元。根據(jù)麥肯錫 數(shù)據(jù)， 2020 年汽車各“域”相關(guān)控制器市場規(guī)模約為 920 億美元， 至 2030 年有 望達(dá)到 1,560 億美元。公司憑借在智能控制器領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢、綜合運營優(yōu)勢、供應(yīng)鏈整合優(yōu) 勢以及戰(zhàn)略規(guī)劃優(yōu)勢等綜合競爭優(yōu)勢， 橫向延伸布局汽車電子智能

5、控制器領(lǐng)域。 2019 年， 公司正式成立汽車電子子公司， 擴充汽車電子研發(fā)團(tuán)隊、銷售團(tuán)隊、運 營管理團(tuán)隊等， 全力支持汽車電子業(yè)務(wù)的快速發(fā)展， 快速打開了公司第二增長曲 線。未來， 公司將致力于在汽車行業(yè)成為全球性的千億級別的一級供應(yīng)商， 在智 能控制器整體業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的前提下，快速拓展汽車電子智能控制器業(yè)務(wù)， 使汽車電子業(yè)務(wù)成為公司智能控制器業(yè)務(wù)板塊新的增長點。(2)全球汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈重塑， 公司憑借高端智能控制器領(lǐng)域經(jīng)驗快速切入市場在全球產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移的背景下， 中國制造已經(jīng)成為全球汽車供應(yīng)鏈體系 重要組成部分， 當(dāng)前全球超過 50%的汽車零部件制造都與中國有關(guān)。隨著國內(nèi)企 業(yè)持續(xù)

6、加大自主研發(fā)投入， 一批具備頭部汽車品牌配套能力的優(yōu)質(zhì)本土企業(yè)逐漸 突破國際汽車電子廠商技術(shù)壁壘， 進(jìn)入全球主要汽車廠商的供應(yīng)鏈體系。國內(nèi)高 端智能控制器廠商不僅成為全球知名 Tier 1 供應(yīng)商的專業(yè)外包服務(wù)商， 而且抓住 汽車產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合機遇，與整車廠在汽車電子領(lǐng)域開展深度合作。公司作為國內(nèi)智能控制器龍頭企業(yè)之一， 憑借優(yōu)秀的市場把控能力、優(yōu)質(zhì)的 客戶服務(wù)能力、及時的響應(yīng)能力以及全球化產(chǎn)業(yè)布局和全球化供應(yīng)鏈拉通的優(yōu)勢， 公司汽車電子業(yè)務(wù)與國內(nèi)外知名汽車電子零部件廠商和汽車整車廠建立了緊密 的業(yè)務(wù)合作關(guān)系， 業(yè)務(wù)布局重點方向已由點向面逐步開花。國內(nèi)市場， 公司通過 與新勢力及傳統(tǒng)整車廠的合

7、作， 在車身域控制、車身控制、電源管理控制和座艙 域控制等領(lǐng)域提供技術(shù)解決方案， 并配套提供智能控制器生產(chǎn)。海外市場， 公司 充分發(fā)揮綜合運營能力和全球化布局等多元化綜合優(yōu)勢， 獲得了博格華納、尼德 科等國際知名 Tier 1 廠商的多個平臺級項目訂單。受益于公司全球化產(chǎn)業(yè)布局的 發(fā)展戰(zhàn)略， 公司迅速進(jìn)行汽車電子產(chǎn)能搭建， 快速形成訂單交付， 也為后續(xù)獲得 更多優(yōu)質(zhì)訂單奠定了重要基礎(chǔ)，在汽車電子領(lǐng)域形成了較高的進(jìn)入壁壘。(3)汽車產(chǎn)業(yè)迎來電子電氣架構(gòu)革新， 公司聚焦增量市場拓展業(yè)務(wù)邊界目前全球汽車產(chǎn)業(yè)正在迎來電子電氣架構(gòu)革新， 電子電氣架構(gòu)正在向集中化 發(fā)展， 域控制器(DCU) 扮演了重要角

8、色。域控制器通過集成多個不同功能的電 子控制單元(ECU)，實現(xiàn)特定域內(nèi)整車層級軟硬件的集中化，提升數(shù)據(jù)傳輸、 處理能力。域控制器將充分受益于整車電子電氣架構(gòu)變革及智能汽車發(fā)展， 據(jù)麥 肯錫公司數(shù)據(jù)，全球汽車各“域”相關(guān)控制器市場規(guī)模在 2030 年有望達(dá)到 1,560 億 美元。2019 年，公司通過與 Tier 1 直接合作快速切入汽車電子產(chǎn)業(yè)， 建立了較高的 進(jìn)入壁壘， 持續(xù)遵循全球化產(chǎn)業(yè)布局的戰(zhàn)略， 在全球建立多個汽車電子產(chǎn)能基地， 貼近客戶服務(wù)的同時提升綜合服務(wù)水平。在汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移和電子電氣架構(gòu) 革新的過程中， 公司對市場進(jìn)行充分調(diào)研， 快速確定市場目標(biāo)， 產(chǎn)品主要聚焦增 量市

9、場， 如運用在自動駕駛方面的離手檢測(HOD)、座椅的舒適系統(tǒng)、提高消費者駕駛體驗的變色天幕控制以及無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng)(UWB) 等產(chǎn)品的開發(fā)。公司 在與整車廠進(jìn)行直接合作的同時， 投入更多的自主研發(fā)項目， 為整車廠提供集成 的全套智能控制解決方案。本次發(fā)行募集資金部分將用于汽車電子全球運營中心建設(shè)， 是公司布局汽車 電子業(yè)務(wù)的必要措施， 是符合公司經(jīng)營戰(zhàn)略的審慎安排， 有利于整合公司汽車電 子業(yè)務(wù)板塊客戶開拓、研發(fā)資源、供應(yīng)鏈渠道等， 有利于引入汽車電子領(lǐng)域優(yōu)秀 研發(fā)、銷售人才， 可以更高效的增強公司汽車電子業(yè)務(wù)布局、技術(shù)壁壘， 抓住產(chǎn) 業(yè)鏈升級帶來的市場發(fā)展機遇， 實現(xiàn)汽車電子業(yè)務(wù)板塊的快速發(fā)

10、展， 提升公司持 續(xù)盈利能力。3、項目建設(shè)的可行性(1)前瞻布局的先發(fā)優(yōu)勢， 助力汽車電子業(yè)務(wù)板塊快速發(fā)展公司基于在智能控制器領(lǐng)域的技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢、客戶資源優(yōu)勢、綜合管理優(yōu)勢、 智能制造優(yōu)勢等競爭優(yōu)勢， 以前瞻性的業(yè)務(wù)視角， 精準(zhǔn)定位汽車電子向國內(nèi)轉(zhuǎn)移 的趨勢， 快速成立專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊， 加快自主研發(fā)進(jìn)程， 形成了以車身控制、車 身域控制為主要的核心技術(shù)路線。公司與博格華納、尼德科等國際著名汽車零部 件廠商及國內(nèi)多個整車廠形成了緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系， 在汽車電子領(lǐng)域的優(yōu)勢更 為顯著， 核心競爭優(yōu)勢更加凸顯， 也為后續(xù)持續(xù)不斷的獲得更多新客戶和新項目 打下了良好的基礎(chǔ)，助力汽車電子業(yè)務(wù)板塊快速發(fā)展。

11、公司根據(jù)智能控制器技術(shù)演變和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，在 2021 年進(jìn)行了戰(zhàn)略布局 優(yōu)化，確定了海外家電智能控制器、國內(nèi)家電智能控制器、汽車電子智能控制器、 電動工具智能控制器、智能家電智能控制器和泛家居智能控制器六大業(yè)務(wù)板塊。 其中， 汽車電子智能控制器板塊是公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展方向、自身戰(zhàn)略規(guī)劃和技術(shù) 儲備重點布局的業(yè)務(wù)板塊，該業(yè)務(wù)板塊將一如既往堅持全球化的運營思路、堅持 “高端市場、高端客戶、高端產(chǎn)品”的經(jīng)營定位，形成全局協(xié)同效應(yīng)，持續(xù)不斷擴 大公司市場邊界。公司憑借自身規(guī)模效應(yīng)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢， 在全球電子元器件供應(yīng) 鏈動蕩、國際經(jīng)濟形勢巨變的不利條件下， 統(tǒng)籌全局發(fā)展， 優(yōu)化經(jīng)營戰(zhàn)略， 充分 發(fā)揮自身

12、綜合優(yōu)勢保證生產(chǎn)經(jīng)營有序進(jìn)行、保證原材料的供給及客戶端的交付， 在 2021 年實現(xiàn)營業(yè)收入 59.86 億元，較上年同期增長 28.30%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤 5.33 億元，較上年同期增長 39.73%。其中，汽車電子業(yè)務(wù)實現(xiàn) 收入 1.64 億元，較上年同期增長 66.22%。(2) 沉淀多年的技術(shù)儲備，分布全球的產(chǎn)業(yè)化能力，提升汽車電子市場占 有率在汽車電子蓬勃發(fā)展的有利市場環(huán)境下， 公司充分發(fā)揮在智能控制器行業(yè)沉 淀多年的技術(shù)儲備和出色的產(chǎn)業(yè)商品化能力， 持續(xù)加大汽車電子智能控制器的研 發(fā)投入， 不斷提升技術(shù)研發(fā)實力和創(chuàng)新能力， 延續(xù)了公司在智能控制器領(lǐng)域的研 發(fā)儲備優(yōu)勢，

13、 為持續(xù)、快速發(fā)展汽車電子智能控制領(lǐng)域業(yè)務(wù)提供穩(wěn)固的技術(shù)支撐。公司從三個層面對汽車電子智能控制器業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)劃布局：第一，與全球 Tier 1 廠商及傳統(tǒng)整車廠的合作，主要為其提供智能控制器的硬件研發(fā)設(shè)計以及 配套生產(chǎn)服務(wù)；第二，與整車廠進(jìn)行合作研發(fā)，以“研發(fā)+生產(chǎn)”的模式向其提供 產(chǎn)品服務(wù)； 第三， 由公司進(jìn)行自主研發(fā)， 通過自身技術(shù)儲備和研發(fā)創(chuàng)新提供智能 控制技術(shù)解決方案及配套生產(chǎn)服務(wù)。目前公司已成立了子公司， 建立了車身域控 制研發(fā)團(tuán)隊， 專門從事相關(guān)產(chǎn)品的研究開發(fā)工作， 進(jìn)行統(tǒng)一的配置管理和綜合功 能域架構(gòu)及區(qū)域架構(gòu)的研發(fā)， 采用平臺化的設(shè)計理念以適應(yīng)產(chǎn)品升級和快速迭代， 在燈光系統(tǒng)、智

14、能進(jìn)入系統(tǒng)、空調(diào)控制系統(tǒng)、雨刮洗滌控制系統(tǒng)、記憶系統(tǒng)、車 窗/天窗、背門控制系統(tǒng)/腳踢、門鎖/兒童鎖系統(tǒng)、無線充電和隱藏式把手等不同 區(qū)域?qū)崿F(xiàn)功能的任意組合和可選。公司未來將持續(xù)加大研發(fā)投入和人才儲備， 持 續(xù)發(fā)力汽車電子智能控制器業(yè)務(wù)，迅速提升市場占有率。目前，公司分別在深圳、杭州、越南、意大利和羅馬尼亞布局了生產(chǎn)基地， 實現(xiàn)了全球化產(chǎn)業(yè)布局。為滿足汽車電子客戶量產(chǎn)項目和新項目的訂單生產(chǎn)需求， 公司加大在深圳、杭州、越南和羅馬尼亞等生產(chǎn)基地的汽車電子產(chǎn)線投資， 隨著 規(guī)劃中生產(chǎn)基地的擴建投產(chǎn)， 公司的產(chǎn)能將得到進(jìn)一步擴大， 為公司持續(xù)獲取訂 單提供了有力的保障。(3)發(fā)揮龍頭企業(yè)運營實力，建

15、立有口皆碑的客戶關(guān)系公司在智能控制器行業(yè)發(fā)展二十余年， 在全球智能控制器行業(yè)中擁有核心競 爭優(yōu)勢， 是國內(nèi)高端智能控制器龍頭企業(yè)之一。采購方面， 公司設(shè)立了獨立的供應(yīng)鏈管理中心， 建立了全球化、集成與協(xié)同的供應(yīng)鏈管理體系， 設(shè)置了嚴(yán)格的供 應(yīng)商準(zhǔn)入和供應(yīng)商管理制度， 構(gòu)建了動態(tài) AVL 管理體系、供應(yīng)商運營管理體系， 擁有完善的供應(yīng)商管理流程， 與供應(yīng)商之間建立了良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。生 產(chǎn)方面， 公司設(shè)有獨立完整的生產(chǎn)制造管理與執(zhí)行部門， 產(chǎn)品的所有主要生產(chǎn)制 造環(huán)節(jié)均自行獨立組織完成。公司采取先進(jìn)的智能制造云技術(shù)管理及 ERP 管理 系統(tǒng)實施相應(yīng)生產(chǎn)管理，并通過了全球著名認(rèn)證機構(gòu)(TV)

16、組織的 ISO9001 、 ISO13485 、TS16949、ISO14001、OHSAS18001 管理體系審核及認(rèn)證， 公司產(chǎn)品 能滿足世界各主要市場對相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)要求， 滿足行業(yè)內(nèi)包括相關(guān)領(lǐng) 域全球著名終端廠商在內(nèi)的客戶的工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。銷售方面， 公司根據(jù)終 端廠商的不同要求采取定制模式銷售產(chǎn)品， 根據(jù)訂單相應(yīng)內(nèi)容來決定所需的物料、 工時、生產(chǎn)工序和研發(fā)投入， 基本遵循以銷定產(chǎn)模式。公司針對終端廠商的個性 化定制進(jìn)行直接銷售， 產(chǎn)品銷售對象主要為全球著名終端廠商， 產(chǎn)品銷售風(fēng)險較 小。公司利用CRM 系統(tǒng)(用計算機自動化分析銷售、市場營銷、客戶服務(wù)以及 應(yīng)用等流程的軟件

17、系統(tǒng)) 進(jìn)行訂單、物料及客戶關(guān)系等管理， 旨在通過提高客戶 對產(chǎn)品的附加值、滿意度等， 從而縮減銷售周期和銷售成本， 以實現(xiàn)營業(yè)收入持 續(xù)穩(wěn)健的增長，并尋找擴展業(yè)務(wù)所需要的市場和渠道。在汽車電子業(yè)務(wù)領(lǐng)域， 公司注重積累優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略客戶資源， 目前與全球知名汽 車電子零部件廠商博格華納、尼得科等全球 Tier 1 供應(yīng)商成為戰(zhàn)略合作伙伴； 與 比亞迪、蔚來、小鵬和理想等整車廠的合作也取得了實質(zhì)性進(jìn)展。受益于“三高” (高端市場、高端客戶、高端產(chǎn)品) 的經(jīng)營定位， 公司在海內(nèi)外客戶的知名度正 在逐步提升。4、項目投資概算本項目預(yù)計投資金額為 39,677.85 萬元，具體構(gòu)成如下：單位： 萬元序號項目

18、建設(shè)內(nèi)容項目投資總金額使用募集資金金額1建設(shè)工程費17,342.5211,000.002設(shè)備及軟件購置費8,504.007,500.003研發(fā)物料費2,500.002,000.004人員薪資11,331.334,500.00序號項目建設(shè)內(nèi)容項目投資總金額使用募集資金金額合 計39,677.8525,000.005 、項目效益測算本項目不涉及生產(chǎn)能力建設(shè)，不直接產(chǎn)生效益。6 、項目涉及的審批、備案事項本項目尚需履行項目備案、環(huán)境影響評價或備案(如需)等程序。(二) 數(shù)智儲能項目1、項目基本情況(1)項目建設(shè)內(nèi)容本項目預(yù)計投資金額為 12,369.41 萬元，擬使用募集資金總額 10,000.00

19、 萬 元， 本次募集資金擬用于支付設(shè)備及軟件購置費、研發(fā)物料費、人員薪資和檢測 認(rèn)證費。通過本項目實施將提升公司在儲能變流器、電池管理系統(tǒng)、數(shù)智儲能物 聯(lián)網(wǎng)控制系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)能力， 加快產(chǎn)品方案測試進(jìn)度， 縮短產(chǎn)品開發(fā)周期。(2)項目實施主體本項目由全資子公司深圳和而泰數(shù)智新能科技有限公司實施。(3)項目實施地點數(shù)智儲能項目實施地點位于深圳市光明區(qū)田寮村寶山路 18 號。2、項目的背景和必要性(1)多重因素推動全球儲能市場爆發(fā)增長在全球氣候變暖和保障能源安全的大背景下， 世界各國對于環(huán)境污染、節(jié)能 減排和能源多元化愈發(fā)重視， 大力發(fā)展可再生能源成為共識。在全球“雙碳”戰(zhàn) 略的推動下， 各國

20、新能源鼓勵政策頻出， 風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電占比日益 提高。可再生能源的大量接入顯著提升了能源儲蓄需求。一方面由于風(fēng)電、光伏 發(fā)電具有波動性和間歇性， 由此帶來的供電側(cè)隨機波動特性對電網(wǎng)安全性和穩(wěn)定性提出了更高要求。儲能系統(tǒng)不但可以提高電力系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性、提高供電質(zhì) 量， 還可以發(fā)揮電力調(diào)峰調(diào)頻的作用， 廣泛地應(yīng)用到發(fā)電側(cè)、輸電側(cè)、用戶側(cè)等 各種應(yīng)用場景。另一方面， 部分地區(qū)仍面臨棄光、棄電率高的問題， 隨著新一批 風(fēng)電、光伏發(fā)電基地的開工建設(shè)， 預(yù)計未來大規(guī)?？稍偕茉床⒕W(wǎng)發(fā)電將會對新 能源消納利用帶來較大壓力， 儲能市場將迎來良好發(fā)展機遇。同時， 受到全球能 源價格大漲的影響，用電成

21、本不斷攀升， 儲能系統(tǒng)通過電力自發(fā)自用、峰谷價差 套利、容量電費管理、提升供電可靠性等應(yīng)用，經(jīng)濟性持續(xù)凸顯。在政策與經(jīng)濟效益等因素共同推動下，全球儲能裝機量高速增長。根據(jù) BNEF 數(shù)據(jù)，2021 年全球新增儲能裝機量約 10GW/22GWh，同比增長 84%/105%， 預(yù)計 2030 年增長至 58GW/178GWh，復(fù)合增長率達(dá) 22%/26%。根據(jù)中信證券研 究部預(yù)測，儲能市場空間將從 2021 年的 507 億元增長到 2025 年 3,262 億元。(2)電化學(xué)儲能發(fā)展帶動上游需求攀升隨著儲能裝機規(guī)?？焖贁U張， 傳統(tǒng)蓄水儲能受限于自然條件約束和存在響應(yīng) 速度較慢的問題， 難以滿足快

22、速增長的調(diào)峰調(diào)頻需求， 以電化學(xué)為主的新型儲能 迎來快速發(fā)展。根據(jù)儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書 2022，2026 年新型儲能累計規(guī)模將 達(dá)到 48.5GW，2022-2026 年復(fù)合年均增長率為 53.3%，市場將呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增 長的趨勢。電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈價值主要集中在電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、 能量管理系統(tǒng)(EMS)、儲能變流器(PCS) 等中游環(huán)節(jié)。受益于儲能行業(yè)快速增 長， 中游電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、儲能變流器(PCS)等 智能控制設(shè)備需求快速提升。根據(jù) CNESA 數(shù)據(jù)， 儲能系統(tǒng)的成本主要由電池和 智能控制設(shè)備構(gòu)成，其中，電池占比約 60%，儲能變流器(PC

23、S)占比約 15%， 能量管理系統(tǒng)(EMS) 成本占比約 10%，電池管理系統(tǒng)(BMS) 占比約 5%。受 益于儲能行業(yè)快速增長， 電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、儲能變 流器(PCS)等智能控制設(shè)備需求快速提升。目前儲能市場尚處于初級階段， 儲能智能控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈尚未完全成熟。為 滿足不斷擴大的應(yīng)用場景需求， 儲能電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、 儲能變流器(PCS) 產(chǎn)品正不斷向智能化、數(shù)字化和平臺化方向發(fā)展， 產(chǎn)品形態(tài) 日益多樣化， 更迭速度不斷加快。公司依托在控制器行業(yè)多年的經(jīng)驗積累， 基于公司技術(shù)儲備和現(xiàn)有客戶資源渠道， 在電池管理系統(tǒng)(BMS)、儲能

24、變流器(PCS) 領(lǐng)域進(jìn)行了布局，并結(jié)合移動互聯(lián)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)手段在電池管理系統(tǒng) (BMS) 和儲能變流器(PCS) 產(chǎn)品上搭建了信息化數(shù)字平臺， 為客戶提供硬件 的解決方案及配套生產(chǎn)服務(wù)， 同時提供數(shù)據(jù)上傳、數(shù)據(jù)分析服務(wù)， 幫助客戶實時 了解產(chǎn)品運行狀況并提供解決方案。目前公司已有相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行批量交付， 并在 儲能智慧運維發(fā)展中具備信息化基礎(chǔ)優(yōu)勢。未來公司將加大儲能智能控制技術(shù)研 發(fā)投入，擴大儲能智能系統(tǒng)產(chǎn)品市場份額，成為儲能市場重要參與力量。3、項目建設(shè)的可行性(1)扎實的核心技術(shù)和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，布局儲能關(guān)鍵技術(shù)儲能變流器(PCS) 在儲能系統(tǒng)中擔(dān)任執(zhí)行角色， 核心功能是控制儲能電池

25、 的充電和放電過程， 因此儲能變流器(PCS) 對充放電的電壓、電流、頻率、功 率等要求更為快速精確， 以實現(xiàn)恒功率恒流充放電以及平滑波動性電源輸出， 保 障電池安全的同時提高電能傳輸效率和電能質(zhì)量。公司借助在智能控制器行業(yè)的 技術(shù)背景和經(jīng)驗， 對變流器技術(shù)進(jìn)行儲備， 在變流器的強弱電控制、變頻率控制、 電機控制、負(fù)載等技術(shù)領(lǐng)域上尋找技術(shù)創(chuàng)新點， 以更精密、更可靠的技術(shù)方式解 決行業(yè)痛點，同時降低產(chǎn)品成本，進(jìn)一步提升公司在儲能方向的研發(fā)創(chuàng)新能力， 沉淀核心技術(shù)。同時， 公司在傳統(tǒng)控制的基礎(chǔ)上， 通過優(yōu)化軟件算法， 增加智能 控制及數(shù)據(jù)分析功能，通過 PCS 控制器接收控制指令，實現(xiàn)蓄電池組和電

26、網(wǎng)之 間的雙向能量轉(zhuǎn)換，同時滿足負(fù)載的供電安全性。電池管理系統(tǒng)(BMS) 在儲能系統(tǒng)中擔(dān)任感知角色， 主要功能是監(jiān)控電池儲 能單元內(nèi)各電池運行狀態(tài)， 包括電壓、電流、溫度等， 防止電池出現(xiàn)過充電和過 放電， 延長電池的使用壽命。由于電池管理系統(tǒng)(BMS) 面臨高電壓、大功率、 大數(shù)據(jù)、干擾嚴(yán)重、控制復(fù)雜的環(huán)境， 其對抗干擾能力、數(shù)據(jù)處理能力、響應(yīng)速 度、數(shù)據(jù)存儲等方面提出了極高的要求。公司受益于在汽車電子電池管理系統(tǒng) (BMS) 領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢， 協(xié)同儲能電池管理系統(tǒng)(BMS) 業(yè)務(wù)的研發(fā)儲備， 目 前已完成了儲能電池管理系統(tǒng)(BMS) 的業(yè)務(wù)布局， 相關(guān)項目已開始量產(chǎn)。由于 電池管理系統(tǒng)(B

27、MS) 功能已由監(jiān)測、通訊、保護(hù)、顯示、存儲等基本功能向電 池系統(tǒng)安全診斷和長壽命運維、系統(tǒng)經(jīng)濟性指標(biāo)診斷等高級功能發(fā)展， 未來公司將進(jìn)一步加大研發(fā)投入， 充分發(fā)揮電池管理系統(tǒng)(BMS) 的數(shù)據(jù)匯聚能力， 實現(xiàn) 電池系統(tǒng)實時數(shù)據(jù)的采集、分析、狀態(tài)診斷和評估，動態(tài)優(yōu)化電池管理系統(tǒng)(BMS) 運行策略及算法模型， 達(dá)到最佳安全和經(jīng)濟性的運維模式， 實現(xiàn)智慧運維， 提升 儲能智能控制器方向的研發(fā)創(chuàng)新能力， 從而進(jìn)一步取得更多客戶的認(rèn)可， 快速擴 大市場邊界和業(yè)務(wù)領(lǐng)域。(2)成熟完善的研發(fā)體系， 助力儲能系統(tǒng)產(chǎn)品快速落地交付經(jīng)過多年持續(xù)化創(chuàng)新研發(fā)、精細(xì)化工藝控制和標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量管理， 公司獲得了 中國合格

28、評定國家認(rèn)可委員會實驗室認(rèn)可證書、德國 TV SD WTDP 實驗室認(rèn) 可證書、美國 UL WTDP 實驗室認(rèn)可證書， 通過了 ISO9001、ISO13485、TS16949 、 ISO14001、OHSAS18001 管理體系審核及認(rèn)證。借助公司成熟完善的研發(fā)體系， 數(shù)智儲能系統(tǒng)研發(fā)項目能夠快速的完成研發(fā)方向的選擇， 研發(fā)方案的設(shè)計及實施， 研發(fā)產(chǎn)品的落地及客戶認(rèn)證，并最終推向市場交付客戶。本項目的實施， 將受益于歷史積累的成熟研發(fā)能力和產(chǎn)品落地經(jīng)驗， 把握有 市場前景的技術(shù)創(chuàng)新方向，實現(xiàn)新技術(shù)高效產(chǎn)品化，為公司帶來新的增長曲線。4、項目投資概算本項目建設(shè)周期為三年，預(yù)計投資金額 12,3

29、69.41 萬元，具體構(gòu)成如下：單位： 萬元序號項目建設(shè)內(nèi)容項目投資總金額使用募集資金金額1設(shè)備及軟件購置費5,403.414,500.002研發(fā)物料費1,678.001,500.003人員薪資4,788.003,500.004檢測認(rèn)證費500.00500.00合 計12,369.4110,000.005 、項目效益測算本項目為研發(fā)類項目，不直接產(chǎn)生效益。6 、項目涉及的審批、備案事項本項目尚需履行項目備案、環(huán)境影響評價或備案(如需)等程序。(三) 補充流動資金1 、項目基本情況本次發(fā)行擬使用募集資金中30,000.00萬元用于補充流動資金。本次募集資金 補充流動資金的規(guī)模綜合考慮了公司現(xiàn)有的資