中國云通信行業(yè)發(fā)展白皮書

1、中國云通信行業(yè)發(fā)展白皮書2開篇摘要云通信的概念與特點云通信是一種基于互聯(lián)網(wǎng)云服務的語音與數(shù)據(jù)通信功能服務，廣義 上包含PaaS和SaaS層的服務。PaaS層云服務通過封裝通信功能的SDK或API接口交付開發(fā)者。云通信按通信原理又可分為基于運營商 業(yè)務和基于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務兩大類。云通信作為云服務的一個細分領域， 核心價值在于實現(xiàn)專業(yè)分工，從而提升效率，節(jié)約企業(yè)的開發(fā)成本。云通信的發(fā)展機遇政府對云計算相關產(chǎn)業(yè)的大力支持、網(wǎng)絡基建的完善、國內IaaS產(chǎn) 業(yè)的日趨成熟，都為云通信的良好發(fā)展奠定了基礎?；A個人電信 業(yè)務逐年下滑，to B業(yè)務成為運營商新的業(yè)務重心。隨著移動互聯(lián) 網(wǎng)進入下半場，應用內社交化成

2、為APP精細化運營的新寵。直播的 爆發(fā)再次點燃網(wǎng)民的社交熱情，企業(yè)的數(shù)字化轉型則帶來大量企業(yè)IM需求直播和企業(yè)IM成為行業(yè)當下難以忽視的兩大場景。云通信的未來發(fā)展方向隨著人們富媒體的訴求日益強烈、企業(yè)全業(yè)務融合的意識提高，基 于IP的融合通信將逐漸取代單一的運營商業(yè)務。隨著國內應用出海 加速，云通信廠商的全球服務能力也必須跟上步伐，盡早展開國際 化布局。平臺化將是未來有實力的云通信廠商一致的發(fā)展趨勢，能 夠在企業(yè)級市場做好整合和定制開發(fā)能力，將極大地提高企業(yè)在該 領域的競爭力。來源：研究院自主研究及繪制。3云通信發(fā)展概述1云通信企業(yè)典型案例2云通信的發(fā)展趨勢3云通信的概念定義云通信廣義上包括所

3、有由第三方廠商提供的基于互聯(lián)網(wǎng)的語音與數(shù) 據(jù)通信服務，分布于PaaS層和SaaS層；狹義上指提供通信功能的SDK（或API接口），以供應用開發(fā) 者迅速調用，屬于PaaS層；本報告的關注重點為狹義的云通信。通信所有人與人或人與自然間信息的交流與傳遞都可以被稱為通 信。但現(xiàn)階段只有基于電子技術的電信方式才有“上云”的 可能性，因而“云通信”中的通信方式主要包括電話、短信、 互聯(lián)網(wǎng)即時通訊（IM）等。云通信電話短信 音視頻應用開發(fā)API云通信將通信功能放置在云端PaaS層和SaaS層云通信包含廣義和狹義兩種概念理解。廣義上所有基于互聯(lián)網(wǎng)云服務的語音與數(shù)據(jù)通信功能服務都可被稱作“云通信”； 狹義上則僅

4、指供開發(fā)者調用的封裝了通信功能的API或SDK，屬于PaaS層的服務。本報告將重點闡述PaaS層的云通信服務， 同時兼顧廣義上的云通信概念。與此同時，我們將“通信”界定為包含基礎運營商業(yè)務和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的兩類通信形式，主要包括短信、話音、IP通信等， 而流量經(jīng)營業(yè)務不在本報告討論范圍內。云通信服務的概念圖示SDK來源：研究院自主研究及繪制。4云服務與云通信概述SAASPAASIAAS基礎設施即服務：包含基礎設施、計算機網(wǎng)絡、存儲、服務器等為客戶系統(tǒng)提供基礎資源支持平臺即服務：包含中間件、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)（部分）等提供開發(fā)平臺或以SDK、API的形式被調用軟件即服務：包含CRM、OA、ERP、郵箱

5、服務等軟件應用直接面向終端用戶云通信大多以PaaS的形式向應用開發(fā)者提供通信服務云服務按照服務模式可分為IaaS、PaaS和SaaS三類。IaaS（基礎設施即服務）包含基礎設施、網(wǎng)絡、存儲、服務器等部分，為客戶提供系統(tǒng)的基礎資源支持；PaaS（平臺即服務）包含中間件、數(shù)據(jù)庫等部分，提供封裝的SDK或API接口；SaaS（軟件即服務）包含CRM、OA、ERP等各類應用，直接面向終端用戶。云通信大多以PaaS的形式向應用開發(fā)者（或 企業(yè)）提供通信服務。云服務的不同服務模式及其含義來源：研究院自主研究及繪制。56云服務與云通信概述云通信借PaaS之勢，迎來巨大發(fā)展空間三種云服務類型中，PaaS的起步

6、最為晚近，相比成熟度較高的IaaS和SaaS市場，仍處于發(fā)展初期。目前可追溯到的第一 款PaaS產(chǎn)品出現(xiàn)于2006年，其后谷歌推出更加成熟的PaaS產(chǎn)品GAE，新浪隨即將PaaS引入國內市場推出SAE。PaaS經(jīng)過 十年多的發(fā)展，在總體公有云市場中所占的份額逐漸提升。隨著API經(jīng)濟的來臨，我們預計PaaS將迎來更加廣闊的發(fā)展空 間，也將帶動云通信產(chǎn)業(yè)向更高的臺階邁進。來源：研究院自主研究及繪制。來源：綜合企業(yè)訪談、公開市場信息，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。9.312.620.132.264.3115.85.4%5.2%5.8%6.7%9.3%201520162017ePaaS市場規(guī)模（億元）2018

7、e2019e2020e占總體公有云市場比例（%）2015-2020年中國PaaS服務市場規(guī)模及PaaS占總體公有云市場比例12.0%全球PaaS服務的主要發(fā)展歷程2006年，F(xiàn)otango推出世界上第一個PaaS平臺Zimki2008年，谷歌推出Google App Engine（GAE）2009年，新浪推出國內第一個PaaS平臺SAE2012年，為移動APP提供開發(fā)能力的mPaaS開始興起2013年，Docker作為開源項目正式發(fā)布云通信的核心價值云通信服務商將客戶所需的通信 功能打包成API或SDK，且往往同 時提供計量與運維服務，免去開 發(fā)者的相關研發(fā)與管理成本，降 低通信服務的使用門檻

8、，滿足企 業(yè)輕資產(chǎn)、簡化IT運維的訴求。云通信的敏捷性，使開發(fā)者企 業(yè)得以根據(jù)實際需求便捷地增加 或調整功能。云通信還可以作為UCaaS成為企業(yè)松耦合系統(tǒng)架構 中的核心功能。云通信促進不同通信方式融合發(fā) 展，整合基礎通信資源，通過ICT 高度集成為企業(yè)提供一站式通信 平臺，帶來無縫的溝通體驗。完善產(chǎn)業(yè)鏈分工，成本與效率凸顯云通信的核心價值云通信作為云服務的一個分支，同樣繼承了其“社會分工”的核心思想。借助于云通信服務，企業(yè)和開發(fā)者得以更加便捷 地嵌入各類通信服務，而不必承擔高昂的技術研發(fā)、管理運維、基礎設施采購等費用，也將通信服務中的潛在風險交給更 專業(yè)的服務提供商處理。同時，企業(yè)得以將精力集

9、中于自身核心業(yè)務的開發(fā)與創(chuàng)新，凸顯了成本與效率兩方面的價值，也 是踐行產(chǎn)業(yè)鏈精細化分工的表現(xiàn)。云通信服務的核心價值節(jié)約成本提升效率來源：研究院自主研究及繪制。7云通信的分類SaaS面向對象：企業(yè)個人消費者交付物：軟件應用核心能力：企業(yè)優(yōu)化通信業(yè)務流程PaaS面向對象：開發(fā)者交付物：將通信能力打包為SDK或API核心能力：幫助開發(fā)者的產(chǎn)品快速獲得通信類功能私有化部署面向對象：企業(yè)交付物：企業(yè)通信的整體解決方案核心能力：服務集群部署在私有基礎設施上，提供 定制化、安全可控的企業(yè)通信服務按服務模式劃分按 通 信 原 理 劃 分基于運營商通信網(wǎng)絡：PSTN通信形式：電話語音通信網(wǎng)絡：GSM通信形式：文

10、字短信短信話音IM消息實時 音視頻直播通信形式：文字、語音、 圖片、視頻、位置等通信形式：實時音視頻聊 天（點對點雙向）通信形式：直播互動（一 對多單向）基于互聯(lián)網(wǎng)根據(jù)服務模式和通信原理劃分出不同類型云通信的種類劃分可依據(jù)服務模式和通信原理兩個維度進行。按服務模式來說，云通信服務存在SaaS層、PaaS層和私有 化部署三種類型。其中SaaS層面向企業(yè)或個人終端消費者，交付形式是標準化的軟件應用；PaaS層主要面向開發(fā)者提供 服務，交付物多為SDK或API；私有化部署則主要是向企業(yè)提供整體的通信解決方案。按通信原理來劃分，云通信可分為基于運營商和基于互聯(lián)網(wǎng)兩大類。兩大類中又可以細分出短信、話音以

11、及IM、實時音視 頻、直播等不同通信形式或采用不同核心技術的產(chǎn)品類型。云通信產(chǎn)品的主要類型劃分來源：研究院自主研究及繪制。8云通信的應用場景云通信中的短信業(yè)務主要用于身份驗證與業(yè)務通知由于手機電話卡實名制的大力推行，手機號碼已經(jīng)基本可以作為用戶唯一真實身份的判別依據(jù)。2015年國家網(wǎng)信辦開始推 進的APP“后臺實名，前臺自愿”政策，使得APP運營人員大多選擇通過短信驗證碼來識別用戶真實身份。在支付、修改 信息等重要操作上增加短信驗證環(huán)節(jié)，也能更好地保障用戶的賬戶與資金安全。綁定手機號碼可以有效關聯(lián)用戶信息，并 衍生出更多服務。短信云通信的另一個重要場景在于業(yè)務通知，即用戶一旦觸發(fā)一定的行為，后

12、臺系統(tǒng)自動發(fā)送的服務通知。采用短信通知 的形式告知用戶行為信息，能給用戶更好的使用體驗，緩解信息不確定時的焦慮感。云通信服務短信業(yè)務的主要應用場景您好，您本次 操作的驗證碼 為51283899。請在10分鐘 內使用，過期 無效?！綳X 科技】身份驗證通過發(fā)送短信驗證碼，驗證用戶真實身份，在支付等重要 環(huán)節(jié)中使用驗證碼保障用戶資金安全。有時會搭配語音驗 證碼形式多渠道觸達用戶。用戶注冊登錄異常信息變更支付確認活動確認【XX網(wǎng)】客戶 您好！您訂購 的尾號為3899 的包裹已經(jīng)成 功配送，簽收 人為本人。配 送員電話XXX。業(yè)務通知用戶觸發(fā)一定的行動后，商家或平臺后臺系統(tǒng)自動觸發(fā)的 服務通知。物流提

13、醒訂單狀態(tài)付款回執(zhí)活動推廣系統(tǒng)通知來源：研究院自主研究及繪制。9云通信的應用場景云通信中的話音業(yè)務主要用于隱私通話與分布式呼叫互聯(lián)網(wǎng)中的個人信息泄漏問題在近幾年逐漸凸顯，促使用戶的個人隱私意識不斷提升。在租用車、物流、中介、咨詢、婚 戀交友等場景下，借助云通信的隱私通話功能，用戶得以在不暴露真實電話號碼的情況下與對方進行電話溝通，有效避免 了信息泄漏與騷擾電話的難題。電商、金融、中介等行業(yè)高度依賴于與客戶的電話溝通，云呼叫中心可以作為中間方為客服分配等環(huán)節(jié)提供便利，同時可 節(jié)省異地通話的成本。云通信服務話音業(yè)務的主要應用場景用戶A用戶B隱私通話為呼叫雙方分配臨時虛擬號碼，對雙方本機真實號碼進行

14、 隱藏保護，解決網(wǎng)絡平臺用戶隱私泄漏的問題。商家平臺用戶雙方在平臺或商家處建立聯(lián)系或達成交易分配虛擬中間號分配虛擬中間號中間號撥打虛擬中間號聯(lián)系到用戶實際號碼適用行業(yè)：租用車、物流、中介、咨詢、婚戀交友等分布式呼叫依托運營商網(wǎng)絡向客戶提供分布式呼叫中心與1000語音平 臺等，各地使用不同接入號多終端接入?？蛻艨头砩毯艚兄行目蛻魮艹鲭娫挿治鰜黼?， 匹配客服坐 席或代理商雙方實現(xiàn)通話適用行業(yè)：金融、電商、中介、跨地域大型企業(yè)等來源：研究院自主研究及繪制。10云通信的應用場景互聯(lián)網(wǎng)云通信幫助各類APP集成應用內社交與直播互動應用內社交是互聯(lián)網(wǎng)云通信最為重要的業(yè)務場景之一。移動互聯(lián)網(wǎng)進入精細化運營

15、的新階段，新聞資訊、游戲、教育、醫(yī)療、運動健身等各類型的APP中都期望通過嵌入社交功能，構筑用戶間的社交關系網(wǎng)絡，提升用戶粘性與活躍度。直播作為近兩年最受人關注的風口之一，也成為很多行業(yè)應用中的標配功能。教育領域的直播互動打造出更具針對性效果 更佳的互動直播教學模式；社交與直播的結合進一步提升了用戶的活躍度，通過打造平臺內的“網(wǎng)紅”形成流量效應?；ヂ?lián)網(wǎng)云通信幫助各類APP開發(fā)者快速集成社交與直播功能應用內社交滿足APP內用戶多種多樣的IM需求，覆蓋單聊、群聊、聊 天室等各類社交場景，支持文字、圖片、語音、視頻、位 置、文件、紅包等各種消息格式。在應用內開啟社交功能 能夠有效提升用戶粘性與活躍度

16、。資訊+社交內容社交游戲+社交 通過社交提 升用戶留存醫(yī)療+社交 醫(yī)患溝通平臺 在線健康問答教育+社交 師生溝通 家校溝通健身+社交 同好交流平臺 社群運營直播互動在各類應用中加入直播功能，實現(xiàn)聊天室互動、彈幕、點 贊、送禮等功能，同時也提供內容審核、反垃圾等附加功 能。隨著用戶對直播形式的接受和認可度提升，直播在各 類場景中都大放異彩。教育+直播 師生互動 電子白板新聞+直播 直擊新聞現(xiàn)場 實時評論互動社交+直播打造平臺網(wǎng)紅電商+直播場景化營銷來源：研究院自主研究及繪制。11云通信的應用場景互聯(lián)網(wǎng)云通信快速搭建商業(yè)溝通與企業(yè)IM能力云通信也可以被用于搭建商業(yè)溝通的平臺，滿足買賣雙方的多場景溝

17、通需求。此外，云通信另一個潛力巨大的重要場景在于企業(yè)內部的IM系統(tǒng)搭建。隨著數(shù)字化辦公日益成為幾乎所有企業(yè)的主流辦公 形式，搭建一套企業(yè)內部便捷溝通、全終端、多渠道的企業(yè)IM系統(tǒng)顯得尤為必要。定制化的企業(yè)IM服務還可實現(xiàn)IM模塊 與CRM、OA、ERP或其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)掛接，幫助企業(yè)實現(xiàn)更多特定需求?；ヂ?lián)網(wǎng)云通信的商業(yè)溝通與企業(yè)IM場景商業(yè)溝通企業(yè)IM輕松搭建商業(yè)溝通平臺，滿足應用內商家與客戶（買方與 賣方）的多場景溝通需求，通過多渠道多形式的IM溝通促 成交易。通過私有云的形式為企業(yè)提供內部便捷溝通的能力，提供 專業(yè)完整的解決方案，覆蓋PC、Web、移動端等各類終 端，并且可與企業(yè)其他現(xiàn)有應用

18、或系統(tǒng)無縫對接，實現(xiàn)各 類定制化的企業(yè)通信需求。分類廣告平臺供給方與需求方在平臺內通 過IM溝通達成交易二手電商平臺買方可在商品頁面快速與賣 方進行高效溝通出行旅游應用用戶可在任何時間地點暢通 便捷地與商家進行客服溝通SaaS企業(yè)IM服務PaaS企業(yè)IM服務提供標準化產(chǎn)品滿足企業(yè)內部通信的基本需求使用便捷無門檻，成 本相對較低提供通信能力可根據(jù)企業(yè)實際需求 定制化服務，可與企 業(yè)原有系統(tǒng)打通掛接可實現(xiàn)私有化部署來源：研究院自主研究及繪制。12云通信市場發(fā)展環(huán)境分析發(fā)布時間發(fā)布部門文件名稱對行業(yè)的影響2015.01國務院關于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新 業(yè)態(tài)的意見首個促進新業(yè)態(tài)發(fā)展的國務院文

19、件，體現(xiàn)了官方高層 對云計算產(chǎn)業(yè)的重視2015.05工信部通信短信息服務管理規(guī)定大力推進垃圾短信治理，禁止發(fā)送未經(jīng)用戶同意的商 業(yè)性短信息，規(guī)范了云通信短信平臺的發(fā)展2015.11工信部辦公廳云計算綜合標準化體系建設指南為云計算和云服務建立統(tǒng)一標準，規(guī)范云計算的研發(fā)與運維2016.06國家網(wǎng)信辦移動互聯(lián)網(wǎng)應用程序信息服務管理規(guī)定APP應用注冊用戶實行實名制，開發(fā)者多選擇通過短 信驗證碼驗證用戶身份2016.11工信部關于規(guī)范云服務市場經(jīng)營行為的通知加強規(guī)范管理，促進產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展2017.01工信部關于進一步推進中小企業(yè)信息化的指導意見中小企業(yè)信息化水平將得到進一步提高，面向企業(yè)的云通信服務迎來

20、發(fā)展空間2017.03工信部云計算發(fā)展三年行動計劃（20172019 年）提出五項重點行動，繼續(xù)發(fā)展完善云計算相關技術、 產(chǎn)業(yè)、應用、安全與環(huán)境來源：研究院自主研究及繪制。13政府大力支持云服務發(fā)展的同時規(guī)范市場行為近年來，從國務院文件到國家意志的“十三五”規(guī)劃，再到工信部及各地市政府的相關政策，都日益重視且大力支持云計 算的發(fā)展。與此同時，工信部也陸續(xù)出臺政策規(guī)范云計算產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，如建立云計算和云服務的統(tǒng)一標準、規(guī)范市場 經(jīng)營行為等；而大力推進的垃圾短信治理行動有效解決了短信市場此前的亂象。另外，企業(yè)信息化轉型和APP實名制等相關政策的推動，也為云通信的繼續(xù)發(fā)展開拓了廣闊空間。2015年

21、以來國內部分云服務和云通信行業(yè)相關政策云通信市場發(fā)展環(huán)境分析47051284223280401615825470611940755.5%13.0%20.9%32.7%45.3%55.5%20102011201220132014201520163G4G用戶數(shù)（萬人）3G4G用戶總數(shù)占比（%）來源：工信部歷年通信運營業(yè)統(tǒng)計公報。996121217452046248745.963.282.0109.3212.7320.6404.6網(wǎng)絡基建完善，底層IaaS日趨成熟，構筑云通信發(fā)展基石得益于強大的政策推進力度，我國網(wǎng)絡基礎設施建設進展出色?；A電信企業(yè)加快移動網(wǎng)絡建設，其中3G4G基站數(shù)量 在6年間翻

22、了接近三番。同時傳輸網(wǎng)設施也不斷完善，2016年我國光纜線路總長度超過3000萬公里，相比2010年增長了2 倍以上。隨著網(wǎng)絡覆蓋范圍和通信服務能力的提升，我國移動3G4G用戶數(shù)量近年來增長迅猛，至2016年底達到9.4億， 占整體用戶數(shù)七成以上。近年來，政府大力推進云計算發(fā)展，以阿里云、亞馬遜AWS為首的IaaS服務廠商在國內的發(fā)展日趨成熟，為PaaS和SaaS 層的云通信發(fā)展奠定了良好的基石。2010-2016年中國光纜線路與3G4G基站建設情況2010-2016年中國3G4G用戶數(shù)與占比情況304171.2%3147992010201120122013201420152016光纜線路總長

23、度（萬公里）3G4G基站數(shù)（萬個）來源：工信部歷年通信運營業(yè)統(tǒng)計公報。14云通信市場發(fā)展環(huán)境分析8973.18277.534.1%8790.038.9%44.3%8916.751.6%20102011201220132014201520167630.554.2%6991.861.3%6671.070.5%點對點短信量（億條）非點對點短信量（億條）來源：工信部通信運營業(yè)統(tǒng)計公報，2016年點對點短信數(shù)量未公布，此處為推算值。傳統(tǒng)短信與話音業(yè)務下滑明顯，企業(yè)通信漸成業(yè)務重心從工信部公布的通信業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，傳統(tǒng)個人之間的點對點短信量逐年下滑，至2016年在總體移動短信量中的占比預計 已不足30%。

24、反觀以企業(yè)短信（行業(yè)短信）為主的非點對點短信，數(shù)量保持穩(wěn)定且略有上升之勢。與此同時，電信收入結 構繼續(xù)向互聯(lián)網(wǎng)接入和移動流量業(yè)務傾斜，話音收入占比已跌至總體收入的25%。傳統(tǒng)個人短信與話音業(yè)務受互聯(lián)網(wǎng)通信 的影響顯著，業(yè)務規(guī)模已經(jīng)沒有重新回暖的可能，傳統(tǒng)運營商業(yè)務的重心勢必逐漸轉移到面向企業(yè)的服務中。2010-2016年國內移動短信量2010-2016年國內話音收入與非話收入占比 和點對點短信量占比情況57.1%54.3%51.2%46.8%41.8%30.5%25.0%42.9%45.7%48.8%53.2%58.2%69.5%75.0%2010201120122013話音收入占比來源：工信

25、部歷年通信運營業(yè)統(tǒng)計公報。201420152016非話收入占比15云通信市場發(fā)展環(huán)境分析4757.05570.25869.96353.07477.67785.47820.68944.48766.29577.011725.710032.0201601201603201605201607201609201611月獨立設備數(shù)（萬臺）來源： mUserTracker.2017.9，基于日均400萬手機、平板移動設備軟件監(jiān)測數(shù)據(jù)，與117605040233443027435558419975000655678619816953124.0%39.5%60.8%66.2% 69.3%74.5%2007 20

26、08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016手機網(wǎng)民規(guī)模（萬人）手機網(wǎng)民占整體網(wǎng)民比例（%）來源： CNNIC第39次中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告 。超過1億移動設備的通訊監(jiān)測數(shù)據(jù)，聯(lián)合計算研究獲得。16社交與直播熱情持續(xù)高漲，契合APP精細化運營思路自互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)以來，社交一直是其中最為光彩奪目的一部分，也見證了互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與興盛的歷史進程。進入移動互聯(lián)網(wǎng)時 代，社交依然牢牢占據(jù)主導地位，網(wǎng)民的移動社交熱情也持續(xù)高漲。近兩年，直播成為社交領域最受矚目的形式，根據(jù)艾 瑞mUserTracker的監(jiān)測數(shù)據(jù)，僅2016年的12個月，網(wǎng)絡直播類APP（不含游戲直播

27、、電視直播等）的月獨立設備數(shù)就實 現(xiàn)翻番。隨著手機網(wǎng)民數(shù)量不斷攀升，手機網(wǎng)民占總體網(wǎng)民比例至2016年底已超過95%，已經(jīng)觸碰到增長的“天花板”。 移動互聯(lián)網(wǎng)進入存量市場后要求運營人員樹立精細化運營的思路，而應用內社交關系的建立則恰恰與之契合。mUserTracker 2016年中國網(wǎng)絡直播APP2007-2016年中國手機網(wǎng)民規(guī)模與占比月獨立設備數(shù)月度變化情況90.1% 95.1%85.8%81.0%云通信市場發(fā)展環(huán)境分析88.8%91.3%93.1%90.4%95.2%99.0%82.1%78.5%83.2%78.7%89.0%95.6%201620142015企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)使用比例（%）17

28、傳統(tǒng)企業(yè)加速互聯(lián)網(wǎng)轉型，企業(yè)IM需求旺盛近年來我國傳統(tǒng)企業(yè)的數(shù)字化、信息化轉型加速，企業(yè)的文件處理、數(shù)據(jù)流轉、資源管理等各方面企業(yè)行為都轉移至數(shù)字 平臺進行處理。根據(jù)CNNIC公布的數(shù)據(jù)，截至2016年底我國企業(yè)使用計算機和互聯(lián)網(wǎng)的比例分別達到99.0%和95.6%，已 經(jīng)基本實現(xiàn)企業(yè)層面的網(wǎng)絡全覆蓋。另一方面，大中型企業(yè)經(jīng)營擴張后跨地域、跨組織辦公的場景增多，再加上員工工作 方式日益靈活推動移動辦公風潮的悄然興起，企業(yè)內部對IM、遠程會議等產(chǎn)品的需求更加旺盛。2011-2016年企業(yè)計算機與互聯(lián)網(wǎng)使用比例情況201120122013企業(yè)計算機使用比例（%）來源：CNNIC第39次中國互聯(lián)網(wǎng)絡

29、發(fā)展狀況統(tǒng)計報告。中美云通信發(fā)展比較注釋：市值信息截止至2017年4月，夢網(wǎng)科技按2015年被榮信股份收購價計算，漫道科技按2014年被茂業(yè)物流收購價計算。 來源：研究院自主研究及繪制。美國中國發(fā) 展 簡 述全 球 客戶 覆 蓋典 型 上市 企 業(yè)由于語言、政治經(jīng)濟文化等 方面的主導地位，美國企業(yè) 與應用天生具有面向全球消 費者的屬性。這也決定了美 國云通信服務商擁有強大的 全球服務能力，能夠打通全 球運營商資源。國內應用現(xiàn)階段大多仍以國 內消費者為主要用戶，應用 出海仍有巨大的發(fā)展空間。 且目前的移動應用出海企業(yè) 多為中小或創(chuàng)業(yè)企業(yè)，出海 產(chǎn)品集中于東南亞等發(fā)展中 地區(qū)。市值約26.7億 美

30、元總市值超過 50億元人民 幣中美云通信基本同期發(fā)展，但美企全球服務能力遠勝中國中美兩國大約都在21世紀初開始出現(xiàn)云通信的雛形，不同之處在于美國是以話音業(yè)務起家，出現(xiàn)了一批打著“Voice2.0”旗號的公司如Jaxtr、Jajah等；而中國最先出現(xiàn)并日趨成熟的市場則是短信市場。此后基礎電信業(yè)務順勢發(fā)展，形成 較為成熟的產(chǎn)業(yè)。而互聯(lián)網(wǎng)云通信服務的蓬勃發(fā)展則較為晚近，且中國在該領域的能力與市場成熟度相比美國均更勝一 籌。不過，由于美國企業(yè)與應用大多面向全球消費者，間接使得向它們提供云通信服務的廠商擁有更好的全球服務能力。當 然，隨著國內應用出海，國內的云通信服務商的國際客戶數(shù)量及全球服務能力也將得

31、到進一步提升。2017年中國與美國云通信行業(yè)發(fā)展情況比較大約在21世紀初出現(xiàn)了一 批提供互聯(lián)網(wǎng)話音服務的公 司（如Jaxtr、Jajah）。幾 年后出現(xiàn)的CPaaS概念才開 始出現(xiàn)向開發(fā)者提供基礎電 信業(yè)務API的商業(yè)模式。18同樣在21世紀初，國內以 夢網(wǎng)為代表的短信業(yè)務提供 商最先出現(xiàn)。隨后形成了SP、短信通道提供商等十分完善的渠道體系。此后，話音業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)云通信業(yè) 務隨技術成熟陸續(xù)出現(xiàn)。中美云通信發(fā)展比較成立時間丨2007年總部地址丨美國舊金山上市時間丨2016年6月當前市值丨約26.7億美元（截至2017年4月）主要產(chǎn)品丨短信接口、語音接口、實時音視頻等業(yè)務發(fā)展歷程丨 2008年開放

32、語音接口；2010年推出短信業(yè)務；2011 年推出IP通話業(yè)務；2013年推出MMS業(yè)務；2015年 接連推出身份驗證與視頻業(yè)務Twilio作為全球云通信標桿企業(yè)，業(yè)務模式被普遍看好Twilio于2016年6月在納斯達克上市，成為當年唯一申請上市的硅谷獨角獸創(chuàng)業(yè)公司。Twilio作為全球云通信行業(yè)的領軍 者，主要為客戶（APP和Web應用開發(fā)者）提供通信能力的API接口，服務包括Uber、WhatsApp、Airbnb在內的全球客 戶。從其業(yè)務發(fā)展歷程中可以清晰看出Twilio從單一的語音接口業(yè)務起家，逐漸發(fā)展出包含SMS、MMS、VoIP、視頻的 多方位通信業(yè)務。上市后，Twilio向通信互

33、聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展的步伐愈加清晰。根據(jù)其2016年財報，Twilio全年總營收達到2.77 億美元，同比2015年增長66%，其業(yè)務模式被普遍看好。商業(yè)模式及主要客戶通過API接口向 應用開發(fā)者收取 號碼月租、通話 費、短信費等上市后的主要動作850萬美金收購WebRTC媒體服務器 Kurento的媒體處理技術與非開源技術2016年7月收購瑞典A2P通訊服務提供商Beepsend， 用于增強Twilio超級網(wǎng)絡的性能來源：研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制。192017年2月云通信產(chǎn)業(yè)鏈電信運營商虛擬運營商運營商云通信PaaS服務提供商提供運營商業(yè)務提供互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務IaaS廠商底層支持計算網(wǎng)絡存儲安全運維

34、CDN硬件設備合作伙伴 垂直SaaS廠商反垃圾信息云金融SaaS客服SaaS合作伙伴 技術合作廠商圖像識別語音識別終 端 用 戶To C應用開發(fā)者（ISV）應用 開發(fā) 平臺企業(yè)級軟件SaaS廠商企業(yè)短信通道提供商產(chǎn)業(yè)鏈上游日益成熟，中游合作伙伴助力服務拓展，下游客 戶以開發(fā)者和企業(yè)為主2017年中國云通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構來源：研究院自主研究及繪制。20云通信產(chǎn)業(yè)圖譜運營商業(yè)務互聯(lián)網(wǎng)通信客服IM語音呼叫會議云通信的SaaS廠商大多聚焦于特定應用場景，PaaS廠商則存 在跨運營商和互聯(lián)網(wǎng)兩大業(yè)務的平臺型企業(yè)2017年中國云通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜SaaSPaaS來源：研究院自主研究及繪制。21云通信的商業(yè)模

35、式上游運營商云通信廠商通過整合上游運營商資源，向下游客戶收費云通信服務的核心價值即在于整合較為分散的運營商資源。這種“資源整合”可以理解為兩方面的含義：一是被不同電信 運營商分隔開的通道資源，云服務廠商可以向下游客戶提供整合后的運營商通信能力；二是不同通信方式之間跨運營商網(wǎng) 絡、IP網(wǎng)絡，互聯(lián)網(wǎng)通信中又包含文字、圖片、視頻、實時音視頻對話、直播、紅包等紛繁復雜的通信形式，云服務廠商 可以整合技術各異的通信方式向下游客戶提供統(tǒng)一集成的通信能力。2017年中國云通信的主要商業(yè)模式云通信廠商下游客戶整合上游運營 商通道資源收取下游客戶 服務費用運營商業(yè)務部分短信和電話呼叫的進銷差價運營商業(yè)務酬金短信

36、差價（按條數(shù)）電話呼叫差價（按通話時 長）電話號碼差價（按數(shù)量）互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務部分公有云業(yè)務采用Freemium模式來源：研究院自主研究及繪制。22基礎功能免費高級功能、擴展功能等收費或根據(jù)日活用戶規(guī)模收費私有部署業(yè)務提供解決方案收費23云通信發(fā)展概述1云通信企業(yè)典型案例2云通信的發(fā)展趨勢324融云；成立時間丨2014年3月總部地址丨北京產(chǎn)品上線時間丨2014年8月團隊背景丨飛信、三星融資情況丨2016年2月獲得5000萬人民幣A輪融資， 2017年6月宣布完成1億元B輪融資業(yè)務發(fā)展歷程丨2014年6月融云即時通訊云產(chǎn)品開始內測，并于同年8月正式發(fā)布上線；2015年上線直播業(yè)務與公眾服務2016年

37、進軍海外市場；2017年開始發(fā)力企業(yè)IM領域專注于自身即時通訊業(yè)務，攜手合作伙伴延長服務鏈融云即時通訊云產(chǎn)品自2014年上線以來，發(fā)展迅猛，不斷增加業(yè)務功能，完善產(chǎn)品質量，并于2016年和2017年分別獲得A輪與B輪融資。融云在業(yè)務布局上強調自身核心IM服務的深入探索與質量的打磨。而針對客服、直播等業(yè)務種類，在IM 領域之外的部分（如直播中的推拉流技術）則交由合作伙伴完成，同時融云也通過部分合作伙伴增強輔助功能，如紅包、 反垃圾等，基于融云核心業(yè)務延長服務鏈條，完善產(chǎn)品功能，提供更好的用戶服務。主要業(yè)務布局來源：研究院自主研究及繪制。核心IM業(yè)務客服反 垃圾音 視頻企業(yè) IM直播（消息流部分）

38、專注于核心IM業(yè)務探索，通過合作 伙伴延展業(yè)務鏈條，打造服務生態(tài)25融云詳細功能收費情況基礎功能單聊、群組、聊天室、公眾號等各類聊天模式免費文本、表情、圖片、語音等各類消息格式內置通知加密、離線消息、黑名單等消息功能自定義界面及功能增值服務服務端實時消息路由、訂閱用戶在線狀態(tài)、單群聊消息云端存儲、多設備消息同步、廣播推送服務根據(jù)日活躍用戶數(shù)收費日消息總量超過1000萬條，啟用專屬服務集群量身定制方案單群聊業(yè)務使用海外數(shù)據(jù)中心和接入節(jié)點服務另行付費擴展服務客服服務、音視頻服務、直播聊天室、公眾服務、 短信服務、反垃圾與紅包業(yè)務等根據(jù)具體功能 收費私有部署提供定制的私有部署解決方案和一對一技術支持

39、按license收費注釋：具體收費標準請參考融云官網(wǎng)。來源：研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制。IM公有云產(chǎn)品功能豐富強大，商業(yè)模式清晰成熟根據(jù)艾瑞MUT監(jiān)測數(shù)據(jù)，從各企業(yè)Top 20客戶的合計日活設備數(shù)來看，融云以超過3000萬的覆蓋量居于國內專業(yè)IM云服 務廠商之首。產(chǎn)品功能上，融云圍繞IM核心領域提供了全方位的服務類型：在IM相關的基礎服務之外，融云向客戶提供 一些較為耗費流量及服務器資源的增值功能。此外，融云與其他廠商合作推出客服、音視頻、直播等多項擴展服務，同時 提供私有部署服務，滿足客戶更多需求。盈利模式上，融云采取基礎功能增值服務收費的模式，在互聯(lián)網(wǎng)云通信領域構建 起一套相對完整清

40、晰的商業(yè)模式。2017年7月中國專業(yè)IM云服務廠商融云IM公有云的主要產(chǎn)品功能與收費情況 Top20客戶合計日均設備支持量3000萬臺其余專業(yè)IM 云服務廠商注釋：1. 通過艾瑞mUT監(jiān)測數(shù)據(jù)，對各廠商Top20客戶的日均設 備支持量進行加總統(tǒng)計，日活設備數(shù)不做去重處理。 2. 統(tǒng)計范圍 只包括專業(yè)從事第三方IM云服務的廠商。來源：mUserTracker. 2017.9，基于日均400萬手機、平板移動 設備軟件監(jiān)測數(shù)據(jù)，與超過1億移動設備的通訊監(jiān)測數(shù)據(jù)，聯(lián)合 計算研究獲得。融云進軍企業(yè)級IM市場，提供定制化企業(yè)IM解決方案融云憑借在IM公有云服務中多年積攢的經(jīng)驗與能力，于2017年6月正式對

41、外宣布進入企業(yè)級IM市場，發(fā)布了其企業(yè)IM整 體解決方案RCE。RCE實際上是融云基于自身的IM PaaS平臺繼續(xù)向上提供了應用層的服務，同時通過開放接口，實 現(xiàn)與企業(yè)現(xiàn)有的OA、CRM、ERP、eHR以及其他各類應用或系統(tǒng)的對接與整合，為大中型企業(yè)或ISV、SI等合作伙伴提供 整體解決方案。與標準化企業(yè)IM產(chǎn)品不同的是，RCE為企業(yè)提供了更多定制化空間，除了基本的界面定制化之外，還可將 其作為源碼或SDK進行二次開發(fā)，實現(xiàn)深度定制。融云企業(yè)IM產(chǎn)品RCE的產(chǎn)品架構企業(yè)IM產(chǎn)品應 用 組 件IM搜索企業(yè)通訊錄用戶管理企業(yè)群公眾號文件管理管理后臺通訊 能力 產(chǎn)品SDK文本消息紅包聯(lián)系人消息地理位

42、置共享文件上傳圖文消息云 平 臺群組服務聊天室服務消息服務內容監(jiān)控支持業(yè)務系統(tǒng)音視頻直播OAERP來源：研究院自主研究及繪制。26夢網(wǎng)科技成立時間丨2001年總部地址丨廣東深圳產(chǎn)品上線時間丨2001年10月融資情況丨公司于2015年3月以29.05億元的價格被榮信股份收購，實現(xiàn)重組上市業(yè)務發(fā)展歷程丨 2001年10月推出企信通商務版軟件系統(tǒng)；同年12月 短信平臺接入業(yè)務；2006年獲批全網(wǎng)SP，并推出彩 信產(chǎn)品；2008年開始加強與運營商的合作運營； 2010年推出物聯(lián)智能終端監(jiān)控產(chǎn)品；2011年推出企 業(yè)移動信息平臺產(chǎn)品依托于短信、流量、音視頻平臺展開三位一體化布局夢網(wǎng)科技成立于 2001

43、年，將自身定位于移動互聯(lián)網(wǎng)運營支撐服務商。夢網(wǎng)科技先后推出企業(yè)短信、彩信、流量、物聯(lián)網(wǎng) 運營等一系列產(chǎn)品服務，其中憑借多年積累的運營商渠道資源，核心業(yè)務為企業(yè)短信業(yè)務。公司于2015年被榮信股份收 購，實現(xiàn)重組上市。夢網(wǎng)科技在業(yè)務布局上提出以自身移動信息即時通信、移動數(shù)據(jù)智能流量、移動音視頻三大平臺為依 托，逐步實現(xiàn)“云通信、云數(shù)據(jù)、云商務”的三位一體化布局。主要業(yè)務布局移動信息 即時通信平臺（核心業(yè)務）來源：研究院自主研究及繪制。27移動數(shù)據(jù) 智能流量平臺移動音視頻平臺云通信云數(shù)據(jù)云商務28夢網(wǎng)科技短信進銷差價為核心盈利點，運營商資源優(yōu)勢強大聚焦于夢網(wǎng)科技在企業(yè)短信方面的業(yè)務，其核心盈利點在

44、于短信的進銷差價，即從運營商處獲得較為低廉的短信使用成 本，再溢價提供給企業(yè)客戶。由于夢網(wǎng)在運營商方面具有很好的整合能力和成本優(yōu)勢，企業(yè)客戶也具有較強的付費意愿。 夢網(wǎng)科技的核心優(yōu)勢體現(xiàn)在三個方面，技術上以夢網(wǎng)核心的智能網(wǎng)關云平臺為代表具有高效穩(wěn)定、智能路由分配、信息安 全的特性，資源上夢網(wǎng)憑借十余年的積累和三大運營商達成了良好穩(wěn)固的合作關系，成本上受益于規(guī)模效應夢網(wǎng)以更強勢 的議價能力獲得了更優(yōu)惠的短信進價。夢網(wǎng)科技企業(yè)短信業(yè)務商業(yè)模式圖示夢網(wǎng)科技的核心優(yōu)勢點來源：研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制。最終用戶來源：研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制。企業(yè)客戶短信服務費用短信通道費用業(yè)務酬金電信運

45、營商提供短信服務技術自主研發(fā)的夢網(wǎng)智能網(wǎng)關云平臺擁有瞬 時并發(fā)高效穩(wěn)定的處理能力、運營監(jiān)控 管理能力、智能通道路由分配機制和嚴 密的信息安全保障體系等。資源憑借十余年的資源積累，夢網(wǎng)科技目前 是中國移動、中國聯(lián)通、中國電信的全 網(wǎng)服務提供商，并形成穩(wěn)固的合作伙伴 關系，擁有穩(wěn)定的全網(wǎng)渠道優(yōu)勢。成本隨著夢網(wǎng)在企業(yè)短信領域的業(yè)務量不斷 增加，對上游運營商的議價能力不斷增 強，單條短信的成本隨之下降，形成了 一定的成本優(yōu)勢。29云之訊成立時間丨2014年總部地址丨廣東深圳產(chǎn)品上線時間丨2014年6月融資情況丨2014年獲得方廣資本的1000萬元天使輪 融資，2015年4月獲君聯(lián)資本、成為資本近億元的

46、A 輪融資業(yè)務發(fā)展歷程丨 2014年6月上線短信驗證及通知產(chǎn)品；同年7月及9月 分別上線互聯(lián)網(wǎng)語音通話和視頻通話產(chǎn)品；2015年 推出了呼叫中心和即時通訊產(chǎn)品；2016年上線隱私 保護通話產(chǎn)品以傳輸云、服務云、軟件云為主體的云通信戰(zhàn)略云之訊成立于2014年，作為PaaS通訊平臺擁有比較完整全面的服務鏈條。云之訊成立三年來，業(yè)務鏈條不斷拓展，2014 年上線短信相關產(chǎn)品及互聯(lián)網(wǎng)語音通話、視頻通話產(chǎn)品，2015年上線呼叫中心業(yè)務及IM產(chǎn)品，2016年上線流量業(yè)務，基 本覆蓋云通信的主流業(yè)務領域。云之訊在話音業(yè)務方面優(yōu)勢更加顯著，主營業(yè)務包括隱私保護通話及呼叫中心。公司以傳 輸云、服務云、軟件云為業(yè)

47、務主體，通過合作伙伴服務于中小企業(yè)，或直接對接VIP客戶，形成自己的云通信戰(zhàn)略。主要業(yè)務布局傳輸云包括網(wǎng)絡、資源等服務云包括各類產(chǎn)品、解 決方案、數(shù)據(jù)、運 營、安全、監(jiān)控等軟件云包括短消息推送、CC、視頻會議等SaaS 服務合作伙伴中小企業(yè)VIP客戶來源：研究院自主研究及繪制。30云之訊來源：研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制。來源：研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制。完整的呼叫中心能力開放，資源匯聚優(yōu)化調度能力強云之訊向客戶開放完整的呼叫中心能力，包括基礎的呼叫接聽、坐席管理、IVR導航、留言錄音、通話轉移等，提供較為完備的服務。云之訊開放平臺通過集成了SDK的APP和客服服務器架起溝通終端用戶

48、與企業(yè)客戶的橋梁。云之訊的核心優(yōu)勢體現(xiàn)在資源、技術和運營三方面：公司整合并優(yōu)化電信運營商資源，且通過自動分流等手段實現(xiàn)資源調 度；移動IM、OTT、VoIP及視頻等核心技術方案為基礎，智能技術也得到一定突破；團隊成員的職業(yè)經(jīng)歷也給云之訊帶來 豐富的業(yè)務運營經(jīng)驗。云之訊話音業(yè)務的產(chǎn)品架構云之訊的核心優(yōu)勢用戶APP（集成云之訊 SDK）手機固話呼叫中心WebRTC 服務器客服服務器IP坐席手機固話坐席InternetPSTNInternet資源技術運營 對接全國運營商 網(wǎng)絡，電信資源 匯聚整合能力 強； 實現(xiàn)盲區(qū)識別、 傳輸網(wǎng)絡優(yōu)化、 網(wǎng)絡化替代，優(yōu) 化資源； 通過自動分流、 自動監(jiān)控、自動 過濾

49、、自動備份 實現(xiàn)資源的高效 調度。 自主研發(fā)的移動 IM、OTT、VoIP及視頻技術方案； 智能調度、智能 路由、智能呼叫等智能技術的突 破； 大容量并發(fā)處理 能力。 核心成員的多年 傳統(tǒng)電信、互聯(lián) 網(wǎng)知名企業(yè)從業(yè) 經(jīng)歷，具備良好 的業(yè)務運營能 力； 在移動互聯(lián)網(wǎng)渠 道體系、社交傳 播體系及線下拓 展中經(jīng)驗豐富。聲網(wǎng)成立時間丨2014年總部地址丨硅谷（研發(fā)中心位于上海）產(chǎn)品上線時間丨2014年9月推出beta版融資情況丨2014年獲順為資本590萬美元A輪融資， 2015年獲得2000萬美元的B輪融資，投資方包括紀 源資本、晨興資本、SIG、順為及IDG業(yè)務發(fā)展歷程丨 2015年7月上線語音通

50、話SDK，并于第三季度開始進 行商業(yè)化運營；2016年6月上線高清實時通話云服務 并推出開源實時互動直播應用OpenLive；與此同時 實時音視頻SDK不斷更新迭代，增加功能來源：研究院自主研究及繪制。多應用場景的移動端實時音視頻與互動直播云服務聲網(wǎng)成立于2014年，是一家在實時音視頻云通信領域的垂直創(chuàng)業(yè)公司。公司在2014年上線beta版產(chǎn)品后即獲得A輪融資，次年正式上線語音通話SDK。聲網(wǎng)針對核心產(chǎn)品實時音視頻SDK進行了持續(xù)的更新迭代，與此同時形成了實時音視頻 與互動直播兩大主營業(yè)務的業(yè)務布局。聲網(wǎng)自2015年第三季度開始商業(yè)化運營，目前已經(jīng)擁有以小米、陌陌、途牛、好未 來、海爾、西山居

51、為代表的各行業(yè)客戶。其產(chǎn)品面向企業(yè)（開發(fā)者）收費，音視頻通信的收費起步價為0.99美元1000分 鐘（其中視頻通信按不同分辨率標準收費），價格低于客戶自己運營維護的成本。主要業(yè)務布局及收費模式31互動 直播實時娛樂 直播體育直播電商 直播教育 直播財經(jīng) 直播旅游 直播現(xiàn)場直播語音 通話游戲 語音遠程音視頻醫(yī)療視頻 通話遠程 會議物聯(lián)網(wǎng) 通話遠程 培訓根據(jù)具體情況收費音頻通信：0.00099 美元起分鐘視頻通信：0.00099 美元起分鐘（根 據(jù)分辨率高低收費）聲網(wǎng)來源：研究院自主研究及繪制。創(chuàng)建實時傳輸?shù)奶摂M網(wǎng)絡架構，多重手段樹立技術門檻聲網(wǎng)作為一家技術驅動型公司，在技術研發(fā)上投入了相當多的精

52、力，為聲網(wǎng)的實時音視頻產(chǎn)品樹立了較高的技術門檻。其 中最為突出的技術特色在于其自主開發(fā)的基于UDP協(xié)議的SD-RTN（Software Defined Real-time Network，軟件定義 實時傳輸網(wǎng)絡）方案，實現(xiàn)了通信延時的大幅降低。此外，聲網(wǎng)在其他方面卓有成效的技術創(chuàng)新包括：Web和Native互通以及設備適配以提升移動端用戶體驗，更適應公網(wǎng)音 視頻通信場景的互聯(lián)網(wǎng)信源信道編解碼，回聲消除、降噪等技術提升音頻通信質量等等。聲網(wǎng)的SD-RTN網(wǎng)絡及其技術優(yōu)勢SD-RTNSD-RTN即軟件定義實時傳輸網(wǎng)絡，是一種專為內容實 時傳輸而設計的網(wǎng)絡架構。 通過在互聯(lián)網(wǎng)上不同地區(qū) 的數(shù)據(jù)中心放置軟件組網(wǎng)單元，相互連接互相調度，在 現(xiàn)有的公共互聯(lián)網(wǎng)基礎上構建一層新的虛擬網(wǎng)絡?；径xSD-RTN本質上是一個實時傳輸網(wǎng)絡，用戶的數(shù)據(jù)在網(wǎng) 絡單元內部和傳輸線路上都以實時交換方式傳送。SD-RTN采用UDP協(xié)議（用戶數(shù)據(jù)報協(xié)議），且基于自定 義路由直接進行端到端內容傳輸?；赨DP的實時傳輸協(xié)議