財富管理計劃書

1、財富管理計劃書、固定收益帳號36003600 36003600 3600 36003600 36003600 360036003600 360036000歲 3歲 4歲 5歲 6歲 7歲 8歲10歲 11歲 12歲 13歲 14歲 15歲 162、浮息分紅賬戶 TOC o 1-5 h z 364836653670 36773682368836943700370637123718 單位：元37923882398940944年 3、每年生日關(guān)愛金自保單第三年度起至 60歲每年領(lǐng)取600元的生日金600600600600600600600600600600600600600 單位：元60060060

2、06003歲4歲5歲 6歲 7歲 8歲9歲 10歲 11歲 12歲 13歲 14歲4、資本金賬戶135944143536159604176264200831232124227160 單位：元17389610年20年30年40年5、保障賬戶：1、18歲前身故無息返還所交保費 +返還金十分紅金2、18歲后身故給付所交保費的 105%+返還金十分紅金3、人的一生有起有落，當投保人在繳費期發(fā)生失能狀 態(tài)（即一、二、三級殘疾）或身故，本公司代繳未完成的保 險費，保險利益不變。1-2贏聚一生少兒成長計劃贏聚一生，愛的傳承計劃，讓孩子領(lǐng)錢領(lǐng)一輩子0歲寶寶的平安贏聚一生（5年交，年交2萬）愛是責任：短期投入

3、終身守護滿三年起，贏聚一生就開始提供伴隨終身的生存金，還 有伴隨一生的保單分紅驚喜。短短三年的投入就為孩子規(guī)劃 好了教育、婚嫁、養(yǎng)老補充等需求，實現(xiàn)了王先生的愛守護 著孩子一生。孩子3-60歲每年生存領(lǐng)取 3600元孩子61周歲起每年生存領(lǐng)取 7200元，直至終身愛是牽桂：生日關(guān)愛溫馨相伴滿3年起到60歲保單周年日前（不含60歲保單周年日）， 孩子的每一個生日仍生存，他都會收到600元生日賀金，傳遞了父母的祝福，綿綿愛意淌進孩子心間領(lǐng)取計劃：教育金：小學(xué)教育金領(lǐng)取：（共計萬元）一年級：3000元二年級：3000元大一：12000 元大二：12000 元大三：12000元大四：12000元碩士教

4、育金領(lǐng)?。阂荒昙墸?0000元1-2贏聚一生少兒成長計劃教育金共領(lǐng)取萬，到孩子28周歲，再領(lǐng)取婚嫁金30000 元三年級：3000元 四年級：3000元五年級：3000元 六年級：3000元初中教育金領(lǐng)?。撼跻唬?000元初二：4000元初三：4000元高中教育金領(lǐng)取：高一 5000元高二：5000元高三：5000元大學(xué)教育金領(lǐng)?。海ü灿嬋f元）（共計萬元）（共計萬元）（共計6萬元）二年級：5萬。養(yǎng)老金領(lǐng)取，到孩子 60周歲時，每月領(lǐng) 3000元，領(lǐng)到85周歲（3000*12*25=90萬）；85周歲再領(lǐng)取祝壽金 30萬。 總共收益萬！在這個社會能給孩子存 15萬的父母很多，但能用 15萬 給孩

5、子提供一生源源不斷的現(xiàn)金流的沒幾個。第二篇：財富管理公司計劃書600字xxx資產(chǎn)管理有限公司計劃書摘要隨著個人財富的不斷增加，個人資產(chǎn)管理需求逐年上 漲。選擇儲蓄的居民已降至近六年來的最低水平，據(jù)專業(yè)機 構(gòu)調(diào)查，國內(nèi)78%的被調(diào)查者對理財服務(wù)有需求，50%以上的人愿意為理財服務(wù)支付費用。因此，理財資產(chǎn)管理在我國 具有非常廣闊的市場前景。xxx獨立于金融機構(gòu)和客戶，根據(jù)客戶的需求對金融機 構(gòu)的產(chǎn)品進行整合。理財規(guī)劃服務(wù)涉及范圍廣泛，包括投資 規(guī)劃、風險管理規(guī)劃、稅收籌劃、現(xiàn)金規(guī)劃、消費支由規(guī)劃、 養(yǎng)老規(guī)劃和財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等方面，以客戶個性化、多 元化和長期的理財需求為根據(jù)，確保公正、客觀的前

6、提，為 客戶度身定制適合客戶個人情況的理財方案。xxx將主要依靠其自身的四大優(yōu)勢為長期穩(wěn)健的發(fā)展奠基礎(chǔ):第一，完全按照 以客戶利益為中心”的中立的方式提供 服務(wù)。服務(wù)重點以客戶的生命周期需求為客戶提供全方位 的理財服務(wù)，注重建立長期穩(wěn)定、相互信任的客戶關(guān)系。第二，幫助客戶制定長期可執(zhí)行的計劃，側(cè)重于量身定 做和個性化。提供以客戶資產(chǎn)的保值、增值為目的的總體的 理財規(guī)劃戰(zhàn)略與方案。理財方案涉及基金、保險、證券、信 托、稅收等各個方面，實現(xiàn)客戶利益和價值的最大化。第三，確保獨立性和公正性。理財公司不受金融機構(gòu)的 影響，彌補了客戶在對金融機構(gòu)的信息理解和利用中的不對 稱和不平等地位，幫助客戶規(guī)避了信息傳