中國移動出行市場現(xiàn)狀及發(fā)展

1、中國移動出行市場現(xiàn)狀及發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新，變革未來2中國移動出行的市場規(guī)?？焖僭鲩L2018年中國移動出行用戶將近5億人，汽車出行市場容量有望達到3800億元數(shù)據(jù)來源：公開資料整理；羅蘭貝格2018年中國汽車共享出行市場分析預(yù)測報告2015201620172018E年復(fù)合增長率中國汽車互聯(lián)出行市場容量（單位：億元）年復(fù)合增長率+79%中國移動出行用戶規(guī)模（單位：億人）3移動出行業(yè)態(tài)的發(fā)展迅速且呈現(xiàn)新的變化趨勢階段1(2000-2012)階段2(2013-2015)階段3(2016-2020)不同互聯(lián)出行業(yè)態(tài)代表性企業(yè)創(chuàng)立的時間營運租賃移動打車分時租賃拼車代駕美團打車2017京東享道出行2018歐拉出行

2、 2018ReachNow 2018一嗨租車2006至尊租車2006神州租車2007瑞卡租車2009Uber 2010易道用車 2010滴滴出行 2012一號專車 2014Evnet 2011綠狗租車 2015 一度用車 2015友友用車2014嘀嗒拼車 2014天天用車 2014愛代駕 2010微代駕 2013滴滴順風(fēng)車 2015寶馬 2012zipcar 2000 Car2Go 2008神州專車2015 曹操出行2015 首汽約車20154汽車行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型進階，進入共享化移動出行階段各大主流車企繼電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化戰(zhàn)略啟動后，不約而同地進入了共 享化時代電動化網(wǎng)聯(lián)化智能化0102030

3、4共享化5汽車廠商積極介入移動出行市場，特別是分時租賃 和網(wǎng)約車業(yè)務(wù)2015年，戴姆勒董事長蔡澈在法蘭克福車展表示， 奔馳正在從汽車制造商轉(zhuǎn)變?yōu)榛ヂ?lián)網(wǎng)出行服務(wù)商。2016年，寶馬董事長克魯格在品牌百年慶典表示， 寶馬將從汽車制造商向個人出行服務(wù)提供上轉(zhuǎn)型。2016年，時任福特CEO的馬克菲爾茲表示，福特既 是一家制造企業(yè)，也是一家移動出行服務(wù)公司。2018年，豐田章男在CES上宣稱，豐田將從汽車公 司轉(zhuǎn)型為移動出行公司競爭對手將變?yōu)楣雀?、蘋果等 科技巨頭。 共享出行領(lǐng)域已接近三十家整車廠入駐?！按蟊娂瘓F要成為未來移動出行解決方案的一部分，到2022年將投入超過340億歐元用于打造電 動汽車、自

4、動駕駛，搭建數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)以及全新的移動出行服務(wù)?！贝蟊娂瘓FCEO穆勒6移動出行市場潛力巨大，機遇與變數(shù)共存政策網(wǎng)約車管理措施 互聯(lián)汽車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 網(wǎng)絡(luò)通信政策服務(wù)提供商出租車/網(wǎng)約車平臺 汽車廠商租車公司市場環(huán)境硬件設(shè)施保障 市場需求擴大用戶需求產(chǎn)品需求 服務(wù)需求7移動出行相關(guān)的政策與標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境正趨于規(guī)范網(wǎng)約出租車管理2016年7月28日，交通運輸部聯(lián)合公安 部等七部門公布關(guān)于深化改革推進出租汽車行業(yè)健康 發(fā)展的指導(dǎo)意見和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法。新規(guī)明確私家車符合條件可轉(zhuǎn)化為網(wǎng)約 車運營，登記為“預(yù)約出租客運”。網(wǎng) 約車從此明確了合法地位，利好共享經(jīng) 濟新規(guī)也保留了各地方政府對網(wǎng)約車企

5、業(yè) 的審批權(quán)，意味著未來區(qū)域市場開放程 度會存在差異。目前來看部分城市在車 輛屬性、司機要求上標(biāo)準(zhǔn)比較嚴(yán)苛，為網(wǎng)約車的發(fā)展帶來一定變數(shù)目前業(yè)內(nèi)關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)汽車的定義與標(biāo)準(zhǔn) 主要由各廠家自己定義。工信部表示2016年8月將發(fā)布“智能網(wǎng) 聯(lián)汽車技術(shù)發(fā)展路線圖”，作為指導(dǎo)意 見汽車標(biāo)準(zhǔn)委員會已組織完成無人駕駛汽 車的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)了解，該標(biāo)準(zhǔn)體系框 架包括基礎(chǔ)、通用規(guī)范、產(chǎn)品與技術(shù)應(yīng) 用、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)四部分?；ヂ?lián)網(wǎng)汽車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)通信相關(guān)政策國務(wù)院辦公廳2015年5月公布了關(guān)于 加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)推進網(wǎng)絡(luò)提速降 費的指導(dǎo)意見提出2017年底“80%以上的行政村實 現(xiàn)光纖到村，農(nóng)村寬帶家庭普及率大幅 提升；

6、4G網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋城市和農(nóng)村， 移動寬帶人口普及率接近中等發(fā)達國家 水平”。國務(wù)院發(fā)布的“十三五”規(guī)劃綱要 提出，在2020年啟動5G商用。目前我 國完成5G面向2030年的頻譜需求總量 估算，6GHz100GHz高頻段候選頻 段優(yōu)先級研究等工作。8全國高速公路規(guī)劃布局示意圖（2030年）全國高速鐵路規(guī)劃布局示意圖（2030年）全國固網(wǎng)和移動寬帶用戶數(shù)（2015年）十三五交通基礎(chǔ)設(shè)施和信息化建設(shè)將推動移動出行預(yù)計到“十三五”末，我國高速鐵路將達3萬公里，高速公路將達15萬公里，高速公路和機場基本實現(xiàn)對城區(qū)常住 人口20萬以上城市全覆蓋，城市群內(nèi)實現(xiàn)0.52小時交通圈,全面實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、建制村和較大撤

7、并建制村通硬化路，建設(shè)里程30多萬公里民用運輸機場規(guī)劃布局示意圖（2030年）來源：交通部規(guī)劃司2016年7月21日新聞發(fā)布，2015年國民經(jīng)濟發(fā)展公報9城市間人口流動數(shù)量和出行頻率可望進一步提升2020年從農(nóng)村向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移的農(nóng)業(yè)人口達2.2 億人，城城之間流動人口約7000萬人十三五規(guī)劃提出，2020年常住人口城鎮(zhèn)化率 達到60%14.2億7000萬60%500萬2016春運期間共有約500萬人跨城拼車預(yù)計在2020年總?cè)丝?4.2億人，按2015年人口 13.75億計，未來每年增長約900萬日益增長的流動人口和出行量來源：國家統(tǒng)計局，交通部、人口和計劃生育委員會10綜述：中國移動出行市場的長

8、期機遇大于短期風(fēng)險來源： 專家深訪及案頭研究風(fēng)險水平：高風(fēng)險 低機會高機會 低風(fēng)險機會/風(fēng) 險均衡評價 指標(biāo)市場集中度政策穩(wěn)定性商業(yè)風(fēng)險性未來成長性總體 評估政治 環(huán)境各地方對于網(wǎng)約車企業(yè)的 審批制會影響推廣進度對網(wǎng)約車司機補貼減免和 外地車掛靠可能帶來車源 減少和服務(wù)質(zhì)量下降經(jīng)濟 環(huán)境針對移動出行服務(wù)的稅 收監(jiān)管和保險義務(wù)會提 高出行企業(yè)運營成本移動出行及相關(guān)服務(wù)市 場價值可望2020年達 到5萬億元社會 環(huán)境技術(shù) 環(huán)境自動駕駛/遠(yuǎn)程控制/車聯(lián) 網(wǎng)安全性和法律責(zé)任風(fēng)險設(shè)施 環(huán)境道路交通設(shè)施與物聯(lián)網(wǎng)， 行人文明程度影響智能 汽車應(yīng)用和運行.yrateirpor pdn alaitnedifno

9、 C.yna pmo CnesleiNeh T9102thgirypoC11宏觀是我們必須接受的，微觀才是我們可以有所作為的12消費者出行痛點是什么？從消費者出行場景來看，低速擁堵與停車問題是亟需解決的出行痛點數(shù)據(jù)來源：尼爾森研究整理13Copyright 2019.yrateirpor pdn alaitnedifno C.yna pmo CnesleiNeh T消費者出行核心需求是什么？消費者出行的理想愿景是連接、整合、科技、智能基礎(chǔ)屬性節(jié)省時間節(jié)約費用風(fēng)險規(guī)避/減少焦慮進階屬性歸屬感私密感簡單娛樂/樂趣舒適個性化理想屬性連接、整合科技、智能數(shù)據(jù)來源：尼爾森研究整理14圍繞消費者需求，分享

10、關(guān)于網(wǎng)聯(lián)、智能、共享話題網(wǎng)聯(lián)化消費者對網(wǎng)聯(lián)化的接受程度？消費者認(rèn)為哪種交互方式更理想？消費者對交互接口的需求？智能化消費者對自動駕駛的接受程度？消費者希望未來誰來主導(dǎo)自動駕駛？消費者希望在車輛內(nèi)部空間實現(xiàn)哪 些功能？共享化消費者對共享出行的接受程度？消費者對移動出行方式的偏好及 發(fā)展趨勢？消費者對移動出行的認(rèn)知和體驗15網(wǎng)聯(lián)化-1.消費者對網(wǎng)聯(lián)化的接受程度？連接整合能夠考慮周全的把所有問題解決掉， 用一個東 西可以同時解決很多問題聯(lián)想-代駕，代加油，代充電，人工智能，大眾點評，攜程，代洗車，美團網(wǎng)，加油 類的APP，房車能獲得一些新的消息，并發(fā)現(xiàn)一些新的機會，與 別人互動，建立關(guān)系聯(lián)想-私家車

11、，打車，車與車之間的互連系統(tǒng)，微信，打電話，順風(fēng)車（拼車），交 通方式組合（地鐵+共享單車）數(shù)據(jù)來源：尼爾森研究整理16網(wǎng)聯(lián)化-2.消費者認(rèn)為哪種交互方式更為理想？目前消費者仍以觸屏為主，未來更傾向于“語音+”的交互方式語音觸屏44%27%23%6%現(xiàn)有各交互方式使用頻率期望交互方式更加實用和準(zhǔn)確，在操作導(dǎo)航， 定位或收音機時尤其有用按鈕手勢作為未來的發(fā)展趨勢，語音交互在駕 駛時使用起來安全且方便，但語音交 互功能覆蓋范圍有限，識別和相應(yīng)問 題也有待提高超過一半的消費者由于方便，快 捷，安全等優(yōu)點而期待語音交互， 這與人性化的需求相關(guān)數(shù)據(jù)來源：尼爾森研究整理17網(wǎng)聯(lián)化-3.消費者是否有交互接口

12、的需求？消費者對未來的交互接口賦予了一定的情感和人格訴求，期望是更自然化的互動35%07%55% 助理玩具親朋工 具 03%角色數(shù)據(jù)來源：尼爾森研究整理配件形式 數(shù)字化形式 配件形式 非擬人外形 擬人圖像擬人外形數(shù)字化形式 聲音或圖標(biāo)35%20%31%14%外形18安全性持有保留態(tài)度對行人等非機動車的安全保障缺乏擔(dān)心數(shù)據(jù)/隱私安全 發(fā)生事故/違章責(zé)任難以界定自動駕駛系統(tǒng)技術(shù)還不如自己的駕車技術(shù)喜歡自己駕車帶來的快感 價錢太高，超出接受范圍會引發(fā)難以解決的倫理和道德難題松），停車等）解放雙手，可利用時間增加乘坐體驗提升（減輕疲勞，更放 事故發(fā)生量減少，車輛更加安全 不必考慮駕車帶來的麻煩（違章

13、提高能源效率，降低成本出行 無需學(xué)習(xí)駕駛，出行更方便減少能源消耗和廢氣排放智能化-1.消費者對自動駕駛的接受程度如何？消費者認(rèn)可自動駕駛在未來的重要性，并對其抱持一定興趣，認(rèn)為其可以解放雙手、提 升乘坐體驗，但同時也對其實際應(yīng)用場景時的安全性表示擔(dān)憂消費者對自動駕駛的接受意愿優(yōu)勢顧慮數(shù)據(jù)來源：尼爾森研究整理19多年技術(shù)積淀，制造技術(shù)成熟產(chǎn)品做工和質(zhì)量有保證擁有完整的造車生態(tài)圈，資源更豐富 對車的理解更深刻，產(chǎn)品功能更完善 認(rèn)可傳統(tǒng)車企的品牌智能系統(tǒng)設(shè)計研發(fā)方面先天具備科技優(yōu)勢更加重視用戶體驗，用戶為導(dǎo)向 造車?yán)砟铑I(lǐng)先，更著眼未來更高效整合汽車產(chǎn)業(yè)鏈資源，降低造車成本 公司結(jié)構(gòu)扁平，決策響應(yīng)快，

14、更好的適應(yīng)市場 造車環(huán)境更寬松，鼓勵創(chuàng)新和顛覆智能化-2.消費者希望誰來主導(dǎo)自動駕駛發(fā)展？消費者基于技術(shù)成熟度和做工、質(zhì)量考慮，更信賴主機廠主導(dǎo)自動駕駛，而互聯(lián)網(wǎng)巨 頭存在智能系統(tǒng)設(shè)計的科技優(yōu)勢傳統(tǒng)汽車企業(yè)主導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)巨頭主導(dǎo)新興企業(yè)主導(dǎo)數(shù)據(jù)來源：尼爾森研究整理20智能化-3.消費者希望在車輛內(nèi)部空間實現(xiàn)哪些功能？隨著未來無人駕駛的實施，消費者更期待在保障安全的前提下，在車內(nèi)進行娛樂、休閑 活動休閑整， 整 A，汽車內(nèi)部可以平 照明模式可以調(diào) 睡眠，按摩，SP 修腳等娛樂或他 影，具有沉浸式全屏幕 天窗屏幕，3D立體 聲環(huán)繞揚聲器和其 設(shè)施，可以觀看電 現(xiàn)場直播，打麻將 視頻游戲等運動與健康配備

15、健康監(jiān)測設(shè)備 和健身器材，可測 量血壓，體重，訓(xùn) 練力量，瑜伽等工作與社交轉(zhuǎn)，內(nèi)部座椅可以旋 有一個小桌子， AR屏幕，能夠使 用計算機辦公室 舉行視頻會議等數(shù)據(jù)來源：尼爾森研究整理21共享化-1.消費者對共享化的接受程度？有一小部分互聯(lián)出行人群，未來將會放棄購車，這部分人群中非車主比例更高；而車主則 相對更期望私家車和互聯(lián)出行二者兼得。車主4%互聯(lián)出行時代，是不是真的需要 買一輛車？偏向互聯(lián)出行（11%）偏向自購車（22%）二者兼得（68%）+15%18%非車主+14%車主21%23%非車主60%非車主75%車主數(shù)據(jù)來源：尼爾森研究整理22共享化-2.消費者對移動出行方式的偏好及發(fā)展趨勢網(wǎng)約車現(xiàn)狀較好但發(fā)展可能有所阻滯，而分時租賃現(xiàn)狀較弱但是未來可期現(xiàn)狀趨勢均均汽車共享網(wǎng)