中國建筑防水設(shè)計升級-老舊房屋提供龐大存量市場圖

1、中國建筑防水設(shè)計升級_老舊房屋提供龐大存量市場圖 作為建筑功能材料的組成部分，建筑防水材料經(jīng)過施工，在建筑物表面形成防水層，以達到防水或增強抗?jié)B透水的能力，產(chǎn)品質(zhì)量和應(yīng)用效果對建筑工程的結(jié)構(gòu)安全和壽命起著十分重要的作用。由于防水行業(yè)進入門檻低，市場集中度較低，產(chǎn)品同質(zhì)化普遍。據(jù)中國建筑防水協(xié)會的統(tǒng)計，全國建筑防水材料生產(chǎn)和施工企業(yè)總數(shù)在2000家左右，而規(guī)模以上防水企業(yè)數(shù)量（年收入2000萬以上）也從2014年的483家提升至2019年的653家，CAGR為6.22%。 造成規(guī)模以上防水企業(yè)單家營收及利潤均出現(xiàn)下滑，2019年單家規(guī)模以上防水企業(yè)營收/利潤分別約1.52/0.1億元，近五年CA

2、GR約為-3.3-3.5%。 質(zhì)量低劣產(chǎn)品的生產(chǎn)成本明顯低于合格產(chǎn)品，僅約標(biāo)準(zhǔn)品7成，行業(yè)存在“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象，追求短期利益化。 正規(guī)SBS改性瀝青防水卷材與非正規(guī)兩種材料成本相差較大，后者僅為前者7成左右成本，兩種材料在性能常規(guī)檢測時雖能通過檢測，但卻會影響到基本防水功能。非標(biāo)品材料成本僅約標(biāo)準(zhǔn)品7成原材料單價（元/KG）正規(guī)SBS添加比例材料成本（元/KG）非正規(guī)SBS添加比例材料成本（元/KG）瀝青4.065%2.650%2.0膠粉1.50%0.015%0.2機油5.00%0.08%0.4SBS15.010%1.53%0.4石粉0.325%0.125%0.1合計-4.2-3.1 非

3、正規(guī)防水卷材老化性能遠不及正規(guī)性能，回彈性較低，很難適應(yīng)基層的裂縫伸縮性，如果大量使用會導(dǎo)致房屋在質(zhì)保期內(nèi)頻繁發(fā)生滲漏問題，這也是國內(nèi)每年用于屋面維修費用較高的重要原因之一。非標(biāo)品防水產(chǎn)品性能較差性能正規(guī)SBS改性瀝青防水卷材非正規(guī)SBS改性瀝青防水卷材執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)人工加速老化拉力保持率（%）8060低溫柔度（）-10-3改性瀝青涂蓋料彈性恢復(fù)率（%）8533JC/T 此前建筑防水材料標(biāo)準(zhǔn)多且不統(tǒng)一，除建材行業(yè)制定建筑防水材料標(biāo)準(zhǔn)外，交通、化工和紡織等行業(yè)也制定了一些建筑防水材料標(biāo)準(zhǔn)。不同行業(yè)制定的標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)側(cè)重不同，造成標(biāo)準(zhǔn)的混亂，標(biāo)準(zhǔn)之間銜接不上，在一定程度上阻礙了新型建筑防水材料的健康發(fā)展。

4、直至2013年，政府才設(shè)立防水卷材行業(yè)準(zhǔn)入條件。行業(yè)長期存在生產(chǎn)和使用非標(biāo)產(chǎn)品、無許可證產(chǎn)品的現(xiàn)象，規(guī)范程度較低，影響了防水行業(yè)健康發(fā)展。 2015年供給側(cè)改革提出后，政府和行業(yè)協(xié)會開始嚴(yán)厲打擊假冒偽劣和非標(biāo)生產(chǎn)，推動行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的制定，通過節(jié)能、環(huán)保等手段淘汰落后產(chǎn)能；近幾年環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高尤其明顯，在2018-2019年市場監(jiān)管總局、城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家認(rèn)監(jiān)委發(fā)布了2019年產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查計劃、關(guān)于推動綠色建材產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、標(biāo)識工作的指導(dǎo)意見對防水建材行業(yè)進一步進行規(guī)范，進一步明確了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，在標(biāo)準(zhǔn)化體系的構(gòu)建上也逐步與發(fā)達國家對標(biāo)。2014-2019年政策促進防水行業(yè)規(guī)

5、范化時間法律法規(guī)名稱發(fā)布單位涉及內(nèi)容概要20192019年產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查計劃市場監(jiān)管總局為提高產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查工作的針對性和有效性，更好營造公平競爭的市場環(huán)境和安全放心的消費環(huán)境，對防水卷材在列產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查2018關(guān)于推動綠色建材產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、標(biāo)識工作的指導(dǎo)意見城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家認(rèn)監(jiān)委推動建材行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)安全、健康、綠色發(fā)展。到2020年，綠色建材應(yīng)用比例達到40%以上2017建筑防水產(chǎn)品質(zhì)量提升專項行動方案質(zhì)檢總局將提升建筑防水產(chǎn)品質(zhì)量與提高住房建設(shè)工程質(zhì)量安全統(tǒng)籌起來，推動形成全產(chǎn)業(yè)鏈的質(zhì)量提升工作機制，質(zhì)檢總局決定開展2017年建筑防水產(chǎn)品質(zhì)量提升專項行動2016關(guān)于

6、推進建筑防水行業(yè)供給側(cè)改革的若干意見中國建筑防水協(xié)會堅決打擊假冒偽劣和非標(biāo)生產(chǎn)，繼續(xù)實施證后監(jiān)管；制定淘汰落后目錄，制定聯(lián)盟或團體標(biāo)準(zhǔn)，從而提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻；推動防水行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的制定，通過節(jié)能、環(huán)保等手段淘汰落后產(chǎn)能；扶優(yōu)扶強，推動行業(yè)并購重組。2016關(guān)于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見國務(wù)院辦公廳建材工業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級健康發(fā)展，要抓住產(chǎn)能過剩、結(jié)構(gòu)扭曲、無序競爭等關(guān)鍵問題，在供給側(cè)截長補短、壓減過剩產(chǎn)能，有序推進聯(lián)合重組，改善企業(yè)發(fā)展環(huán)境，增強企業(yè)創(chuàng)新能力，擴大新型、綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和組織結(jié)構(gòu)，有效提高建材工業(yè)的質(zhì)量和效益2014國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（201

7、4-2020）國務(wù)院2020年，城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重將從2012年的2%提升到2020年的50%。綠色建筑防水材料屬新型建筑材料，綠色防水卷材作為建筑防水材料的主導(dǎo)產(chǎn)品是基本建設(shè)及相關(guān)行業(yè)不可缺少的重要功能材料，是朝陽產(chǎn)品 建筑防水材料主要分為防水卷材和防水涂料兩大類。 防水卷材適用于連續(xù)的大平面區(qū)域，常見于建筑屋頂、地下室、高鐵、高速、隧道、橋梁等大型工程。而防水涂料則適用于任意形狀以及薄涂層的區(qū)域，常見于小型民用建筑及廚房、衛(wèi)生間、陽臺等家裝施工，因此總體來說防水卷材的施工強度更大、造價更高。防水卷材和防水涂料的主要區(qū)別領(lǐng)域防水卷材防水涂料適用區(qū)域適用于大平面或加厚的區(qū)域適用任意形狀

8、以及薄涂層的區(qū)域性能及強度不透氣、拉伸強度高但損壞后不易修補透氣性強、抗裂性能較弱、損壞后易修補施工強度及造價施工強度大、造價高施工強度低、造價低應(yīng)用場景建筑屋頂、地下室、高鐵、高速、隧道、橋梁等大型工程廚房、衛(wèi)生間、陽臺等家裝施工主要種類高聚物改性瀝青防水卷材、合成高分子防水卷材等有機防水涂料、無機防水涂料、浸漬防水涂料等 根據(jù)中國建筑防水協(xié)會的統(tǒng)計，2019年全國瀝青類防水卷材產(chǎn)量達18.5億平方米，同比增長22.6%，2013-2019年國內(nèi)瀝青類防水卷材產(chǎn)量復(fù)合增長率16.37%，規(guī)模以上防水企業(yè)（營業(yè)收入大于2000萬）收入規(guī)模達990億元，同比增長12.2%。 HYPERLINK

9、/research/201912/821334.html 根據(jù)智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國防水材料產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告數(shù)據(jù)顯示：2015年，全國建筑防水涂料產(chǎn)量3.84億平方米，根據(jù)建筑防水行業(yè)十三五規(guī)劃年均增長率不低于6%的目標(biāo)，防水材料產(chǎn)量規(guī)劃23億平方米，推測2019年國內(nèi)建筑防水涂料產(chǎn)量約為4.44億平方米，2013-2019年國內(nèi)建筑防水涂料產(chǎn)量復(fù)合增長率5.08%。 目前防水行業(yè)的質(zhì)保期一般為5年，這一標(biāo)準(zhǔn)主要遵循的是2000年發(fā)布的建設(shè)工程質(zhì)量管理條例的規(guī)定。2019年2月住建部發(fā)布城鄉(xiāng)給水工程項目規(guī)范，其中建筑和市政工程防水通用規(guī)范征求意見稿標(biāo)志著現(xiàn)行防水質(zhì)保期5年