中國建筑防水設計升級-老舊房屋提供龐大存量市場圖

1、中國建筑防水設計升級_老舊房屋提供龐大存量市場圖 作為建筑功能材料的組成部分，建筑防水材料經過施工，在建筑物表面形成防水層，以達到防水或增強抗?jié)B透水的能力，產品質量和應用效果對建筑工程的結構安全和壽命起著十分重要的作用。由于防水行業(yè)進入門檻低，市場集中度較低，產品同質化普遍。據中國建筑防水協會的統(tǒng)計，全國建筑防水材料生產和施工企業(yè)總數在2000家左右，而規(guī)模以上防水企業(yè)數量（年收入2000萬以上）也從2014年的483家提升至2019年的653家，CAGR為6.22%。 造成規(guī)模以上防水企業(yè)單家營收及利潤均出現下滑，2019年單家規(guī)模以上防水企業(yè)營收/利潤分別約1.52/0.1億元，近五年CA

2、GR約為-3.3-3.5%。 質量低劣產品的生產成本明顯低于合格產品，僅約標準品7成，行業(yè)存在“劣幣驅逐良幣”的現象，追求短期利益化。 正規(guī)SBS改性瀝青防水卷材與非正規(guī)兩種材料成本相差較大，后者僅為前者7成左右成本，兩種材料在性能常規(guī)檢測時雖能通過檢測，但卻會影響到基本防水功能。非標品材料成本僅約標準品7成原材料單價（元/KG）正規(guī)SBS添加比例材料成本（元/KG）非正規(guī)SBS添加比例材料成本（元/KG）瀝青4.065%2.650%2.0膠粉1.50%0.015%0.2機油5.00%0.08%0.4SBS15.010%1.53%0.4石粉0.325%0.125%0.1合計-4.2-3.1 非

3、正規(guī)防水卷材老化性能遠不及正規(guī)性能，回彈性較低，很難適應基層的裂縫伸縮性，如果大量使用會導致房屋在質保期內頻繁發(fā)生滲漏問題，這也是國內每年用于屋面維修費用較高的重要原因之一。非標品防水產品性能較差性能正規(guī)SBS改性瀝青防水卷材非正規(guī)SBS改性瀝青防水卷材執(zhí)行標準人工加速老化拉力保持率（%）8060低溫柔度（）-10-3改性瀝青涂蓋料彈性恢復率（%）8533JC/T 此前建筑防水材料標準多且不統(tǒng)一，除建材行業(yè)制定建筑防水材料標準外，交通、化工和紡織等行業(yè)也制定了一些建筑防水材料標準。不同行業(yè)制定的標準指標側重不同，造成標準的混亂，標準之間銜接不上，在一定程度上阻礙了新型建筑防水材料的健康發(fā)展。

4、直至2013年，政府才設立防水卷材行業(yè)準入條件。行業(yè)長期存在生產和使用非標產品、無許可證產品的現象，規(guī)范程度較低，影響了防水行業(yè)健康發(fā)展。 2015年供給側改革提出后，政府和行業(yè)協會開始嚴厲打擊假冒偽劣和非標生產，推動行業(yè)大氣污染物排放標準的制定，通過節(jié)能、環(huán)保等手段淘汰落后產能；近幾年環(huán)保標準的提高尤其明顯，在2018-2019年市場監(jiān)管總局、城鄉(xiāng)建設部、國家認監(jiān)委發(fā)布了2019年產品質量國家監(jiān)督抽查計劃、關于推動綠色建材產品標準、認證、標識工作的指導意見對防水建材行業(yè)進一步進行規(guī)范，進一步明確了行業(yè)的準入門檻，在標準化體系的構建上也逐步與發(fā)達國家對標。2014-2019年政策促進防水行業(yè)規(guī)

5、范化時間法律法規(guī)名稱發(fā)布單位涉及內容概要20192019年產品質量國家監(jiān)督抽查計劃市場監(jiān)管總局為提高產品質量國家監(jiān)督抽查工作的針對性和有效性，更好營造公平競爭的市場環(huán)境和安全放心的消費環(huán)境，對防水卷材在列產品質量監(jiān)督抽查2018關于推動綠色建材產品標準、認證、標識工作的指導意見城鄉(xiāng)建設部、國家認監(jiān)委推動建材行業(yè)轉型升級，實現安全、健康、綠色發(fā)展。到2020年，綠色建材應用比例達到40%以上2017建筑防水產品質量提升專項行動方案質檢總局將提升建筑防水產品質量與提高住房建設工程質量安全統(tǒng)籌起來，推動形成全產業(yè)鏈的質量提升工作機制，質檢總局決定開展2017年建筑防水產品質量提升專項行動2016關于

6、推進建筑防水行業(yè)供給側改革的若干意見中國建筑防水協會堅決打擊假冒偽劣和非標生產，繼續(xù)實施證后監(jiān)管；制定淘汰落后目錄，制定聯盟或團體標準，從而提高行業(yè)準入門檻；推動防水行業(yè)大氣污染物排放標準的制定，通過節(jié)能、環(huán)保等手段淘汰落后產能；扶優(yōu)扶強，推動行業(yè)并購重組。2016關于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調結構增效益的指導意見國務院辦公廳建材工業(yè)實現轉型升級健康發(fā)展，要抓住產能過剩、結構扭曲、無序競爭等關鍵問題，在供給側截長補短、壓減過剩產能，有序推進聯合重組，改善企業(yè)發(fā)展環(huán)境，增強企業(yè)創(chuàng)新能力，擴大新型、綠色建材生產和應用，優(yōu)化產業(yè)布局和組織結構，有效提高建材工業(yè)的質量和效益2014國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（201

7、4-2020）國務院2020年，城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重將從2012年的2%提升到2020年的50%。綠色建筑防水材料屬新型建筑材料，綠色防水卷材作為建筑防水材料的主導產品是基本建設及相關行業(yè)不可缺少的重要功能材料，是朝陽產品 建筑防水材料主要分為防水卷材和防水涂料兩大類。 防水卷材適用于連續(xù)的大平面區(qū)域，常見于建筑屋頂、地下室、高鐵、高速、隧道、橋梁等大型工程。而防水涂料則適用于任意形狀以及薄涂層的區(qū)域，常見于小型民用建筑及廚房、衛(wèi)生間、陽臺等家裝施工，因此總體來說防水卷材的施工強度更大、造價更高。防水卷材和防水涂料的主要區(qū)別領域防水卷材防水涂料適用區(qū)域適用于大平面或加厚的區(qū)域適用任意形狀

8、以及薄涂層的區(qū)域性能及強度不透氣、拉伸強度高但損壞后不易修補透氣性強、抗裂性能較弱、損壞后易修補施工強度及造價施工強度大、造價高施工強度低、造價低應用場景建筑屋頂、地下室、高鐵、高速、隧道、橋梁等大型工程廚房、衛(wèi)生間、陽臺等家裝施工主要種類高聚物改性瀝青防水卷材、合成高分子防水卷材等有機防水涂料、無機防水涂料、浸漬防水涂料等 根據中國建筑防水協會的統(tǒng)計，2019年全國瀝青類防水卷材產量達18.5億平方米，同比增長22.6%，2013-2019年國內瀝青類防水卷材產量復合增長率16.37%，規(guī)模以上防水企業(yè)（營業(yè)收入大于2000萬）收入規(guī)模達990億元，同比增長12.2%。 HYPERLINK

9、/research/201912/821334.html 根據智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國防水材料產業(yè)運營現狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告數據顯示：2015年，全國建筑防水涂料產量3.84億平方米，根據建筑防水行業(yè)十三五規(guī)劃年均增長率不低于6%的目標，防水材料產量規(guī)劃23億平方米，推測2019年國內建筑防水涂料產量約為4.44億平方米，2013-2019年國內建筑防水涂料產量復合增長率5.08%。 目前防水行業(yè)的質保期一般為5年，這一標準主要遵循的是2000年發(fā)布的建設工程質量管理條例的規(guī)定。2019年2月住建部發(fā)布城鄉(xiāng)給水工程項目規(guī)范，其中建筑和市政工程防水通用規(guī)范征求意見稿標志著現行防水質保期5年