在線教育市場發(fā)展趨勢分析

1、 在線教育市場發(fā)展趨勢分析 COVID-19疫情催化了在線教育行業(yè)的加速發(fā)展，在宏觀和中觀層面形成對在線教育行業(yè)的整體利好，但對于微觀企業(yè)主體而言，其也將加速在線教育企業(yè)的兩極分化并導致行業(yè)的重新洗牌。艾瑞預計，受疫情影響，2020Q1中國在線教育市場規(guī)模同比增速出現(xiàn)大幅下降，預計2020Q1市場規(guī)模為680.6億元，同比增速3.9%。市場規(guī)模預測邏輯：行業(yè)維度和季節(jié)結(jié)構(gòu)性維度我們從兩個維度分析了疫情對2020Q1在線教育市場規(guī)模的影響：首先，疫情對2020在線教育行業(yè)的整體影響。K12培訓、高等學歷教育和職業(yè)教育是在線教育最重要的組成部分。K12培訓具有剛需性，疫情強制將原來的線下學習場景轉(zhuǎn)

2、到線上，完成了免費的用戶習慣培養(yǎng)，同時，疫情也催化了對在線教育相關(guān)軟硬件設(shè)施的加速研發(fā)投入，K12階段在線教育滲透率將有所提升。但考慮到教育對線下場景和氛圍的強需求，我們預計留存率可能不會太高，即正向影響有限。高等學歷教育和職業(yè)教育受疫情的影響會較大，由于語言類、出國留學類等各類考試的推遲或取消，高等學歷教育和職業(yè)教育培訓規(guī)模將出現(xiàn)下滑，若后續(xù)各類考試逐步恢復，預期能對前期的損失產(chǎn)生一定對沖，從全年來看，高等學歷教育和職業(yè)教育在線培訓規(guī)模的增速將出現(xiàn)下滑。綜上，從行業(yè)整體規(guī)模角度，若后續(xù)線下逐步復課，各類考試逐步恢復，疫情對2020年在線教育行業(yè)整體影響有限。另一個分析維度是季節(jié)結(jié)構(gòu)性維度。同

3、樣分別對K12培訓、高等學歷教育和職業(yè)教育培訓進行分析。首先是K12培訓，Q1因為免費課、公立校線上課擠占課外培訓線上時間等影響，我們預測，Q1在線教育整體收入會下滑，但隨著免費課影響減弱和公立校線下課的恢復，Q2 Q3會逐步恢復，那么，Q1的收入占全年比重會比往年有所下降。高等學歷教育培訓和職業(yè)教育培訓都受到了疫情的負向影響，且Q1 Q2影響會更重，若隨著Q3開始考試逐步恢復，我們預計Q3 Q4培訓收入將有所提升，相應(yīng)Q1確認的收入占比會比以往下降。2019年中國在線教育行業(yè)回顧：K12加速在線化高等學歷教育及職業(yè)培訓一直是中國在線教育的市場主體，占整個在線教育市場規(guī)模的80%左右。由于成人

4、自控力強、學習目標明確、空閑時間有限、視力已成型，因此成人是在線教育的主要用戶群體，尤其在提升學歷、求職、考證等場景中，教育培訓需求更強烈。而K12教育市場，雖然市場剛需性強，但是該階段的學習存在著試錯成本高的特點，K12家長和學生對在線教育持謹慎態(tài)度，因此在發(fā)展初期占比較低，2012年占比僅9%。隨著新一代80后/90后父母教育意識的升級和消費能力的提高、新一代00后/10后孩子對互聯(lián)網(wǎng)的天然熟悉、場景和硬件升級、廣告催化，疊加2020年年初的新冠疫情加快了在線教育的宣傳推廣，K12家長及學生群體對在線教育的接受度正在快速增長，2019年，K12教育的占比已提升到21.3%，而高等教育及職業(yè)

5、培訓的占比下降到75%的水平。艾瑞預計到2022年，K12培訓的占比能提升到28%左右。教育行業(yè)發(fā)展趨勢：分層走向在線化（1）變革邏輯：運用科技手段，重塑傳統(tǒng)教育流程科技正加速向教育行業(yè)滲透，通過優(yōu)化教育資源、完善教育教學工具等方式不斷實現(xiàn)教、學、練、測、評環(huán)節(jié)的打通，進而引導傳統(tǒng)教育走向線上化或者線上線下相結(jié)合。截至目前，教育在線化的變革主要有三次：第一次是2000年前后，以教輔為切入口，讓用戶得以在單點場景中體驗新新型內(nèi)容和工具；第二次是2010年前后，通過重組和優(yōu)化師資招募及培訓的供應(yīng)鏈體系，向用戶提供完整的在線課堂服務(wù)，實現(xiàn)第一次質(zhì)變；第三次是2015年前后，直播教學得以將教學場景重現(xiàn)

6、，線上線下教育場景開始走向融合，向用戶提供包括教學練測評、服務(wù)、管理等在內(nèi)的全套解決方案以提升用戶學習體驗是重點。教育行業(yè)目前的變革現(xiàn)狀是上述三浪疊加的結(jié)果。（2）To C、To G、To B均已開始互聯(lián)網(wǎng)化，發(fā)展現(xiàn)狀和邏輯不同教育行業(yè)具有互聯(lián)網(wǎng)化程度低、變革緩慢的特性，但技術(shù)進步、消費需求升級、公共衛(wèi)生等特殊事件的影響，互聯(lián)網(wǎng)和新科技對教育行業(yè)的滲透正在不斷加強。教育行業(yè)按客戶群體分可分為To C（Customer，消費者）、ToG（Government，政府）、To B（Business，企業(yè)）三大類，其中To C市場化程度最高、用戶尋求高質(zhì)量產(chǎn)品的動力最強；To G屬于財政經(jīng)費型市場，優(yōu)

7、秀教師聚集，行為規(guī)范度高，管理者關(guān)注重點在“管理效率”，目前以智能硬件和管理軟件產(chǎn)品的鋪校率最高，核心教學過程仍在線下進行；To B目前以管理系統(tǒng)等單品切入，未來以整套解決方案為目標。三大領(lǐng)域發(fā)展水平和推進邏輯不同，跨領(lǐng)域經(jīng)營的企業(yè)需慎重考慮投入產(chǎn)出比。（3）To C市場：基本覆蓋全教學場景教育To C市場是典型的效果（成績提升或有效信息獲取）付費市場。完整教學活動（教、學、練、測、評）的打造有利于用戶達成學習效果，因此教育To C市場的企業(yè)不斷發(fā)力于教、學、練、測、評完整教學活動場景的打通。就目前來看，完整的教學內(nèi)容和工具產(chǎn)品的互補已經(jīng)成為企業(yè)完整覆蓋教學活動場景的通用方案，也是激勵用戶付費

8、的重要途徑。（4）To G市場：線上化基石已搭建好現(xiàn)階段教育To G市場的核心需求是促公平、提效率，對辦公、教學活動線上化乃至未來的集中化管理有更高需求，未來對于集成能力強的企業(yè)更有優(yōu)勢。To G市場服務(wù)的推廣成功要素大致呈現(xiàn)關(guān)系產(chǎn)品價格服務(wù)的形式，本地代理商具有“本地優(yōu)勢”，每個地區(qū)都有本土教育信息化企業(yè)，如何進入集成商/代理商、當?shù)亟逃块T、學校的供應(yīng)商名單是市場玩家需要重點關(guān)注的。除此之外，企業(yè)也需重點關(guān)注該賽道內(nèi)的投入產(chǎn)出比。（5）To B市場：為賦能不斷成長總的來看，教育行業(yè)To B領(lǐng)域的發(fā)展史就是培訓行業(yè)逐漸成熟，而企業(yè)個性化需求逐漸覺醒的體現(xiàn)，因為To B服務(wù)的目的是幫助企業(yè)應(yīng)對市場競爭逐漸加劇，機構(gòu)管理和成本問題逐漸突出，內(nèi)容和師資水平逐漸進步，軟硬件設(shè)備和工具逐漸升級等問題，簡而言之就是增收、提效、降本。To B領(lǐng)域的在線化目前還處在早期發(fā)展階段，市場規(guī)模小，市場競爭格局不成形，管理系統(tǒng)供應(yīng)商是其中數(shù)量較大的一支隊伍，但存在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重的問題；愛學習、未來魔法校等整套課程解決方案供應(yīng)商則因其相對較高的客戶管控力、相對完備的售后運營支持而初步展示出優(yōu)勢。艾瑞數(shù)據(jù)發(fā)布艾瑞