中國投資環(huán)境評估分析報告

1、中國投資環(huán)境評估導論隨著中國大陸電子資訊産業(yè)與市場已成為全球矚目的焦點，影響其產業(yè)、市場發(fā)展的國家競爭力、國民購買力亦成為重要研究課題。對3C廠商而言，不論是政治穩(wěn)定度、產業(yè)政策走向等政治環(huán)境，人口數(shù)量、家庭結構、城鄉(xiāng)差距等社會環(huán)境，或是經(jīng)濟成長、進出口貿易、所得水準、消費支出等經(jīng)濟環(huán)境，皆是廠商投資設廠、搶佔市場時決策所需的資訊。目錄政治環(huán)境社會環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境MIC觀點圖目錄圖一1953-2002年中國大陸居民家庭戶成長概況圖二2000-2003年中國大陸各級畢業(yè)生成長概況圖三1996-2003年中國大陸都市就業(yè)概況圖四2002-2003年中國大陸各季度GDP的成長概況圖五1992-2003年

2、中國大陸固定資産投資規(guī)模圖六1998-2003年中國大陸進出口貿易概況圖七1996-2003年中國大陸外匯存底及對美元匯率圖八1978-2003年中國大陸平均年收入和消費支出發(fā)展概況圖九2002-2003年中國大陸都市家庭年平均收入狀況圖十2003年中國大陸城鎮(zhèn)居民消費支出結構概況圖十一2004年6月中國大陸居民消費支出前10大都市概況表目錄表一中國大陸新舊憲法部分內容對比表二2004年中國大陸新出口退稅率産品目錄表三2004年中國大陸外商所得稅政策部分內容摘要表四中國大陸信息產業(yè)部5號文件內容摘要表五2002-2003年中國大陸人口結構表六2000-2020年中國大陸三大都市聚落發(fā)展規(guī)劃概況

3、政治環(huán)境保護私有財産入憲中國大陸第十屆二次人民代表大會，透過憲法修正案，首次明確地將保護公民私有財産納入憲法，並提出政府徵用時將給予補償?shù)葪l款，此項調整對於一個向來強調公民一切財産公有的社會主義國家而言，可謂是一個國家制度上全然的轉折。（如表一）表一中國大陸新舊憲法部分內容對比舊憲法新憲法第13條國家保護公民的合法的收入、儲蓄、房屋和其他合法財産的所有權。國家依照法律規(guī)定保護公民的私有財産的繼承權。公民的合法的私有財産不受侵犯。國家依照法律規(guī)定保護公民的私有財産權和繼承權。國家爲了公共利益的需要，能夠依照法律規(guī)定對公民的私有財産實行徵收?蛘哚纈?並給予補償。第11條第2款國家保護個體經(jīng)濟、私營

4、經(jīng)濟的合法的權利和利益。國家對個體經(jīng)濟、私營經(jīng)濟實行引導、監(jiān)督和治理。國家保護個體經(jīng)濟、私營經(jīng)濟等非公有制經(jīng)濟的合法的權利和利益。國家鼓勵、支援和引導非公有制經(jīng)濟的發(fā)展，並對非公有制經(jīng)濟依法實行監(jiān)督和治理。第10條第3款國家爲了公共利益的需要，能夠依照法律規(guī)定對土地實行徵用。國家爲了公共利益的需要，能夠依照法律規(guī)定對土地實行徵收或者徵用並給予補償。資料來源：中華人民共和國憲法修正案，資策會MIC整理；2004年9月WTO衝擊現(xiàn)有產業(yè)政策傾銷與反傾銷事件大增在中國大陸加入WTO已有相當時日之後，要緊貿易夥伴針對中國大陸低價產品的競爭予以反擊，2003年接連在鋼鐵、紡織、家具、彩電等領域對中國大陸

5、提出反傾銷的訴求。2003年5月2日在日本彩色電視機廠商的運作下，五河電子公司（FREI）、電子工人國際兄弟會（IBEW）、電子産品、家具和通訊國際工會（IUE-CWA），向美國商務部和美國國際貿易委員會，提出對馬來西亞、中國大陸彩電廠商的反傾銷訴訟。2004年4月13日（美國時間），美國商務部宣佈仲裁結果，決定對長虹、康佳、創(chuàng)維、海爾等中國大陸要緊彩電廠商的21英吋（含）以上直立、背投式陰極射線管彩色電視機徵收4.35%至78.45%反傾銷稅。另一方面，中國大陸也開始利用WTO的相關條款，加強對外反傾銷活動：至2003年底為止，中國大陸對美國、歐盟、日本、韓國等22個國家和地區(qū)的化工、鋼鐵、

6、輕工、紡織、通訊等重點行業(yè)，提出27件反傾銷案，其中15件爲加入世界貿易組織後之新案。調整出口退稅政策繼2003年中國大陸財政部、稅務總局關於調整出口退稅率的通知發(fā)佈之後，2004年1月1日起出口退稅率平均調降3%；同時，建立中央、地點財政分別負擔75%和25%出口退稅款的新機制；對於已欠退稅款則由中央財政全額貼息償還。若從調整稅率的産品目錄來看，則可發(fā)現(xiàn)中國大陸政府提升第二產業(yè)的意圖：屬於原材料性質的原油、金屬、木材等退稅率調降為零；紡織、部分機電類産品則退稅率由17%調降至13%；受農產品關稅大幅下降9%-20%影響的農民，則期望透過提高農產加工產品退稅率的方式，鼓勵其提高產品附加價值；至

7、於包括程式操縱電話、電報交換機、光通訊設備、重量不大於10公斤的便攜數(shù)位式自動資料處理機、PCB等資通訊産品，則在中國大陸大力扶持高科技產業(yè)的考量下，保持既有17%的出口退稅率。（見表二表二2004年中國大陸新出口退稅率產品目錄産品原退稅率新退稅率精煉礦、原油、木材、紙漿産品和羊絨5%13%0%金屬等資源性産品13%17%5%8%食用粉、加工肉類等農漁加工品5%13%鋼鐵、化學、塑膠、鞋業(yè)和鐘錶15%13%部分機電産品、服裝和紡織類17%13%程式操縱電話、電報交換機、光通訊設備、重量不大於10公斤的便攜數(shù)位式自動資料處理機、PCB等17%17%資料來源：中國大陸國家稅務總局，資策會MIC整理

8、；2004年9月外資企業(yè)所得稅優(yōu)惠逐步取消過去中國大陸為吸引外資，各地政府提供不同優(yōu)惠措施，導致全國企業(yè)所得稅差異甚大：中國大陸本土企業(yè)所得稅在一般地區(qū)、沿邊/沿疆/沿海、特區(qū)分別為33%、24%、15%；外商則能夠享受兩免三減半、再投資退稅等優(yōu)惠；此外，爲推動西部大開發(fā)，西部地區(qū)廠商所得稅爲15%，減半不足10%則按10%徵收。隨著中國大陸已成爲全球吸引外國直接投資最大的國家，再加上加入WTO之後許多既有保護本土企業(yè)的措施將逐步取消，為符合公平原則，中國大陸國家稅務總局計劃逐步取消目前外商所享有的優(yōu)惠，完成於2006年內外資企業(yè)所得稅統(tǒng)一（稅率25%）的目標。此外，將以調高所得稅稅前抵扣率的

9、方法，以降低本土廠商實際稅賦，提升其成本競?幜姳砣?表三2004年中國大陸外商所得稅政策部分內容摘要專案內容備註 兩免三減半企業(yè)從獲利年度起2年內不用繳納所得稅，從第3年起開始減半繳納所得稅適用於製造領域再投資退稅外國投資者將賺取的利潤再投資到中國大陸境內的其他專案或對原專案進行增資，均可享受退稅1.享受退稅的外商投資專案經(jīng)營期許多於5年。2.一般性企業(yè)享有40%的所得稅退稅率；屬於政策扶持的出口産業(yè)與高科技産業(yè)享有100%的退稅率。免徴利潤預提稅外國投資者從外商投資企業(yè)取得的利潤（股息），免徴所得稅；對持有B股或海外股的外國企業(yè)，從發(fā)行該B股或海外股的中國大陸境內企業(yè)所取得的股息（紅利）所得

10、，暫免徵收企業(yè)所得稅。資料來源：中國大陸國家稅務總局，資策會MIC整理；2004年9月産業(yè)政策手段從外顯轉向內隱補貼與配額制度終將消逝2000年6月中國大陸國務院爲扶持本土IC産業(yè)發(fā)展所公佈之第18號文件，企圖透過本土產品增值稅超過6%（2002年降到3%）部分即徵即退的作法，來扶持當?shù)匕雽w產業(yè)。然而，在2004年3月美國政府就中國大陸IC產業(yè)政策向WTO提出訴訟，並獲得日本、韓國、歐盟、臺灣聲援之後。中國大陸政府被迫作出讓步，於2004年7月14日與美簽署中美關於中?IC增值稅問題的諒解備忘錄，承諾先前享受上述政策優(yōu)惠的企業(yè)及産品期限為2005年4月1日，且同時取消即徵即退規(guī)定，至於境內設

11、計、境外加工複進口的IC産品增值稅退稅政策，將於2004年9月1日前宣佈取消，2004年10月1日正式實施。在另一方面，1999年公佈中國大陸行動電話市場進入門檻的5號文件（見表四），亦在2004年6月中國大陸國務院相繼發(fā)佈?秶鴦趙簩_需保留的行政審批專案設定行政許可的決定（412號文件）、第62號文件國務院辦公廳關於保留部分非行政許可審批專案的通知之後，逐步走入歷史。儘管信息產業(yè)部仍以模糊處理的手段延續(xù)此一貿易障礙，然而在市場開放趨勢之下，預料未來生產許可、內銷配額等規(guī)定終將廢除，轉而透過產品檢測、核發(fā)入網(wǎng)證等行政流程創(chuàng)造另類市場進入障礙。表四中國大陸信息產業(yè)部5號文件內容摘要主體物件條件措

12、施 信息産業(yè)部本土及國際廠商無1. 1999年起停止行動電話生産許可證的發(fā)放2. 對行動通信産品生産企業(yè)嚴格監(jiān)管，並將行動電話的生産納入國家指導性計劃外經(jīng)貿部國際廠商1. 在中國大陸設立研發(fā)中心2. 提高當?shù)亓憬M件採購比例3. 遵守40%的內銷比例限制據(jù)此批準生産所需配套件及零組件進口資料來源：中國大陸信息產業(yè)部，資策會MIC整理；2004年9月以產業(yè)標準創(chuàng)造另類進入障礙成為新手段隨著國際大廠以智慧財產權作為談判籌碼，對低價競爭的中國大陸廠商予以反擊，面對現(xiàn)行ISO、IEC16000等國際標準中，參與制定不足2、主導起草僅15項的中國大陸而言，以中國大陸資通訊市場爲籌碼，透過建立自己的技術標準

13、，諸如網(wǎng)際網(wǎng)路領域的IPv6，3G領域的TD-SCDMA，Linux軟體作業(yè)系統(tǒng)、無線射頻識別（RFID）、高解析數(shù)位影音光碟系統(tǒng)（EVD）以及數(shù)位家庭電子領域無線有線網(wǎng)路接入標準IGRS等，成為建構另類市場進入障礙的新手段。2004年透過自訂不同於全球的無線區(qū)域網(wǎng)路安全標準WAPI，中國大陸政府憑空創(chuàng)造一個中美貿易逆差談判桌上的新籌碼。在小試身手即嚐到甜頭的經(jīng)驗之後，預料建立專屬產業(yè)標準將成為中國大陸政府未來制訂產業(yè)政策的新方向。社會環(huán)境人口與家庭戶數(shù)持續(xù)成長總人口繼續(xù)成長，高齡化趨勢明顯中國大陸自1978年實施計劃生育政策以來，在出生嬰兒減少、每年平均死亡人數(shù)約810萬人的情況下，人口自然

14、成長率從1978年的1.66%，每年平均遞減萬分之七，到2000年淨增人口已跌破1000萬人。2003年中國大陸（不包括香港、澳門）官方統(tǒng)計人口比前一年增加774萬人，達129,227萬人，繼續(xù)保持全球人口第一大國的地位。從人口結構來看，中國大陸65歲以上人口持續(xù)增加，2003年佔總人口比重較2002年增加0.2%；據(jù)中國大陸官方估計，到2010年該部分人口比重將達到10%，進入高齡化社會。（見表五）對於資通訊廠商來說，隨著中國大陸計畫生育實施後所出生的嬰兒已陸續(xù)進入社會工作，能夠預料未來每年新增消費者將逐步減少，不過在所得增加的趨勢下，產品普及率則反而提高。此外，獨生子女以及老年人的消費行為

15、，將是瞭解市場需求與消費者行為時，值得關注的二大族群。表五2002-2003年中國大陸人口結構指標年底數(shù)（萬人）比重/成長率 2003年2002年2003年2002年全國總人口129,227128,453100%100%城鄉(xiāng)城鎮(zhèn)52,37650,21240.5%39.1%鄉(xiāng)村76,85178,24159.5%60.9%性別男性66,55666,115 51.5%51.5%女性62,67162,33848.5%48.5%年齡0-14歲28,55928,774 22.1%22.4%15-64歲90,97690,302 70.4%70.3%65歲及以上9,6929,377 7.5%7.3%自然成長率

16、出生人口1,5991,6471.2%1.3%死亡人口8258210.6%0.6%淨增人口7748260.6%0.7%資料來源：中國大陸國家統(tǒng)計局，資策會MIC整理；2004年9月家庭戶數(shù)成長，家庭規(guī)?？s小隨著子女爲求學或工作而離家謀求發(fā)展，以及結婚後盡可能選擇單獨居住，中國大陸家庭已由過去血緣關係爲基礎的三、四代同堂，轉變爲以婚姻關係爲主的小家庭。從1990年中國大陸第四次人口普查結果中家庭平均規(guī)模3.96人/戶，與2000年第五次人口普查戶均人口降低至3.44人/戶、2002年3.39人/戶的數(shù)字來看，中國大陸小家庭的趨勢日益明顯。在人口總數(shù)持續(xù)成長、家庭規(guī)?？s小的趨勢下，中國大陸家庭戶數(shù)快

17、速成長：2000年底家庭戶數(shù)已達3.5億戶，2002年更超過3.7億戶的規(guī)模（如圖一）。家庭戶數(shù)的成長，對於以家庭爲消費單位的消費性電子産品而言，代表著需求量的增加，因此相關廠商若針對各地戶數(shù)成長速度進一步分析，將可瞭解行銷佈局的方向。圖一1953-2002年中國大陸居民家庭戶成長概況 資料來源：中國大陸國家統(tǒng)計局，資策會MIC整理；2004年9月都市化趨勢都市化速度持續(xù)成長從中國大陸城鄉(xiāng)人口的分佈狀況來看，2003年中國大陸城鎮(zhèn)人口占總人口的40.5%，比2002年成長1.4%，增加2000多萬人，其中約有1300萬人爲農村人口轉移到都市。若按每年提高1%的都市化速度推算，預計2015年中國

18、大陸都市化比例將突破50%。值得一提的是，2003年往常由於中國大陸政府在都市中實行收容遣送制度，三無人員（即在都市中無合法證件、無固定住宅、無穩(wěn)定收入的人）將被強制遣送原籍，導致大量都市地下人口産生，隨著2003年該制度的取消，都市地下人口的顯現(xiàn)以及農村進城人口的增加，中國大陸實際的都市化水平將高於官方公佈數(shù)字。由於中國大陸城鄉(xiāng)收入差距大，都市人口才是3C産品的要緊有效消費族群，都市化水平的提高，一方面意味著有效消費族群的增加，另一方面則因都市居民3C產品普及率較高，而使產品需求增加。小城鎮(zhèn)發(fā)展迅速由於農村擁有中國大陸過半的人口數(shù)，因此爲幸免都市化過程中大都市的過度膨脹，中國大陸政府在九五和

19、十五規(guī)劃中，都把在農村中經(jīng)濟活動較爲集中的區(qū)域推展小城鎮(zhèn)，再逐步發(fā)展成規(guī)模較小的都市，作爲加快農村都市化的一個重要途徑。在此政策背景下，中國大陸小城鎮(zhèn)建設發(fā)展迅速。到2002年底中國大陸建制鎮(zhèn)達19,811個，比2000年增加119個，成長率爲6%，建制鎮(zhèn)區(qū)總人口達1.1億人，平均每個鎮(zhèn)區(qū)人口達5,600人，比1999年增加9.4%。這顯示出農村人口大量向?倕集中的趨勢。小城鎮(zhèn)由於扮演農村經(jīng)濟中心的角色，因此往往集中了農民的中、高收入階層，是農村3C産品的要緊消費市場。對試圖進入中國大陸農村市場的3C廠商來說，若能掌握其市場規(guī)模小、行銷據(jù)點集中的特性，提早設立行銷據(jù)點，將有機會成為市場進入障礙

20、。此外，中國大陸農村居民由於平均所得、知識水準相對較低，因此產品價格敏感度呈現(xiàn)高階產品較低、低階產品甚高的特性，至於消費旺季則多集中在春節(jié)前，相關資通訊廠商在訂定行銷策略時應多加留意。三大都市聚落初步形成目前中國大陸已初步形成以上海爲中心的長江三角洲，以廣州、深圳爲中心的珠江三角洲，和以北京、天津爲中心的京津環(huán)渤海地區(qū)三大都市聚落。2003年三大經(jīng)濟圈的地區(qū)生産總值約占中國大陸GDP的40%，利用外資約占80%，出口貿易額約占70%。預計到2020年三大都市聚落成熟時，中國大陸總人口的55%、GDP的75%、工業(yè)總產值的85%、進出口總額的95%將集中在這些地區(qū)。同時，三大都市對中國大陸GDP

21、的貢獻比重，也將提升到2010年的50%，2020年則進一步提高到65%。（見表六）由於這三大都市集中了中國大陸最發(fā)達的地區(qū)，也是3C産品要緊市場，因此關注其人口與家庭結構、所得與消費成長、消費行為，對3C廠商的行銷決策具有特不重要的價值。表六2000-2020年中國大陸三大都市聚落發(fā)展規(guī)劃概況地區(qū)時間地區(qū)生産總值（億美元）占GDP比重平均地區(qū)生産總值（美元）人口密度（人/平方公里）人口容量（萬人） 長江三角洲2000年2,00020%2,8006806,8002010年5,00025%6,250-NA-NA-2020年12,00030%10,0001,00010,000珠江三角洲2000年1

22、,00010%3,0009763,9002010年3,00015%3,000-NA-NA-2020年8,00020%2,0001,2006,800京津環(huán)渤海2000年8008%2,400-NA-NA-2010年2,40012%5,000-NA-NA-2020年6,00015%9,000-NA-NA-資料來源：中國大陸市長協(xié)會，資策會MIC整理；2004年9月教育狀況在科教興國的背景下，中國大陸各級畢業(yè)生數(shù)量近年來呈現(xiàn)上升態(tài)勢。從結構上來看，小學畢業(yè)人數(shù)由於受一胎化政策影響，從2000年開始出現(xiàn)連續(xù)下降的趨勢，2003年爲2,267萬人，比2000年減少151.3萬人；中學畢業(yè)人數(shù)則大幅增加，2

23、003年取代小學畢業(yè)生成爲主流，占當年總畢業(yè)人數(shù)50.2%；高校畢業(yè)生人數(shù)則由於1999年一般高校擴招導致其從2002開始大幅成長，2002年比2001年成長29%，2003年成長率則高達40.5%，累計畢業(yè)人數(shù)達5,005.8萬人，約占中國大陸總人口的3.87%，顯示中國大陸高等教育已從先前精英教育轉向大衆(zhòng)教育。（見圖二）由於高學歷者往往是3C産品的熱情擁有者，因此隨著中國大陸受過高等教育者的數(shù)量成長，對PC、MP3、行動電話等3C産品的需求將不斷擴大。此外，值得3C廠商關注的是，中國大陸在校大學生正成爲一個新興的3C産品消費市場，目前中國大陸1600多萬名在校大學生中，平均PC普及率爲20

24、%左右，電子辭典普及率約爲60%，行動電話普及率爲30%；其中，重點大學的各類產品普及率更高於平均值10%。隨著近幾年來中國大陸居民收入的成長，以及父母對子女教育的加強投入，其未來市場商機將更值得期待。圖二2000-2003年中國大陸各級畢業(yè)生成長概況 資料來源：中國大陸歷年社會與經(jīng)濟發(fā)展公報，資策會MIC整理；2004年9月就業(yè)概況中國大陸城鎮(zhèn)在經(jīng)歷1980年代生育高峰之後，當前正處在自然新生勞動力成長高峰期，加上農村勞動力向都市轉移，以及國有企業(yè)下崗人員的增加，導致都市失業(yè)率不斷上升。2003年底中國大陸城鎮(zhèn)登記失業(yè)率爲4.3%，比2002年上升0.3%，2004年官方公佈之城鎮(zhèn)失業(yè)率目標

25、為4.7%。在農村方面，由於受到2003上半年SARS疫情的影響，農民進城工作管道受阻，導致2003年農村失業(yè)人口較2002年增加約167萬人。從就業(yè)情況來看，2003年底中國大陸就業(yè)人員達74,432萬人，比2002年底增加692萬人。其中城鎮(zhèn)就業(yè)人員25,639萬人，增加859萬人，下崗失業(yè)人員再就業(yè)成功者達440萬人。（見圖三）值得關注的是，由於中國大陸高校擴招導致畢業(yè)生規(guī)模的不斷擴大，加上科系擴編未考慮人才市場需求，使得近年來中國大陸大學生就業(yè)率持續(xù)走低。2003年7月在上半年SARS疫情肆虐的情況下，應屆畢業(yè)大學生就業(yè)率僅50%，遠低於2001、2002年70-80%的水準，大學畢業(yè)

26、生就業(yè)日益困難成爲中國大陸就業(yè)市場的新問題。對於3C廠商而言，失業(yè)人口增加一方面代表人力成本下降，有助於降低生產成本，另一方面則將造成消費行為趨於保守，對市場需求有不利影響。圖三1996-2003年中國大陸都市就業(yè)概況 資料來源：中國大陸統(tǒng)計局，資策會MIC整理；2004年9月經(jīng)濟環(huán)境GDP快速成長2003年中國大陸GDP達116,694萬億人民幣（約14,093億美元），較2002年成長9.1%（此處為中國大陸國家統(tǒng)計局資料，聯(lián)合國報告爲8.5%），高於世界經(jīng)濟成長率約6%，是全球經(jīng)濟成長最快的國家之一，平均GDP亦首次突破1000美元。從2003年各季經(jīng)濟成長來看，除了第2季因SARS影響

27、而大幅下滑外，其餘各季成長率都在9%以上，特別是第3、4季，由於中國大陸政府採取減稅、增加公共支出和固定資産投資等措施，使得經(jīng)濟快速反彈。2004上半年中國大陸政府爲抑制固定資産投資過快、農產品及進口原油價格上升而導致的通貨膨脹威脅，採取緊縮的財政、貨幣政策，使經(jīng)濟成長率在2004年第2季微幅下降。隨著中國大陸已成爲全球第二大能源消費國，且原油三分之一以上依賴進口，在國際原油價格持續(xù)居高不下，加上房地產價格仍居高不下，促使中國大陸居民消費物價指數(shù)CPI持續(xù)攀升，在中國大陸政府趨於緊縮的宏觀經(jīng)濟政策將繼續(xù)維持的情況下，預計2004下半年中國大陸經(jīng)濟成長率將可能低於上半年的水準。（見圖四）圖四20

28、02-2003年中國大陸各季度GDP的成長概況 資料來源：中國大陸國家統(tǒng)計局，資策會MIC整理；2004年9月固定資産投資過熱2003年爲彌補SARS疫情對經(jīng)濟成長的負面影響，2003年5月中國大陸國家發(fā)展改革委員會特別發(fā)出通知，要求各有關部門務必保持固定資産投資的快速成長。影響所及，2003年中國大陸固定資産投資總額成長26.7%，比2002年多7%。2004年4月底中國大陸政府警覺固定資產投資過熱將導致產銷失調與通貨膨脹，隨即透過行政手段針對特定產業(yè)採取緊縮政策，使得2004上半年固定資産投資成長速度下降2.5%至28.6%，規(guī)模達26,082億元人民幣，其中房地産投資較2003年成長28

29、.7%，達4924億元人民幣，第二季在政策影響下較第一季下降12.4%。（如圖五）圖五1992-2003年中國大陸固定資產投資規(guī)模 資料來源：中國大陸國家統(tǒng)計局，資策會MIC整理；2004年9月中國大陸固定資產投資成長過快除了造成通澎隱憂之外，亦導致能源短缺問題愈加嚴重，2003年21個省份電力供需失衡，部分都市頻繁出現(xiàn)停電現(xiàn)象，2004年估計電力缺口達2000萬千瓦以上，其中華東、華南、華北、華中的缺電量分別為1000-1500萬千瓦、500萬千瓦、300萬千瓦、300萬千瓦，江蘇、浙江、上海則是電力供應最短缺的地區(qū)。在中國大陸政府居民用電優(yōu)先的政策下，部分企業(yè)正常生産活動受到影響。原油價格

30、高漲，出現(xiàn)近年罕見貿易逆差2003年中國大陸貿易總額較2002年成長39.9%，達8,512億美元，成爲全球第4大貿易國，僅次於美、德、日。日本成爲中國大陸最大貿易伙伴，2003年中日進出口總額達1,335.8億美元。在貿易順差方面，由於內部投資、消費需求成長過快，導致進口激增，加上2004年初以來國際原油價格高漲，使得中國大陸2004上半年出現(xiàn)68.2億美元的貿易逆差。（如圖六）圖六1998-2003年中國大陸進出口貿易概況 資料來源：中國大陸商務部，資策會MIC整理；2004年9月出口快速成長，彩電産品受挫隨著中國大陸加入WTO，勞動力成本優(yōu)勢以及本土內需市場潛力的日益顯現(xiàn)，國際大廠紛紛進

31、入中國大陸設廠，加上中國大陸政府對廠商採取內外銷比例限制，使得出口額快速成長。2003年中國大陸出口額達4,384億美元，比2002年成長34.6%，2004上半年更成長46.5%，出口額達2580.8億美元。在電子資訊産品出口方面，2003年中國大陸PC、行動電話等産品出口成長均超過40%，其中PC類産品成長幅度達78.3%；彩電類産品出口成長27.5%達2,400萬臺，不過受美國反傾銷事件影響，對美出口從2003年第4季開始大幅下降，其中彩電出口量最大的廣東省對美彩電出口自2003年9月達45萬臺高峰後持續(xù)下滑，2003年12月單月出口量僅21萬臺，尚不及9月份的一半。此外，在電子零組件方

32、面，2003年中國大陸出口通用電子零組件4894.9億件、磁性材料16.4萬噸、光電線纜25.0萬噸、印刷電路板62.8億片，分別比2002年成長42.2%、10.6%、35.8%、22.3%。2004上半年中國大陸電子資訊產業(yè)出口成長55%達881億美元，其成長幅度高出整體出口22%，所佔比重提升至35%。內部經(jīng)濟過熱，進口遽增由於國內經(jīng)濟發(fā)展過熱，導致對能源、原材料等産品需求急劇增加，中國大陸2003年進口額比2002年成長39.9%，達4,128億美元。在電子資訊類産品方面，進口成長率超過40%；其中PC類産品成長43.6%，通訊類成長41%；電子零組件方面，進口通用電子零組件8484.

33、89億件、磁性材料5.7萬噸、光電線纜19.8萬噸、印刷電路板106.3億片，比2002年成長16.1%、0.03%、-1.7%、29%。2004上半年中國大陸電子資訊產業(yè)進口成長46%達809億美元。外匯存底激增，人民幣匯率穩(wěn)定中國大陸自1996年外匯體制改革後實行盯住美元的固定匯率制，人民幣與美元比價維持在8.26-8.28的區(qū)間內。這種匯率制度以及外匯管制，雖然大幅降低了外匯波動，然而爲維持人民幣與美元的固定匯率，中央銀行因購入美元而增加人民幣供給，造成通貨膨脹蠢蠢欲動。隨著2004年6月中國大陸外匯存底已高達4,706億美元，成爲全球僅次於日本的第二大外匯存底國，其通貨膨脹問題已日益浮

34、現(xiàn)檯面，2004年6月CPI比2003年同期成長5%。（如圖七）儘管內有通貨膨脹隱憂，外有貿易逆差問題（2003年對美貿易順差高達1,240億美元），然而由於中國大陸政府仍寄望於藉由保持出口競爭力來舒緩失業(yè)問題，因此堅持人民幣匯率不變。對於廠商而言，人民幣的升值問題將直接影響原料、産品的進出口價格，攸關經(jīng)營盈虧甚鉅，因此相關廠商仍應持續(xù)關注中國大陸與國際經(jīng)濟變動，掌握其匯率變動的時點，幸免匯兌風險。圖七1996-2003年中國大陸外匯存底及對美元匯率資料來源：中國大陸統(tǒng)計局，資策會MIC整理；2004年9月所得持續(xù)成長，貧富差距拉大2003年中國大陸平均GDP首次達到1000美元，其中城鎮(zhèn)居民

35、年平均可支配收入達8472元人民幣（約合1024美元），農村居民年平均純收入則爲2622元人民幣（約合317美元）分別比2002年成長9%、4.3%。不過，伴隨著所得水準的提高，中國大陸城鄉(xiāng)差距、貧富差距也同時出現(xiàn)擴大的趨勢。城鄉(xiāng)差距擴大在城鎮(zhèn)居民方面，2003年中國大陸城鎮(zhèn)居民平均可支配收入扣除物價上漲因素，實際成長9%；在農村居民方面，不僅其平均純收入遠低於城鎮(zhèn)居民，其年成長率亦不到都市居民的一半，僅達4.3%，由此不難看出城鄉(xiāng)差距正持續(xù)擴大。（見圖八）2003下半年中國大陸政府開始執(zhí)行農村稅費改革、增加農村公共財政支出等促進農民降低稅賦、增加收入的相關政策，但城鄉(xiāng)差距擴大的趨勢是否能舒緩

36、還有待觀察。圖八1978-2003年中國大陸平均年收入和消費支出發(fā)展概況 備註：恩格爾係數(shù)：即居民家庭食品消費支出占家庭消費總支出的比重。根據(jù)聯(lián)合國糧農組 織提出的標準，恩格爾係數(shù)在59%以上爲貧困，50-59%爲溫飽，40-50%爲小康，30-40%爲 富裕，低於30%爲最富裕。資料來源：中國大陸國家統(tǒng)計局，資策會MIC整理；2004年3月貧富差距擴大2002年中國大陸都市高收入家庭與低收入家庭平均收入比爲5.1，2003年擴大到5.3（見圖九）。根據(jù)2003年中國大陸財政部所進行的調查顯示，占都市家庭總數(shù)10%的富裕家庭擁有都市居民45%的財産，而10%的最低收入家庭僅佔總財產1.4%的比

37、重。與此同時，都市居民金融資産還持續(xù)集中於高收入家庭，20%戶均金融資産最多的家庭擁有66.4%，而20%戶均金融資産最低的家庭僅擁有1.3%。居民金融資産擁有量的兩極化，意味著高收入居民的增加收入管道遠多於低收入者，因此預料未來都市居民貧富差距將進一步擴大。此外，據(jù)中國大陸國家統(tǒng)計局對北京、上海、浙江等10省市都市高收入家庭抽樣調查顯示，目前25-35歲的年輕人收入高於其他年齡層，這些人多具有較高的學歷，從事證券、資訊、通訊等新興行業(yè)，或於三資企業(yè)就職。圖九2002-2003年中國大陸都市家庭年平均收入狀況 資料來源：中國資訊報，資策會MIC整理；2004年9月前五大都市平均收入成長明顯，差

38、距擴大2003年中國大陸35個中大型都市居民的平均可支配收入比2002年成長10.9%，其中平均可支配收入超過萬元人民幣的都市有12個，其中前五大都市分別是深圳（23,906元人民幣）、廣州（15,003元人民幣）、上海（14,867元人民幣）、寧波（14,277元人民幣）、北京（13,883元人民幣）；而35大都市中最後五個都市則爲西寧（7040元人民幣?m州（7049元人民幣）、銀川（7247元人民幣）、石家莊（7740元人民幣）、西安（7749元人民幣）。從資料中能夠發(fā)現(xiàn)：首先，前5大與末五位都市的平均可支配收入差距從2002年的2.19倍縮小到1.96倍，顯示都市間居民收入差距有所縮小

39、；其次，中國大陸居民收入最高的地區(qū)依序仍為珠三角、長三角、京津環(huán)渤海都市圈，西部都市雖然因中央政府的投資和補貼而成長迅速，但仍處於相對落後的位置。瞭解中國大陸城鄉(xiāng)差距、貧富差距、各都市所得差異，將有助於3C廠商從事市場區(qū)隔，找出目標客戶，並根據(jù)其消費需求設定產品組合?？傮w支出增加，地區(qū)消費結構不同總體消費支出增加，品牌意識顯現(xiàn)2003年中國大陸雖遭遇SARS衝擊，但在積極財政、貨幣政策的推動下，消費品零售總額成長12%達45842億元人民幣，高於2002年近4%。其中，通信器材類成長70.9%，汽車類零售額成長68.5%，家用電器和音響器材類成長18.3%。從支出結構來看，受到SARS疫情蔓延影響，2003年中國大陸城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保健類支出大幅成長；同時，爲躲避疫情而出現(xiàn)返鄉(xiāng)熱潮，加上以通訊取代直接會面，居民交通通信類支出亦大幅成長。（見圖十）此外，2003年中國大陸市場80餘種要緊消費品，銷售量前十位品牌的市場佔有率高達65%，比前一年提高近3%；其中，家電類最高爲79.2%，服裝類最低約40%；在3C産品方面，彩電、冰箱、洗衣機、冰櫃、空調等消費性電子産品前十大品牌的市場佔有率均超過80%。此一現(xiàn)象顯示，中國大陸消費性電子市場集中度已逐步提高，新品牌的生存空間將日益縮小。中國大陸各地居民消費結構異同中國大陸由於國土面積廣闊，各地文化、風俗習慣迥異，因此消費結構差距亦大：以20