2022年垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展空間及發(fā)展趨勢(shì)分析

1、2022年垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展空間及發(fā)展趨勢(shì)分析1.垃圾焚燒：優(yōu)勢(shì)顯著，國(guó)家支持力度不減生活垃圾無(wú)害化處置方式主要包括填埋、焚燒、堆肥等，目前我國(guó)的垃圾處理 方式以填埋和焚燒為主。隨著土地供應(yīng)越來(lái)越緊張，加上垃圾填埋場(chǎng)選址難度較大， 填埋垃圾處理未來(lái)在我國(guó)垃圾處理中的比重有望進(jìn)一步減小。而垃圾焚燒作為垃圾 填埋的最主要替代方式，占地面積小、處理效率高、環(huán)境污染小、能源利用高等多 方面優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯。近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)主管部門陸續(xù)制定了一系列支持垃圾焚燒發(fā)電的政策措施， 為垃圾焚燒的規(guī)范發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。各省市中長(zhǎng)期規(guī)劃也紛紛出臺(tái)，“十四五”規(guī)劃提 出，到 2025 年底，城市生活垃圾焚燒處理能力占比將達(dá)

2、到 65%左右，未來(lái)垃圾焚燒 處理領(lǐng)域的市場(chǎng)空間較大。2.垃圾焚燒發(fā)電地位凸顯，發(fā)展空間日益增大受國(guó)家政策和垃圾產(chǎn)量增長(zhǎng)推動(dòng)，我國(guó)垃圾焚燒處理量逐年增長(zhǎng)。我國(guó)城市垃 圾焚燒處理量在 2019 年已經(jīng)超越了填埋處理量，2020 年達(dá)到了 14607.6 萬(wàn)噸，同比 增長(zhǎng) 20.52%。其中 2020 年縣城生活垃圾處理量為 1714.9 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 30.16%， 高于城市。 我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)。2020 年垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)量達(dá) 1533 萬(wàn)千瓦， 同比 2019 年增長(zhǎng) 25.5%，預(yù)計(jì)隨著電力需求持續(xù)增長(zhǎng)和垃圾產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，整體裝 機(jī)量仍將保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。國(guó)家補(bǔ)貼發(fā)放加速，

3、政策助力推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。2020 年 9 月，國(guó)家發(fā)展改革委、 財(cái)政部、國(guó)家能源局發(fā)布完善生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行的實(shí)施方案，政策層面進(jìn) 一步完善生物質(zhì)發(fā)電建設(shè)運(yùn)行管理，合理安排生物質(zhì)發(fā)電補(bǔ)貼資金，全面落實(shí)各項(xiàng)支 持政策，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，提升項(xiàng)目運(yùn)行管理水平，逐步形成有效的生物質(zhì)發(fā)電市 場(chǎng)化運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2021年中央新增補(bǔ)貼資金總額為 25億元，其中安排垃圾焚燒發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目 補(bǔ)貼資金 2 億元。中央將逐年增加用于競(jìng)爭(zhēng)配置的補(bǔ)貼規(guī)模，鼓勵(lì)非競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目參 與競(jìng)爭(zhēng)配置。3.垃圾焚燒技術(shù)發(fā)展迅速，參與者眾多爐排爐技術(shù)產(chǎn)生的飛灰較少，操作較簡(jiǎn)單，成本低，更穩(wěn)定，但初始投

4、資較高， 效率不及流化床；流化床技術(shù)初始投資較低，垃圾燃燒效率高，壽命長(zhǎng)，然而飛灰多 的問(wèn)題突出，且操作難度較高。爐排爐技術(shù)得到快速發(fā)展，自主研發(fā)與國(guó)外進(jìn)口相結(jié)合。我國(guó)使用的垃圾焚燒 技術(shù)主要包括流化床焚燒和爐排爐焚燒，以爐排爐為基礎(chǔ)。進(jìn)口的生活垃圾焚燒爐主 要采用機(jī)械爐排爐，其技術(shù)成熟，運(yùn)行穩(wěn)定。而國(guó)產(chǎn)流化床焚燒爐具有一定的價(jià)格優(yōu) 勢(shì)以及摻燒煤獲得的經(jīng)濟(jì)收益。隨著國(guó)產(chǎn)化爐排爐技術(shù)發(fā)展，爐排爐技術(shù)與流化床技 術(shù)界限清晰，各有利弊，各有適用。國(guó)企競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，龍頭集中趨勢(shì)有望不斷加強(qiáng)。截至 2020 年，光大環(huán)境以產(chǎn)能 市占率 15%領(lǐng)先其他企業(yè)。從競(jìng)爭(zhēng)格局看，我國(guó)垃圾焚燒行業(yè)參與者主要以國(guó)企和民

5、企為主，國(guó)企競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。市場(chǎng)整合空間較大，在政策鼓勵(lì)和國(guó)家推動(dòng)下，行業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)可能進(jìn)一步加劇。4.中國(guó)天楹：聚焦固廢全產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)發(fā)展格局目前已打通從前段清掃、中轉(zhuǎn)到分選、末端處置的環(huán)保全產(chǎn)業(yè)鏈，形成以 環(huán)保能源、城市環(huán)境服務(wù)、裝備制造為壓艙石，以等離子、人工智能、資源分選再利 用為新增長(zhǎng)極的立體發(fā)展格局。2015 年，公司買斷了比利時(shí) WATERLEAU 公司 Energize 垃圾焚燒爐技術(shù)，提升了自身競(jìng)爭(zhēng)力。公司產(chǎn)品覆蓋生活垃圾焚燒發(fā)電、 建筑垃圾綜合處置、餐廚垃圾處理、污泥處理、危廢處理、垃圾分類、轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)、車 輛裝備等領(lǐng)域。相關(guān)產(chǎn)品已榮獲 16 項(xiàng)“高新技術(shù)產(chǎn)品”認(rèn)證，其

6、中單元模塊化焚燒 爐榮獲“江蘇省首臺(tái)套重大裝備產(chǎn)品”的稱號(hào)、江蘇省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)。此外，公司依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云平臺(tái)技術(shù)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)了城市環(huán)境服務(wù) 智慧云平臺(tái)，對(duì)城市環(huán)境服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行一體化運(yùn)營(yíng)管理。海外市場(chǎng)知名度不斷提升，在手訂單充足。公司通過(guò)買斷比利時(shí) WATERLEAU 公司 Energize 垃圾轉(zhuǎn)化能源技術(shù)及收購(gòu) Urbaser100%的股權(quán)提升了公司海外市場(chǎng)知名度。在海外市場(chǎng)，公司通過(guò)多個(gè)垃圾焚燒發(fā)電 BOT、EPC 項(xiàng)目，形成了以環(huán)保能 源業(yè)務(wù)為先鋒，工程設(shè)計(jì)、裝備采購(gòu)、土建施工、安裝調(diào)試、跨境運(yùn)營(yíng)為后盾的輕資 產(chǎn)國(guó)際項(xiàng)目管理體系，生成強(qiáng)有力的發(fā)展新動(dòng)能。截至 2021 年，公司運(yùn)營(yíng)（含試運(yùn)營(yíng)）的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目已達(dá) 12 個(gè)，日處理 規(guī)模合計(jì)達(dá) 11550 噸。公司運(yùn)營(yíng)的