浙江中證大道投資管理有限公司介紹課件

1、浙江中證大道投資管理有限公司介 紹二一年八月浙江中證大道投資管理有限公司戰(zhàn)略定位 浙江中證大道投資管理有限公司是中國最早提出并專注于私人股權(quán)投資（PE）與市值管理（MVM）相結(jié)合的投資模式并進行實踐的創(chuàng)新型專業(yè)投資管理機構(gòu)，致力于開創(chuàng)中國本土私人股權(quán)投資新模式，促進本土中小企業(yè)做大做強。浙江中證大道投資管理有限公司核心價值 浙江中證大道投資管理有限公司有著廣泛的人脈資源、產(chǎn)業(yè)資源和渠道資源，有著深厚的金融投資經(jīng)驗，不僅幫助被投資企業(yè)解決融資難的問題，還要幫助被投資企業(yè)解決管理難、上市難的問題，幫助被投資企業(yè)做大做強。 按照公募基金的管理方式來管理公司 按照境外PE的標準來判斷項目 發(fā)揚本土優(yōu)勢

2、、資源優(yōu)勢、專業(yè)優(yōu)勢 浙江中證大道投資管理有限公司管理理念 打造中證大道特色的PE投資核心價值鏈浙江中證大道投資管理有限公司核心優(yōu)勢 資金募集項目來源項目判斷項目投資增值服務(wù)項目退出市值管理項目上市 利用強大的渠道資源拿到好的PE投資項目 利用強大的專業(yè)研究平臺與專業(yè)研究隊伍，從上市可 行性、行業(yè)投資可行性、投資方案可行性三方面來判 斷選擇項目 利用強大的資源優(yōu)勢打造上市渠道 浙江中證大道投資管理有限公司核心優(yōu)勢浙江中證大道投資管理有限公司投資思路 投資理念： 順應(yīng)宏觀大趨勢 宏觀架構(gòu)下配置重點行業(yè)，適當分散化 以大概率事件為投資主題 深入研究公司投資價值 嚴格控制風險 投資標準 擁有優(yōu)秀核心

3、團隊，企業(yè)戰(zhàn)略明確、定位清晰； 具有成熟盈利模式； 具備先進技術(shù)水平； 產(chǎn)品存在較廣闊發(fā)展空間； 具有較高成長性和可持續(xù)盈利能力； 行業(yè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢；浙江中證大道投資管理有限公司投資思路 投資標準 行業(yè)整合能力強，我們將協(xié)助其進行產(chǎn)業(yè)整合； 強有力的中介機構(gòu)，較好的投資者團隊； 擁有資源保證和支持：項目獲取、項目質(zhì)量、投資價格； 上市速度較快、進程可控； 有回購及承諾條款，保障投資安全。浙江中證大道投資管理有限公司投資思路 投資策略：一個重點 重點配置成長性行業(yè)，適度配置弱周期和周期性行業(yè)浙江中證大道投資管理有限公司投資思路 投資策略：四個主題 節(jié)能減排：新能源、新材料、

4、化工等 消費和服務(wù)升級：新能源、消費品、醫(yī)療和健康產(chǎn)業(yè)、零售物流、新服務(wù)、新農(nóng)業(yè)、軌道交通等 文化產(chǎn)業(yè)、出版?zhèn)髅?行業(yè)龍頭：宏觀經(jīng)濟和出口下滑下仍能夠成長的先進制造業(yè)、化工業(yè)等的龍頭企業(yè)浙江中證大道投資管理有限公司投資思路 上市服務(wù) 周密高效的A股市場及海外市場上市協(xié)作 資本運作 縱向、橫向一體化并購重組，杠桿收購等資本運作服務(wù) 戰(zhàn)略規(guī)劃 協(xié)助企業(yè)制訂執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃 管理咨詢 協(xié)助改善公司治理、完善內(nèi)部架構(gòu)、優(yōu)化盈利模式 增值服務(wù)：我們根據(jù)被投資企業(yè)具體情況，針對性地提供多項高附加值的管理顧問、財務(wù)顧問、法律顧問及其他服務(wù)。浙江中證大道投資管理有限公司投資思路 浙江中證大道投資管理有限公司投資思

5、路 財務(wù)咨詢 提供低成本的融資安排、詳盡可行的稅收籌劃方案 法律咨詢 提供專業(yè)的法律服務(wù) 市值管理 提供專業(yè)獨特的投資者關(guān)系管理、市值管理服務(wù) 增值服務(wù)：浙江中證大道投資管理有限公司管理的股權(quán)投資基金 1、杭州中證大道金海投資合伙企業(yè)（有限合伙）（1)基金規(guī)模：人民幣1億元（2)投資策略：綜合基金，投資于節(jié)能減排、新能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、消費、文化、醫(yī)療和健康產(chǎn)業(yè)等行業(yè)。2、杭州中證大道金泊投資合伙企業(yè)（有限合伙）（1)基金規(guī)模：人民幣1億元（2)投資策略：專項基金，投資于船舶產(chǎn)業(yè)。浙江中證大道投資管理有限公司管理的股權(quán)投資基金 3、杭州中證大道白漣投資合伙企業(yè)（有限合伙）（1)基金規(guī)模：人民幣1億

6、元（2)投資策略：專項基金，投資于先進制造業(yè)。4、杭州中證大道瑞湖投資合伙企業(yè)（有限合伙）（1)基金規(guī)模：目標人民幣1億元（2)投資策略：綜合基金，投資于節(jié)能減排、新能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、消費、文化、醫(yī)療和健康產(chǎn)業(yè)等行業(yè)。浙江中證大道投資管理有限公司管理的股權(quán)投資基金 5、杭州中證大道豐湖投資合伙企業(yè)（有限合伙）（1)基金規(guī)模：目標人民幣1億元（2)投資策略：PE綜合基金，投資于節(jié)能減排、新能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、消費、文化、醫(yī)療和健康產(chǎn)業(yè)等行業(yè)。6、杭州中證大道嘉湖投資合伙企業(yè)（有限合伙）（1)基金規(guī)模：人民幣3億元（2)投資策略：PE綜合基金，投資于節(jié)能減排、新能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、消費、文化、醫(yī)療和健康產(chǎn)業(yè)

7、等行業(yè)。浙江中證大道投資管理有限公司管理的股權(quán)投資基金 7、杭州英琦（系列）投資合伙企業(yè)（有限合伙）（1)基金規(guī)模：人民幣5億元（2)投資策略：綜合基金，投資于節(jié)能減排、新能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、消費、文化、醫(yī)療和健康產(chǎn)業(yè)等行業(yè)。 二、市值管理財務(wù)顧問 協(xié)助天音控股（000829.SZ）、華業(yè)地產(chǎn)（600240.SH）、中原環(huán)保（000544.SZ）、天地源（600665.SH）、西安高科集團、中信海直（000099.SZ）、福耀玻璃（600660.SH）、黃河旋風（600172.SH）、安泰集團（600408.SH）、長力股份（600507.SH）、盤江股份（600395.SH）、北方天鳥（6004

8、35.SH）、青島堿業(yè)（600229.SH）、新疆城建（600552.SH）等公司進行市值管理從而完成了股權(quán)分置改革、股權(quán)激勵、再融資、大股東減持、并購重組等資本運作工作。浙江中證大道投資管理有限公司部分案例介紹 三、再融資財務(wù)顧問 主導華業(yè)地產(chǎn)（600552.SH）再融資10億元人民幣、長力股份（600552.SH）再融資3億元人民幣。 浙江中證大道投資管理有限公司部分案例介紹 四、先期已投資案例 浙江隆聞船舶修造工程有限公司 東莞勤上光電股份有限公司（2010年申報中小板上市） 海南豐興精密產(chǎn)業(yè)股份有限公司 （2011年申報創(chuàng)業(yè)板上市） 北京新京報傳媒有限責任公司（2011年申報中小板上市

9、） 通利皮具（惠州）有限公司（2011年申報中小板上市） 深圳市柏星龍創(chuàng)意包裝設(shè)計有限責任公司（2012年申報中小板上市） 浙江中證大道投資管理有限公司部分案例介紹 浙江中證大道投資管理有限公司團隊介紹 顧問團隊 強大的外部顧問力量 我們擁有強大的外部合作聯(lián)盟，多個政府機關(guān)、管理機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、投資機構(gòu)、中介機構(gòu)、財經(jīng)媒體的領(lǐng)導、專家擔任我公司投資顧問委員會顧問，極大地提高了我公司的項目獲取、投資決策、項目退出能力。中證大道公司團隊介紹 管理團隊 高洪星 董事長/博士 浙江大學金融學博士，現(xiàn)任香港衛(wèi)視董事局主席，前國泰君安證券有限公司副總裁、前華林證券有限公司董事長兼總裁、前中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行廣

10、東分行信貸處長及珠海分行行長、前深圳發(fā)展銀行發(fā)展大廈支行行長。浙江中證大道投資管理有限公司團隊介紹 管理團隊 楊耀華 副董事長/高級經(jīng)濟師 深圳市中小企業(yè)上市培育特聘專家、 深圳大學產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究中心特約研究員、清華大學總裁班學員。曾在深圳華僑城集團公司企業(yè)管理部、進出口部及下屬華力包裝公司、現(xiàn)代輕工公司等任總經(jīng)理助理、董事副總經(jīng)理等職；曾任深圳市羅盛實業(yè)公司、深圳市深創(chuàng)聯(lián)投資有限公司、深圳市深創(chuàng)聯(lián)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司總經(jīng)理。有二十余年企業(yè)經(jīng)營管理、企業(yè)孵化、創(chuàng)業(yè)投資經(jīng)驗，培育了一大批優(yōu)秀的中小企業(yè)。 浙江中證大道投資管理有限公司團隊介紹 管理團隊 張曉輝 執(zhí)行總裁/MBA MBA,曾任證券時報社編

11、輯記者、深圳證券交易所信息公司上市公司推廣主任、深圳市金九投資有限公司總裁，多年從事投資管理、財務(wù)顧問、投資銀行等工作，有豐富的投資管理經(jīng)驗以及強大的人脈與資源；擔任過20多家上市公司及10多家擬上市公司財務(wù)顧問項目負責人，協(xié)助企業(yè)完成股權(quán)分置改革、IPO上市、并購重組、股權(quán)激勵、再融資、大小非減持等資本運作項目。浙江中證大道投資管理有限公司團隊介紹 管理團隊 張偉麗 投資部總監(jiān)/CFA、經(jīng)濟學碩士 西南財經(jīng)大學經(jīng)濟學碩士、CFA，曾在國內(nèi)多家券商與投資顧問公司長期從事行業(yè)和公司研究工作，擅長于從宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)監(jiān)管、公司運營及財務(wù)狀況分析等方面對公司進行深度研究，判斷行業(yè)發(fā)展趨勢

12、及挖掘公司投資價值。曾參于過10多個行業(yè)50多家公司的深度研究、具有大資金的投資決策工作經(jīng)驗；擔任過財務(wù)及融資顧問的客戶有：天音控股、華業(yè)地產(chǎn)、中原環(huán)保、天地源、西安高科集團、中信海直、福耀玻璃、黃河旋風、安泰集團、長力股份、盤江股份、北方天鳥、青島堿業(yè)、新疆城建等。浙江中證大道投資管理有限公司團隊介紹 管理團隊 韓 鉞 項目管理部總監(jiān)/ MBA MBA，曾就職于國內(nèi)知名某券商、投資公司擔任分析師、財務(wù)顧問，主要從事證券分析、公司深度分析、定價估值和推廣策劃工作。為30多家上市公司策劃并撰寫投資價值分析報告等深度分析和系列宣傳性文章，擁有豐富的上市公司研究、估值和宣傳策劃經(jīng)驗；并擔任20多家上

13、市公司的財務(wù)顧問，對于市值管理模式有獨到的研究與實踐。服務(wù)過的客戶有：龍電股份、新潮實業(yè)、桂冠電力、國陽新能、四環(huán)生物、健特生物、三元股份、首鋼股份、順新農(nóng)業(yè)、安陽鋼鐵、廣州控股、濟南鋼鐵、華茂股份、青松建化、晨鳴紙業(yè)、邯鄲鋼鐵、通威股份、湖北宜化、山鷹紙業(yè)、清華同方等。浙江中證大道投資管理有限公司團隊介紹 管理團隊 林錦鴻 合規(guī)部總監(jiān)/法學碩士、律師 中國人民大學法學碩士，長期致力于公司法與證券法的研究與實踐，曾擔任北京偉凱律師事務(wù)所律師、北京永利多房地產(chǎn)有限公司法務(wù)總監(jiān)，并擔任一家大型香港房地產(chǎn)公司香港IPO項目法律組組長、法律顧問，協(xié)助該公司處理發(fā)行上市、并購重組、對外投資等事宜；擅長于

14、風險控制、內(nèi)部審計、合法合規(guī)等工作。 浙江中證大道投資管理有限公司團隊介紹 管理團隊 邢紅霞 研究部副總監(jiān)/ 碩士 中央財經(jīng)大學管理學碩士，十年資本市場從業(yè)經(jīng)歷，曾就職于國內(nèi)某投資公司擔任總裁助理、研究總監(jiān)，2003年至2009年曾擔任某上市公司董事會秘書、總會計師、董事副總經(jīng)理，主要從事集團戰(zhàn)略研究及投資管理、上市公司內(nèi)部控制及財務(wù)管控、母子公司管理等；主持過2家公司改制上市及股權(quán)分置改革、再融資、資產(chǎn)重組工作，全程參與了全國人大財經(jīng)委組織的證券投資基金法、中小企業(yè)促進法、稅收征收管理法的制定、研討；曾擔任黃山金馬、美菱電器、數(shù)源科技、安凱汽車獨立財務(wù)顧問。擅長于企業(yè)集團戰(zhàn)略管理、內(nèi)部管控、

15、財務(wù)管理。 浙江中證大道投資管理有限公司團隊介紹 管理團隊 王麗君 項目管理部副總監(jiān)/MBA MBA、陜西師范大學心理學碩士，獲得國家企業(yè)培訓師認證二級資格證書、國際職業(yè)培訓師(PTT)資格認證、項目管理(IPMP)證書、德國TUV內(nèi)審員資格證書；曾在外資企業(yè)、合資企業(yè)、民營高科技企業(yè)擔任人力資源總監(jiān)、副總經(jīng)理，在人力資源組織設(shè)計、績效考核、薪酬制度設(shè)計等方面有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。曾主持參與南方通信(惠州)公司、深圳市跨宏科技公司、中太科技、深圳市華鼎聯(lián)創(chuàng)科技公司、中信海洋直升機股份有限公司、深圳市美之高實業(yè)有限公司、珠海海獅龍生物科技有限公司、深圳興森快捷有限公司等公司管理咨詢項目，在發(fā)展戰(zhàn)略、

16、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計和人力資源管理方面有豐富的項目策劃實施經(jīng)驗。 浙江中證大道投資管理有限公司團隊介紹 管理團隊 盧劍波 審計顧問/MBA/CPA MBA，中國注冊會計師（執(zhí)業(yè)），現(xiàn)任深圳鵬城會計師事務(wù)所（全國三大會計師所之一）副所長，十二年以上審計管理工作經(jīng)驗，一直從事年度報告審計、合并分立審計、清算審計、離任審計、驗資等會計專屬業(yè)務(wù)以及會計咨詢、會計服務(wù)業(yè)務(wù)，尤其善長于發(fā)現(xiàn)公司存在的問題并提出解決問題的方案 ；曾審計并為企業(yè)提供解決方案的有：國風塑業(yè)、科苑集團、上海同達、深華新、深天馬、農(nóng)產(chǎn)品、中金嶺南、黃河旋風、國通管業(yè)、貴州信邦制藥、成都亞光電、深圳海聯(lián)訊信息、江西三川水表、東莞勤上光電、深圳

17、光韻達光電、汕頭東江牧業(yè)、深圳市威勒達鎢業(yè)等公司。浙江中證大道投資管理有限公司團隊介紹 管理團隊 李 洪 審計顧問/CPA 中國注冊會計師（證券期貨資格）、注冊資產(chǎn)評估師。財政部注冊會計師考試委員會專家。中國注冊會計師協(xié)會證券期貨會計師事務(wù)所質(zhì)量檢查工作小組副組長。深圳市注冊會計師后續(xù)教育培訓專家組委員。深圳市財政局新會計準則培訓、會計大賽和正式實施顧問組成員。深圳市鵬城會計師事務(wù)所副主任會計師 。在會計審計實務(wù)中，領(lǐng)導和參與了全國80多家上市公司審計工作；組織深圳市多家大型企業(yè)的企業(yè)改制、年度審計等審計工作，組織并參與深圳市勞動局、深圳市各大醫(yī)院等行政事業(yè)單位的專項審計工作。在審計工作方面有

18、十六年的工作經(jīng)驗。 2008年-2010年受全國多家公司委托對公司進行上市規(guī)劃及復(fù)核，已經(jīng)有四家公司成功通過證監(jiān)會審核。2009年-2010年參與多家上市公司審計業(yè)務(wù)。 浙江中證大道投資管理有限公司團隊介紹 管理團隊 陳澤佳 法律顧問/博士/合伙人律師 法學博士，中國注冊律師（執(zhí)業(yè)），競天公誠律師事務(wù)所合伙人；曾在中國金杜律師事務(wù)所及香港夏佳理方和吳正和律師事務(wù)所任職，主要從事中國企業(yè)境內(nèi)外上市融資業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)專長為企業(yè)境內(nèi)外上市及風險投資、外商投資、收購兼并、國有企業(yè)改制及房地產(chǎn)收購等。服務(wù)過的項目有：網(wǎng)龍網(wǎng)絡(luò)、眾安房產(chǎn)、商利森集團、運動城、臺灣見龍集團、奧飛動漫、中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份

19、有限公司上市項目發(fā)行人律師、新京報、菲安妮、信邦集團、浙江利時集團、思嘉集團、朗生醫(yī)藥、琥珀能源、上海華誼集團、山東羅欣藥業(yè)、南大蘇福特科技等。 浙江中證大道投資管理有限公司團隊介紹 管理團隊 馬冰艷 總裁助理/投資經(jīng)理/企業(yè)管理碩士 澳大利亞中央昆士蘭大學（Central Queens Land）企業(yè)管理碩士。曾在國內(nèi)知名家居企業(yè)、臺資高新科技企業(yè)擔任總經(jīng)理助理，后在政府部門負責浙江地區(qū)的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)整合，并參與運作國內(nèi)最高規(guī)格的幾大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展會（第三、四屆中國國際動漫節(jié)、中國國際動漫產(chǎn)業(yè)高峰論壇、中國杭州創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)人才交流會、中國（杭州）法國動畫電影展映、首屆中國國際創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)交易會），對創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、傳媒、網(wǎng)絡(luò)等新經(jīng)濟模式具有較為深刻的認識，擁有豐富的策劃整合經(jīng)驗。 浙江中證大道投資管理有限公司團隊介紹管理團隊 張 玲 理財經(jīng)理/碩士