2022年2022年我國(guó)美瞳行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析

2022年2022年我國(guó)美瞳行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析美瞳又稱彩色隱形眼鏡，是一種可改變瞳孔顏色、放大瞳孔尺寸的鏡片，有助于提升佩戴者外觀顏值，深受年輕消費(fèi)群體喜愛(ài)。1、市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)美瞳行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2022-2029年）》顯示，從2015年阿里健康拿到互聯(lián)網(wǎng)藥品發(fā)布許可，美瞳產(chǎn)品打開(kāi)線上銷售渠道，美瞳行業(yè)進(jìn)入了高速增長(zhǎng)期。在2016-2021年間，我國(guó)美瞳行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從42億元增長(zhǎng)至282億元，年化復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到46%。

當(dāng)前我國(guó)國(guó)內(nèi)美瞳市場(chǎng)滲透率較低，提升空間大。國(guó)內(nèi)近視率居高不下，但由于近視人群中選擇佩戴隱形眼鏡的人數(shù)較少，僅占近視人群的8.00%，美瞳滲透率占近視人口比例僅為4.52%。2020年?yáng)|亞各國(guó)美瞳市場(chǎng)滲透情況

中國(guó)內(nèi)地

中國(guó)臺(tái)灣

日本

韓國(guó)

人口

140005萬(wàn)

2350萬(wàn)

12541萬(wàn)

5183萬(wàn)

近視人數(shù)

67902萬(wàn)

1081萬(wàn)

5142萬(wàn)

2229萬(wàn)

隱形眼鏡人數(shù)

5432萬(wàn)

368萬(wàn)

1645萬(wàn)

825萬(wàn)

美瞳人數(shù)

3069萬(wàn)

213萬(wàn)

1037萬(wàn)

511萬(wàn)

美瞳滲透率

4.52%

19.7%

20.17%

22.92%

2020年以來(lái)在資本加持下國(guó)產(chǎn)美瞳品牌快速涌入市場(chǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2021年美瞳行業(yè)完成3輪上億融資。2020年-2021美瞳行業(yè)投融資情況

企業(yè)

時(shí)間

輪次

融資金額

投資方

COFANCY可糖

2020.2.27

天使輪

數(shù)千萬(wàn)人民幣

真格基金、紅杉資本中國(guó)

2020.4.1

A輪

未透露

海禹嘉管理

2020.5.22

A輪

數(shù)千萬(wàn)人民幣

碧桂園創(chuàng)投

2021.1.25

股權(quán)融資

未透露

華創(chuàng)資本

美目美佳(4iNLOOK)

2018.8.14

天使輪

未透露

虎童基金

2019.11.12

A輪

1.77億人民幣

虎童基金、咸寧星陀威盛、寧波米諾托基金、贛州心月狐基金

2019.12.16

A輪

數(shù)千萬(wàn)人民幣

弘暉資本、星陀資本

2020.1.17

A+輪

數(shù)億人民幣

虎童基金

2021.2.25

B輪

1億人民幣

未透露

可啦啦

2020.9.1

Pre

A輪

千萬(wàn)級(jí)人民幣

峰瑞資本、千帆明月(財(cái)務(wù)顧問(wèn))

2020.10.30

A輪

近億人民幣

KIP韓投伙伴(領(lǐng)投)、峰瑞資本、千帆明月(財(cái)務(wù)顧問(wèn))

2021.8.18

B輪

4億人民幣

創(chuàng)新工場(chǎng)(領(lǐng)投)、遠(yuǎn)翼投資(領(lǐng)投)、金鼎資本、基石資本等

MOODY

2019.12.20

種子輪

數(shù)百萬(wàn)人民幣

爰參資本(領(lǐng)投)、梅花創(chuàng)投

2020.4.16

天使輪

1000萬(wàn)人民幣

高瓴創(chuàng)投[領(lǐng)投)、梅花創(chuàng)投、棕櫚資本{財(cái)務(wù)顧問(wèn)}

2020.6.17

A輪

6000萬(wàn)人民幣

經(jīng)緯中國(guó)(領(lǐng)投、源碼資本、高領(lǐng)創(chuàng)投、棕櫚資本(財(cái)務(wù)顧問(wèn))

2021.1.20

B輪

3.8億人民幣

GGV紀(jì)源資本(領(lǐng)投).xVC、高瓴創(chuàng)投、經(jīng)緯中國(guó)、源碼資本、棕櫚謗本(財(cái)務(wù)顧問(wèn))

2021.3.8

戰(zhàn)略投資

未透露

小紅書(shū)戰(zhàn)略投資、騰訊投資

2021.11.1

C輪

10億人民幣

GGV紀(jì)源資本、KKR、五源資本

二、產(chǎn)業(yè)鏈美瞳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游美瞳原材料供應(yīng)商、中游美瞳制造商和下游美瞳品牌商。1、產(chǎn)業(yè)鏈上游美瞳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括材料單體供應(yīng)商，包材供應(yīng)商及模具供應(yīng)商，由于技術(shù)原因，材料單體供應(yīng)商由境外廠商壟斷;隱形眼鏡涉及的5個(gè)重要參數(shù)，分別是含水量、著色直徑、中心厚度、基弧和透氧性(Dk值)。其中，基弧可在眼鏡店或者醫(yī)院在專業(yè)醫(yī)生的指導(dǎo)下進(jìn)行測(cè)量，含水量和中心厚度可根據(jù)自身實(shí)際情況進(jìn)行選配。美瞳重要參數(shù)及解釋

美瞳參數(shù)

參數(shù)解釋

含水量

指鏡片中水的量與鏡片總質(zhì)量之比，含水量的多少?zèng)Q定了鏡片的特性。含水量越高，透氧性能越好，鏡片也越柔軟、越舒適，但鏡片較厚且易變形;含水量越低，可佩戴時(shí)間越長(zhǎng)，相較不易導(dǎo)致眼干澀。

著色直徑

鏡片邊緣對(duì)應(yīng)兩點(diǎn)之間的最大直線距離稱為鏡片直徑。一般隱形眼鏡的邊緣要超過(guò)角膜緣的1-1.5mm，這樣才能與角膜穩(wěn)定附著。

中心厚度

指隱形眼鏡鏡片中心的厚度。超薄型<0.04mm,標(biāo)準(zhǔn)型0.04-0.09mm，厚型>0.09mm。一般鏡片越薄佩戴起來(lái)越舒適，但是過(guò)薄在清洗的時(shí)候更容易被劃破。因此0.04mm-0.06mm是比較理想的數(shù)值。

基弧

指鏡片中心3MM區(qū)域的弧度，是鏡片的內(nèi)曲面中心弧?；≥^長(zhǎng)，鏡片的弧面較平;基弧較短，鏡片的弧面較彎?；∵^(guò)長(zhǎng):會(huì)有滑片不貼合的問(wèn)題;基弧過(guò)短:會(huì)有磨眼鏡的不適感。

透氧性(Dk值)

鏡片通透氧氣的能力，不同鏡片的透氧性差異較大，與材料和鏡片厚度有關(guān)。D是指氧氣在材料中的彌散系數(shù)，k是指溶解系數(shù)。含水量越高，Dk值也越高。另外，Dk/L(氧傳導(dǎo)性)，它是指氧通過(guò)一定厚度特定鏡片的實(shí)際速度。L表示厚度。日戴鏡Dk/L>24,長(zhǎng)戴鏡Dk/L>87。

從制造材料來(lái)看，目前美瞳行業(yè)處于由水凝膠材料向硅水凝膠材料過(guò)渡的時(shí)期。水凝膠材質(zhì)較硅水凝膠材質(zhì)透氧量低，而透氧量是影響眼睛健康的關(guān)鍵指標(biāo)，硅水凝膠材質(zhì)具有高保濕性和高舒適度。

水凝膠

硅水凝膠

透氧量

傳統(tǒng)材質(zhì)，通過(guò)水來(lái)傳導(dǎo)氧氣，透氧量有限

材料中含硅，除水分外多了氧氣傳導(dǎo)通道，透氧量甚高

含水量

含水量較高，鏡片易脫水造成眼干眼澀

含水量較低，不易脫水，緩解眼干問(wèn)題

適應(yīng)度

材質(zhì)柔軟，不易摘戴

成形性好，適合初次佩戴隱形眼鏡者

線上消費(fèi)中，硅水凝膠材質(zhì)的美瞳銷售額占據(jù)50.40%，成為線上消費(fèi)比例最高的美瞳材質(zhì)。2、產(chǎn)業(yè)鏈中游美瞳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為美瞳制造商，在產(chǎn)品注冊(cè)證、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)能方面具有較強(qiáng)壁壘;隱形眼鏡的生產(chǎn)工藝經(jīng)歷了三個(gè)階段:車削法、旋模成型、模壓法，目前模壓工藝為主流工藝。

車床切削法

旋模成型

模壓成型法(模壓法)

制作程序

以一圓塊毛料用精密車床做局部切削，以研磨劑研磨

設(shè)定轉(zhuǎn)速后將特殊配方的定量液態(tài)單體注入模內(nèi)，利用模子高速旋轉(zhuǎn)的離心力形成光亮薄膜

先將做好的模子設(shè)定亮度、弧度，再用強(qiáng)壓將液態(tài)單體注入

破片率

不易破損

稍高

高

投資成本

較低

稍高

高

制造成本

過(guò)高

較低

適合大量生產(chǎn)以降低成本

市場(chǎng)區(qū)隔

定制具有優(yōu)勢(shì)

長(zhǎng)戴式使用，具有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)

適合日拋或雙周拋

特性

必須水化，結(jié)構(gòu)比較嚴(yán)謹(jǐn)，與人工關(guān)系較大

利用轉(zhuǎn)速控制離心力，進(jìn)而間接控制鏡片亮度

做短期拋棄式鏡片或醫(yī)療使用，鏡片抗韌度不高

按拋棄周期分類，美瞳可以分為日拋、月拋、半年拋和年拋四類。數(shù)據(jù)顯示2021年我國(guó)美瞳消費(fèi)，日拋更受美瞳消費(fèi)者歡迎，占比達(dá)到50%。短拋棄周期是行業(yè)發(fā)展的方向，驅(qū)動(dòng)美瞳行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)容。目前美瞳行業(yè)國(guó)內(nèi)獲證的日拋美瞳廠商非常有限。醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證是美瞳行業(yè)最核心的進(jìn)入門檻，以及規(guī)模生產(chǎn)的前提。截至2022年9月國(guó)產(chǎn)部分日拋美瞳獲批情況

控股公司

愛(ài)博醫(yī)療

蒂螺醫(yī)療

昊海生科

金可國(guó)際

魚(yú)躍醫(yī)療

持證公司

江蘇天眼醫(yī)藥

吉林瑞爾康

河北鑫視康

海昌及海倫隱形

江蘇視準(zhǔn)醫(yī)療

產(chǎn)品名稱

軟性親水接觸鏡

軟性親水接觸鏡

軟性親水接觸鏡

軟性親水接觸鏡

軟性親水接觸鏡

管理類別

第三類

第三類

第三類

第三類

第三類

批準(zhǔn)日期

2021/4

2018/8;

2020/1;

2017/10、2019/11、2021/1

2020/5;

有效期至

2026/4

2023/8;

2025/1;

2024/11；2026/1

2026/2;

含水量標(biāo)稱值

43%

50%

43%

38%/55%/59%

55%

目前美瞳品牌商中，僅強(qiáng)生安視優(yōu)、視康、海昌等，擁有自主生產(chǎn)能力，大部分美瞳品牌在設(shè)計(jì)及生產(chǎn)工藝的升級(jí)方面依賴美瞳代工廠的支持。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，彩瞳的制造供應(yīng)商主要以臺(tái)灣的精華光學(xué)和晶碩光學(xué)為主。日拋美瞳工廠對(duì)比表

產(chǎn)地

自有/合作工廠

代表品牌

日拋代表產(chǎn)品

含水量

美國(guó)

JohnsonVision

強(qiáng)生

安視優(yōu)妍妍

59%

中國(guó)臺(tái)灣

精華光學(xué)

博士倫

蕾絲明眸

42%

韓國(guó)

InterojoINC

CLALEN

秀智灰

55%

韓國(guó)

Polytouch珀麗拓奇

ICHOCO

抹茶巧克力

58%

韓國(guó)

Medios美蒂斯

MEDIOS

牛乳灰

43%

韓國(guó)

GEOMedical

OLENS

SPANISH

48%

中國(guó)臺(tái)灣

晶碩光學(xué)

MOODY

伽羅棕

58%

中國(guó)臺(tái)灣

Pegavision

FOMOMY

MIXGRAY

58%

中國(guó)臺(tái)灣

精華光學(xué)

可啦啦

玻尿酸

42%

中國(guó)臺(tái)灣

昕琦科技

COFANCY可糖

反轉(zhuǎn)冰山

38%

中國(guó)臺(tái)灣

優(yōu)你康光學(xué)

DARRENS

甜茶棕

38%

中國(guó)臺(tái)灣

晶碩光學(xué)

拉拜詩(shī)

松月灰

58%

中國(guó)吉林

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