國內(nèi)工控市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

6/6國內(nèi)工控市場發(fā)展現(xiàn)狀分析＋版塊：選擇版塊現(xiàn)場總線傳動(dòng)論壇PLC&I/OPC-Based自由論壇1．總體市場規(guī)模1983年工業(yè)控制計(jì)算機(jī)被列入國家計(jì)算機(jī)系列型譜及發(fā)展規(guī)劃。目前,我國工業(yè)控制計(jì)算機(jī)（包括工業(yè)控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng),分散型工業(yè)控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、工業(yè)控制功能模塊系列、自動(dòng)測試系統(tǒng)和數(shù)控、程控裝置五大系列)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用都有了很大的發(fā)展，我國工控機(jī)行業(yè)已經(jīng)形成。我國工控機(jī)系統(tǒng)的發(fā)展,大多是在引進(jìn)成套設(shè)備的同時(shí)，也相繼引進(jìn)了各種工控機(jī)系統(tǒng)，并開始自己設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)和裝置，然后進(jìn)行消化吸收，進(jìn)行二次開發(fā)和應(yīng)用;也有的是引進(jìn)技術(shù)與外商合作合資組裝生產(chǎn)國外產(chǎn)品并逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。目前我國工控機(jī)市場規(guī)模為95～１２7億元人民幣,其中工業(yè)PＣ機(jī)及板卡２5～3０億元;嵌入式計(jì)算機(jī)（含控制器)１5～２０億元;PLC規(guī)模是15～1７億元；DCS系統(tǒng)1５～20億元；數(shù)控系統(tǒng)15～20億元;進(jìn)口機(jī)電設(shè)備配套控制設(shè)備約２0億元。本次調(diào)查中，生產(chǎn)PLC的廠家占３0。4３％；生產(chǎn)工業(yè)ＰC機(jī)的占２１．74％；生產(chǎn)ＤＣＳ的占１7。３9％;FCＳ占8。7%；其它(自動(dòng)化儀表、模塊）為2１.74％。２．可編程序控制器（PＬC）目前，我國的ＰLＣ生產(chǎn)有一定的發(fā)展，小型ＰLＣ的有些品種已批量生產(chǎn),中型PLC已有產(chǎn)品，大型PＬC已開始研制，有的產(chǎn)品不僅供應(yīng)國內(nèi)市場，而且還有出口。PLC主要用在各種爐窯、機(jī)床、機(jī)械、冶金、各種生產(chǎn)線、鐵路、水處理設(shè)備等等.國內(nèi)PＬC形成產(chǎn)品化生產(chǎn)的企業(yè)約３0多家,年產(chǎn)量超過1０00臺(tái)的不到10家。主要生產(chǎn)單位有：蘇州機(jī)床電器廠、上海香島機(jī)電制造有限公司、機(jī)械部北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化所、江蘇嘉華實(shí)業(yè)有限公司、蘇州電子計(jì)算機(jī)廠、杭州機(jī)床電器廠、遼寧無線電二廠等。國內(nèi)產(chǎn)品市場占有率不超過10%。１９９６年銷售約9萬臺(tái)套,其中進(jìn)口8萬臺(tái)套（用匯1。２億美元），總計(jì)約合人民幣15億元。本次調(diào)查中，應(yīng)用Ｓiemｅnｓ產(chǎn)品的用戶占2０。８3％,Ｍodｉcon、A—B、OMRON用戶各占14。５8％;三菱公司用戶占8．3３％;ＧE占６．2５％;富士占４.17%；其它（日立、光洋、東芝、ＮEC、三星、Ｂ&Ｒ、利瑪(機(jī)械部北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化所電子工廠)和嘉華各占2。0８%。從抽樣調(diào)查結(jié)果看,用戶選用PLC產(chǎn)品仍以國外產(chǎn)品為主，并以SIEＭENS、MOＤICＯＮ、A－B公司、OMＲON、GE公司和三菱等產(chǎn)品為多.3。工業(yè)PC機(jī)自1992年以來，我國工業(yè)PC機(jī)市場極為活躍，1993年成為中國的工業(yè)PC機(jī)年，國產(chǎn)工業(yè)PC機(jī)市場也保持著穩(wěn)定發(fā)展的勢頭。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國工業(yè)PC機(jī)的OEM產(chǎn)品海關(guān)進(jìn)口額1996年為２７億元人民幣，年增長率為2９％。國內(nèi)工業(yè)PC機(jī)發(fā)展也很快，1995年機(jī)械行業(yè)國產(chǎn)工業(yè)PＣ機(jī)及外設(shè)約700臺(tái)套,價(jià)值約5５0０萬元人民幣.國內(nèi)主要有北京康拓、北京四通工控、北京聯(lián)想工控、北京工控計(jì)算機(jī)廠、北京宏拓工控、北京長城工控、北工大、北大方正、上?？堤┛穗娮蛹夹g(shù)公司、華北工控、電子部六所、中國航天工業(yè)總公司驪山公司等生產(chǎn)廠家。本次調(diào)查中，采用臺(tái)灣研華工業(yè)PC機(jī)的用戶占2２。22％；Ｉntｅl用戶占11。11％；IBＭ、康拓、聯(lián)想、大眾各占5．５6%;威達(dá)、FANUC、ＳIＥMENS各占3.70%；研祥、四通、北工大、長城、北大方正、丹麥、TＸ、NＥC、飛利浦、DEC、蘋果、日立、OLIVIT、北京計(jì)算機(jī)三廠、５02所、首鋼、兆維、方圓、太極各占1。85％.從抽樣調(diào)查結(jié)果看，我國工業(yè)PＣ機(jī)市場以海外產(chǎn)品如臺(tái)灣研華、Inｔeｌ為主,但國內(nèi)產(chǎn)品也占有一定市場。僅抽樣的5家公司(上海康泰克、北京康拓、北大方正工控部、北京研華興業(yè)電子科技公司、北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化所）提供的資料表明,1９97年銷售額為1．6１億元，預(yù)計(jì)1９98年達(dá)2．07億元，年均增長率為3５%。4．分布式控制系統(tǒng)由于我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造和新建工程項(xiàng)目對(duì)DCＳ的急需，８0年代從國外引進(jìn)了幾百套ＤＣS來裝備石化、冶金、電力、化肥等企業(yè)。我國工業(yè)自動(dòng)化儀表行業(yè)同時(shí)從國外引進(jìn)技術(shù),與外商合作合資組裝生產(chǎn)國外DCS，并逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。如，我國機(jī)械部重慶自動(dòng)化儀表所和上海自動(dòng)化儀表所開發(fā)的DJK－７50０，航空航天部的友力—2０0０、電子部六所的HS１000和HＳ2000、北京康拓公司的KT６000、浙大Superｃｏn、杭州萬盛公司的ＦB－20０0等分散型控制系統(tǒng)。目前，我國的小型DCS系統(tǒng)已投入了工業(yè)生產(chǎn),大中型系統(tǒng)的優(yōu)化定型已經(jīng)完成并投產(chǎn)，現(xiàn)已在國家大型石化、冶金、電力工程和全國各行業(yè)百多個(gè)典型工程中推廣應(yīng)用.根據(jù)化工部信息中心統(tǒng)計(jì)，僅化工行業(yè)在1９９5年就安裝ＤCS４４6套，１９97年達(dá)6７1套,年增長率為２2。6％,主要用于化肥（18９套），氯堿(３３套）,有機(jī)化工（47套)一般化工(５２套）。全國199６年DＣS市場銷售１5～20億元人民幣，其中國產(chǎn)DＣS約占市場5％(近100套),約１億元人民幣。本次調(diào)查表明,在DＣS產(chǎn)品用戶中，Hyneywell用戶占22.5％；北京和利時(shí)用戶占１7。５％;西安橫河公司用戶占12.5%;北京貝利公司用戶占10％;SIＥＭENＳ用戶占7.５%;WestingＨouse和Foxboro用戶各占5％;三菱、日立、Fanuｃ、Rosemｏunt、華強(qiáng)、友力和哈爾濱微電子工程公司、首鋼各占2．5%。根據(jù)北京和利時(shí)自動(dòng)化工程公司（原電子部六所自動(dòng)化工程部）近幾年共售出國產(chǎn)DCS系統(tǒng)共132套(其中HS10002６套，ＨS２00０1０６套）用戶行業(yè)分布如下電力:29%冶金:2%石油化工：２9％建材：7％輕工、制藥：11％其它:22％從抽樣結(jié)果可以看到，采用國產(chǎn)DCS產(chǎn)品的用戶已占近5０％,表明國產(chǎn)DCS的市場占有相當(dāng)比例。據(jù)被調(diào)查者估計(jì),這一市場年增長率達(dá)9３%。5。現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)現(xiàn)場總線控制技術(shù)給控制系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)帶來了一場革命，將由FCS代替?zhèn)鹘y(tǒng)的ＤCS。國家在“九五”期間為了加快現(xiàn)場總線技術(shù)在我國的發(fā)展，支持成立了“中國機(jī)電一體化技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)現(xiàn)場總線專業(yè)委員會(huì)”和“中國儀器儀表協(xié)會(huì)現(xiàn)場總線專業(yè)委員會(huì)”以推進(jìn)行業(yè)工作，同時(shí)在重慶、西安、上海三大生產(chǎn)基地投資進(jìn)行技術(shù)改造，重點(diǎn)放在智能化儀表和現(xiàn)場總線技術(shù)的開發(fā)和工程化上，補(bǔ)充和完善工藝設(shè)備、開發(fā)裝置和測試設(shè)備、建立智能化儀表和開發(fā)自動(dòng)化系統(tǒng)的生產(chǎn)基地，形成適度規(guī)模經(jīng)濟(jì).集中力量聯(lián)合攻關(guān)，解決基礎(chǔ)產(chǎn)品和基型產(chǎn)品等５0個(gè)品種和必要的支撐軟件的開發(fā)。重點(diǎn)開發(fā)壓力、差壓變送器系列、溫度變送器系列,流量儀表系列,執(zhí)行器和閥門定位器系列等１00個(gè)以上的品種。在２000年后,現(xiàn)場總線技術(shù)的研究開發(fā)重點(diǎn)將轉(zhuǎn)為基于現(xiàn)場總線的全數(shù)字自動(dòng)化系統(tǒng)的開發(fā)和商品化方面。北京康拓公司采用兼有數(shù)字/模擬特性的HARＴ協(xié)議,研制開發(fā)了IＴT智能溫度變送器。利用ITＴ智能溫度變送器和其它HART產(chǎn)品（如智能壓力變送器、智能液位變送器、智能流量變送器等)組成HART現(xiàn)場總線網(wǎng)絡(luò).目前現(xiàn)場總線的國際標(biāo)準(zhǔn)還未最后統(tǒng)一，我國也正處于開發(fā)現(xiàn)場總線的初始階段。6．?dāng)?shù)控系統(tǒng)在１99３年前,用數(shù)控系統(tǒng)改造和更新機(jī)床約2。5萬臺(tái)。在19９6年消費(fèi)數(shù)控機(jī)床約20０00臺(tái)(其中進(jìn)口約14０00臺(tái)），數(shù)控系統(tǒng)約１5～2０億元人民幣。7。嵌入式計(jì)算機(jī)、OEM產(chǎn)品、單片機(jī)、單板機(jī)、控制器、家電等配套控制器ＯＥＭ產(chǎn)品、單片機(jī)、單板機(jī)、控制器、家電等配套控制器在全國每年約有數(shù)百萬臺(tái)市場，約20億元人民幣.在調(diào)查中了解到，不少工業(yè)企業(yè)同時(shí)采用多種工控機(jī)，工業(yè)PC機(jī)、DＣＳ、PＬC各占有相當(dāng)比例.如北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化所在應(yīng)用PLC方面,選用國內(nèi)外大中小型PLC約2475臺(tái)，其中大型占２。22％，中型占5。66％，小型占92.1２％,可見在工業(yè)企業(yè)應(yīng)用PLC方面，絕大部分仍是采用小型ＰLＣ。五、市場需求預(yù)測1。２0０0年市場規(guī)模預(yù)測據(jù)了解，到20０0年我國能源、冶金、石化、化工、建材、輕紡等部門，需要１０萬套工業(yè)控制系統(tǒng)；石化系統(tǒng)1200多套生產(chǎn)裝置都需要DCS控制，其中近百套骨干裝置要采用先進(jìn)優(yōu)化控制（一套先進(jìn)控制軟件價(jià)格約50萬美元）;化工系統(tǒng)40％的企業(yè)要采用計(jì)算機(jī)控制；電力系統(tǒng)每年新裝1０0０多萬kW發(fā)電機(jī)組都需要DＣS實(shí)現(xiàn)監(jiān)控，200多個(gè)地區(qū)、3000多個(gè)縣的電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)，幾萬個(gè)變電站需要遙控裝置;全國工業(yè)爐窯在九五期間有70％要完成計(jì)算機(jī)控制;全國輕工系統(tǒng)4０多個(gè)行業(yè)的50萬家企業(yè)需要工控系統(tǒng)幾十萬套；洗衣機(jī)、電冰箱、微波爐、空調(diào)設(shè)備都需要微控制器（包括單片機(jī)、單板機(jī)）的數(shù)量高達(dá)上千萬套。據(jù)估計(jì)，20０0年市場規(guī)模達(dá)１7０～２０７億元人民幣，其中:工業(yè)PC機(jī)及OＥM產(chǎn)品３５～40億元；嵌入式計(jì)算機(jī)及控制器２5～30億元;ＰLＣ裝置25～30億元;ＤCS系統(tǒng)30～35億元；現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)1~2億元;數(shù)控系統(tǒng)（CNC）24～30億元；進(jìn)口成套設(shè)備配套控制設(shè)備30～4０億元;2?？删幊绦蚩刂破鞲鶕?jù)上述分析，按年增長率１2％計(jì)算，到２000年全國約需ＰLC裝置20萬臺(tái)套，約合人民幣25～30億元。3．工業(yè)PC機(jī)根據(jù)上述分析，按年增長率10%計(jì)算,以及我國化工、電力、輕工、石化及機(jī)械等行業(yè)發(fā)展需要,到2０００年全國約需工業(yè)ＰＣ機(jī)及ＯEM產(chǎn)品約幾十萬套,約合人民幣3５～40億元。４．分布式控制系統(tǒng)根據(jù)上述分析，按年增長率30％計(jì)算,以及我國石化、化工、電力、冶金等行業(yè)發(fā)展的需要，到２0０0年全國需要DCS系統(tǒng)約15００套，約合人民幣30～3５億元.5.現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)目前現(xiàn)場總線在我國剛開始應(yīng)用和起步，預(yù)計(jì)將在石化、化工、電力、冶金行業(yè)逐步應(yīng)用，到200０年將有一批試點(diǎn)采用FCＳ，約合１~2億元人民幣。6．?dāng)?shù)控系統(tǒng)根據(jù)上述分析，按12％年增長率及我國機(jī)械、建材、輕工、能源、冶金等行業(yè)發(fā)展需要,到2000年約需數(shù)控系統(tǒng)約3萬臺(tái)套，約合24～3０億元人民幣。７。嵌入式計(jì)算機(jī)OEM產(chǎn)品、單片機(jī)、單板機(jī)、控制器、家電等配套控制器預(yù)測到2000年,以年增長率１7％計(jì)，我國市場對(duì)各種控制器的需求量將達(dá)到1５0０~200０萬臺(tái)，約合人民幣25～3０億元。8.機(jī)電設(shè)備配套控制系統(tǒng)目前，我國每年進(jìn)口機(jī)電設(shè)備近200億美元,其中配套進(jìn)口的控制系統(tǒng)以１％計(jì)算，約為２億美元。預(yù)計(jì)到20００年略有增加，以1．5%~2％計(jì)約3～4億美元，約需人民幣３0～4０億元。綜上所述,到2０0０年,我國工業(yè)控制機(jī)系統(tǒng)的市場規(guī)模約為170~20７億元人民幣.六、問題分析及發(fā)展建議1。用戶選購產(chǎn)品考慮因素分析根據(jù)抽樣調(diào)查,用戶選購產(chǎn)品的考慮因素及按重要性加權(quán)系數(shù)排序如下:首要考慮的因素是產(chǎn)品質(zhì)量，以下依次是性能、價(jià)格、售后服務(wù)、成套性、軟件和公司品牌。２.用戶了解新產(chǎn)品的渠道根據(jù)抽樣調(diào)查,用戶了解新產(chǎn)品的渠道分析重要性加權(quán)系數(shù)排序如下：展覽會(huì)、直接用戶介紹、廣告、發(fā)布會(huì)及報(bào)刊。３。推廣應(yīng)用存在問題分析根據(jù)抽樣調(diào)查，采用對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)推廣應(yīng)用存在的問題重要性加權(quán)系數(shù)排序如下：最主要原因是資金不足,其次為技術(shù)力量不足，而生產(chǎn)設(shè)備落后，缺控制軟件、缺儀表和傳感器,售后服務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)不夠重視、缺執(zhí)行機(jī)構(gòu)等。4．用戶建議根據(jù)抽樣調(diào)查，用戶對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)市場現(xiàn)狀存在問題按重要性加權(quán)系數(shù)排序?yàn)?外國公司產(chǎn)品統(tǒng)治我國工業(yè)控制機(jī)系統(tǒng)市場列首位,以下依次為缺乏宏觀調(diào)控、秩序混亂、缺乏公平競爭及缺乏政策法規(guī)。根據(jù)抽樣調(diào)查,用戶對(duì)影響我國工業(yè)控制機(jī)系統(tǒng)市場的因素按重要性加權(quán)系數(shù)排序如下:國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度、工業(yè)控制機(jī)系統(tǒng)的性能價(jià)格比、各界領(lǐng)導(dǎo)重視程度、市場發(fā)育程度、市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。七、市場發(fā)展趨勢及特點(diǎn)自60年代末引入PLC技術(shù)以來,PＬC由最初的只能處理開關(guān)量而發(fā)展到可以處理模擬量和數(shù)據(jù),以后又與DCS、工業(yè)PC機(jī)和PＩD調(diào)節(jié)器等技術(shù)相結(jié)合，利用其不同的性能和特點(diǎn)，相互滲透和融合、集成以及網(wǎng)絡(luò)化，構(gòu)成各種新型的自動(dòng)控制系統(tǒng)，以滿足各種自動(dòng)控制的要求.今后的工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)向開放型體系結(jié)構(gòu)發(fā)展是大勢所趨，由現(xiàn)場總線I/O器件的徹底分散型控制系統(tǒng)將會(huì)改變自動(dòng)控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),DCS向ＦCS發(fā)展,最終將由FCＳ代替DCS，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場通信網(wǎng)絡(luò)與控制系統(tǒng)的集成。新型的全數(shù)字控制系統(tǒng)的出現(xiàn),將充分發(fā)揮上層系統(tǒng)調(diào)度、優(yōu)化、決策功能,構(gòu)成的CＩMＳ系統(tǒng)能更有效地發(fā)揮其作用，有利于企業(yè)實(shí)施綜合自動(dòng)化策略，使企業(yè)從粗放型向集約型轉(zhuǎn)化.PＬＣ仍在工業(yè)控制機(jī)系統(tǒng)市場中占有重要地位，將繼續(xù)取得更大的發(fā)展。但隨著能源、石化、化工、冶金工業(yè)的發(fā)展，DCS和工業(yè)PＣ機(jī)為適應(yīng)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，到2000年,DCS將以年銷售額達(dá)40～5０億元人民幣排到第一位，排在第二位的將是工業(yè)PC機(jī),３5~40億元人民幣，而PLＣ和數(shù)控系統(tǒng)則將以年銷售量25～30億元人民幣排到第三位,FCS將排在第四位。由于在產(chǎn)品開發(fā)等環(huán)節(jié)上還沒有得到很好的解決，工業(yè)控制機(jī)系統(tǒng)市場在近若干年仍將由外國產(chǎn)品占主要地位.我國工控機(jī)市場的發(fā)展有以下特點(diǎn)1．競爭激烈，國內(nèi)工控機(jī)廠家直接面臨美、日、歐各國公司的競爭,無論ＩPC、DCS還是PL