2022年汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)發(fā)展全景分析報告

汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)發(fā)展全景分析報告2022目錄行業(yè)概述行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)前景趨勢01020304第一章行業(yè)定義、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)概述什么是汽車網(wǎng)關(guān)網(wǎng)關(guān)又稱網(wǎng)間連接器、協(xié)議轉(zhuǎn)換器。網(wǎng)關(guān)在網(wǎng)絡(luò)層以上實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)互連，是復雜的網(wǎng)絡(luò)互連設(shè)備，僅用于兩個高層協(xié)議不同的網(wǎng)絡(luò)互連。從網(wǎng)關(guān)發(fā)展階段來看，中央網(wǎng)關(guān)（分布式ECU架構(gòu)）和服務(wù)型網(wǎng)關(guān)階段車上的中央網(wǎng)關(guān)只有1個，到了1個中央計算單元時，將出現(xiàn)4個區(qū)域網(wǎng)關(guān)分布在車身四角。隨著汽車電子電氣架構(gòu)變革，網(wǎng)關(guān)數(shù)量增多。汽車網(wǎng)關(guān)是用于車內(nèi)的多個網(wǎng)絡(luò)間進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)和傳輸?shù)碾娮涌刂茊卧?，一般來說，汽車網(wǎng)關(guān)主要分為三類，CAN網(wǎng)關(guān)、以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)以及新一代的混合網(wǎng)關(guān)。行業(yè)定義發(fā)展階段1百兆以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)，以CAN總線作為骨干網(wǎng)，在此基礎(chǔ)上加了百兆以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)，可以連接到ADAS域和座艙域第二階段區(qū)域網(wǎng)關(guān)，中央網(wǎng)關(guān)變成4個/O網(wǎng)關(guān)，分布在四角，區(qū)域網(wǎng)關(guān)之間仍然會用高速以太網(wǎng)作為連接第四階段第三階段發(fā)展歷程產(chǎn)業(yè)鏈上游汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于汽車網(wǎng)關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游第二章行業(yè)環(huán)境包括那些在廣闊的社會環(huán)境中影響到一個行業(yè)和業(yè)內(nèi)企業(yè)的各種因素，可以細分為人口、經(jīng)濟、政策／法律、社會文化、技術(shù)和全球化六個方面。本文主要以行業(yè)社會環(huán)境、行業(yè)發(fā)展經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境為主進行闡述。行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境2改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)社會環(huán)境1中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境從2018年開始，盡管汽車產(chǎn)銷量放緩，尤其是受2020年“新冠”疫情的影響，汽車產(chǎn)銷量進一步下降。然而，國家在疫情控制、疫苗開發(fā)及投用上取得了良好效果，汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力得到逐步恢復；此外，相關(guān)政策支持汽車產(chǎn)業(yè)，未來將逐步推動汽車消費的釋放，有利于汽車產(chǎn)業(yè)再次實現(xiàn)穩(wěn)步增長。國務(wù)院《中國制造2025》提出“推動智能交通工具等產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”方針國務(wù)院《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》提出加強推廣車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)等智能化技術(shù)應(yīng)用國務(wù)院《推進“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通,促進智能交通發(fā)展的實施方案》在推動車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的同時，重點發(fā)展自動駕駛領(lǐng)域核心技術(shù)，如車路協(xié)同、自主感知等行業(yè)政策環(huán)境1提出提升車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)等重要融合基礎(chǔ)設(shè)施安全保障能力，加強交通信息系統(tǒng)安全防護，加強關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新力度，提升自主可控能力《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》行業(yè)政策環(huán)境2提出具有網(wǎng)聯(lián)功能的車輛或遠程控制功能的監(jiān)控平臺，應(yīng)提供網(wǎng)絡(luò)安全風險評估結(jié)果及采取的風險應(yīng)對措施證明《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）》明確逐步探索開展準入管理,明確汽車數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、在線升級等管理要求，加快產(chǎn)品推廣應(yīng)用他經(jīng)情報網(wǎng)《關(guān)于加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理的意見》提出開展車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新示范,實現(xiàn)L3級以上自動駕駛應(yīng)用《“十四五”國家信息化規(guī)劃》第三章行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)規(guī)模、行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素、行業(yè)痛點、行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)乘用車新車上險搭載獨立網(wǎng)關(guān)為1767.76萬輛，滲透率92%；2021年獨立網(wǎng)關(guān)的上險量為20086萬輛，滲透率為99.5%，上險量同比增長14%。從研發(fā)投入情況來看，據(jù)佰騰網(wǎng)數(shù)據(jù)，2015年我國汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)相關(guān)專利申請數(shù)量僅2項，至2021年增加至31項，較2020年增加20項，同比增長188%。在專利申請人申請量排名中，廣汽本田汽車有限公司和廣汽本田汽車研究開發(fā)有限公司并列第一，汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)相關(guān)專利申請量均為18項，比亞迪行業(yè)相關(guān)申請量為6項，排在第三位。市場規(guī)模隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)攻擊、黑客入侵等網(wǎng)絡(luò)安全問題以及自動駕駛系統(tǒng)隨機故障、功能不足等引發(fā)的道路交通安全問題日益增加。汽車網(wǎng)關(guān)是汽車網(wǎng)絡(luò)安全的一道“防火墻”，可以大幅減少網(wǎng)絡(luò)攻擊的風險。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球車載以太網(wǎng)關(guān)市場規(guī)模約為36億元，2027年將達到125億元，期間年復合增長率為19.46%。行業(yè)現(xiàn)狀分析2020年以來，國內(nèi)大部分主機廠都在發(fā)力功能域架構(gòu)，并在中高端車型實現(xiàn)量產(chǎn)，如小鵬、一汽紅旗、長城等。順應(yīng)汽車行業(yè)變革趨勢，汽車網(wǎng)關(guān)供應(yīng)商紛紛推出新一代安全網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品，如云馳未來。2021年8月，云馳未來發(fā)布首款車規(guī)級5G自動駕駛車載安全網(wǎng)關(guān)L3000，采用芯馳科技的G9系列中央網(wǎng)關(guān)處理器，并集成車規(guī)級以太網(wǎng)、5G/C-V2X、Wi-Fi/BT、高精度GNSS/IMU等模塊，可支持C-V2X、5G等高實時性數(shù)據(jù)的傳輸。為進一步簡化架構(gòu)，集中算力，提升通信傳輸速率及OTA整車效率等，部分企業(yè)開始嘗試域融合或HPC等方案。其中，車身與以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)集成成為首選方案。2020年12月，歐菲光便推出了第五代車身域控制器，將車身域與以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)進行融合，減少了總線信號傳輸?shù)臅r延，提高了系統(tǒng)間信息共享的深度。行業(yè)現(xiàn)狀分析02010403國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。政策為車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化落地的保駕護航。自2015年以來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、工信部、交通運輸部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展政策。政策利好行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素汽車網(wǎng)關(guān)產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，汽車網(wǎng)關(guān)市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展質(zhì)量參差不齊汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)的發(fā)展汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)痛點分析（3）從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。（1）從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。（2）從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。由于復合型人才稀缺，汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務(wù)技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)企業(yè)發(fā)展。汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)企業(yè)擴張。汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面：復合型人才稀缺單一的資金提供方角色僅能為汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3全面增值服務(wù)提升產(chǎn)品質(zhì)量多元化融資渠道（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。行業(yè)發(fā)展建議第四章行業(yè)競爭格局、行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)標桿企業(yè)行業(yè)前景趨勢提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)提升技術(shù)服務(wù)能力聚焦投資業(yè)務(wù)汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率行業(yè)發(fā)展趨勢在網(wǎng)關(guān)（含傳統(tǒng)CAN、CANFD、以太網(wǎng)等）供應(yīng)商方面，大陸集團、博世、歐菲光三家占據(jù)市場份額超50%。其中，歐菲光（華東汽電、南京天擎）、經(jīng)緯恒潤、比亞迪排名國產(chǎn)供應(yīng)商前三位。競爭格局1中國政府正大力推動社會資本進入汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)，對汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，