2022年激光雷達行業(yè)市場分析報告

匯報人：XX匯報時間：XX年X月X日2022年激光雷達行業(yè)市場分析報告目錄Contents1市場背景2市場環(huán)境分析3行業(yè)現(xiàn)狀分析4行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義雷達又被稱為“無線電定位”。雷達是利用電磁波探測目標的電子設(shè)備。雷達發(fā)射電磁波對目標進行照射并接收其回波，由此獲得目標至電磁波發(fā)射點的距離、距離變化率（徑向速度）、方位、高度等信息。毫米波雷達、超聲波雷達、激光雷達是常用的三種雷達，三種雷達技術(shù)各具優(yōu)劣，未來激光雷達將成為自動駕駛核心傳感器。激光雷達是一種通過發(fā)射激光束來測量周圍環(huán)境物體的距離和方位的方法。激光雷達誕生于1960年，起初用于科研及測繪項目，全球首個車規(guī)級激光雷達在2017年實現(xiàn)量產(chǎn)。激光雷達結(jié)構(gòu)精密且復(fù)雜，主要由激光系統(tǒng)、接收系統(tǒng)、信號處理單元和掃描模塊四大核心組件構(gòu)成。激光器以脈沖的方式點亮發(fā)射激光，照射到障礙物后對物體進行3D掃描，反射光線經(jīng)由鏡頭組匯聚到接收器上。信號處理單元負責控制激光器的發(fā)射，并將接收到的模擬信號轉(zhuǎn)為數(shù)字信號，最后進入主控芯片進行數(shù)據(jù)的處理和計算。什么是激光雷達？發(fā)展歷程2000年代-2010年代早期高線數(shù)激光雷達開始用于無人駕駛的避障和導航，其市場主要是國外廠商。激光雷達商業(yè)化技術(shù)起步,單線掃描式激光雷達出現(xiàn)。1980年代-1990年代市場發(fā)展迅速,產(chǎn)品性能持續(xù)優(yōu)化，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展。激光雷達技術(shù)朝向芯片化、陣列化發(fā)展。境外激光雷達公司迎來上市熱潮，同時有巨頭公司加入激光雷達市場競爭。2019年至今國內(nèi)激光雷達廠商入局，技術(shù)永平趕超國外廠商。激光雷達技術(shù)方案呈現(xiàn)多樣化發(fā)展趨勢。2016年-2018年行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，激光雷達上游主要為發(fā)射、接收、掃描、信息處理相關(guān)的零部件，其中光電探測器、FPGA芯片、模擬芯片等均被海外壟斷，激光器、光學器件國內(nèi)已有部分企業(yè)可實現(xiàn)進口替代；中游激光雷達廠商的技術(shù)路線百家爭鳴。以出貨量作為評判標準，截至2021年12月，據(jù)汽車之心、高工智能汽車，全球龍頭Velodyne在各領(lǐng)域激光雷達合計出貨量約6.2萬臺，與此同時，國內(nèi)禾賽科技累積交付量破萬，處于領(lǐng)先地位；下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為ADAS、高階智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、無人機&機器人等。發(fā)射、接收、掃描、信息處理相關(guān)的零部件機械旋轉(zhuǎn)式激光雷達、混合固態(tài)激光雷達、固態(tài)激光雷達ADAS、高階智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、無人機&機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游分析激光雷達行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，激光雷達行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析激光雷達行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于激光雷達企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析激光雷達行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2政策環(huán)境1國務(wù)院國務(wù)院國務(wù)院推動車載激光雷達激光芯片的本地化生產(chǎn)，有助于降低激光雷達成本支持激光器產(chǎn)業(yè)相關(guān)人才的培養(yǎng)，為激光雷達關(guān)鍵部件的國產(chǎn)化添磚加瓦年掌握關(guān)鍵技術(shù)的目標推動了車載激光雷達行業(yè)的發(fā)展與進步《中國制造2025》《“十三五”先進制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》《“十三五”國家基礎(chǔ)研究專項規(guī)劃》政策環(huán)境2路測政策推動激光雷達行業(yè)檢驗自身產(chǎn)品,走向高質(zhì)量發(fā)展道路《關(guān)于集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告》免稅優(yōu)惠政策，推動行業(yè)國產(chǎn)化發(fā)展再度加大對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的免稅政策優(yōu)惠力度，進一步推進國產(chǎn)化的積極性明確提出推進車載高精度傳感器、車規(guī)級芯片、智能操作系統(tǒng)、車載智能終端、智能計算平臺等產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》免稅優(yōu)惠政策，推動行業(yè)國產(chǎn)化發(fā)展再度加大對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的免稅政策優(yōu)惠力度，進一步推進國產(chǎn)化的積極性《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）》經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境激光雷達應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，可應(yīng)用于無人駕駛、高級輔助駕駛、服務(wù)機器人和智慧城市等各個領(lǐng)域。隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級，受無人駕駛車隊規(guī)模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應(yīng)用滲透率提升、以及服務(wù)型機器人及智能交通建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動，激光雷達市場規(guī)模將實現(xiàn)快速擴容。社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)現(xiàn)狀3市場規(guī)模在測繪之外，智能駕駛、工業(yè)及服務(wù)機器人都是激光雷達的重要應(yīng)用場景。在應(yīng)用場景上，除了傳統(tǒng)的測繪測風之外，無人駕駛、高級輔助駕駛等智能駕駛場景正在快速成長。此外，工業(yè)及服務(wù)機器人如AGV，其應(yīng)用包括無人配送、無人清掃、無人倉儲、無人巡等，都是激光雷達未來重要的應(yīng)用場景。市場規(guī)模隨著自動駕駛的逐級演進，傳感器的融合與冗余成為解放駕駛員雙手與雙腳并確保其安全性的關(guān)鍵所在，激光雷達將成為不可或缺的感知硬件。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球汽車與工業(yè)領(lǐng)域激光雷達市場規(guī)模達17.66億美元，至2026年市場規(guī)模達57.18億美元，2020至2026年期間年均復(fù)合增長率為21%。激光雷達產(chǎn)業(yè)自誕生以來，緊跟底層器件的前沿發(fā)展，呈現(xiàn)出了技術(shù)水平高的突出特點。從在無人駕駛技術(shù)中獲得廣泛認可的多線掃描激光雷達，再到技術(shù)方案不斷創(chuàng)新的固態(tài)激光雷達、FMCW激光雷達，以及近年來朝向芯片化、陣列化持續(xù)發(fā)展，激光雷達一直以來都是新興技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用的代表。市場規(guī)模國外激光雷達產(chǎn)業(yè)起步較早，包括老牌廠商Velodyne、法雷奧、IBEO及后起之秀Luminar、Ouster、Innoviz等。Velodyne在2005年推出360°旋轉(zhuǎn)式64線激光雷達后，一躍成為全球領(lǐng)先的激光雷達供應(yīng)商，其產(chǎn)品被谷歌、百度等無人駕駛領(lǐng)軍企業(yè)廣泛使用，近年來也積極布局混合固態(tài)、固態(tài)激光雷達，促進產(chǎn)品落地量產(chǎn)。2020年以來，Velodyne、Luminar等6家海外知名激光雷達公司通過SPAC合并上市，Quanergy、Cepton也正籌備上市，標志著海外激光雷達產(chǎn)業(yè)有望進入更加成熟的階段。驅(qū)動因素政策支持供需平衡促進市場發(fā)展激光雷達產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于激光雷達行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，激光雷達市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，激光雷達行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對激光雷達行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。國內(nèi)車載激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈尚未成熟，政策大力扶植設(shè)計、生產(chǎn)、制造環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化。2017年《“十三五“先進制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》支持高性能激光器及核心關(guān)鍵部件的國產(chǎn)優(yōu)化與產(chǎn)業(yè)化。2018年《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）》鼓勵激光雷達提高生產(chǎn)質(zhì)量。2019年《關(guān)于集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告》利好激光雷達設(shè)計廠商。2020年《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》強調(diào)如激光雷達等高精度傳感器、車規(guī)級芯片的產(chǎn)業(yè)化意義。行業(yè)痛點標題文字質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，激光雷達行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，激光雷達行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，激光雷達行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于激光雷達行業(yè)的發(fā)展激光雷達行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力單一的資金提供方角色僅能為激光雷達行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，激光雷達行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的激光雷達行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土激光雷達行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范激光雷達行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用激光雷達行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證激光雷達行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：激光雷達行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土激光雷達行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，激光雷達行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3全面增值服務(wù)提升產(chǎn)品質(zhì)量多元化融資渠道（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范激光雷達行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用激光雷達行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證激光雷達行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：激光雷達行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土激光雷達行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，激光雷達行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展格局趨勢4行業(yè)發(fā)展趨勢激光雷達按照激光器、探測器、掃描方式以及測距方式的不同可以分為多種技術(shù)路線。目前轉(zhuǎn)鏡式、MEMS等半固態(tài)方案的產(chǎn)品成熟度較高、易過車規(guī)，成為車企的主流選擇，長期來看激光雷達將朝著小型化、高性能、低成本的純固態(tài)方案演進。擊此激光雷達多技術(shù)路線全面開花，中國廠商份額占比提升激光雷達行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。激光雷達行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率此聚焦投資業(yè)務(wù)激光雷達目前主要采用激光雷達目前主要采用EEL半導體激光器，未來可能轉(zhuǎn)向VCSEL和光和光纖激光器。激光雷達發(fā)射系統(tǒng)端的激光產(chǎn)生來自于激光發(fā)射器，可以分為EEL、VCSEL和光纖激光器，EEL和VCSEL主要發(fā)射激光波長為905nm，光纖激光器主要發(fā)射激光波長為1550nm。EEL激光器具備高發(fā)光功率密度，缺點是工藝復(fù)雜、成本高、產(chǎn)品易碎。光纖激光器以半導體激光器為主要泵浦源，通過玻璃光纖作為增益介質(zhì)，可以獲得更高功率和質(zhì)量的光束，但成本也更加高昂。因此半導體激光器逐漸轉(zhuǎn)向可靠性和生產(chǎn)成本都大幅改善的多結(jié)VCSEL激光器。擊此轉(zhuǎn)向VCSEL和光和光纖激光器自動駕駛技術(shù)的發(fā)展和普及，推動激光雷達市場規(guī)模擴大激光雷達是目前精度最高的傳感器，精度達到毫米波雷達的10倍，且相比攝像頭受到的環(huán)境干擾更小，可以精準地得到外界的環(huán)境信息并進行3D建模，在對信息精度具備苛刻要求的高級別自動駕駛中具備不可替代的優(yōu)勢。2022年包括奔馳S、寶馬ix、蔚來ET7、小鵬G9、理想L9等多款搭載激光雷達的高級別智能車開啟交付，高級別智能車的落地將加速激光雷達量產(chǎn)上車。擊此醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于激光雷達企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國激光雷達行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國激光雷達行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國激光雷達行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，為中國激光雷達行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分激光雷達行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務(wù)風險：激光雷達行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務(wù)風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，激光雷達行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局1中國政府正大力推動社會資本進入激光雷達行業(yè)，對激光雷達行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，激光雷達行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)