醫(yī)保藥品市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

醫(yī)保藥品市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

一、新版醫(yī)保結(jié)構(gòu)優(yōu)化明顯

2019年8月20日,國(guó)家醫(yī)保局印發(fā)2019版國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄,共收錄準(zhǔn)入藥品2643個(gè),其中西藥1322個(gè),中成藥1321個(gè)（含民族藥93個(gè)）,分別較2017版增加25個(gè)、83個(gè).新版醫(yī)保目錄將于2020年1月1日起執(zhí)行.歷次國(guó)家醫(yī)保目錄常規(guī)準(zhǔn)入藥品情況（個(gè)）-2000版2004版2009版2017版2019版9131031116412971322西藥甲類327315349402398乙類586712791887916限工傷保險(xiǎn)-42055限生育保險(xiǎn)--433中成藥-575823103212381321甲類135135154192242乙類44068887810451077限工傷保險(xiǎn)----1限生育保險(xiǎn)---11合計(jì)14881854219625352643新增-366342339108新增幅度-25.60%18.45%15.44%4.26%西藥新增-11813313325中成藥新增-24820920683人社部、國(guó)家醫(yī)保局

2019版醫(yī)保目錄新增品種有限,但結(jié)構(gòu)優(yōu)化明顯.雖然新版醫(yī)保目錄較2017版僅增加108個(gè)品種,新增幅度4.26%,較過(guò)去三次調(diào)整幅度明顯下降.但從結(jié)構(gòu)上來(lái)看,新版醫(yī)保目錄優(yōu)化明顯.據(jù)統(tǒng)計(jì),本次醫(yī)保目錄常規(guī)準(zhǔn)入部分共調(diào)入品種148個(gè),其中西藥47個(gè),中成藥101個(gè).其中新增重大疾病治療用藥5個(gè),糖尿病等慢性病用藥36個(gè),兒童用藥38個(gè).2019版醫(yī)保目錄調(diào)入品種類型

醫(yī)保局

而調(diào)出藥品則主要是被國(guó)家藥監(jiān)局取消文號(hào)的,以及臨床價(jià)值不高、濫用明顯、有更好替代的藥品,共計(jì)150個(gè).2019版醫(yī)保目錄調(diào)出品種類型

醫(yī)保局

二、談判品種大幅增加,預(yù)計(jì)10月底之前落地

根據(jù)2019年國(guó)家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整工作方案,藥品目錄調(diào)整共有準(zhǔn)備、評(píng)審、發(fā)布常規(guī)準(zhǔn)入目錄、談判、發(fā)布談判準(zhǔn)入目錄5個(gè)階段.新版國(guó)家醫(yī)保目錄出臺(tái)時(shí)間較原計(jì)劃略有滯后,但整體仍在按計(jì)劃推進(jìn).醫(yī)保局目前初步確定128個(gè)擬談判藥品名單,包括109個(gè)西藥和19個(gè)中成藥.預(yù)計(jì)下一批醫(yī)保談判品種將于9-10月份落地.2019年醫(yī)保調(diào)整工作計(jì)劃

醫(yī)保局

醫(yī)保目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整或成常態(tài),利好創(chuàng)新藥放量.此前3次醫(yī)保調(diào)整周期分別為4年、5年和8年,意味著新藥上市后若沒(méi)有在最近一次調(diào)整時(shí)納入醫(yī)保,則至少需要再等5年,喪失黃金放量期.本次醫(yī)保調(diào)整周期僅2年,較之前大幅縮短.突出臨床價(jià)值是本次國(guó)家醫(yī)保目錄調(diào)整的基本原則之一,考慮到創(chuàng)新藥物加速上市,未來(lái)醫(yī)保目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整或成為常態(tài).創(chuàng)新藥物進(jìn)入醫(yī)保時(shí)間將大幅縮短,利好其放量.

醫(yī)保基金運(yùn)行壓力仍在,騰籠換鳥(niǎo)思路未改.醫(yī)保是中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)最大支付方,2012年之前收入增速保持在20%以上,帶動(dòng)醫(yī)藥行業(yè)快速發(fā)展.2012年之后收入和支出增速雙雙下行,2018年中國(guó)三大醫(yī)保收入2.14萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)14%,而支出1.78萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)17%,高于收入增速.

考慮到新生兒數(shù)量不及預(yù)期,老齡化加劇,未來(lái)醫(yī)?；疬\(yùn)行壓力將進(jìn)一步增大.在醫(yī)?；鹗杖腚y以大幅提升的前提下,對(duì)醫(yī)保支出的控制成為國(guó)家醫(yī)保局成立后重中之重的工作.同時(shí),為保證患者救急救命需求,更多高臨床價(jià)值的創(chuàng)新藥物通過(guò)談判納入醫(yī)保.騰籠換鳥(niǎo)仍是未來(lái)一段時(shí)間醫(yī)保政策主旋律.

2018年參加全國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱基本醫(yī)保）134459萬(wàn)人,參保率穩(wěn)定在95%以上,基本實(shí)現(xiàn)人員全覆蓋.2018年,全國(guó)基本醫(yī)保基金總收入21384億元,比上年增長(zhǎng)19.3%；全國(guó)基本醫(yī)?；鹂傊С?7822億元,比上年增長(zhǎng)23.6%.2013-2018年中國(guó)醫(yī)保基金收入及支出情況單位：億元

國(guó)家醫(yī)保局

醫(yī)?；鹑允侵袊?guó)衛(wèi)生支出主要支付方.2018年中國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用約5.80萬(wàn)億元,其中政府支出1.64萬(wàn)億元,社會(huì)衛(wèi)生支出2.49萬(wàn)億元,個(gè)人衛(wèi)生支出1.67萬(wàn)億元.社會(huì)衛(wèi)生支出主要是醫(yī)保基金支出,所以醫(yī)?，F(xiàn)在仍是中國(guó)衛(wèi)生支出的主要支付方.2018年中國(guó)醫(yī)?；鹬С稣急惹闆r

國(guó)家醫(yī)保局、國(guó)家衛(wèi)健委

三、新增品種放量潛力大,醫(yī)保使用效率持續(xù)提升

醫(yī)保談判品種從2017年三季度開(kāi)始陸續(xù)進(jìn)入地方醫(yī)保乙類報(bào)銷范圍,由于不同省市新版醫(yī)保目錄執(zhí)行進(jìn)度不同,雖然2017四季度多數(shù)談判品種銷量增速較之前提升較大,但整體真正大幅提升從2018一季度開(kāi)始集中體現(xiàn).

（1）西藥部分：調(diào)入臨床剛需新藥,剔除臨床價(jià)值不高的老品種

2019新版醫(yī)保新增西藥品種58個(gè),除了濃氯化鈉溶液為甲類醫(yī)保以外,其他均為乙類醫(yī)保.樣本醫(yī)院銷售金額在1億元以上的品種以及相關(guān)上市公司包括：利妥昔單抗（復(fù)星醫(yī)藥）、硼替佐米（翰森制藥、中國(guó)生物制藥）、阿比特龍（恒瑞醫(yī)藥、中國(guó)生物制藥）、替格瑞洛（信立泰、中國(guó)生物制藥、石藥集團(tuán)）、來(lái)那度胺（雙鷺?biāo)帢I(yè)、中國(guó)生物制藥）、硝呋太爾-制霉菌素（國(guó)藥集團(tuán)）.

新納入醫(yī)保的這些品種在樣本醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)格局良好,大部分品種的在售生產(chǎn)廠家少于5家,其中獨(dú)家品種占比達(dá)到60%以上.新納入醫(yī)保的產(chǎn)品包括不少潛力大品種.比如全球銷售額已超過(guò)90億美元的來(lái)那度胺,7個(gè)二甲雙胍復(fù)合制劑,治療類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎的國(guó)際大品種托珠單抗等.新進(jìn)醫(yī)保的產(chǎn)品可能帶來(lái)上百億的醫(yī)保支出增量.2019版部分西藥目錄新增品種在樣本醫(yī)院的市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局藥品名稱劑型醫(yī)保類型樣本醫(yī)院銷售額(億元）生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量（個(gè)）主要企業(yè)利妥昔單抗注射劑乙12.181羅氏硼替佐米注射劑乙4.574強(qiáng)生、江蘇豪森、齊魯制藥、正大天晴阿比特龍口服常釋乙3.251強(qiáng)生替格瑞洛口服常釋乙2.742阿斯利康、信立泰來(lái)那度胺口服常釋乙1.432新基、雙鷺?biāo)帢I(yè)硝呋太爾-制霉菌素栓劑乙1.055南大藥業(yè)、金城泰爾、普利化學(xué)生理氯化鈉溶液劑乙0.7620華仁藥業(yè)、石四藥、科倫藥業(yè)雌二醇/雌二醇地屈孕酮口服常釋乙0.721蘇威雙歧桿菌四聯(lián)活菌口服常釋乙0.671杭州遠(yuǎn)大培哚普利吲達(dá)帕胺口服常釋乙0.61施維雅

本次西藥共調(diào)出109個(gè)品種,預(yù)計(jì)釋放醫(yī)保資金約151億元.大多數(shù)調(diào)出品種為上市時(shí)間較長(zhǎng)的老品種,臨床價(jià)值有限.其中72個(gè)品種在樣本醫(yī)院已無(wú)銷售,占比66%.剩下37個(gè)品種在樣本醫(yī)院合計(jì)銷售額為63億元.調(diào)出目錄包括13個(gè)在樣本醫(yī)院銷售額超過(guò)1億元的品種,按銷售額從大到小排序,前5名分別是：前列地爾、依達(dá)拉奉、鼠神經(jīng)生長(zhǎng)因子、長(zhǎng)春西汀、美洛西林舒巴坦.

（2）中成藥部分：暫無(wú)中藥注射劑大品種調(diào)整,存量銷售對(duì)醫(yī)保資金影響不大

中成藥新增100個(gè)品種,存量銷售消耗約9億醫(yī)保資金.2019新版醫(yī)保新增中成藥品種100個(gè),均為乙類.其中41個(gè)品種在樣本醫(yī)院中有銷售,合計(jì)14.36億元.預(yù)計(jì)進(jìn)入醫(yī)保后,也將迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng).2019版部分中成藥目錄新增品種全國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)品醫(yī)保類別全國(guó)放大銷售額（億元）生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量（個(gè)）主要生產(chǎn)企業(yè)健胃消食口服液乙2.9