手機鏡頭行業(yè)發(fā)展趨勢分析

手機鏡頭行業(yè)發(fā)展趨勢分析

移動端攝像頭經(jīng)歷五輪升級,光學創(chuàng)新之路永不停歇.移動端的攝像頭經(jīng)歷了五輪創(chuàng)新,第一輪是夏普開始在手機上裝載攝像頭,開啟了移動端的光學市場；第二輪是iPhone4開創(chuàng)的手機前置攝像頭,單機攝像頭數(shù)量提升至兩個；第三輪是前置攝像頭不斷升級,像素水準要求越來也高,接近后置水平；第四輪是雙攝的引入,單機攝像頭增加至三個；第五輪是3D感知模組的引入,模組數(shù)量再度增加.未來10年的光學升級,移動端將繼續(xù)向AR升級,車載攝像頭向高水準自動駕駛發(fā)展,安防、機器人、增強現(xiàn)實設(shè)備逐步興起.如今智能手機進入存量時代,各大手機廠商都在尋找新的手機性能以謀求區(qū)別化的競爭優(yōu)勢和銷量突破.隨著消費者對高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加,攝

像頭模組的進化是智能手機發(fā)展的必經(jīng)之路.伴隨著雙攝、三攝滲透率的提高,市場將會開啟新的成像變革.

一、鏡頭廠商capex支出

手機攝像頭主要包括內(nèi)置和外置,主要通過手機進行拍攝靜態(tài)圖片或短片拍攝.作為手機的一項新的附加功能,近年來隨著手機市場的不斷發(fā)展,手機攝像頭也得到了迅速的發(fā)展.但目前手機具備的數(shù)碼相機功能仍舊處于發(fā)展階段,很多技術(shù)研發(fā)剛剛起步,由此可見,未來市場隨著技術(shù)的提升有著廣闊的發(fā)展空間.

由于手機攝像頭主要應用在智能手機行業(yè),因此其需求主要受該市場的影響.近年來隨著中國高像素智能手機的不斷普及,用戶規(guī)模不斷增長,從而帶動了手機攝像頭市場需求,2016年以來,中國手機出貨量持續(xù)下降,但智能手機市占率不斷提升,其中尤其是5G手機進入發(fā)展時期.數(shù)據(jù)顯示,2020年1-2月,國內(nèi)手機市場總體出貨量2719.7萬部,同比下降44.0%；其中2G手機38.9萬部、4G手機1896.4萬部,5G手機784.5萬部.另外就智能手機來看,在2020年2月,其出貨量為2670.7萬部,同比下降42.1%,占同期手機出貨量的98.2%.

2020年1-2月國內(nèi)手機市場總體出貨量情況

2020年2月手機及智能手機總體出貨情況

在手機出貨量下降的同時,近幾年上市新機型數(shù)量也有所減少.數(shù)據(jù)顯示,在2020年1-2月里,上市新機型50款,同比下降31.5%；智能手機上市新機型40款,同比下降31.0%,占同期上市新機型數(shù)量的80.0%；其中2G手機9款、4G手機22款、5G手機19款.

2020年1-2月手機上市新機型及同比

2020年1-2月智能手機上市新機型細分情況

隨著鏡頭的不斷升級,高端鏡頭對鏡頭的產(chǎn)能占用更大,且良率相對較低,所以變相縮小了供給端的產(chǎn)能.目前需求不斷攀升而供給產(chǎn)能吃緊,供需缺口不斷擴大.通過比較,發(fā)現(xiàn)龍頭鏡頭廠商大立光、舜宇光學、歐菲光等公司的capex支出的增速有所減小,隨著下游需求爆發(fā)式的增長,或?qū)⒂绊懼衅诠┙o.

2015-2019年鏡頭廠商capex支出（單位：億）

隨著消費者對高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加,攝像頭模組的進化是智能手機發(fā)展的必經(jīng)之路.伴隨著雙攝、三攝滲透率的提高,市場將會開啟新的成像變革.

2014-2019年全球手機攝像頭模組消費量（億顆）

2014～2019年國內(nèi)手機攝像頭模組產(chǎn)量（億顆）

二、手機廠商像素不斷升級

如今智能手機進入存量時代,各大手機廠商都在尋找新的手機性能以謀求區(qū)別化的競爭優(yōu)勢和銷量突破.在智能手機進化的過程中,攝像頭的升級顯而易見.從生物識別到人臉識別,從3D建模到虛擬現(xiàn)實,隨著5G時代的到來,光學的革命性創(chuàng)新將與新的AR\VR領(lǐng)域息息相關(guān),也為供應商帶來了更多的創(chuàng)新方向和更大的市場空間.高像素、多鏡片,手機廠商推動鏡頭規(guī)格升級換代.旗艦機種的像素不斷升級,后置主攝率先由2000萬逐漸升至4000萬,而前置攝像頭也緊跟逐漸由800萬升級至2400萬,拍照效果提升.為追求超級大廣角和大光圈,在高像素的基礎(chǔ)上,國內(nèi)高端機種的鏡頭也逐漸由5P向6P過渡預計2018年后置鏡頭的6P滲透率約為40%.而對對極致夜拍效果的追求,促使手機廠商不斷升級攝像頭的光學變焦,從最初的二倍,到現(xiàn)在的三倍甚至更高倍數(shù).

2015-2020年中國手機廠商像素不斷升級

三、三攝滲透率分析

預測,2018年三攝滲透率僅為1.6%,而到了2020年三攝的滲透率將達到24.5%.在采用三攝的機型上,安卓陣營在今明兩年或比蘋果更加積極.

2016-2020年三攝滲透率

3Dsensing是智能手機創(chuàng)新的趨勢之一,當前正加速向中低端手機滲透.從出貨量上來看,預測智能手機3D感測需求將從2017年的4000萬部增加至2019年的2億部以上,其中2019年的ToF機型還主要集中在幾款高端旗艦機,從2020年開始TOF的出貨量將進一步爆發(fā),在整體3D感應中占比有望達到40%.

2020年3D感應中占比TOF有望達到40%

2017-2022年3D感應市場中TOF與結(jié)構(gòu)光的占比

預計在這個TOF模組中,芯片的成本仍占主要的部分,大約占到整體BOM的28%~30%.

TOFBOM預測

四、手機鏡頭行業(yè)發(fā)展趨勢

展望未來,拍照功能已經(jīng)成為當下主要創(chuàng)新點,資料顯示,在智能手機消費者中,約有65.0%的消費者對拍照提出需求,另一方面三攝甚至多攝升級目前已經(jīng)確定為趨勢.因此,隨著三攝滲透率快速提升,未來中國手機鏡頭需求量將大幅增加.手機鏡頭行業(yè)發(fā)展趨勢分析2020年TOF攝像頭或?qū)⒊蔀闃伺?D攝像頭作為三維信息的采集入口，必將成為智能手機的標配。相對于3D結(jié)構(gòu)光，TOF具有結(jié)構(gòu)簡單，理論成本低，遠距離精度高等優(yōu)勢，且3D結(jié)構(gòu)光的專利蘋果公司布局非常完善安卓手機廠商方案落后iPhone大約1-2年，因此安卓手機更加傾向于采用TOF方案，目前華為，OV都已經(jīng)推出TOF機型。市場通常認為前置攝像頭宜采用短距離精度更高的結(jié)構(gòu)光方案，而后置適合遠距離精度更高的TOF方案，但是綜合考慮成本、專利、以及TOF傳感器精度的提升，TOF有希望在安卓市場往前置攝像頭滲透。芯片檢測機械化和自動化未來手機攝像頭的芯片檢測方法應該朝著機械化和自動化的方向發(fā)展，這一發(fā)展趨勢受到了業(yè)內(nèi)的廣泛認同，并開始出現(xiàn)了第三方專業(yè)進行手機攝像頭芯片檢測的機構(gòu)。雖然新的芯片檢測方式仍舊處于起步階段，但是檢測工作效率和檢測效果十分理想，會得到推廣應用，并促進手機攝像頭的可持續(xù)發(fā)展。輕薄化需求提高拍照質(zhì)量除了與CIS的像素點數(shù)目和像素點尺寸有關(guān)，也與透鏡數(shù)目有關(guān)，像素越高，通常所需鏡片數(shù)量越多。鏡片數(shù)量增多，對于模組的精密度和一致性以及各個環(huán)節(jié)均提出更高的要求，技術(shù)難度非線性提升。手機輕薄化趨勢下，要求鏡頭廠商盡可能的將鏡頭做薄，對技術(shù)和工藝提出更高要求。弱光成像效果顯著增強手機攝像頭的成像功能會是未來發(fā)展的主要內(nèi)容，手機攝像頭不會再局限于拍攝時的光線，在弱光成像方面的效果將顯著增強，無論在白天或是夜晚、在強光或是暗光環(huán)境中，手機攝像頭都能夠正常成像，而且拍攝的照片在清晰度等多個性質(zhì)方面，也有所提升。手機厚度成為多鏡片的瓶頸，玻塑混合或是7P之后的發(fā)展方向?qū)τ谑謾C鏡頭來講，鏡片片數(shù)越多，光線過濾、成像失真和色彩還原效果越好，7P鏡頭將會進一步提升鏡頭的聚光能力和解析能力。7P之后，受限于手機的厚度，8P的設(shè)計難度將會越來越大，而加入折射率更高的玻璃鏡片將會有效改善鏡頭組的厚度，6P1G或5P2G或?qū)⒄旧蠚v史舞臺。5G將帶來智能手機行業(yè)空前狂歡2019年下半年開始國內(nèi)手機圈就開始醞釀5G的手機了，紅米K30、vivoX30、華為nova6、榮耀V30、OPPOReno3等等紛至沓來。手機廠商針對老款4G手機大降價清空庫存，意味著5G手機已經(jīng)到了全面普及的城門下。根據(jù)中國電信9月20日發(fā)布的《2019年終端洞察報告》，我國消費者對于5G手機的知曉率高達92.4%，其中67.8%的消費者有更換5G手機的意愿。更換5G手機的意愿強烈，5G手機出貨量將大增。5G商用開啟，2020年將成為全球手機市場的特殊時間窗口，下半年會開始進入發(fā)展快車道。根據(jù)權(quán)威機構(gòu)IDC的預測，2020年5G手機的全球出貨量將達到1.9億部，占智能手機總出貨量的14%。另據(jù)中國移動公布的數(shù)據(jù)及供應鏈調(diào)研，2020年中國5G手機規(guī)模將達到1.5億部。據(jù)悉，2019年有超30款5G移動終端上市，但短期內(nèi)不會大范圍普及