手機(jī)鏡頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

手機(jī)鏡頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

移動(dòng)端攝像頭經(jīng)歷五輪升級(jí),光學(xué)創(chuàng)新之路永不停歇.移動(dòng)端的攝像頭經(jīng)歷了五輪創(chuàng)新,第一輪是夏普開始在手機(jī)上裝載攝像頭,開啟了移動(dòng)端的光學(xué)市場(chǎng)；第二輪是iPhone4開創(chuàng)的手機(jī)前置攝像頭,單機(jī)攝像頭數(shù)量提升至兩個(gè)；第三輪是前置攝像頭不斷升級(jí),像素水準(zhǔn)要求越來(lái)也高,接近后置水平；第四輪是雙攝的引入,單機(jī)攝像頭增加至三個(gè)；第五輪是3D感知模組的引入,模組數(shù)量再度增加.未來(lái)10年的光學(xué)升級(jí),移動(dòng)端將繼續(xù)向AR升級(jí),車載攝像頭向高水準(zhǔn)自動(dòng)駕駛發(fā)展,安防、機(jī)器人、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)設(shè)備逐步興起.如今智能手機(jī)進(jìn)入存量時(shí)代,各大手機(jī)廠商都在尋找新的手機(jī)性能以謀求區(qū)別化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和銷量突破.隨著消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加,攝

像頭模組的進(jìn)化是智能手機(jī)發(fā)展的必經(jīng)之路.伴隨著雙攝、三攝滲透率的提高,市場(chǎng)將會(huì)開啟新的成像變革.

一、鏡頭廠商capex支出

手機(jī)攝像頭主要包括內(nèi)置和外置,主要通過(guò)手機(jī)進(jìn)行拍攝靜態(tài)圖片或短片拍攝.作為手機(jī)的一項(xiàng)新的附加功能,近年來(lái)隨著手機(jī)市場(chǎng)的不斷發(fā)展,手機(jī)攝像頭也得到了迅速的發(fā)展.但目前手機(jī)具備的數(shù)碼相機(jī)功能仍舊處于發(fā)展階段,很多技術(shù)研發(fā)剛剛起步,由此可見,未來(lái)市場(chǎng)隨著技術(shù)的提升有著廣闊的發(fā)展空間.

由于手機(jī)攝像頭主要應(yīng)用在智能手機(jī)行業(yè),因此其需求主要受該市場(chǎng)的影響.近年來(lái)隨著中國(guó)高像素智能手機(jī)的不斷普及,用戶規(guī)模不斷增長(zhǎng),從而帶動(dòng)了手機(jī)攝像頭市場(chǎng)需求,2016年以來(lái),中國(guó)手機(jī)出貨量持續(xù)下降,但智能手機(jī)市占率不斷提升,其中尤其是5G手機(jī)進(jìn)入發(fā)展時(shí)期.數(shù)據(jù)顯示,2020年1-2月,國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量2719.7萬(wàn)部,同比下降44.0%；其中2G手機(jī)38.9萬(wàn)部、4G手機(jī)1896.4萬(wàn)部,5G手機(jī)784.5萬(wàn)部.另外就智能手機(jī)來(lái)看,在2020年2月,其出貨量為2670.7萬(wàn)部,同比下降42.1%,占同期手機(jī)出貨量的98.2%.

2020年1-2月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量情況

2020年2月手機(jī)及智能手機(jī)總體出貨情況

在手機(jī)出貨量下降的同時(shí),近幾年上市新機(jī)型數(shù)量也有所減少.數(shù)據(jù)顯示,在2020年1-2月里,上市新機(jī)型50款,同比下降31.5%；智能手機(jī)上市新機(jī)型40款,同比下降31.0%,占同期上市新機(jī)型數(shù)量的80.0%；其中2G手機(jī)9款、4G手機(jī)22款、5G手機(jī)19款.

2020年1-2月手機(jī)上市新機(jī)型及同比

2020年1-2月智能手機(jī)上市新機(jī)型細(xì)分情況

隨著鏡頭的不斷升級(jí),高端鏡頭對(duì)鏡頭的產(chǎn)能占用更大,且良率相對(duì)較低,所以變相縮小了供給端的產(chǎn)能.目前需求不斷攀升而供給產(chǎn)能吃緊,供需缺口不斷擴(kuò)大.通過(guò)比較,發(fā)現(xiàn)龍頭鏡頭廠商大立光、舜宇光學(xué)、歐菲光等公司的capex支出的增速有所減小,隨著下游需求爆發(fā)式的增長(zhǎng),或?qū)⒂绊懼衅诠┙o.

2015-2019年鏡頭廠商capex支出（單位：億）

隨著消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加,攝像頭模組的進(jìn)化是智能手機(jī)發(fā)展的必經(jīng)之路.伴隨著雙攝、三攝滲透率的提高,市場(chǎng)將會(huì)開啟新的成像變革.

2014-2019年全球手機(jī)攝像頭模組消費(fèi)量（億顆）

2014～2019年國(guó)內(nèi)手機(jī)攝像頭模組產(chǎn)量（億顆）

二、手機(jī)廠商像素不斷升級(jí)

如今智能手機(jī)進(jìn)入存量時(shí)代,各大手機(jī)廠商都在尋找新的手機(jī)性能以謀求區(qū)別化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和銷量突破.在智能手機(jī)進(jìn)化的過(guò)程中,攝像頭的升級(jí)顯而易見.從生物識(shí)別到人臉識(shí)別,從3D建模到虛擬現(xiàn)實(shí),隨著5G時(shí)代的到來(lái),光學(xué)的革命性創(chuàng)新將與新的AR\VR領(lǐng)域息息相關(guān),也為供應(yīng)商帶來(lái)了更多的創(chuàng)新方向和更大的市場(chǎng)空間.高像素、多鏡片,手機(jī)廠商推動(dòng)鏡頭規(guī)格升級(jí)換代.旗艦機(jī)種的像素不斷升級(jí),后置主攝率先由2000萬(wàn)逐漸升至4000萬(wàn),而前置攝像頭也緊跟逐漸由800萬(wàn)升級(jí)至2400萬(wàn),拍照效果提升.為追求超級(jí)大廣角和大光圈,在高像素的基礎(chǔ)上,國(guó)內(nèi)高端機(jī)種的鏡頭也逐漸由5P向6P過(guò)渡預(yù)計(jì)2018年后置鏡頭的6P滲透率約為40%.而對(duì)對(duì)極致夜拍效果的追求,促使手機(jī)廠商不斷升級(jí)攝像頭的光學(xué)變焦,從最初的二倍,到現(xiàn)在的三倍甚至更高倍數(shù).

2015-2020年中國(guó)手機(jī)廠商像素不斷升級(jí)

三、三攝滲透率分析

預(yù)測(cè),2018年三攝滲透率僅為1.6%,而到了2020年三攝的滲透率將達(dá)到24.5%.在采用三攝的機(jī)型上,安卓陣營(yíng)在今明兩年或比蘋果更加積極.

2016-2020年三攝滲透率

3Dsensing是智能手機(jī)創(chuàng)新的趨勢(shì)之一,當(dāng)前正加速向中低端手機(jī)滲透.從出貨量上來(lái)看,預(yù)測(cè)智能手機(jī)3D感測(cè)需求將從2017年的4000萬(wàn)部增加至2019年的2億部以上,其中2019年的ToF機(jī)型還主要集中在幾款高端旗艦機(jī),從2020年開始TOF的出貨量將進(jìn)一步爆發(fā),在整體3D感應(yīng)中占比有望達(dá)到40%.

2020年3D感應(yīng)中占比TOF有望達(dá)到40%

2017-2022年3D感應(yīng)市場(chǎng)中TOF與結(jié)構(gòu)光的占比

預(yù)計(jì)在這個(gè)TOF模組中,芯片的成本仍占主要的部分,大約占到整體BOM的28%~30%.

TOFBOM預(yù)測(cè)

四、手機(jī)鏡頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

展望未來(lái),拍照功能已經(jīng)成為當(dāng)下主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn),資料顯示,在智能手機(jī)消費(fèi)者中,約有65.0%的消費(fèi)者對(duì)拍照提出需求,另一方面三攝甚至多攝升級(jí)目前已經(jīng)確定為趨勢(shì).因此,隨著三攝滲透率快速提升,未來(lái)中國(guó)手機(jī)鏡頭需求量將大幅增加.手機(jī)鏡頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析2020年TOF攝像頭或?qū)⒊蔀闃?biāo)配3D攝像頭作為三維信息的采集入口，必將成為智能手機(jī)的標(biāo)配。相對(duì)于3D結(jié)構(gòu)光，TOF具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，理論成本低，遠(yuǎn)距離精度高等優(yōu)勢(shì)，且3D結(jié)構(gòu)光的專利蘋果公司布局非常完善安卓手機(jī)廠商方案落后iPhone大約1-2年，因此安卓手機(jī)更加傾向于采用TOF方案，目前華為，OV都已經(jīng)推出TOF機(jī)型。市場(chǎng)通常認(rèn)為前置攝像頭宜采用短距離精度更高的結(jié)構(gòu)光方案，而后置適合遠(yuǎn)距離精度更高的TOF方案，但是綜合考慮成本、專利、以及TOF傳感器精度的提升，TOF有希望在安卓市場(chǎng)往前置攝像頭滲透。芯片檢測(cè)機(jī)械化和自動(dòng)化未來(lái)手機(jī)攝像頭的芯片檢測(cè)方法應(yīng)該朝著機(jī)械化和自動(dòng)化的方向發(fā)展，這一發(fā)展趨勢(shì)受到了業(yè)內(nèi)的廣泛認(rèn)同，并開始出現(xiàn)了第三方專業(yè)進(jìn)行手機(jī)攝像頭芯片檢測(cè)的機(jī)構(gòu)。雖然新的芯片檢測(cè)方式仍舊處于起步階段，但是檢測(cè)工作效率和檢測(cè)效果十分理想，會(huì)得到推廣應(yīng)用，并促進(jìn)手機(jī)攝像頭的可持續(xù)發(fā)展。輕薄化需求提高拍照質(zhì)量除了與CIS的像素點(diǎn)數(shù)目和像素點(diǎn)尺寸有關(guān)，也與透鏡數(shù)目有關(guān)，像素越高，通常所需鏡片數(shù)量越多。鏡片數(shù)量增多，對(duì)于模組的精密度和一致性以及各個(gè)環(huán)節(jié)均提出更高的要求，技術(shù)難度非線性提升。手機(jī)輕薄化趨勢(shì)下，要求鏡頭廠商盡可能的將鏡頭做薄，對(duì)技術(shù)和工藝提出更高要求。弱光成像效果顯著增強(qiáng)手機(jī)攝像頭的成像功能會(huì)是未來(lái)發(fā)展的主要內(nèi)容，手機(jī)攝像頭不會(huì)再局限于拍攝時(shí)的光線，在弱光成像方面的效果將顯著增強(qiáng)，無(wú)論在白天或是夜晚、在強(qiáng)光或是暗光環(huán)境中，手機(jī)攝像頭都能夠正常成像，而且拍攝的照片在清晰度等多個(gè)性質(zhì)方面，也有所提升。手機(jī)厚度成為多鏡片的瓶頸，玻塑混合或是7P之后的發(fā)展方向?qū)τ谑謾C(jī)鏡頭來(lái)講，鏡片片數(shù)越多，光線過(guò)濾、成像失真和色彩還原效果越好，7P鏡頭將會(huì)進(jìn)一步提升鏡頭的聚光能力和解析能力。7P之后，受限于手機(jī)的厚度，8P的設(shè)計(jì)難度將會(huì)越來(lái)越大，而加入折射率更高的玻璃鏡片將會(huì)有效改善鏡頭組的厚度，6P1G或5P2G或?qū)⒄旧蠚v史舞臺(tái)。5G將帶來(lái)智能手機(jī)行業(yè)空前狂歡2019年下半年開始國(guó)內(nèi)手機(jī)圈就開始醞釀5G的手機(jī)了，紅米K30、vivoX30、華為nova6、榮耀V30、OPPOReno3等等紛至沓來(lái)。手機(jī)廠商針對(duì)老款4G手機(jī)大降價(jià)清空庫(kù)存，意味著5G手機(jī)已經(jīng)到了全面普及的城門下。根據(jù)中國(guó)電信9月20日發(fā)布的《2019年終端洞察報(bào)告》，我國(guó)消費(fèi)者對(duì)于5G手機(jī)的知曉率高達(dá)92.4%，其中67.8%的消費(fèi)者有更換5G手機(jī)的意愿。更換5G手機(jī)的意愿強(qiáng)烈，5G手機(jī)出貨量將大增。5G商用開啟，2020年將成為全球手機(jī)市場(chǎng)的特殊時(shí)間窗口，下半年會(huì)開始進(jìn)入發(fā)展快車道。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)IDC的預(yù)測(cè)，2020年5G手機(jī)的全球出貨量將達(dá)到1.9億部，占智能手機(jī)總出貨量的14%。另?yè)?jù)中國(guó)移動(dòng)公布的數(shù)據(jù)及供應(yīng)鏈調(diào)研，2020年中國(guó)5G手機(jī)規(guī)模將達(dá)到1.5億部。據(jù)悉，2019年有超30款5G移動(dòng)終端上市，但短期內(nèi)不會(huì)大范圍普及