平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈平板顯示器件一般是指顯示屏對角線的長度與整機厚度之比大于4:1的顯示器件，主要由顯示模組、觸控模組等構(gòu)成，部分器件還集成了指紋模組、攝像模組等，具備信息展示、人機交互等功能。平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電氣元件、機械元件、機加鈑金件、外購定制件、輔料等生產(chǎn)制造業(yè)。下游直接客戶為大型顯示面板和功能模組生產(chǎn)廠商，終端則用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能電視、可穿戴設(shè)備、車載顯示器、智能家居、商用顯示電子白板等產(chǎn)品。平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖公開資料整理與一個完整的面板廠復(fù)雜的工序相對應(yīng)，面板廠所需要的生產(chǎn)設(shè)備也在類型、數(shù)量和精度上充分體現(xiàn)了高端制造業(yè)的特性。針對Array、CF、Cell和Module不同階段的工序，面板制造過程中涉及到曝光機、刻蝕機、邦定機等工序設(shè)備，也涉及測試機等工藝控制設(shè)備，此外還有自動化搬運等物流設(shè)備和系統(tǒng)集成設(shè)備，目前顯示面板制造涉及設(shè)備類型繁雜多樣：顯示面板制造設(shè)計設(shè)備類型公開資料整理二、全球平板顯示面板行業(yè)市場現(xiàn)狀分析2016年中國大陸平板顯示產(chǎn)能首次超過中國臺灣地區(qū)，2017年又繼續(xù)超過韓國成為全球最大的平板顯示產(chǎn)能地區(qū)，占比34%。2018年至2020年，中國大陸顯示面板產(chǎn)能將持續(xù)大幅增加，預(yù)計至2022年，中國大陸產(chǎn)能占比達到56%，全球產(chǎn)能向中國大陸集中趨勢不可阻擋。2016-2022年全球各地區(qū)平板顯示產(chǎn)能占比走勢公開資料整理平板顯示器件于20世紀60年代出現(xiàn)，主要包括液晶顯示器、發(fā)光二極管、等離子顯示板、電致發(fā)光顯示器等。目前液晶顯示（LCD）與有機電致發(fā)光顯示（OLED）為平板顯示行業(yè)主要顯示技術(shù)，占據(jù)行業(yè)絕大部分產(chǎn)值。隨著4K/8K技術(shù)的成熟、AMOLED產(chǎn)能釋放以及5G、物聯(lián)網(wǎng)的推進對平板顯示產(chǎn)業(yè)的拉動，2019年全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為1172。7億美元。2016-2022年全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預(yù)測公開資料整理三、中國平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)市場現(xiàn)狀分析平板顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)重要的組成部分和高速增長點，已成為國民經(jīng)濟增長的重要支撐，平板顯示器件作為信息承載和人機交互終端，廣泛應(yīng)用于社會生活的方方面面，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年中國平板顯示面板產(chǎn)能為153。2萬平方米，同比增長26。7%，預(yù)計2020年產(chǎn)能增長至188。4萬平方米。2012-2020年中國平板顯示面板產(chǎn)能及增速公開資料整理顯示模組是平板顯示器件的基礎(chǔ)元件，通過顯示技術(shù)的運用將文字、圖像等信息呈現(xiàn)出來。目前常見的顯示技術(shù)按照顯示媒介和工作原理的區(qū)別，可分為等離子顯示（PDP）、場致電子發(fā)射顯示（FED）、有機電致發(fā)光顯示（OLED）及液晶顯示（LCD）等四種。據(jù)統(tǒng)計，2019年全球模組產(chǎn)能為423百萬片/月，中國模組產(chǎn)能為340百萬片/月，中國模組產(chǎn)能占比全球80。38%，預(yù)計2020年全球模組產(chǎn)能增長至425百萬片/月，中國模組產(chǎn)能增長至342百萬片/月，中國占比全球增長至40。47%。2016-2020年全球及中國平板顯示模組產(chǎn)能及預(yù)測公開資料整理隨著國內(nèi)平板顯示企業(yè)不斷新建和改造平板顯示面板及模組生產(chǎn)線，國內(nèi)對平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備的投資不斷增加，據(jù)統(tǒng)計，2018年中國平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備支出規(guī)模達到153。67億美元，同比增長32%。2012-2018年中國平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備支出及增速公開資料整理四、國內(nèi)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)競爭格局平板顯示器件前段制程所需核心設(shè)備的生產(chǎn)領(lǐng)域進入門檻較高，一方面由于設(shè)備本身對工藝創(chuàng)新、環(huán)境控制、技術(shù)先進性、結(jié)構(gòu)復(fù)雜度和運行精度都有極高的要求；本土精測電子和華興源創(chuàng)等企業(yè)通過多年的努力，實現(xiàn)了技術(shù)突破，占據(jù)了一定的市場份額。在平板顯示器件后段制程生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域，中國平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)已實現(xiàn)了突破性進展，國產(chǎn)設(shè)備的性能、質(zhì)量已完全可以滿足平板顯示模組組裝工藝的需求，國內(nèi)設(shè)備企業(yè)的迅速崛起與發(fā)展正逐步打破日本、韓國企業(yè)在平板顯示模組組裝設(shè)備領(lǐng)域的壟斷地位，早期全面采購進口設(shè)備的平板顯示行業(yè)企業(yè)加大了國產(chǎn)設(shè)備的采購比例，進口替代進程正在加速，國產(chǎn)設(shè)備市場份額不斷提高。目前在國內(nèi)平板顯示器件后段制程設(shè)備領(lǐng)域，市場的競爭企業(yè)較多，市場集中度不高，主要有兩類：一是來自平板顯示產(chǎn)業(yè)起步較早且發(fā)展成熟的日韓企業(yè)；二是以深科達等為代表的本土企業(yè)。平板顯示生產(chǎn)后段制程設(shè)備行業(yè)競爭格局深科達招股說明書，從各平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)綜合毛利率來看，2020年上半年易天股份、深科達、集銀科技、聯(lián)得裝備與鑫三力毛利率分別為43。13%、40。58%、33。07%、30。23%與28。41%。2020年H1國內(nèi)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)毛利率對比各公司公告，注：鑫三力為上市公司智云股份的子公司，綜合毛利率為智云股份平板顯示模組設(shè)備對應(yīng)數(shù)據(jù)；集銀科技是上市公司正業(yè)科技的子公司，綜合毛利率為正業(yè)科技智能裝備及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品對應(yīng)數(shù)據(jù)。營收方面，據(jù)統(tǒng)計，2020年上半年聯(lián)得裝備、易天股份、集銀科技與鑫三力營業(yè)收入分別為3。52億元、2。04億元、1。63億元與2。48億元。2020年H1國內(nèi)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)營收對比各公司公告，五、國內(nèi)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備發(fā)展趨勢1、平板顯示產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移態(tài)勢明顯經(jīng)過多年的發(fā)展，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)從無到有、再到逐步發(fā)展壯大，“缺芯少屏”的局面得到有效的緩解。隨著平板顯示產(chǎn)業(yè)國際分工的發(fā)展和形成，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)正在逐步向中國轉(zhuǎn)移。尤其是2009年以來，大量的國內(nèi)外平板顯示生產(chǎn)企業(yè)都在中國投資建廠，掀起了中國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱潮。中國現(xiàn)在已經(jīng)成為全球最大的模組生產(chǎn)基地，并正在成為主要的面板生產(chǎn)基地之一。這為中國平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備帶來了巨大的市場需求和增長空間，也為中國平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)的快速發(fā)展提供了有利的市場環(huán)境。2、終端產(chǎn)品市場需求將持續(xù)增長隨著以移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G通訊等為代表的新一代信息通信技術(shù)的迅猛發(fā)展，作為應(yīng)用平臺及終端的智能手機、平板電腦、可穿戴電子設(shè)備等消費類電子產(chǎn)品、智能家居顯示終端和車載顯示設(shè)備等市場需求持續(xù)增長，智能終端產(chǎn)品出貨量不斷攀升。顯示器件作為上述智能終端產(chǎn)品的關(guān)鍵組件，市場需求也呈較快增長趨勢，并通過產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)帶動上游設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，極大地拓展了平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域的市場空間。3、平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化進程加快近年來，中國平板顯示行業(yè)企業(yè)加大研發(fā)投入、堅持自主創(chuàng)新，逐步打破日本、韓國企業(yè)在平板顯示領(lǐng)域的壟斷地位，隨著國內(nèi)面板企業(yè)在高世代線的突破，強大的市場需求帶動了對上游材料和設(shè)備的需求，推動了玻璃基板、顯示材料、靶材、驅(qū)動芯片等材料及生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)化進程。另外，國內(nèi)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)在加大研發(fā)投入、不斷提升設(shè)備質(zhì)量的基礎(chǔ)上，依靠顯著的性價比優(yōu)勢和高效的售后服務(wù)，逐步贏得國內(nèi)各知名平板顯示器件廠商的認可，進一步加快了平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化的進程。4、智能制造技術(shù)應(yīng)用將是工業(yè)發(fā)展的趨勢近年來，盡管中國的世界制造業(yè)中心地位越來越鞏