2022年?duì)恳?chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

2022年?duì)恳?chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、牽引車(chē)產(chǎn)業(yè)概述1、市場(chǎng)定位在經(jīng)歷了2020年的重卡市場(chǎng)整體向好后，2021年整體銷(xiāo)量相較于2020年有所下降。根據(jù)數(shù)據(jù)，上半年中國(guó)重卡銷(xiāo)量達(dá)103。5萬(wàn)輛，約占全年銷(xiāo)量的四分之三左右，主要原因是受全球汽車(chē)芯片短缺，加之新能源汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)空前激烈，排放標(biāo)準(zhǔn)切換，導(dǎo)致重卡市場(chǎng)遇冷，2021年5月至12月，重卡市場(chǎng)持續(xù)低迷遭遇了“八連降”，其中8月至12月，重卡市場(chǎng)同比降幅超均過(guò)了50%。2013-2021年中國(guó)重卡銷(xiāo)量及增長(zhǎng)率中汽協(xié)，重卡銷(xiāo)量包括重卡整車(chē)、牽引車(chē)與重卡非完整車(chē)輛(重卡底盤(pán))三類(lèi)，其中牽引車(chē)基本用于物流，是最重要的重卡組成部分，占比約一半左右，重卡非完整車(chē)輛經(jīng)上裝改造后基本用于工程物料運(yùn)輸與市政等，重卡整車(chē)部分用于物流部分用于工程物料運(yùn)輸。2021年中國(guó)牽引車(chē)占比重卡銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)2、分類(lèi)情況天然氣牽引車(chē)相比燃油牽引車(chē)最大的優(yōu)勢(shì)在于燃料的經(jīng)濟(jì)性，約一年即可抹平與燃油牽引車(chē)的購(gòu)置成本差。燃油車(chē)油耗約33L/百公里，LNG（液化天然氣）牽引車(chē)氣耗約30kg/百公里，油價(jià)約5。5元/L，LNG價(jià)格約4。3元/kg。在使用成本上，LNG牽引車(chē)每年可以節(jié)省約9。5萬(wàn)元油耗成本。在購(gòu)置成本上，LNG牽引車(chē)通常比燃油牽引車(chē)貴7-9萬(wàn)元。天然氣牽引車(chē)約使用一年即可抹平與燃油牽引車(chē)的購(gòu)置成本差。牽引按動(dòng)力來(lái)源分類(lèi)及對(duì)比二、牽引車(chē)發(fā)展背景根據(jù)生態(tài)環(huán)境部工業(yè)和信息化部等聯(lián)合發(fā)布關(guān)于調(diào)整輕型汽車(chē)國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施有關(guān)要求的公告，自2020年7月1日起，全國(guó)范圍實(shí)施輕型汽車(chē)國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)，部分國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽車(chē)，延長(zhǎng)6個(gè)月銷(xiāo)售過(guò)渡期。重型車(chē)國(guó)6a階段：燃?xì)馄?chē)、城市車(chē)輛、所有重型柴油車(chē)將分別于2019年7月1日、2020年7月1日、2021年7月1日實(shí)施此標(biāo)準(zhǔn)。單車(chē)排放限值方面，國(guó)六與國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)相比全面趨嚴(yán)。重型車(chē)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行時(shí)間國(guó)五、國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)限值對(duì)比輕型汽車(chē)污染物排放限值（中國(guó)第六階段），三、牽引車(chē)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、銷(xiāo)量牽引車(chē)銷(xiāo)量主要由物流需求驅(qū)動(dòng)，過(guò)去十年，隨著電商物流業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，物流運(yùn)輸行業(yè)逐步成為重卡的主要市場(chǎng)，其波動(dòng)受投資刺激影響相對(duì)較小。2013年開(kāi)始，牽引車(chē)的銷(xiāo)量呈現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì)，2020年開(kāi)始，受?chē)?guó)六標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)施影響，企業(yè)過(guò)度透支牽引車(chē)需求，導(dǎo)致?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量爆發(fā)，其中2020年全年國(guó)內(nèi)牽引車(chē)的總銷(xiāo)量為75。93萬(wàn)輛（不含出口和軍品），達(dá)到近些年最高值，2021年銷(xiāo)量來(lái)看，7月呈現(xiàn)出非常明顯的攔腰式下降，2022年以來(lái)，國(guó)內(nèi)各地疫情反復(fù)加之經(jīng)濟(jì)中心上海疫情加重，下游物流業(yè)景氣度下降加劇了牽引車(chē)銷(xiāo)量減少，牽引車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入寒冬，5月底來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)整體物流業(yè)景氣度回升或?qū)?dòng)牽引車(chē)銷(xiāo)量回升。2021-2022年4月中國(guó)牽引車(chē)銷(xiāo)量走勢(shì)圖2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)就牽引車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)，6×4是牽引車(chē)目前主流驅(qū)動(dòng)，前一個(gè)數(shù)字指整車(chē)的輪胎組數(shù)，后一個(gè)數(shù)字指驅(qū)動(dòng)軸的輪胎組數(shù)，6×4代表前輪為雙輪，后輪為四輪驅(qū)動(dòng)，6×2代表前輪為四輪，后輪為兩輪驅(qū)動(dòng)，6×4相較6×2整體動(dòng)力更強(qiáng)，是目前主流牽引車(chē)結(jié)構(gòu)，2022年1-4占比95。6%。2022年1-4月中國(guó)牽引車(chē)細(xì)分驅(qū)動(dòng)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)占比3、省市需求結(jié)構(gòu)就省市需求結(jié)構(gòu)而言，牽引車(chē)主要用于工廠間大件貨物運(yùn)輸和機(jī)場(chǎng)運(yùn)輸?shù)仁褂?，山東和河北地區(qū)整體重型貨物物流需求較大，占比較高。數(shù)據(jù)顯示，2022年前4月山東、河北、廣東和河南四省份分別為流入量為6985輛、6630輛、5091輛和4499輛，占比為11。8%、11。2%、8。6%和7。6%。2022年1-4月中國(guó)牽引車(chē)區(qū)域流向分布及占比4、新能源滲透主要是由于在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn)下，新能源牽引車(chē)在港口、鋼廠、電廠、礦山等一些封閉的特殊運(yùn)輸場(chǎng)景下得到了較好推廣應(yīng)用，特別是換電模式的牽引車(chē)由于補(bǔ)電比普通的純電動(dòng)型要快很多（一般不超過(guò)5分鐘）、且封閉場(chǎng)景下續(xù)航里程無(wú)憂；另外換電式牽引車(chē)推出“車(chē)電分離”的商業(yè)模式，有效降低了終端客戶初次購(gòu)買(mǎi)的成本，帶動(dòng)新能源牽引車(chē)銷(xiāo)量大漲，滲透率達(dá)5。55%。2021-2022年1-4月新能源牽引車(chē)銷(xiāo)量及滲透率5、市場(chǎng)價(jià)格隨著2022年來(lái)牽引車(chē)市場(chǎng)景氣度持續(xù)走低，國(guó)內(nèi)重卡企業(yè)紛紛展開(kāi)降價(jià)措施，整體略高于國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的重卡在需求端下滑的背景下價(jià)格反而低于國(guó)五指導(dǎo)價(jià)，以三一集團(tuán)江山版（國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)）和英杰版（國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)）來(lái)看，兩款車(chē)同樣指導(dǎo)價(jià)為31。8萬(wàn)元，但江山版整體馬力略低于英杰版，且降價(jià)背景下，實(shí)際成交價(jià)不到28萬(wàn)。國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)下部分牽引車(chē)價(jià)格情況四、牽引車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度就中國(guó)牽引車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局而言，主要市場(chǎng)被一汽解放、中國(guó)重汽、東風(fēng)汽車(chē)等國(guó)有控股性質(zhì)企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月CR3一汽解放、中國(guó)重汽和東風(fēng)汽車(chē)銷(xiāo)量分別為1。67萬(wàn)輛、1。13萬(wàn)輛和0。94萬(wàn)輛，占比28。2%、19。2%和東風(fēng)汽車(chē)。新能源格局而言，徐工占據(jù)新能源牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量第一，累計(jì)銷(xiāo)量為613輛，占比18。6%的市場(chǎng)份額。2022年1-4月中國(guó)牽引車(chē)主要企業(yè)銷(xiāo)量占比情況2、一汽解放經(jīng)營(yíng)分析一汽解放作為中國(guó)重卡行業(yè)龍頭企業(yè)，連續(xù)多年占據(jù)中國(guó)重卡銷(xiāo)量第一，牽引車(chē)作為重卡行業(yè)最主要組成結(jié)構(gòu)，一汽解放同樣占據(jù)龍頭市場(chǎng)份額，2021年7月國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，重卡行業(yè)遇冷，整體銷(xiāo)量持續(xù)下降，一汽解放作為龍頭首當(dāng)其中，影響較為明顯，2021年銷(xiāo)量受下半年銷(xiāo)量下降導(dǎo)致整年銷(xiāo)量下降11%，2022年以來(lái)，國(guó)六實(shí)施期銷(xiāo)量提前透支需求疊加觀望情緒高漲，一季度行業(yè)整體同比銷(xiāo)量下降超80%，4月繼續(xù)小幅度下落，一汽解放1-4月銷(xiāo)量?jī)H為1。67萬(wàn)輛，短期看市場(chǎng)回暖仍未可知。2020-2022年4月一汽解放牽引車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)圖五、牽引車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈端分析1、成本端就成本結(jié)構(gòu)而言，重卡整車(chē)中動(dòng)力總成占重卡整車(chē)總成本20%、汽車(chē)電子系統(tǒng)占重卡整車(chē)總成本15%、車(chē)身重卡整車(chē)總成本15%、底盤(pán)占重卡整車(chē)總成本的10%、傳動(dòng)系統(tǒng)占重卡整車(chē)總成本的10、車(chē)內(nèi)飾占重卡整車(chē)總成本10%、其他成本占重卡整車(chē)成本20%。隨著排放法規(guī)升級(jí)以及車(chē)聯(lián)網(wǎng)的持續(xù)發(fā)展，未來(lái)動(dòng)力總成和汽車(chē)電子部分在重卡中的成本占比仍將繼續(xù)提升。重卡整車(chē)成本占比分布情況2、需求端全國(guó)疫情反復(fù)同時(shí)疫情爆發(fā)地點(diǎn)多、面積廣等影響下，中國(guó)物流業(yè)景氣度持續(xù)下降，2022年4月份景氣指數(shù)達(dá)到2018年以來(lái)（除2020年2-3月）新低值，從企業(yè)規(guī)?？矗∥⑿臀锪髌髽I(yè)繼續(xù)走弱，疫情對(duì)大中型物流企業(yè)的沖擊也有所顯現(xiàn)。牽引車(chē)整體銷(xiāo)量也受下游整體物流需求影響，目前上海已開(kāi)始正常生活，全國(guó)疫情持續(xù)好轉(zhuǎn)下，下半年物流行業(yè)需求或?qū)?dòng)牽引車(chē)市場(chǎng)回升。2021-2022年4月中國(guó)物流業(yè)景氣度指數(shù)走勢(shì)圖物流采購(gòu)聯(lián)合會(huì)，六、牽引車(chē)發(fā)展趨勢(shì)2020年10月，工信部發(fā)文稱將聯(lián)合相關(guān)部門(mén)發(fā)布實(shí)施推動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃，加快推進(jìn)工程機(jī)械和重卡電動(dòng)化，隨著國(guó)家雙碳政策持