2019年專用自卸汽車行業(yè)畫像分析報告

專用自卸汽車行業(yè)畫像分析報告作者：上善若水2019年12月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展概況 41、汽車行業(yè)概況 4（1） 全球汽車行業(yè)發(fā)展概況 4（2） 我國汽車行業(yè)發(fā)展概況 52、專用汽車行業(yè)概況 6（1） 國外自卸汽車行業(yè)概況 6（2） 國內(nèi)專用自卸汽車行業(yè)概況 7二、行業(yè)上下游情況分析 9三、行業(yè)驅(qū)動力分析 101、 基建市場的持續(xù)發(fā)展 102、 專用汽車市場監(jiān)管升級 11四、市場需求及變動分析 111、 歷年市場需求及產(chǎn)品構成 112、 重型自卸汽車需求影響因素 11（1） 固定資產(chǎn)投資的需求 12（2） 合規(guī)生產(chǎn)及環(huán)境保護的需求 12（3） “一帶一路”帶來的增量需求 123、市場變動情況 13（1） 重型自卸汽車主機廠市場集中度不斷提高 13（2） 安全、環(huán)保、可監(jiān)控的智能環(huán)?；▽Ｓ迷淋噷⒊墒袌鲋髁?14五、行業(yè)競爭分析 141、競爭情況 142、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 15（1） 駐馬店中集華駿車輛有限公司 15（2） 中集陜汽重卡（西安）專用車有限公司 15（3） 河北宏昌天馬專用車有限公司 16（4） 河南駿通車輛有限公司 163、行業(yè)進入壁壘 16（1） 技術壁壘 16（2） 資金和規(guī)模壁壘 16（3） 資質(zhì)壁壘 17（4） 進入主機廠供應商體系壁壘 17六、行業(yè)發(fā)展制約因素 171、 原材料價格波動影響行業(yè)盈利水平 172、 資金來源渠道單一，制約后續(xù)發(fā)展 17

專用自卸汽車行業(yè)畫像分析報告一、行業(yè)發(fā)展概況1、汽車行業(yè)概況全球汽車行業(yè)發(fā)展概況主要工業(yè)國家的產(chǎn)業(yè)結構中均占據(jù)重要地位。輛已成為全球汽車工業(yè)發(fā)展的主攻方向。量變動情況如下圖所示：數(shù)據(jù)來源：Wind我國汽車行業(yè)發(fā)展概況2050跨越式發(fā)展，已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。我國汽車產(chǎn)量于1,379.10數(shù)據(jù)來源：Wind年度開始，隨著汽車產(chǎn)銷量基數(shù)的擴大，我國汽車產(chǎn)量的增速有所回GDP平均增速?？傮w而言，我國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，是推動國內(nèi)經(jīng)濟增長的重要驅(qū)動力之一。2018年度，我國汽車產(chǎn)銷2018年度汽車產(chǎn)量仍達到2,796.80萬輛，近十年年均復合增長率達到8.17%。2、專用汽車行業(yè)概況GB/T已成為支撐和拉動我國經(jīng)濟持續(xù)快速增長的支柱產(chǎn)業(yè)之一，2018246.86位列前三名。減輕勞動強度。國外自卸汽車行業(yè)概況KipperMeiller，是德國最Aocs系列自卸FMXTrakker國內(nèi)專用自卸汽車行業(yè)概況90量眾多，但技術水平和生產(chǎn)能力差異較大。隨著市場需求的不斷增加，21世紀初國內(nèi)許多主機廠開始進入自卸汽車生產(chǎn)行列，使得自卸汽車整體水平得到提升，一些規(guī)模小、質(zhì)量差的企業(yè)逐漸退出，行業(yè)集中度得到進一步提升。2015年度國內(nèi)經(jīng)濟疲軟，基建投資力度下降，煤炭、鋼鐵行業(yè)市場萎縮，房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，致使重型自卸汽車市場需求大幅下滑，市場降幅高達73.95%。20162015輪增長。歷年自卸汽車銷量及各車型占比變動情況如下圖所示：數(shù)據(jù)來源：《專用汽車》，2020年第01期，《近幾年國內(nèi)自卸汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望》目前國內(nèi)專用自卸汽車主要分類：按用途劃分自卸汽車三大類。①工程自卸汽車100要以多軸、長軸距、大貨廂為主。②城市渣土運輸車景。50入城區(qū)，施工地比較狹窄，要求此類車貨廂較短。③非公路礦用自卸汽車非公路礦用自卸汽車是指在露天礦山為完成巖石土方剝離與礦石運輸任務總質(zhì)量超量，不允許在公路上行駛。按載貨總質(zhì)量劃分GB9417/89（14噸＜，中型車（6噸＜G≤14噸，輕型車（1.8噸＜≤6噸，微型車（≤1.8噸Ga指載貨總質(zhì)量。20199%。202001從上圖可以看出，重型自卸汽車銷售增長率與工業(yè)GDP增長率趨勢具有較強趨同的周期性變化態(tài)勢。二、行業(yè)上下游情況分析專用汽車行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈涉及鋼鐵、鋁材、橡膠、有色金屬、塑料、玻璃、陶瓷、皮革、紡織等行業(yè)；中游產(chǎn)業(yè)鏈涉及車身、底盤、電子系統(tǒng)、動力總成、戶。發(fā)行人處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的自卸汽車委改業(yè)務領域。1、與上游行業(yè)的關聯(lián)性，因此，鋼材行業(yè)屬于最重要的上游行業(yè)。2、與下游行業(yè)的關聯(lián)性業(yè)、物流行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)等景氣程度的影響。三、行業(yè)驅(qū)動力分析基建市場的持續(xù)發(fā)展場的持續(xù)發(fā)展有利于行業(yè)的發(fā)展。專用汽車市場監(jiān)管升級用汽車的市場需求。四、市場需求及變動分析歷年市場需求及產(chǎn)品構成從年度銷量趨勢來看，我國自卸汽車總需求受國家宏觀經(jīng)濟政策影響明顯。特別是在2015年度，在經(jīng)濟增速放緩、固定資產(chǎn)投資疲軟、工程開工率下滑以及排放升級、法規(guī)升級、黃標車淘汰等多重因素影響下，自卸汽車年產(chǎn)量降幅達73.95%。2016-2018年度，受益于基建投資、綜合治超、環(huán)保升級和“國三”車淘汰2015年度全行業(yè)低谷以來的一輪增長。201818.412015年度增長了約267.65%。50%的市場份額。重型自卸汽車需求影響因素定的。以下因素對自卸汽車的市場需求具有較大的決定性作用：固定資產(chǎn)投資的需求環(huán)境的惡化導致的出口下滑，使得政府需要加大投資以促進經(jīng)濟增長。20198,00018,000國家經(jīng)濟政策一定程度上保證了對自卸汽車的高位需求。合規(guī)生產(chǎn)及環(huán)境保護的需求的經(jīng)濟效益，受到更多市場終端用戶的青睞?！耙粠б宦贰睅淼脑隽啃枨?013年度，習近平總書記提出共建“一帶一路”重大國際合作倡議，旨在聚焦互聯(lián)互通、深化務實合作、堅持共商共建共享、實現(xiàn)互利共贏、共同發(fā)展。6年來，150造良好的發(fā)展機遇。3、市場變動情況重型自卸汽車主機廠市場集中度不斷提高重型自卸汽車生產(chǎn)廠家眾多，目前在工信部發(fā)布公告的125家商用車主機20191-9月的重型自卸車銷量占據(jù)了市場70%左右。國家排放法規(guī)標準的升級，促進了自卸汽車行業(yè)的淘汰與整合。我國將于202071日起全面實施“國六”排放標準，同時根據(jù)國務院《打贏藍天保201971安全、環(huán)保、可監(jiān)控的智能環(huán)?；▽Ｓ迷淋噷⒊墒袌鲋髁鱑型密閉環(huán)保廂，有效解決了渣土車揚塵、撒漏的問題。同時，安裝遠程監(jiān)受到了市場和城市監(jiān)管部門的廣泛認可，需求日益增加。五、行業(yè)競爭分析1、競爭情況生產(chǎn)企業(yè)主要利用主機廠底盤結合專用汽車市場需求特點進行專用汽車生產(chǎn)制造、銷售。改裝車生產(chǎn)企業(yè)主要業(yè)務模式分為兩種，一種是委改模式（委托改裝，即的生產(chǎn)制造與銷售?？焖夙憫袌鲂枨竽芰σ约吧a(chǎn)工藝裝備先進性是現(xiàn)階段國內(nèi)專用汽車生產(chǎn)企業(yè)的核心競爭力。階段，建立具有較強市場影響力的整車品牌和相對完善的終端營銷服務體系。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)駐馬店中集華駿車輛有限公司駐馬店中集華駿車輛有限公司由原駐馬店市華駿車輛有限公司與中集集團2004年合資成立，系原河南省機械廳最早定點生產(chǎn)專用汽車生產(chǎn)企業(yè)之一，中集陜汽重卡（西安）專用車有限公司（西安2006（集團河北宏昌天馬專用車有限公司2003河南駿通車輛有限公司2005車、冷鏈運輸車、起重舉升類專用汽車、多輪驅(qū)動專用汽車等。3、行業(yè)進入壁壘技術壁壘具有較高的技術壁壘。資金和規(guī)模壁壘行業(yè)內(nèi)具有較高的資金和規(guī)模壁壘。資質(zhì)壁壘監(jiān)管部門對專用汽車行業(yè)的管理方式由原《目錄》方式轉(zhuǎn)向《公告》方式，開發(fā)新車型