2021年中國陽離子表面活性劑行業(yè)現狀分析

2021年中國陽離子表面活性劑行業(yè)現狀分析一、概述陽離子表面活性劑主要是含氮的有機胺衍生物，由于其分子中的氮原子含有孤對電子，故能以氫鍵與酸分子中的氫結合，使氨基帶上正電荷。因此，它們在酸性介質中才具有良好的表面活性；而在堿性介質中容易析出而失去表面活性。除含氮陽離子表面活性劑外，還有一小部分含硫、磷、砷等元素的陽離子表面活性劑。按照陽離子表面活性劑的化學結構，主要可分為胺鹽型、季銨鹽型、雜環(huán)型和啰鹽型四類。二、產業(yè)鏈分析1、產業(yè)鏈陽離子表面活性劑行業(yè)的上游主要是天然油脂化工業(yè)和石油化工業(yè)，為行業(yè)提供各類直接原材料。中游為生產供應環(huán)節(jié)，主要產品種類包括胺鹽型、季銨鹽型、雜環(huán)型和啰鹽型四類；下游主要應用于消毒劑、抗靜電劑、護發(fā)素、印刷、紡織等領域。2、上游端分析原油作為陽離子表面活性劑上游原材料之一，在2015-2018年期間，由于油價的下跌，加上國內低效產能占比較高等因素，使得我國原油產量逐年遞減。隨著我國勘探及采集技術的提升，2018年以來原油產量開始恢復增長，到2021年，原油產量回升至19888.1萬噸，同比增長2.1%。3、下游端分析殺菌劑是陽離子表面活性劑主要應用領域之一，隨著近年來我國經濟的不斷發(fā)展，我國殺菌劑行業(yè)規(guī)模也隨之不斷增加。據資料顯示，2020年我國殺菌劑行業(yè)市場規(guī)模為57億元，同比增長8.2%。三、全球現狀1、市場規(guī)模隨著世界經濟的發(fā)展和科學技術的開拓，表面活性劑產業(yè)迅速擴張，陽離子表面活性劑市場規(guī)模也隨之不斷增長。據資料顯示，2020年全球陽離子表面活性劑行業(yè)市場規(guī)模為39億美元，同比增長8.3%。2、市場結構從全球表面活性劑市場結構來看，與陰離子及非離子市場規(guī)模相比較，陽離子市場規(guī)模相對較小，但增長速度迅猛。具體來看，2020年全球表面活性劑市場匯總，陰離子占比為45%，非離子占比為39%，陽離子占比為8%，兩性離子及其它占比為9%。四、中國現狀1、市場占比從我國表面活性劑市場情況來看，隨著近年來我國陽離子表面活性劑產業(yè)迅速發(fā)展，其在表面活性劑整體市場占比也不斷提升，由2015年的1.83%增長至2021年的4.33%。未來在行業(yè)下游需求增長的推動下，行業(yè)占比有望持續(xù)提升。2、產量情況我國陽離子表面活性劑的研發(fā)和使用起步較晚，相較于陰離子、非離子等表面活性劑產銷量規(guī)模相對較小，但行業(yè)發(fā)展十分迅速。近年來，在國內外新冠疫情爆發(fā)的影響下，我國陽離子表面活性劑生產與市場繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。據資料顯示，2021年我國陽離子表面活性劑產量為16.69萬噸，同比增長13%。從產量結構分布來看，2021年陽離子表面活性劑細分產品中，烷基季銨鹽產量為12.2萬噸，占2021年陽離子表面活性劑產量的73.1%。3、銷量從銷量情況來看，隨著近年來下游需求的穩(wěn)定增長，我國陽離子表面活性劑銷量也隨之快速增長。據資料顯示，2021年我國陽離子表面活性劑銷量為16.4萬噸，同比增長8.68%。從銷量結構來看，2021年陽離子表面活性劑細分產品中，烷基季銨鹽銷量為11.83萬噸，占2021年陽離子表面活性劑銷量的72.13%。4、進出口貿易從行業(yè)進出口貿易情況來看，我國作為陽離子表面活性劑出口大國，近年來出口量整體呈上漲趨勢。具體來看，2021年我國陽離子表面活性劑進口量為0.88萬噸，進口金額為0.4億美元；出口量為11.83萬噸，出口金額為2.11億美元。5、進出口分布從進口分布來看，2021年我國陽離子表面活性劑進口金額占比前三的地區(qū)分別為美國、日本和德國，占比分別為28.16%、25.21%和12.46%。從出口分布來看，2021年我國陽離子表面活性劑出口金額占比前三的地區(qū)分別為印度尼西亞、越南和孟加拉國，占比分別為14.32%、12.57%和10.66%。五、競爭格局1、市場格局目前國內陽離子表面活性劑生產或是自己配套完整的脂肪叔胺進行下游加工，或通過自己原料對外OEM，其中山東成為國內陽離子表面活性劑生產和OEM主要基地。目前行業(yè)規(guī)模以上裝置還是以外資企業(yè)為主，包括索爾維（張家港）精細化工和贏創(chuàng)投資的酯基季銨鹽項目，產能在13萬噸左右，豐益油脂配套2萬噸脂肪叔胺裝置，對外以OEM或外銷供應陽離子產品；對比之下，國內陽離子企業(yè)在山東呈現多點布局，包括山東派尼新材料、淄博騰輝油脂、山東富斯特、無棣欣廣等，本土企業(yè)規(guī)模不大，但是均以自主脂肪叔胺供應為主。六、發(fā)展趨勢1、需求推動行業(yè)發(fā)展陽離子表面活性劑主要應用于殺菌消毒劑劑、洗護用品等行業(yè)，近年來，隨著我國城市化進程的推進，國民衛(wèi)生意識、衛(wèi)生習慣的日益增強，個人洗護個性化需求的顯現以及旅游酒店業(yè)消費需求的增長，推動了行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。加上新冠疫情的爆發(fā)，洗手液等個人洗護及消殺類產品需求大增。隨著疫情全球化、長期化的演變，國民個人衛(wèi)生防護警覺性和重視程度的加速提升，推動洗護類用品需求保持長期增長。就中長期來看，在疫情下形成的衛(wèi)生及消費習慣，將驅使洗滌與個人護理領域對行業(yè)需求長期穩(wěn)定增長，推動行業(yè)快速發(fā)展。2、新型產品研發(fā)目前，陰離子表面活性劑是我國規(guī)模最大，應用范圍最廣的表面活性劑，但在大多數情況下，陰、陽離表面活性劑仍不能配合使用，這成為了我國陽離子表面活性劑應用最大的限制之一。此外，當