中國夾層玻璃市場現(xiàn)狀分析

中國夾層玻璃市場現(xiàn)狀分析一、玻璃產(chǎn)業(yè)整體概述根據(jù)是否需要加工，玻璃可分為平板玻璃與深加工玻璃。其中平板玻璃也稱白片玻璃或凈片玻璃，根據(jù)制作方法又可分為浮法玻璃、引上法玻璃、平拉法玻璃、壓延法玻璃四種，其中，浮法玻璃通過熔化的玻璃液漂浮在熔融的錫液面上成型，因具有厚度均勻、上下表面平整平行、生產(chǎn)率高等優(yōu)勢，成為玻璃制造最主流的方式；而深加工玻璃由普通平板玻璃深加工處理得到，夾層就是深加工玻璃的一種。2、產(chǎn)業(yè)鏈就玻璃行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈而言，玻璃上游行業(yè)主要涉及建材與石油化工兩大類別。建材類包括石英砂、石灰石、白云石、芒硝等，石油化工類主要包括純堿與燃料（天然氣、重油、煤制氣等）。從浮法玻璃成本結(jié)構(gòu)看，占比高且彈性較大的項目為石油化工類，純堿占20%-30%，燃料占30%-40%，其中燃料以天然氣居多，同時為應(yīng)對燃料價格波動，玻璃生產(chǎn)企業(yè)通常為生產(chǎn)線配備兩套或更多的燃燒系統(tǒng)。其中PVB膜主要為夾層玻璃的關(guān)鍵原材料。二、夾層玻璃產(chǎn)業(yè)鏈分析1、上游供給汽車玻璃成本構(gòu)成主要為浮法玻璃原料、PVB原料、人工、電力及制造費用。浮法玻璃通常占汽車玻璃生產(chǎn)成本約30%，充足穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)汽車級浮法玻璃的供應(yīng)能降低汽車玻璃生產(chǎn)上的市場風險，同時可降低生產(chǎn)成本，PVB通常占汽車玻璃生產(chǎn)成本的12%。浮法玻璃是夾層的關(guān)鍵上游原材料，其供給狀況對夾層玻璃生產(chǎn)有較大影響。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國浮法玻璃有384條生產(chǎn)線，其中有246條是開工狀況，開工率為64.1%，目前就浮法玻璃整體生產(chǎn)狀況而言，開工率較之2012-2014年有所降低，主要是市場需求已趨近飽和，雖然產(chǎn)品總數(shù)仍在擴張，但開工線路整體未有增長。PVB作為夾層玻璃的關(guān)鍵原材料，其品質(zhì)對夾層玻璃的品質(zhì)有較大影響。而目前我國PVB中間膜品質(zhì)普遍較低，但由于國內(nèi)企業(yè)采用低價競爭，目前在建筑和光伏領(lǐng)域應(yīng)用較多。建筑玻璃市場和汽車玻璃市場最大的區(qū)別是：汽車廠家由于主要是國際大廠，所以對PVB中間膜的質(zhì)量要求非常高，71%的高端汽車配套產(chǎn)品需要進口高端PVB中間膜；而國內(nèi)建筑玻璃廠家良莠不齊，且對于建筑安全玻璃標準的執(zhí)行不是特別統(tǒng)一，雖然國產(chǎn)PVB中間膜品質(zhì)普遍較低，但由于價格優(yōu)勢，在建筑和光伏領(lǐng)域應(yīng)用較多。2、生產(chǎn)流程夾層玻璃是兩片或兩片以上浮法玻璃中間加入PVB中間膜粘合制成，通過真空加熱、高壓等是兩片浮法玻璃完全密合，再一句用途增加所需附件制成夾層玻璃。以汽車領(lǐng)域為例，PVB膜可防止裝機玻璃的物體撞碎玻璃進入車體，并防止玻璃碎成鋒利的碎片。汽車領(lǐng)域夾層玻璃主要用于汽車前擋玻璃。同時PVB膜還具備隔絕光線的作用，在高層建筑等方面應(yīng)用廣泛。3、下游應(yīng)用夾層玻璃是一種性能優(yōu)良的深加工玻璃,由普通玻璃加工而成，它是由兩片或兩片以上的玻璃,中間夾以聚乙烯醇縮丁醛(PVB)膠片,在一定的溫度和壓力下粘接而成的.它具有耐光、耐熱、抗沖擊強度高等特點,廣泛應(yīng)用于汽車、火車、輪船、飛機等運輸工具及建筑方面.與傳統(tǒng)的普通玻璃相比,夾層玻璃在安全、保安防護、隔音及防輻射等方面有著不可比擬的優(yōu)良性能三、夾層玻璃市場現(xiàn)狀1、產(chǎn)量夾層玻璃由于具有安全、保溫、控制噪音和隔離紫外線等多項功能，廣泛應(yīng)用于建筑夾層玻璃、汽車夾層玻璃以及雙玻光伏組件等，終端客戶為建筑行業(yè)、汽車行業(yè)和光伏行業(yè)等。受益于下游需求上升，我國夾層玻璃產(chǎn)量整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國夾層玻璃產(chǎn)量達到近年來最高，為11422.4萬平方米，同比2019年增長21.1%。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示2021年1-8月中國夾層玻璃產(chǎn)量8306.7萬平方米，以此趨勢持續(xù)發(fā)展，預(yù)計2021年產(chǎn)量將再創(chuàng)新高。2、競爭格局夾層玻璃主要用于汽車、建筑行業(yè)，就汽車玻璃市場格局而言，國內(nèi)汽車玻璃市場福耀玻璃一家獨大，根據(jù)公司公告，2019年福耀玻璃在國內(nèi)市場占有率已經(jīng)超過63%。旭硝子、圣戈班、信義玻璃、板硝子、上海耀皮共同約占35%。就夾層玻璃另一個關(guān)鍵下游而言，光伏玻璃行業(yè)長期保持著較高的集中度，基本上長期維持雙寡頭競爭格局。其中信義光能和福萊特是國內(nèi)光伏玻璃生產(chǎn)規(guī)模最大的兩家企業(yè)，市場份額占比總和超過52%。分別占比為31.7%和20.3%，主要原因是信義玻璃產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大，具備成本優(yōu)勢，所以市場價格較低，搶占市場份額。四、夾層玻璃發(fā)展趨勢1、持續(xù)發(fā)展，國產(chǎn)替代空間巨大根據(jù)美國全國高速公路安全管理局的車禍統(tǒng)計，66%甩出車外的受害者是從側(cè)窗飛出的，50%是從前側(cè)窗飛出，甩出和半甩出的人有30％致死。夾層玻璃的制造技術(shù)尤其是薄型化對汽車側(cè)窗及天窗使用夾層玻璃提供了可能，而側(cè)窗及天窗使用夾層玻璃，無疑也推動夾層玻璃市場發(fā)展。在汽車夾層玻璃生產(chǎn)方面，國產(chǎn)夾層玻璃膠片尤其是PVB膜的生產(chǎn)具有很大前景，因為目前71%左右的汽車夾層玻璃膠片依賴進口。2、建筑和光伏共同助力建筑玻璃總體的發(fā)展趨勢是節(jié)能、安全、環(huán)保、健康、時尚。而夾層玻璃本身就具有這些功能，比如安全性，一旦玻璃遭到破壞，其碎片不會飛散，避免因玻璃掉落造成人身和財產(chǎn)損失；環(huán)保性，6mm厚的普通浮法玻璃對波長380nm的紫外線防御能力為20%，而同樣厚度的夾層玻璃防紫外線的能力為90%以上，夾層玻璃隔聲效果也非常明顯，同樣以上述厚度為例，夾層玻璃降低噪聲在1