2021年全球運動鞋市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021年全球運動鞋市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、運動鞋主要類別鞋履為雙腳提供支撐和保護，減少凹凸不平、粗糙或銳利的接觸面的影響，兼具一定功能性和時尚性。其基本由鞋面、鞋墊、防震片、大底構(gòu)成。其中，運動鞋根據(jù)人們參加運動特點設(shè)計制造的鞋子，注重功能性，強調(diào)緩沖、減震、防滑、高彈、力量推動等性能。同時，運動鞋融入大量生活化、休閑化、時尚化的設(shè)計元素，使運動鞋履產(chǎn)品不僅適用于特定運動，也適合在日常生活中穿著，承載了消費者對功能性、時尚性、舒適性及健康生活方式的追求。運動鞋主要類別二、我國運動產(chǎn)業(yè)相關(guān)支持政策國家政府對體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視，2019年我國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2.95萬億元，2015~2019年的年均復(fù)合增速14.6%，政策指引2025年體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模達5萬億元，因此2019~2025年在高體量下年均復(fù)合增速仍有望達到9.2%。與此同時，政策指引經(jīng)常體育鍛煉人數(shù)和人均體育消費額的增加也將分別從量和價的方面一同帶動運動行業(yè)的蓬勃發(fā)展，運動的消費需求將在國家政策大力支持下得到有效釋放。運動產(chǎn)業(yè)相關(guān)支持政策三、運動鞋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由于運動鞋履制造具有工藝繁多、自動化難度大且資本投入高的特點，目前產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工趨勢明顯，品牌運營與制造分離模式成為行業(yè)主流。目前全球領(lǐng)先的運動品牌如Nike、Adidas、Puma等均重點著力于品牌價值的塑造、產(chǎn)品設(shè)計及營銷體系建設(shè)，將鞋履生產(chǎn)制造委托專業(yè)制造商完成。國產(chǎn)品牌如安踏、特步等仍在部分產(chǎn)品上采用品牌與制造相結(jié)合的方式，但近年來逐步降低自產(chǎn)比例，外包比重持續(xù)擴大。一方面，制造環(huán)節(jié)是產(chǎn)品設(shè)計落地與實物交付的重要依托，直接影響了品牌方的產(chǎn)品質(zhì)量與周轉(zhuǎn)能力；另一方面品牌方的業(yè)績也會對制造商經(jīng)營產(chǎn)生深遠影響。運動鞋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國運動鞋行業(yè)市場深度分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》四、全球運動鞋行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、各鞋類銷售規(guī)模分布從全球鞋類銷售額分布來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年，全球運動鞋類消費占鞋履比重為30%，其中時尚運動鞋占比18%、專業(yè)運動鞋占比12%。2021年全球鞋類銷售額占比（單位：%）2、市場規(guī)模市場規(guī)模方面，據(jù)統(tǒng)計，2012-2019年全球運動鞋市場規(guī)模穩(wěn)定增長，2019年全球運動鞋銷額達1212億美元，2012-2019年CAGR達7.7%，受疫情影響，2020年市場規(guī)模下降明顯，截至2021年市場規(guī)模為1168億美元。2012-2021年全球運動鞋市場規(guī)模及增速3、細分鞋類分布情況從運動鞋細分品類來看，過去十年間，運動休閑鞋增速略快于專業(yè)運動鞋。據(jù)統(tǒng)計，2012-2019年運動休閑鞋市場規(guī)模CAGR達9.4%，略高于專業(yè)運動鞋CAGR5.8%。2021年運動休閑鞋和專業(yè)運動鞋市場規(guī)模分別為686億、482億美元，占比分別為58.7%和41.3%。2012-2021年全球運動休閑&專業(yè)運動鞋占比4、人均運動鞋消費支出對比人均運動鞋支出來看，排名居于前列的主要為歐美發(fā)達國家。我國人均運動鞋消費支出水平則相對低，為17美元，僅有英美1/6左右的水平。未來隨著中國經(jīng)濟的穩(wěn)步增長、全民健身意識的增強，運動鞋人均消費支出有望快速提升。2021年全球主要國家運動鞋人均消費支出5、產(chǎn)能分布1、世界制鞋產(chǎn)業(yè)遷移史制鞋業(yè)作為勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展和轉(zhuǎn)移受到勞動力資源、原材料配套供應(yīng)、政策環(huán)境以及銷售市場等多方面因素影響和制約，其中勞動力資源是最重要的因素之一，產(chǎn)業(yè)不斷向勞動力資源豐富的國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。歷史上，制鞋業(yè)中心已發(fā)生多次轉(zhuǎn)移，從早期的西班牙與意大利，到60年代向日本轉(zhuǎn)移，70年代后向中國臺灣和韓國等地轉(zhuǎn)移，在90年代后又轉(zhuǎn)移至中國。而隨著中國勞動力成本上升及東南亞國家關(guān)稅優(yōu)勢，近年來制鞋業(yè)中心逐步向越南、印度、印尼、緬甸等東南亞和南亞國家轉(zhuǎn)移。世界紡織及制鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)遷移史2、鞋履產(chǎn)能分布目前Nike/Adidas鞋履主要生產(chǎn)基地已遷至越南和印尼。同時兩者在中國也保留一定的供應(yīng)商產(chǎn)能，占比約在10%左右。其中Nike在越南和印度尼西亞的工人占比約為45.5%和33.7%；Adidas在越南和印度尼西亞的工人占比約為35.9和32.6%。2021年Nike&Adidas鞋履工人人數(shù)分布情況五、運動鞋行業(yè)競爭格局分析1、頭部企業(yè)市場份額2021年Nike和Adidas分別憑借17.7%和10.3%的市占率引領(lǐng)行業(yè)。由于運動領(lǐng)域的獨特性，很多細分運動領(lǐng)域?qū)γ媪虾涂萍嫉囊蟾?，同時消費者對品牌的粘性也更高。UA憑借其獨特面料占據(jù)速干衣市場，Lululemon依靠產(chǎn)品力與社群營銷占領(lǐng)瑜伽褲市場，On以其標志性鏤空鞋底Cloud中底科技聚焦跑鞋市場。這類基于運動種類的差異化聚焦是新品牌、小品牌在高集中度的運動鞋服行業(yè)可突破的。2012-2021年Nike&Adidas運動服飾市場份額走勢2、頭部品牌主要供應(yīng)商從兩家頭部運動品牌Nike和Adidas的鞋履供應(yīng)商來看，發(fā)現(xiàn)制造商集中度較高，且頭部鞋履供應(yīng)商主要為中國臺灣、韓國企業(yè)。從代工人數(shù)占比來看，Nike第一大供應(yīng)商為豐泰集團，CR1（鞋履代工生產(chǎn)人數(shù)占比）達15.9%，CR5達57.2%，CR10達87.4%；Adidas第一大供應(yīng)商為裕元集團，CR1達15.9%，CR5達57.5%。國際運動品牌主要供應(yīng)商3、頭部企業(yè)供應(yīng)商數(shù)量鞋類制造相較于服裝工藝更為復(fù)雜，非標工藝較多，自動化程度相對更低、技術(shù)壁壘更高，故而供應(yīng)鏈體系中鞋類供應(yīng)商數(shù)量小于成衣制造，制造端集中度更高。從Nike近年來供應(yīng)商數(shù)量走勢來看，Nike公司2014至2020財年公司鞋類工廠數(shù)量由150家降至122家。2021年鞋類供貨占比超過10%的供應(yīng)商數(shù)量為4家，合計占總供貨量比重達61%；服裝類供貨占比CR5達51%，低于鞋類供應(yīng)商集中度。2014-2021年Nike供應(yīng)商數(shù)量Adidas同樣實施精簡供應(yīng)商的策略，并與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商形成長期穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，公司供應(yīng)商數(shù)量由2016年297家降至2021年的114家；其中2021年鞋類供應(yīng)商21家，同比減少4家；服裝類供應(yīng)商61家，同比減少9家。同時Adidas傾向與供應(yīng)商保持長期合作關(guān)系，2021年鞋服供應(yīng)商平均合作年限分別為22.7、18.7年。2016-2021年Adidas獨立供應(yīng)商數(shù)量4、運動鞋主要制造商根據(jù)上市公司和頭部品牌供應(yīng)商梳理了主要的運動鞋制造商，并根據(jù)其成立時間、發(fā)展歷程、產(chǎn)能分布、客戶布局等要素，探尋優(yōu)質(zhì)運動鞋制造商之間存在的共性以頭部企業(yè)來看，寶成國際、豐泰企業(yè)、清祿集團、TKG等臺企、韓企成立時間較早，于1970s左右成立，1990s后中國布局，2000s后新增產(chǎn)能主要在東南亞地區(qū)。主要運動鞋制造商梳理5、制造商研發(fā)規(guī)模制鞋技術(shù)主要分為開發(fā)、量產(chǎn)兩大類，其中開發(fā)技術(shù)主要為品牌自主研發(fā)，同時收購其產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)的技術(shù)、材料等；而量產(chǎn)技術(shù)品牌方一般不涉及，主要由制造商將開發(fā)技術(shù)轉(zhuǎn)化量產(chǎn)，并優(yōu)化量產(chǎn)時的效率、良率。主要制造商中，豐泰企業(yè)率先于1992年和Nike共同成立Nike在亞洲的首家研發(fā)中心，在產(chǎn)品與制造流程有多項創(chuàng)新，也為豐泰與Nike長期合作并承接Nike高端款鞋型訂單奠定了基礎(chǔ)。主要運動鞋制造商研發(fā)團隊規(guī)模六、提升國潮運動鞋核心競爭力的建議1、重視品牌建設(shè)，增強品牌認識為加強國潮品牌的核心競爭力，品牌建設(shè)是重中之重，企業(yè)可以通過品牌向消費者傳達價值、個性、文化等特性。因而，企業(yè)建立良好的品牌形象有利于引導(dǎo)消費者的需求，促進消費。消費者對于品牌形象的認知，源于消費者對于品牌的認知和感受。因此，品牌名稱、符號、特征、口號、代言人、包裝、顏色等元素的創(chuàng)作和社會公益的積累都能增強品牌的核心競爭力。2、加大研發(fā)、設(shè)計的投入，強化核心競爭力設(shè)計是國潮品牌發(fā)展的核心，因此，加大設(shè)計研發(fā)的投入，組建市場經(jīng)驗豐富、能緊跟乃至引領(lǐng)潮流的團隊尤為重要。只有了解青年消費群體的消費心理，創(chuàng)作出獨特的、符合其審美的款式，才能打造獨特的品牌，增強品牌的核心競爭力。通過對競爭對手產(chǎn)品和市場反饋的分析，及時有效地調(diào)整生產(chǎn)，打造出自身特有的設(shè)計，并在此基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，吸引消費者。3、明確目標群體，重視青年人根據(jù)消費者對鞋子需求和偏好的不同，可將消費者分為運動、日常穿著、潮流需求者等。應(yīng)以15～34歲的青年人作為運動鞋消費的主力軍，針對青年人的穿著需求設(shè)計相應(yīng)款式，并通過線上、線下綜合推廣，提升品牌在青年人中的知名度，同時，要著重提升目標群體對企業(yè)的印象，從而提高品牌的知名度。4、線上線下合作營銷，增強顧客的忠誠度如今，線上銷售