我國(guó)衛(wèi)生紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)衛(wèi)生紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、國(guó)內(nèi)衛(wèi)生紙市場(chǎng)發(fā)展情況衛(wèi)生紙是一種生活日常必需品，在整個(gè)紙類消費(fèi)當(dāng)中占有重要地位，根據(jù)中國(guó)造紙工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2019年生活用紙?jiān)谖覈?guó)各類紙張消費(fèi)量當(dāng)中的占比為8.69%，位居第五位。而廣義上的衛(wèi)生紙實(shí)際上包括面巾紙、餐巾紙、擦手紙和廚房衛(wèi)生用紙等多個(gè)品類，其中廁用衛(wèi)生紙是衛(wèi)生紙行業(yè)當(dāng)中消費(fèi)量最大的細(xì)分產(chǎn)品，市場(chǎng)份額為54.3%，面巾紙位列第二位，市場(chǎng)份額為28.2%?？傮w而言目前在廁用衛(wèi)生紙領(lǐng)域我國(guó)基本達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的消費(fèi)水平，但是擦拭紙類產(chǎn)品的消費(fèi)量依然有較大的擴(kuò)展空間。而衛(wèi)生紙的消費(fèi)量基本上與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的發(fā)展速度保持相同水平。2010年以來(lái)我國(guó)的生活用紙產(chǎn)量與消費(fèi)量基本保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年生活用紙生產(chǎn)量1005萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)3.61％；消費(fèi)量930萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)3.22％。2010～2019年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率5.51％，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率5.65％。目前我國(guó)衛(wèi)生紙行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入高端化發(fā)展時(shí)期，生活用紙消費(fèi)品類呈現(xiàn)多樣化，高端品類增速較快，擦手紙、廚房用紙將成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)衛(wèi)生紙的人均消費(fèi)量依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，數(shù)據(jù)顯示2020年我國(guó)人均衛(wèi)生紙消費(fèi)量為7.2千克/年，不到歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的一半。市場(chǎng)規(guī)模的年均增速穩(wěn)定在5%至10%之間，需求增長(zhǎng)較為剛性。對(duì)比日化行業(yè)等其他快消品領(lǐng)域，衛(wèi)生紙市場(chǎng)受到國(guó)外巨頭的沖擊較少，大量的國(guó)內(nèi)企業(yè)基本上形成了區(qū)域性壟斷競(jìng)爭(zhēng)局面。根據(jù)銷售量來(lái)看，目前APP、恒安、維達(dá)、潔柔是國(guó)內(nèi)衛(wèi)生紙領(lǐng)域的四大領(lǐng)頭羊，除了這些企業(yè)之外，金紅葉、山東東順、永豐余家品、保定港興紙業(yè)也是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的生活用紙生產(chǎn)商?，F(xiàn)階段的國(guó)內(nèi)衛(wèi)生紙行業(yè)的市場(chǎng)格局已經(jīng)基本穩(wěn)定，新增產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)，但中小企業(yè)的設(shè)備升級(jí)大部分是在原產(chǎn)能基礎(chǔ)上擴(kuò)大產(chǎn)能，新進(jìn)入者投資大、產(chǎn)能多，整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。相比于國(guó)外的衛(wèi)生紙行業(yè)高集中度（CR3=59%），目前國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)集中度依然處在較低的水平（CR4=29%），由于行業(yè)品牌分散，企業(yè)議價(jià)權(quán)相對(duì)有限，因此成本上行通道中企業(yè)較難實(shí)現(xiàn)向下游的傳導(dǎo)，企業(yè)的毛利率受到一定的影響。三、衛(wèi)生紙?jiān)锨闆r我國(guó)衛(wèi)生紙企業(yè)的主要生產(chǎn)原料是木漿和竹漿，根據(jù)中國(guó)造紙工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，在生活用紙的成本結(jié)構(gòu)當(dāng)中，木漿占82.3%，草漿占1.2%，蔗渣漿占4.7%，竹漿占10.5%，廢紙漿占1.2%。2020年12月以來(lái)國(guó)內(nèi)的生活用紙迎來(lái)了兩次漲價(jià)，陜西、河北、山西、江西、浙江等陸續(xù)發(fā)布第二波漲價(jià)函，普遍將生活用紙價(jià)格上調(diào)200元/噸。2020年12月底，蔗渣漿生活用紙主要產(chǎn)地廣西也宣布漲價(jià)，1個(gè)月迎來(lái)三連漲。此次上漲的主要原因一方面是廢紙進(jìn)口政策收緊導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的紙漿價(jià)格上漲，進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)造紙業(yè)價(jià)格上漲。目前我國(guó)國(guó)內(nèi)廢紙回收系統(tǒng)尚不完善，回收量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足造紙業(yè)原料需求，2018年我國(guó)廢紙?jiān)舷M(fèi)量達(dá)7027萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)廢紙消費(fèi)5324萬(wàn)噸，其余全部依賴進(jìn)口。四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)入2018年以來(lái)國(guó)內(nèi)有關(guān)設(shè)備研究制造企業(yè)繼續(xù)加緊新月型、真空?qǐng)A網(wǎng)型現(xiàn)代化中高速衛(wèi)生紙機(jī)的研發(fā)制造工作來(lái)提高設(shè)備制造水平，國(guó)產(chǎn)紙機(jī)在新項(xiàng)目中的占比已經(jīng)持續(xù)高于進(jìn)口紙機(jī)。高速衛(wèi)生紙機(jī)的流漿箱等核心部件已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。特別是國(guó)內(nèi)新增勞動(dòng)力數(shù)量有下降趨勢(shì)，因此企業(yè)對(duì)全自動(dòng)化加工設(shè)備和包裝設(shè)備的需求增加，加強(qiáng)加工生產(chǎn)線智能化、遠(yuǎn)程操控等方面的研發(fā)創(chuàng)新，已成為國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨。另外一些企業(yè)根據(jù)消費(fèi)者需求也在開(kāi)發(fā)出具有差異化的新產(chǎn)品，棉柔巾、易沖散型衛(wèi)生紙等突出強(qiáng)調(diào)功能性的產(chǎn)品也迎來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)，主打母嬰、美妝等新興市場(chǎng)，另外部分企業(yè)也開(kāi)發(fā)出祛菌紙巾，主打健