全球及中國(guó)燃料乙醇生產(chǎn)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全球及中國(guó)燃料乙醇生產(chǎn)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、中國(guó)燃料乙醇發(fā)展歷程燃料乙醇一般是指體積分?jǐn)?shù)達(dá)到99.5%以上的無(wú)水乙醇，是良好的辛烷值調(diào)和組分和汽油增氧劑，能夠有效減少汽車(chē)尾氣中的PM2.5和CO，其作為可再生液體燃料的代表之一，可補(bǔ)充化石燃料資源，降低石油資源對(duì)外依存度，減少溫室氣體和污染物的排放，受到世界各國(guó)的廣泛認(rèn)可。我國(guó)以生物燃料乙醇為代表的生物能源是關(guān)乎農(nóng)業(yè)、能源、環(huán)境和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國(guó)家高度重視、統(tǒng)籌部署生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展，獲得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。目前，我國(guó)生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)采取“定點(diǎn)生產(chǎn)、定向流通、封閉推廣”的政策，在燃料乙醇發(fā)展過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整主要經(jīng)歷了三個(gè)階段：我國(guó)燃料乙醇發(fā)展歷程二、中國(guó)燃料乙醇行業(yè)發(fā)展政策背景2012年，中國(guó)《可再生能源“十二五”發(fā)展規(guī)劃》專(zhuān)門(mén)附有《生物質(zhì)能源專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃》，其中明確提出“十二五”期間生物質(zhì)能源發(fā)展目標(biāo)——到2015年年底，生物質(zhì)乙醇利用量達(dá)到350萬(wàn)到400萬(wàn)噸，航空生物燃料利用量將達(dá)10萬(wàn)噸。2017年9月13日，《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車(chē)用乙醇汽油的實(shí)施方案》發(fā)布，方案要求到2020年，全國(guó)范圍將推廣使用車(chē)用乙醇汽油。我國(guó)燃料乙醇相關(guān)政策三、全球燃料乙醇行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析根據(jù)美國(guó)可再生燃料協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015年以來(lái)，全球燃料乙醇產(chǎn)量一直維持小幅增長(zhǎng)的狀態(tài)，截至2020年在新冠肺炎疫情的影響下，全球燃料乙醇產(chǎn)量降至260.59億加侖。2015-2020年全球燃料乙醇產(chǎn)量及增速美國(guó)、巴西是燃料乙醇產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的國(guó)家，占全球燃料乙醇產(chǎn)量的80%以上，除此之外，推廣應(yīng)用燃料乙醇的主要國(guó)家和地區(qū)還包括歐盟、中國(guó)、印度、加拿大等。2020年全球燃料乙醇產(chǎn)量區(qū)域分布（單位：%）相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》四、中國(guó)燃料乙醇行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、生產(chǎn)現(xiàn)狀我國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)較晚一些，大約上世紀(jì)90年代開(kāi)始醞釀，進(jìn)入本世紀(jì)后才開(kāi)始規(guī)模化發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國(guó)燃料乙醇產(chǎn)量為274萬(wàn)噸，同比下降3.5%。2013-2020年我國(guó)燃料乙醇產(chǎn)量及增速2、進(jìn)出口我國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一直立足國(guó)內(nèi)，對(duì)于進(jìn)口燃料乙醇，我國(guó)一直未出臺(tái)相關(guān)政策。近年來(lái)我國(guó)改性乙醇進(jìn)口量時(shí)高時(shí)低，出口量較少，影響變化的關(guān)鍵因素在于內(nèi)外盤(pán)套利和關(guān)稅變化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)將改性乙醇進(jìn)口關(guān)稅上調(diào)至30%，全年進(jìn)口量?jī)H為0.69萬(wàn)噸，到2018年在進(jìn)口關(guān)稅稅率高達(dá)45%的情況下，全年進(jìn)口依舊達(dá)到了60.01萬(wàn)噸，截至2021年我國(guó)改性乙醇進(jìn)口量為25.76萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)414.39%，出口量為0.29萬(wàn)噸，同比下降82.89%。2017-2021年我國(guó)改性乙醇進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)改性乙醇進(jìn)口金額為1.52億美元，同比增長(zhǎng)391.6%，出口金額為366.86萬(wàn)美元，同比下降79.02%。2017-2021年我國(guó)改性乙醇進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)2021年我國(guó)改性乙醇主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為美國(guó)、巴西與南非，進(jìn)口量分別為17.81萬(wàn)噸、7.26萬(wàn)噸與0.68萬(wàn)噸，進(jìn)口量分別占比69.15%、28.2%與2.62%。2021年我國(guó)改性乙醇進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口量分布（單位：%）從我國(guó)各省市改性乙醇進(jìn)口量分布來(lái)看，安徽是我國(guó)改性乙醇最大進(jìn)口地區(qū)，2021年進(jìn)口量為10.58萬(wàn)噸，占比進(jìn)口總量的41.07%；其次是北京、廣東、江蘇、浙江等地區(qū)，進(jìn)口量分別占比24.15%、20.87%、7.33%與6.55%。2021年我國(guó)各省市改性乙醇進(jìn)口量分布3、表觀消費(fèi)量2017-2019年我國(guó)燃料乙醇表觀消費(fèi)量小幅增長(zhǎng)，截至2020年我國(guó)燃料乙醇表觀消費(fèi)量為277.33萬(wàn)噸，同比下降3.48%。2017-2020年我國(guó)燃料乙醇表觀消費(fèi)量及增速4、推廣地區(qū)2019年底，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局召開(kāi)會(huì)議，將此前全國(guó)覆蓋的推廣計(jì)劃調(diào)整為了“鼓勵(lì)但不強(qiáng)制”。截至2019年12月底，全國(guó)34個(gè)省、直轄市、自治區(qū)中僅有吉林、黑龍江、遼寧、安徽、河南、廣西、江蘇、山東等14個(gè)省、直轄市、自治區(qū)全部或部分實(shí)行乙醇汽油，具體如下：我國(guó)乙醇汽油推廣地區(qū)統(tǒng)計(jì)五、中國(guó)燃料乙醇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析在我國(guó)，生物質(zhì)法是當(dāng)前生產(chǎn)燃料乙醇的主流工藝，目前國(guó)內(nèi)幾代生物燃料乙醇技術(shù)共存。受到下游市場(chǎng)需求減緩以及生產(chǎn)成本增加的影響，2020年我國(guó)燃料乙醇行業(yè)產(chǎn)能增速明顯放緩，但12月隨著國(guó)投海倫和江西雨帆裝置的投產(chǎn)，2020年燃料乙醇產(chǎn)能終以增長(zhǎng)收官，產(chǎn)能達(dá)到459萬(wàn)噸/a。2020年我國(guó)燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)情況如下：2020年我國(guó)燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)情況（萬(wàn)噸/年）從我國(guó)部分在建、擬建、規(guī)劃的燃料乙醇項(xiàng)目情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)燃料乙醇新項(xiàng)目大多數(shù)處于擬建或籌建狀態(tài)，裝置奠基后，大多沒(méi)有開(kāi)工建設(shè)，原因可能是企業(yè)相關(guān)手續(xù)未曾辦妥或資金未到位，以及國(guó)內(nèi)乙醇汽油政策未進(jìn)一步明朗化，燃料乙醇新進(jìn)人者擔(dān)心裝置建成投產(chǎn)后，發(fā)生產(chǎn)品滯銷(xiāo)，資金回流受到影響。部分在建、擬建、規(guī)劃的燃料乙醇項(xiàng)目（萬(wàn)噸/年）六、中國(guó)燃料乙醇生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀分析目前，生物燃料乙醇生產(chǎn)技術(shù)按原料來(lái)源可分為３代，分別為以玉米、小麥等、甘蔗、甜菜等原料的第1代燃料乙醇；使用木薯、甘蔗等非糧經(jīng)濟(jì)作物作為原料的第1.5代燃料乙醇；以農(nóng)、林廢棄物(秸稈等)為主要原料的第2代燃料乙醇和以微藻為主要原料的第3代燃料乙醇技術(shù)。我國(guó)燃料乙醇生產(chǎn)技術(shù)類(lèi)別七、中國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)化發(fā)展建議1、制定燃料乙醇調(diào)價(jià)機(jī)制（參照成品油調(diào)價(jià)機(jī)制）設(shè)定保底價(jià)，加速我國(guó)生物燃料乙醇行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化。2、建立燃料乙醇行業(yè)聯(lián)盟，規(guī)范行業(yè)秩序高昂的生產(chǎn)成本，導(dǎo)致我國(guó)燃料乙醇行業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于弱勢(shì)地位。一旦進(jìn)口燃料乙醇大批涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)若不能“抱團(tuán)取暖”，不僅行業(yè)很難做大做強(qiáng)，甚至連生存都難以保障，因此必須建立行業(yè)聯(lián)盟，嚴(yán)格行業(yè)行為準(zhǔn)則，促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展。3、加快纖維素乙醇關(guān)鍵技術(shù)突破加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作我國(guó)的纖維素燃料乙醇技術(shù)雖然取得了不少成果，但其經(jīng)濟(jì)性有待進(jìn)一步提高。我國(guó)的企業(yè)、科研院所和高校應(yīng)聯(lián)合，在纖維素原料預(yù)處理技術(shù)、纖維素酶活性、高效共發(fā)酵基因工程菌和提高乙醇產(chǎn)率和降低分離能耗應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，加快我國(guó)纖維素乙醇關(guān)鍵技術(shù)的突破。4、加快促進(jìn)木質(zhì)纖維素多聯(lián)產(chǎn)綜合利用示范對(duì)農(nóng)作物秸稈中的纖維素、半纖維素和木質(zhì)素等組分進(jìn)行高效分離，梯級(jí)利用，將其分別轉(zhuǎn)化為不同的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)充分利用、增加附加值。安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司與康泰斯(上海)化學(xué)工程有限公司等聯(lián)合成立合資公司，旨在利用引進(jìn)德國(guó)Sunliquid技術(shù)，投資約10億