2022-2023智能手機行業(yè)市場分析與趨勢分析報告

匯報人：李旺劭匯報時間：2022-12-212022-2023智能手機行業(yè)市場分析與趨勢分析報告CONTENTS目錄01020304行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)發(fā)展概述05行業(yè)未來發(fā)展01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義什么是智能手機智能手機是具有獨立的操作系統(tǒng)，獨立的運行空間，可以由用戶自行安裝軟件、游戲、導航等第三方服務商提供的設備，并可以通過移動通訊網絡來實現(xiàn)無線網絡接入的手機類型的總稱。智能手機具有優(yōu)秀的操作系統(tǒng)、可自由安裝各類軟件、完全大屏的全觸屏式操作感這三大特性，其中蘋果(Apple)、華為(HUAWEI)、三星(SAMSUNG)這三大品牌在全世界最廣為皆知，而小米(Mi).OPPO、魅族(MEIZU)、中興(ZTE)、一加(Oneplus).VIVO(維沃）等品牌在中國備受關注，隨著市場逐步發(fā)展，目前VIvo、OPPO和小米等都已走向全球市場，占據(jù)較大市場份額。手機可以分為智能機和功能機兩種。功能手機相較于智能手機，功能固化，網絡連接服務簡單，并無獨立的操作系統(tǒng)。技術進步和需求多樣化下，具有開放操作系統(tǒng)、更快運行速度和更豐富應用功能的智能手機應運而生，目前已成為全球范圍內主流產品，能夠滿足通信、社交、娛樂等綜合需求。但同時，功能機由于具備操作簡單、功耗低、待機時間長以及價格相對低廉等優(yōu)勢，在部分電力短缺、通信基礎設施建設落后和經濟欠發(fā)達地區(qū)仍存在較大市場需求。行業(yè)發(fā)展歷程縱觀全球智能手機行業(yè)的發(fā)展，摩托羅拉開創(chuàng)了移動手機時代先河，諾基亞接棒摩托羅拉憑借品牌壁壘和系統(tǒng)優(yōu)勢以及持續(xù)更新迭代的多樣化機型成為前智能手機時代王者；蘋果推出iPhone標志市場進入后智能手機時代，三星小米、OV、華為先后崛起，接棒以中華酷聯(lián)為代表的時代，主導全球智能手機市場。2011-2013年,國內智能手機市場4G紅利下，聯(lián)想、華為、酷派等擁抱安卓，依次崛起，小米蓬勃發(fā)展,并依靠互聯(lián)網營銷優(yōu)勢和價格戰(zhàn)終結山寨機時代。2000-2007年1983年摩托羅拉發(fā)明第一步便攜式手機，1987年手機正式進入中國市場。諾基亞推出滑蓋、翻蓋、彩屏、內置攝像頭等手機，份額逐步上升為全球第一。2007年蘋果推出第—款iphone,定義全新標準的智能手利。2016年開始,各大品牌逐步推出旗艦品牌沖刺高端化，華為推出榮耀系列模仿小米線上營銷和OV線下門店,銷量迅速上.。小米和ov緊隨其后但均不順利。行業(yè)產業(yè)鏈上游當前，智能手機處理器、內存、存儲、屏幕、鏡頭組、金屬外殼在手機關鍵部件的成本占比已接近82%。以上成本支出結構反映出手機廠商在手機性能、手機功能以及手機外觀設計和使用體驗上的關注。同時，也客觀上為智能手機供應鏈相關環(huán)節(jié)的廠商提供廣泛商機，促進智能手機產業(yè)蓬勃發(fā)展。目前，智能手機滲透率已逐漸趨近飽和，智能手機市場緩慢步入瓶頸期。在新的市場環(huán)境下，消費偏好的轉變將產生新的增量機會，帶動智能手機成本結構轉變，推動智能手機供應鏈結構調整，并為相關賽道中的玩家提供潛在發(fā)展機遇。就全球智能手機處理器市場規(guī)模而言，根據(jù)StrategyAnalytics數(shù)據(jù)顯示，受全球智能手機整體市場已逐步飽和影響，2016-2019年全球智能手機應用處理器市場規(guī)模穩(wěn)定200-220億美元左右，同時市場整體呈現(xiàn)逐步下降趨勢，2020年市場規(guī)?？焖僭鲩L，主要是原因是后疫情期間帶來消費爆發(fā)和5G手機換機潮帶來市場增量，總體來看，短期內市場規(guī)模仍有部分增長空間，隨著5G手機全面普及，市場規(guī)模將漸趨穩(wěn)定。在智能手機時代，各類軟件的應用增大了對存儲空間的要求，手機的存儲空間迅速的增加。NORFlash的市場空間也隨著功能手機數(shù)量的減少而逐年降低的同時NANDFlash的憑借其高密度存儲的優(yōu)勢成為手機存儲新的寵兒，智能手機使用的eMMC/eMCP等均為封裝了NANDFlash和控制芯片的存儲方案。行業(yè)產業(yè)鏈中游智能手機行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于智能手機企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。行業(yè)產業(yè)鏈下游從中國智能手機用戶規(guī)?？?，在政策和技術的推動下，中國智能手機用戶規(guī)模雖然相較于國外起步較晚，但是受益于整體市場龐大，需求巨大，用戶規(guī)模發(fā)展迅速，根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年，中國智能手機用戶數(shù)量超過7億戶，并且呈現(xiàn)出逐年上漲的趨勢。2020年中國智能手機用戶數(shù)量達到8.74億戶。從用戶留存率來看，蘋果與華為牢牢占據(jù)著行業(yè)用戶忠誠度頂端，二者用戶換機留存率均突破50%。其中，2020年蘋果手機的留存率高達58.1%，這意味著在2020年，每10位蘋果用戶換機，其中有近6位將繼續(xù)選擇蘋果產品。目前大多數(shù)人群對于閑置手機的處理方式仍以閑置為主，隨著手機回收市場滲透率的提高，我國二手手機回收市場前景廣闊。數(shù)據(jù)顯示，有92%表示存在舊手機的閑置在家，情況，而二手回收滲透率僅為17%，差距懸殊，隨著未來消費的轉變，手機回收市場將快速增長。目前手機回收滲透率仍然偏低，交易市場規(guī)模已超千億。據(jù)CIC，2020年中國二手消費電子回收滲透率（按單次交易的二手設備數(shù)量占總流通數(shù)量比例計算）僅為7%，市場增長潛力巨大。從交易量來看，2020年中國二手消費電子產品交易量達9億臺，其中智能手機體量達5億臺。從交易額來看，二手消費電子交易市場規(guī)模正從千億往萬億邁進。2020年中國二手消費電子交易額（GMV口徑）達2522億元，其中智能手機品類約為1800億元。02行業(yè)環(huán)境分析政策環(huán)境1《推動重點消費品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案(2019-2020年）》鼓勵5c手機研制和上市銷售。加強人工智能、生物信息，新型顯示、虛擬現(xiàn)實等新一代信息技術在手機上的融合應用。推動辦公、娛樂等應用軟件研發(fā)，增強手機產品應用服務功能?！懂a業(yè)結構調整指導目錄（(2019年本)》“數(shù)字移動通信、移動自組網、接入網系統(tǒng)、數(shù)字集群通信系統(tǒng)及路由器、網關等網絡設備制造”列為鼓勵類產業(yè)?！蛾P于促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》鼓勵企業(yè)利用物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術推動各類電子產品智能化升級。加快完善機動車、家電、消費電子產品等領域回收網絡政策環(huán)境21234《基礎電子元器件產業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2023年〉》《“雙千兆”網絡協(xié)同發(fā)展行動計劃(2021-2023年〉》《常見類型移動、互聯(lián)網應用程序安必要個人信息范圍規(guī)定》《關于開展攝像安頭偷窺等黑產集中治理的公告》加大在超高速光纖傳輸、下一代光網絡技術和無裝通信技術方面的研發(fā)投入,積極參與國際標準化工作，形成我國技術核心競爭力。加速推進面手機、各類歟終單收熟,該低終端成本，提升終端性能。加強5C芯片、高速FON芯片、高速光模塊的技術攻關，提升制造能力和工藝水平，推動我圖信息通信產業(yè)自立自強。對市場上將智能手機、運動手環(huán)等改裝成偷拍設備，出售破解軟件，傳授輸拍技術，供客戶“偷窺”隱私面國并借此全利現(xiàn)象進行集中治理。明確移功互聯(lián)網應用程序(App）運營著不得因用戶不同意收基非必要個人信息，而拒絕用戶使用App基本功能服務。瞄準智能手機、穿戴式設備、無人機、VR/AR設備、環(huán)境監(jiān)測設備等智能終端市場，推功微型片式阻容元件、敬型太電流電感養(yǎng)、微型射頻濾波器、微型傳感器、微益電機、高端鋰電等片式化、微型化、輕型化、柔性化、高性能的電子元都件應用。行業(yè)經濟環(huán)境隨著我國城鎮(zhèn)化的逐步推進及居民人均消費水平的持續(xù)增長，人們對于生活水平的要求持續(xù)增長，從過去的僅滿足生活所需到現(xiàn)在的追求更好的舒適生活。國內智能手機經過十數(shù)年的快速發(fā)展，智能機市場滲透率已超過95%(仍存在部分功能機給年長的人使用)，而手機作為隨身攜帶的通訊設備，在現(xiàn)代社會背景下，已成為人手必備的產品。整體來看，在經濟整體變速而轉向穩(wěn)步發(fā)展的大環(huán)境下，智能手機產業(yè)發(fā)展已進入成熟期，市場增量有限。行業(yè)社會環(huán)境從中國智能手機用戶規(guī)?？?，在政策和技術的推動下，中國智能手機用戶規(guī)模雖然相較于國外起步較晚,但是受益于整體市場龐大，需求巨大，用戶規(guī)模發(fā)展迅速，據(jù)統(tǒng)計，2017年，中國智能手機用戶數(shù)量超過7億戶，并且呈現(xiàn)出逐年上漲的趨勢。2020年中國智能手機用戶數(shù)量達到8.74億戶。從用戶留存率來看，蘋果與華為牢牢占據(jù)著行業(yè)用戶忠誠度頂端，二者用戶換機留存率均突破50%。其中，2020年蘋果手機的留存率高達58.1%，這意味著在2020年，每10位蘋果用戶換機，其中有近6位將繼續(xù)選擇蘋果產品。行業(yè)社會環(huán)境就全球智能手機發(fā)展狀況而言，智能手機已進入成熟期，市場趨近飽和。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機出貨量自2017年起逐年下降，到2020年僅為19億臺。主要原因是智能手機已發(fā)展二十年以上的時間，主要市場（包括歐美、日韓、中國等）都已基本滲透，目前主要出貨量來源于換新需求。就競爭格局而言，2020年全球智能手機CR5占比71%，較15年大幅提升20pct，三星和蘋果的市場份額基本穩(wěn)定，華為、小米等國產廠商的市占率顯著提升。未來手機市場研發(fā)實力和品牌形象的作用將更加凸顯，行業(yè)集中度有望進一步提升。行業(yè)驅動因素0102政策支持、經濟環(huán)境良好、通信技術不斷升級等是行業(yè)主要驅動因素隨著我國城鎮(zhèn)化的逐步推進及居民人均消費水平的持續(xù)增長，人們對于生活水平的要求持續(xù)增長，從過去的僅滿足生活所需到現(xiàn)在的追求更好的舒適生活。國內智能手機經過十數(shù)年的快速發(fā)展，智能機市場滲透率已超過95%（仍存在部分功能機給年長的人使用），而手機作為隨身攜帶的通訊設備，在現(xiàn)代社會背景下，已成為人手必備的產品。整體來看，在經濟整體變速而轉向穩(wěn)步發(fā)展的大環(huán)境下，智能手機產業(yè)發(fā)展已進入成熟期，市場增量有限。為保證智能手機行業(yè)健康快速發(fā)展,我國政府等多部門出臺了眾多政策來規(guī)范行業(yè)的發(fā)展。智能手機作為移動通信終端設備，其生產和銷售主要受國家無線電管理相關法規(guī)約束,而移動通信終端設備產品所處的電子信息產業(yè)是我國當前著重培育和發(fā)展的戰(zhàn)略新興產業(yè)，智能手機行業(yè)受國家多項政策規(guī)劃支持。政策支持經濟背景行業(yè)驅動因素20304政策支持、經濟環(huán)境良好、通信技術不斷升級等是行業(yè)主要驅動因素智能機在3G和4G時代實現(xiàn)對功能機的快速替代。移動通信網絡升級帶來的手機信號傳輸速率和信號穩(wěn)定性越來越高，推動智能手機行業(yè)快速增長，在3G和4G時代，智能機實現(xiàn)對功能機的快速替代。受各國經濟發(fā)展水平和通信基礎設施投資進度的差異化限制，5G網絡尚未在全球范圍內取代3G、4G網絡，以非洲、印度為代表的新興市場通常存在電力供應短缺等特點也制約了智能機的發(fā)展，未來一段時期內功能手機在新興市場中仍會存在較大的市場空間和結構性需求。就整體5G發(fā)展狀況而言，隨著我國5G基站持續(xù)建立，截止2021年Q3已達115.9萬個，我國5G手機持續(xù)滲透，已達73%以上，同時其他全球主要市場也已開始全面普及5G智能手機。就全球智能手機發(fā)展狀況而言，智能手機已進入成熟期，市場趨近飽和。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機出貨量自2017年起逐年下降，到2020年僅為19億臺。主要原因是智能手機已發(fā)展二十年以上的時間，主要市場（包括歐美、日韓、中國等）都已基本滲透，目前主要出貨量來源于換新需求。全球需求通信技術發(fā)展驅動手機不斷迭代升級03行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現(xiàn)狀全球智能手機出貨量呈現(xiàn)出先上升后下降的態(tài)勢。2011年全球智能手機出貨量約為9億臺，自2016年起，全球智能手機市場趨向飽和狀態(tài)，增速顯著放緩，隨著5G換機潮來臨，智能手機迎來新一輪增長，2021年達到155億臺。行業(yè)市場規(guī)模我國智能手機出貨量呈波動走勢，據(jù)統(tǒng)計，2021年全年中國智能手機出貨量達到4億臺，同比增長133%。分渠道來看，線上、線下占比近年來穩(wěn)定在30%、70%。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021第四季度中國智能機市場線上和線下渠道銷量占比分別為36.3%、67%。中國智能機市場不同渠道銷量占比近年來較為穩(wěn)定，2020年疫情期間線上占比雖有所提升（2020Q1為38.7%），但隨后又降至30%附近，2021Q4有所提升，主要因國內局部疫情反復。行業(yè)制約因素高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，智能手機行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于智能手機行業(yè)的發(fā)展質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，智能手機行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，智能手機行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大智能手機行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2就智能手機競爭格局而言，整體市場持續(xù)集中，主要品牌市場份額占比逐步提高。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，從2020全年來看，2020年全年整體出貨量約26億臺(325.7百萬臺)，同比2019年下降12%。具體排名方面，華為、vivo、OPPO、小米、蘋果排名前五，除了蘋果同比有所增長之外，其它四家廠商均有不同幅度的下降，“華米OV+蘋果”占據(jù)了國內智能手機超過九成的市場，僅有4%左右市場份額歸屬其他廠商。今年以來，由于受到美國實體名單事件影響，缺芯難題使得華為不得不逐漸退出手機市場，市場份額因此流向各個競爭對手。所幸，華為將原先主攻中低端巿場的子品牌榮耀剝離，“分家”后，新榮耀解決了芯片難題，同時借由過去幾年積累的市場口碑，不斷重新奪回市場份額，今年第三季度，榮耀國內市場份額已回升至17.3%。行業(yè)發(fā)展策略發(fā)展策略全面增值服務（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范智能手機行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用智能手機行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證智能手機行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：智能手機行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土智能手機行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，智能手機行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。提升產品質量單一的資金提供方角色僅能為智能手機行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，智能手機行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的智能手機行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土智能手機行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。智能手機行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范智能手機行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用智能手機行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證智能手機行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：智能手機行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土智能手機行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，智能手機行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。單一的資金提供方角色僅能為智能手機行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，智能手機行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的智能手機行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土智能手機行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。智能手機行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。全面增值服務多元化融資渠道提升產品質量04行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)未來發(fā)展0304