X射線攝影設備市場分析

X射線攝影設備市場分析

醫(yī)用醫(yī)療設備行業(yè)發(fā)展趨勢雖然我國醫(yī)用治療設備國產(chǎn)化率有所提高，但影像設備國產(chǎn)率較低。因此總體來看，我國醫(yī)用醫(yī)療設備國產(chǎn)化率仍有較大的提升空間。未來隨著醫(yī)用醫(yī)療設備行業(yè)政策出臺，我國醫(yī)用醫(yī)療設備國產(chǎn)化率將繼續(xù)提升。現(xiàn)階段，由于存在技術(shù)壁壘，我國醫(yī)用醫(yī)療設備面臨制造領域的困局。面對這種局面，國家開始制定相關的政策，十四五規(guī)劃中對高端醫(yī)療裝備的技術(shù)突破給出了明確方向。未來我國醫(yī)用醫(yī)療設備技術(shù)將不斷突破，推動醫(yī)用醫(yī)療設備行業(yè)進一步發(fā)展。當前，國產(chǎn)醫(yī)療設備也迎來發(fā)展的大好時機。了解到，近年來，我國醫(yī)療設備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量、資產(chǎn)規(guī)模等各方面不斷跨越提升，一些高端醫(yī)療設備研發(fā)生產(chǎn)也取得突破，一些企業(yè)的研發(fā)體系逐步與國際接軌。中國醫(yī)療資源分布長期不均衡，分級診療推進效果不及預期，基層服務及配套設施亟待提升。2015年以來基層醫(yī)療機構(gòu)的診療人次占比逐年下降，基層醫(yī)院增長速度慢于高等級醫(yī)院，基層醫(yī)療機構(gòu)診療人次增速顯著低于機構(gòu)平均值，主要系基層醫(yī)療資源質(zhì)量不及高級別醫(yī)院，基層服務及配套設施亟待提升，提高低等級醫(yī)院和基層機構(gòu)的服務質(zhì)量（醫(yī)療設備、人才供給等）將成為工作重點，醫(yī)療設備屬于短期可以快速推進及提升的硬件資源。當前，國產(chǎn)醫(yī)療設備也迎來發(fā)展的大好時機。了解到，近年來，我國醫(yī)療設備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量、資產(chǎn)規(guī)模等各方面不斷跨越提升，一些高端醫(yī)療設備研發(fā)生產(chǎn)也取得突破，一些企業(yè)的研發(fā)體系逐步與國際接軌。醫(yī)療設備是指單獨或者組合使用于人體的儀器、設備、器具、材料或者其他物品，也包括所需要的軟件。醫(yī)療設備是醫(yī)療、科研、教學、機構(gòu)、臨床學科工作最基本要素，即包括專業(yè)醫(yī)療設備，也包括家用醫(yī)療設備。醫(yī)療設備不再是醫(yī)院的專屬品，根據(jù)使用場景不同，醫(yī)療設備可以分為醫(yī)用醫(yī)療設備和家用醫(yī)療設備。根據(jù)使用功能不同，醫(yī)用醫(yī)療設備又可以分為診斷設備類、治療設備類和輔助設備類;家用醫(yī)療設備則可以分為檢測設備類、治療設備類、康復設備類。醫(yī)療設備細分領域眾多，國產(chǎn)化率低+高技術(shù)壁壘設備是當前國產(chǎn)醫(yī)療設備重點發(fā)力領域，中高端+集中度提升蘊含投資機遇，主要領域包括醫(yī)學影像設備（2020年國內(nèi)市場規(guī)模537億元，包括CT、MR、XR（含DSA）、PET/CT、PET/MR、超聲等）、放療設備、內(nèi)窺鏡（硬鏡+軟鏡）、基因測序、手術(shù)機器人等。高端醫(yī)療器械行業(yè)是一個技術(shù)密集、知識密集、資金密集的領域，長期以來產(chǎn)學研用之間存在著明顯壁壘，應該加快打通形成一體化體系。比如，醫(yī)生在臨床中發(fā)現(xiàn)的問題，能夠直接向企業(yè)研發(fā)人員提出反饋;企業(yè)研發(fā)部門能接觸到真實的醫(yī)學場景，研發(fā)的產(chǎn)品才更適合臨床需求。中國醫(yī)療設備行業(yè)市場規(guī)模醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設備是目前我國醫(yī)療器械市場規(guī)模中最大的細分市場。自2016年在十三五規(guī)劃中提到針對深化藥品醫(yī)療器械審評審批制度改革，探索按照獨立法人治理模式改革審評機構(gòu)后，我國的醫(yī)療器械行業(yè)從亂而雜的野蠻生長開始逐漸走上有序發(fā)展的正軌。2017年，科技部辦公廳印發(fā)了《十三五醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》中明確規(guī)劃了醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展方向。我國的醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設備行業(yè)正式進入發(fā)展的快車道。隨著中國人民生活水平的提高，加上老齡化的問題開始加劇，對于醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設備需求逐年遞增。按照使用場景來分，醫(yī)療設備可以分為醫(yī)用醫(yī)療設備和家用醫(yī)療設備。醫(yī)用醫(yī)療設備包括醫(yī)用X線機，MRI設備、內(nèi)窺鏡和監(jiān)護儀等。家用醫(yī)療設備包括電子血壓計、電子體溫計、理療儀和家用呼吸機等。2020年，全球遭遇新冠疫情。在疫情之下，國內(nèi)外抗擊疫情的一線工作對于醫(yī)療設備的需求量也是巨大的，然而國產(chǎn)品牌的高端醫(yī)療設備卻滿足不了的這種需求。醫(yī)學影像設備行業(yè)技術(shù)水平和特點（一）醫(yī)學影像設備行業(yè)CT技術(shù)水平CT的研發(fā)和制造涉及物理、電子通訊、電氣、計算機、精密機械、醫(yī)學等多學科知識，技術(shù)難度高。結(jié)合臨床應用需求，CT的先進性主要體現(xiàn)在更快的掃描速度、更低的掃描劑量、更清晰的圖像質(zhì)量、更短的圖像處理時間、更便捷的操作流程和更智能的圖像分析等，需要廠家在機架結(jié)構(gòu)設計、與之相關的核心部件、圖像重建技術(shù)和影像鏈算法等達到較好的技術(shù)參數(shù)匹配和平衡，才能確保CT整機的先進性能和長期進行高強度的患者掃描作業(yè)的可靠性。此外，低劑量掃描、心臟成像、全身能譜成像和智能圖像處理等高級臨床功能是CT先進性的重要表征，此類高級功能得以低成本地在經(jīng)濟型產(chǎn)品中普及應用是CT廠家技術(shù)實力的另一體現(xiàn)。1、醫(yī)學影像設備行業(yè)系統(tǒng)設計CT系統(tǒng)十分復雜，多個技術(shù)參數(shù)相互制約，片面突出單一參數(shù)會抑制其它技術(shù)模塊在系統(tǒng)中的性能，因此CT系統(tǒng)設計需要兼顧多個參數(shù)之間相互關聯(lián)、相互制約的特性，并在系統(tǒng)設計中充分利用這些特性，才能達到關鍵設計參數(shù)之間的最佳匹配，以實現(xiàn)綜合性能的最優(yōu)，包括圖像質(zhì)量、系統(tǒng)可靠性、劑量、掃描流程、成像速度等，同時確保機械運動安全、通訊接口以及部件長期工作的可靠性。2、醫(yī)學影像設備行業(yè)寬體探測器探測器是CT圖像采集系統(tǒng)的核心部件之一，探測器覆蓋寬度越大，臨床應用范圍越廣，目前業(yè)界最寬為160mm，可較好地實現(xiàn)了不受心率約束條件下的心臟冠脈成像功能。此外，信號探測和轉(zhuǎn)換效率、信噪比、釆樣速度和穩(wěn)定性等也是探測器開發(fā)中的重要指標。3、醫(yī)學影像設備行業(yè)高端重建技術(shù)和影像鏈算法大錐束圖像重建技術(shù)和影像鏈算法是高端CT的核心成像技術(shù)，通過對投影數(shù)據(jù)進行校正和重建，以形成被掃描對象的橫斷面或三維圖像。高端CT圖像重建技術(shù)是國內(nèi)外領先廠商均重點投入研發(fā)的核心技術(shù)，主要解決高端CT大錐束成像中重建偽影的問題，從而更好地實現(xiàn)心臟冠脈成像功能。先進的影像鏈算法也是解決CT中金屬偽影、射線硬化偽影、運動偽影以及因器件不完美引起的數(shù)據(jù)缺陷導致的偽影的關鍵。4、醫(yī)學影像設備行業(yè)高級臨床功能在滿足圖像質(zhì)量的條件下，采用低劑量掃描減少對患者的損傷是CT技術(shù)發(fā)展的重要方向之一。行業(yè)產(chǎn)品具備超低劑量肺部小結(jié)節(jié)篩查功能，并可實現(xiàn)在最低劑量為常規(guī)劑量的1/10的條件下獲得類似常規(guī)掃描的圖像質(zhì)量。心臟冠脈成像是高端CT的重要應用之一，通常通過寬體探測器和機架高速旋轉(zhuǎn)配合，實現(xiàn)成像數(shù)據(jù)在盡量少的心動周期內(nèi)收集，從而提升高心率患者、不規(guī)則心律患者的冠脈檢查成功率。能譜成像技術(shù)可利用CT雙能成像，實現(xiàn)物質(zhì)分解、定性分析，通過能譜曲線、基物質(zhì)圖、多種單能圖像為臨床診斷提供更豐富的信息，但目前國內(nèi)外現(xiàn)有技術(shù)方案存在關鍵部件成本高、能量分離效果差、FOV不一致等問題。近年來，CT圖像處理技術(shù)智能化有了新的發(fā)展，可實現(xiàn)病灶快速識別、標記病變位置并提供體積、直徑等定量信息，提升醫(yī)生閱片的效率并減輕其工作的強度。（二）醫(yī)學影像設備行業(yè)MRI技術(shù)水平我國MRI行業(yè)技術(shù)快速發(fā)展，譜儀、磁體、梯度、射頻等核心零部件的突破在其中發(fā)揮重要作用，是否掌握核心零部件的自主研發(fā)生產(chǎn)成為衡量MRI廠商技術(shù)水平的標準之一。此外，能否在MRI上集成應用范圍更廣的高端成像技術(shù)，擁有更快的掃描速度和更好的臨床體驗，同樣是衡量企業(yè)技術(shù)實力的重要指標。醫(yī)用醫(yī)療設備行業(yè)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)顯示，我國醫(yī)用醫(yī)療設備行業(yè)市場規(guī)模由2015年的1744億元快速增長至2019年的3601億元。2020年，受疫情影響，我國醫(yī)用醫(yī)療設備市場需求進一步增多，行業(yè)市場規(guī)模進一步擴大。醫(yī)用醫(yī)療設備主要包括診斷設備和治療設備。總體來看，影像診斷設備占醫(yī)用醫(yī)療設備市場份額最高。但單一產(chǎn)品市場規(guī)模不大，除了醫(yī)學影像外，單一市場規(guī)模較大的主要包括內(nèi)窺鏡，直線加速器和心電圖機。盡管我國醫(yī)用醫(yī)療設備行業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)的醫(yī)療設備產(chǎn)品已經(jīng)開始逐漸可以覆蓋大部分醫(yī)療設備需求，但中高端診療設備如光學儀器、彩超、X射線斷層檢查儀、植入類產(chǎn)品等仍然由外資企業(yè)把控，主要依賴進口。近年來醫(yī)療設備進口替代步伐有所加快，但高端醫(yī)療設備出口仍較為乏力。微創(chuàng)治療設備的市場情況微創(chuàng)治療診療指在影像導引下，以最小的創(chuàng)傷，使用微創(chuàng)器械經(jīng)血管通道或非血管通道進入病患處，進行診斷和治療的方式。相比于開放手術(shù)，微創(chuàng)手術(shù)具有創(chuàng)口小、出血少、疼痛輕、恢復快、并發(fā)癥少和減少住院時間等優(yōu)勢，替代傳統(tǒng)開放性手術(shù)趨勢顯著。根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計，2017-2021年我國微創(chuàng)神經(jīng)外科手術(shù)量不斷增長，2021年快速增長至約50．3萬臺，預計2026年將達到105．8萬臺，年復合增長率為16．0%，微創(chuàng)治療設備市場規(guī)模將隨著微創(chuàng)神經(jīng)外科手術(shù)量的增長不斷擴大。醫(yī)用醫(yī)療設備行業(yè)概況醫(yī)療設備是指單獨或者組合使用于人體的儀器、設備、器具或者其他物品，也包括所需要的軟件。根據(jù)使用場景不同，醫(yī)療設備可分為醫(yī)用醫(yī)療設備和家用醫(yī)療設備。其中家用醫(yī)療設備主要是指在家庭使用的醫(yī)療器械，從日常的體溫計、按摩儀到慢性病檢測的血壓計、血糖儀都屬于家用醫(yī)療設備的范疇。醫(yī)用醫(yī)療設備即為在醫(yī)院使用的醫(yī)療設備，其在專業(yè)上、精確度上比同類家用設備要高很多，主要可分為診斷設備類、治療設備類、輔助設備類。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國醫(yī)療設備市場中，醫(yī)用醫(yī)療設備占據(jù)主要市場，市場份額為68%。醫(yī)學影像設備行業(yè)競爭格局我國醫(yī)學影像設備市場的競爭者分為國際品牌商和國內(nèi)品牌商。其中國際品牌商主要包括GE醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、西門子醫(yī)療等跨國醫(yī)療器械巨頭，這些企業(yè)技術(shù)起步早、品牌影響力強、綜合實力雄厚，長期在國內(nèi)市場，尤其是中高端產(chǎn)品領域和大中型綜合醫(yī)院客戶群體中占據(jù)主導甚至壟斷地位。近年來，在國家進口替代政策大力支持、醫(yī)療體系改革釋放需求以及科技、制造等綜合實力提升的背景下，國內(nèi)醫(yī)學影像設備制造商數(shù)量大幅增加，但大部分企業(yè)仍處在發(fā)展初期，存在自主創(chuàng)新研發(fā)水平不足、綜合競爭能力較弱的劣勢。同時，以聯(lián)影醫(yī)療、東軟醫(yī)療、萬東醫(yī)療、深圳安科等為代表的國內(nèi)優(yōu)秀品牌廠商逐步成長發(fā)展，通過不斷技術(shù)創(chuàng)新、提升和優(yōu)化產(chǎn)品性能、加強營銷力度、完善售后服務，憑借產(chǎn)品性價比高、操作系統(tǒng)簡單、服務及時高效等優(yōu)勢，在各自優(yōu)勢產(chǎn)品領域逐步占據(jù)一定市場份額，服務客戶群體亦從基層醫(yī)院、二級醫(yī)院逐步向三級醫(yī)院滲透，成為行業(yè)競爭格局演變的主要推動力。醫(yī)用治療設備競爭情況在技術(shù)進步和政策支持下，我國國產(chǎn)醫(yī)用治療設備優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。監(jiān)護儀、心電圖機、除顫儀、麻醉機、呼吸機、燈床塔等醫(yī)用治療設備正逐步實現(xiàn)國產(chǎn)對進口的替代，本土廠商快速發(fā)展起來。從產(chǎn)品競爭情況來看，醫(yī)用診斷設備主要以醫(yī)學影像設備為主，目前臨床應用較廣的醫(yī)學影像設備包括X線成像（DR）、計算機斷層掃描（CT）、磁共振（MRI）、超聲等四類，由于所采用的技術(shù)不同，這四類設備的特點和應用領域差別較大。數(shù)據(jù)顯示，我國影像設備細分產(chǎn)品中，CT設備市場占比最大達22%，其次為MRI設備和超聲設備，占比分別達19%和17%。從企業(yè)競爭情況來看，X線成像（DR）方面，2020年，萬東醫(yī)療處于X線成像（DR）市場領先地位，占比達18．4%，其次是安健科技和邁瑞醫(yī)療，占比分別為10．5%、8%。醫(yī)療設備行業(yè)市場規(guī)模隨著我國消費水平升級以及老齡化程度加深，人們對于健康管理的重視度越來越高，家庭健康管理成為市場越來越關注的領域。家用醫(yī)療設備，就是適于家庭使用的醫(yī)療設備，其主要特征是操作簡單、體積小巧、攜帶方便。早在十年前，許多家庭就備有各種簡單的醫(yī)療設備，如體溫計、聽診器、血壓計、大小便護理儀等。隨著我國人民生活水平不斷提高、人口老齡化加劇，我國已成為全球最具潛力的醫(yī)療設備消費市場之一。根據(jù)EvaluateMedtech統(tǒng)計及預測，近年來我國醫(yī)療設備市場規(guī)模一直保持快速增長。數(shù)據(jù)顯示，中國醫(yī)療設備市場規(guī)模由2016年的3700億元增長至2020年的7655億元，年均復合增長率為19．9%，2022年我國醫(yī)療設備市場規(guī)模將達12529億元。老齡化疾病高發(fā)，醫(yī)療需求釋放，設備先行。全球各國老齡化深化，老年疾病多屬慢性病，慢性病患病率隨年齡增長呈指數(shù)上升，病人數(shù)量將呈現(xiàn)加速態(tài)勢，費用端65歲以上人群是15-24年齡段的5倍，老齡化加速推動醫(yī)療需求加速釋放，景氣周期下醫(yī)療資源建設有望提速，設備配置先行，實現(xiàn)規(guī)模放量。人工智能+醫(yī)療設備在現(xiàn)在來看，已經(jīng)是一個常見的組合。在我國，人口老齡化、慢性病高速增長、醫(yī)療資源供需嚴重失衡以及地域分配不均等問題，造就了對醫(yī)療人工智能的巨大需求;同時，我國人口基數(shù)大、產(chǎn)業(yè)組合豐富、人才儲備充分等特點，又給人工智能的發(fā)展提供了很好的基礎。另外，在國家政策的引導下，醫(yī)療設備+機器人的組合也成為了香餑餑，隨著我國醫(yī)療領域機器人應用的逐漸認可和各診療階段應用的普及，醫(yī)用機器人尤其是手術(shù)機器人，已經(jīng)成為機器人領域的高需求產(chǎn)品。疫情后加速公立醫(yī)療機構(gòu)的建設?！妒奈鍍?yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設實施方案》統(tǒng)籌推進公立醫(yī)院建設，各地政府在財政上給予充分支持。目前而言，全國已有大批醫(yī)院新建、擴建工程啟動，據(jù)醫(yī)療器械經(jīng)銷商聯(lián)盟統(tǒng)計，總投資早已超過千億元。從2021年以來部分匯總的全國新建醫(yī)院項目看，大多數(shù)預計完工的時間在22-25年之間，土建完成后將進入醫(yī)療設備的后續(xù)采購與安裝階段，預計未來3年國內(nèi)醫(yī)療設備等需求將持續(xù)釋放。中國已經(jīng)形成一批具備出口能力的企業(yè)，行業(yè)整體看，高技術(shù)壁壘的醫(yī)療設備出口趨勢加速，以內(nèi)窺鏡和CT為例，醫(yī)用內(nèi)窺鏡出口額顯著提升，CT自2020年后出口量迅速增加，借疫情之機打開國產(chǎn)品牌海外客戶群體及口碑。10年來醫(yī)療設備政策導向國產(chǎn)化、高端化、品牌化、產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)化、全球化，政策明確提出國產(chǎn)化率實質(zhì)要求，基礎上持續(xù)支持高端創(chuàng)新，的核心技術(shù)的國產(chǎn)攻克勢在必行，+財政端支持政策持續(xù)推動國產(chǎn)企業(yè)發(fā)展，9月最新出臺貼息貸款支持醫(yī)療設備采購，設備進入更新改造窗口期;高壁壘屬性及研發(fā)導向，醫(yī)療設備相對集采免疫，屬于醫(yī)藥政策友好堡壘板塊，趨勢加速向上。醫(yī)療設備具有需要和人體相結(jié)合的特性，其對于模組的靈活性、線路板的彎折能力有著較高的要求。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，醫(yī)療設施也隨之不斷提高和完善，醫(yī)療電子技術(shù)水平不斷提升，帶動了醫(yī)療設備的市場需求快速增長，而5G、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的廣泛應用促進了醫(yī)療設備的換代升級，有力推動了醫(yī)療設備向智能化、輕便化的方向快速發(fā)展。醫(yī)療設備指單獨或者組合使用于人體的儀器、設備、器具、材料或者其他物品，包括所需要的軟件;其用于人體體表及體內(nèi)的作用不是用藥理學、免疫學或者代謝的手段獲得，但是可能有這些手段參與并起一定的輔助作用。醫(yī)療設備不斷提高醫(yī)學科學技術(shù)水平的基本條件，也是現(xiàn)代化醫(yī)療設備是現(xiàn)代化程度的重要標志，是醫(yī)療、科研、教研、教學工作最基本要素，也是不斷提高醫(yī)學科學技術(shù)水平的基本條件。臨床學科的發(fā)展在很大程度上取決于儀器的發(fā)展，甚至起決定性作用。因此，醫(yī)療設備已成為現(xiàn)代醫(yī)療的一個重要領域。醫(yī)療設備指單獨或者組合使用于人體的儀器、設備、器具、材料或者其他物品，包括所需要的軟件;其用于人體體表及體內(nèi)的作用不是用藥理學、免疫學或者代謝的手段獲得，但是可能有這些手段參與并起一定的輔助作用。醫(yī)療設備不斷提高醫(yī)學科學技術(shù)水平的基本條件，也是現(xiàn)代化程度的重要標志，醫(yī)療設備已成為現(xiàn)代醫(yī)療的一個重要領域。醫(yī)療的發(fā)展在很大程度上取決于儀器的發(fā)展，甚至在醫(yī)療行業(yè)發(fā)展中，其突