汽車沖壓件產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

汽車沖壓件產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢汽車行業(yè)發(fā)展概況和趨勢汽車行業(yè)是全球經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，在制造業(yè)中占有很大的比重。具體而言，汽車產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游主要包括原材料、汽車零部件制造、汽車整車制造、汽車銷售及售后服務等諸多領(lǐng)域，其中整車制造是整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心，向上延伸至零部件制造業(yè)，向下延伸至汽車銷售及售后服務業(yè)。整體上看，汽車行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、規(guī)模效益明顯、行業(yè)集中度高、就業(yè)面廣、消費拉動大等特點。目前，主要發(fā)達國家如美國、日本、德國、法國等國的汽車產(chǎn)業(yè)已步入成熟期，而以中國、印度為代表的新興經(jīng)濟體正處于經(jīng)濟的快速增長期，這些新興國家的人均汽車保有量較低、潛在需求量大，同時人力成本亦保持在較低的水平，因此國際汽車巨頭紛紛加速產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移、加大在這些新興市場的產(chǎn)能投入，新興國家汽車產(chǎn)業(yè)由此得以快速發(fā)展，并在全球汽車市場中占據(jù)重要地位。根據(jù)羅蘭貝格管理咨詢、中國汽車報發(fā)布的《2020年汽車零部件企業(yè)雙百強解讀白皮書》顯示，2019年全球商用車及乘用車整車市場銷量9，332萬輛，較2018年下降4%。中國市場作為全球最大新車市場，已出現(xiàn)連續(xù)兩年銷量負增長。但是，在國家政策、主機廠產(chǎn)品推廣及消費理念變革等多方因素推動下，新能源車型自2016至2019年保持47%的年復合增長率，相比傳統(tǒng)能源車6%的跌幅，市場空間有望繼續(xù)打開。產(chǎn)量方面，新能源車2016-2019年復合增長率為24．15%，2021年同比增長154．81%，未來有望繼續(xù)擴大。我國汽車零配件行業(yè)細分種類我國汽車零配件行業(yè)細分種類眾多，從汽車零配件主要產(chǎn)品來看，發(fā)動機系統(tǒng)行業(yè)內(nèi)有濰柴動力、華域汽車等主要從業(yè)企業(yè);在車身零部件領(lǐng)域內(nèi)，福耀玻璃、中策橡膠具有一定的規(guī)模優(yōu)勢;行駛系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)有中策橡膠提供的輪胎以及華為等企業(yè)提供的自動駕駛系統(tǒng);在電子系統(tǒng)方面，寧德時代、均勝電子具備一定的技術(shù)優(yōu)勢。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料行業(yè)，涉及鋼鐵、橡膠、塑料、電子元件、有色金屬及玻璃等;中游為發(fā)動機系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、汽車電子及車身附件等;下游為汽車制造商、汽車維修店、4S店及電商平臺等。我國汽車行業(yè)從2000年開始持續(xù)增長，銷量持續(xù)增長，目前已基本步入行業(yè)成熟期，整體市場已趨近飽和，2018-2020年整體宏觀經(jīng)濟下行背景下，作為國內(nèi)主要工業(yè)的汽車受影響表現(xiàn)明顯，整體銷量持續(xù)下降，2021年以來，疫情經(jīng)濟復蘇背景下加之新能源產(chǎn)銷爆發(fā)，整體汽車銷量上升，帶動汽車零部件企業(yè)營收和規(guī)模上升。在中國汽車零部件企業(yè)營收數(shù)據(jù)中，排在前五位的是濰柴集團、華域汽車、寧德時代、海納川和均勝電子?？梢钥吹?，排在前100位的企業(yè)零部件業(yè)務收入突破百億元的有36家，2020年和2021年分別是31家和34家，濰柴集團更是由去年的營收2493億元增長至2610億元，華域汽車由去年的營收1336億元增長至1399億元。中國汽車零部件企業(yè)營收高速增長、持續(xù)創(chuàng)新驅(qū)動，輕量化、軟件定義汽車兩大板塊表現(xiàn)亮眼，且整體盈利仍保持了18%的同比增長，不過增速有所放緩。新能源汽車板塊收入利潤加速增長，同時頭部企業(yè)技術(shù)迭代加速、產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸，正在構(gòu)建超級護城河。我國汽車零部件市場規(guī)模保持韌性增長2010-2017年，在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，我國汽車零部件市場發(fā)展總體趨于良好，汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第一。2018年，汽車消費市場轉(zhuǎn)冷，規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務收入為33，741億元，同比下降13．04%；2019年以來，新冠疫情蔓延，全球汽車零部件供應商生產(chǎn)及物流環(huán)節(jié)受到重大影響；2020年下半年以來，我國在疫情控制上有了良好進展，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)保持韌性增長，2020年全國規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務為37，400億元，同比增長3．89%。在汽車零部件出口方面，隨著汽車零部件采購全球化趨勢的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)結(jié)束了面向單一客戶、面向單一市場的局面，加大了對汽車零部件產(chǎn)品的出口。目前，我國汽車零部件出口貿(mào)易已基本覆蓋到全球主要國家和地區(qū)。隨著近10年來我國汽車零部件制造水平不斷提升，我國汽車零部件出口貿(mào)易已經(jīng)奠定了以發(fā)達國家為主，以新興市場及次發(fā)達國家為輔的基本格局。近年以來我國汽車零部件企業(yè)的出口總額呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國汽車零部件出口金額達756億美元，同比增長33．7%。在汽車零部件進口方面，我國進口的主要是高端汽車電子系統(tǒng)、變速箱等國內(nèi)不具備制造能力的關(guān)鍵零部件。此類汽車關(guān)鍵零部件進口受到國際形勢以及關(guān)稅等影響較大，近幾年進口額呈現(xiàn)較大波動。受新冠疫情爆發(fā)初期影響，我國汽車零部件的進出口規(guī)模呈現(xiàn)出下降趨勢，但隨著國際防疫趨嚴，新冠疫情得到有效控制，帶動我國汽車零部件進出口規(guī)模呈現(xiàn)快速回升態(tài)勢。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國汽車零部件進口總額為376億美元，同比增長15．9%。近年來，在國家重大工程和技術(shù)項目的支持下，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作和技術(shù)人才引進等方式，不斷加強技術(shù)研究和創(chuàng)新體系建設，逐步實現(xiàn)了部分領(lǐng)域核心技術(shù)的突破。中國汽車零部件在產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)方面取得了顯著成就，但目前中國品牌汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍嚴重落后于整車，需要面對關(guān)鍵核心技術(shù)缺乏、國外品牌占領(lǐng)核心零部件市場等問題。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，在過去的一年里，為滿足產(chǎn)品多樣化的需求和日益激烈的行業(yè)競爭，中國汽車零部件行業(yè)面臨新的形勢，不斷夯實行業(yè)發(fā)展基礎，合理把握發(fā)展方向，全力助推中國汽車工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。汽車零部件行業(yè)競爭格局在專業(yè)化分工日趨細致的大背景下，行業(yè)內(nèi)形成了整車廠、一級零部件供應商、二級供應商、三級零部件供應商等多層次分工的金字塔結(jié)構(gòu)。整車制造商主要專注于整車新車型以及動力總成等關(guān)鍵零部件的設計和研發(fā)；一級供應商則主要采取配套開發(fā)的模式，參與整車廠新車型關(guān)鍵零部件的設計和研發(fā)，負責提供符合整車廠設計要求的系統(tǒng)化、模塊化的其他總成產(chǎn)品，直接面向主機廠配套供貨；二級供應商則與一級供應商形成配套協(xié)作關(guān)系，主要負責提供專業(yè)性較強的拆分零部件，通過一級供應商向主機廠供貨；三級供應商再與二級供應商形成協(xié)作配套關(guān)系，主要負責生產(chǎn)通用零部件。整體上看，供應商家數(shù)將隨著供應商層級的逐層向下而增大，同時行業(yè)集中度降低，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。與汽車整車行業(yè)不同，我國汽車零部件行業(yè)處于完全開放的環(huán)境，行業(yè)集中度低、各個細分領(lǐng)域都存在著較為激烈的競爭。整體上看，一級供應商主要是大型的跨國零部件企業(yè)和具備一定技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的內(nèi)資企業(yè)，二、三級供應商則大多為內(nèi)資企業(yè)?？鐕悴考髽I(yè)在技術(shù)、資金、管理等諸多方面具備競爭優(yōu)勢，內(nèi)資汽車零部件企業(yè)的設計、研發(fā)和生產(chǎn)能力與之還存在較大的差距。但近年來隨著我國汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，部分內(nèi)資企業(yè)堅持研發(fā)創(chuàng)新，積極參與主機廠的配套研發(fā)工作，在諸多關(guān)鍵零部件領(lǐng)域已打破了跨國巨頭壟斷，得到眾多下游整車廠的認可。但大多數(shù)的內(nèi)資汽車零部件企業(yè)受資金規(guī)模、研發(fā)能力、品牌認同等因素的限制，在行業(yè)競爭中處于相對被動的位置。作為汽車整車制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游，汽車零部件行業(yè)的地理布局與汽車整車制造商的分布緊密相關(guān)。為達到協(xié)同開發(fā)、及時供貨、節(jié)約成本等目的，汽車零部件生產(chǎn)商通常圍繞整車制造商所在區(qū)域選址布局，因此形成與東北、環(huán)渤海、長三角、珠三角、華中和西南六大汽車產(chǎn)業(yè)群對應的零部件產(chǎn)業(yè)集群，區(qū)域內(nèi)競爭相對更加激烈。汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）國家政策支持汽車零部件發(fā)展汽車零部件及配件制造作為汽車制造業(yè)下屬的子行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎。汽車工業(yè)作為我國國民經(jīng)濟重要支柱產(chǎn)業(yè)，得到了國家大力支持。隨著行業(yè)快速發(fā)展，發(fā)改委、工信部等相關(guān)部門出臺了一系列政策法規(guī)，規(guī)范行業(yè)發(fā)展、引導產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。（二）汽車零部件形成六大產(chǎn)業(yè)集群隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)已形成六大汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，分別在長三角集群、珠三角集群、京津冀集群、中三角集群、成渝西部集群、東北集群。汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車廠商而建，形成六大產(chǎn)業(yè)集群，主要包括以上海、江蘇省和浙江省為核心的長三角產(chǎn)業(yè)集群，以重慶、四川省為核心的成渝西部產(chǎn)業(yè)集群，以廣東為核心的珠三角產(chǎn)業(yè)集群，以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產(chǎn)業(yè)集群，以湖北省、湖南省、安徽省為核心的的中三角產(chǎn)業(yè)集群，以北京、天津和河北省為核心的京津冀產(chǎn)業(yè)集群。（三）汽車零部件銷售收入不斷擴大隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。隨著我國汽車工業(yè)蓬勃發(fā)展，國內(nèi)品牌汽車零部件企業(yè)幾乎覆蓋了絕大多數(shù)汽車零部件領(lǐng)域。隨著國內(nèi)汽車零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車的發(fā)展，汽車零部件行業(yè)也得到了快速發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2012年至2021年，我國汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)值占汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的比重基本保持在40%以上。受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及等因素的影響，2014-2017年我國汽車零部件制造企業(yè)收入保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2018年以來我國汽車產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展平臺期，整體產(chǎn)銷規(guī)模較2017年有所下滑，2021年我國汽車零部件制造企業(yè)收入規(guī)模為40，668億元，同比增長12%。（四）汽車零部件注冊量增加從近十年汽車零部件相關(guān)企業(yè)注冊量呈逐年上漲趨勢。2020年是企業(yè)注冊的高峰期，年注冊量為9．9萬家，同比增長了52．7%。2021年前10月，汽車零部件相關(guān)企業(yè)共新注冊12．9萬家，同比增長76．7%。（五）汽車零部件優(yōu)秀企業(yè)大量涌現(xiàn)2022年，全球汽車零部件百強企業(yè)中國汽車零部件上榜企業(yè)數(shù)量逐漸提升，從2012年僅有1家企業(yè)上榜，到2022年共有11家企業(yè)上榜。躋身世界百強的中國企業(yè)主要憑借傳統(tǒng)細分領(lǐng)域（如商用車市場）優(yōu)勢、前沿領(lǐng)域開拓（如新能源）等，營收增速高于外資企業(yè)。汽車零部件政策環(huán)境近年來，國家政策不斷推進汽車行業(yè)調(diào)整升級，鼓勵研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時，伴隨世界經(jīng)濟全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國政府部門及行業(yè)協(xié)會對汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標準、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。汽車零部件行業(yè)行業(yè)壁壘（一）汽車零部件行業(yè)質(zhì)量體系認證及供應商準入壁壘汽車整車制造企業(yè)對零部件產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性高度重視，因而建立了嚴格的供應商遴選機制，一般而言，汽車零部件企業(yè)需要首先通過IATF16949質(zhì)量管理體系認證，然后接受整車制造企業(yè)的內(nèi)部評審考核，在技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制等各方面達到相關(guān)要求，才能成為合格供應商。整體上看，零部件供應商進入其供應體系難度較大，而一旦建立起供銷關(guān)系后，整車企業(yè)便不會輕易更換供應商，在研發(fā)和設計新車型時，也往往優(yōu)先考慮由現(xiàn)有供應商進行配套的開發(fā)生產(chǎn)。因此，多數(shù)通過遴選的供應商均能夠與整車制造企業(yè)維持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，而新進入的潛在競爭對手必須花費較高的成本來滿足整車制造企業(yè)準入資格的各項要求。（二）汽車零部件行業(yè)資金壁壘隨著汽車零部件行業(yè)日趨成為汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，市場對于汽車零部件供應商的資金實力要求不斷升級。一方面，汽車零部件供應商的規(guī)模水平一定程度上影響供應商遴選，零部件企業(yè)需在生產(chǎn)、管理、供應鏈、研發(fā)等多環(huán)節(jié)投入較多資金成本，以滿足合格供應商的基本要求；另一方面，汽車零部件制造商在運作過程中需投入較多資金購置高級生產(chǎn)設備、引入專業(yè)化人才、更新升級生產(chǎn)線