電力設(shè)備檢測(cè)服務(wù)行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局

電力設(shè)備檢測(cè)服務(wù)行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局電力設(shè)備檢測(cè)行業(yè)現(xiàn)狀分析從整體電力領(lǐng)域檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模來看，電力領(lǐng)域檢測(cè)行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、中國(guó)認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的《全國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，2017-2021年，中國(guó)電力（含核電）檢測(cè)領(lǐng)域的收入規(guī)模從36．15億元增長(zhǎng)到為83．68億元，四年復(fù)合增速達(dá)23．35%。電力（含核電）細(xì)分領(lǐng)域主要包含線纜檢驗(yàn)檢測(cè)，此外還有輸變電類設(shè)備檢測(cè)、發(fā)電設(shè)備檢測(cè)、安全變壓器及類似設(shè)備檢測(cè)、充電樁和整流逆變?cè)O(shè)備等其他檢測(cè)小類。從電力設(shè)備檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模來看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)電力設(shè)備試驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模約為15．54億元，2015-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為12．07%。預(yù)計(jì)2020年-2021年電力設(shè)備檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模增速與整體電力領(lǐng)域檢測(cè)市場(chǎng)增速保持相同，2020年-2021年中國(guó)電力設(shè)備檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到16．32/18．31億元。電力二次設(shè)備檢測(cè)行業(yè)發(fā)展前景宏觀經(jīng)濟(jì)層面，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，電力工業(yè)、電力系統(tǒng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要性日益提升，從而催生更多的檢測(cè)需求，電力設(shè)備檢測(cè)行業(yè)擁有廣闊的市場(chǎng)前景。產(chǎn)業(yè)政策方面，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出推進(jìn)能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，加快壯大新能源、高端裝備、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力，加強(qiáng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)銜接，提升清潔能源消納和存儲(chǔ)能力，政策面給電力裝備產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大的發(fā)展空間。2021年12月，在2021中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)暨光伏創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，中國(guó)工程院院士湯廣福稱，要構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，其中包括要實(shí)現(xiàn)電力電源清潔化、電力系統(tǒng)柔性化、電力系統(tǒng)數(shù)字化和電力系統(tǒng)電力電子化。電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電和用電各個(gè)領(lǐng)域，都廣泛采用了電力電子裝置，未來電力電子裝置在電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的占比仍將大幅度提升，包括靈活交流輸電技術(shù)、特高壓直流輸電技術(shù)、柔性直流與直流電網(wǎng)技術(shù)等。2022年3月22日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，根據(jù)規(guī)劃，將推動(dòng)電力系統(tǒng)向適應(yīng)大規(guī)模高比例新能源方向演進(jìn)，積極推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化發(fā)展；創(chuàng)新電網(wǎng)結(jié)構(gòu)形態(tài)和運(yùn)行模式，加快配電網(wǎng)改造升級(jí)，積極發(fā)展以消納新能源為主的智能微電網(wǎng)，穩(wěn)步推廣柔性直流輸電；加快新型儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用，大力推進(jìn)電源側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展，支持分布式新能源合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)。綜上所述，電力設(shè)備行業(yè)受十四五規(guī)劃、新能源汽車發(fā)展規(guī)劃、碳達(dá)峰、碳中和行動(dòng)計(jì)劃、新型電力系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃、十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃加大配電網(wǎng)、智能微電網(wǎng)、儲(chǔ)能建設(shè)計(jì)劃等的支持，將推動(dòng)電力二次設(shè)備領(lǐng)域新一輪技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)的規(guī)模擴(kuò)張，電力二次設(shè)備檢測(cè)行業(yè)發(fā)展前景良好。氣設(shè)備檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈分析、發(fā)展特點(diǎn)電氣設(shè)備對(duì)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行具有重要作用，我國(guó)國(guó)土面積跨度大、氣候環(huán)境復(fù)雜，電氣設(shè)備需要面對(duì)各類極端環(huán)境的考驗(yàn)。同時(shí)，我國(guó)電網(wǎng)向著高電壓、長(zhǎng)距離、大容量、交直流混聯(lián)方向發(fā)展，電網(wǎng)運(yùn)行特性更加復(fù)雜，安全穩(wěn)定問題日益突出，對(duì)電氣設(shè)備運(yùn)行和控制技術(shù)也提出了更高的要求。電氣設(shè)備檢測(cè)是按照相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，模擬電網(wǎng)內(nèi)部各類運(yùn)行環(huán)境，對(duì)電氣設(shè)備在不同工況下的功能性能及穩(wěn)定性進(jìn)行考核，以評(píng)定電氣設(shè)備是否滿足質(zhì)量要求。電力設(shè)備檢測(cè)綜述電力設(shè)備使用過程中受磨損、腐蝕等影響，設(shè)備可靠性降低，可能出現(xiàn)技術(shù)性劣化甚至事故等情況。電力設(shè)備狀態(tài)檢測(cè)、監(jiān)測(cè)產(chǎn)品，主要是通過對(duì)電力設(shè)備的電氣、機(jī)械等狀態(tài)進(jìn)行檢測(cè)和監(jiān)測(cè)，來獲取其運(yùn)行狀況、運(yùn)行質(zhì)量等信息，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)各種劣化過程的發(fā)展?fàn)顩r，并在可能出現(xiàn)故障或性能下降到影響正常工作前，及時(shí)進(jìn)行維修、更換，從而保障整個(gè)電網(wǎng)運(yùn)行的安全性、穩(wěn)定性和可靠性。電力設(shè)備檢測(cè)相關(guān)技術(shù)分類近年來，國(guó)家對(duì)電線電纜制造以及電力設(shè)備的監(jiān)督力度持續(xù)加強(qiáng)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善。在監(jiān)管趨嚴(yán)背景下，電力設(shè)備檢測(cè)需求持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、品牌及公信力認(rèn)可度高的檢測(cè)機(jī)構(gòu)有望優(yōu)先受益。電力設(shè)備檢測(cè)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)電力設(shè)備試驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)將伴隨新能源發(fā)電裝機(jī)和并網(wǎng)同步增長(zhǎng)。隨著新能源加速裝機(jī)，以及我國(guó)電網(wǎng)向著高電壓、長(zhǎng)距離、大容量、交直流混聯(lián)方向發(fā)展，無論是發(fā)電還是電網(wǎng)側(cè)，運(yùn)行特性都變得更加復(fù)雜，安全穩(wěn)定問題日益突出，對(duì)電力設(shè)備運(yùn)行和控制技術(shù)提出了更高要求，國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也不斷更新，因此對(duì)電力設(shè)備檢測(cè)的需求也相應(yīng)增加。具體來看，據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到10．63億千瓦，發(fā)電量達(dá)到2．48萬億千瓦時(shí)。從行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來看，新標(biāo)準(zhǔn)伴隨新能源接入電網(wǎng)而出臺(tái)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)對(duì)風(fēng)電、太陽能發(fā)電站接入電力系統(tǒng)提出了新的技術(shù)規(guī)定，分別于2022年3月和2021年12月實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施也將拉高電源和電網(wǎng)側(cè)試驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)的壁壘，提升檢測(cè)的難度。因此國(guó)家新能源裝機(jī)規(guī)劃加速和新標(biāo)準(zhǔn)的提出將推動(dòng)電源側(cè)試驗(yàn)檢測(cè)調(diào)試市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)；智能電網(wǎng)的大規(guī)模建設(shè)也將為電網(wǎng)側(cè)試驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)帶來更大的市場(chǎng)空間。隨著電力行業(yè)的快速發(fā)展，電力各環(huán)節(jié)所處的環(huán)境和場(chǎng)景也日益多元化和復(fù)雜化，依靠傳統(tǒng)的人工對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)和人員作業(yè)行為進(jìn)行監(jiān)測(cè)，已經(jīng)無法滿足電網(wǎng)智能化的要求，且面臨效率低和安全可靠性不強(qiáng)的問題。為滿足電網(wǎng)輸、變、配電設(shè)備數(shù)字化遠(yuǎn)程巡視、智能運(yùn)維等生產(chǎn)組織模式的智能化需求，智能監(jiān)測(cè)設(shè)備主要朝著傳感器一體化集成、軟件定義終端、泛在物聯(lián)、云邊計(jì)算協(xié)同等方向發(fā)展。終端硬件層面，集成各類新型傳感器，實(shí)現(xiàn)視覺傳感、電信號(hào)、定位信號(hào)、氣象信號(hào)、紅外等傳感器深度集成，并按照輸電、變電、配電等應(yīng)用場(chǎng)景和安裝位置靈活適配；終端軟件層面，實(shí)現(xiàn)多維傳感數(shù)據(jù)的統(tǒng)一處理，并支持智能監(jiān)測(cè)算法的遠(yuǎn)程下發(fā)和迭代升級(jí)；通信層面，覆蓋電網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)、運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)以及自組網(wǎng)等通信場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)泛在物聯(lián)；平臺(tái)層面，實(shí)現(xiàn)云端全維度數(shù)據(jù)融合、AI算法賦能和智能運(yùn)維業(yè)務(wù)場(chǎng)景全覆蓋。從整體電力領(lǐng)域檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模來看，電力領(lǐng)域檢測(cè)行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、中國(guó)認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的《全國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，2017-2021年，中國(guó)電力（含核電）檢測(cè)領(lǐng)域的收入規(guī)模從36．15億元增長(zhǎng)到為83．68億元，四年復(fù)合增速達(dá)23．35%。電力（含核電）細(xì)分領(lǐng)域主要包含線纜檢驗(yàn)檢測(cè)，此外還有輸變電類設(shè)備檢測(cè)、發(fā)電設(shè)備檢測(cè)、安全變壓器及類似設(shè)備檢測(cè)、充電樁和整流逆變?cè)O(shè)備等其他檢測(cè)小類。從電力設(shè)備檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模來看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)電力設(shè)備試驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模約為15．54億元，2015-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為12．07%。預(yù)計(jì)2020年-2021年電力設(shè)備檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模增速與整體電力領(lǐng)域檢測(cè)市場(chǎng)增速保持相同，2020年-2021年中國(guó)電力設(shè)備檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到16．32/18．31億元。電力設(shè)備檢測(cè)行業(yè)分類南網(wǎng)科技前身為成立于1988年的廣華實(shí)業(yè)進(jìn)出口公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為電力產(chǎn)品的出口及電力生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料、零部件的進(jìn)口。伴隨2017、2019年兩次廣電院業(yè)務(wù)重組，公司目前已形成兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)，分別為技術(shù)服務(wù)和智能設(shè)備。其中，技術(shù)服務(wù)包括儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)和試驗(yàn)檢測(cè)及調(diào)試服務(wù)，智能設(shè)備包括智能配用電設(shè)備、智能監(jiān)測(cè)設(shè)備和機(jī)器人及無人機(jī)，產(chǎn)品矩陣逐漸豐富。南網(wǎng)科技自2018年開始承接電網(wǎng)側(cè)試驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)，能力逐漸覆蓋電氣一次、二次、化學(xué)環(huán)保等專