2023-2025年激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報(bào)告

BUSSNESS2023-2025年激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報(bào)告目01激光雷達(dá)行業(yè)綜述02激光雷達(dá)行業(yè)環(huán)境03激光雷達(dá)行業(yè)現(xiàn)狀04行業(yè)制約因素及發(fā)展建議錄05行業(yè)發(fā)展趨勢①激光雷達(dá)行業(yè)綜述行業(yè)定義、行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈定義雷達(dá)又被稱為“無線電定位”。雷達(dá)是利用電磁波探測目標(biāo)的電子設(shè)備。雷達(dá)發(fā)射電磁波對目標(biāo)進(jìn)行照射并接收其回波，由此獲得目標(biāo)至電磁波發(fā)射點(diǎn)的距離、距離變化率（徑向速度）、方位、高度等信息。毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、激光雷達(dá)是常用的三種雷達(dá)，三種雷達(dá)技術(shù)各具優(yōu)劣，未來激光雷達(dá)將成為自動駕駛核心傳感器。激光雷達(dá)是一種通過發(fā)射激光束來測量周圍環(huán)境物體的距離和方位的方法。激光雷達(dá)誕生于1960年，起初用于科研及測繪項(xiàng)目，全球首個車規(guī)級激光雷達(dá)在2017年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。激光雷達(dá)結(jié)構(gòu)精密且復(fù)雜，主要由激光系統(tǒng)、接收系統(tǒng)、信號處理單元和掃描模塊四大核心組件構(gòu)成。激光器以脈沖的方式點(diǎn)亮發(fā)射激光，照射到障礙物后對物體進(jìn)行3D掃描，反射光線經(jīng)由鏡頭組匯聚到接收器上。信號處理單元負(fù)責(zé)控制激光器的發(fā)射，并將接收到的模擬信號轉(zhuǎn)為數(shù)字信號，最后進(jìn)入主控芯片進(jìn)行數(shù)據(jù)的處理和計(jì)算。行業(yè)發(fā)展歷程從激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展歷程來看，早期激光雷達(dá)主要用于科研及測繪項(xiàng)目，進(jìn)行氣象探測以及地形測繪。隨著技術(shù)的發(fā)展，激光雷達(dá)的應(yīng)用領(lǐng)域得到拓展，包括工業(yè)測量以及早期的無人駕駛研究項(xiàng)目等。激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)自發(fā)展以來，不斷引入新的技術(shù)架構(gòu)，從單點(diǎn)激光掃描到多線激光，從機(jī)械旋轉(zhuǎn)式到半固態(tài)、固態(tài)式，以及如今車規(guī)級、芯片化的發(fā)展。最早布局的激光雷達(dá)巨頭Velodyne率先將激光雷達(dá)應(yīng)用在無人駕駛測試項(xiàng)目中，在2020年9月完成了NASDAQ上市，市場商業(yè)成熟度越來越高。2000年代-2010年代早期高線數(shù)激光雷達(dá)開始用于無人駕駛的避障和導(dǎo)航，其市場主要是國外廠商。1980年代-1990年代激光雷達(dá)商業(yè)化技術(shù)起步,單線掃描式激光雷達(dá)出現(xiàn)。2016年-2018年國內(nèi)激光雷達(dá)廠商入局，技術(shù)永平趕超國外廠商。激光雷達(dá)技術(shù)方案呈現(xiàn)多樣化發(fā)展趨勢。2016年-2018年國內(nèi)激光雷達(dá)廠商入局，技術(shù)永平趕超國外廠商。激光雷達(dá)技術(shù)方案呈現(xiàn)多樣化發(fā)展趨勢。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)射、接收、掃描、信息處理相關(guān)的零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)、混合固態(tài)激光雷達(dá)、固態(tài)激光雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游ADAS、高階智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、無人機(jī)&機(jī)器人從產(chǎn)業(yè)鏈來看，激光雷達(dá)上游主要為發(fā)射、接收、掃描、信息處理相關(guān)的零部件，其中光電探測器、FPGA芯片、模擬芯片等均被海外壟斷，激光器、光學(xué)器件國內(nèi)已有部分企業(yè)可實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代；中游激光雷達(dá)廠商的技術(shù)路線百家爭鳴。以出貨量作為評判標(biāo)準(zhǔn)，截至2021年12月，據(jù)汽車之心、高工智能汽車，全球龍頭Velodyne在各領(lǐng)域激光雷達(dá)合計(jì)出貨量約6.2萬臺，與此同時，國內(nèi)禾賽科技累積交付量破萬，處于領(lǐng)先地位；下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為ADAS、高階智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、無人機(jī)&機(jī)器人等。產(chǎn)業(yè)鏈上游分析激光雷達(dá)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，激光雷達(dá)行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游分析激光雷達(dá)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于激光雷達(dá)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游分析激光雷達(dá)行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游②激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境行業(yè)主要政策《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）》路測政策推動激光雷達(dá)行業(yè)檢驗(yàn)自身產(chǎn)品,走向高質(zhì)量發(fā)展道路《關(guān)于集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告》激光雷達(dá)廠商作為集成電路設(shè)計(jì)的企業(yè)享有《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》免稅優(yōu)惠政策，推動行業(yè)國產(chǎn)化發(fā)展再度加大對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的免稅政策優(yōu)惠力度，進(jìn)一步推進(jìn)國產(chǎn)化的積極性《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》明確提出推進(jìn)車載高精度傳感器、車規(guī)級芯片、智能操作系統(tǒng)、車載智能終端、智能計(jì)算平臺等產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化行業(yè)主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》免稅優(yōu)惠政策，推動行業(yè)國產(chǎn)化發(fā)展再度加大對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的免稅政策優(yōu)惠力度，進(jìn)一步推進(jìn)國產(chǎn)化的積極性《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）》路測政策推動激光雷達(dá)行業(yè)檢驗(yàn)自身產(chǎn)品,走向高質(zhì)量發(fā)展道路《關(guān)于集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告》激光雷達(dá)廠商作為集成電路設(shè)計(jì)的企業(yè)享有《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》明確提出推進(jìn)車載高精度傳感器、車規(guī)級芯片、智能操作系統(tǒng)、車載智能終端、智能計(jì)算平臺等產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境88%從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境96%88%中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。社會環(huán)境1改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境激光雷達(dá)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，可應(yīng)用于無人駕駛、高級輔助駕駛、服務(wù)機(jī)器人和智慧城市等各個領(lǐng)域。隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級，受無人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及服務(wù)型機(jī)器人及智能交通建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動，激光雷達(dá)市場規(guī)模將實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)容。在此處添加內(nèi)容關(guān)鍵詞在此處添加內(nèi)容③行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析隨著自動駕駛的逐級演進(jìn)，傳感器的融合與冗余成為解放駕駛員雙手與雙腳并確保其安全性的關(guān)鍵所在，激光雷達(dá)將成為不可或缺的感知硬件。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球汽車與工業(yè)領(lǐng)域激光雷達(dá)市場規(guī)模達(dá)17.66億美元，至2026年市場規(guī)模達(dá)57.18億美元，2020至2026年期間年均復(fù)合增長率為21%。激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)自誕生以來，緊跟底層器件的前沿發(fā)展，呈現(xiàn)出了技術(shù)水平高的突出特點(diǎn)。從在無人駕駛技術(shù)中獲得廣泛認(rèn)可的多線掃描激光雷達(dá)，再到技術(shù)方案不斷創(chuàng)新的固態(tài)激光雷達(dá)、FMCW激光雷達(dá)，以及近年來朝向芯片化、陣列化持續(xù)發(fā)展，激光雷達(dá)一直以來都是新興技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用的代表。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)市場分析在測繪之外，智能駕駛、工業(yè)及服務(wù)機(jī)器人都是激光雷達(dá)的重要應(yīng)用場景。在應(yīng)用場景上，除了傳統(tǒng)的測繪測風(fēng)之外，無人駕駛、高級輔助駕駛等智能駕駛場景正在快速成長。此外，工業(yè)及服務(wù)機(jī)器人如AGV，其應(yīng)用包括無人配送、無人清掃、無人倉儲、無人巡等，都是激光雷達(dá)未來重要的應(yīng)用場景。行業(yè)市場分析這些信息用以識別和界定市場營銷機(jī)會和問題，產(chǎn)生、改進(jìn)和評價(jià)營銷活動，監(jiān)控營銷績效，增進(jìn)對營銷過程的理解。市場與企業(yè)之間的“共諧”。行業(yè)現(xiàn)狀分析國外激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)起步較早，包括老牌廠商Velodyne、法雷奧、IBEO及后起之秀Luminar、Ouster、Innoviz等。Velodyne在2005年推出360°旋轉(zhuǎn)式64線激光雷達(dá)后，一躍成為全球領(lǐng)先的激光雷達(dá)供應(yīng)商，其產(chǎn)品被谷歌、百度等無人駕駛領(lǐng)軍企業(yè)廣泛使用，近年來也積極布局混合固態(tài)、固態(tài)激光雷達(dá)，促進(jìn)產(chǎn)品落地量產(chǎn)。2020年以來，Velodyne、Luminar等6家海外知名激光雷達(dá)公司通過SPAC合并上市，Quanergy、Cepton也正籌備上市，標(biāo)志著海外激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入更加成熟的階段。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析激光雷達(dá)是激光技術(shù)與現(xiàn)代光電探測技術(shù)結(jié)合的先進(jìn)探測方式，由發(fā)射系統(tǒng)、接收系統(tǒng)、信息處理等部分組成。近年來，激光雷達(dá)行業(yè)受到國家以及政府的高度重視和大力支持，相繼出臺多條政策助力行業(yè)加速發(fā)展。2020年11月，國務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出以新能源汽車為智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)率先應(yīng)用的載體，支持企業(yè)跨界協(xié)同，研發(fā)復(fù)雜環(huán)境融合感知、智能網(wǎng)聯(lián)決策與控制、信息物理系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)等關(guān)鍵技術(shù)，為行業(yè)的發(fā)展提提供新機(jī)遇。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化從應(yīng)用領(lǐng)域來看，激光雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域激光雷達(dá)作為無人駕駛技術(shù)重要的傳感器，是目前精度最高的，其精度能達(dá)到毫米波雷達(dá)的10倍，且比攝像頭受環(huán)境因素干擾更小。激光雷達(dá)可以運(yùn)用3D建模技術(shù)精準(zhǔn)捕捉外部環(huán)境信息，判斷駕駛環(huán)境實(shí)現(xiàn)自動化駕駛，能夠提供更高的安全性。2022年，奔馳、寶馬、小鵬、理想、蔚來等多家車企旗下產(chǎn)品將搭載激光雷達(dá)交付上市，隨著該批次新能源智能車落地，將加快激光雷達(dá)量產(chǎn)上車速度。政策加碼激光雷達(dá)，行業(yè)迎來發(fā)展新機(jī)遇行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展無人駕駛技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和普及，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大④行業(yè)制約因素及發(fā)展建議行業(yè)制約因素激光雷達(dá)行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著激光雷達(dá)的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點(diǎn)：激光雷達(dá)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，激光雷達(dá)行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，激光雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，激光雷達(dá)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展策略多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。激光雷達(dá)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為激光雷達(dá)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，激光雷達(dá)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的激光雷達(dá)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土激光雷達(dá)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范激光雷達(dá)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用激光雷達(dá)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證激光雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：激光雷達(dá)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土激光雷達(dá)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，激光雷達(dá)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。5行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局1禾賽科技和速騰聚創(chuàng)是我國激光雷達(dá)領(lǐng)域的兩家頂級公司。其中，禾賽科技在ADAS設(shè)計(jì)獎項(xiàng)、L4自動駕駛激光雷達(dá)市場份額和汽車激光雷達(dá)總收入方面均排名第一。Yole數(shù)據(jù)顯示，2021年，激光雷達(dá)在L4自動駕駛領(lǐng)域的市場規(guī)模達(dá)2億美元，相較2020年增長了11%。激光雷達(dá)率先布局于中國和美國的自動駕駛公司，其中禾賽在L4自動駕駛市場營收上占比58%以絕對優(yōu)勢領(lǐng)先市場，排名全球第一，是第二名Waymo份額的兩倍以上。競爭格局1市場格局行業(yè)競爭格局2目前，我國激光雷達(dá)行業(yè)大體可分為三個競爭梯隊(duì):第一梯隊(duì)為速騰聚創(chuàng)、禾賽科技；第二梯隊(duì)為華為、圖達(dá)通、覽沃科技、一徑科技、嶺緯智能；第三梯隊(duì)為其他廠商。速騰聚創(chuàng)和禾賽科技是全球自動駕駛及高級輔助駕駛(ADAS)激光雷達(dá)的領(lǐng)軍企業(yè)，在全球范圍內(nèi)擁有眾多專利技術(shù)，客戶囊括全球主流自動駕駛公司和頂級汽車廠商，其產(chǎn)品技術(shù)已廣泛應(yīng)用于自動/輔助駕駛汽車。競爭格局2競爭格局是指市場經(jīng)營主體進(jìn)入市場的一種狀態(tài)，主要表現(xiàn)為市場經(jīng)營主體全部到位和所有市場經(jīng)濟(jì)經(jīng)營主體之間公平競爭。競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢04030201自動駕駛技術(shù)的發(fā)展和普及，推動激光雷達(dá)市場規(guī)模擴(kuò)大激光雷達(dá)是目前精度最高的傳感器，精度達(dá)到毫米波雷達(dá)的10倍，且相比攝像頭受到的環(huán)境干擾更小，可以精準(zhǔn)地得到外界的環(huán)境信息并進(jìn)行3D建模，在對信息精度具備苛刻要求的高級別自動駕駛中具備不可替代的優(yōu)勢。2022年包括奔馳S、寶馬ix、蔚來ET7、小鵬G9、理想L9等多款搭載激光雷達(dá)的高級別智能車開啟交付，高級別智能車的落地將加速激光雷達(dá)量產(chǎn)上車。激光雷達(dá)多技術(shù)路線全面開花，中國廠商份額占比提升激光雷達(dá)按照激光器、探測器、掃描方式以及測距方式的不同可以分為多種技術(shù)路線。目前轉(zhuǎn)鏡式、MEMS等半固態(tài)方案的產(chǎn)品成熟度較高、易過車規(guī)，成為車企的主流選擇，長期來看激光雷達(dá)將朝著小型化、高性能、低成本的純固態(tài)方案演進(jìn)。轉(zhuǎn)向VCSEL和光和光纖激光器激光雷達(dá)目前主要采用激光雷達(dá)目前主要采用EEL半導(dǎo)體激光器，未來可能轉(zhuǎn)向VCSEL和光和光纖激光器。激光雷達(dá)發(fā)射系統(tǒng)端的激光產(chǎn)生來自于激光發(fā)射器，可以分為EEL、VCSEL和光纖激光器，EEL和VCSEL主要發(fā)射激光波長為905nm，光纖激光器主要發(fā)射激光