世界化纖業(yè)發(fā)展趨勢與我國纖維化產(chǎn)業(yè)的未來

世界化纖業(yè)發(fā)展趨勢與我國纖維化產(chǎn)業(yè)的未來

世界化纖行業(yè)的發(fā)展趨勢新纖維材料領(lǐng)域是未來全球制造業(yè)發(fā)展的熱點領(lǐng)域之一。這也是中國紡織印染行業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型、附加值和可持續(xù)發(fā)展的重要機遇。當(dāng)前,世界化纖產(chǎn)業(yè)的生存環(huán)境正在發(fā)生深刻變化,產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷新一輪結(jié)構(gòu)性調(diào)整。與此同時,世界經(jīng)濟環(huán)境依然復(fù)雜,原料價格巨幅波動,世界紡織產(chǎn)業(yè)鏈供求關(guān)系的變化以及纖維消費結(jié)構(gòu)的變化,對化纖行業(yè)的未來發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)。全球化纖產(chǎn)業(yè)似乎進入了新一輪的產(chǎn)業(yè)分工調(diào)整階段,從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變已成為產(chǎn)業(yè)共識,功能化、綠色化、差異化、柔性化成為發(fā)展趨勢。戰(zhàn)略創(chuàng)新作為更高層次的創(chuàng)新,將超越技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新,主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展。美國和西歐作為全球化纖工業(yè)的發(fā)源地,已自20世紀(jì)90年代起,逐漸退出常規(guī)化纖生產(chǎn),或者通過兼并重組,組成規(guī)模更大的專業(yè)化企業(yè)集團;日本化纖業(yè)堅持利潤導(dǎo)向的發(fā)展思路,雖然當(dāng)前產(chǎn)量相比20世紀(jì)初有較大幅度的下降,但其高新技術(shù)纖維逐漸主導(dǎo)了市場,同時更加關(guān)注契合下游終端需求,實現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈上的價值提升;中國臺灣的化纖產(chǎn)業(yè)在多年前已形成成熟的產(chǎn)業(yè)體系,近10多年來積極開拓海外市場,將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移或者擴至海外,原有本土企業(yè)則以研發(fā)和產(chǎn)品提升為主。與此同時,作為世界化纖大國的中國化纖產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變、調(diào)整與升級也進入了關(guān)鍵時期。雖然近年來其在技術(shù)、規(guī)模效益、產(chǎn)業(yè)鏈配套等方面的競爭優(yōu)勢不會出現(xiàn)明顯下降,特別是中國的內(nèi)需市場仍將主要依靠本國的化纖產(chǎn)業(yè)來滿足,因此,預(yù)計2020年之前中國化纖產(chǎn)量的增長速度仍將高于其他國家和地區(qū),至少是同步增長,但以擠占其他國家和地區(qū)市場份額而增長的發(fā)展模式將一去不復(fù)返。在快速變化、深度關(guān)聯(lián)又充滿不確定性的大環(huán)境下,價值鏈更青睞具有快速反應(yīng)能力、適應(yīng)性強、創(chuàng)新能力佳、專業(yè)性更強的化纖企業(yè)。而有效的管理、價值鏈意識、應(yīng)變能力、國際化戰(zhàn)略及持續(xù)創(chuàng)新則構(gòu)成了化纖企業(yè)實現(xiàn)長遠發(fā)展的“五要素”。全球纖維商的發(fā)展與美國制造和供應(yīng)不足的全球戰(zhàn)略及年度戰(zhàn)略1纖維消費與量質(zhì)齊升從產(chǎn)量來看,2017年全球化纖總產(chǎn)量達到7160萬t,其中中國大陸占比達到68%,而其中有超過80%的產(chǎn)量來自聚酯纖維(主要是滌綸)(圖1);滌綸占據(jù)總產(chǎn)量的大半壁江山,今后若干年內(nèi)其地位依舊無法被撼動(圖2)?？偟膩砜?目前全球絕大部分化纖產(chǎn)量仍集中在中國大陸、印度、西歐、美國、中國臺灣和日本(表1、表2)。從纖維消費量來看,經(jīng)過持續(xù)4年的低迷期后,2017年全球纖維消費量強勢反彈,達到1.03億t。其中,化學(xué)纖維消費量同比增長4.0%,在纖維加工總量中的占比已接近70%,而天然纖維的消費增速為2.9%。從全球各主要紡織品生產(chǎn)國(地區(qū))來看,2005年以來,巴西、馬來西亞、緬甸、巴基斯坦、中國臺灣、土耳其紗線生產(chǎn)中的化纖用量占比保持平衡,中國、歐盟、日本、俄羅斯、美國、印度、越南化纖在紗線生產(chǎn)中的占比進一步提升,其中尤以中國和俄羅斯上漲幅度較大;而墨西哥、韓國、泰國、印度尼西亞、孟加拉國的化纖用量占比則有所降低。服裝仍是占比最高的終端應(yīng)用,雖然近年來廢舊衣物的回收再利用日益引起行業(yè)和社會的重視,但目前來看,今后一段時期內(nèi),服用纖維的消耗量將繼續(xù)保持增長。人們生活水平的日益提高、新纖維的開發(fā)應(yīng)用以及時尚周期的進一步縮短,都將使纖維消費量在未來若干年內(nèi)繼續(xù)保持較高水平。但長期來看,纖維需求量的增量萎縮將成為常態(tài)。由于全球經(jīng)濟尚存在很大的不確定性,且化纖從做出投資決策到實際投產(chǎn)的周期很長,因此很難基于當(dāng)前的一些數(shù)據(jù)對未來的發(fā)展形勢進行準(zhǔn)確預(yù)判。2全球紡織品種情況根據(jù)統(tǒng)計,2017年,全球合成短纖維產(chǎn)量平穩(wěn)增長,同比上升1.4%,為1860萬t,增長勢頭遜于天然纖維及再生纖維素纖維。其中,亞洲貢獻了82%的產(chǎn)量,同比增長1.7%至1510萬t,歐洲地區(qū)增長1.1%至190萬t,美洲地區(qū)則只增長0.4%,為120萬t。從纖維類別來看,滌綸依舊在合成短纖市場占據(jù)主導(dǎo)地位,占比達83%;其次分別為腈綸(約占9%)、丙綸(約占7%)和錦綸(占1%)。自2005年以來,合成短纖市場日漸顯現(xiàn)出增長乏力景象,究其原因,其中之一是受棉花供應(yīng)短缺影響,導(dǎo)致化纖混紡紗缺少原料,也因此給化纖長絲發(fā)展騰出了巨大的市場空間。通過對1980年以來合成短纖的裝備投資情況進行分析,發(fā)現(xiàn)其投資步伐與棉纖維的市場供應(yīng)趨勢幾乎一致。2017年滌綸短纖產(chǎn)量同比增長1.8%,達到1540萬t,增長主要來源于亞洲和歐洲地區(qū)的擴產(chǎn)。自1995—2000年達到增速的巔峰以來,滌綸短纖近年來的年均增速不斷下滑,2015—2017年更是跌至負值,反映出行業(yè)投資的活躍度正不斷下降,產(chǎn)量趨于穩(wěn)定,其未來的發(fā)展與棉纖維的供應(yīng)和價格密切關(guān)聯(lián)。亞洲作為主要的滌綸短纖產(chǎn)區(qū)(占比高達89%),其產(chǎn)量主要來自中國大陸(超過920萬t,同比增長1.1%)、印度(150萬t,同比增長5.3%)。此外,印度尼西亞、韓國、馬來西亞、巴基斯坦和泰國也有一定數(shù)量的擴產(chǎn)。世界其他地區(qū)中,美洲有小幅增長(0.9%),產(chǎn)量近90萬t;歐洲受益于CIS的產(chǎn)量增長實現(xiàn)了3.6%的提升,產(chǎn)量為80萬t。腈綸產(chǎn)量自2005年以來,已維持多年的負增長,年均增長率為-3.3%,這也使其在合成短纖市場中的占比從1980年的35%降至目前的9%。與2002年的最高位相比,2017年的腈綸產(chǎn)量已下降37%至近170萬t。其中,亞洲貢獻了66%的總產(chǎn)量,歐洲約占30%。各主要生產(chǎn)國(地區(qū))中,除泰國、土耳其和印度呈上升趨勢外,中國大陸近7年基本保持平穩(wěn),而歐洲、日本、中國臺灣等的下降幅度較大。其中,歐洲的產(chǎn)量已從2005年的25萬t降至目前的6.7萬t。新增投資方面,我國河北吉藁化纖有限公司的6萬t/a生產(chǎn)線已于2017年上半年開始試生產(chǎn),德國Dralon(德絨)公司的6.7萬t/a生產(chǎn)線也于2017年年中投產(chǎn)。丙綸短纖在市場上主要以非織造布形式呈現(xiàn),廣泛用于土工織物、過濾材料、用即棄產(chǎn)品(揩巾、紙尿褲等、衛(wèi)生產(chǎn)品)、絕緣/隔熱材料、建筑用紡織品及地毯等中。2017年,其產(chǎn)量小幅增長1.4%至120萬t,其中歐洲、美洲及亞洲地區(qū)均實現(xiàn)了平穩(wěn)增長。歐洲無疑在丙綸短纖行業(yè)占據(jù)主導(dǎo),2017年其產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的46%;其次是美洲地區(qū),約占22%;亞洲則占14%,其中日本的丙綸短纖產(chǎn)量增長2.4%,為6.16萬t,中國大陸則同比增長2.5%至6.5萬t。錦綸短纖的全球總產(chǎn)量同比小幅增長,與2015年持平,約為22.9萬t。全球的錦綸短纖產(chǎn)能幾乎分布在中國大陸、歐洲和美國。其中,歐洲地區(qū)的錦綸短纖生產(chǎn)主要集中于西歐地區(qū),2017年其產(chǎn)量同比下降2.9%,為3.4萬t;美國2017年產(chǎn)量為3.3萬t,已不足最高峰——20世紀(jì)80年代末時的1/5。中國大陸的產(chǎn)量增長剛好彌補了歐洲和美洲的小幅下降。自2010年以來,全球市場對中國的錦綸短纖保持較高的依賴度。根據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,2017年中國錦綸短纖的產(chǎn)量比2015年增長近1倍,達到16.2萬t。3粘膠短纖產(chǎn)能擴張再生纖維素纖維(主要包括粘膠纖維、木代爾、Lyocell纖維和醋酸纖維)作為歷史悠久的一類化學(xué)纖維,自2002年以來實現(xiàn)了長足發(fā)展,全球產(chǎn)量迅速增長。2017年對于再生纖維素纖維來說又是一個好年景,市場需求依然強勁有力。其中,粘膠短纖產(chǎn)量同比增長3.6%至550萬t,而醋酸纖維產(chǎn)量進一步下降2%,為84.9萬t。細分來看,歐洲的再生纖維素短纖維小幅下降1%,主要是醋酸纖維產(chǎn)量大幅下降所致,雖然粘膠短纖有所增長;亞洲地區(qū),再生纖維素纖維整體同比增加3.8%,其中粘膠短纖上漲4.0%,醋酸纖維也收獲了1.6%的增長;美國則同比下降5%,主要是醋酸纖維產(chǎn)量下跌所致。受棉花供應(yīng)短缺的驅(qū)動,作為棉纖維最佳的替代材料,粘膠短纖受到市場青睞,產(chǎn)能不斷擴張。長期來看,粘膠短纖的市場前景還是比較明朗的。2017年,全球粘膠短纖的產(chǎn)量實現(xiàn)了九連漲。從各主要產(chǎn)區(qū)來看,除歐洲和美洲增長率低于1%以外,其他地區(qū)均實現(xiàn)了較高增長,尤其是亞洲,同比增長4.0%,總產(chǎn)量達到490萬t,其中中國大陸作為全球粘膠短纖的主產(chǎn)地,同比增長6.6%,達到360萬t;印度增長4.1%,產(chǎn)量為50萬t;日本出人意料地增長了50%;泰國則停滯不前。亞洲其他地區(qū),印度尼西亞下降了7.8%,中國臺灣則繼續(xù)下滑。2017年粘膠短纖的產(chǎn)量分布如圖3所示。鑒于過去3年內(nèi)新建的一些產(chǎn)能即將投產(chǎn),預(yù)計2019年粘膠纖維的總產(chǎn)能將會有較大變化。比如,印度Birla(博拉)集團旗下的Grasim工業(yè)已于2016/17財年投資4000萬美元用于擴大其國內(nèi)產(chǎn)能;印度尼西亞在2017—2019年將有40萬t/a的新產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn),其紡織與成衣企業(yè)SriRejekiIsman(Sritex)公司投資2.5億美元新建的8萬t/a工廠已于2017年投產(chǎn),Sateri(賽得利)則興建一條35萬t/a的新生產(chǎn)線,預(yù)計將于2018/19年開工,目前其在中國的福建和江西共擁有3個粘膠短纖工廠,產(chǎn)能共計55萬t/a,預(yù)計2018—2020年其新增產(chǎn)能將達100萬t/a;中國吉林化纖于2017年下半年投產(chǎn)了年產(chǎn)12萬t的新裝置。Lenzing(蘭精)集團則宣布了一系列投資計劃,計劃在2019年將其Lyocell纖維的產(chǎn)能從目前的22萬t/a擴至35萬t/a。其中,其位于奧地利Heiligenkreuz的工廠的產(chǎn)能將增加3.5萬t/a;位于英國Grimsby的工廠也將投資擴產(chǎn);此外,2019年上半年,其位于美國阿拉巴馬州Mobile市的新工廠將投產(chǎn),產(chǎn)能9萬t/a;另外,在泰國prachinburi(巴真府)的新工廠預(yù)計將于2020年年末投產(chǎn)。4長絲在全球紗線上的產(chǎn)量變化化纖長絲在紗線行業(yè)的地位日益突出,2000年后的發(fā)展形勢要明顯強于短纖,尤其是2010—2011年棉價的飆升促使化纖長絲產(chǎn)品的市場迎來了繁榮期,量價齊升?？梢哉f,進入新世紀(jì)以來,化纖長絲的發(fā)展助推了全球紗線產(chǎn)量的持續(xù)增長。經(jīng)過持續(xù)增長,長絲在紗線中的占比已從2000年的35.5%增長至2017年的54.0%,產(chǎn)量達4660萬t。按纖維類別來看,再生纖維素纖維長絲在較長周期內(nèi)呈現(xiàn)出總體下降趨勢,總產(chǎn)量已由1980年的110萬t降至2017年的34.6萬t。合成纖維長絲方面,滌綸長絲2017年同比增長5.4%,為3820萬t;錦綸長絲作為其中的第二大類(占11%),產(chǎn)量同比增長5.8%,為520萬t;丙綸長絲增長2.3%,為200萬t,占總產(chǎn)量的4%。從生產(chǎn)地區(qū)來看,中國大陸無疑占據(jù)主導(dǎo),占比達73%,其次為印度(占8%)和美國(占4%)。具體分布如表3所示。4.1全球滌綸長絲發(fā)展現(xiàn)狀2017年,全球滌綸長絲產(chǎn)量呈現(xiàn)出2014年以來的最高增速。從終端應(yīng)用的拓展來看,地毯用滌綸絲的增速最高,約9%,總產(chǎn)量達49.5萬t;其次為工業(yè)絲領(lǐng)域,同比增長7.3%,總產(chǎn)量約250萬t;紡織服裝用滌綸絲在經(jīng)歷連續(xù)兩年的平緩期后出現(xiàn)了較高幅度的增長,約為5.2%,但其產(chǎn)量占比最高,達3520萬t。從各產(chǎn)區(qū)來看,約97%的滌綸長絲在亞洲生產(chǎn),其中以中國大陸為主,2017年其滌綸長絲產(chǎn)量同比增長6.1%,達3010萬t;其次為印度,增長6.0%至350萬t;泰國增長6.9%。歐洲滌綸長絲產(chǎn)量大漲17.3%,達44.5萬t,其中土耳其表現(xiàn)突出,產(chǎn)量同比飆升42.7%;美洲地區(qū)表現(xiàn)平穩(wěn),同比微漲0.6%,總產(chǎn)量再攀新高,達80萬t。從紡織服裝用滌綸長絲來看,中國大陸和印度占據(jù)全球總產(chǎn)量的近90%,其中前者掌握了近80%的產(chǎn)量。其后分別為中國臺灣、印度尼西亞、韓國、馬來西亞、泰國、土耳其、越南和美國。從2005年以來的發(fā)展情況來看,中國臺灣和韓國的紡織服裝用滌綸長絲產(chǎn)量呈逐年下降趨勢。工業(yè)絲,包括滌綸工業(yè)絲、錦綸工業(yè)絲、丙綸工業(yè)絲和粘膠長絲的主要用途在汽車領(lǐng)域,全球約有一半用于輪胎,另外有1/4被加工成寬幅或窄幅織物,其他則被用于機械橡膠制品、繩纜、網(wǎng)、縫紉線等。亞洲仍然是驅(qū)動全球滌綸工業(yè)絲產(chǎn)量增長的最大來源,2017年該地區(qū)產(chǎn)量同比增長8.6%,達230萬t,其中中國大陸增長9.1%,約為180萬t。歐洲地區(qū)同比增長3.6%,約為14.7萬t,美洲地區(qū)同比下滑13.8%,僅有8.7萬t,這主要是由于美國產(chǎn)量的大幅下跌所致(同比下跌17.1%),巴西和墨西哥也有不同程度的下滑。細分產(chǎn)區(qū)來看,中國大陸在滌綸工業(yè)絲領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位進一步增強,2017年其產(chǎn)量同比增長9%至46萬t,其中有30%出口至歐洲(同比提高8%),28%出口至NAFTA(包括美國、加拿大和墨西哥),同比提高16%。除日本和韓國外,亞洲其他地區(qū)的滌綸長絲出口均有所增長。相比而言,歐洲地區(qū)要遜色不少,出口方面出現(xiàn)了兩位數(shù)幅度的下滑。滌綸地毯絲方面,在其49.5萬t的產(chǎn)量中,幾乎有90%來自美國,可謂一枝獨秀。其他則來自中國大陸、印度、沙特阿拉伯和土耳其,其生產(chǎn)線大多柔性較高,可根據(jù)市場需求在一條生產(chǎn)線上實現(xiàn)錦綸或丙綸品種的生產(chǎn)。長遠來看,鑒于滌綸長絲在生產(chǎn)成本(生產(chǎn)流程更短、高效BCF紡絲裝備的投資浪潮)、產(chǎn)品價格等方面的優(yōu)勢,其在地毯絲市場的滲透率將持續(xù)升高。4.28年全球pa6生產(chǎn)格局發(fā)生重大調(diào)整2017年,錦綸長絲產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出供需不匹配的態(tài)勢。其中,錦綸66的生產(chǎn)因一些不可抗因素面臨巨大壓力,主要是己二腈的供應(yīng)短缺。由于技術(shù)壁壘及投資門檻較高,己二腈行業(yè)集中度極高。目前,全球己二腈生產(chǎn)裝置共有14套,集中在美國、法國兩地,總生產(chǎn)能力約為200萬t/a。其中,美國Invista(英威達)、德國BASF(巴斯夫)、美國首諾、法國Rhodia(羅地亞)、日本旭化成(AsahiKasei)等5家公司合計產(chǎn)能達到172萬t/a,而其中的大部分產(chǎn)能僅自用于公司己二胺及錦綸66的生產(chǎn),僅英威達、巴斯夫、羅地亞3家公司有部分剩余己二腈商品外售。2018年情況進一步惡化。Solvay(索爾維)和英威達分別于2月16日和22日宣布兩者合資(股權(quán)各占50%)的法國工廠Butachimie的己二腈裝置遭遇不可抗力,該工廠擁有己二腈產(chǎn)能52萬t/a,占全球己二腈產(chǎn)能的25%,此次停產(chǎn)對全球己二腈乃至PA66的供應(yīng)產(chǎn)生了重大影響。好在英威達最近透露,計劃將最新的己二腈技術(shù)帶到中國,以滿足該地區(qū)對PA66化學(xué)中間體的巨大需求。工廠的設(shè)計規(guī)劃已經(jīng)開始,計劃于2020年開始建設(shè),2023年開始投產(chǎn),投資將超過10億美元,年產(chǎn)能可達30萬t/a。與此同時,Ascend和巴斯夫也宣布削減六亞甲基二異氰酸酯的產(chǎn)量,進一步加劇了PA66原料市場的緊張局面。原料短缺導(dǎo)致原先的PA66生產(chǎn)企業(yè)或者停產(chǎn),或轉(zhuǎn)向生產(chǎn)PA6。隨著一起并購交易的完成,2018年全球PA6生產(chǎn)格局也迎來了重大調(diào)整。2018年10月30日,福建民企恒申控股集團與福邦特控股公司在荷蘭馬斯特里赫特市舉行了股權(quán)交割儀式。本次交易后,恒申擁有了福邦特荷蘭己內(nèi)酰胺工廠(福邦特有限公司)全部股份以及福邦特中國南京己內(nèi)酰胺工廠(南京福邦特東方化工有限公司)60%的股權(quán),從而一躍成為全球規(guī)模最大的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)集團。長遠來看,此次收購將大大提升中國化纖企業(yè)在己內(nèi)酰胺領(lǐng)域的議價能力和話語權(quán)。2017年,全球錦綸長絲產(chǎn)量達到史無前例的520萬t,同比增長5.8%。從應(yīng)用領(lǐng)域來看,紡織服裝用錦綸長絲自2005年以來實現(xiàn)了年均6.2%的增長,工業(yè)用錦綸絲年均增長2.6%,而地毯絲則有所下降。發(fā)展速度的不一致導(dǎo)致自2009年以來,紡織服裝用錦綸長絲占據(jù)了大部分錦綸長絲的產(chǎn)量,目前已超過60%,達314萬t;工業(yè)絲目前占總產(chǎn)量的27%,為139萬t;地毯絲占13%,為69.2萬t。2017年,全球紡織服裝用錦綸長絲的產(chǎn)量之所以有9.8%的大幅增長,主要得益于中國大陸、巴西和印度等國的產(chǎn)能擴張。從各地區(qū)來看,中國大陸的產(chǎn)量同比增長8.9%達到320萬t,亞洲其他地區(qū)也一改往年的跌勢,同比增長3.7%至90萬t。除亞洲外,其他地區(qū)的產(chǎn)量保持穩(wěn)定。目前,中國大陸的紡織服裝用錦綸長絲產(chǎn)量已占全球的76%,中國臺灣約占7%,亞洲其他地區(qū)約占9%。工業(yè)絲方面,絕大部分錦綸工業(yè)絲用于汽車的輪胎簾子線和氣囊。近3年這一領(lǐng)域保持平穩(wěn)增長,增加的產(chǎn)量主要來自阿根廷、印度、印度尼西亞、日本、泰國和越南。中國市場卻有所放緩。地毯絲方面,全球總產(chǎn)量連續(xù)3年下滑,2017年同比減少2.6%,北美、歐洲和中國大陸均有不同程度的下降。這反映出歐美地區(qū)消費者的消費習(xí)慣開始有所改變,省錢策略促使其更傾向于滌綸地毯。即便如此,錦綸地毯在未來一段時期內(nèi)仍是大型交通設(shè)施的最佳選擇。4.3汽車用丙綸紡織品2017年全球丙綸長絲產(chǎn)量同比增長2.3%至200萬t(不含紡粘熔噴非織造布、切膜、單絲、帶、填充物及人造草坪用纖維),約有一半的產(chǎn)量來自美國、中國大陸和西歐。北美地區(qū)的產(chǎn)量同比增長1.8%,為80萬t;歐洲地區(qū)為60萬t,亞洲增長7.5%至44.5萬t(其中中國大陸為22.9萬t)。鑒于丙綸具有質(zhì)輕、拒水性等特殊性能,正越來越多地被用于功能性紡織品中,如內(nèi)衣、戶外服裝、運動服等。高強丙綸則多用于繩、網(wǎng)、縫紉線等,輕量化特性使其在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用呈上升趨勢。當(dāng)然,地毯才是其最大的應(yīng)用市場。2010年之前,其在地毯絲領(lǐng)域保持快速發(fā)展,但之后其市場不斷被滌綸長絲蠶食。4.4醋酸長絲trt2017年全球再生纖維素纖維長絲(包括銅氨纖維、醋酸長絲和粘膠長絲)產(chǎn)量同比增長3.5%至34.6萬t,其中中國大陸增長7.5%。銅氨纖維主要用于內(nèi)襯、高品質(zhì)內(nèi)衣或外套中;醋酸長絲目前的產(chǎn)量在5萬t左右,生產(chǎn)工廠不足10家,與1970年的最高峰40萬t相去甚遠;粘膠長絲產(chǎn)量約為26萬t,產(chǎn)量持續(xù)平穩(wěn)下滑,主要用于紡織服裝領(lǐng)域,小部分用于工業(yè)領(lǐng)域,如高性能輪胎中的增強材料。從生產(chǎn)區(qū)域來看,亞洲處于絕對統(tǒng)治地位,其中中國大陸、印度、日本和韓國的產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的78%,產(chǎn)能集中度相比2005年進一步提高;歐洲地區(qū)的產(chǎn)量占比則從25%滑落至17%,美洲受墨西哥、巴西和阿根廷生產(chǎn)工廠的相繼關(guān)閉影響,占比再創(chuàng)新低,只占5%。5生物基聚合物pla的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏訌V泛近年來,生物基產(chǎn)業(yè)的主要原料來源逐漸由以玉米淀粉、大豆油脂等農(nóng)產(chǎn)品為主向非食物性木質(zhì)纖維素等植物殘體和農(nóng)林廢棄有機物為主轉(zhuǎn)變,以減少對農(nóng)田的壓力和降低原料成本。未來生物基纖維材料研究將與相關(guān)學(xué)科進一步交叉、融合,新的學(xué)科增長點將不斷出現(xiàn),從傳統(tǒng)的生物學(xué)科及其相關(guān)的物理、化學(xué)學(xué)科滲透到材料、能源、復(fù)合材料等學(xué)科領(lǐng)域。而生物基纖維的開發(fā)不但需注重其基本性能的改進,還應(yīng)賦予其新的功能,以實現(xiàn)復(fù)合化、高性能化、功能化。目前來看,全球生物基聚合物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尚處于初級階段,社會、環(huán)境和戰(zhàn)略價值要大于實際的經(jīng)濟價值。因此,政府的引導(dǎo)和支持對于生物基相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展十分必要,應(yīng)適時制定符合生物基纖維發(fā)展的戰(zhàn)略。據(jù)統(tǒng)計,2017年,全球生物基聚合物的產(chǎn)能為460萬t(不含難以統(tǒng)計的生物基聚氨酯)。目前,生物基聚合物在全球聚合物市場的占比約為2%。據(jù)分析,2017—2020年,全球生物基聚合物的年均增長率將保持在3%～4%的水平,與石油基化學(xué)纖維相當(dāng)。各類生物基聚合物的發(fā)展情況不盡相同,比如再生聚酯(Bio-PET)的增長幅度明顯遜于之前的預(yù)測,而聚乳酸(PLA)則顯示出較快的增長。此外,聚羥基脂肪酸(PHA)、2,5-呋喃二甲酸乙二醇酯(PEF)、生物基聚乙烯(PE)和生物基聚丙烯(PP)等生物基聚合物均顯示出良好的發(fā)展前景。圖4為目前生物基聚合物的研究網(wǎng)絡(luò)。對于生物基聚合物來說,包裝是最重要的應(yīng)用領(lǐng)域,2017年約占其總消費量的58%;其次是紡織、消費品及汽車領(lǐng)域,共占據(jù)25%的用量。而這一消費趨勢預(yù)計在2022年前將維持。從聚合物類別來看,其主要應(yīng)用領(lǐng)域存在較大差別,比如,醋酸纖維素(CA)和生物基聚對苯二甲酸丙二醇酯(PTT)的主要市場是紡織;PLA和生物基PET的主要市場為包裝;而生物基PA的主要用處為汽車、消費品及其他一些領(lǐng)域。以下將介紹幾種具有代表性的已實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用的生物基聚合物。PLA主要來源于甘蔗、玉米、甜菜和木薯等可再生的生物基原料,具有良好的加工性能和優(yōu)異的生物相容性,可利用常規(guī)的熱塑性材料的加工工藝加工。作為一種生物基塑料,其最佳使用溫度為-10～40℃。根據(jù)EN13432,PLA是可生物降解的,但還需要一些環(huán)境因素的配合。另外,這種材料在室溫和常規(guī)環(huán)境下并非完全穩(wěn)定,因此PLA并不足以成為減少廢水中微塑料的解決方案。聚合物的生物降解性還取決于化學(xué)成分以及其他所用的共聚物。例如,通過添加己二酸/對苯二甲酸丁二酯(PBAT),PLA在微生物條件下可實現(xiàn)降解。目前,商業(yè)化PLA纖維幾乎都是短纖維,德國Trevira(特雷維拉)、日本東麗(Toray)、美國Minifibers和FiberInnovationTechnology(纖維創(chuàng)新技術(shù)公司)是其中的代表。其中,特雷維拉利用NatureWorks提供的PLA——IngeoPTT主要由來源于甘蔗、甜菜、玉米、土豆及小麥等中提取的1,3-丙二醇合成,是一種半結(jié)晶、熱塑性聚合物,性能優(yōu)良,與其他聚酯如PET、PBT相當(dāng),強度和剛性可與高性能PBT媲美?？梢哉f,PTT纖維是一種綜合了常規(guī)滌綸和錦綸優(yōu)點的纖維,同錦綸一樣,具有良好的彈性和彈性回復(fù)性,抗拉強度比常規(guī)滌綸稍低,但斷裂伸長率稍高。PTT纖維的另一個優(yōu)勢體現(xiàn)在其羊毛般的觸感上,且染色性更好,目前其多應(yīng)用于服裝、家紡及地毯領(lǐng)域。當(dāng)前,DuPont(杜邦)在全球PTT領(lǐng)域仍處于壟斷地位,其產(chǎn)品Sorona5.3生物基聚酰胺pa56生物基聚酰胺可作為傳統(tǒng)聚酰胺的替代品,并且可采用原先的熔紡聚酰胺的生產(chǎn)裝備進行加工。據(jù)了解,目前市場上尚未有真正意義上的商業(yè)化PA66,這同時也意味著巨大的商機,無論是全生物基產(chǎn)品還是部分生物基產(chǎn)品。對于大多數(shù)生物基聚酰胺來說,蓖麻油是非常重要的原料。表4是目前市場上出現(xiàn)的主要生物基聚酰胺品種。PHPFibers利用EcoPaXX凱賽生物產(chǎn)業(yè)有限公司開發(fā)的PA56據(jù)稱性能可媲美PA6或PA66,可用于熔融紡絲,吸濕性及隔熱性能良好(表5),目前最大的挑戰(zhàn)在于其生產(chǎn)成本居高不下。Fulgar可提供100%的生物基聚酰胺纖維EVO2018年1月23日,意大利錦綸紗線生產(chǎn)商Aquafi與美國生物工程公司Genomatica聯(lián)合宣布:雙方已簽署了一項為期多年的合作協(xié)議,將合作研發(fā)“環(huán)保己內(nèi)酰胺”,用于加工100%生物基錦綸。其中,Genomatica是此次合作過程中GENOCPL5.4聚丁二酸丁二酯pbs其他生物基聚合物方面,PEF被視為有可能替代PET的材料,但目前仍未進行大規(guī)模生產(chǎn),因而也未有商業(yè)化應(yīng)用。德國亞琛工業(yè)大學(xué)紡織技術(shù)研究院進行了PEF纖維的試生產(chǎn),研究結(jié)果令人滿意。其采用Avantium公司的瓶級PEF加工的復(fù)絲,線密度為130dtex,拉伸強度為22cN/tex。同PLA一樣,聚丁二酸丁二酯(PBS)也是一種可生物堆肥的生物基聚合物,其紡絲無疑是一個全新的課題,目前相關(guān)文獻主要集中于靜電紡絲或共混紡絲。根據(jù)德國亞琛工業(yè)大學(xué)紡織技術(shù)研究院與Centexbel比利時紡織研究中心的聯(lián)合研究,添加10%的PLA與PBS共混紡絲后,PBS復(fù)絲的強度可提升40%,達到31cN/tex,但如繼續(xù)升高PLA含量,其強度會有所下降,可能是PBS與PLA之間存在的不兼容所致。聚羥基丁酸酯(PHB)是聚羥基脂肪酸酯(PHA)的一種,屬聚酯大類,是將海藻通過微生物工藝加工而來,可生物降解。目前,可提供聚合物級PHB的企業(yè)包括BIOMER、巴西PHB工業(yè)公司和Telles有限責(zé)任公司。由于其在土壤中經(jīng)過微生物作用后能發(fā)生自然降解,因此多用作農(nóng)業(yè)地膜。PHB紡絲性能不佳,在熔融狀態(tài)下熱穩(wěn)定性差,但通過添加PLA可改善可紡性,纖維的脆性較大,目前其單絲多用作牙刷刷毛和漁網(wǎng)。6產(chǎn)品類品的年變化據(jù)統(tǒng)計,2017年全球高性能纖維產(chǎn)量同比增長6.0%,達到100萬t,所有產(chǎn)品類別均有不同幅度的增長。從產(chǎn)量分布來看,這些纖維的生產(chǎn)基地仍集中在歐美日三地。6.1德國4gl西里集團近年來,全球碳纖維投資熱度不減,其產(chǎn)量已連續(xù)第8年保持兩位數(shù)增長,2017年同比增長14%,達10.6萬t。預(yù)計今后若干年內(nèi)其仍將保持穩(wěn)定增長,生產(chǎn)格局也正在發(fā)生變化。其中,由美國化學(xué)品巨頭Dow(陶氏)公司和土耳其聚丙烯腈生產(chǎn)商AKSA合資開設(shè)的DowAksa公司已于2014年宣布將于2019年在美國建設(shè)一家碳纖維生產(chǎn)基地。美國Hexcel(赫氏)集團在法國投資2.5億美元新建的一條碳纖維原絲和纖維生產(chǎn)線將于2018全面投入生產(chǎn),預(yù)計將使其產(chǎn)能提高9500t/a;另外,2018年年初,其位于摩洛哥卡薩布蘭卡的復(fù)合材料新工廠開始投入運行。日本石化巨頭三菱化學(xué)集團(MitsubishiChemicalCorp)于2017年收購了德國SGL(西格里)集團位于美國Evanston的大絲束碳纖維工廠,并對其位于日本廣島和美國加利福尼亞的工廠進行擴產(chǎn)升級,其碳纖維總產(chǎn)能達1.43萬t;此外,該公司還將投資1.22億美元在美國德克薩斯州新建一座產(chǎn)能為2000t/a的工廠。總部位于比利時的化工企業(yè)索爾維公司在2015年年末收購了美國碳纖維公司CYTEC,以美國為基地著力進軍碳纖維市場;2016年8月,其在美國南卡羅來納州建立的碳纖維新生產(chǎn)線開始運營,該生產(chǎn)線將使其碳纖維產(chǎn)能倍增,主要應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域的輕量化復(fù)合材料。新生產(chǎn)線已經(jīng)獲得了波音公司的二級結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)資格,包括發(fā)動機艙、翼動瓣和內(nèi)飾件等。2017年年末,該公司又完成了對德國大絲束(50K)碳纖維原絲生產(chǎn)商EuropeanCarbonFiberGmbH(歐洲碳纖維公司)的收購,通過此次收購,索爾維可以開發(fā)大絲束碳纖維產(chǎn)品組合,補充其現(xiàn)有的瀝青基和聚丙烯腈航空級纖維產(chǎn)品。日本帝人(Teijin)公司在2018年4月對集團中經(jīng)營碳纖維業(yè)務(wù)的東邦特耐克絲株式會社進行了合并,預(yù)計其位于南卡羅來納州的格林伍德新工廠將于2020年年底前投入運營。此外,該公司還計劃擴產(chǎn)其位于日本三島的原絲工廠。東麗(Toray)是全球最大的碳纖維生產(chǎn)企業(yè),其產(chǎn)能已達4.2萬t/a,其中小絲束產(chǎn)品有2.71萬t,主要在日本、法國、韓國和美國生產(chǎn);大絲束產(chǎn)品為1.49萬t,主要由其子公司Zoltek(卓爾泰克)在位于墨西哥、匈牙利的工廠生產(chǎn)。自2017年以來,該公司宣布了多項擴產(chǎn)計劃。首先,在美國南卡羅來納州Spartanburg市建設(shè)了新工廠,以響應(yīng)現(xiàn)有航天航空領(lǐng)域之外,來自汽車和工業(yè)領(lǐng)域?qū)ΤＲ?guī)絲束高強度碳纖維日益增長的需求。新工廠涉及紡絲、碳化、預(yù)浸一條龍工藝,產(chǎn)品覆蓋原絲、碳纖維和預(yù)浸料。目前,相關(guān)生產(chǎn)工作已順次展開。此外,東麗2017年底開始對位于墨西哥的卓爾泰克大絲束碳纖維工廠進行擴產(chǎn),預(yù)計2018年年底其產(chǎn)能可實現(xiàn)倍增并超過1萬t/a。此次擴產(chǎn)完成后,卓爾泰克的全球總產(chǎn)能將從現(xiàn)在的1.5萬t/a擴大到2萬t/a。位于中國連云港的中復(fù)神鷹碳纖維有限公司將在原有1000t/a產(chǎn)能的基礎(chǔ)上新建3條生產(chǎn)線,預(yù)計在2018年可實現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn),屆時可增加3500t/a產(chǎn)能。6.2日本的前沿工業(yè)計劃2017年,全球芳綸(含間位芳綸與對位芳綸)產(chǎn)能同比增長6.1%,至6.1萬t。目前來看,芳綸市場尤其是高端產(chǎn)品仍被杜邦和帝人公司壟斷。間位芳綸約占總產(chǎn)能的1/3,而杜邦和帝人占據(jù)了其中的60%;對位芳綸約占2/3,這兩家公司總共占據(jù)了其中的80%。投資方面,杜邦于2017年宣布于當(dāng)年6月關(guān)閉位于南卡羅來納州的對位芳綸工廠,所有生產(chǎn)裝置轉(zhuǎn)移至位于弗吉尼亞州的里士滿和位于北愛爾蘭倫敦德里的工廠。韓國曉星(Hyosung)亦宣布擴充產(chǎn)能,預(yù)計將在2021年將原先的1000t/a擴至5000t/a。帝人2016年宣布將其位于日本松山縣的對位芳綸工廠的產(chǎn)能提高10%,2017年已滿負荷運轉(zhuǎn)。根據(jù)其中期規(guī)劃,2017—2019年將重點關(guān)注飛機、汽車、基礎(chǔ)設(shè)施與能源業(yè)務(wù)。鑒于此,該公司2017年年底宣布計劃將Twaron當(dāng)前,全球芳綸的生產(chǎn)主要集中在9個國家,也因而使芳綸的貿(mào)易市場非?；钴S,每年可達7萬t的規(guī)模(含短纖和長絲),其中約3/4為芳綸長絲,產(chǎn)品主要來自荷蘭、美國和英國,2017年,這3個國家總共出口了3萬t高強芳綸長絲。中國、美國和德國是三大進口國,2017年其進口量上升11%至3.24萬t。其中,中國市場對芳綸的需求量持續(xù)擴大,對進口產(chǎn)品的依賴度較高,2017年其進口量同比增長15%,達到1.2萬t。6.37年至今:全球氨綸產(chǎn)能提高氨綸的生產(chǎn)目前主要集中在中國大陸地區(qū),其產(chǎn)能已占全球總產(chǎn)能的72%,接近80萬t/a,另有10萬t/a新增產(chǎn)能預(yù)計將于2018—2019年投產(chǎn)。中國大陸的氨綸生產(chǎn)設(shè)施主要由韓國曉星、山東如意集團氨綸總廠、新鄉(xiāng)白鷺化纖有限責(zé)任公司、浙江華峰氨綸股份有限公司、浙江雅迪纖維有限公司等投資。技術(shù)方面,大容量、高效生產(chǎn)線逐漸取代了小型、低效的生產(chǎn)線,進一步提升了產(chǎn)業(yè)競爭力。2017年以來,全球主要氨綸生產(chǎn)商的新增產(chǎn)能包括:新鄉(xiāng)白鷺化纖新增2萬t/a,2017年年初投產(chǎn);臺灣臺塑旭彈性纖維股份有限公司新增3000t/a產(chǎn)能,2017年年中投產(chǎn);全球最大的氨綸生產(chǎn)商韓國曉星2017年年初完成對土耳其工廠的擴產(chǎn),新增產(chǎn)能5000t/a,在浙江衢州新建1.6萬t/a產(chǎn)能,2017年年中投產(chǎn),這使其總產(chǎn)能達到22.1萬t/a,另外該公司在2018年2月宣布將在印度奧蘭加巴德投資1億美元用于新建氨綸工廠,預(yù)計將于2020年投產(chǎn);Indorama投資5000萬美元對位于印度喜馬偕爾邦的工廠進行擴產(chǎn),在原先的5000t/a基礎(chǔ)上再提升6000t/a產(chǎn)能,已于2017年年底運營,其計劃在2022年將總產(chǎn)能提高至3萬t/a;此外,浙江雅迪纖維于2017年年底進行擴產(chǎn),預(yù)計可增加產(chǎn)能3萬t/a。從消費角度來看(供需角度),2017年全球氨綸產(chǎn)量約為80.5萬t,同比增長5%左右,而與此同時產(chǎn)能增速達到7.8%,總產(chǎn)能達到110萬t/a。從實際產(chǎn)量來看,中國大陸的產(chǎn)量增長3.4%,為55.11萬t/a,產(chǎn)能利用率不足70%。隨著氨綸產(chǎn)能的進一步提高,其供需配比將有失衡的可能。而隨著山東如意將英威達的著名氨綸Lycra中國纖維業(yè)的轉(zhuǎn)型和調(diào)整1投資取向多元化當(dāng)前,中國化纖工業(yè)已進入供求關(guān)系的再平衡期、存量產(chǎn)能優(yōu)化調(diào)整期和高品質(zhì)增量適度發(fā)展期。近兩年,中國紡織纖維加工總量保持了一定增長,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)得到優(yōu)化?？紤]到中國化纖產(chǎn)量遠高于其他國家和地區(qū)的龐大基數(shù),以及中國經(jīng)濟進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整和降速的“新常態(tài)”,受此影響,中國化纖產(chǎn)量增速也將有所下調(diào)。但在技術(shù)、規(guī)模效益、產(chǎn)業(yè)鏈配套等方面的競爭優(yōu)勢不會出現(xiàn)明顯下降,特別是中國的內(nèi)需市場仍將主要依靠本國的化纖產(chǎn)業(yè)來滿足。雖然近年來在生物基纖維和高性能纖維的發(fā)展方面取得了很大突破,但受制于生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品性能等因素的影響,未來化纖的增量主要還要依靠滌綸、錦綸等常規(guī)纖維?？偟膩砜?中國化纖企業(yè)目前的投資取向更加多元化,一是立足于本產(chǎn)業(yè)做大做強、發(fā)展上游原料、通過整合并購加強全球資源配置,二是通過跨行業(yè)投資實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值,當(dāng)然退出也是選擇之一?；谥袊嫶蟮娜丝诤蛢?nèi)需市場,中國的紡織化纖企業(yè)在進行戰(zhàn)略布局時應(yīng)更多地統(tǒng)籌考慮國內(nèi)外的分工和布局,而非簡單的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。未來,全球化纖的增量仍將極大程度地依賴中國企業(yè),但不一定是在中國本土生產(chǎn)。2差別化、功能化纖維生產(chǎn)技術(shù)根據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會開展的化纖行業(yè)“十三五”中期評估結(jié)果,“十三五”以來,中國功能性紡織新材料整體技術(shù)進步顯著,品質(zhì)提升明顯(表6),已全面完成“十三五”纖維新材料重大