2023年金融IC卡研究報告

2023年金融IC卡研究報告2023年4月目錄一、金融IC卡推廣勢在必行 PAGEREFToc349490496\h31、磁條卡安全性遭質(zhì)疑 PAGEREFToc349490497\h32、金融IC卡具備三大優(yōu)勢 PAGEREFToc349490498\h3（1）安全性高 PAGEREFToc349490499\h3（2）便利性大 PAGEREFToc349490500\h4（3）業(yè)務拓展性強 PAGEREFToc349490501\h43、從銀行角度看金融IC卡推廣的必要性 PAGEREFToc349490502\h4（1）有效降低銀行卡業(yè)務的風險 PAGEREFToc349490503\h5（2）有助于提升銀行專業(yè)服務水平 PAGEREFToc349490504\h5（3）帶來更多潛在收益 PAGEREFToc349490505\h5二、金融IC卡的推廣對銀行業(yè)利潤影響甚微 PAGEREFToc349490506\h61、金融IC卡推廣成本對銀行利潤影響較小 PAGEREFToc349490507\h62、國家出臺一系列政策加速金融IC卡的推廣 PAGEREFToc349490508\h9三、國外金融IC卡推廣的情況 PAGEREFToc349490509\h121、國際通用的EMV標準 PAGEREFToc349490510\h122、各國金融IC卡推廣進展 PAGEREFToc349490511\h12四、各大銀行金融IC卡推廣情況 PAGEREFToc349490512\h131、20家商業(yè)銀行計劃發(fā)卡時間表 PAGEREFToc349490513\h132、20家商業(yè)銀行POS接觸式改造計劃完成時間表 PAGEREFToc349490514\h143、20家商業(yè)銀行ATM接觸式改造計劃完成時間表 PAGEREFToc349490515\h154、金融IC卡推廣進展 PAGEREFToc349490516\h155、金融IC卡發(fā)行量預測 PAGEREFToc349490517\h16五、小結(jié) PAGEREFToc349490518\h21一、金融IC卡推廣勢在必行1、磁條卡安全性遭質(zhì)疑磁條卡內(nèi)儲存的內(nèi)容只是銀行卡的編號及卡號信息，加密性差，不法分子只需盜取到用戶信息就能復制出完全相同的銀行卡。由于銀行卡磁條僅有三軌信息，其中第二軌是無須刷卡就能竊取的卡號，只要將這三軌信息通過電腦軟件寫到空白卡上，就可以復制一張信息完全相同的卡。近年來，磁條卡被盜刷導致持卡人資金受損的案件，呈幾何數(shù)量增長。從金融安全角度考慮，推廣以芯片為存儲介質(zhì)的金融IC卡勢在必行。2、金融IC卡具備三大優(yōu)勢較之傳統(tǒng)磁條卡，金融IC卡具備三大優(yōu)勢：（1）安全性高金融IC卡是以芯片作為介質(zhì)的銀行卡，容量大，可以存儲密鑰、數(shù)字證書等信息。其工作原理類似于微型計算機，而卡中的芯片就相當于CPU。通過卡中的芯片、存儲器和卡操作系統(tǒng)等多渠道設置安全措施，信息加密之后不可被復制?？ㄉ系拇鎯ζ鬟€具有控制密碼的功能，如遇到非法解密，卡片即自行報廢，使之不能再進行讀寫。由此可以徹底杜絕銀行卡遭盜刷的現(xiàn)象，提高了銀行卡的安全性。（2）便利性大金融IC卡按通信方式可以分為接觸式卡和非接觸式卡，以及接觸加非接觸的雙面卡?？梢詫崿F(xiàn)即刷即走，方便用戶使用。（3）業(yè)務拓展性強隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，社會上各行各業(yè)的支付卡不斷出現(xiàn)，存在著發(fā)卡主體多樣、技術標準不一致、網(wǎng)絡互不聯(lián)通、資金管理不規(guī)范，“一事一卡，一人多卡”等現(xiàn)象，這樣不僅造成了攜帶和使用的不方便，而且增加了卡片不慎遺失之后帶來的不必要的麻煩（如表1）。在三大優(yōu)勢中，業(yè)務拓展性強是金融IC卡的最大優(yōu)勢。它不僅為銀行業(yè)拓展金融服務能力提供了載體，也為非銀行業(yè)IC卡應用整合提供了技術支持。傳統(tǒng)磁條卡逐步向IC卡遷移，IC卡逐步具有金融支付功能，已經(jīng)成為我國IC卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大重要趨勢。3、從銀行角度看金融IC卡推廣的必要性從銀行角度看，推廣金融IC卡也有其必要性：（1）有效降低銀行卡業(yè)務的風險金融IC卡除了繼續(xù)采取個人密碼外，還增加了讀寫保護盒數(shù)據(jù)加密保護以及卡與讀寫器的雙向認證。由此，卡中的信息就難以被復制和偽造，也不會出現(xiàn)磁條卡的消磁現(xiàn)象，安全系數(shù)更高，可有效地防止偽造銀行卡，維護持卡人和商戶的權益，極大地防范了金融犯罪，有效降低銀行卡業(yè)務的風險。（2）有助于提升銀行專業(yè)服務水平首先，金融IC卡的安全性、便利性和業(yè)務拓展性，可以保障卡人的資金安全，使得用戶更加信賴銀行，為銀行帶來良好的口碑和聲譽；其次，金融IC卡的高容量，使銀行能夠更清晰地了解持卡人的額度變化、消費狀況及財務狀況，可以更專業(yè)地為持卡人定制或提供相應的金融服務，從而提高銀行的專業(yè)水平，增強核心競爭力。（3）帶來更多潛在收益高安全系數(shù)的金融IC卡能讓老客戶在使用銀行卡時更加放心，并給銀行帶來更多信任刷卡的新客戶，通過促進新老客戶持卡消費，提高銀行的盈利水平。此外，銀行可以利用金融IC卡的業(yè)務拓展性，積極推行與非銀行業(yè)IC卡(比如公交IC卡、社?？?、餐飲、旅游、電子商務、充值、水電氣物業(yè)、校園卡)的融合，有效整合行業(yè)支付市場，為各行業(yè)的用戶提供各種潛在的增值服務，進而提高銀行的盈利能力。從實際推廣情況看，近年來，金融IC卡正在走進人們的生活，其安全性、便利性以及業(yè)務拓展性等優(yōu)勢開始顯現(xiàn)。交通領域：在貴陽、鐵嶺、清遠、韶關、亳州、常德等城市，金融IC卡可在公交上快速刷卡使用。在成都，市民可以使用金融IC卡乘坐地鐵；在廣深鐵路上，持金融IC卡可以直接刷卡進站。城市一卡通領域：在寧波，金融IC卡不僅在公交等一卡通領域應用，還與移動支付有效結(jié)合，為三農(nóng)和小微企業(yè)提供了便利的金融服務；在江西新余，市民不僅可以使用金融IC卡坐公交，還能在水、電、氣、通信五大行業(yè)一卡通用；在毫州、銅陵，已發(fā)行金融IC卡城市一卡通可以支持部分公共事業(yè)繳費；在廣東部分地區(qū)金融IC市民卡也在公交、教育等多個領域?qū)崿F(xiàn)了應用拓展。小額支付領域：在上海，金融IC卡可以在最平民化的菜市場中應用，實現(xiàn)了金融IC卡應用與城市食品安全衛(wèi)生標準化建設的有效結(jié)合。在長沙、廈門等地，金融IC卡也可以在農(nóng)貿(mào)市場、早午餐工程等方面應用。醫(yī)療衛(wèi)生領域：在天津、銀川、株洲、昆明、深圳等城市，金融IC卡均已在醫(yī)院應用，為緩解排隊難、掛號難等問題提供了有益探索。二、金融IC卡的推廣對銀行業(yè)利潤影響甚微1、金融IC卡推廣成本對銀行利潤影響較小在實際推廣金融IC卡的過程中，各大銀行首先要考慮的是成本問題。一般而言，推廣金融IC卡的主要成本包括：制卡成本、POS、ATM等受理環(huán)境的改造成本、銀行內(nèi)部系統(tǒng)開發(fā)成本，以及宣傳推廣、教育培訓支出等。實際上，在磁條卡升級IC卡的過程中，ATM及POS設備的改造成本比外界想象的要低許多。國內(nèi)ATM設備龍頭廣電運通表示，目前市面上運行的廣電運通設備基本上都具備讀取IC卡的功能，需要進行改造的比例非常小，2023年后售出的機器基本上無需進行硬件方面的改造，只需進行軟件升級，開通IC卡讀取功能即可。即便是需要硬件改造，也只是需要改造讀寫器，并非外界所想的去舊換新。數(shù)據(jù)顯示，2023年中期，在全國范圍內(nèi)金融IC卡受理環(huán)境改造方面，POS機的改造已基本完成，ATM機的改造也已進程過半。在金融IC卡推廣量較大的廣東地區(qū)，所有的POS機具已全部改造完畢，62%的ATM自動柜員機已改造完成，2023年末全部柜員機都將改造完畢。相比之下，金融IC卡本身的制作成本較高，則成為其推廣發(fā)行的一大障礙。與傳統(tǒng)磁條卡1元左右的成本相比，金融IC卡的成本高于10元，相差較多。在實際推廣過程中，磁條卡免費更換為金融IC卡的銀行還是占少數(shù)，較多銀行提出有條件的IC卡更換，例如具有資金額度要求，或者要求用戶支付相應換卡成本。要采用大規(guī)模推廣，通過建立長效協(xié)調(diào)機制，從而逐步降低產(chǎn)業(yè)升級成本，成為相關部門急需解決的一大問題。為此，在中國人民銀行的指導下，本著“產(chǎn)業(yè)協(xié)商，降低升級成本，促進金融IC卡相關產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，逐步降低卡片和相關設備成本”的精神，中國銀聯(lián)成立了金融IC卡價格聯(lián)合小組，針對金融IC卡價格偏高問題，從產(chǎn)業(yè)鏈源頭積極尋找解決方案，不斷完善價格集體協(xié)調(diào)機制，廣泛聽取商業(yè)銀行和產(chǎn)業(yè)鏈廠商的意見和建議。經(jīng)過不懈努力，商業(yè)銀行金融IC卡的采購成本已逐漸開始下降，相關工作機制初見成效，卡片成本較推廣初期已降低30%-40%。隨著國產(chǎn)芯片的逐步成熟與量產(chǎn)，加之價格聯(lián)盟的推動，預期卡片成本將進一步下降。我們預測2023年至2023年單張金融IC卡的制卡成本分別為14元、13元及12元。從推廣成本對銀行實際利潤的影響看，我們主要測算在成本因素中占主導地位的制卡成本影響。預計金融IC卡推廣初期主要為國有商業(yè)銀行積極參與，其他銀行參與規(guī)模較小。從工、建、中、農(nóng)、交五大國有商業(yè)銀行數(shù)據(jù)看，根據(jù)wind一致預期的盈利預測，預計2023年到2023年國有商業(yè)銀行稅前利潤總額分別為9971.16億元、10508.65億元以及11807.51億元。我們預測2023年到2023年國有商業(yè)銀行金融IC卡新增發(fā)行量分別為3182.59萬張、3335.10萬張以及4155.23萬張。（具體測算過程詳見本篇報告第三部分：金融IC卡發(fā)行量預測。）在此發(fā)行量假設下，測算結(jié)果顯示，2023-2023年國有商業(yè)銀行推廣金融IC卡所需的成本支出分別為4.46億元、4.34億元以及4.99億元，影響銀行稅前利潤約為-0.04%，對銀行整體利潤影響甚微（如表2）。2、國家出臺一系列政策加速金融IC卡的推廣國內(nèi)金融IC卡的戰(zhàn)略布局始于2023年中國人民銀行頒布的《中國的金融集成電路（IC）卡規(guī)范（V1.0）》，業(yè)內(nèi)稱為PBOC1.0，該規(guī)范的頒布標志著我國金融IC卡有了統(tǒng)一的規(guī)范，并為建立全國統(tǒng)一的IC卡技術體系奠定了基礎。為了加快金融IC卡的標準制定，中國人民銀行于2023年正式頒布《中國金融集成電路(IC)卡規(guī)范(V2.0)》，簡稱PBOC2.0規(guī)范2023版，對金融IC卡應用作了進一步規(guī)范。2023年，中國人民銀行在總結(jié)試點經(jīng)驗的基礎上，頒布《中國金融集成電路(IC)卡規(guī)范》(2023年版)，簡稱PBOC2.0規(guī)范2023版，標志著中國金融IC卡應用進入新的歷史發(fā)展階段。一系列的政策為全面推廣金融IC卡提供了必要的制度和物質(zhì)準備條件，在此基礎上，中國人民銀行于2023年3月15日頒布《中國人民銀行關于推進金融IC卡應用工作的意見》(銀發(fā)[2023]64號，以下簡稱《意見》)，全面啟動銀行磁條卡向IC卡遷移工作?！兑庖姟肪徒鹑贗C卡受理環(huán)境改造、商業(yè)銀行發(fā)行金融IC卡提出了具體時間表。為了拓展金融IC卡行業(yè)應用，中國人民銀行又陸續(xù)發(fā)布了《中國人民銀行辦公廳關于選擇部分城市開展金融IC卡在公共服務領域中應用工作的通知》、《關于社會保障卡加載金融功能的通知》以及金融行業(yè)移動支付技術標準。并于2023年2月7日，在2023版的基礎上推出《中國金融集成電路（IC）卡規(guī)范（V3.0）》，本版規(guī)范兼容了最新的國際通用技術標準，總結(jié)了國內(nèi)金融IC卡推廣經(jīng)驗，并對小額非接支付應用功能加以擴展和完善，支持雙幣電子現(xiàn)金支付應用，規(guī)范了IC卡互聯(lián)網(wǎng)終端技術要求，豐富了安全算法體系（如表3）。三、國外金融IC卡推廣的情況1、國際通用的EMV標準推廣金融IC卡之前必須對卡的標準有統(tǒng)一的規(guī)范，具體而言，在國內(nèi)是PBOC3.0規(guī)范，而在國際上則是EMV標準。EMV標準是由國際三大銀行卡組織--Europay(歐陸卡，已被萬事達收購）、MasterCard（萬事達卡）和Visa（維薩）共同發(fā)起制定的銀行卡從磁條卡向智能IC卡轉(zhuǎn)移的技術標準，是基于IC卡的金融支付標準，已成為公認的全球統(tǒng)一標準。EMV標準屬于框架性的標準，各大國際組織可根據(jù)自身需要，在EMV標準的基礎上制定本土化的IC卡標準。例如，VISA制定了VSDC標準，MasterCard制定了M/Chip標準，英國制定了Ukis標準，JCB制定了J/Smart標準。而在我國，人民銀行也完成了PBOC3.0規(guī)范的制定工作。2、各國金融IC卡推廣進展金融IC卡的起源可以追溯到1985年的法國。十年之后，也就是在1995年，IC卡在金融領域開始得到普遍應用。2023年，國際卡組織調(diào)整了IC卡的發(fā)展重點，開始著力推廣借記卡以及貸記卡的IC化，即IC卡的遷移。如今，全球已經(jīng)實施或計劃實施IC卡遷移的國家和地區(qū)已超過30個。據(jù)VISA、MasterCard等國際卡組織統(tǒng)計，截至2023年6月底，全球發(fā)行符合EMV規(guī)范的銀行卡已超過7億張（其中VISA卡3.55億張，MasterCard卡3.45億張），符合EMV規(guī)范的POS終端800萬臺。從全球各區(qū)域IC卡遷移情況來看，歐洲是進展最快的地區(qū)，其中英國和法國推進最為迅速，已于2023年完成IC卡遷移。亞太地區(qū)有超過14個國家和地區(qū)啟動了IC卡遷移計劃，包括馬來西亞、日本、韓國、新加坡、印度、泰國、中國臺灣地區(qū)等，其中日本的所有銀行已于2023年完成了遷移計劃。近年來，IC卡和受理IC卡的終端的市場規(guī)模都在迅速增長。隨著銀行防范交易欺詐壓力的日益增大以及銀行間差異化競爭的日益激烈，將有更多的國家和地區(qū)準備實施IC卡遷移。四、各大銀行金融IC卡推廣情況1、20家商業(yè)銀行計劃發(fā)卡時間表從發(fā)卡來看，各家商業(yè)銀行均已按照《意見》對發(fā)卡時間表的要求制定了相應實施計劃。2、20家商業(yè)銀行POS接觸式改造計劃完成時間表從POS接觸式改造來看,全國性商業(yè)銀行均計劃按2023年底前完成POS改造要求開展工作并制定了POS接觸式改造計劃完成時間表。3、20家商業(yè)銀行ATM接觸式改造計劃完成時間表從ATM接觸式改造來看，全國性商業(yè)銀行均計劃按2023年底前完成ATM改造要求開展工作并制定了ATM接觸式改造計劃完成時間表。圖3：20家商業(yè)銀行ATM接觸式改造計劃完成時間表ATM終端改造方面，截至2023年第三季度末，全國共布放ATM終端總量40.8萬臺，改造率為79.1%。到2023年年底受理環(huán)境改造工作已經(jīng)按時完成。4、金融IC卡推廣進展金融IC卡發(fā)行方面，截至2023年第三季度末，全國金融IC卡累計發(fā)卡7455.7萬張，較2023年底增長206%。2023年第三季度新增IC卡占新增銀行卡比率已達到15.05%。2023年底金融IC卡累計發(fā)卡量已近1億張。截至2023年末，POS終端和ATM終端改造已按計劃完成，為2023年大規(guī)模發(fā)卡奠定堅實基礎。2023年發(fā)卡量有望超過1.5億張。從發(fā)行主體，即四大國有商業(yè)銀行的金融IC卡發(fā)行情況看：2023年上半年，四大行金融IC卡增量在其新增發(fā)卡量中的占比分別為：工行41.78%，中行26.1%，農(nóng)行16.45%，建行15.67%。截至2023年8月，中行金融IC卡發(fā)行量突破了1000萬張。截至2023年10月末，工行金融IC卡總量達3729萬張，比年初增長96%，增長近1倍。其中借記卡2165萬張，信用卡1564萬張。截至2023年10月末，農(nóng)行金融IC卡發(fā)行量也已超過800萬張。建行則預期2023年底發(fā)行量達到2023萬張。四大國有銀行發(fā)行金融IC卡的規(guī)模正在逐步放大，而股份制銀行及城商行的金融IC卡發(fā)行尚且難以上量。5、金融IC卡發(fā)行量預測央行于2023年11月發(fā)布的《2023年第三季度支付體系運行總體情況》顯示，截至2023年第三季度末，全國共發(fā)行銀行卡34.00億張，環(huán)比增長5.4%，同比增長21.2%，同比增速提高3.3%。其中，借記卡發(fā)卡量為30.82億張，環(huán)比增長5.5%，同比增長21.4%，同比增速提高3.8%；信用卡發(fā)卡量為3.18億張，環(huán)比增長5.1%，同比增長18.8%，同比增速放緩1.5%。隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展，銀行卡作為我國居民使用的最廣泛的非現(xiàn)金支付工具，其整體發(fā)卡量還將保持增長趨勢。由于農(nóng)村商業(yè)銀行、城市信用社以及農(nóng)村信用社發(fā)行金融IC卡的積極性不高，央行也尚未針對此類機構出臺相關的推動政策，其發(fā)行金融IC卡的數(shù)量占比極低，因此，我們在預測金融IC卡的發(fā)行量的時候暫不考慮此類發(fā)卡機構。首先，我們通過擬合方程對借記卡和信用卡的新增發(fā)行量做出預測。根據(jù)已經(jīng)公布的2023年至2023年的《中國支付體系發(fā)展報告》，我們可采用擬合方程，分別對國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行以及郵政儲蓄銀行累計發(fā)行的借記卡、信用卡的量做出預測，具體預測結(jié)果如下：對于國有商業(yè)銀行，借記卡累計發(fā)卡量y與年份數(shù)x滿足擬合方程：y=25594ln(x)+68532，信用卡累計發(fā)卡量y與年份數(shù)x滿足擬合方程：y=62.76x2+2311.2x+764.12。其中信用卡累計發(fā)卡量y的單位為萬張，x代表發(fā)行年份，初始值取1表示2023年，x等于2表示2023年，依此類推，則x等于10表示2023年。類似地，對于股份制商業(yè)銀行，其借記卡累計發(fā)卡量y與年份數(shù)x滿足擬合方程：y=61.578x2+2819.8x+14585，信用卡累計發(fā)卡量y與年份數(shù)x滿足擬合方程：y=-121.33x2+2337.4x-600.4。對于城市商業(yè)銀行，其借記卡累計發(fā)卡量y與年份數(shù)x滿足擬合方程：y=98.778x2+983.27x+4137.7，信用卡累計發(fā)卡量y與年份數(shù)x滿足擬合方程：y=32.952x2+28.978x-7.694。對于郵政儲蓄銀行，其借記卡累計發(fā)卡量y與年份數(shù)x滿足擬合方程：y=33.83x2+6854.1x+6155.7，信用卡累計發(fā)卡量y與年份數(shù)x滿足擬合方程：y=7.9293x2-30.841x+25.024。擬合結(jié)果如下圖（圖4-圖7）。根據(jù)各類銀行借記卡和信用卡的歷史累計發(fā)卡量，可以通過預測取得2023年至2023年各年新增借記卡和信用卡的數(shù)量。其次，通過預測各年新增發(fā)卡量中金融IC卡的占比，我們可以得到各類銀行新增發(fā)行金融IC卡的數(shù)量。對于各類銀行新增發(fā)卡量中金融IC卡的占比，人民銀行金融IC卡推進工作領導小組辦公室主任李曉楓在2023年10月9日舉辦的“2023年金融IC卡高層論壇”表示，人民銀行已明確：工、農(nóng)、中、建、交以及郵儲、招行等主要商業(yè)銀行，先行一步，在2023年新增發(fā)卡量中，金融IC卡的占比需達到15%。從實施情況看，工行的表現(xiàn)最為搶眼。截至2023年上半年，工行新增發(fā)卡量中金融IC卡的占比已經(jīng)達到41.78%。隨著2023年全年的推廣，預計2023年國有商業(yè)銀行新增銀行卡發(fā)卡量中金融IC卡的占比可以達到45%。由于國有商業(yè)銀行是金融IC卡發(fā)行的主力軍，我們預計從2023年至2023年該占比將分別為50%、65%、80%。除了四大國有銀行，郵政儲蓄銀行也是金融IC卡發(fā)行的積極推動者。從2023年成為首批金融IC卡發(fā)行銀行機構以來，郵政儲蓄銀行網(wǎng)站資料顯示，2023年僅其重慶分行金融IC卡的發(fā)行量就達到了7萬張。預計2023年郵政儲蓄銀行發(fā)行的銀行卡中，金融IC卡的占比達10%，2023年至2023年該占比預期達15%、20%、25%。對于股份制商業(yè)銀行，由于推進速度相對較緩，預計2023年新增銀行卡中金融IC卡占比達5%。在沒有相關推動政策出臺的情況下，預計2023年至2023年該占比分別為10%，15%，20%。對于城市商業(yè)銀行，銀行方面出于相關成本的考慮，預計新增銀行卡中金融IC卡占比不會太高，2023年到2023年這個占比將會是3%，6%，9%，12%。由此，各類銀行金融IC卡新增發(fā)行量預測結(jié)果如下表：最后，匯總各類銀行金融IC卡的發(fā)行量，預計2023年-2023年各類銀行金融IC卡的新增發(fā)行量分別為5057.93萬張、6575.72萬張及8090.56萬張（如表9）。五、小結(jié)金融IC卡所具有的安全性、便利性以及業(yè)務拓展性是傳統(tǒng)磁條卡無法比擬的，從海外的情況來看，全球已經(jīng)實施或計劃實施IC卡遷移的國家和地區(qū)超過30個，這些地區(qū)的銀行卡偽卡欺詐率出現(xiàn)明顯降低。在中國，央行在推廣金融IC卡方面起到了主導作用。在借鑒國外推行金融IC卡經(jīng)驗的基礎上，央行積極探索符合我國國情的金融IC卡發(fā)展道路，通過制定標準、搭建平臺、引導試點、夯實基礎、營造環(huán)境等多種方式，不斷拓展金融IC卡在各領域的應用。在推廣前期，以國有銀行和郵政儲蓄銀行為主導，但隨著金融IC卡推廣工作的深入，其他各類銀行也會相繼加入。雖然金融IC卡的推廣成本相對于國有商業(yè)銀行的利潤總額來說十分微小，但新增成本仍是各家銀行必須面對的實際問題，因此，通過建立長效協(xié)調(diào)機制，從而逐步降低產(chǎn)業(yè)升級成本，是金融IC卡大規(guī)模推廣工作的關鍵所在。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術的進步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局數(shù)字出版等新領域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的一部分，規(guī)模經(jīng)濟、長尾效應作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升。現(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預測，該數(shù)據(jù)在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關應用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學資源重復使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強、易于學生使用、符合青少年閱讀習慣的數(shù)字教學出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構就電子書包的標準等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學，開始了電子書包教學模式的實驗和研究，研究涉及語文、數(shù)學、英語、科學、綜合活動等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進行試驗推廣，傳統(tǒng)的出版集團抓住教育產(chǎn)業(yè)的機遇進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術進步與消費行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢，在當前全球經(jīng)濟不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構變化的大趨勢下，圖書內(nèi)生經(jīng)營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實現(xiàn)正增長。我們認為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運作，將有資產(chǎn)增值機遇。我們預判結(jié)合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點。2、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平