2023年污泥處理行業(yè)分析報(bào)告

2023年污泥處理行業(yè)分析報(bào)告目錄一、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：投資需求超過500億元 PAGEREFToc370023447\h31、污泥產(chǎn)量不斷提升，處置壓力巨大 PAGEREFToc370023448\h32、項(xiàng)目推進(jìn)項(xiàng)目緩慢，未來投資增速將加快 PAGEREFToc370023449\h4二、行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：政策、技術(shù)、污水處理費(fèi) PAGEREFToc370023450\h51、政策面：重水輕泥的偏向性問題正在改善 PAGEREFToc370023451\h62、技術(shù)面：技術(shù)路線逐漸清晰，厭氧消化、焚燒等技術(shù)已趨于成熟 PAGEREFToc370023452\h7（1）厭氧消化+土地利用——正逐步克服水土不服 PAGEREFToc370023453\h7（2）好氧發(fā)酵+土地利用——走出認(rèn)識(shí)誤區(qū) PAGEREFToc370023454\h8（3）干化+焚燒+灰渣填埋或建材利用——迎來階段性增長 PAGEREFToc370023455\h9（4）深度脫水+填埋——目前的主流，但沒有未來 PAGEREFToc370023456\h113、污水處理費(fèi)的提升，將根本性的解決行業(yè)問題 PAGEREFToc370023457\h13三、行業(yè)主要公司簡況 PAGEREFToc370023458\h131、興源過濾 PAGEREFToc370023459\h142、巴安水務(wù) PAGEREFToc370023460\h153、天津機(jī)科環(huán)?？萍?PAGEREFToc370023461\h164、天通新環(huán)境技術(shù) PAGEREFToc370023462\h175、無錫國聯(lián)環(huán)?？萍?PAGEREFToc370023463\h18一、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：投資需求超過500億元1、污泥產(chǎn)量不斷提升，處置壓力巨大市政污泥是市政污水處理后的副產(chǎn)物，主要來源于初次沉淀池、二次沉淀池，含水量高達(dá)99%。經(jīng)過充分壓濾后，含水量仍高達(dá)80%，處理難度較大。同時(shí)，污泥的產(chǎn)量也非常龐大。根據(jù)城建部數(shù)據(jù)推算，每處理1萬噸污水可產(chǎn)生污泥180噸（含水量99%），通過壓濾后產(chǎn)生的含水量80%的污泥仍有9噸之重。根據(jù)《“十四五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》數(shù)據(jù)，目前我國污水處理能力為12,476萬噸/日，到2023年，這個(gè)數(shù)字將增長到17,045萬噸/日，同時(shí)全國污水處理設(shè)備的平均運(yùn)行負(fù)荷率在84%左右。因此，到2023年，我國污泥產(chǎn)量將達(dá)到12.8萬噸/日（含水80%），干泥產(chǎn)量934萬噸/年。2、項(xiàng)目推進(jìn)項(xiàng)目緩慢，未來投資增速將加快根據(jù)城鄉(xiāng)建設(shè)部數(shù)據(jù)，到2023年底，我國污泥無害化處置率在25%左右，處置能力只有130噸/年（干泥）。同時(shí)，?十四五?規(guī)劃要求，到2023年，直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市的污泥無害化處理處置率達(dá)到80%，其他設(shè)市城市達(dá)到70%，縣城及重點(diǎn)鎮(zhèn)達(dá)到30%，新增污泥處理處置規(guī)模518萬噸/年（干泥），合算成80%含水率污泥的量為7.1萬噸/日。不過，十四五規(guī)劃下的污泥行業(yè)，并未立即進(jìn)入快速上升期，仍處于發(fā)展初級(jí)階段。到2023年底，?十四五?規(guī)劃的污泥處置設(shè)施建設(shè)規(guī)模只完成了26.9%，且大部分項(xiàng)目均為試點(diǎn)項(xiàng)目，很多都不能很好的運(yùn)營，預(yù)計(jì)?十四五?目標(biāo)無法完成是大概率事件。由于技術(shù)路線的不成熟、運(yùn)行成本高等原因，行業(yè)發(fā)展仍處最初級(jí)階段。我們認(rèn)為隨著政策面?重水輕泥?的長期偏向性問題的逐漸改善，政策傾斜下污水處理費(fèi)用的逐漸提高，污泥產(chǎn)量的不斷攀升以及技術(shù)的趨于成熟，未來幾年污泥行業(yè)的發(fā)展速度將逐漸增快。我們預(yù)計(jì)行業(yè)問題將在未來幾年逐漸弱化，這一點(diǎn)我們將下文詳細(xì)闡述。我們預(yù)計(jì)，污泥行業(yè)將逐漸進(jìn)入快速成長期，總投資規(guī)模將超過500億元。二、行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：政策、技術(shù)、污水處理費(fèi)近年來，相比污水處理，污泥處理處置雖然相對(duì)?冷清?，但在相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)，主要技術(shù)路線逐步明確，水價(jià)的上調(diào)以及執(zhí)法力度的趨嚴(yán)的背景下，產(chǎn)業(yè)環(huán)境正在改善，污泥處理處置行業(yè)正逐步走向正軌。1、政策面：重水輕泥的偏向性問題正在改善政策面的?重水輕泥?的長期偏向是促使污泥行業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于水處理的最主要原因。不過在?十四五?，污泥處置行業(yè)政策面的尷尬處境正在改善。目前，我國已經(jīng)基本建立了較為完善的污泥處理處置技術(shù)政策、技術(shù)指南和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，明確規(guī)定了污泥處理處置的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)污泥的減量化、穩(wěn)定化和無害化，鼓勵(lì)回收和利用污泥中的能源和資源。作為政府推動(dòng)下行業(yè)，政府意志是最核心的推動(dòng)力，倒逼污水處理廠加強(qiáng)污泥治理，是行業(yè)啟動(dòng)的最重要標(biāo)志。不過，目前還處于摸索階段，政策、標(biāo)準(zhǔn)的操作性和執(zhí)行力還需要加強(qiáng)，但長期利好的大趨勢(shì)是一定的。因此，我們認(rèn)為，?重水輕泥?的偏向性問題正在逐漸改善，政策的執(zhí)行力度還會(huì)逐漸加大。2、技術(shù)面：技術(shù)路線逐漸清晰，厭氧消化、焚燒等技術(shù)已趨于成熟技術(shù)方面，經(jīng)過十幾年的探索，污泥處理處置行業(yè)已形成了幾條較為清晰的技術(shù)路線，包括厭氧消化+土地利用?干化+焚燒+灰渣填埋或建材利用?、?工業(yè)窯爐協(xié)同焚燒?以及?脫水填埋?等多套處理處置技術(shù)工藝。（1）厭氧消化+土地利用——正逐步克服水土不服厭氧消化是目前國際上應(yīng)用最為廣泛的污泥穩(wěn)定化和資源化方法，其穩(wěn)定化效果好，能耗低，消化過程中產(chǎn)生沼氣可實(shí)現(xiàn)能源回收利用，不需要大量物料及土地資源消耗。歐美50%以上的污泥采用厭氧消化處理，產(chǎn)生的沼氣轉(zhuǎn)化為電能可滿足污水廠所需電力的33%～100%。但污泥厭氧消化在我國存在明顯?水土不服?。在我國建設(shè)的約50座污泥厭氧消化設(shè)施中，可以穩(wěn)定運(yùn)營的只有20余座。主要原因是由我國污泥泥質(zhì)差、處理廠運(yùn)行管理水平低。我國污泥含砂量較高、有機(jī)物含量較低、污泥可生化性差，消化設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性和產(chǎn)沼氣率等指標(biāo)普遍未達(dá)到國外標(biāo)準(zhǔn)；此外，我國缺乏沼氣利用的激勵(lì)機(jī)制，設(shè)備的投資費(fèi)用高，系統(tǒng)運(yùn)行較為復(fù)雜不易掌握。不過，在不斷研發(fā)和改進(jìn)下，該技術(shù)已逐漸完善，采用堿解處理、熱處理、超聲波處理、微波處理等方法對(duì)污泥進(jìn)行預(yù)處理，從而提高污泥水解速率,改善污泥厭氧消化性能。并通過項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的積累，企業(yè)也逐步掌握了較為全面的操作技能。因此，污泥厭氧消化技術(shù)在我國應(yīng)用的瓶頸正不斷被突破，未來將會(huì)得到進(jìn)一步發(fā)展，我們認(rèn)為這會(huì)是未來的一個(gè)主流方向。（2）好氧發(fā)酵+土地利用——走出認(rèn)識(shí)誤區(qū)污泥好氧發(fā)酵技術(shù)具有穩(wěn)定和滅菌的雙重作用，污泥經(jīng)發(fā)酵后轉(zhuǎn)化為腐殖質(zhì)，可限制性農(nóng)用、園林綠化或改良土壤，從而實(shí)現(xiàn)污泥中有機(jī)質(zhì)及營養(yǎng)元素的高效利用，設(shè)備投資少、運(yùn)行管理方便。但長期以來人們對(duì)污泥好氧發(fā)酵技術(shù)存在占地面積大、發(fā)酵產(chǎn)品存在重金屬污染等片面的認(rèn)識(shí)，限制了其在我國的推廣。然而，污泥好氧發(fā)酵工程可采用高效、快速、穩(wěn)定、集約化的設(shè)計(jì)、運(yùn)營模式，可實(shí)現(xiàn)占地面積的大幅縮小；此外，研究表明我國城市生活污泥的重金屬超標(biāo)比例約5％，污染風(fēng)險(xiǎn)較小，不應(yīng)該成為限制污泥發(fā)酵產(chǎn)品土地利用的主要障礙。因此，在《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置技術(shù)指南（試行）》中，?好氧發(fā)酵+土地利用?也被列為推薦技術(shù)路線。該技術(shù)在相對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，應(yīng)用前景較大。（3）干化+焚燒+灰渣填埋或建材利用——迎來階段性增長干化焚燒可實(shí)現(xiàn)污泥較高程度的減量化、穩(wěn)定化，當(dāng)污泥中有毒有害物質(zhì)含量很高且短期不可降低時(shí)尤為適用。日本受制于有限的土地資源，廣泛采用污泥焚燒技術(shù)。干化焚燒技術(shù)首先使用污泥干燥劑將污泥含水率從80%脫水到40%左右，成為干泥。干質(zhì)污泥的熱值可達(dá)2500-3500kcal/kg，具有能量利用價(jià)值，與一定量的輔助燃料進(jìn)行混燒，實(shí)現(xiàn)能源回收。不過干化焚燒工藝的設(shè)備投資較大，焚燒產(chǎn)生的煙氣污染嚴(yán)重，還需建立完善的煙氣處理系統(tǒng)，這也加大了污泥的處理費(fèi)用。因此干化焚燒工藝一般適用于用地緊張且經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)。隨著對(duì)碳減排和污泥生物質(zhì)資源認(rèn)識(shí)的不斷加深，干化焚燒工藝在國外的應(yīng)用范圍開始減少。然而現(xiàn)階段，在我國污泥厭氧消化和好氧發(fā)酵技術(shù)還未成熟的情況下，污泥干化焚燒在一定時(shí)期內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)增長的態(tài)勢(shì)，尤其是工業(yè)窯爐協(xié)同焚燒的方式。（4）深度脫水+填埋——目前的主流，但沒有未來在我國應(yīng)用最為廣泛的深度脫水是用氧化鈣等無機(jī)藥劑調(diào)理為核心，這種技術(shù)雖然可實(shí)現(xiàn)污泥的體積減量，但也伴隨著污泥干質(zhì)的大幅增加，且影響污泥品質(zhì)，不利于后續(xù)處理。因此，部分企業(yè)開始對(duì)深度調(diào)理新方式進(jìn)行探索，如電滲析脫水、低溫真空脫水等。雖然?深度脫水+填埋?是我國目前污泥處置的重要方式，但隨著對(duì)其弊端的深入了解，選用的態(tài)度越來越謹(jǐn)慎。我國長江三角洲地區(qū)的部分垃圾填埋場(chǎng)已經(jīng)拒收污水處理廠的剩余污泥；美國、歐盟等地區(qū)的污泥填埋比例也大幅度下降，歐盟對(duì)進(jìn)入填埋場(chǎng)的污泥力學(xué)性能做了規(guī)定，并要求有機(jī)質(zhì)比例小于5%。鑒于此，未來?深度脫水+填埋?的應(yīng)用范圍將進(jìn)一步縮水，可能主要作為應(yīng)急處置方式?？偟膩碚f，我國目前污泥處置技術(shù)路線已基本形成，從建造投入、運(yùn)營效果、資源再利用的角度來看，以厭氧發(fā)酵、好氧發(fā)酵以及焚燒為主體的三種技術(shù)路線會(huì)是未來的主流。短期來看，深度脫水+填埋依然是很多城市的首選，但會(huì)逐漸減少，被取代；焚燒方法在本階段優(yōu)勢(shì)明顯，但煙氣治理趨嚴(yán)以及其帶來的運(yùn)行費(fèi)用較高的問題是主要障礙，不過該技術(shù)依然會(huì)是短期內(nèi)發(fā)展最快的技術(shù)手段；長期來看，厭氧消化會(huì)是主流，具有運(yùn)行費(fèi)用低，資源回收率高等優(yōu)點(diǎn)。好氧發(fā)酵的優(yōu)勢(shì)在于其成本低，會(huì)得到經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的青睞。雖然技術(shù)路線依舊是多種多樣，但已逐漸明晰化，發(fā)展厭氧消化、焚燒等技術(shù)路線會(huì)是未來的主流。技術(shù)路線的逐漸成熟，對(duì)行業(yè)的推動(dòng)作用明顯。3、污水處理費(fèi)的提升，將根本性的解決行業(yè)問題污泥處理設(shè)施投資大以及污泥處理費(fèi)用高是抑制污泥處理行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要原因，噸處理費(fèi)用高達(dá)數(shù)百元，這對(duì)污水處理廠來說壓力較大.當(dāng)然，這跟我國目前水價(jià)較低有較大關(guān)系。近期隨著水標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，水價(jià)逐漸進(jìn)入上行通道，近期上海等城市均已較大幅度的調(diào)高了水價(jià)，這對(duì)污水處理費(fèi)的提升具有推動(dòng)作用。同時(shí)，現(xiàn)階段很多地區(qū)在污水處理費(fèi)用中，均未考慮污泥處置費(fèi)，那么未來將污泥處理費(fèi)納入污水處理費(fèi)中，從而提高污水處理費(fèi)用也是必然趨勢(shì)。污水處理費(fèi)的提升將根本性的解決行業(yè)的盈利問題，對(duì)加大污泥處理處置設(shè)施建設(shè)、提高設(shè)備利用率有著直接的推動(dòng)作用。因此，我們從政策、技術(shù)和處理費(fèi)三個(gè)角度來看，多年抑制行業(yè)發(fā)展的幾大障礙，在未來幾年內(nèi)均將逐步被改善，污泥處置行業(yè)的快速發(fā)展已越來越近。三、行業(yè)主要公司簡況目前，污泥處理行業(yè)仍處于起步階段，從事污泥處置業(yè)務(wù)的公司數(shù)量雖然已達(dá)數(shù)百家，但整體規(guī)模均較小，相對(duì)而言天津機(jī)科環(huán)保、無錫國聯(lián)環(huán)保已取得了一定成績，同時(shí)上市公司巴安水務(wù)、興源過濾也開始涉足該領(lǐng)域，公司發(fā)展想象空間巨大。1、興源過濾公司于2023年在創(chuàng)業(yè)板上市，為中國壓濾機(jī)行業(yè)首家上市公司，是一家以提供壓濾機(jī)過濾系統(tǒng)集成服務(wù)為特色的制造商和服務(wù)商。在污泥壓濾機(jī)領(lǐng)域，公司技術(shù)領(lǐng)先，占有較大市場(chǎng)份額。同時(shí)，公司營業(yè)收入中的50%來自環(huán)保領(lǐng)域，是行業(yè)中最專注于環(huán)保領(lǐng)域的壓濾機(jī)制造商。公司?城市污泥高效脫水關(guān)鍵設(shè)備和工藝研發(fā)及示范?項(xiàng)目列入2023年國家863計(jì)劃，公司疏浚污泥深度脫水固化一體機(jī)（技術(shù)）被列入2023年水利部先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，公司的啤酒壓濾機(jī)世界領(lǐng)先，國內(nèi)唯一。公司國內(nèi)競爭對(duì)手主要是景津壓濾機(jī)、衡水海江壓濾機(jī)和中大貝萊特壓濾機(jī)。行業(yè)前4家公司中只有興源地處南方，具有地域優(yōu)勢(shì)，在華東、華南擁有更大的品牌影響力。因此，受益于下游環(huán)保行業(yè)的快速發(fā)展以及其獨(dú)有的地域優(yōu)勢(shì)和上市公司平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，看好其在未來幾年在環(huán)保領(lǐng)域的發(fā)展。2、巴安水務(wù)公司成立于2023年，主營業(yè)務(wù)涵蓋工業(yè)水處理、市政水處理、固體廢棄物處理、天燃?xì)庹{(diào)壓站與分布式能源四大板塊，是一家專業(yè)從事環(huán)保能源領(lǐng)域的智能化、全方位技術(shù)解決方案服務(wù)商。公司固廢部專門從事污泥干化、危險(xiǎn)廢棄物及醫(yī)療廢棄物的工程設(shè)計(jì)、工程總承包、設(shè)備制造、安裝、調(diào)試、環(huán)保設(shè)施運(yùn)營管理及環(huán)保產(chǎn)品的開發(fā)制造等。公司的薄層污泥干化設(shè)備可應(yīng)用于市政污泥、石油化工污泥、制藥和農(nóng)業(yè)食品等工業(yè)污泥的半干化或全干化處理，主要有污泥干化協(xié)同發(fā)電技術(shù)、兩段法污泥干化工藝和石油化工污泥干化焚燒技術(shù)等。3、天津機(jī)科環(huán)保科技公司成立于2023年，隸屬于機(jī)械科學(xué)研究總院，主要從事污水、污泥處理、廢氣處理技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售。公司是國內(nèi)最早從事污泥高溫好氧發(fā)酵處理的企業(yè)，其自主研發(fā)的SACTS技術(shù)是符合國家提倡的?節(jié)能降耗和低碳環(huán)保?技術(shù)政策的污泥處理主流技術(shù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，公司SACT技術(shù)項(xiàng)目共完成14個(gè)，污泥總處理規(guī)模達(dá)3262噸/日，為目前國內(nèi)污泥處置項(xiàng)目最多的企業(yè)。4、天通新環(huán)境技術(shù)公司主要致力于污泥處理處置技術(shù)、LED照明技術(shù)和高效光伏發(fā)電技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展。公司在污泥處置領(lǐng)域可提供完整及定制化解決方案，形成了以超圓盤干化設(shè)備為核心的污泥干化技術(shù)，主要提供污泥干化焚燒、熱電廠協(xié)同處置污泥/垃圾電廠協(xié)同處置污泥藝、水泥窯協(xié)同處置污泥等污泥解決方案，此外還提出了?污泥消化+半干化?的干化消化方案。5、無錫國聯(lián)環(huán)?？萍脊境闪⒂?023年，以投資、建設(shè)、運(yùn)營污水處理廠污泥減量化、無害化、資源化處置工程為主要業(yè)務(wù)方向，探索出了污泥處理處置的新型工藝路線——?微生物法源頭減量+調(diào)質(zhì)深度脫水+資源化焚燒?，單項(xiàng)技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，集成技術(shù)填補(bǔ)了國內(nèi)空白。公司成立了環(huán)境工程研究院實(shí)驗(yàn)中心，主要立足于城市生活污泥的干化焚燒、資源化利用以及餐廚垃圾的綜合利用等研究項(xiàng)目，負(fù)責(zé)污泥深度脫水藥劑配方的研發(fā)、污泥資源化途徑的開發(fā)、餐廚垃圾資源化利用的開發(fā)及肥料、垃圾滲濾液等的監(jiān)測(cè)分析。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們?cè)絹碓絻A向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國電子書市場(chǎng)占美國整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國市場(chǎng)2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場(chǎng)不到整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場(chǎng)占圖書市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場(chǎng)銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過程中，形成越來越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達(dá)到了2710萬臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機(jī)構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語文、數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢(shì)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢(shì)下，圖書內(nèi)生經(jīng)營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢(shì)資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對(duì)比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來看，年我國0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對(duì)比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來看，具有大學(xué)(大專以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬人中具有大學(xué)文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國18周歲-70周歲國民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5個(gè)百分點(diǎn)。近年來，從中央到地方，多方合力共同組織和推進(jìn)各種各樣、內(nèi)容豐富的閱