關(guān)于漆包線行業(yè)研究分析報(bào)告

有關(guān)漆包線行業(yè)研究分析1、漆包線的行業(yè)背景1.1漆包線漆包線,也叫電磁線(magnetwire)或絕緣線(insulatedwire),是一種表面覆有絕緣薄膜的導(dǎo)線。漆包線的導(dǎo)體部分普通是經(jīng)退火解決的未摻雜的純金屬,如銅、鋁,某些場(chǎng)合也使用銅合金、金、銀、鎳、不銹鋼等材料,根據(jù)工作電壓和工作溫度的不同,漆包線常采用聚氨酯、聚酯、聚酯亞胺、聚酰亞胺等聚合物作為絕緣薄膜材料用于繞制電磁線圈的金屬導(dǎo)線。1.2.1按漆包線的用途分普通用途的漆包線（普通線）：重要用于普通電機(jī)、電器、儀表、變壓器等工作場(chǎng)合的繞組線，如聚酯漆包線、改性聚酯漆包線。耐熱漆包線：重要用于180℃及以上溫度環(huán)境工作的電機(jī)、電器、儀表、變壓器等工作場(chǎng)合的繞組線，如聚酯亞胺漆包線、聚酰亞胺漆包線、聚酯漆包線、聚酯亞胺/聚酰胺酰亞胺復(fù)合漆包線。特殊用途的漆包線：是指含有某種質(zhì)量特性規(guī)定的、用于特定的場(chǎng)合的繞組線，如：聚氨酯漆包線（直焊性）、自粘性漆包線。1.2.2漆包線按導(dǎo)體材料分：銅線、鋁線、合金線；1.2.3按材料形狀分：圓線、扁線、空心線。1.2.4漆包鋁扁線是由無(wú)氧電工圓鋁桿經(jīng)一定規(guī)格的模具拉拔或擠壓后的導(dǎo)線，由絕緣漆多次涂制而成的繞組線。重要用于變壓器、電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)及多個(gè)電氣設(shè)備裝置的繞組中。1.3漆包線行業(yè)面臨的機(jī)遇電磁線（漆包線）是電機(jī)、電器、家用電器、電子、儀表、電磁繞組的基礎(chǔ)和核心材料。隨著我國(guó)家電工業(yè)、電子信息、汽車等行業(yè)的高速發(fā)展，電磁線生產(chǎn)公司的規(guī)?？焖贁U(kuò)大，國(guó)內(nèi)已有多家年產(chǎn)量從幾千噸發(fā)展到萬(wàn)噸級(jí)的公司。工業(yè)電器、家用電器、汽車等行業(yè)的快速發(fā)展，給電磁線帶來(lái)了廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)，但同時(shí)技術(shù)的飛速進(jìn)步對(duì)電磁線提出了越來(lái)越高的規(guī)定。上世紀(jì)80-90年代，世界先進(jìn)工業(yè)國(guó)家電磁線開(kāi)始向F、H級(jí)及以上耐熱電磁線、復(fù)合涂層電磁線、特殊專用電磁線方向發(fā)展，并已基本完畢更新?lián)Q代。即使我國(guó)電磁線產(chǎn)量增加比較快，但產(chǎn)品還是以低檔的普通電磁線為主，現(xiàn)在我國(guó)電磁線產(chǎn)品中B級(jí)下列電磁線占60%，F(xiàn)級(jí)及以上的特種電磁線僅占總量的40%，而國(guó)內(nèi)電機(jī)、汽車、家電等行業(yè)對(duì)高品質(zhì)、高技術(shù)水平的特種電磁線的需求日益增加，近年每年以高于10%速度增加。由于國(guó)內(nèi)品種、技術(shù)水平和生產(chǎn)能力等有限，進(jìn)口電磁線不停增加，進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)了國(guó)內(nèi)特種電磁線相稱市場(chǎng)。1.3.1將來(lái)電網(wǎng)建設(shè)對(duì)電磁線行業(yè)帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇從到，我國(guó)智能電網(wǎng)總投資預(yù)計(jì)將超出4萬(wàn)億。在電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃中，總投資的50%以上將用于設(shè)備投入，其中變壓器等核心電力設(shè)備的用量巨大，給銅芯電磁線帶來(lái)了高速發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)遇。我國(guó)變壓器總產(chǎn)量9.1億KVA，耗費(fèi)銅芯電磁線約為20萬(wàn)噸。按此計(jì)算，將來(lái)十年內(nèi)用于制造變壓器的銅芯電磁線年均需求量約為17萬(wàn)噸。1.3.2節(jié)能低碳給電磁線行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇隨著國(guó)內(nèi)新興產(chǎn)業(yè)的不停發(fā)展，對(duì)電磁線品種和質(zhì)量也有更高的規(guī)定。因此，盡快調(diào)節(jié)產(chǎn)品構(gòu)造，提高國(guó)內(nèi)特種電磁線產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，不停推出適應(yīng)市場(chǎng)需求的品種，是國(guó)內(nèi)電磁線行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要?，F(xiàn)在國(guó)家能源局發(fā)展規(guī)劃司正在牽頭組織制訂有關(guān)新能源產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃，《新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》被業(yè)界奉為“國(guó)家新能源發(fā)展戰(zhàn)略”，從《新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》初稿來(lái)看，不僅涵蓋我們常說(shuō)的可再生能源開(kāi)發(fā)，還涉及大家始終很關(guān)注的智能電網(wǎng)、新興的能源技術(shù)，如電動(dòng)汽車、充電站的發(fā)展。規(guī)劃期限是至。預(yù)計(jì)到，中國(guó)在新能源領(lǐng)域的總投資將超出3萬(wàn)億元?！缎屡d產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》出臺(tái)后，新能源產(chǎn)業(yè)將會(huì)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)的新的增加點(diǎn)，極大地帶動(dòng)有關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。新能源產(chǎn)業(yè)用電磁線產(chǎn)品重要應(yīng)用于環(huán)保、高效、節(jié)能及低碳領(lǐng)域，對(duì)電磁線的技術(shù)規(guī)定非常高，將是我國(guó)電磁線需求量增加最快的市場(chǎng)。2、漆包線的市場(chǎng)預(yù)測(cè)2.1漆包線的市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域漆包線作為重要的電子專用材料被廣泛運(yùn)用于電機(jī)、變壓器、家用電器、電開(kāi)工具、汽車、微特電機(jī)、繼電器、電子變壓器、電聲器件等領(lǐng)域。由于各行業(yè)本身的性質(zhì)不同，其對(duì)漆包線的品種有不同的規(guī)定，具體狀況以下：各行業(yè)對(duì)漆包線的品種規(guī)定行業(yè)所需漆包線品種電機(jī)聚酯漆包線、聚酯亞胺漆包線、改性聚酯漆包線、聚酰胺酰亞胺漆包線、200級(jí)復(fù)合線電力、牽引、配電變壓器紙包線、組合導(dǎo)線、換位導(dǎo)線、縮醛線、200級(jí)復(fù)合扁線、大規(guī)格圓線、薄膜繞包線、NOMEX紙包線電開(kāi)工具聚酯漆包線、聚酯亞胺漆包線、200級(jí)復(fù)合線、200級(jí)復(fù)合自粘漆包線電子變壓器聚酯漆包線、聚氨酯漆包線、自粘性漆包線、聚酯亞胺漆包線、200級(jí)復(fù)合線微特電機(jī)聚酯漆包線、聚氨酯漆包線、改性聚酯漆包線、聚酯亞胺漆包線、200級(jí)復(fù)合線電聲器件聚酯漆包線、聚氨酯漆包線、200級(jí)復(fù)合線、漆包鋁線、銅包鋁漆包線、漆包小扁線控制繼電器聚酯漆包線、聚氨酯漆包線、改性聚酯漆包線、聚酯亞胺漆包線汽車及電動(dòng)車聚酯漆包線、聚氨酯漆包線、改性聚酯漆包線、聚酯亞胺漆包線、自粘線、200級(jí)復(fù)合線家用電器電視機(jī)自粘線、里茨線、聚酯漆包線、聚氨酯漆包線電冰箱、空調(diào)200級(jí)復(fù)合線、聚酯漆包線、聚氨酯漆包線微波爐200級(jí)復(fù)合銅線、200級(jí)復(fù)合鋁線吸塵器聚酯亞胺漆包線、200級(jí)復(fù)合線洗衣機(jī)聚酯漆包線、聚氨酯漆包線資料來(lái)源：智研數(shù)據(jù)中心整頓2.2中國(guó)成為全球最大的漆包線需求市場(chǎng)中國(guó)漆包線需求量為95萬(wàn)噸，占全球需求總量的38.8%；截止至末，中國(guó)漆包線市場(chǎng)需求達(dá)成135萬(wàn)噸，而同期全球市場(chǎng)需求量為302萬(wàn)噸，中國(guó)需求量占到全球需求總量的44.7%。-中國(guó)漆包線需求全球占比分析資料來(lái)源：中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)根據(jù)電磁線行業(yè)“十二五”規(guī)劃，預(yù)計(jì)到年，漆包線的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)成140～150萬(wàn)噸。表2-年我國(guó)漆包線市場(chǎng)需求市場(chǎng)規(guī)模4、漆包線行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析隨著國(guó)家節(jié)能環(huán)保政策的進(jìn)一步貫徹實(shí)施，圍繞節(jié)能減排、環(huán)保為目的的新能源、新材料、電動(dòng)汽車、節(jié)能設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)等一批新興產(chǎn)業(yè)群不停涌現(xiàn)，漆包線作為重要的配套元件，市場(chǎng)需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，將來(lái)幾年我國(guó)漆包線行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：4.1行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高現(xiàn)在，我國(guó)漆包線行業(yè)廠家數(shù)量較多，但普遍規(guī)模較小，行業(yè)集中度較低。隨著下游行業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、性能及節(jié)能、環(huán)保規(guī)定的不停提高，漆包線行業(yè)整合的進(jìn)程將加緊。另外，年以來(lái)銅價(jià)的大幅波動(dòng)客觀上對(duì)漆包線生產(chǎn)商的資金實(shí)力及經(jīng)營(yíng)管理能力提出了更高的規(guī)定，含有良好技術(shù)儲(chǔ)藏、先進(jìn)生產(chǎn)工藝的大型漆包線生產(chǎn)商將在激烈競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，漆包線行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。4.2產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)節(jié)加緊隨著近年我國(guó)工業(yè)電器、家用電器、電子信息產(chǎn)品等領(lǐng)域的快速發(fā)展，各行業(yè)對(duì)漆包線產(chǎn)品的品質(zhì)規(guī)定有所提高，由原來(lái)對(duì)耐熱等級(jí)的單一需求轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄻踊枨?，漆包線產(chǎn)品需要同時(shí)含有多個(gè)優(yōu)良性能，如耐冷媒、耐電暈、耐高溫、耐腐蝕、高強(qiáng)度、自潤(rùn)滑等。從我國(guó)絕緣漆產(chǎn)品的供應(yīng)狀況來(lái)看，年以來(lái)我國(guó)漆包線產(chǎn)品構(gòu)造已經(jīng)開(kāi)始逐步優(yōu)化調(diào)節(jié)，特種漆包線比例大幅增加。將來(lái)幾年，耐冷媒、耐電暈、耐高溫、耐腐蝕、高強(qiáng)度、自潤(rùn)滑等高性能水平的特種漆包線產(chǎn)品比例將進(jìn)一步提高，以滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)高性能產(chǎn)品的需求。43節(jié)能環(huán)保成為技術(shù)發(fā)展的方向節(jié)能環(huán)保是整個(gè)制造業(yè)的發(fā)展方向，節(jié)能環(huán)保技術(shù)不停應(yīng)用于電機(jī)和家電等漆包線應(yīng)用領(lǐng)域，漆包線作為電機(jī)、家電等產(chǎn)品的核心材料，不僅要滿足普通特性和加工工藝性的規(guī)定，更要滿足新型的環(huán)保節(jié)能技術(shù)對(duì)漆包線化學(xué)穩(wěn)定性、絕緣特性的規(guī)定，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)高效、穩(wěn)定地運(yùn)行。年5月31日財(cái)政部和國(guó)家發(fā)改委推出《節(jié)能產(chǎn)品惠民工程高效電機(jī)推廣實(shí)施細(xì)則》，中央財(cái)政將向高效電機(jī)生產(chǎn)公司發(fā)放補(bǔ)貼，這將直接推動(dòng)高效電機(jī)的市場(chǎng)需求，同時(shí)帶動(dòng)節(jié)能環(huán)保型特種漆包線產(chǎn)品的發(fā)展。4.4漆包線行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)至年期間，我國(guó)電線電纜行業(yè)總體上保持了快速的增加態(tài)勢(shì)，并且同比增速加緊。做為電線電纜行業(yè)的子行業(yè)，近年來(lái)漆包線行業(yè)同樣保持了平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，由于行業(yè)成熟度較高，整體利潤(rùn)水平變動(dòng)不大。在漆包線行業(yè)中，生產(chǎn)技術(shù)難度較低、生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)樸的低端產(chǎn)品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品供不不大于求，盈利能力較低。在換位鋁導(dǎo)線、漆包鋁扁線及換位銅導(dǎo)線等高端漆包線產(chǎn)品領(lǐng)域，市場(chǎng)集中度較高，產(chǎn)品利潤(rùn)豐厚。在高端漆包線領(lǐng)域，只有擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、規(guī)模化的生產(chǎn)能力，以及較強(qiáng)的資本實(shí)力，才干在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位，獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。5、漆包線行業(yè)高端領(lǐng)域進(jìn)入障礙漆包線行業(yè)的產(chǎn)品種類較多，應(yīng)用領(lǐng)域涉及到輸變電設(shè)備制造業(yè)、機(jī)電、電器、電子等諸多行業(yè)。漆包線低端產(chǎn)品市場(chǎng)上的進(jìn)入門檻較低，但要進(jìn)入到漆包線高端產(chǎn)品市場(chǎng)，特別是輸變電設(shè)備制造領(lǐng)域，行業(yè)進(jìn)入門檻相對(duì)較高，重要體現(xiàn)在下列方面：5.1質(zhì)量與技術(shù)門檻為了確保輸變電設(shè)備、電機(jī)、電器性能優(yōu)良和質(zhì)量穩(wěn)定，必須嚴(yán)格確保其核心組件繞組線圈的質(zhì)量和性能。特別是用于特殊領(lǐng)域的工業(yè)用漆包線，如供應(yīng)國(guó)家電網(wǎng)輸變電設(shè)備繞組線圈的漆包線，關(guān)系到國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)行的安全性問(wèn)題，事關(guān)重大，在產(chǎn)品質(zhì)量上的任何一點(diǎn)瑕疵都有可能給國(guó)家?guī)?lái)重大損失。輸變電設(shè)備廠家都對(duì)漆包線廠家的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量提出了嚴(yán)格的規(guī)定，因此，高端漆包線生產(chǎn)公司必須完備質(zhì)量控制流程，較強(qiáng)的研發(fā)與工藝設(shè)計(jì)能力，才干滿足下游工業(yè)客戶的需求。5.2資金門檻漆包線生產(chǎn)的重要原材料為銅和鋁，特別是銅，單位價(jià)值較高。要形成一定的生產(chǎn)規(guī)模，需要占用大量的營(yíng)運(yùn)資金。按照規(guī)?；a(chǎn)的規(guī)定，5,000噸/年以上高端銅產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，資金需求約1億元以上。因此，漆包線行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，對(duì)資本規(guī)模和籌資能力有較高的規(guī)定。5.3合作關(guān)系壁壘工業(yè)用漆包線產(chǎn)品重要為定制非標(biāo)件，漆包線與其所服務(wù)產(chǎn)品的配套必須相契合，契合性測(cè)試普通需要一定時(shí)間，測(cè)試期間如果產(chǎn)品質(zhì)量、性能不能滿足客戶需求，雙方合作將難以進(jìn)行。以超/特高壓電網(wǎng)為例，由于電網(wǎng)運(yùn)行關(guān)系國(guó)計(jì)民生，不允許出現(xiàn)重大故障，且變壓器、電抗器等電網(wǎng)設(shè)備造價(jià)普通都較為昂貴，一旦漆包線出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或性能不夠穩(wěn)定，將給下游電網(wǎng)設(shè)備制造公司造成巨大損失。因此，下游公司對(duì)漆包線的質(zhì)量穩(wěn)定性規(guī)定極高，且一旦建立合作關(guān)系，不會(huì)容易更換。因此，漆包線行業(yè)的新進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)將面臨較大難度。6、漆包線行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局通過(guò)數(shù)年的發(fā)展，我國(guó)現(xiàn)已成為世界漆包線生產(chǎn)、銷售、使用第一大國(guó)和出口基地。在國(guó)內(nèi)，漆包線行業(yè)完全采用市場(chǎng)化的方式運(yùn)作，國(guó)家在政策上對(duì)市場(chǎng)進(jìn)入沒(méi)有嚴(yán)格限制?，F(xiàn)在，我國(guó)各類漆包線生產(chǎn)公司已超出1,500家，行業(yè)集中度偏低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。同時(shí)，跨國(guó)漆包線公司紛紛搶攤中國(guó)市場(chǎng)，投資建廠，加劇了國(guó)內(nèi)漆包線市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。漆包線重要涉及銅芯漆包線及鋁芯漆包線，由于上述兩類漆包線在生產(chǎn)工藝、應(yīng)用領(lǐng)域等方面尚存在差別，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局不盡相似。隨著漆包線生產(chǎn)技術(shù)的日益成熟，以鋁芯做為原材料生產(chǎn)的漆包線產(chǎn)品已逐步應(yīng)用于眾多領(lǐng)域。在鋁芯漆包線生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域，我國(guó)已走在世界前列，多項(xiàng)產(chǎn)品達(dá)成國(guó)際先進(jìn)水平?，F(xiàn)在，鋁芯漆包線生產(chǎn)技術(shù)在國(guó)內(nèi)尚屬于新興技術(shù)，掌握成熟鋁芯漆包線生產(chǎn)工藝的公司為數(shù)不多。在鋁芯漆包線領(lǐng)域，換位鋁導(dǎo)線的生產(chǎn)公司重要有天津經(jīng)緯、昊天公司，昊天公司是北京電力設(shè)備總廠的下屬公司，重要為北京電力設(shè)備總廠提供換位鋁導(dǎo)線，年產(chǎn)能約200噸，產(chǎn)量約50噸；薄膜繞包圓鋁線上的生產(chǎn)公司重要有昊天公司、煙臺(tái)和平銅業(yè)有限公司、天津市奇美電磁線有限責(zé)任公司等，年產(chǎn)能分別約為1,000噸、300噸、100噸；漆包鋁扁線上的生產(chǎn)公司重要有中國(guó)江蘇寶杰隆電磁線有限公司，年產(chǎn)能約為100噸。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)統(tǒng)計(jì)，天津經(jīng)緯生產(chǎn)的換位鋁導(dǎo)線產(chǎn)品在