大學生理財規(guī)劃大賽策劃書

PAGEPAGE6首屆大學生理財規(guī)劃大賽策劃書安徽財貿(mào)職業(yè)學院投資理財協(xié)會2013年5月11日目錄活動名稱－－－－－－－－－－－－－－－－4活動背景－－－－－－－－－－－－－－－－4活動主題－－－－－－－－－－－－－－－－4活動目的－－－－－－－－－－－－－－－－4活動對象－－－－－－－－－－－－－－－－4活動主辦方－－－－－－－－－－－－－－－5活動安排－－－－－－－－－－－－－－－－5初賽階段－－－－－－－－－－－－－－－－5初賽評選－－－－－－－－－－－－－－－－7決賽決賽－－－－－－－－－－－－－－－－8活動后期－－－－－－－－－－－－－－－8活動指導老師－－－－－－－－－－－－－8評委老師－－－－－－－－－－－－－－－8比賽階段工作人員安排－－－－－－－－－9活動獎勵－－－－－－－－－－－－－－－9活動預算－－－－－－－－－－－－－－－9附件－－－－－－－－－－－－－－－－－105、教育規(guī)劃(包含子女教育規(guī)劃)6、投資規(guī)劃（包含稅收籌劃）要求熟悉各種理財產(chǎn)品（股票、基金、債券、期貨、qdii，qfii等等，推薦國內市場理財產(chǎn)品）。7、退休養(yǎng)老規(guī)劃8、財產(chǎn)的分配與傳承9、個人理財規(guī)劃（二）、要求：1、比賽項目自擬，可以選擇參考上述8大規(guī)劃中的任意一個或多個項目作為理財策劃大賽初賽參賽題目，并且就自身理解合理、詳細、簡要地對目標規(guī)劃做出相應解釋。2、無論客戶是否真實存在于現(xiàn)實之中，信息內容要足夠全面，能夠涵蓋參賽者所制訂的任意3個分項理財規(guī)劃：（1）列舉客戶信息（包括財務信息與非財務信息）（2）如有必要可以編制財務報表；（家庭資產(chǎn)負債、收入支出等）（3）結合客戶目前狀況做出一個合理的分析與評判。分析與評價中必須包含如下信息：a、客戶的財務狀況總體評價；b、財務狀況與投資目標的匹配度。3、三個任意理財分項規(guī)劃中，要求信息闡述全面，時間數(shù)據(jù)相對精準。4、制訂分項理財規(guī)劃，分項理財規(guī)劃必須列舉充要數(shù)據(jù)，遵照“現(xiàn)在——目標時間點——目標預計需求——結論”、“根據(jù)xx數(shù)據(jù)——因此——目標預計需求、目標預計成本及投入”這樣的標準格式撰寫。5、參賽者無論怎樣制訂規(guī)劃，都應詳細闡述理由，舉例充分，引意得當。7、可列舉參考書籍或文章（僅限5本或者5篇）（三）比賽形式：PPT演講（備注：參賽選手需自行制作PPT）九．初賽評選：安徽財貿(mào)職業(yè)學院首屆大學生理財規(guī)劃大賽初賽評分規(guī)則序號名稱簡單說明1明確理財目標，收集財務信息（各10分，共20分）明確客戶的理財需求和目標，了解客戶家庭的基本背景：如職業(yè)，年齡，生活愛好和價值觀等，定位客戶的生涯類型，理解理財目標的財務內涵并量化。收集客戶的財務信息做出未來現(xiàn)金流量表并進行分析。2分析客戶當前的財務狀況和評估財務機會（10分）分析、評估客戶的財務狀況和存在機會，做出合理的金融前提假定，明確理財策劃的設計原則，提出綜合理財建議并指出可實行的理財策略。3理財策劃方案的設計制訂（50分）開發(fā)可實施的具體方案，分別制訂出退休計劃，投資策劃，保險策劃等，方案的設計必須本著科學求實的態(tài)度，推理和假設過程必須嚴密合理，計算要精確。根據(jù)客戶的風險承受能力和財務目標，為客戶提供切實可行的理財計劃，涵蓋投資計劃，教育計劃，退休計劃，財產(chǎn)轉移計劃，風險管理計劃，稅務計劃等，為每個較大的理財計劃，如房產(chǎn)，證券投資等做較詳細的專業(yè)分析。4執(zhí)行財務策劃方案（5分）確定實施時間表，幫助客戶理解并執(zhí)行該方案。5監(jiān)控和調整（5分）監(jiān)督執(zhí)行并根據(jù)實際變化做相應調整：強調和客戶互動操作和過程的文檔化?？紤]時間因素，資產(chǎn)的配置會隨著經(jīng)濟周期、行業(yè)及國家的宏觀經(jīng)濟狀況的變化而變化，理財和資產(chǎn)配置方案的更新應有所考慮和體現(xiàn)。6理財方案的評估和可行性的分析等（10分）理財策劃預測，策略評估，投資組合評估，投資收益率分析等；各項費用及傭金，執(zhí)行理財策劃的準備；事項、執(zhí)行理財策劃的授權；風險揭示；與其他專業(yè)人員（律師，保險精算師，證券分析師，稅務專家等）的溝通和合作問題等。十、決賽階段：決賽時間：2013年5月29日13點40；地點：5102教室。決賽將和頒獎晚會一起進行。附件：安徽財貿(mào)職業(yè)學院首屆大學生理財規(guī)劃大賽決賽評分規(guī)則（演示團隊要統(tǒng)一著裝、統(tǒng)一隊標）1.策劃方案（60分）1．PPT文案：文案完整、材料齊全（5分）2．PPT演示：畫面優(yōu)美、內容充實（5分）3．注重調研：創(chuàng)意策劃經(jīng)過周密市場研究和分析（10分）4．目標明確：目標明確、手法合適、層次分明（10分）5．體現(xiàn)創(chuàng)意：項目創(chuàng)意好、立意新、符合理財創(chuàng)意（10分）6．方案嚴密：與實際條件結合緊密、體現(xiàn)理財創(chuàng)意（10分）7．對效果合理的評測：評測的方案、評測工具使用的合理性（10分）2.現(xiàn)場解說與答辯（40分）1．臺前風采：隨機應變、冷靜沉著、不怯場、頗具個人魅力（10分）2．語言表現(xiàn)：口齒清晰、談吐文雅、語言流利、對PPT演說合理（10分）3．邏輯思維：將答辯與理財創(chuàng)意完美結合、充分展現(xiàn)作品優(yōu)勢（10分）4．團隊精神：合作緊密、著裝得體、行動一致（10分）十一、活動后期：活動結束，整理會場。要求協(xié)會人員每人寫一份這次活動的感想及收獲。十二、活動指導老師：專業(yè)技術指導老師：方曉雄老師，活動指導老師：韓正山老師十三：評委老師：鄧慶安主任、方曉雄老師、周陽老師、楊慶冠老師、查靜教師、李健老師、劉嵐老師十四．比賽階段工作人員安排：比賽總體負責人：陶偉活動決賽及頒獎晚會主持工作，選手成績播報工作負責人：楊蓓組織部負責制作決賽現(xiàn)場PPT封面以及活動現(xiàn)場秩序，必要時協(xié)助決賽現(xiàn)場外聯(lián)部秘書部工作負責人：張林峰3、秘書部負責所有通知的下發(fā)，選手報名資料、分數(shù)整理，制作邀請函；決賽晚會評委老師茶水端送工作負責人：周麗雯4、財務部負責購買相關物品及活動開支報銷，并幫助秘書部整理選手資料（含成績）。負責人：潘翔5、宣傳部：負責設計比賽PPT封面，張貼條幅，進班宣傳協(xié)助秘書部整理選手資料及成績。負責人：李春冬6、外聯(lián)部負責所有交涉問題，如下：教室的申請、評委老師、外校友好社團負責人的邀請。邀請相關老師及贊助方人員作為復賽評委，以得到一個公平的比賽結果。決賽晚會傳達評委老師手中選手成績負責人：趙嬌嬌十五、活動獎勵一等獎一名人民幣150元+榮譽證書+《從零開始學理財》二等獎兩名人民幣100元+榮譽證書+《從零開始學理財》三等獎兩名人民幣80元+榮譽證書+《從零開始學理財》十六、活動預算類別數(shù)量單價總價獎品（書籍）615.6元93.6元獎金510元橫幅1*12米3.5元42元總計645.6元十