2024年中國飼料添加劑行業(yè)市場調(diào)查、產(chǎn)業(yè)鏈全景及市場需求規(guī)模預(yù)測

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品飼料添加劑精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品飼料添加劑智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/飼料添加劑/實用的產(chǎn)研百科工具飼料添加劑TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 51、技術(shù)及人才壁壘 52、生產(chǎn)工藝壁壘 53、資質(zhì)壁壘 54、品牌壁壘 55、規(guī)模和資金壁壘 6五、產(chǎn)業(yè)鏈 71、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 8（1）廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司 8（2）上海美農(nóng)生物科技股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 10七、發(fā)展因素 111、有利因素 11（1）國家政策大力支持飼料添加劑行業(yè)發(fā)展 11（2）微生態(tài)制劑等新型飼料添加劑行業(yè)提供重要發(fā)展機遇 11（3）養(yǎng)殖規(guī)?；?、集約化有利于促進行業(yè)內(nèi)規(guī)模化企業(yè)發(fā)展 112、不利因素 12（1）自主創(chuàng)新能力不足 12（2）微生態(tài)制劑和飼用酶制劑等飼料添加劑在我國國內(nèi)普及率較低 12（3）國內(nèi)企業(yè)規(guī)模相對較小，集中度較低 12（4）“綠色、高效、安全”的發(fā)展方向?qū)ζ髽I(yè)持續(xù)創(chuàng)新能力的挑戰(zhàn) 12八、競爭格局 13九、發(fā)展趨勢 14一、定義及分類飼料添加劑是指在飼料加工、制作、使用過程中添加，用于強化營養(yǎng)物質(zhì)利用、提高動物生產(chǎn)性能、促進動物生長發(fā)育、提高動物機體免疫力、改善畜禽產(chǎn)品質(zhì)量、提高飼料利用效率的物質(zhì)。飼料添加劑是實現(xiàn)動物全程營養(yǎng)不可缺少的重要物質(zhì)，是配合飼料的核心，它與能量飼料、蛋白飼料一起構(gòu)成配合飼料的三大重要組成部分。飼料添加劑作為飼料工業(yè)體系的核心，是衡量飼料工業(yè)發(fā)展水平的重要標志。飼料添加劑具體分為功能性飼料添加劑、營養(yǎng)性飼料添加劑與藥物型飼料添加劑。二、行業(yè)政策近年來隨著“食品安全與無抗養(yǎng)殖”的呼聲越來越高，飼料“禁抗”已成為行業(yè)未來重點的發(fā)展方向。2019年7月10日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第194號》藥物飼料添加劑退出方案，計劃自2020年7月1日起全面禁止生產(chǎn)含有抗生素類飼料添加劑的飼料。2022年10月，衛(wèi)健委等13部門發(fā)布《遏制微生物耐藥國家行動計劃（2022-2025年）》，提出嚴格執(zhí)行促生長用抗菌藥物飼料添加劑退出計劃。2024年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2024年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》，重點開展配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料、飼料添加劑等產(chǎn)品中禁用物質(zhì)、違規(guī)違禁藥物、消毒防腐劑和著色劑等的隱患排查預(yù)警開展非法添加未知風(fēng)險物質(zhì)排查。因此，發(fā)展“綠色、高效、安全”的無抗替代品是飼料添加劑行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。飼料“禁抗”及養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；?、集約化的趨勢下，更傾向于與飼料添加劑行業(yè)內(nèi)擁有一定技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢的企業(yè)合作，從而為這類的企業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。三、發(fā)展歷程飼料添加劑行業(yè)發(fā)展始于20世紀初，人們?yōu)樘岣邉游镲曫B(yǎng)效果，開始在飼料中添加一些能夠改善動物健康水平、促進動物生長的物質(zhì)，這類物質(zhì)被統(tǒng)稱為飼料添加劑。維生素作為飼料添加劑最早在上世紀20年代被采用；60年代后，隨著人們對食品安全的重視程度不斷加深，養(yǎng)殖過程中濫用抗生素所產(chǎn)生的食品健康問題受到了人們的廣泛關(guān)注，并積極尋找相關(guān)替代方案，可以在保障養(yǎng)殖效益的同時解決食品健康問題；20世紀末，抗生素類飼料添加劑開始被全球多個國家禁用，同時微生態(tài)制劑和飼用酶制劑等具有替抗功能的生物飼料添加劑行業(yè)開始快速發(fā)展。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)及人才壁壘微生態(tài)制劑和飼用酶制劑等新型飼料添加劑的研發(fā)需要綜合運用動物營養(yǎng)學(xué)、生物工程、基因工程、蛋白質(zhì)工程、發(fā)酵工程和微生物學(xué)等多個學(xué)科領(lǐng)域的專業(yè)知識，涉及微生物菌種選育技術(shù)、制劑技術(shù)、發(fā)酵技術(shù)和酶工程技術(shù)等多個專業(yè)技術(shù)，因此行業(yè)內(nèi)新產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新難度較大、產(chǎn)品技術(shù)含量較高、產(chǎn)品仿制較為困難，對研究人員跨學(xué)科領(lǐng)域綜合素養(yǎng)有較高的要求。與此同時，近年來養(yǎng)殖行業(yè)的專業(yè)化精細化發(fā)展也對行業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)開發(fā)能力提出了更高的要求，需具備能根據(jù)養(yǎng)殖區(qū)域變化、氣候變化、動物營養(yǎng)需求變化以及國家政策變化持續(xù)開發(fā)順應(yīng)國家政策要求和行業(yè)發(fā)展趨勢的新產(chǎn)品的能力，才能在行業(yè)內(nèi)立足和存續(xù)。因此飼料添加劑行業(yè)具有較高的技術(shù)及人才壁壘。2、生產(chǎn)工藝壁壘微生態(tài)制劑和飼用酶制劑等飼料添加劑在生產(chǎn)過程中均需涉及菌種的培育和發(fā)酵，對生產(chǎn)工藝有著較高和較為嚴格的要求，生產(chǎn)中菌種來源、培養(yǎng)條件、產(chǎn)物測定、發(fā)酵周期、培養(yǎng)液濃度、投料時間、攪拌速度等多個過程細微的參數(shù)變化和微小的操作失誤都有可能導(dǎo)致雜菌污染或產(chǎn)品中菌種濃度、酶的含量不達標等問題，影響產(chǎn)品品質(zhì)。而生產(chǎn)工藝的豐富和完善只能通過大量的實踐操作完成，難以在短時間內(nèi)復(fù)制，因此飼料添加劑行業(yè)具有較高的生產(chǎn)工藝壁壘。3、資質(zhì)壁壘我國對飼料添加劑行業(yè)實行嚴格的準入制度。從事飼料添加劑生產(chǎn)經(jīng)營需取得飼料添加劑生產(chǎn)許可證，根據(jù)《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》，從事飼料添加劑生產(chǎn)的企業(yè)需向農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和省級飼料管理部門申請并取得相關(guān)飼料添加劑的生產(chǎn)許可證才能進行相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)。生產(chǎn)許可證有效期為五年，有效期屆滿，需接受有關(guān)部門的重新評估，評估合格才能延續(xù)生產(chǎn)許可證的有效期。4、品牌壁壘客戶對飼料添加劑的品質(zhì)和穩(wěn)定性有很高的要求。就飼料生產(chǎn)廠商而言，飼料添加劑直接影響到飼料的質(zhì)量；對養(yǎng)殖終端來說，飼料添加劑及飼料的質(zhì)量直接影響到其使用效果，因此用戶對于其認可的品牌產(chǎn)品通常不會輕易更換，具有一定的忠誠度。企業(yè)產(chǎn)品的品牌一經(jīng)形成，就成為企業(yè)的重要競爭力，而飼料添加劑新進入的企業(yè)很難形成品牌影響力，難以取得客戶的信任。5、規(guī)模和資金壁壘飼料添加劑及飼料的產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的投資成本較高，從研發(fā)到取得成果投資周期長，特別是前期的研發(fā)階段，需要投入大量的時間、資金、人力和設(shè)備等，規(guī)模和資金實力成為進入飼料添加劑行業(yè)的限制性因素之一。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析飼料添加劑行業(yè)原材料主要為豆粕、魚粉及其他，上游行業(yè)產(chǎn)品供給充足，競爭激烈，但主要原材料價格波動容易傳導(dǎo)至飼料添加劑生產(chǎn)行業(yè)，對飼料添加劑價格波動帶來影響。飼料添加劑業(yè)務(wù)以豬禽飼料為主，對畜禽養(yǎng)殖業(yè)的依賴度很大，如果出現(xiàn)大規(guī)模的畜禽疫病，將對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。飼料添加劑的直接下游行業(yè)是飼料加工行業(yè)，終端客戶則為養(yǎng)殖行業(yè)。養(yǎng)殖行業(yè)周期性較強，尤其是生豬價格的周期性波動較為明顯。重大疫情及自然災(zāi)害，是影響我國養(yǎng)殖、飼料及飼料添加劑行業(yè)健康發(fā)展的重要制約因素。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司利用不同的生物發(fā)酵技術(shù)和化學(xué)合成技術(shù)，從事食品添加劑、飼料添加劑和醫(yī)藥中間體及原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。飼料添加劑主要產(chǎn)品有：L-賴氨酸、L-蘇氨酸、L-纈氨酸。2022年星湖科技充分利用上市公司平臺，發(fā)揮在資本運作、公司治理等方面的優(yōu)勢，完成并購伊品生物99.22%股權(quán)的工作。伊品生物被國家工信部認定為“國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”，公司及子公司共擁有國內(nèi)專利233項，包括發(fā)明專利113項，實用新型專利102項，外觀設(shè)計專利18項，以及軟件著作權(quán)8項。經(jīng)營業(yè)績來看，據(jù)統(tǒng)計，截至2023年前三季度星湖科技營業(yè)收入為127.3億元，同比下降1.12%，歸屬凈利潤為4.89億元，同比下降2.16%。（2）上海美農(nóng)生物科技股份有限公司上海美農(nóng)生物科技股份有限公司主要從事飼料添加劑、酶解蛋白飼料原料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。美農(nóng)生物在國內(nèi)建立了覆蓋全國的市場網(wǎng)絡(luò)，為飼料生產(chǎn)企業(yè)和養(yǎng)殖企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)；在海外，美農(nóng)生物亦建立了廣泛的市場網(wǎng)絡(luò)，為亞洲、歐洲、北美洲、南美洲、非洲和大洋洲等地的數(shù)十個國家及地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。截至2023年上半年美農(nóng)生物功能性飼料添加劑收入為1.25億元，同比增長19.67%，營養(yǎng)性飼料添加劑收入為0.41億元，同比下降7%。六、行業(yè)現(xiàn)狀飼料添加劑產(chǎn)品能夠提高動物生產(chǎn)性能，保障動物健康，節(jié)省飼料成本，改善畜產(chǎn)品品質(zhì)，提高養(yǎng)殖效益，實現(xiàn)環(huán)境友好，符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，對于我國養(yǎng)殖業(yè)意義重大。同時，養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；厔輰⑦M一步拉動飼料添加劑的市場需求。隨著國民經(jīng)濟的快速增長，市場競爭體制和相關(guān)法律、法規(guī)、政策等的不斷完善，飼料添加劑行業(yè)有了突飛猛進的發(fā)展。近年來，中國飼料添加劑產(chǎn)量一直保持增長趨勢，隨著科技的進步，飼料添加劑的種類也越來越豐富，作用也越來越明顯，對畜牧產(chǎn)業(yè)起到巨大的推動作用。截至2023年全國飼料添加劑產(chǎn)量為1505.6萬噸，同比增長2.5%，2017-2023年CAGR為6.45%。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）國家政策大力支持飼料添加劑行業(yè)發(fā)展為促進微生態(tài)制劑和飼用酶制劑等新型飼料添加劑的推廣和使用，我國先后出臺了《新飼料和新飼料添加劑管理辦法》、《飼料和飼料添加劑管理條例》和《全國飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》《遏制微生物耐藥國家行動計劃（2022-2025年）》《關(guān)于加快推進深遠海養(yǎng)殖發(fā)展的意見》等一系列法規(guī)和政策，規(guī)范飼料添加劑行業(yè)的發(fā)展，并強調(diào)“加快發(fā)展新型飼料添加劑”，推動新型飼料添加劑行業(yè)的健康發(fā)展。（2）微生態(tài)制劑等新型飼料添加劑行業(yè)提供重要發(fā)展機遇過去多年間，我國養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)為降低動物生病概率、促進動物快速生長、提高養(yǎng)殖效益，在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)中“一刀切”的使用抗生素，使得肉質(zhì)品中抗生素類藥物殘留過多，引發(fā)嚴重食品安全及公共衛(wèi)生問題，受到全社會的高度重視。因此，近年來我國先后出臺《遏制微生物耐藥國家行動計劃（2022-2025年）》，提出嚴格執(zhí)行促生長用抗菌藥物飼料添加劑退出計劃，《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄（2023）》提出將“生物飼料制造-食品及飼料添加劑制造-微生態(tài)制劑”列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。全面“禁抗”為微生態(tài)制劑等新型飼料添加劑釋放較大的市場空間。（3）養(yǎng)殖規(guī)?；?、集約化有利于促進行業(yè)內(nèi)規(guī)?；髽I(yè)發(fā)展一方面，國內(nèi)養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；?、集約化程度不斷提高，規(guī)?；酿B(yǎng)殖企業(yè)更加專業(yè)化、標準化和精細化，需要飼料添加劑行業(yè)提供更加標準化和精細化的動物健康和營養(yǎng)解決方案，促進了該行業(yè)融合動物營養(yǎng)學(xué)、生理學(xué)、飼養(yǎng)學(xué)、生物化學(xué)、生物工程學(xué)和藥物學(xué)等多門學(xué)科和多種新技術(shù)，不斷規(guī)?；涂萍蓟?，也有利于具備規(guī)模和研發(fā)實力的飼料添加劑企業(yè)的發(fā)展。另一方面，下游養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展將加速飼料添加劑行業(yè)的整合，有利于落實國家關(guān)于食品安全和環(huán)保監(jiān)管的要求，規(guī)模較小和經(jīng)營不規(guī)范的飼料添加劑企業(yè)將逐漸被淘汰。2、不利因素（1）自主創(chuàng)新能力不足飼料添加劑行業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。我國飼料添加劑行業(yè)起步較晚，行業(yè)技術(shù)發(fā)展總體呈現(xiàn)引進技術(shù)多、自主創(chuàng)新少，一般性科技成果多、重大突破性成果少，科研與技術(shù)推廣結(jié)合不緊密、成果轉(zhuǎn)化速度慢等特征，行業(yè)自主創(chuàng)新能力仍有待提升，一定程度上制約行業(yè)發(fā)展。（2）微生態(tài)制劑和飼用酶制劑等飼料添加劑在我國國內(nèi)普及率較低雖然微生態(tài)制劑和飼用酶制劑是未來飼料添加劑行業(yè)發(fā)展的重要方向，具有較大的發(fā)展空間，但受制于終端受養(yǎng)殖戶對微生態(tài)制劑和飼用酶制劑功效的認知的局限，目前微生態(tài)制劑和飼用酶制劑產(chǎn)品的普及率仍較低，下游市場對微生態(tài)制劑和飼用酶制劑的接受度有待提高，仍需要較長時間來推廣。（3）國內(nèi)企業(yè)規(guī)模相對較小，集中度較低與國外相比，我國飼料添加劑行業(yè)企業(yè)整體規(guī)模較小，較為分散，集中度較低缺少具有國際競爭力的大型飼料添加劑企業(yè)，飼料添加劑行業(yè)呈現(xiàn)小而散的局面，缺乏國際競爭力。（4）“綠色、高效、安全”的發(fā)展方向?qū)ζ髽I(yè)持續(xù)創(chuàng)新能力的挑戰(zhàn)我國飼料添加劑行業(yè)目前正大力推行“綠色、高效、安全”的產(chǎn)品理念，需要飼料添加劑產(chǎn)品在能夠促進動物生長、增強動物免疫力，在提高飼料利用率和養(yǎng)殖效益的同時，還要滿足健康、安全、環(huán)保等方面的要求。“綠色、高效、安全”的行業(yè)發(fā)展趨勢對飼料添加劑企業(yè)研發(fā)能力和資金實力提出了更高的挑戰(zhàn)，由于我國大部分飼料添加劑企業(yè)規(guī)模較小，研發(fā)投入相對不足，從而在一定程度上制約了企業(yè)的快速發(fā)展。八、競爭格局飼料添加劑行業(yè)市場化程度較高，較為分散，集中度較低，中大型規(guī)模的企業(yè)較少，多數(shù)飼料添加劑企業(yè)仍專注某一領(lǐng)域品種。經(jīng)過多年發(fā)展