金屬壓力容器行業(yè)市場分析報告2024年

2024年金屬壓力容器行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義壓力容器是能夠盛裝氣體或液體，具有一定功能、承受一定壓力的密閉設備，它是一種特種設備。壓力容器制造業(yè)是石油化工通用機械制造業(yè)的重要分支，也是裝備制造業(yè)的重要組成部分。金屬壓力容器產品廣泛應用于石油、化工、機械、冶金、能源、航空航天等領域，在上述領域的生產、運輸、反應等環(huán)節(jié)發(fā)揮著不可或缺的作用。特別是大型、高壓、特種壓力容器是現代石油石化工業(yè)的核心裝備，為上述行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎，屬于國家重點鼓勵自主生產的產品。金屬壓力容器的分類方法很多，目前主要按照工藝過程劃分大致可分為反應容器、換熱容器、分離容器、儲運容器四大類。4行業(yè)產業(yè)鏈上游金屬壓力容器行業(yè)的上游主要是鋼鐵行業(yè)，原材料包括不銹鋼板、碳鋼板、特材板、不銹鋼管、碳鋼管、特材管和鍛件等。原材料采購價格波動與鋼材市場價格的波動具有較強關聯性。金屬壓力容器產品應用的下游領域廣泛，包括但不限于石油、化工、核電、太陽能、航空航天、海洋工程等行業(yè)。金屬壓力容器產品的需求與下游行業(yè)固定資產投資密切相關。下游行業(yè)景氣度的提高將會帶動相關固定資產投資的增加，進而帶動金屬壓力容器需求的增長。產業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產業(yè)鏈中游蘭州蘭石重型裝備股份有限公司是我國建廠最早的煉油、化工、煤化工高端壓力容器制造企業(yè)，憑借自身實力填補了國內能源裝備領域百余項技術和產品空白，是傳統(tǒng)能源化工裝備制造領域領軍企業(yè)。公司是國內最大直徑、最大噸位螺紋換熱器制造商，是國內煉油行業(yè)四合一連續(xù)重整反應器設備獨家供應商，代表著國內重型壓力容器的領先制造水平。同時，在鍛焊式壓力容器制造領域，公司可生產單臺重達2000噸級的大型鍛焊式加氫反應器，打破了國內少數企業(yè)在千噸級以上大型鍛焊式壓力容器制造領域中的壟斷地位。截至2023年前三季度蘭石重裝營業(yè)收入為31億元，同比增長44%，歸屬凈利潤為37億元，同比下降5%。產業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產業(yè)鏈下游四川科新機電股份有限公司長期專注于以重型壓力容器為主的高端過程裝備和系統(tǒng)集成的設計、制造及安裝。經過26年的發(fā)展，先后參與數千項重大客戶項目建設，在生產制造、研發(fā)設計、國內外重大項目上積累了豐富的經驗，已具備為大型煉油、化工、核電以及新能源、新材料等下游客戶提供關鍵高端裝備與專業(yè)服務的能力，先后成功承制了多種超限、高壓、抗強腐蝕、耐極溫變及精密特殊材料的關鍵核心設備，滿足下游行業(yè)轉型升級對壓力容器性能與品質要求。公司生產的產品為壓力容器過程裝備，具體典型代表產品有：單層厚板重型容器、整體包扎設備、鍛焊設備、大型反應器、大型熱交換器、大型塔器、常規(guī)電站高加和低加、核電運輸容器、高溫氣冷堆有關裝置及其他核化工及軍工等設備。截至2023年前三季度新科機電營業(yè)收入為168億元，同比增長467%，歸屬凈利潤為36億元，同比增長485%。產業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境制造業(yè)作為我國的核心經濟支柱，制造業(yè)發(fā)展的水平能夠直接反映國家技術進步、產業(yè)升級的水平。為推動高端壓力容器過程裝備制造業(yè)發(fā)展，近年以來，國家相繼出臺了系列鼓勵發(fā)展和優(yōu)惠政策，包括《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《高耗能行業(yè)重點領域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022年版）》《“十四五”推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展》《對檢查特種設備安全法實施情況報告的意見和建議》等一系列政策，金屬壓力容器裝備制造行業(yè)持續(xù)得到良好的政策環(huán)境支持，確保了金屬壓力容器設備制造業(yè)的呈現穩(wěn)中有升的運行局面。9行業(yè)驅動因素1234國家產業(yè)政策推動金屬壓力容器行業(yè)發(fā)展金屬壓力容器行業(yè)屬于裝備制造業(yè)。裝備制造業(yè)是為國民經濟各行業(yè)提供技術裝備的戰(zhàn)略性產業(yè)，關聯度高、吸納就業(yè)能力強、技術資金密集，是產業(yè)升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。國家對裝備制造業(yè)的發(fā)展非常重視，近年來制定和出臺了一系列相關的扶持政策。如《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”市場監(jiān)管現代化規(guī)劃》《“十四五”推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展》《鼓勵外商投資產業(yè)目錄（2022年版）》等，要求加快裝備制造產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，增強自主創(chuàng)新能力，實現裝備制造業(yè)的振興，良好的政策環(huán)境有利于金屬壓力容器行業(yè)的未來發(fā)展。清潔能源的發(fā)展拓寬金屬壓力容器應用領域近年來環(huán)境污染所造成的氣候反常引發(fā)世界各國對環(huán)保與清潔能源的重視，發(fā)展低碳經濟已經逐步成為全球各國的共識。目前，全球各主要經濟體和工業(yè)化國家都在大力發(fā)展核電、天然氣、太陽能、風能等清潔能源。在我國的能源安全策略中，發(fā)展可再生能源是未來戰(zhàn)略的重中之重，作為能源行業(yè)未來的主要發(fā)展方向，清潔能源行業(yè)景氣程度的提高將會帶動相關固定資產投資的增加，進而帶動金屬壓力容器需求的增長。下游行業(yè)結構調整為優(yōu)質企業(yè)帶來發(fā)展機遇隨著我國對于能源、化工等金屬壓力容器產品下游企業(yè)環(huán)保節(jié)能、安全生產等方面的要求進一步提高，上述行業(yè)近年來均呈現出邊緣企業(yè)逐步淘汰、核心企業(yè)競爭加劇的態(tài)勢，行業(yè)結構面臨調整與整合，淘汰落后的技術設備、嚴把設備的質量關、摒棄高能耗、污染的生產方式以及裝備先進的節(jié)能環(huán)保設備已經成為了下游行業(yè)的發(fā)展共識，為金屬壓力容器行業(yè)內優(yōu)質企業(yè)帶來前所未有的發(fā)展機遇。發(fā)展過程中，金屬壓力容器產品對于技術、工藝的要求勢必將越來越高，而落后產能將被淘汰，整個行業(yè)集中度將有效提升，競爭環(huán)境得到優(yōu)化。全球產業(yè)鏈推動金屬壓力容器產業(yè)轉移隨著全球一體化進程和國際經濟技術合作的不斷加快，中國制造正在越來越多地融入全球產業(yè)鏈，全球范圍內裝備制造業(yè)的整合以及產業(yè)鏈向新興市場轉移的趨勢日益顯現。我國裝備制造業(yè)較為完整的產業(yè)鏈條及配套體系、人工成本優(yōu)勢以及在生產工藝方面與國外制造商的差距逐步縮小等因素，都賦予了中國裝備制造業(yè)較強的國際競爭力。在全球經濟放緩的大背景下，許多國際企業(yè)集團紛紛削減資本開支，壓縮經營成本，加速將供應鏈往具有綜合比較優(yōu)勢的中國轉移，這為國內金屬壓力容器行業(yè)提供了一個良好的發(fā)展窗口。10Part03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀行業(yè)痛點11行業(yè)現狀金屬壓力容器行業(yè)屬于裝備制造業(yè)。我國裝備制造業(yè)是為國民經濟和國防建設提供各類技術裝備的制造業(yè)，具有產業(yè)關聯度高、帶動能力強和技術含量高等特點。裝備制造業(yè)發(fā)展水平是一個國家綜合國力的重要體現，國家重大裝備制造更是事關國家經濟安全、國防安全的戰(zhàn)略性產業(yè)。近年來，隨著我國國民經濟的發(fā)展以及國家對高端裝備制造業(yè)的高度重視和大力扶持，我國金屬壓力容器市場需求也保持著持續(xù)的增長態(tài)勢，近年來我國金屬壓力容器保有量逐年增長，截至2022年保有量達到4915萬臺，2014-2022年CAGR為55%，并且在技術水平、產品質量等眾多方面已經實現全面提升，高端、重型壓力容器設備已基本不再依賴進口，部分技術難度高、制造工藝復雜的關鍵核心設備已經掌握自主知識產權，成功實現了國產化，甚至少數產品已接近國際領先水平并進入國際市場。12行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘前置生產許可:金屬壓力容器屬于特種設備，我國在該領域制定了前置生產許可制度，制造企業(yè)必須申領由國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的《特種設備設計許可證》、《特種設備制造許可證》方可進行設計和生產。企業(yè)必須擁有相應的生產、檢測、安全條件以及健全的質量保證體系，才能通過質量監(jiān)督檢驗部門的驗收和認證。因此，取得相關特殊資質和許可使得進入金屬壓力容器行業(yè)的門檻較高。國際質量認證:為保障金屬壓力容器產品質量標準的一致性以及降低該產品市場的信息不對稱性，全球各主要市場的權威機構對金屬壓力容器產品建立了質量認證體系。取得這些權威機構的質量認證是金屬壓力容器產品在全球市場進行銷售的重要條件。前述質量認證主要是從質量管理體系、產品設計標準、生產和檢驗設備配套以及專業(yè)人員配備等方面對金屬壓力容器生產企業(yè)進行全面考察和評估，對金屬壓力容器生產企業(yè)設置了較高的認證標準，存在較高的進入門檻。技術與工藝:金屬壓力容器制造業(yè)涉及多學科、多領域技術，綜合了冶金、焊接、鍛壓、熱處理和現代機械設計制造技術等，技術集成度高、開發(fā)難度大、制造工藝復雜，技術門檻較高。同時，由于金屬壓力容器多數為非標準化產品，在生產之前需要根據客戶實際需求情況設計定制，因此，對于金屬壓力容器行業(yè)企業(yè)的研發(fā)設計能力有很高的要求。金屬壓力容器產品多在高溫、高壓、腐蝕等環(huán)境下長期運行，介質常為易燃、易爆、劇毒、有害物質，產品的安全性要求較高，在材料和設計、制造、檢驗等環(huán)節(jié)都需要遵循強制性的標準和規(guī)范，生產企業(yè)需要在技術、工藝上進行長時間的積累和沉淀。固定資產投資:金屬壓力容器制造業(yè)是典型的資本密集型行業(yè)，企業(yè)生產需要裝備大型的制造設備和檢測設備，前期基礎設施資金投入較大；此外，該類設備的生產對配套流動資金的需求也相對較高。因此，企業(yè)要想進入金屬壓力容器行業(yè)除了較大的初始投資外，還要能夠負擔后續(xù)運營資金。目前國內外金屬壓力容器設備的生產均由大型企業(yè)主導，這些企業(yè)普遍資金實力雄厚，在生產過程中擁有充足的周轉資金。合格供應商資格:金屬壓力容器是關系到生產及人身安全的重大設備，除必須獲得相關資質認證、取得生產許可外，還存在由產品質量、生產能力、項目管理水平、相關業(yè)績等因素構成的品牌認知度壁壘。大多數的國內外大型客戶在采購金屬壓力容器產品時均設置了較高的準入門檻，對供應商有著嚴格的篩選程序，制定了合格供應商資格認定制度。這些客戶通常在企業(yè)規(guī)模、企業(yè)信譽、產品質量、生產能力、售后服務等諸多領域對金屬壓力容器供應商進行數輪考核，通過考核的供應商才能取得合格供應商資格。客戶在進行采購時，只選擇取得資格的供應商的產品，這在一定程度上限制了新進入金屬壓力容器行業(yè)的其他企業(yè)的發(fā)展。行業(yè)壁壘金屬壓力容器制造業(yè)涉及多學科、多領域技術，綜合了冶金、焊接、鍛壓、熱處理和現代機械設計制造技術等，技術集成度高、開發(fā)難度大、制造工藝復雜，技術門檻較高。同時，由于金屬壓力容器多數為非標準化產品，在生產之前需要根據客戶實際需求情況設計定制，因此，對于金屬壓力容器行業(yè)企業(yè)的研發(fā)設計能力有很高的要求。金屬壓力容器產品多在高溫、高壓、腐蝕等環(huán)境下長期運行，介質常為易燃、易爆、劇毒、有害物質，產品的安全性要求較高，在材料和設計、制造、檢驗等環(huán)節(jié)都需要遵循強制性的標準和規(guī)范，生產企業(yè)需要在技術、工藝上進行長時間的積累和沉淀。為保障金屬壓力容器產品質量標準的一致性以及降低該產品市場的信息不對稱性，全球各主要市場的權威機構對金屬壓力容器產品建立了質量認證體系。取得這些權威機構的質量認證是金屬壓力容器產品在全球市場進行銷售的重要條件。前述質量認證主要是從質量管理體系、產品設計標準、生產和檢驗設備配套以及專業(yè)人員配備等方面對金屬壓力容器生產企業(yè)進行全面考察和評估，對金屬壓力容器生產企業(yè)設置了較高的認證標準，存在較高的進入門檻。技術與工藝國際質量認證前置生產許可金屬壓力容器屬于特種設備，我國在該領域制定了前置生產許可制度，制造企業(yè)必須申領由國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的《特種設備設計許可證》、《特種設備制造許可證》方可進行設計和生產。企業(yè)必須擁有相應的生產、檢測、安全條件以及健全的質量保證體系，才能通過質量監(jiān)督檢驗部門的驗收和認證。因此，取得相關特殊資質和許可使得進入金屬壓力容器行業(yè)的門檻較高。流通環(huán)節(jié)有待完善金屬壓力容器產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致金屬壓力容器行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，金屬壓力容器行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。金屬壓力容器產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事金屬壓力容器行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，金屬壓力容器行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對金屬壓力容器行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土金屬壓力容器行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入金屬壓力容器行業(yè)，對金屬壓力容器行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，金屬壓力容器行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。金屬壓力容器行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的金屬壓力容器行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土金屬壓力容器行業(yè)企業(yè)數目較少，約占金屬壓力容器行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入金屬壓力容器行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土金屬壓力容器行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類金屬壓力容器行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）金屬壓力容器行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系金屬壓力容器行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系金屬壓力容器行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局國外企業(yè)起步較早，非標壓力容器市場較為分散:目前，全球非標壓力容器市場較為分散，競爭主要表現為美國、韓國、日本、印度、中國以及歐洲主要企業(yè)之間的競爭。其中，美國、歐洲、日本的金屬壓力容器制造企業(yè)起步較早，在國際上一直處于領先地位，其技術及工藝水平優(yōu)勢明顯，較少涉及中、低檔產品。20世紀90年代以來，韓國、印度、中國也開始大力發(fā)展本國的金屬壓力容器制造業(yè)。通過引進、消化、吸收國外先進技術，以及憑借本國人力成本上的優(yōu)勢，包括錫裝股份在內的一批新興市場國家的龍頭企業(yè)近年來逐步參與到國際市場的競爭當中，其中知名的生產廠商包括韓國斗山重工、韓國ILSUNG、印度拿丁集團、和印度ISGEC重工有限公司。國內市場集中度較低，市場化程度較高:我國壓力容器制造業(yè)的發(fā)展經歷了一個從無到有、從小到大、從混業(yè)到專業(yè)的發(fā)展歷程，已形成了多種體制、類型的生產企業(yè)并存的格局，行業(yè)集中度較低、市場化程度較高。行業(yè)中的相關企業(yè)原來主要從事低端產品建造、分包工作，而近年來迅速發(fā)展，在產品層次、產業(yè)分工、經營規(guī)模等方面都有了較大提高，目前我國已經發(fā)展成為全球金屬壓力容器行業(yè)最重要的生產基地之一。雖然近年來我國大陸地區(qū)ASME持證廠商及證書數量不斷增加，且逐步參與到國際競爭當中，但更多的競爭主要集中在中低端市場，現階段具備國際競爭力、能將高質量的產品銷往海外優(yōu)質客戶的國內企業(yè)依舊較少，其主要的原因在于我國金屬壓力容器制造企業(yè)的自主創(chuàng)新能力整體偏弱，關鍵核心技術與高端裝備對外依存度較高，缺乏世界知名品牌等問題仍然存在。18行業(yè)競爭格局目前，全球非標壓力容器市場較為分散，競爭主要表現為美國、韓國、日本、印度、中國以及歐洲主要企業(yè)之間的競爭。其中，美國、歐洲、日本的金屬壓力容器制造企業(yè)起步較早，在國際上一直處于領先地位，其技術及工藝水平優(yōu)勢明顯，較少涉及中、低檔產品。20世紀90年代以來，韓國、印度、中國也開始大力發(fā)展本國的金屬壓力容器制造業(yè)。通過引進、消化、吸收國外先進技術，