馬術(shù)行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：陳盈倫2024-08-012024-2025馬術(shù)行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01馬術(shù)定義定義馬術(shù)是一種騎手和馬共同完成的體育運(yùn)動，按運(yùn)動目的分為休閑馬術(shù)和賽事馬術(shù)兩大類別。奧運(yùn)賽事馬術(shù)又可分為盛裝舞步賽、障礙賽和三日賽。休閑馬術(shù)指的是以娛樂休閑為目的，常出現(xiàn)在個人日常運(yùn)動、節(jié)日慶典及民族文化展示中。賽事馬術(shù)指的是專業(yè)馬術(shù)比賽上展現(xiàn)的馬術(shù)，參賽選手專業(yè)性要求高.競技色彩濃厚。重要的馬術(shù)賽事有奧運(yùn)會馬術(shù)比賽、國際馬聯(lián)馬術(shù)世界杯、中國全運(yùn)會等休閑娛樂和專業(yè)競技成為馬術(shù)發(fā)展的兩大方向。馬術(shù)文化傳播使得馬術(shù)休閑功能和競技功能愈來愈重要。馬術(shù)定義02產(chǎn)業(yè)鏈馬匹繁育養(yǎng)殖、馬術(shù)裝備上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國馬術(shù)行業(yè)上游包括馬匹繁育養(yǎng)殖、馬術(shù)裝備提供，中游包括馬術(shù)培訓(xùn)，下游包括馬術(shù)消費(fèi)群體及馬術(shù)周邊服務(wù)，馬術(shù)培訓(xùn)和相關(guān)裝備提供是整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)馬匹繁育養(yǎng)殖、馬術(shù)裝備馬術(shù)培訓(xùn)消費(fèi)群體、馬術(shù)周邊馬術(shù)培訓(xùn)消費(fèi)群體、馬術(shù)周邊下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述2011-2019年，中國馬匹存欄量整體呈下降趨勢。2011年，中國馬匹存欄量為514萬匹,2019年為361萬匹，整體呈下降趨勢。生產(chǎn)方式落后制約中國馬匹繁育業(yè)發(fā)展。中國馬多以草原散養(yǎng)為主，飼養(yǎng)管理粗放，生產(chǎn)效率較低;規(guī)模化飼養(yǎng)場精細(xì)飼養(yǎng)、專業(yè)調(diào)教和科學(xué)選育水平不高，這些因素共同制約了中國馬匹繁育和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。新疆、四川和內(nèi)蒙三地成為中國馬匹養(yǎng)殖主要地區(qū)。中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2019年中國馬匹存欄量為361萬匹，新疆、四川和內(nèi)蒙古分別存欄95萬匹、76萬匹、61萬匹，合計(jì)占全國存欄量的69%，三地成為中國馬匹主產(chǎn)區(qū)。馬匹養(yǎng)殖對自然條件依賴較大。新疆、四川和內(nèi)蒙古等地區(qū)的草原牧場為馬匹養(yǎng)殖提供優(yōu)越的自然條件,有利于產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)馬匹。馬術(shù)裝備消費(fèi)者較為關(guān)注商品的實(shí)用性，同時(shí)，品牌和設(shè)計(jì)也會成為消費(fèi)決策的影響因素。研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，性價(jià)比是馬術(shù)裝備消費(fèi)者商品購買決策中最重要的因素，其次，品牌和設(shè)計(jì)也會對消費(fèi)決策產(chǎn)生影響，優(yōu)質(zhì)且價(jià)格合理的馬術(shù)裝備是行業(yè)重要的需求點(diǎn)。馬術(shù)文化和馬術(shù)賽事使更多人加入馬術(shù)愛好者行列，其中大部分人愿意以合適的價(jià)格體驗(yàn)馬術(shù)相關(guān)商品及服務(wù)，不愿過度消費(fèi)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國馬術(shù)俱樂部總量呈較快增長趨勢。2016年，中國馬術(shù)俱樂部為907家，后續(xù)年度逐年增加，到2019年俱樂部總數(shù)達(dá)160家，年均復(fù)合增長率(CAGR)達(dá)35%，增長速度較快，行業(yè)潛在發(fā)展機(jī)會吸引眾多資源進(jìn)入，但各類俱樂部服務(wù)能力參差不一，出現(xiàn)損害消費(fèi)者合法權(quán)益的現(xiàn)象中國馬術(shù)俱樂部數(shù)量的增長是行業(yè)需求增長及產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動的結(jié)果。隨著馬術(shù)文化傳播及馬術(shù)運(yùn)動熱度提升.相關(guān)企業(yè)積極把握機(jī)會，各類主營馬術(shù)培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)誕生．同時(shí).中國"體育強(qiáng)國"戰(zhàn)略實(shí)施．馬產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動行業(yè)變革東北和華北合計(jì)馬術(shù)俱樂部數(shù)量在各地區(qū)占比最大，但地域面積較小的華東，俱樂部數(shù)量占比也達(dá)到35%。2019年，中國馬術(shù)俱樂部總數(shù)為2,160家，其中東北及華北合計(jì)占比為34%，華東地區(qū)有702家，占比為35%。華東地區(qū)(尤其是上海）較高的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和較長的馬術(shù)俱樂部運(yùn)營歷史有助于馬術(shù)機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，這是馬術(shù)俱樂部在華東較為集中的重要原因。中國馬術(shù)俱樂部地域分布與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平并不一致。華南地區(qū)長期處于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和經(jīng)濟(jì)總量的前列，但其馬術(shù)俱樂部數(shù)量占比僅為5%，占比較低。華南地區(qū)的馬文化普及度相對北方較低.南方馬文化消費(fèi)意愿較低.這是造成俱樂部數(shù)量差異的主要原因行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述大部分潛在消費(fèi)者愿意體驗(yàn)馬術(shù)。研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在受訪人群中，有72%的人愿意體驗(yàn)馬術(shù)，體現(xiàn)出對馬術(shù)這一體育運(yùn)動項(xiàng)目的濃厚興趣。馬術(shù)文化傳播吸引更多人群加入馬術(shù)愛好者行列。馬術(shù)賽事及相關(guān)文化活動逐步走向大眾，在短視頻等新媒體協(xié)助下，廣泛傳播到年輕群體中，擴(kuò)大了馬術(shù)愛好者規(guī)模，增強(qiáng)馬術(shù)行業(yè)市場基礎(chǔ)。馬場環(huán)境、費(fèi)用和教練水平成為馬術(shù)愛好者選擇馬術(shù)俱樂部時(shí)最看重的三個因素。在受訪人群對影響俱樂部選擇的多因素進(jìn)行回答時(shí)，選擇馬場環(huán)境、費(fèi)用和教練水平的比例分別為64%、61%和51%，這三個因素對俱樂部選擇影響較大。服務(wù)價(jià)格對馬術(shù)俱樂部選擇的影響有望進(jìn)一步降低。眾多馬術(shù)運(yùn)動機(jī)構(gòu)出現(xiàn).增加了馬術(shù)服務(wù)供給，再結(jié)合公眾消費(fèi)能力的提升，將共同降低馬術(shù)愛好者對相關(guān)服務(wù)的價(jià)格敏感性。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、體育總局:全國馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2020——2025年):對中國馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出宏觀規(guī)劃，計(jì)劃到2025年，中國現(xiàn)代馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的框架和體系初步形成;一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展格局初步形成;形成相對完備的現(xiàn)代化育種、高效養(yǎng)殖、診療保健、疫病防控、調(diào)教訓(xùn)練、性能測定、競賽表演、健身休閑、文化旅游、產(chǎn)品加工和產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系呼倫貝爾市政府:《呼倫貝爾市現(xiàn)代馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2019-2025年)》:分別以蒙古馬、大興安嶺馬為核心建立2個馬品種繁育核心基地;將呼倫貝爾市職業(yè)技術(shù)學(xué)院打造成為國內(nèi)知名的馬術(shù)人才輸出地;把呼倫貝爾市打造成為馬防疫免疫國際區(qū);建成1家年產(chǎn)1萬噸的馬專用飼料加工企業(yè);建設(shè)14個高水平的賽馬場內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)農(nóng)牧廳:《現(xiàn)代馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案》:自治區(qū)提出現(xiàn)代馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金主要支持馬良種提升工程、馬主體旅游精品工程、蒙古馬精神弘揚(yáng)工程、馬業(yè)人才培育工程等四大工程;馬產(chǎn)品加工提升行動、馬品牌賽事創(chuàng)建行動、馬產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新行動、馬健康安全行動等四大行動方面工作政治環(huán)境1政治環(huán)境1農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、體育總局全國馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2020——2025年):對中國馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出宏觀規(guī)劃，計(jì)劃到2025年，中國現(xiàn)代馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的框架和體系初步形成;一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展格局初步形成;形成相對完備的現(xiàn)代化育種、高效養(yǎng)殖、診療保健、疫病防控、調(diào)教訓(xùn)練、性能測定、競賽表演、健身休閑、文化旅游、產(chǎn)品加工和產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系呼倫貝爾市政府《呼倫貝爾市現(xiàn)代馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2019-2025年)》:分別以蒙古馬、大興安嶺馬為核心建立2個馬品種繁育核心基地;將呼倫貝爾市職業(yè)技術(shù)學(xué)院打造成為國內(nèi)知名的馬術(shù)人才輸出地;把呼倫貝爾市打造成為馬防疫免疫國際區(qū);建成1家年產(chǎn)1萬噸的馬專用飼料加工企業(yè);建設(shè)14個高水平的賽馬場內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)農(nóng)牧廳《現(xiàn)代馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案》:自治區(qū)提出現(xiàn)代馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金主要支持馬良種提升工程、馬主體旅游精品工程、蒙古馬精神弘揚(yáng)工程、馬業(yè)人才培育工程等四大工程;馬產(chǎn)品加工提升行動、馬品牌賽事創(chuàng)建行動、馬產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新行動、馬健康安全行動等四大行動方面工作05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化市場規(guī)模測算邏輯:參考行業(yè)數(shù)據(jù),以133億元為2019年馬術(shù)行業(yè)市場規(guī)模，以2016-2019年馬術(shù)俱樂部數(shù)量年均增長率15%為2016-2020年馬術(shù)行業(yè)市場規(guī)模年均增長率，以2017-2019年馬術(shù)愛好者規(guī)模復(fù)合增長率8%為2020-2025年馬術(shù)行業(yè)市場規(guī)模年均增長率，測得馬術(shù)行業(yè)2016-2025市場規(guī)模及預(yù)測(1)馬術(shù)俱樂部數(shù)量增加擴(kuò)大客戶接觸面，為馬術(shù)愛好者提供便利.提升行業(yè)市場規(guī)模。研究院數(shù)據(jù)顯示，在2016-2019年間，中國馬術(shù)俱樂部由907家增長至2,160家，年均增長率達(dá)15%，俱樂部數(shù)量增加推動馬術(shù)行業(yè)市場規(guī)模增長,2016-2020年，中國馬術(shù)行業(yè)市場規(guī)模逐年增長，由2016年的90.9億元增長至2020年的155億元、年均復(fù)合增長率(GAGR)達(dá)14%行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況(2)中國馬術(shù)行業(yè)增長進(jìn)入新階段，馬術(shù)愛好者規(guī)模增長成為行業(yè)發(fā)展重要推動力。研究院統(tǒng)計(jì)信息顯示，經(jīng)過2008-2019年這一期間的擴(kuò)張，馬術(shù)行業(yè)俱樂部增長有放緩趨勢，同時(shí)，受奧運(yùn)馬術(shù)賽事及各類馬術(shù)賽事舉辦的影響,馬術(shù)愛好者規(guī)模由2016年的93萬增長到2019年的115萬，復(fù)合年增長率為8%，馬術(shù)愛好者規(guī)模增長驅(qū)動馬術(shù)行業(yè)規(guī)模增長,到2025年,馬術(shù)行業(yè)市場規(guī)?？蛇_(dá)257億元、2020-2025年復(fù)合年增長率(GAGR）達(dá)11%13行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述科技與馬術(shù)行業(yè)融合發(fā)展:5G技術(shù)—大特點(diǎn)是高網(wǎng)速,其將在以下幾方面影響馬術(shù)企業(yè):，口賽事直播將更加順暢清晰，觀眾遠(yuǎn)程觀賽體驗(yàn)會極大提升，5G技術(shù)對智能制造的推動有助于馬具制造商利用改進(jìn)的自動化裝備提高生產(chǎn)效率，5G技術(shù)的應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)馬匹、馬主和獸醫(yī)等多方信息實(shí)時(shí)同步并高效互動,及時(shí)為馬匹提供診療服務(wù)，提升企業(yè)數(shù)據(jù)化運(yùn)營水平產(chǎn)業(yè)化程度提升:科學(xué)養(yǎng)殖理念和技術(shù)可提高企業(yè)經(jīng)營效益,目前.標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、專業(yè)化調(diào)教、—體化防疫的先進(jìn)養(yǎng)馬理念，以及優(yōu)選優(yōu)育、科學(xué)飼喂、精細(xì)護(hù)理等實(shí)用技術(shù)已在中國應(yīng)用,未來,中國馬術(shù)俱樂部生產(chǎn)經(jīng)營水平將會進(jìn)一步提高，從業(yè)人員專業(yè)化是提升行業(yè)發(fā)展質(zhì)量的內(nèi)在要求,優(yōu)質(zhì)服務(wù)是獲得客戶認(rèn)可及維持持續(xù)競爭力的關(guān)鍵,未來騎手、裁判、教練、馬醫(yī)、釘蹄師、梁殖員、馬工等專業(yè)人群將持續(xù)擴(kuò)大，專業(yè)化能力不斷提升16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國馬術(shù)俱樂部整體競爭格局可劃分為三個梯隊(duì)。考慮到馬術(shù)俱樂部業(yè)務(wù)開展對線下店鋪依賴度較高，店鋪數(shù)很大程度決定企業(yè)接觸客戶規(guī)模的大小，影響企業(yè)整體業(yè)務(wù)增長。所以，根據(jù)俱樂部連鎖店鋪數(shù)，結(jié)合運(yùn)營歷史及行業(yè)影響力，將中國馬術(shù)俱樂部劃分為三個梯隊(duì)。過度競爭及高運(yùn)營成本是馬術(shù)俱樂部的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。大量涌現(xiàn)的俱樂部讓馬術(shù)行業(yè)競爭加劇，各俱樂部之間為爭搶客源,價(jià)格戰(zhàn)激烈;同時(shí)，居高不下的日常運(yùn)營成本也成為連鎖和單體俱樂部的極大負(fù)擔(dān)。馬術(shù)俱樂部單店模式與連鎖模式并存。馬術(shù)俱樂部單店模式如天星調(diào)良，連鎖模式如瑞歐馬術(shù)均獲得市場認(rèn)可，連鎖模式更考驗(yàn)企業(yè)資源協(xié)調(diào)能力和整體運(yùn)營能力。天星調(diào)良俱樂部是單體店引領(lǐng)者。創(chuàng)立已21周年的天星調(diào)良獲得多家國際行業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證，品牌實(shí)力強(qiáng)，具有較高的盈利能力。競爭格局中國馬術(shù)俱樂部整體競爭格局可劃分為三個梯隊(duì)。考慮到馬術(shù)俱樂部業(yè)務(wù)開展對線下店鋪依賴度較高，店鋪數(shù)很大程度決定企業(yè)接觸客戶規(guī)模的大小，影響企業(yè)整體業(yè)務(wù)增長。所以，根據(jù)俱樂部連鎖店鋪數(shù)，結(jié)合運(yùn)營歷史及行業(yè)影響力，將中國馬術(shù)俱樂部劃分為三個梯隊(duì)。過度競爭及高運(yùn)營成本是馬術(shù)俱樂部的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。大量涌現(xiàn)的俱樂部讓馬術(shù)行業(yè)競爭加劇，各俱樂部之間為爭搶客源,價(jià)格戰(zhàn)激烈;同時(shí)，居高不下的日常運(yùn)營成本也成為連鎖和單體俱樂部的極大負(fù)擔(dān)。馬術(shù)俱樂部單店模式與連鎖模式并存。馬術(shù)俱樂部單店模式如天星調(diào)良，連鎖模式如瑞歐馬術(shù)均獲得市場認(rèn)可，連鎖模式更考驗(yàn)企業(yè)資源協(xié)調(diào)能力和整體運(yùn)營能力。天星調(diào)良俱樂部是單體店引領(lǐng)者。創(chuàng)立已21周年的天星調(diào)良獲得多家國際行業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證，品牌實(shí)力強(qiáng)，具有較高的盈利能力。代表企業(yè)廣州騎樂馬文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(簡稱"騎樂馬術(shù)")是全國連鎖的馬術(shù)運(yùn)動和馬術(shù)生活品牌。騎樂馬術(shù)以馬術(shù)體驗(yàn)和馬術(shù)運(yùn)動為切入口，通過"馬術(shù)+"延伸至社群活動、品牌零售、生日派對、IP運(yùn)營、主題旅行、賽事組織等多種業(yè)務(wù)。其已研發(fā)出自有教學(xué)體系，并引入澳大利亞PonyClu