海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：黃于玉2024-08-012024-2025海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01海上風(fēng)電定義定義風(fēng)能是由于太陽對(duì)地球表面輻射不均所導(dǎo)致的大氣層中的壓力分布不平均，而在水平氣壓梯度作用下，空氣沿水平方面流動(dòng)產(chǎn)生的一種動(dòng)能。風(fēng)能屬于一種可再生能源，具有能量豐富、廣泛分布、清潔的特點(diǎn)，各國(guó)正在大力推進(jìn)風(fēng)能的各項(xiàng)研究和開發(fā)應(yīng)用，風(fēng)力發(fā)電是世界上發(fā)展最快的綠色能源技術(shù)之一。海上風(fēng)電是指在潮間帶、近海海域等主要區(qū)域建立風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為電能，是一種使用離岸風(fēng)力能源的方式。目前由于中國(guó)陸地可開發(fā)的風(fēng)能資源越來越少，風(fēng)電場(chǎng)的建立逐步從陸地向海上拓展。相較于發(fā)展較為成熟的陸上發(fā)電，海上風(fēng)電具有以下五大優(yōu)勢(shì):（1）風(fēng)能資源豐富，可開發(fā)空間較大:中國(guó)海岸線長(zhǎng)度約為8萬公里，可利用海域面積達(dá)300多萬平方公里，海上可開發(fā)及利用的風(fēng)能儲(chǔ)量約為5億千瓦，其中5-25米水深、50米高度的海上風(fēng)能儲(chǔ)量約2億千瓦，5-50米水深、70米高度的海上風(fēng)能儲(chǔ)量約為5億千瓦，中國(guó)海上風(fēng)能資源豐富，擁有發(fā)展海上風(fēng)電的天然優(yōu)勢(shì)。（2）風(fēng)能資源條件優(yōu)異:中國(guó)近海90米高度海域的平均風(fēng)速在5-5米/秒，沿海區(qū)域如江蘇、福建、廣東的沿海風(fēng)速均高于各區(qū)域陸上風(fēng)速。以江蘇為例，其近海海域70米高度風(fēng)速超過7米/秒，而陸地同高度風(fēng)速低于5米/秒，江蘇西部地區(qū)風(fēng)速低于6米/秒。（3）風(fēng)電出力波動(dòng)性小:由于陸上風(fēng)電場(chǎng)一般存有障礙物，對(duì)風(fēng)速易造成一定影響，而海上風(fēng)速相較陸地更為平穩(wěn)，其出力的波動(dòng)性低于陸上發(fā)電。（4）單機(jī)容量高:海上風(fēng)電的機(jī)型較陸上風(fēng)電的機(jī)型更大，同一地區(qū)的掃風(fēng)面積更大、可利用的風(fēng)能越多，海上風(fēng)機(jī)的發(fā)電容量更大。（5）不占用大量土地資源:中國(guó)沿海地區(qū)普遍經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，人口密度大，土地資源較為稀缺，而陸上風(fēng)電需占據(jù)大量土地資源，因此發(fā)展陸上風(fēng)電較為不便。而海上風(fēng)電不需要占用大量土地資源。此外，中國(guó)沿海地區(qū)也是電力負(fù)荷中心，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)較完善，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較好，易對(duì)海上風(fēng)電進(jìn)行消納。海上風(fēng)電定義02產(chǎn)業(yè)鏈葉片、齒輪鐺、發(fā)電機(jī)、風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)、其他上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈參與主體包括上游風(fēng)機(jī)零部件制造商，主要進(jìn)行葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)等零部件的設(shè)計(jì)制造，中游風(fēng)機(jī)整機(jī)制造商與海纜塔架等重要設(shè)施制造商，以及下游安裝商和開發(fā)運(yùn)維商葉片、齒輪鐺、發(fā)電機(jī)、風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)、其他風(fēng)機(jī)整機(jī)制造商、海纜制造商、塔架制造商安裝商、開發(fā)運(yùn)維商風(fēng)機(jī)整機(jī)制造商、海纜制造商、塔架制造商安裝商、開發(fā)運(yùn)維商下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游由零部件制造商組成。其中核心設(shè)備風(fēng)電機(jī)組由葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)等組成，這些關(guān)鍵零部件所涉及的原材料涵括碳纖維、永磁材料、玻璃纖維等，原材料的加工成本及價(jià)格波動(dòng)對(duì)風(fēng)電機(jī)組零部件廠商具有較大影響。風(fēng)電機(jī)組的成本結(jié)構(gòu)（不包含塔架）中葉片占比最高，約為30.2%，風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)（包括制動(dòng)系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、偏航系統(tǒng)等）占比約為23%，齒輪箱占比約為16%，發(fā)電機(jī)占比約為0%。葉片:葉片是決定風(fēng)能利用率的關(guān)鍵因素，可直接影響風(fēng)電機(jī)組的性能和使用效率。風(fēng)電葉片是風(fēng)電領(lǐng)域準(zhǔn)入門檻最低的零部件，技術(shù)壁壘相對(duì)較低，國(guó)產(chǎn)化率高，產(chǎn)業(yè)化程度高。葉片的銷售模式具有盈利清晰的特點(diǎn)，葉片定價(jià)按照重量為標(biāo)準(zhǔn)。材料方面，風(fēng)機(jī)葉片90%左右由復(fù)合材料組成，主要包括熱固性集體樹脂、玻璃纖維、碳纖維等。（2）風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng):風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)是風(fēng)電機(jī)組的重要組成部分，其成本約占風(fēng)電機(jī)組的23%。風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)按照控制結(jié)構(gòu)分類可分為4類，包括電網(wǎng)級(jí)控制、整機(jī)控制、變流器、變槳控制。據(jù)在海上風(fēng)電行業(yè)從業(yè)近10年的專家介紹，風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)中的變流器是風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)的核心部件，技術(shù)壁壘高、設(shè)計(jì)難度復(fù)雜，目前本土廠商與外資廠商在制造風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)的技術(shù)還存在較大差距，因此風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)主要以從歐美國(guó)家進(jìn)口為主。未來隨著海上風(fēng)電規(guī)?；?，本土廠商技術(shù)水平提升、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)逐漸豐富，本土廠商將研發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)化風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)。（3）齒輪箱:由于葉片的轉(zhuǎn)速通常較低，因此需要安裝齒輪箱以實(shí)現(xiàn)傳動(dòng)，其主要作用是將葉片的轉(zhuǎn)動(dòng)傳遞至發(fā)電機(jī)。由于海上風(fēng)電機(jī)組的安裝位置遠(yuǎn)離陸地，且海上氣候條件較惡劣，安裝位置位于塔頂，若齒輪箱出現(xiàn)故障，修復(fù)成本較高。因此企業(yè)對(duì)于齒輪箱的質(zhì)量要求較高。目前齒輪箱的制造已經(jīng)實(shí)現(xiàn)完全國(guó)產(chǎn)化，中國(guó)本土主要有三大風(fēng)電齒輪箱制造企業(yè)，分別為南京高精齒輪箱有限公司、重慶齒輪箱有限公司和杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括風(fēng)機(jī)整機(jī)制造商與海纜、塔架等重要設(shè)施制造商。（1）風(fēng)機(jī)整機(jī)風(fēng)機(jī)整機(jī)是海上風(fēng)電最重要的組成部分，在海上風(fēng)電項(xiàng)目中的成本投入占比約47%。中游企業(yè)根據(jù)設(shè)計(jì)的風(fēng)機(jī)整體需求購(gòu)買上游零部件進(jìn)行組裝和制造。隨著行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈中游與上游漸成融合之勢(shì)，未來將有大部分中小型零部件生產(chǎn)廠商被整合進(jìn)中游風(fēng)機(jī)整機(jī)制造廠商。此外，截至2018年底，單機(jī)容量0KW的海上風(fēng)電機(jī)組占比最大，是中國(guó)主流的機(jī)組配置，其累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到238萬千瓦，占海上總裝機(jī)容量的58%（2-11）。隨著中游企業(yè)進(jìn)一步加大技術(shù)研發(fā)，整機(jī)的性能及成熟度有望進(jìn)一步提升，海上風(fēng)電整機(jī)將呈現(xiàn)大容量的發(fā)展趨勢(shì)，例如各省已頒布《海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置辦法》鼓勵(lì)企業(yè)應(yīng)用0MW以上的風(fēng)機(jī)組，其中福建省鼓勵(lì)使用8MW以上的機(jī)組。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈下游主要涉及安裝商和開發(fā)運(yùn)維商。由于海上風(fēng)電行業(yè)屬于中國(guó)政策性引導(dǎo)行業(yè)，海上風(fēng)電仍處于發(fā)展時(shí)期，且開發(fā)海上風(fēng)場(chǎng)投資金額較大、審批流程長(zhǎng)、投資回收期限長(zhǎng)，因此目前安裝商和開發(fā)運(yùn)維商多為具有較強(qiáng)資金實(shí)力的國(guó)企及地方性能源集團(tuán)。以500MV海上風(fēng)電場(chǎng)為例，1個(gè)風(fēng)電場(chǎng)總投資約90-100億元，投資回收期一般超過10年，此外，項(xiàng)目從建造到后期維護(hù)需要如海洋、環(huán)保、軍事等多部門的批準(zhǔn)。根據(jù)中國(guó)風(fēng)能委員會(huì)官網(wǎng)資料顯示，截至2018年底，前十家開發(fā)運(yùn)維商的累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)超過4億千瓦，占比約70.0%，市場(chǎng)集中度高。此外，海上風(fēng)電離陸地距離較遠(yuǎn)，海上氣候條件復(fù)雜，海上安裝及運(yùn)維作業(yè)難度遠(yuǎn)超陸地。風(fēng)電運(yùn)維船是海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行維護(hù)運(yùn)營(yíng)的主要工具，中國(guó)目前使用的運(yùn)維船主要是普通運(yùn)維船，由漁船和交通艇改裝衍變而來，國(guó)產(chǎn)專業(yè)運(yùn)維船較為短缺，但由于效益比不高，企業(yè)進(jìn)行投入研發(fā)的積極性不高（2-13）。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述能源局:《促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的若干政策》:組織實(shí)施光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng),實(shí)施好沙漠戈壁荒漠地區(qū)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，鼓勵(lì)中東部地區(qū)發(fā)展分布式光伏，推進(jìn)廣東、福建、浙江、江蘇、山東等海上風(fēng)電發(fā)展,帶動(dòng)太陽能電池、風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈投資。發(fā)改委:《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》:有序推進(jìn)海上風(fēng)電基地建設(shè),開展省級(jí)海上風(fēng)電規(guī)劃制修訂，向步開展規(guī)劃環(huán)評(píng)，優(yōu)化近海海上風(fēng)電布局，鼓勵(lì)地方政府出臺(tái)支持政策,積極推動(dòng)近海海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展。加快推動(dòng)海上風(fēng)電集群化開發(fā)，重點(diǎn)建設(shè)山東半島、長(zhǎng)三角、畫南、粵東和北部灣五大海上風(fēng)電基地。能源局:《關(guān)于支持山東深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換推動(dòng)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見》:支持山東大力發(fā)展可再生能源,打造千萬千瓦級(jí)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電基地;打造集成風(fēng)能開發(fā)、氫能利用、海水淡化及海洋牧場(chǎng)建設(shè)等海上“能源島”。政治環(huán)境1政治環(huán)境1能源局《促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的若干政策》:組織實(shí)施光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng),實(shí)施好沙漠戈壁荒漠地區(qū)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，鼓勵(lì)中東部地區(qū)發(fā)展分布式光伏，推進(jìn)廣東、福建、浙江、江蘇、山東等海上風(fēng)電發(fā)展,帶動(dòng)太陽能電池、風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈投資。發(fā)改委《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》:有序推進(jìn)海上風(fēng)電基地建設(shè),開展省級(jí)海上風(fēng)電規(guī)劃制修訂，向步開展規(guī)劃環(huán)評(píng)，優(yōu)化近海海上風(fēng)電布局，鼓勵(lì)地方政府出臺(tái)支持政策,積極推動(dòng)近海海上風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展。加快推動(dòng)海上風(fēng)電集群化開發(fā)，重點(diǎn)建設(shè)山東半島、長(zhǎng)三角、畫南、粵東和北部灣五大海上風(fēng)電基地。能源局《關(guān)于支持山東深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換推動(dòng)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見》:支持山東大力發(fā)展可再生能源,打造千萬千瓦級(jí)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電基地;打造集成風(fēng)能開發(fā)、氫能利用、海水淡化及海洋牧場(chǎng)建設(shè)等海上“能源島”?！度珖?guó)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確提出要壯大海洋裝備制造業(yè)，其中加強(qiáng)5兆瓦、6兆瓦及以上的大功率海上風(fēng)電設(shè)備研發(fā)，突破海底電纜、變電站輸電等關(guān)鍵技術(shù)，合理布局并大力發(fā)展海上風(fēng)電行業(yè)。政治環(huán)境2《海上風(fēng)電場(chǎng)設(shè)施檢驗(yàn)指南》提出海上風(fēng)電場(chǎng)的各設(shè)備如發(fā)電機(jī)組、發(fā)電機(jī)組支撐結(jié)構(gòu)等檢驗(yàn)要求及技術(shù)規(guī)定，標(biāo)志著海上風(fēng)電服務(wù)與標(biāo)準(zhǔn)從分階段到全生命周期的轉(zhuǎn)變與升級(jí)?！蛾P(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》強(qiáng)調(diào)要推動(dòng)風(fēng)電行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，對(duì)風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策進(jìn)行完善。其中將海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià)，新核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目全部通過競(jìng)爭(zhēng)方式確定上網(wǎng)電價(jià)。此外，新核準(zhǔn)的近海風(fēng)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)不得高于指導(dǎo)價(jià)?！妒奈逡?guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模,加快發(fā)展東中部分布式能源,有序發(fā)展海上風(fēng)電，加快西南水電基地建設(shè)，安全穩(wěn)妥推動(dòng)沿海核電建設(shè),建設(shè)一批多能互補(bǔ)的清潔能源基地,非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2風(fēng)能作為一種可再生的清潔能源，給社會(huì)的發(fā)展帶來了巨大的貢獻(xiàn)，利用風(fēng)力發(fā)電非常環(huán)保，因此日益受到世界各國(guó)的重視。2017-2021年，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)飛快發(fā)展，全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量也在持續(xù)提高，從2017年16367萬千瓦時(shí)增長(zhǎng)到2021年32848萬千瓦時(shí)。2020年以來，受到國(guó)家政策利好，對(duì)風(fēng)電的投入逐漸加大，大力發(fā)展海上風(fēng)電，使得風(fēng)電裝機(jī)容量增速持續(xù)提高。據(jù)國(guó)家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量為34767萬千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)了19%。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素海上風(fēng)電行業(yè)作為中國(guó)能源使用結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要部分之一，持續(xù)受到中國(guó)政府政策和法規(guī)的支持與推動(dòng)。為提升中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)的迅速發(fā)展，發(fā)改委、能源局、財(cái)政部等政府機(jī)構(gòu)密集頒布了多項(xiàng)海上風(fēng)電行業(yè)的相關(guān)政策，并把風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展重心從陸上風(fēng)電逐步轉(zhuǎn)到海上風(fēng)電政策支持由于中國(guó)海上風(fēng)能資源豐富，未來發(fā)展前景廣闊，根據(jù)海上風(fēng)能資源普查結(jié)果，中國(guó)5-25米水深的海域內(nèi)、50米高度風(fēng)電可裝機(jī)容量約為2億千瓦；5-50米水深、70米高度風(fēng)電可裝機(jī)容量約為5億千瓦，以及中國(guó)政府堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的宏觀方針，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期對(duì)于可再生能源的需求巨大，可再生能源的使用將是未來發(fā)展趨勢(shì)?？稍偕茉粗校Ｉ巷L(fēng)電憑借穩(wěn)定性和發(fā)電功率高的特性，已受到中國(guó)政府的重視，目前成為中國(guó)政府主推發(fā)展的行業(yè)之一。中國(guó)政府的宏觀指引是海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。宏觀戰(zhàn)略引導(dǎo)提升行業(yè)發(fā)展動(dòng)力隨著中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，社會(huì)用電量急劇增加。有數(shù)據(jù)顯示，近五年來，中國(guó)用電量從50,969,610萬千瓦時(shí)上漲至67,704,400萬千瓦時(shí)。此外，海上風(fēng)電集中于東部沿海地區(qū)發(fā)展，這些地區(qū)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、用電負(fù)荷大的地區(qū)，且普遍存在電力緊張的局面。與此同時(shí)，中國(guó)政府嚴(yán)格調(diào)控傳統(tǒng)發(fā)電，根據(jù)《電力“十三五”規(guī)劃》，到2020年中國(guó)煤電累計(jì)裝機(jī)控制在11億千瓦以內(nèi)，年均新增煤電裝機(jī)需低于4,000萬千瓦。隨著火電裝機(jī)量進(jìn)一步下滑，東部地區(qū)城市如廣東、江浙的用電缺口將逐步增加。在此形勢(shì)下，東部地區(qū)城市用電需求為海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展提供契機(jī)，海上風(fēng)電既能緩解電力緊張的局面，也符合中國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)。東部地區(qū)用電負(fù)荷加劇，海上風(fēng)電提供電能補(bǔ)充中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)起步較歐美晚，許多風(fēng)電設(shè)備部件是從陸上風(fēng)電設(shè)備或其他行業(yè)的產(chǎn)品改裝而來，因此海上風(fēng)電的各項(xiàng)設(shè)備技術(shù)并不夠成熟、完善。歐洲國(guó)家海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展歷程長(zhǎng)，海上風(fēng)電各環(huán)節(jié)均較中國(guó)先進(jìn)，因此可參考?xì)W洲發(fā)展成功的經(jīng)驗(yàn)。海上風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步疊加設(shè)備專業(yè)化、先進(jìn)化將驅(qū)動(dòng)風(fēng)電項(xiàng)目投資成本下行，將提升企業(yè)參與海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的積極性，進(jìn)而推動(dòng)中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化推動(dòng)行業(yè)發(fā)展10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會(huì)（GWEC）及中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)（CWEA）數(shù)據(jù)顯示，截止到2018年底，中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到445萬千瓦，較2014年67千瓦增加378千瓦，2014-2018年的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到60.5%，中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量在2014-2018年的年復(fù)合增速達(dá)到67%。此外，中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量占風(fēng)電總裝機(jī)容量比重從2014年的0.7%上漲至2018年的4%，未來還有較大的上升空間。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化在氣候危機(jī)日益加劇、各國(guó)大力發(fā)展清潔能源以替代傳統(tǒng)化石燃料的大背景下，疊加中國(guó)風(fēng)電能源豐富，海上風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展。此外，中國(guó)政府政策引導(dǎo)及扶持，推動(dòng)了中國(guó)本土企業(yè)海上風(fēng)電設(shè)備及技術(shù)創(chuàng)新，為海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展提供了重要驅(qū)動(dòng)力。得益于國(guó)家宏觀政策的大力支持、資本投入力度加大、技術(shù)工藝不斷創(chuàng)新的全方位支持，中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)得以快速發(fā)展。中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量近5年來呈現(xiàn)快速穩(wěn)定上升的態(tài)勢(shì)，以60.5%的年復(fù)合率持續(xù)增長(zhǎng)，從2014年60萬千瓦增長(zhǎng)至2018年440萬千瓦。未來隨著海上風(fēng)電行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量有望持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2023年中國(guó)海上風(fēng)電行累計(jì)裝機(jī)容量可達(dá)到4,970.6萬千瓦（2-14）。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況海上風(fēng)電與海洋工程相關(guān)技術(shù)結(jié)合較為緊密，如海底電纜的鋪設(shè)、海上風(fēng)機(jī)吊裝、海上風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)配套設(shè)施施工。此外，海上氣候條件較陸地更為復(fù)雜，臺(tái)風(fēng)、海嘯等環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)更大，因此海上風(fēng)電項(xiàng)目復(fù)雜度、技術(shù)難度更高，需要考慮因素更多。與此同時(shí)，海上風(fēng)電遠(yuǎn)離陸地，相關(guān)設(shè)備后期的維護(hù)保養(yǎng)也更為困難。所以，相較于發(fā)展相對(duì)成熟的陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電對(duì)于技術(shù)應(yīng)用以及相關(guān)設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、維護(hù)等能力要求更高。與此同時(shí)，海上風(fēng)電從前期項(xiàng)目建設(shè)到后期運(yùn)營(yíng)，其復(fù)雜程度和費(fèi)用支出均遠(yuǎn)超陸上風(fēng)電。由于海上氣候條件較復(fù)雜，海上風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)期間，海纜、核心零部件的使用要求更為嚴(yán)苛，單位成本的造價(jià)及施工支付費(fèi)用更為高昂。在運(yùn)營(yíng)期間，同等規(guī)模的海上風(fēng)電場(chǎng)維護(hù)工作量約為陸上發(fā)電場(chǎng)的2-4倍，涉及費(fèi)用也更多（行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的葉片生產(chǎn)中心風(fēng)電發(fā)電機(jī)葉片是使風(fēng)電發(fā)電機(jī)風(fēng)輪旋轉(zhuǎn)并產(chǎn)生氣動(dòng)力的部件，是水平軸風(fēng)電發(fā)電機(jī)的核心部件之一。根據(jù)GWEC發(fā)布的《2020年全球葉片供應(yīng)鏈報(bào)告》指出，目前我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的葉片生產(chǎn)中心。其中，作為獨(dú)立制造商的中材科技，已經(jīng)成為行業(yè)當(dāng)中的龍頭企業(yè);其生產(chǎn)鏈達(dá)到了7條，產(chǎn)能達(dá)到了10000MW/年。01海上風(fēng)電運(yùn)維的需求快速增長(zhǎng)目前，海上風(fēng)電運(yùn)維基本照搬陸上風(fēng)電經(jīng)驗(yàn)，計(jì)劃?rùn)z修為主、故障檢修為輔的運(yùn)維模式。暨運(yùn)維人員根據(jù)廠家指定的定檢周期對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行計(jì)劃性保養(yǎng)和測(cè)試和風(fēng)機(jī)報(bào)故障，運(yùn)行調(diào)度人員通知運(yùn)維人員前往現(xiàn)場(chǎng)處理相結(jié)合。而由于海上環(huán)境的復(fù)雜性，海上風(fēng)電項(xiàng)目運(yùn)維面臨機(jī)組故障率高，維修工作量大、安全風(fēng)險(xiǎn)大、海上維護(hù)作業(yè)時(shí)效時(shí)間短等難點(diǎn)。整體而言，我國(guó)海上風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)缺乏運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)以及其運(yùn)維體系也仍需持續(xù)完善，行業(yè)處于相對(duì)落后狀態(tài)。此外，海上風(fēng)電運(yùn)維成本居高不下，占據(jù)海上風(fēng)電全生命周期成本的重要部分。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203我國(guó)東部地區(qū)陸上可再生能源的開發(fā)潛力有限，要想實(shí)現(xiàn)可再生能源的本地化開發(fā)和就地消納，必須大力發(fā)展海上風(fēng)電，特別是資源和儲(chǔ)量更好的遠(yuǎn)海風(fēng)電，而此前對(duì)于海上風(fēng)電發(fā)展的作用和意義尚存不同認(rèn)識(shí)。海上風(fēng)電對(duì)我國(guó)能源轉(zhuǎn)型的作用缺乏統(tǒng)一認(rèn)識(shí)此前的海上風(fēng)電開發(fā)大部分都由地方政府或單一企業(yè)主導(dǎo)，與其它行業(yè)和部門之間缺乏協(xié)同，對(duì)于海上風(fēng)電的開發(fā)缺乏宏觀的統(tǒng)籌與整體規(guī)劃，未來可能會(huì)導(dǎo)致棄風(fēng)等現(xiàn)象的出現(xiàn)。涉及行業(yè)部門眾多，國(guó)家層面的宏觀統(tǒng)籌與整體規(guī)劃缺乏由于海上風(fēng)電對(duì)可靠性和智能化等性能的要求較高，使得目前的設(shè)備還主要依賴進(jìn)口，此外，對(duì)于遠(yuǎn)海風(fēng)電使用的大容量風(fēng)機(jī)、直流換流平臺(tái)、海上施工運(yùn)輸?shù)确矫娴募夹g(shù)研究還較少，與國(guó)外技術(shù)差距較大。屬新興技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，裝備研發(fā)能力和工程技術(shù)力量不足14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述行業(yè)發(fā)展規(guī)?；?、集群化:隨著中國(guó)政府對(duì)海上風(fēng)電行業(yè)重視度的提高，中國(guó)政府將通過對(duì)行業(yè)參與者的指導(dǎo)、鼓勵(lì)及合理規(guī)劃布局，實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的規(guī)?；?、集群化，有序推進(jìn)海上風(fēng)能資源的合理開發(fā)利用，帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟期。風(fēng)機(jī)應(yīng)用大型化:隨著中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步，大容量的海上風(fēng)機(jī)有望得到廣泛應(yīng)用。大容量的海上風(fēng)機(jī)具有節(jié)約海洋資源、降低單位造價(jià)成本、提高單位面積海域裝機(jī)規(guī)模等多個(gè)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)發(fā)布的《2018年中國(guó)風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》顯示，2018年新增裝機(jī)中單機(jī)容量4兆瓦級(jí)以上的機(jī)組容量占比為76%，5兆瓦及以上風(fēng)機(jī)裝機(jī)11臺(tái)，相較于2017年，新增了單機(jī)容量為5MW、45MW、7MW的大容量機(jī)組。補(bǔ)貼推動(dòng)裝機(jī)熱潮:在2020年9月22日，在75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上鄭重宣告，“中國(guó)“二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”，承諾中國(guó)將落實(shí)“30/60”目標(biāo)?！倍履茉词菍?shí)現(xiàn)目標(biāo)的必經(jīng)之路，其中風(fēng)力發(fā)電更是首當(dāng)其中。目前，我國(guó)風(fēng)電發(fā)電系統(tǒng)已經(jīng)逐漸完善，但海上風(fēng)電仍需進(jìn)一步擴(kuò)展。目前，只有廣東省出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)我省海上風(fēng)電有序開發(fā)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》指出予以經(jīng)濟(jì)扶持的項(xiàng)目總?cè)萘坎怀^5GW，分為2022年及2023年兩年，分別按照每千瓦1500元、1000元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)貼。當(dāng)沿海城市陸續(xù)頒布海上風(fēng)電補(bǔ)貼政策的同時(shí)，也會(huì)引來海上風(fēng)電的裝機(jī)熱潮。根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示，未來中國(guó)海上風(fēng)電將保持快速增長(zhǎng);預(yù)測(cè)到2030年我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到58GW左右。從新一代規(guī)格和技術(shù)互補(bǔ)方面著手:全球能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要的作用，并幫助各國(guó)實(shí)現(xiàn)承諾的氣候變化目標(biāo)。但是，隨著占比的提高，風(fēng)電的特性也給電網(wǎng)帶來了挑戰(zhàn)。勞倫斯伯克利實(shí)驗(yàn)室的一項(xiàng)研究表明，除了降低度電成本之外，風(fēng)機(jī)規(guī)格的增大可以提高風(fēng)電對(duì)電力系統(tǒng)的價(jià)值，并提供其他“隱形”效益，包括輸電利用率提高帶來輸電費(fèi)用的降低，風(fēng)電輸出的穩(wěn)定性提高可以降低電力系統(tǒng)的平衡成本，風(fēng)電長(zhǎng)期輸出的不確定性減少也將降低投資成本。根據(jù)GWEC的預(yù)測(cè)，考慮到大型海上風(fēng)機(jī)能提供的系統(tǒng)效益以及海上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)平價(jià)的壓力，相信海上風(fēng)電機(jī)組的規(guī)格會(huì)繼續(xù)加大，從而進(jìn)一步發(fā)揮風(fēng)能的潛力。此外，全球海上風(fēng)電的先行者HenrikStiesdal預(yù)測(cè)下一代風(fēng)機(jī)將在2030年之前出現(xiàn)，功率在20MW左右，葉輪直徑達(dá)到275米。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展規(guī)模化、集群化隨著中國(guó)政府對(duì)海上風(fēng)電行業(yè)重視度的提高，中國(guó)政府將通過對(duì)行業(yè)參與者的指導(dǎo)、鼓勵(lì)及合理規(guī)劃布局，實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的規(guī)?；⒓夯?，有序推進(jìn)海上風(fēng)能資源的合理開發(fā)利用，帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟期。風(fēng)機(jī)應(yīng)用大型化隨著中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步，大容量的海上風(fēng)機(jī)有望得到廣泛應(yīng)用。大容量的海上風(fēng)機(jī)具有節(jié)約海洋資源、降低單位造價(jià)成本、提高單位面積海域裝機(jī)規(guī)模等多個(gè)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)發(fā)布的《2018年中國(guó)風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》顯示，2018年新增裝機(jī)中單機(jī)容量4兆瓦級(jí)以上的機(jī)組容量占比為76%，5兆瓦及以上風(fēng)機(jī)裝機(jī)11臺(tái)，相較于2017年，新增了單機(jī)容量為5MW、45MW、7MW的大容量機(jī)組。補(bǔ)貼推動(dòng)裝機(jī)熱潮在2020年9月22日，在75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上鄭重宣告，“中國(guó)“二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”，承諾中國(guó)將落實(shí)“30/60”目標(biāo)?！倍履茉词菍?shí)現(xiàn)目標(biāo)的必經(jīng)之路，其中風(fēng)力發(fā)電更是首當(dāng)其中。目前，我國(guó)風(fēng)電發(fā)電系統(tǒng)已經(jīng)逐漸完善，但海上風(fēng)電仍需進(jìn)一步擴(kuò)展。目前，只有廣東省出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)我省海上風(fēng)電有序開發(fā)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》指出予以經(jīng)濟(jì)扶持的項(xiàng)目總?cè)萘坎怀^5GW，分為2022年及2023年兩年，分別按照每千瓦1500元、1000元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)貼。當(dāng)沿海城市陸續(xù)頒布海上風(fēng)電補(bǔ)貼政策的同時(shí)，也會(huì)引來海上風(fēng)電的裝機(jī)熱潮。根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示，未來中國(guó)海上風(fēng)電將保持快速增長(zhǎng);預(yù)測(cè)到2030年我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到58GW左右。從新一代規(guī)格和技術(shù)互補(bǔ)方面著手全球能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要的作用，并幫助各國(guó)實(shí)現(xiàn)承諾的氣候變化目標(biāo)。但是，隨著占比的提高，風(fēng)電的特性也給電網(wǎng)帶來了挑戰(zhàn)。勞倫斯伯克利實(shí)驗(yàn)室的一項(xiàng)研究表明，除了降低度電成本之外，風(fēng)機(jī)規(guī)格的增大可以提高風(fēng)電對(duì)電力系統(tǒng)的價(jià)值，并提供其他“隱形”效益，包括輸電利用率提高帶來輸電費(fèi)用的降低，風(fēng)電輸出的穩(wěn)定性提高可以降低電力系統(tǒng)的平衡成本，風(fēng)電長(zhǎng)期輸出的不確定性減少也將降低投資成本。根據(jù)GWEC的預(yù)測(cè)，考慮到大型海上風(fēng)機(jī)能提供的系統(tǒng)效益以及海上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)平價(jià)的壓力，相信海上風(fēng)電機(jī)組的規(guī)格會(huì)繼續(xù)加大，從而進(jìn)一步發(fā)揮風(fēng)能的潛力。此外，全球海上風(fēng)電的先行者HenrikStiesdal預(yù)測(cè)下一代風(fēng)機(jī)將在2030年之前出現(xiàn)，功率在20MW左右，葉輪直徑達(dá)到275米。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局相較于陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電技術(shù)要求更高，投資金額更大。因此，大型企業(yè)由于具有規(guī)模、資金、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，能夠搶先布局，獲取訂單。此外，目前本土風(fēng)機(jī)整機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)市場(chǎng)集中度高的特點(diǎn)，據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，中國(guó)海上風(fēng)電整機(jī)制造共有12家企業(yè)，累計(jì)裝機(jī)容量總計(jì)達(dá)到約4GW，其中前三名是上海電氣（3GW，占比為50.9%）、遠(yuǎn)景能源（0.8GW，占比為16%）、金風(fēng)科技（0.8GW，占比為14%），這三家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)量占整個(gè)市場(chǎng)的89%與此同時(shí)，在建海上風(fēng)電項(xiàng)目中，上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能的市場(chǎng)份額（按裝機(jī)容量計(jì)）分別達(dá)到14%、17%、1%、44%，這四家企業(yè)占總在建海上風(fēng)電項(xiàng)目市場(chǎng)容量的86%，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著，市場(chǎng)占有率高。由于本土設(shè)備性價(jià)比較高，外資企業(yè)無法與本土企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，因此本土整機(jī)制造企業(yè)目前基本占據(jù)所有市場(chǎng)份額，頭部效應(yīng)明顯。業(yè)內(nèi)如上海電氣、金風(fēng)科技等企業(yè)具有較高的技術(shù)創(chuàng)新能力，可提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品設(shè)備及服務(wù)。隨