衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：林淑伶2024-08-01衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng)，通過發(fā)射一定數(shù)量的衛(wèi)星形成規(guī)模組網(wǎng)，從而輻射全球，構(gòu)建具備實時信息處理的大衛(wèi)星系統(tǒng)，是一種能夠完成向地面和空中終端提供寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入等通信服務(wù)的新型網(wǎng)絡(luò)。按照軌道高度劃分，通信衛(wèi)星主要包括LEO（低地球軌道）、MEO（中地球軌道）、GEO（地球靜止軌道）、SSO（太陽同步軌道）以及IGSO（傾斜地球同步軌道）。基于不同軌道構(gòu)建的衛(wèi)星通信系統(tǒng)，在覆蓋范圍、系統(tǒng)容量、傳輸延時、衛(wèi)星壽命等方面，具有不同特點。其中低軌衛(wèi)星由于傳輸時延小、鏈路損耗低、發(fā)射靈活、應(yīng)用場景豐富、整體制造成本低，非常適合發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER主管部門和監(jiān)管體制:衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主管部門主要包括工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會等，工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護(hù)國家信息安全等。國家發(fā)展和改革委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策等。中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會是行業(yè)的自律性組織，其主要負(fù)責(zé)開展行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策等方面的調(diào)查研究；接受委托參與相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)準(zhǔn)入條件的研究、制定與修訂，承擔(dān)科技項目論證、科技成果評價、技術(shù)職稱資格評審；組織開展全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)和位置服務(wù)技術(shù)應(yīng)用和發(fā)展方面的學(xué)術(shù)交流等等。行業(yè)相關(guān)政策:近年來，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)已逐漸得到國家政府的高度重視，出臺了一系列政策和措施來推動行業(yè)發(fā)展。如2022年12月，中共中央、發(fā)布《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》，其中提出加快物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、千兆光網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系，布局建設(shè)大數(shù)據(jù)中心國家樞紐節(jié)點，推動人工智能、云計算等廣泛、深度應(yīng)用，促進(jìn)“云、網(wǎng)、端”資源要素相互融合、智能配置。以需求為導(dǎo)向，增強國家廣域量子保密通信骨干網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力。此外，我國還推出相關(guān)監(jiān)管政策，如2023年2月發(fā)布的《關(guān)于電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可制度若干改革舉措的通告》，其中提出對衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、功能虛擬化設(shè)備，按照《電信條例》《電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)管理辦法》等規(guī)定，納入現(xiàn)行進(jìn)網(wǎng)許可管理。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，涉及多個技術(shù)領(lǐng)域，是多學(xué)科相互滲透、相互交叉形成的高新技術(shù)領(lǐng)域。這種綜合性的技術(shù)特性要求相關(guān)企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)具備強大的技術(shù)實力和研發(fā)能力，能夠深入理解和掌握各個領(lǐng)域的核心原理和技術(shù)細(xì)節(jié)。同時，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也在不斷更新?lián)Q代，需要企業(yè)持續(xù)投入研發(fā)和創(chuàng)新，以保持技術(shù)領(lǐng)先地位。因此，對于新進(jìn)入者來說，行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。資金壁壘:衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)、制造、發(fā)射和運營都需要巨大的資金投入。衛(wèi)星的制造和發(fā)射成本高昂，且隨著衛(wèi)星數(shù)量的增加，成本也會不斷累積。此外，為了維持衛(wèi)星的正常運營，還需要持續(xù)的資金投入，包括維護(hù)、升級和更換設(shè)備等費用。因此，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的資金壁壘較高，需要企業(yè)具備強大的資金實力和融資能力，這對于資金薄弱的新進(jìn)入者來說具有一定的挑戰(zhàn)。資源壁壘:衛(wèi)星通信需要占用特定的無線電頻譜，而頻譜資源在全球范圍內(nèi)是有限的。隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)需求的不斷增長，頻譜資源的分配和管理變得尤為重要。新進(jìn)入者可能需要面臨頻譜資源分配不足或難以獲取的問題，從而限制了其服務(wù)提供能力。此外，軌道資源也是有限的，新進(jìn)入者可能需要面臨軌道位置申請困難、成本高昂等問題，這增加了進(jìn)入市場的難度。行業(yè)壁壘衛(wèi)星通信需要占用特定的無線電頻譜，而頻譜資源在全球范圍內(nèi)是有限的。隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)需求的不斷增長，頻譜資源的分配和管理變得尤為重要。新進(jìn)入者可能需要面臨頻譜資源分配不足或難以獲取的問題，從而限制了其服務(wù)提供能力。此外，軌道資源也是有限的，新進(jìn)入者可能需要面臨軌道位置申請困難、成本高昂等問題，這增加了進(jìn)入市場的難度。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)、制造、發(fā)射和運營都需要巨大的資金投入。衛(wèi)星的制造和發(fā)射成本高昂，且隨著衛(wèi)星數(shù)量的增加，成本也會不斷累積。此外，為了維持衛(wèi)星的正常運營，還需要持續(xù)的資金投入，包括維護(hù)、升級和更換設(shè)備等費用。因此，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的資金壁壘較高，需要企業(yè)具備強大的資金實力和融資能力，這對于資金薄弱的新進(jìn)入者來說具有一定的挑戰(zhàn)。資源壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，涉及多個技術(shù)領(lǐng)域，是多學(xué)科相互滲透、相互交叉形成的高新技術(shù)領(lǐng)域。這種綜合性的技術(shù)特性要求相關(guān)企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)具備強大的技術(shù)實力和研發(fā)能力，能夠深入理解和掌握各個領(lǐng)域的核心原理和技術(shù)細(xì)節(jié)。同時，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也在不斷更新?lián)Q代，需要企業(yè)持續(xù)投入研發(fā)和創(chuàng)新，以保持技術(shù)領(lǐng)先地位。因此，對于新進(jìn)入者來說，行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)作為一種嶄新的通信方式正迅猛崛起，通過衛(wèi)星組成規(guī)模龐大的網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)了全球范圍內(nèi)的覆蓋，成為國家新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分。在政策法規(guī)和技術(shù)升級的多重推動下，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到6148億元，估計2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到6688億元，預(yù)計2024年達(dá)到7266億元。此外，我國已經(jīng)形成較為完整的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，地面設(shè)備制造和衛(wèi)星運營及服務(wù)行業(yè)潛力巨大，未來市場空間將更為廣闊。國家政策的大力支持:國家和地方政府對于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展給予高度重視，制定并出臺了一系列法律法規(guī)和政策支持。如2024年1月，成都市經(jīng)信局市新經(jīng)濟(jì)委、市財政局發(fā)布的《成都市促進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項政策實施細(xì)則（征求意見稿）》，其中提出對成功發(fā)射入軌投運的商業(yè)衛(wèi)星，按衛(wèi)星發(fā)射重量1萬元/千克的標(biāo)準(zhǔn)，給予衛(wèi)星擁有企業(yè)單顆不超過50萬元、單戶企業(yè)每年不超過500萬元的衛(wèi)星發(fā)射獎勵。該政策的發(fā)布將有利于激發(fā)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的積極性，推動企業(yè)不斷加強研發(fā)投入，大力加強產(chǎn)業(yè)建設(shè)。下游應(yīng)用場景廣闊:衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)能夠有效實現(xiàn)全球的覆蓋及服務(wù)，是地面通信手段的重要補充，在下游物聯(lián)網(wǎng)、船載/機(jī)載Wi-Fi、海洋作業(yè)與科學(xué)考察、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與應(yīng)急通信智慧、政府與軍事應(yīng)用、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用場景。如在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供了廣泛的覆蓋范圍，特別是在偏遠(yuǎn)地區(qū)或海洋等難以覆蓋的地方。通過衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備可以實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、數(shù)據(jù)傳輸和智能控制，為農(nóng)業(yè)管理、工程建筑、海上運輸和能源行業(yè)等提供有力支持。技術(shù)成本推動第二次衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)浪潮:由于近年來圍繞航天的一系列相關(guān)技術(shù)的巨大進(jìn)步，進(jìn)入和利用空間的門檻大幅降低，航天的商業(yè)價值愈發(fā)凸顯，吸引了大量新興力量。許多試圖投身航天商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的新參與者帶來了獨特的商業(yè)模式，進(jìn)一步促進(jìn)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。與此同時，由于小衛(wèi)星技術(shù)的巨大進(jìn)步，人們開始發(fā)現(xiàn)低軌大規(guī)模小衛(wèi)星星座在天基全球通信、遙感等一系列應(yīng)用領(lǐng)域的巨大價值。大規(guī)模低軌星座發(fā)射計劃層出不窮，呈爆炸式發(fā)展態(tài)勢。軌道與頻段資源的稀缺性日益凸顯:軌道與頻段資源的稀缺性日益凸顯是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)所面臨的一個重要挑戰(zhàn)。隨著全球范圍內(nèi)對衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的需求不斷增長，越來越多的國家和企業(yè)開始涉足這一領(lǐng)域，導(dǎo)致軌道和頻段資源變得愈發(fā)緊張。這不僅導(dǎo)致企業(yè)需要花費更多的資金來獲取資源，還可能進(jìn)一步限制行業(yè)的發(fā)展速度和規(guī)模。此外，資源緊張還可能加劇行業(yè)內(nèi)的競爭和沖突，對行業(yè)的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展造成威脅。安全問題嚴(yán)重:近年來，廉價衛(wèi)星數(shù)量激增，以及小型衛(wèi)星逐步使用軟件定義功能，以實現(xiàn)在軌重新編程，將會帶來大量安全問題：從竊取隱私到衛(wèi)星被控制。衛(wèi)星及與之通信的基站需要更高水平的安全控制技術(shù)，以免被黑客入侵。一旦黑客控制了衛(wèi)星，將會引發(fā)嚴(yán)重后果：黑客可以很容易地關(guān)閉衛(wèi)星，拒絕提供服務(wù)。黑客還可以對衛(wèi)星信號施加干擾或欺騙，從而可對電網(wǎng)、供水網(wǎng)絡(luò)和運輸系統(tǒng)等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施造成嚴(yán)重影響。商業(yè)普及仍需較長時間:目前，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)仍處于起步階段，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度并不高。盡管整體發(fā)展步伐已加快，但距商用普及仍需較長時間。高昂的成本是普及過程中的一個主要障礙，這不僅包括衛(wèi)星的設(shè)計、制造和發(fā)射成本，還包括地面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運營和后期維護(hù)的費用。為了克服這一挑戰(zhàn)，行業(yè)內(nèi)可以通過技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模經(jīng)濟(jì)來降低成本，進(jìn)而推動衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)被用戶接受，走向商業(yè)普及。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景由于C頻段和Ku頻段寬帶有限且發(fā)展較早，目前已經(jīng)接近飽和，現(xiàn)今大多數(shù)高通量衛(wèi)星均采用Ka頻段作為發(fā)射首選。隨著頻譜空間資源日益緊張，高通量衛(wèi)星不斷增長的寬帶需求將推動衛(wèi)星通信向頻率更高的Q/V頻段進(jìn)行發(fā)展。同時，由于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)安全問題較為嚴(yán)重，未來，中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將構(gòu)建空天地一體網(wǎng)絡(luò)安全保障體系，有效應(yīng)對身份認(rèn)證、安全路由、安全傳輸?shù)榷喾N威脅。此外，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)也將實現(xiàn)全區(qū)域覆