運輸機械生產(chǎn)項目可行性研究報告-下游需求韌性十足運輸機械行業(yè)穩(wěn)步增長

北京智博睿項目管理有限公司北京智博睿項目管理有限公司運輸機械生產(chǎn)項目可行性研究報告-下游需求韌性十足，運輸機械行業(yè)穩(wěn)步增長1、輸送機械概況輸送機械是指能夠使物料或物品沿著輸送機的整體或部分布置線路所確定的方向或走向、連續(xù)或短周期間斷地運行，以實現(xiàn)自動搬運的機械設備，廣泛應用于物流、礦業(yè)、冶金、建筑、化工、糧食加工等各個行業(yè)，以實現(xiàn)物料的搬運、裝卸、分配和加工過程的自動化和機械化。對于百公里內(nèi)的散裝物料運輸而言，帶式輸送相對于汽車運輸、鐵路運輸運量更大、運輸效率更高，操作便捷且可以連續(xù)運輸，具有經(jīng)濟適用、安全環(huán)保等優(yōu)勢。輸送機主要包括帶式輸送機、其他輸送機類（斗式提升機、螺旋輸送機等）。（1）帶式輸送機是一種利用摩擦驅(qū)動以連續(xù)方式運輸物料的機械，主要由機架、輸送帶、托輥、滾筒、拉緊裝置、驅(qū)動裝置等組成。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，帶式輸送機不斷地進行完善改造，現(xiàn)已研制出不同形式的輸送機以適應不同環(huán)境下的作業(yè)問題，如通用帶式輸送機、特種帶式輸送機（含管狀帶式輸送機、水平轉(zhuǎn)彎帶式輸送機等）。（2）其他帶式輸送機包含斗式提升機及螺旋輸送機。斗式提升機一般由下部區(qū)段、中部機殼、上部區(qū)段、牽引構件、料斗、驅(qū)動裝置及附屬設施等組成，是一種最常用的垂直提升設備。螺旋輸送機是不帶撓性牽引件而利用螺旋實體旋轉(zhuǎn)，將被輸送的物料沿固定的機殼內(nèi)推移實現(xiàn)輸送的一種連續(xù)輸送設備。其廣泛應用于化工、建材、糧食等行業(yè)。2、輸送機械市場空間穩(wěn)步增長輸送機械行業(yè)在國家產(chǎn)業(yè)政策和市場需求支持下，市場規(guī)模持續(xù)擴大。近年來，受益于國內(nèi)港口業(yè)務、礦山開采工程、電廠發(fā)電不斷提升生產(chǎn)過程的安全性、環(huán)保性以及“一帶一路”國家戰(zhàn)略，我國輸送機械行業(yè)規(guī)模不斷增長。根據(jù)智研咨詢，2019-2023年我國輸送機械行業(yè)市場規(guī)模由480億元增長至530億元，CAGR為2.5%，其中帶式運輸機械占據(jù)主要地位，2019年中國帶式輸送機行業(yè)市場規(guī)模259.02億元，2023年中國帶式輸送機行業(yè)市場規(guī)模288.67億，CAGR為2.75%。我國輸送機械行業(yè)的競爭格局較為分散，市場集中度偏低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多。從行業(yè)參與企業(yè)來看，主要分為三大類，第一類是外資企業(yè)如蒂森克虜伯、伯曼集團等綜合性集團，旗下經(jīng)營部分運輸機械相關業(yè)務；其次是國內(nèi)專注于運輸機械相關企業(yè)，包括運機集團、科大重工等，在輸送機械行業(yè)市場占據(jù)一定市場份額，保持快速發(fā)展態(tài)勢；第三類為國內(nèi)實力雄厚企業(yè)通過子公司或自營方式在原有業(yè)務基礎上拓展運輸機械業(yè)務，如中聯(lián)重科物料輸送設備有限公司等企業(yè)，借助母公司的技術研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模等優(yōu)勢，為母公司生產(chǎn)賦能的同時拓展外部市場。未來，在多樣化市場需求的拉動下，各企業(yè)將繼續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)力度，不斷拓寬產(chǎn)品應用領域，帶動企業(yè)高質(zhì)量經(jīng)營和發(fā)展，推動行業(yè)集中度持續(xù)提升。運輸機械位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游主要為基礎原材料，包括鋼材、橡膠、塑料及金屬制品等，下游覆蓋物流、礦業(yè)、冶金、電力、化工、建材及食品加工等多個行業(yè)。鋼材、橡膠、塑料、金屬制品等材料的穩(wěn)定性決定著輸送系統(tǒng)的安全性和使用壽命。輸送機械制造行業(yè)下游應用場景主要集中在礦山、鋼鐵、港口、煤炭與火力發(fā)電等五大領域。3、下游需求穩(wěn)健增長，驅(qū)動行業(yè)空間擴容（1）礦山資本開支上行，運輸機械有望受益新一輪找礦行動開始，國內(nèi)礦業(yè)勘探開發(fā)有望持續(xù)景氣。2023年全國自然資源工作會議提出要圍繞加強重要能源礦產(chǎn)資源國內(nèi)勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)，全面啟動新一輪戰(zhàn)略性礦產(chǎn)國內(nèi)找礦行動。此外，礦產(chǎn)資源法修訂草案已正式提交全國人大常委會進行二次審議，本次修訂總體思路也重點保障了國家礦產(chǎn)資源安全目標，著力為加強礦產(chǎn)資源國內(nèi)勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)。全國地質(zhì)勘察投資持續(xù)景氣，已連續(xù)三年增長。2023年全國地質(zhì)勘查投入1105.0億元，同比提升9.6%。其中，油氣地勘投入904.3億元（含中央財政5.9億元、社會資金898.4億元），同比增長9.8%；非油氣地勘投入200.7億元（含中央財政46.2億元、地方財政85.0億元、社會資金69.5億元），同比增長7.7%。同時，非油氣勘查投資結構不斷優(yōu)化，投資者對礦業(yè)市場的信心提高，社會資金增長較快，約占非油氣勘查投資的35.0%。24H1采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額增速加快。國內(nèi)采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額自2020年受到公共衛(wèi)生事件影響下滑后已連續(xù)三年上升，2023年完成額絕對值已超過2019年。2024H1采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額約6725.5億元，同比提升17.0%，增速較23年提升14.9pct。運輸機械可運用于礦山運輸領域，有望受益于礦山CAPEX上行。（2）港口吞吐量穩(wěn)步增長，助力輸送機械設備需求提升港口是重要的交通基礎設施，是實現(xiàn)外向型經(jīng)濟的窗口，為國家經(jīng)濟建設和對外貿(mào)易的發(fā)展提供基礎性支撐。我國主要港口在世界港口中已經(jīng)占據(jù)重要地位，現(xiàn)已成為世界港口吞吐量和集裝箱吞吐量最多，增長速度最快的國家。2023年度全國主要港口吞吐量為108.35億噸，同比增長6.95%。伴隨“一帶一路”戰(zhàn)略的有效推進，港口作為連接海陸絲綢之路的重要紐帶，預計未來沿海港口將進入平穩(wěn)發(fā)展階段。由此可見，未來港口對輸送機械設備的需求也將保持平穩(wěn)增長。水泥、鋼材產(chǎn)量基數(shù)較高，支撐運輸機械需求韌性水泥、鋼材產(chǎn)量基數(shù)較高，支撐運輸機械需求韌性。隨著水泥行業(yè)規(guī)模的不斷擴大，輸送設備在水泥行業(yè)的使用頻率日益增加，其中斗式提升機主要用于物料的垂直提升，具有占地面積小、提升高度高、能耗低等優(yōu)點，可應用于原料儲運、原料粉磨系統(tǒng)、生料入窯系統(tǒng)、水泥粉磨系統(tǒng)等環(huán)節(jié)，是水泥生產(chǎn)線重要的物料輸送工具。受房地產(chǎn)開工下滑影響，2021年5月份至今我國水泥產(chǎn)量持續(xù)負增長。但整體上我國水泥產(chǎn)量基數(shù)依然龐大，輸送機械制造在水泥行業(yè)的需求增速將放緩，但總體規(guī)模仍將保持較高水平。鋼材作為鋼鐵工業(yè)的重要組成部分，是我國經(jīng)濟發(fā)展的支柱型產(chǎn)業(yè)之一。雖然近年來在“雙碳”政策的背景下鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量“雙限”，但鋼鐵行業(yè)作為國民經(jīng)濟基礎產(chǎn)業(yè)，也展現(xiàn)出巨大的發(fā)展韌性，鋼鐵產(chǎn)量保持增長，品種結構不斷優(yōu)化，有力支撐了運輸機械行業(yè)需求。（4）火力發(fā)電裝機量穩(wěn)步提升火電廠是消耗燃料的大用戶，尤其當燃用發(fā)熱量較低的煤時，每天所消耗的煤量可達數(shù)千噸至上萬噸?；痣姀S設有專門的燃料運輸系統(tǒng)，主要用于受卸、儲存、廠內(nèi)運輸和預處理燃料。燃煤電廠的燃料運輸系統(tǒng)主要由卸煤機械與受煤裝置、儲煤場與煤場機械、輸煤皮帶、篩分破碎機等設備組成。輸煤設備用于承擔原煤的廠內(nèi)運輸任務，它把廠外來煤由受煤裝置或儲煤場，轉(zhuǎn)運到鍋爐房的原煤斗中。輸煤設備主要包括皮帶運輸機、給煤機（從煤斗向皮帶供、電磁分離器、木屑分離器和計量裝置等。2012-2023年我國火電裝機容量由81554萬千瓦時增長至140512萬千瓦時，CAGR為4.63%，電力行業(yè)高景氣度帶動運輸機械需求提