服裝行業(yè)市場分析及研究報告

第一章2017服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析 5第一節(jié)行業(yè)產(chǎn)銷情況分析 5一、生產(chǎn)基本穩(wěn)定 5二、出口企穩(wěn)回暖 6三、國內(nèi)銷售平穩(wěn)較快增長 8第二節(jié)行業(yè)投資及經(jīng)營情況分析 一、投資增速明顯回落 二、效益規(guī)模增速放緩，運行質(zhì)效穩(wěn)中趨好 第二章2017年服裝行業(yè)運行主要影響因素 一、國際市場需求弱勢復(fù)蘇 二、東南亞等國競爭加劇 三、國內(nèi)市場消費升級加速 (一)消費成為經(jīng)濟增長主要驅(qū)動力 (二)人均衣著消費支出增速放緩 (三)三四線市場消費升級加速 (四)供需錯配抑制消費提升 四、企業(yè)經(jīng)營面臨較大壓力 (一)成本費用居高不下擠壓利潤空間 (二)綜合型人才匱乏掣肘企業(yè)發(fā)展 (三)管理不精制約企業(yè)轉(zhuǎn)型升級 五、產(chǎn)業(yè)配套與協(xié)作有待加強 第三章2017年中國服裝行業(yè)發(fā)展特點 一、產(chǎn)品創(chuàng)新步伐加快 二、新技術(shù)提供強勁助力 三、制造品牌價值回歸 四、終端品牌創(chuàng)新加速 五、線上線下融合發(fā)展 六、國際合作縱深推進(jìn) 第四章2018年中國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析 第一節(jié)行業(yè)產(chǎn)銷情況分析 一、生產(chǎn)基本平穩(wěn)，產(chǎn)量小幅下降 二、出口止跌回升 三、內(nèi)銷保持平穩(wěn)較快增長 第二節(jié)行業(yè)投資及經(jīng)營情況分析 一、行業(yè)投資降幅逐月收窄 二、運行質(zhì)效穩(wěn)中有升 第五章2018年中國服裝行業(yè)發(fā)展特點分析 一、高質(zhì)量發(fā)展格局正在形成 二、智能制造驅(qū)動提質(zhì)增效 三、新零售帶來銷售變革 四、海外并購加快全球化進(jìn)程 第六章2018年中國服裝行業(yè)運行主要影響因素 一、國際市場溫和復(fù)蘇 二、國際市場競爭日趨激烈 三、消費升級驅(qū)動市場變革 第七章2019年服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析 一、服裝產(chǎn)量小幅下降 二、服裝出口壓力加大 三、國內(nèi)銷售穩(wěn)中趨緩 四、行業(yè)投資實現(xiàn)正增長 五、運行質(zhì)效持續(xù)承壓 第八章2019年中國服裝行業(yè)發(fā)展特點分析 40一、品牌影響力不斷提升 40二、智能制造持續(xù)推進(jìn) 40三、新零售驅(qū)動營銷模式創(chuàng)新 41四、社交電商助力網(wǎng)上銷售持續(xù)發(fā)展 41第九章2019年服裝行業(yè)運行主要影響因素 43一、國際市場需求增速放緩 43二、國際市場競爭日趨激烈 43三、消費結(jié)構(gòu)變化影響服裝消費提升 44四、消費年輕化加速市場下沉 45第十章2020年中國服裝行業(yè)發(fā)展趨勢展望 46 46 47 7 9 圖102013-2019年規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量及增長率 表12017年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量情況 5 6 8表42017年我國與東南亞國家在主要服裝進(jìn)口市場份額變化情況 表52018年我國對部分主要國家（地區(qū)）服裝出口情況 表62018年我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況 表72018年美國、歐盟、日本主要服裝進(jìn)口來源國市場份額變化 表82012-2019年機織服裝產(chǎn)量 表92012-2019年針織服裝產(chǎn)量 表112019年我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況 表122019年我國與東南亞國家服裝在主要進(jìn)口市場份額變化情況 國服裝行業(yè)以強國建設(shè)為目標(biāo)，堅持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動"三品"戰(zhàn)略的有效實施，全面務(wù)實創(chuàng)新發(fā)展，產(chǎn)量(萬件)7911012411946433683679服裝1.梭織服裝其中:羽絨服西服套裝襯衫2.針織服裝產(chǎn)量(萬件)2878078285694634089087產(chǎn)量(萬件)2285979235873763073446產(chǎn)量682481360226208263223220.326.83-4.152.016.64-3.47-2.222.180.840.25-1.15-1.39-2.62-2.728.48-6.84-5.07-2.43數(shù)量(萬數(shù)量(萬金額(億單價(美數(shù)量同金額同單價同件)美元)元/件)服裝及衣著附件-0.4服裝合計307.964.074.06-1.21-5.13(A)針織服裝及附件718.53-3.46595.31-4.97-8.16(B)梭織服裝及附件734.45658.444.62.45傳統(tǒng)市場緩慢回穩(wěn)，出口金額降幅收窄。我國對歐盟、美國、日本服裝出口數(shù)量保持增長，出口金額仍然呈現(xiàn)下跌態(tài)勢，但降幅較受益于"一帶一路”倡議的實施，我國對部分沿線國家服裝出口項目項目銷售額(萬億元)社會消費品零售總額36.63限額以上單位服裝類商品零售額8全國重點大型零售企業(yè)服裝類商品零售額0.21重點監(jiān)測紡織服裝專業(yè)市場總成交額全國實物類商品網(wǎng)上零售額穿類商品網(wǎng)上零售額20.3資料來源:國家統(tǒng)計局、中華全國商業(yè)信息中心互聯(lián)網(wǎng)"的經(jīng)營模式，實現(xiàn)線上線下融合，帶動了二、三線市場的服終端需求不旺，企業(yè)對行業(yè)發(fā)展信心不足；另一方面，行業(yè)發(fā)展正處在從規(guī)模速度型粗放增長向質(zhì)量效率型集約增長的轉(zhuǎn)型升級過程中，率明顯提高，行業(yè)盈利能力穩(wěn)定提升，運行質(zhì)效穩(wěn)中趨好。據(jù)國家統(tǒng)生變革，從投資.規(guī)模驅(qū)動轉(zhuǎn)向運行效率和質(zhì)量的提升，行業(yè)產(chǎn)能與窄，消費景氣度顯露回升跡象，市場需求改善。歐盟統(tǒng)計局、美國商雖然外需市場有所回暖，但是我國服裝出口仍呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢，弱化，而外商對采購成本的敏感度提高，越南、孟加拉等國為代表的表42017年我國與東南亞國家在主要服裝進(jìn)口2016年2017年2017年2017年2016年2016年支出增速放緩，加之與個人發(fā)展和生活享受相關(guān)的消費支出快速增品供過于求.市場競爭激烈；另一方面符合消費升級需求的中高端產(chǎn)級的變革，多樣化、個性化的消費需求未能得到充分滿足，供給與消在服裝產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新階段，云平臺、大數(shù)據(jù)、"互聯(lián)網(wǎng)+"等需求日新月異，跨界運營、資源整合、高端管理、創(chuàng)意時尚設(shè)計等創(chuàng)企業(yè)在重大決策、技術(shù)創(chuàng)新等方面的科學(xué)性和及時性仍需進(jìn)一步加息、質(zhì)量信息、供應(yīng)信息在供應(yīng)鏈間的有效傳遞不暢、不及時，在一費升級、綜合成本上升、市場競爭日趨激烈等多重壓力，緊緊抓住新展，培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能，順應(yīng)新形勢、適應(yīng)新市場，引領(lǐng)新需求，管理創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新等多方面著力提高品牌和產(chǎn)品對市場的適應(yīng)性，積極從時尚美學(xué)、服用功能、生態(tài)環(huán)保、自然健康等方面滿足消費新通過對技術(shù)、設(shè)計、市場、營銷等方面的系統(tǒng)管理，顯著提升了企業(yè)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化升級，擴大核心技術(shù)優(yōu)勢，以降低成本、提升效率和快速反應(yīng)能力。大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動支付等信息據(jù)進(jìn)行全面抓取，借助資源整合與信息化流程再造打造快速供應(yīng)體造定位，專注于制造、發(fā)揮制造優(yōu)勢，成為終端品牌競相合作的戰(zhàn)略面對新常態(tài)，品牌企業(yè)以資本為紐帶，向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，特別多品類轉(zhuǎn)化。同時，一批創(chuàng)新型品牌出現(xiàn)在大眾視野，新生新銳快時新展現(xiàn)魅力?；趦?yōu)勢互補，線上線下從獨立發(fā)展走向無縫鏈接，通成本的新平衡。與此同時，很多企業(yè)圍繞"體驗""場景"進(jìn)行變革，多全球視野進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)資源、設(shè)計研發(fā)、先進(jìn)技術(shù)、終端渠行創(chuàng)新發(fā)展理念.深化推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，總體保持了較為平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，內(nèi)外銷市場表現(xiàn)穩(wěn)定，運行質(zhì)效穩(wěn)步提升，轉(zhuǎn)型升級成圖52017-2018年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量累計增幅情況圖62015-2018年中國服裝及衣著附件出口金額增幅變化情況附件出口數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，在傳統(tǒng)市場中，我國美國、日本服裝出口保持％，％，越南、菲律賓、哈薩克斯坦等＂一帶一路＂沿線國家出口增勢較好，表52018年我國對部分主要國家（地區(qū)）服裝出口情況國家及地區(qū)美國俄羅斯出口金額（億美339.34321.5364.49同比(%)-0.796.97-11.17-4.83國家及地區(qū)越南菲律賓哈薩克斯坦緬甸烏克蘭出口金額（億美39.8823.3517.741.411.39同比(%)47.833.3142.78.52圖72016-2018年各渠道服裝銷售增幅變化情況本上漲、盈利壓力加大等因素影響，企業(yè)對上產(chǎn)能、補庫存等項目保圖820142018年實際完成投資累計增速情況示意圖％；表62018年我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱單位2018年2017年主營業(yè)務(wù)收入1710657221643779794.07%利潤總額100675379082973主營業(yè)務(wù)成本1452333931399903403.75%銷售利潤率%+0.36個百分點銷售毛利率%+0.26個百分點產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率次/年-1.54%應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率次/年8.548.135.16%總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率次/年0.20%三費比例%9.469.38+0.08個百分點創(chuàng)新而行，緊緊抓住新技術(shù)新模式、新業(yè)態(tài)的變革機遇，著力推進(jìn)科隨著云平臺、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、物流倉儲、經(jīng)營管理、售后服務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)實現(xiàn)深度應(yīng)用，自動化設(shè)備在整個生產(chǎn)流程中的使用率已經(jīng)達(dá)到％，業(yè)智能化升級改造主要體現(xiàn)在生產(chǎn)制造端的智能化水平提升和品牌環(huán)節(jié)，從信息數(shù)據(jù)采集到生產(chǎn)端、物流端全部大數(shù)據(jù)管理，從而實現(xiàn)門店提升消費體驗的同時，網(wǎng)紅經(jīng)濟、社群化、粉絲化運營特征日益變革、供應(yīng)鏈變革之上，更是充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)變革的成果，通過各類小程序、微視頻、拼團拼購、社交媒體等雙向傳播媒介進(jìn)行社群％，％，面臨著來自越南、孟加拉國、土耳其、柬埔寨、印度等國家的多方競爭，國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性持續(xù)增加，國際市場競爭日趨激烈。根表72018年美國、歐盟、日本主要服裝進(jìn)口來源國市場份額變化2018年2017年年比變化(%)(%)(%)分點）33.64-1.2911.11-0.056.29-0.344.260.163.810.123.42-0.063.040.032.290.03(%)33.026.524.594.062.912.09(%)33.696.324.594.452.682.382.4458.7962.433.062.580.910.9區(qū)越南孟加拉國柬埔寨意大利緬甸泰國馬來西亞區(qū)越南孟加拉國墨西哥洪都拉斯柬埔寨薩爾瓦多斯里蘭卡區(qū)孟加拉國土耳其柬埔寨越南摩洛哥突尼斯緬甸2018年(%)32.354.422.32化（百-3.640.650.170.530.110.48-0.110.040.01化（百-0.660.34-0.290-0.390.030.23-0.08-0.34美國2018年2017年數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計局、美國商務(wù)部、日本財務(wù)省保持同步，人均衣著消費支出明顯提高，但增速低于個人發(fā)展類（醫(yī)在各類消費支出中，生活用品及服務(wù)、交通通信、教育文化娛樂、醫(yī)％，型，部分實體零售業(yè)態(tài)繼續(xù)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢。在大數(shù)據(jù)、人工智能和移者變得越來越年輕化、個性化、國際化，更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)和滿足好的購物體驗和服務(wù).特別是年輕消費者逐步成為消費的主力，年輕的一年，也是非常艱難的一年。國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境更為嚴(yán)峻復(fù)雜，市場行業(yè)承壓負(fù)重.迎難前行，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線.積極推進(jìn)％，％，圖92017-2019年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量累計增幅情況梭織服梭織服裝（萬890875734063889累計同2.71-1.96-5.298.48-5.4-22.34累計同3.750.464.44-2.76-2.72-3.10-4.69累計同-4.39-5.52-6.84-2.39累計同4.194.07-3.83-3.04-3.96-5.07-8.20-5.78西服套裝（萬6287958073572925940056752463403000931190羽絨服裝（萬29685296313428834579333582856719199152042012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年累計產(chǎn)量（萬件）累計產(chǎn)量（萬件）2012年4.682013年-1.082014年2.882015年-0.662016年-0.262017年-2.432018年-3.622019年-2.09波蘭、馬來西亞、印度七個國家的服裝出口金額保持不同幅度增長，美國俄羅斯韓國澳大利亞加拿大339.8330.5269.2460.3647.7338.328.1822.71金額同比(%)-5.94-6.89-5.39-4.31-7.26-31.20.02-17.52-17.94占比(%)22.1421.546.564.513.933.112.51.841.48菲律賓吉爾吉斯斯坦越南沙特阿拉伯哈薩克斯坦阿聯(lián)酋波蘭馬來西亞31.0127.5827.4526.6926.0124.5116.0915.5211.110.79金額同比(%)20.5524.83-34.5353.2936.12-0.526.55占比(%)2.021.741.71.61.051.010.720.7級相關(guān)的商品零售額快速增長，限額以上單位家電類、通信器材、體％，％，佳，加之制造成本高企、訂單轉(zhuǎn)移、出廠價格增長乏力，庫存增長等顯下降趨勢，企業(yè)盈利壓力顯著增加，運行質(zhì)量提升難度加大。據(jù)國指標(biāo)名稱企業(yè)單位數(shù)虧損企業(yè)單位數(shù)虧損企業(yè)虧損總額營業(yè)收入利潤總額營業(yè)成本營業(yè)收入利潤率三費比例產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率單位戶億元億元億元億元%%次/年次/年次/年222579.2216010.33872.8313603.118.912.26一56.43967.1514123.198.712.3932.36%40.39%-3.45%-9.75%-3.68%-0.38個百分點+0.20個百分點-3.78%-5.44%-3.57%從新制造、新生態(tài)、新路徑等方面實現(xiàn)新突破，充分展現(xiàn)了行業(yè)的活顯。領(lǐng)先的優(yōu)勢企業(yè)實施多品牌平臺化運營，布局多品類、多業(yè)務(wù)和足了新生代消費群體的消費主張，又是對傳統(tǒng)文化價值的回歸和凸隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新技術(shù)發(fā)展，智能制造系統(tǒng)整體解決方案廣泛實施應(yīng)用，數(shù)字化車間、智能數(shù)字化爆炸式發(fā)展放大消費者購買力的同時裂變出更多的消費熱點全天候購物、全渠道購物、個性化購物＂。在消費變革的背景下，服同時，推動實體零售門店的數(shù)字化變革，線上線下相互引流，有效服務(wù)全渠道消費者.線上服務(wù)、線下體驗以及現(xiàn)代物流深度融合的新零％，分點；日本經(jīng)濟維持?jǐn)U張態(tài)勢，但增速有所放緩，消費稅從8％上調(diào)亞等國家享有的優(yōu)惠關(guān)稅政策，加速了國際訂單的轉(zhuǎn)移。同時，中美應(yīng)鏈也隨之轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)中長期可持續(xù)發(fā)展能力或?qū)⑹軗p。近年來，中國占美國、歐盟、日本服裝進(jìn)口市場的份額不斷下降，而越南、孟加表122019年我國與東南亞國家服份額變化份額變化-3.350.56-0.150.26-0.310.270.29-0.080.19份額變化-1.290.65-0.02