電子價簽行業(yè)市場概況（附行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈知識圖譜及未來發(fā)展趨勢預(yù)測）智研咨詢

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品電子價簽精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品電子價簽智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/電子價簽/實用的產(chǎn)研百科工具電子價簽TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、品牌壁壘 43、專利壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）漢朔科技股份有限公司 6五、行業(yè)現(xiàn)狀 7六、發(fā)展因素 81、有利因素 8（1）新零售的推廣帶動電子價簽發(fā)展提速 8（2）企業(yè)高效管理與成本優(yōu)化需求擴大 8（3）技術(shù)進步帶動電子價簽系統(tǒng)性能快速提升 82、不利因素 8（1）國際市場環(huán)境日益復(fù)雜 8（2）市場競爭的加劇 9（3）自主創(chuàng)新能力不足 9七、競爭格局 10八、發(fā)展趨勢 11一、定義及分類電子價簽，也叫電子貨架標(biāo)簽（ElectronicShelfLabel，ESL），是一種帶有信息收發(fā)功能的電子顯示裝置，主要應(yīng)用于超市、便利店、藥房等顯示價格信息的電子類標(biāo)簽。將電子價簽放置在貨架上，可替代傳統(tǒng)紙質(zhì)價格標(biāo)簽的電子顯示裝置，每一個電子貨架標(biāo)簽通過有線或者無線網(wǎng)絡(luò)與商場計算機數(shù)據(jù)庫相連，并將最新的商品信息通過電子貨架標(biāo)簽上的屏顯示出來。目前，市場上的電子價簽有1.54寸、2.13寸、2.9寸、4.2寸、5.8寸、7.75寸等多種尺寸，基于不同的使用場景可選擇不同的尺寸進行價格展示。如，較小的尺寸如2.9寸和2.13寸的電子價簽適用于商品密集區(qū)，如貨架、風(fēng)柜等場景，而較大的尺寸如4.2寸和7.5寸則適用于需要更大顯示區(qū)域的場景，如蔬果區(qū)和生鮮區(qū)?。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制電子價簽行業(yè)主管部門為工業(yè)和信息化部，主要負(fù)責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策；制定并組織實施工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，包括行業(yè)規(guī)范等；監(jiān)測分析工業(yè)運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息；擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策等。行業(yè)自律性組織為中國通信工業(yè)協(xié)會，主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)及行業(yè)應(yīng)用的方針政策，協(xié)助政府部門培育健康有序的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用市場，參與相關(guān)法律法規(guī)、宏觀調(diào)控、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、資質(zhì)等級、準(zhǔn)入條件和發(fā)展規(guī)劃的研究、制定，同時參與行業(yè)信用等級的評價、認(rèn)證與管理等。2、行業(yè)相關(guān)政策隨著數(shù)字經(jīng)濟、零售數(shù)字化成為國家戰(zhàn)略發(fā)展的重要組成部分，國家各部委及省市地區(qū)陸續(xù)出臺相關(guān)政策，數(shù)字經(jīng)濟和零售數(shù)字化呈現(xiàn)快速增長趨勢，產(chǎn)業(yè)鏈和各場景應(yīng)用也不斷完善。2024年8月，國務(wù)院印發(fā)《促進服務(wù)消費高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出加快生活服務(wù)數(shù)字化賦能，構(gòu)建智慧商圈、智慧街區(qū)、智慧門店等消費新場景，加快無人零售店、自提柜、云柜等新業(yè)態(tài)布局。電子價簽系統(tǒng)作為智慧零售的重要組成部分，對提高零售商的運營效率、改善消費者的購物體驗、助力零售領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級起到關(guān)鍵作用，從而受到國家行業(yè)政策的支持和推動。2023年9月，工信部、財務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》，提出培養(yǎng)壯大經(jīng)濟新增長點，其中新型顯示方面，要求面向新型智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領(lǐng)域，推動AMOLED、Micro-LED、3D顯示、激光顯示等擴大應(yīng)用，支持液晶面板、電子紙等加快無紙化替代應(yīng)用，為電子價簽產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的市場環(huán)境。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘電子價簽作為一種軟硬件結(jié)合的智能系統(tǒng)解決方案，涉及的技術(shù)領(lǐng)域廣泛，包括電子顯示技術(shù)、無線通信技術(shù)、數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)等。這些技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要專業(yè)的技術(shù)團隊和長期的積累，形成了一定的技術(shù)門檻。例如，漢朔科技在電子價簽領(lǐng)域建立了自己的技術(shù)和供應(yīng)鏈壁壘，通過開發(fā)整套價簽管理系統(tǒng)，實現(xiàn)商品信息的實時更新和線上線下同步管理，通過自研的無線通訊協(xié)議保證通訊協(xié)議的穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)傳輸性能?。2、品牌壁壘隨著電子價簽在零售行業(yè)的廣泛應(yīng)用，品牌效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。漢朔科技等國內(nèi)電子價簽行業(yè)的先行者和領(lǐng)頭羊已經(jīng)滲透到零售百強中60%的企業(yè)，其品牌影響力和市場占有率領(lǐng)先，形成了較高的品牌壁壘。品牌效益不僅來自于客戶對品牌的認(rèn)可，也來自于長期合作形成的信任和依賴，新進入企業(yè)難以在短時間內(nèi)與多方客戶達成合作，創(chuàng)立具備一定影響力的本土品牌。3、專利壁壘?隨著電子價簽技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，專利成為保護技術(shù)創(chuàng)新和市場壟斷的重要手段。目前，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)在電子價簽領(lǐng)域擁有多項專利，包括產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品應(yīng)用等方面的專利，這些專利不僅保護了企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新成果，也構(gòu)成了進入該領(lǐng)域的專利壁壘?。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析目前，我國電子價簽產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本形成。上游主要為零部件行業(yè)，提供電池、電子紙膜片、EPD屏、MCU等零部件，原材料的質(zhì)量和性能直接影響到電子價簽的顯示效果、使用壽命和整體性能。其中，驅(qū)動芯片負(fù)責(zé)控制電子貨架標(biāo)簽的顯示內(nèi)容和方式，電子紙膜片則決定了其顯示效果和能耗。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為電子價簽生產(chǎn)環(huán)節(jié)。下游主要為應(yīng)用領(lǐng)域，電子價簽主要應(yīng)用于零售、智能倉儲、工業(yè)制造、辦公、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域。其中零售為電子價簽的主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比達到84.37%。電子價簽?zāi)軌驅(qū)崟r更新價格信息、促銷內(nèi)容等，提高零售店的運營效率和顧客體驗。此外，隨著智慧零售、無人零售等新型零售模式的興起，電子價簽的應(yīng)用場景也在不斷拓展。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）漢朔科技股份有限公司漢朔科技是一家以物聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)為核心的高新技術(shù)企業(yè)，公司圍繞零售門店數(shù)字化領(lǐng)域，構(gòu)建了以電子價簽系統(tǒng)、SaaS云平臺服務(wù)等軟硬件產(chǎn)品及服務(wù)為核心的業(yè)務(wù)體系。漢朔科技在業(yè)內(nèi)較早地實現(xiàn)國際化戰(zhàn)略布局，目前已在美國、英國、法國、德國、荷蘭、澳大利亞、新西蘭、新加坡、日本、瑞典、加拿大、越南和波蘭等國家設(shè)立下屬公司，服務(wù)全球超過50個國家和地區(qū)的逾400家客戶。漢朔科技電子價簽終端產(chǎn)品主要包括Stellar、Nebular、Nowa和Lumina四大系列，系公司的主要收入來源。2023年漢朔科技電子價簽終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為35.18億元；毛利率為32.01%。五、行業(yè)現(xiàn)狀隨著新零售的快速發(fā)展，智能硬件、無線通信、人工智能等數(shù)字化技術(shù)與零售場景深度融合，進一步打通線上線下渠道，實現(xiàn)“人、貨、場”的全面升級和重構(gòu)。門店硬件逐步趨向數(shù)字化、智能化，從紙質(zhì)價簽、固定貨架、手推購物車、掃碼收銀機等傳統(tǒng)硬件向電子價簽、數(shù)字貨架、自助收銀終端和智能購物車、智能商用顯示屏等AIoT智能終端升級。全球范圍內(nèi)，歐洲于1993年首次推出電子價簽，但由于生產(chǎn)成本高昂，未被廣泛推廣。隨著發(fā)達國家人力成本的持續(xù)上升，電子價簽作為降低門店運營成本的重要措施，逐漸被應(yīng)用在零售商的各大門店。目前，在歐美、澳大利亞、中東土耳其、亞洲日本、韓國等國家已經(jīng)有大量超市應(yīng)用電子標(biāo)簽，全球市場滲透率達到15%左右。隨著人工成本的持續(xù)上升，門店數(shù)字化的訴求日益提升及實踐推廣越來越廣泛，電子價簽作為降低零售門店運營成本的重要工具，滲透率日益提升，市場規(guī)模也不斷擴大。2017-2023年，全球電子價簽市場規(guī)模從28億元上升至169億元，復(fù)合增長率達34.9%。在中國市場，沃爾瑪于2011年率先在中國開始了貨架標(biāo)簽電子化的嘗試；2016年，“新零售”概念開始日益流行，隨著電子價簽的技術(shù)與應(yīng)用價值不斷豐富，電子價簽成為門店數(shù)字化的必備手段，永輝超市、物美、京客隆、大潤發(fā)等國內(nèi)領(lǐng)先的零售商均逐漸采用電子價簽。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）新零售的推廣帶動電子價簽發(fā)展提速隨著數(shù)字經(jīng)濟、零售數(shù)字化成為國家戰(zhàn)略發(fā)展的重要組成部分，以及供給側(cè)、零售側(cè)改革和需求端升級的不斷深化，新零售的增速強勁，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在線下門店快速普及，電商渠道也在紛紛試水線下門店，全面數(shù)字化成為新零售行業(yè)發(fā)展的重要方向。在此背景下，電子價簽的普及與發(fā)展迎來了前所未有的提速期。（2）企業(yè)高效管理與成本優(yōu)化需求擴大新零售強調(diào)以消費者為中心，通過大數(shù)據(jù)分析實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷。電子價簽作為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的重要組成部分，能夠?qū)崟r更新商品價格、促銷信息及庫存狀態(tài)，幫助零售商快速響應(yīng)市場變化，實現(xiàn)商品的精準(zhǔn)定價和促銷策略的動態(tài)調(diào)整。這種靈活性不僅提升了顧客購物體驗，還增強了店鋪的運營效率和盈利能力。同時，傳統(tǒng)零售中，商品價格的調(diào)整需要人工逐一更換紙質(zhì)價簽，既耗時又容易出錯。而電子價簽的引入，使得價格調(diào)整變得輕松快捷，只需通過后臺系統(tǒng)即可批量更新，大大節(jié)省了人力成本和時間成本。（3）技術(shù)進步帶動電子價簽系統(tǒng)性能快速提升近年來，顯示屏幕和通信技術(shù)不斷進步，帶動電子價簽系統(tǒng)實現(xiàn)性能提升及更豐富的功能，如顯示屏幕的優(yōu)化帶動顯示效果的提升，電子紙屏幕的顯示效果從黑白色增加至黑白紅色，目前已支持四色及N-Color技術(shù)，顯示效果及客戶體驗均有明顯提升。同時，通信技術(shù)的進步也使得電子價簽設(shè)備擁有如快速亮燈、定位等各種功能，結(jié)合大數(shù)據(jù)與人工智能等技術(shù)支持，可以更好地支持客戶業(yè)務(wù)，為客戶帶來更多的業(yè)務(wù)價值。2、不利因素（1）國際市場環(huán)境日益復(fù)雜目前，我國電子價簽銷售市場主要在國外，較易受相關(guān)國家地區(qū)政治環(huán)境、經(jīng)濟景氣度、對華貿(mào)易政策、關(guān)稅、匯率和我國出口政策等宏觀因素的影響。一方面，近年來國際政治環(huán)境的不穩(wěn)定性顯著增強，全球范圍內(nèi)的地緣政治沖突、國際關(guān)系的微妙變化以及局部地區(qū)的政治動蕩，都直接影響到相關(guān)國家和地區(qū)的進口政策、貿(mào)易限制措施以及市場準(zhǔn)入條件，進而對我國電子價簽的出口造成阻礙或不確定性。另一方面，全球經(jīng)濟景氣度的波動也對市場需求產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。當(dāng)全球經(jīng)濟增速放緩或遭遇衰退時，消費者的購買力下降，零售商和終端用戶對電子價簽等非必需品的需求將會受到抑制，從而影響我國電子價簽的出口銷量和價格。（2）市場競爭的加劇隨著全球零售業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速推進，零售商及品牌商對于提升顧客體驗、優(yōu)化庫存管理、實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷的需求日益迫切。這一趨勢直接促進了電子價簽市場的快速增長，同時也吸引了眾多制造商的目光，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)一大批電子價簽生產(chǎn)商，導(dǎo)致行業(yè)競爭格局發(fā)生了深刻變化，競爭加劇成為行業(yè)的常態(tài)。（3）自主創(chuàng)新能力不足目前，我國部分電子價簽制造商在關(guān)鍵技術(shù)上仍依賴進口或外部合作，缺乏自主研發(fā)的核心技術(shù)和專利，導(dǎo)致在技術(shù)創(chuàng)新上處于被動地位。且相較于國際領(lǐng)先企業(yè)，部分國內(nèi)電子價簽制造商在研發(fā)投入上仍顯不足，難以支撐長期的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，導(dǎo)致市場上電子價簽產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，不同品牌之間的產(chǎn)品差異較小。企業(yè)為爭奪市場份額，不得不采取價格戰(zhàn)策略，進一步壓縮了利潤空間，不利于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。七、競爭格局目前，全球電子價簽行業(yè)市場集中度較高。法國SES、瑞典Pricer、韓國SoluM等境外企業(yè)以及漢朔科技、智控網(wǎng)絡(luò)等本土企業(yè)是全球電子價簽市場的主要參與者。其中，SES是自動變價的電子價簽的全球領(lǐng)導(dǎo)者，目前已經(jīng)開發(fā)出一套全面的數(shù)字化物聯(lián)網(wǎng)平臺，向零售商提供一系列完整的服務(wù)。2023年，SES電子價簽收入市場份額占比31%，位居全球第一。SoluM和Pricer在全球電子價簽市場也占據(jù)較大的市場份額，2023年度電子價簽收入分別位列全球第二和第四位。漢朔科技是中國電子價簽市場的領(lǐng)軍企業(yè)，持續(xù)多年位居中國電子價簽行業(yè)第一位。2023年度電子價簽收入在全球市場上位列第三，產(chǎn)品出貨量占全球出貨量的28%。八、發(fā)展趨勢在零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶動下，電子價簽在線下門店的應(yīng)用已經(jīng)較為成熟。隨著未來門店管理需求、消費