中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展沿革與現(xiàn)狀分析2222.ppt

1、中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展沿革與現(xiàn)狀分析,張慶洪 教授 2004年4月,2020/8/7,2Allianz-Lehrstuhl,演講議程,保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展簡(jiǎn)史 保險(xiǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀 保險(xiǎn)行業(yè)亟待完善,2020/8/7,3Allianz-Lehrstuhl,保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展沿革,保險(xiǎn)業(yè)的起源（18051948） 新中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的探索（19491978） 保險(xiǎn)業(yè)的恢復(fù)與繁榮（1979）,2020/8/7,4Allianz-Lehrstuhl,中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的起源,1805. 諫當(dāng)水險(xiǎn)公司 廣州 英商 1865.5.28. 上海義和公司保險(xiǎn)行 1907. 華商火險(xiǎn)公會(huì)（后改名為上海保險(xiǎn)公會(huì)） 1912.6. 華安合群保壽

2、公司 1919. 斯塔爾（C. V. Starr）開(kāi)辦美亞保險(xiǎn)代理公司， 后發(fā)跡為美國(guó)國(guó)際集團(tuán)（AIG） 1931. 中國(guó)銀行開(kāi)辦中國(guó)保險(xiǎn)公司 1935. 中央信托局成立保險(xiǎn)部，中國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)成立 19461949 保險(xiǎn)業(yè)虛假繁榮，惡性通脹阻礙正常經(jīng)營(yíng),2020/8/7,5Allianz-Lehrstuhl,新中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的探索,1949.10.10. 中國(guó)人民保險(xiǎn)公司 1952. 中國(guó)人民保險(xiǎn)公司已有3000多代理網(wǎng)點(diǎn),1300多分支機(jī)構(gòu),34000名職工 1953. 停辦農(nóng)村保險(xiǎn)業(yè)務(wù) 1955. 停辦鐵路、糧食、郵電、地質(zhì)、水利、交通 6個(gè)系統(tǒng)的保險(xiǎn) 1957. 停辦所有強(qiáng)制性保險(xiǎn) 1959.

3、5. 停辦國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù) (個(gè)別城市除外),2020/8/7,6Allianz-Lehrstuhl,信誠(chéng)保險(xiǎn),1996,1996,1999,1999,1999,保險(xiǎn)業(yè)的恢復(fù)與繁榮,2020/8/7,7Allianz-Lehrstuhl,保險(xiǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀,保險(xiǎn)市場(chǎng)概覽 壽險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況 財(cái)險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況 再保險(xiǎn)公司的運(yùn)作情況,2020/8/7,8Allianz-Lehrstuhl,保險(xiǎn)市場(chǎng)主體,壽險(xiǎn) 公司,產(chǎn)險(xiǎn) 公司,再保險(xiǎn)公司,再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,顧 客,代理人,經(jīng)紀(jì)人,顧 客,公估人,2020/8/7,9Allianz-Lehrstuhl,中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)概覽,保險(xiǎn)公司61家（ 2003年） 產(chǎn)

4、險(xiǎn)公司24家 壽險(xiǎn)公司32家 再保險(xiǎn)公司5家 中資保險(xiǎn)公司24家，外資保險(xiǎn)公司37家 專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)705家 保險(xiǎn)從業(yè)人員150多萬(wàn)人,2020/8/7,10Allianz-Lehrstuhl,保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu),2020/8/7,11Allianz-Lehrstuhl,保費(fèi)收入和總資產(chǎn),2020/8/7,12Allianz-Lehrstuhl,保費(fèi)收入的增長(zhǎng)情況,1990年以來(lái)保費(fèi)收入年均增長(zhǎng)27.19%，而19902000年世界保 險(xiǎn)業(yè)的平均增長(zhǎng)速度為6% 總體規(guī)模偏小，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍不相稱。2002年，保險(xiǎn)密度世界 排名第71位，保險(xiǎn)深度排名第48位，而GDP排名第6位,2020/8/7,13

5、Allianz-Lehrstuhl,保費(fèi)收入的省際比較,圖 例,150以上 （6）,100到150 （4）,50到100 （11）,0到50 （10）,無(wú)數(shù)據(jù),2020/8/7,14Allianz-Lehrstuhl,上海保險(xiǎn)市場(chǎng)概況,2003年，全年共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入290.10億元，列全國(guó)第 三，增幅21%。其中： 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)：57.61億元（+29.62%) 人身險(xiǎn)：232.49億元(+20.28%) 截至2003年底，共有各類保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)102家。其中： 保險(xiǎn)公司41家 保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)61家 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司20家 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司20家 人壽險(xiǎn)公司20家 保險(xiǎn)代理公司26家 集團(tuán)公司1家 保險(xiǎn)公估公司15家

6、 2003年賠款和給付合計(jì)61.97億元(+24.01%),2020/8/7,15Allianz-Lehrstuhl,人身保險(xiǎn)市場(chǎng)的基本情況,目前，我國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)中共有32家人壽保險(xiǎn)公司，其中 中資壽險(xiǎn)公司10家，中外合資公司17家，外資公司5家 沿海地區(qū)是壽險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)中心，32家壽險(xiǎn)公司中，有7家公司的總部設(shè)立在北京，17家在上海，4家在廣州，3家在深圳，1家在大連 2001年我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)密度7.8美元，保險(xiǎn)深度為 1.34%，同期世界平均水平分別為235美元和4.68%,2020/8/7,16Allianz-Lehrstuhl,若干地區(qū)的人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入,2020/8/7,17Allia

7、nz-Lehrstuhl,2003年人身保險(xiǎn)保費(fèi): 3010.99億元,2020/8/7,18Allianz-Lehrstuhl,2003年人身保險(xiǎn)保費(fèi)同比增長(zhǎng),2020/8/7,19Allianz-Lehrstuhl,2003年人身保險(xiǎn)月度保費(fèi)變化,2020/8/7,20Allianz-Lehrstuhl,2002-2003年月度人身保險(xiǎn)賠付給付對(duì)比,2020/8/7,21Allianz-Lehrstuhl,壽險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,政治法律環(huán)境 穩(wěn)定的政治環(huán)境吸引眾多投資者加入壽險(xiǎn)業(yè) 完善的法律環(huán)境利于壽險(xiǎn)公司的規(guī)范經(jīng)營(yíng) 1995年人大頒布保險(xiǎn)法(2002年修訂)， 2001國(guó)務(wù)院頒布外資保險(xiǎn)公

8、司管理?xiàng)l例 償付能力為核心的監(jiān)管促進(jìn)壽險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)定 2003年3月，保監(jiān)會(huì)頒布保險(xiǎn)公司償付能力額度及監(jiān)管指標(biāo)管理規(guī)定，保險(xiǎn)監(jiān)管正由償付能力和市場(chǎng)行為的雙重監(jiān)管，轉(zhuǎn)向以償付能力為核心的監(jiān)管,2020/8/7,22Allianz-Lehrstuhl,壽險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,經(jīng)濟(jì)環(huán)境 經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)為壽險(xiǎn)發(fā)展?fàn)I造廣闊的市場(chǎng)空間 1978年到2003年期間，全國(guó)GDP的年均增長(zhǎng)率達(dá)到9.2%，人均GDP的增長(zhǎng)率為8.3% 居民可支配收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)刺激壽險(xiǎn)需求增長(zhǎng) 1978年，我國(guó)農(nóng)村居民家庭人均純收入為134元，城鎮(zhèn)居民家庭可支配收入為316元， 到2003年分別增加到2622元和8472元，2003年

9、，城鄉(xiāng)居民存款余額突破11萬(wàn)億元,2020/8/7,23Allianz-Lehrstuhl,壽險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,社會(huì)文化環(huán)境 社會(huì)保障制度的改革為商業(yè)壽險(xiǎn)創(chuàng)造商機(jī) 商業(yè)壽險(xiǎn)是社會(huì)保障不可或缺的補(bǔ)充，社會(huì)保障制度的改革刺激商業(yè)保險(xiǎn)中人身保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)及責(zé)任保險(xiǎn)的需求 信息化技術(shù)打造壽險(xiǎn)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力 信息技術(shù)變革公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷模 式，科技發(fā)展影響風(fēng)險(xiǎn)控制，技術(shù)的生命周期的縮短迫使壽險(xiǎn)公司不斷增加經(jīng)營(yíng)成本,2020/8/7,24Allianz-Lehrstuhl,新成立的壽險(xiǎn)公司尋求擴(kuò)大規(guī)模,政府的支持，公司品牌，機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)眾多，總體市場(chǎng)占有率最大（57%）,競(jìng)爭(zhēng)手段前衛(wèi)、機(jī)

10、構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模增長(zhǎng)迅速,模仿平安，產(chǎn)品緊跟市場(chǎng),其它中小型保險(xiǎn)公司奮力擴(kuò)大機(jī)構(gòu)，發(fā)展網(wǎng)絡(luò)，盡量搶占市場(chǎng)份額,新華,太保,國(guó)壽,平安,其它中小公司,現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的演化曲線,規(guī)模,資本,金融服務(wù)集團(tuán)，在營(yíng)銷渠道、產(chǎn)品、管理等方面均引領(lǐng)業(yè)界，大中城市取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成為全國(guó)性中資公司紛紛模仿的對(duì)象,泰康,友邦,追求利潤(rùn)最大化，注重穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，管理的精細(xì)化、培訓(xùn),注重品牌，服務(wù)創(chuàng)新，親和形象,規(guī)模擴(kuò)展迅速、銀行保險(xiǎn)突出,太平,壽險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主體,2020/8/7,25Allianz-Lehrstuhl,壽險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài),以平安為代表的中資公司賴以生存的“人海戰(zhàn)術(shù)”在出現(xiàn)投資連接產(chǎn)品風(fēng)波后遇到強(qiáng)烈挑戰(zhàn)，中

11、資公司均在反思和調(diào)整各自的營(yíng)銷策略，加大營(yíng)銷人員的培訓(xùn)力度、提高營(yíng)銷隊(duì)伍的綜合素質(zhì)成為必然 國(guó)壽和人保的改制和太保的分業(yè)一定程度使這些“籠中猛獸”得到了“松綁”，對(duì)市場(chǎng)的沖擊將無(wú)疑巨大，從最近太保的壽險(xiǎn)政策來(lái)看就十分明顯 新華（25家分公司55家支公司）、泰康（18家分公司158家支公司）太平（10家分公司10家支公司）最近一年中的機(jī)構(gòu)猛增（分別新增）使市場(chǎng)中高級(jí)人才出現(xiàn)供不應(yīng)求，人才大戰(zhàn)已經(jīng)打響 外資公司在局部競(jìng)爭(zhēng)中對(duì)中資公司的地位發(fā)起了挑戰(zhàn)，以廣州為例：信誠(chéng)人壽的高投入的市場(chǎng)進(jìn)入方式打破了廣州壽險(xiǎn)市場(chǎng)的平靜，中意人壽、中英人壽也加入了這場(chǎng)爭(zhēng)奪中來(lái)，廣州壽險(xiǎn)市場(chǎng)成本大增；AIA廣州公司于20

12、02年底宣布其廣州市場(chǎng)的新保單市場(chǎng)占有率已經(jīng)首次超過(guò)平安成為市場(chǎng)老大，這在全國(guó)對(duì)外資壽險(xiǎn)公司開(kāi)放城市還是第一次出現(xiàn),2020/8/7,26Allianz-Lehrstuhl,壽險(xiǎn)市場(chǎng)的份額分配,單位：萬(wàn)元,2020/8/7,27Allianz-Lehrstuhl,壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額變化情況,2020/8/7,28Allianz-Lehrstuhl,壽險(xiǎn)市場(chǎng)的險(xiǎn)種結(jié)構(gòu),險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)的基本特征,保障型和期繳型產(chǎn)品將成為壽險(xiǎn)市場(chǎng)的主流 理財(cái)型躉繳產(chǎn)品曾紅極一時(shí)，由于證券市場(chǎng)持續(xù)低迷，投 資收益水平下降，導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn) “信心利差損” 產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)逐步細(xì)化，適應(yīng)市場(chǎng)多方需求,2020/8/7,29Allian

13、z-Lehrstuhl,2003年壽險(xiǎn)新產(chǎn)品個(gè)月發(fā)展情況,2020/8/7,30Allianz-Lehrstuhl,上海壽險(xiǎn)市場(chǎng)的份額分配,2020/8/7,31Allianz-Lehrstuhl,2002-2003年銷售渠道結(jié)構(gòu)變化,2020/8/7,32Allianz-Lehrstuhl,2001年以來(lái)銀行代理業(yè)務(wù)保費(fèi)收入情況,2020/8/7,33Allianz-Lehrstuhl,2003年各銷售渠道貢獻(xiàn)情況,總量貢獻(xiàn)（億元）,2020/8/7,34Allianz-Lehrstuhl,2003年各月業(yè)務(wù)發(fā)展情況,2020/8/7,35Allianz-Lehrstuhl,2003年壽險(xiǎn)公

14、司銷售渠道結(jié)構(gòu),2020/8/7,36Allianz-Lehrstuhl,上海壽險(xiǎn)市場(chǎng)的營(yíng)銷渠道,平安有得有失，維持第一,個(gè) 險(xiǎn),7個(gè)百分點(diǎn),團(tuán) 險(xiǎn),9個(gè)百分點(diǎn),銀行保險(xiǎn),24個(gè)百分點(diǎn),國(guó)壽銀行保險(xiǎn)走高,銀行保險(xiǎn),32個(gè)百分點(diǎn),個(gè) 險(xiǎn),10個(gè)百分點(diǎn),注：與2002年對(duì)比,2020/8/7,37Allianz-Lehrstuhl,上海壽險(xiǎn)市場(chǎng)的焦點(diǎn)關(guān)注,關(guān)注一：太平人壽以銀行保險(xiǎn)為主要渠道，以分紅型為主要產(chǎn)品，成功維系了上海地區(qū)第5排名（其中銀行保險(xiǎn)保費(fèi)收入排第二）。作為一家新公司，太平的戰(zhàn)略值得借鑒。,關(guān)注三：“信心利損差”2004年1月份，上海壽險(xiǎn)業(yè)出現(xiàn)罕見(jiàn)的負(fù)增長(zhǎng)，人身險(xiǎn)收入20.4億元，

15、同比減幅11.37%。 “人海戰(zhàn)術(shù)”值得反思，重塑市民對(duì)保險(xiǎn)信心為當(dāng)務(wù)之急。,關(guān)注二：海爾紐約“精英制”的代理人制度（本科學(xué)歷居多）、高額培訓(xùn)成本、扁平代理人結(jié)構(gòu)（三層）。實(shí)踐結(jié)果證明，精英制可以帶來(lái)高產(chǎn)能，公司業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)潛力和市場(chǎng)口碑均呈上升勢(shì)頭。,2020/8/7,38Allianz-Lehrstuhl,壽險(xiǎn)業(yè)投資狀況,單位：億元人民幣,2020/8/7,39Allianz-Lehrstuhl,壽險(xiǎn)業(yè)投資狀況,單位：億元人民幣,2020/8/7,40Allianz-Lehrstuhl,壽險(xiǎn)業(yè)投資狀況,單位：億元人民幣,2020/8/7,41Allianz-Lehrstuhl,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)概

16、況,截至2003年底，全國(guó)共有財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司32家。2003年實(shí) 現(xiàn)保費(fèi)收入869.4億元(11.7%) ，賠款和給付總計(jì)476.32億元(17.6%) 非壽險(xiǎn)市場(chǎng)的基本格局屬于寡頭壟斷格局。人保占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)份額，實(shí)行價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)，太保、平安緊隨其后 2001年，我國(guó)非壽險(xiǎn)的保險(xiǎn)深度僅為0.86%，遠(yuǎn)低于美國(guó)(4.57%)和全球平均水平(3.15%);保險(xiǎn)密度為7.8美元，低于世界平均水平158.2美元,2020/8/7,42Allianz-Lehrstuhl,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的份額分配,市場(chǎng)總體高度壟斷，個(gè)別保險(xiǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)的城市（比如 上海和深圳）呈現(xiàn)局部戰(zhàn)國(guó)格局。對(duì)于外資保險(xiǎn)公司，其經(jīng) 營(yíng)區(qū)域和經(jīng)營(yíng)業(yè)

17、務(wù)受到嚴(yán)格限制，壟斷格局只能短期維持,2020/8/7,43Allianz-Lehrstuhl,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的區(qū)域比較,地區(qū)保費(fèi)收入與其經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)，2001年度東部地區(qū)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入為357.55億元，占全國(guó)保費(fèi)收入55%；中部地區(qū)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入之和為152.45億元，占全國(guó)的24%；西部12省的財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)之和為131.73億元，占全國(guó)的23%。,2001年度整體概況,2002年度部分省區(qū)排名,2020/8/7,44Allianz-Lehrstuhl,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的險(xiǎn)種結(jié)構(gòu),注：依據(jù)2001年計(jì)算,2020/8/7,45Allianz-Lehrstuhl,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的險(xiǎn)種分析,機(jī)動(dòng)車輛及

18、第三者責(zé)任險(xiǎn) 作為法定保險(xiǎn)，自1987年以來(lái)就成為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)第一大險(xiǎn)種。2003年1月1日起，車險(xiǎn)實(shí)行了費(fèi)率條款改革，各家財(cái)險(xiǎn)公司可自主制定車險(xiǎn)條款和費(fèi)率。為了占有市場(chǎng)份額，各家財(cái)險(xiǎn)公司紛紛降低價(jià)格，車險(xiǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)了高退費(fèi)、高手續(xù)費(fèi)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致車險(xiǎn)業(yè)務(wù)大面積虧損。2004年初，各大財(cái)險(xiǎn)公司紛紛調(diào)高車險(xiǎn)費(fèi)率，體現(xiàn)了財(cái)險(xiǎn)公司由規(guī)模經(jīng)營(yíng)向效益經(jīng)營(yíng)的理性轉(zhuǎn)型,2020/8/7,46Allianz-Lehrstuhl,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的險(xiǎn)種分析,企財(cái)險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn) 隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)成為自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，主動(dòng)分散風(fēng)險(xiǎn)，加大對(duì)企財(cái)險(xiǎn)和貨運(yùn)險(xiǎn)的需求。保費(fèi)收入占財(cái)險(xiǎn)總量的25%30% 家財(cái)險(xiǎn) 主要有

19、三種類型：普通的家財(cái)險(xiǎn)、長(zhǎng)效還本的家財(cái)險(xiǎn)及投資保障型的家財(cái)險(xiǎn)，如華泰推出的“安居理財(cái)險(xiǎn)”為首個(gè)投資型產(chǎn)品。保障范圍逐步擴(kuò)大，主險(xiǎn)之外，有系列附加險(xiǎn)供消費(fèi)者個(gè)性化組合；投資保障型家財(cái)險(xiǎn)集投資、保障、儲(chǔ)蓄于一體,2020/8/7,47Allianz-Lehrstuhl,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的險(xiǎn)種分析,農(nóng)業(yè)險(xiǎn) 禽流感擊中農(nóng)業(yè)險(xiǎn)軟肋，除了中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司賠償500萬(wàn)美元的雞、鴨出口保險(xiǎn)外，保險(xiǎn)業(yè)的賠付幾乎為零。農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)巨大，保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)復(fù)雜，令產(chǎn)險(xiǎn)公司對(duì)農(nóng)業(yè)險(xiǎn)望而卻步，農(nóng)業(yè)險(xiǎn)呈現(xiàn)萎縮狀態(tài)。 責(zé)任險(xiǎn)和信用保證保險(xiǎn) 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)成熟的國(guó)家，責(zé)任險(xiǎn)與信用保證保險(xiǎn)占到產(chǎn)險(xiǎn)收入的35%50%，我國(guó)這兩個(gè)險(xiǎn)種的保費(fèi)收入僅占市

20、場(chǎng)比重的 4%左右。配套的法律法規(guī)和居民意識(shí)有待發(fā)展，短期內(nèi)難以突破。例如，社會(huì)信用體系缺失，車貸險(xiǎn)黑洞嚇跑了保險(xiǎn)公司，保監(jiān)會(huì)叫停車貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)、重新制定條款費(fèi)率,2020/8/7,48Allianz-Lehrstuhl,上海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的份額分配,2020/8/7,49Allianz-Lehrstuhl,上海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的焦點(diǎn)關(guān)注,關(guān)注一：財(cái)險(xiǎn)公司挺進(jìn)人身意外險(xiǎn)市場(chǎng)2003年9月1日，人保在浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)售出了第一份航空意外險(xiǎn)保單。2003年1月1日起新實(shí)施的保險(xiǎn)法規(guī)定，經(jīng)營(yíng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司經(jīng)保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核定，可以經(jīng)營(yíng)短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù),關(guān)注二：大眾保險(xiǎn)上市擱淺財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)

21、爭(zhēng)激烈,加之債券市場(chǎng)低迷,占公司承保業(yè)務(wù)60%以上的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)難逃行業(yè)虧損的厄運(yùn)，上市夢(mèng)想因2003年的虧損而擱淺。合資壽險(xiǎn)公司安聯(lián)大眾阻礙大眾的上市目標(biāo), 1998年成立至今遲遲未能盈利，蠶食大眾保險(xiǎn)近年來(lái)的賬面利潤(rùn).,關(guān)注三：專業(yè)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司成立2004年3月1日，首家專業(yè)性股份制農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司上海安信農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司成立,2020/8/7,50Allianz-Lehrstuhl,再保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展概況,1988年，人民銀行頒布保險(xiǎn)企業(yè)管理暫行規(guī)定，規(guī)定國(guó)內(nèi)開(kāi)始辦理30（后來(lái)頒布的保險(xiǎn)法將之降為20）的法定分保業(yè)務(wù)，由人保再保部代行國(guó)家再保險(xiǎn)公司的職能。 1996年，人保組建集團(tuán)公司，并成立

22、了中保再保險(xiǎn)有限公司 1999年3月，中國(guó)再保險(xiǎn)公司在中保再保險(xiǎn)有限公司的基礎(chǔ)上組建成立 2003年10月，第一家在中國(guó)取得全國(guó)范圍壽險(xiǎn)及非壽險(xiǎn)再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可的慕尼黑再保險(xiǎn)正式成立北京分公司 2003年11月，通用科隆再保險(xiǎn)集團(tuán)獲得進(jìn)駐中國(guó)再保險(xiǎn)業(yè)的牌照 2003年12月，瑞士再保險(xiǎn)公司中國(guó)分公司在北京正式成立,2020/8/7,51Allianz-Lehrstuhl,再保險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀分析,需求潛力巨大而有效供給不足 再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)遠(yuǎn)低于直接承保業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。2001年境內(nèi)各保險(xiǎn)公司商業(yè)再保險(xiǎn)共分出保費(fèi)25.54億元，其中向境內(nèi)分出3.61億元，向境外分出21.93億元，占總業(yè)務(wù)的85.8

23、7% 市場(chǎng)格局：從壟斷到競(jìng)爭(zhēng) 按“入世”承諾，再保險(xiǎn)市場(chǎng)將在2006年全部開(kāi)放。自2003年始，20%的法定分保以每年5%的速度逐步取消。而法定分保費(fèi)一直占中國(guó)再所有業(yè)務(wù)95%左右，隨著慕尼黑再、瑞士再等外資再保險(xiǎn)公司掀起進(jìn)華熱潮，中國(guó)再將不得不讓其他中外對(duì)手“分一杯羹”,2020/8/7,52Allianz-Lehrstuhl,再保險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀分析,商業(yè)分保尚待規(guī)范 “911”事件之后，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)的費(fèi)率并未與國(guó)際水平同步上揚(yáng)，造成國(guó)際再保險(xiǎn)公司因再保險(xiǎn)費(fèi)率過(guò)低而拒絕分入；隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，保險(xiǎn)公司“惜分”的意識(shí)強(qiáng)烈，費(fèi)率高、利潤(rùn)大的業(yè)務(wù)不愿分出 市場(chǎng)主體不夠健全 完整的再保險(xiǎn)市場(chǎng)須配備

24、一定數(shù)量的保險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司與再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。再保險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司是保險(xiǎn)市場(chǎng)的技術(shù)領(lǐng)先者，成為保險(xiǎn)公司的技術(shù)后盾 償付能力不足，法定分?！跋涣肌?。保險(xiǎn)法規(guī)定經(jīng)營(yíng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司當(dāng)年自留保險(xiǎn)費(fèi)，不得超過(guò)其實(shí)有資本金加公積金總和的四倍。以中再30億元的資本金計(jì)算，至多吸收120億元的業(yè)務(wù)，而2002年達(dá)到191億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)保險(xiǎn)法對(duì)償付能力的要求,2020/8/7,53Allianz-Lehrstuhl,保險(xiǎn)行業(yè)亟待完善,商業(yè)保險(xiǎn)意識(shí)有待培育 民族保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)對(duì)WTO挑戰(zhàn) 償付能力監(jiān)管的革新 資金運(yùn)作渠道的拓寬 誠(chéng)信體系的構(gòu)建 金融混業(yè)與保險(xiǎn)定位,2020/8/7,54Allianz

25、-Lehrstuhl,商業(yè)保險(xiǎn)意識(shí)有待培育,案例之一,2003年末，重慶開(kāi)縣發(fā)生的井噴事故，造成重大人員傷 亡和財(cái)產(chǎn)損失，社會(huì)影響非常大，但保險(xiǎn)賠付只有20多萬(wàn)元,案例之二,吉林中百商廈 “215”特大火災(zāi)事故，死亡的53人中僅有 5人生前買了壽險(xiǎn)，70位受傷者僅有7人購(gòu)買了壽險(xiǎn)。此外， 還有4人“意外”獲得保險(xiǎn)公司賠償，這是因?yàn)楫?dāng)?shù)芈?lián)通分公 司為該地區(qū)的聯(lián)通用戶提供了免費(fèi)保險(xiǎn)服務(wù),2020/8/7,55Allianz-Lehrstuhl,WTO與保險(xiǎn)市場(chǎng)開(kāi)放,1年以內(nèi),2年以內(nèi),3年以內(nèi),4年以內(nèi),5年以內(nèi),外國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)企可以在華建立全資子公司，開(kāi)放北京、成都、重慶、福州、蘇州、廈門、寧波、沈陽(yáng)

26、、武漢和天津等十城市 外國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)公司可以為國(guó)內(nèi)外客戶提供各種產(chǎn)險(xiǎn)服務(wù),經(jīng)紀(jì)人公司的外資股份可以從50%上升到51% 取消地區(qū)限制，允許外國(guó)壽險(xiǎn)公司向中國(guó)公民提供健康險(xiǎn)、團(tuán)體險(xiǎn)和養(yǎng)老金服務(wù),取消再保險(xiǎn)公司的股份限制,外國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人公司可以開(kāi)設(shè)全資子公司 外國(guó)保險(xiǎn)公司享受中資保險(xiǎn)公司同等待遇,外國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)公司可以在上海、廣州、大連、深圳、佛山開(kāi)設(shè)分公司或者合資公司，外資股份可以達(dá)到51% 外國(guó)壽險(xiǎn)和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司允許設(shè)立合資公司，外資股份不超過(guò)50%,2020/8/7,56Allianz-Lehrstuhl,面臨入世挑戰(zhàn)的民族保險(xiǎn)業(yè),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，對(duì)保戶和保費(fèi)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)打響 外資保險(xiǎn)公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚、管理水平先進(jìn)、經(jīng)營(yíng)品種豐富，無(wú)疑對(duì)保戶和保費(fèi)的爭(zhēng)奪更有競(jìng)爭(zhēng)力，外資保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額會(huì)逐步擴(kuò)大 競(jìng)爭(zhēng)主體增多，保費(fèi)利潤(rùn)率日益下降 上海、廣州開(kāi)放保險(xiǎn)市場(chǎng)試點(diǎn)表明，在有外資保險(xiǎn)公司參與經(jīng)營(yíng)的地區(qū)，各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況已經(jīng)與國(guó)際上財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)類同，承保利潤(rùn)趨于零或維持在一個(gè)較低的水平 保險(xiǎn)資金運(yùn)用上的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)顯現(xiàn) 現(xiàn)代保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的重要特征之一：保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定不僅依賴于保險(xiǎn)基金的大量積累，更依存于保險(xiǎn)投資,2020/8/7,57Allianz-Lehrstuhl,償付能力監(jiān)管的革新,靜態(tài)的償付能力監(jiān)管難以應(yīng)對(duì)動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)變化 2003年3月，保監(jiān)會(huì)頒布實(shí)施保險(xiǎn)公司償付能力額度