市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作指引

1、日常工作指引1.每周一次工作例會(huì),為每周一下午3:00-3:302.堅(jiān)持寫(xiě)工作日記,便于月底總結(jié)。3.每月初提交一份工作計(jì)劃及工作總結(jié)。內(nèi)容包括部門(mén)經(jīng)理布置的工作及個(gè)人對(duì)本崗位工作推進(jìn)的計(jì)劃和總結(jié)。工作計(jì)劃經(jīng)部門(mén)經(jīng)理認(rèn)可，根據(jù)工作情況可適當(dāng)調(diào)整。4.對(duì)可能打來(lái)的 做到心中有數(shù),盡量提前準(zhǔn)備好所需的各種材料。5.辦公時(shí)間外出要與部門(mén)經(jīng)理或同小組成員告知去向及聯(lián)絡(luò)方式。6.注意培養(yǎng)與鍛煉獨(dú)立處理復(fù)雜事物的工作能力；主動(dòng),有創(chuàng)造性地推動(dòng)工作。7.倡導(dǎo)團(tuán)隊(duì)精神,同事間要互助友愛(ài)。8待人接物主動(dòng)、禮貌、熱情、誠(chéng)懇。9接 以“喂，您好?。ɑ騂ello！）銀華基金！”為開(kāi)始語(yǔ)。10上班時(shí)間及外出辦事須著正規(guī)

2、職業(yè)裝。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作指引 (一)工作定義 負(fù)責(zé)開(kāi)展基金的推廣和銷(xiāo)售。 (二)工作內(nèi)容: 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的工作包括推廣基金和銷(xiāo)售兩部分。 基金銷(xiāo)售按銷(xiāo)售渠道可分為直銷(xiāo)和代銷(xiāo)。不管是代銷(xiāo)還是直銷(xiāo),都要做好售前、 售中和售后三階段的工作。 1.售前工作包括：（1） 推廣工作:預(yù)先向客戶和分銷(xiāo)人員公告新基金計(jì)劃；分發(fā)推廣文件； 及時(shí)向客戶提供基金賣(mài)點(diǎn)提要。 （2） 明確業(yè)務(wù)內(nèi)容及指標(biāo):基金評(píng)估指標(biāo)；各基金費(fèi)率比較；各基金業(yè)務(wù)比較；各管理公司投資風(fēng)格比較。 （3）人員培訓(xùn):包括對(duì)本公司,本區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)人員的培訓(xùn),以及分銷(xiāo)機(jī)構(gòu)人銷(xiāo)員的培訓(xùn)。銷(xiāo)售隊(duì)伍中有經(jīng)驗(yàn)的搭配沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的,或是有經(jīng)驗(yàn)的銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售復(fù)雜 的基金產(chǎn)品,

3、而沒(méi)經(jīng)驗(yàn)的則銷(xiāo)售簡(jiǎn)單的。 （4） 客戶教育:要向客戶實(shí)事求是灌輸投資是有風(fēng)險(xiǎn)的;向客戶如實(shí)報(bào)告公司的業(yè)績(jī)情況;向客戶清晰講明公司的投資理念;向客戶宣揚(yáng)長(zhǎng)期投資的理念。 2售中工作包括：一般應(yīng)包括提供基金買(mǎi)賣(mài)文件。3 售后工作包括：定期客戶通訊(如：個(gè)別基金,每月或每季通訊,所持基金戶口結(jié)算單,基金派息通知);及時(shí)提供特殊材料 (如：新產(chǎn)品,新客戶服務(wù),特別推廣優(yōu)惠)及其他服務(wù)。 （三）工作要求：1 開(kāi)展工作之前要列計(jì)劃。2 對(duì)客戶、市場(chǎng)要作針對(duì)性研究。3 及時(shí)總結(jié)出市場(chǎng)分析報(bào)告；及時(shí)總結(jié)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較。 公關(guān)策劃工作指引 (一)工作定義: 通過(guò)宣傳、聯(lián)誼、講座等活動(dòng)促進(jìn)公司的主流業(yè)務(wù)鞏固與發(fā)

4、展。 (二)工作內(nèi)容: 1. 宣傳公司形象和公司投資理念。 2. 及時(shí)宣傳基金產(chǎn)品促銷(xiāo)計(jì)劃。 3.把握政府和相關(guān)管理機(jī)構(gòu)政策。 4.利用電子傳媒,報(bào)刊等各種宣傳方式增強(qiáng)投資者投資意愿。 5.根據(jù)需要制作公關(guān)宣傳材料。 6.定期舉辦針對(duì)投資者的講座。 7.定時(shí)發(fā)放投資快訊(可以以簡(jiǎn)報(bào)的形式)。 (三)工作目標(biāo): 1.樹(shù)立公司品牌形象。 2.擴(kuò)大公司的知名度。 3.提升公司企業(yè)形象的品質(zhì)。 4.為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作提供支持。國(guó)際業(yè)務(wù)工作指引 (一)工作定義 國(guó)際業(yè)務(wù)主要是組織對(duì)外交流活動(dòng)、組織涉外培訓(xùn)及策劃和組織對(duì)外合作事宜。 (二)工作內(nèi)容 國(guó)際業(yè)務(wù)工作的主要內(nèi)容包括：1、建立與國(guó)際著名金融機(jī)構(gòu)的溝通

5、與聯(lián)系 利用各種通訊媒介、上門(mén)拜訪、組織研討會(huì)、邀請(qǐng)來(lái)訪等多種形式，廣泛接觸國(guó)際著名的金融機(jī)構(gòu)，建立聯(lián)系檔案。在雙方的有誠(chéng)意的情況下，初步交流合作意向，于條件成熟后簽署合作備忘錄。維持并發(fā)展銀華基金管理與這些國(guó)際著名金融機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)系。2、建立一支高素質(zhì)的國(guó)際業(yè)務(wù)工作隊(duì)伍 邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的專(zhuān)家學(xué)者對(duì)本公司的國(guó)際業(yè)務(wù)工作人員進(jìn)行理論和運(yùn)作規(guī)范等全方位的培訓(xùn)；聯(lián)系有關(guān)業(yè)務(wù)人員去國(guó)際合作方參加工作實(shí)踐和學(xué)習(xí)；提高工作人員的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力和外語(yǔ)水平，建立一支高素質(zhì)的國(guó)際業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，為銀華最終走向國(guó)際金融市場(chǎng)培養(yǎng)一批優(yōu)秀的人才。3、建立國(guó)際業(yè)務(wù)客戶檔案資料 開(kāi)展全球資本市場(chǎng)調(diào)研，在充分了解

6、國(guó)際業(yè)務(wù)客戶的產(chǎn)品需求、投資理念和投資偏好的基礎(chǔ)上，建立并不斷修正補(bǔ)充銀華基金管理國(guó)際業(yè)務(wù)客戶檔案。建立客戶拜訪制度，通過(guò)定期與不定期拜訪的形式，維持與發(fā)展銀華基金管理與國(guó)際業(yè)務(wù)客戶的關(guān)系。4、配合公司全球戰(zhàn)略實(shí)施，落實(shí)公司中外合作項(xiàng)目 在市場(chǎng)環(huán)境成熟、法律法規(guī)許可、監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)、人員隊(duì)伍完備等條件下，爭(zhēng)取推出中外合作管理的全球投資基金。在運(yùn)作穩(wěn)定，業(yè)績(jī)良好的情況下，不斷發(fā)展基金規(guī)模，擴(kuò)大基金投資者隊(duì)伍。 (三)工作項(xiàng)目 1.針對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，每年組織相應(yīng)專(zhuān)題的國(guó)外考察； 2.邀請(qǐng)海外專(zhuān)業(yè)人士來(lái)公司進(jìn)行交流活動(dòng)； 3.組織員工到海外或港澳臺(tái)地區(qū)參加例行培訓(xùn)； 4.根據(jù)公司安排，策劃、組織公

7、司人員赴海外講座、交流，幫助國(guó)外同行了解中國(guó)市場(chǎng)； 5.與海外合作機(jī)構(gòu)保持經(jīng)常聯(lián)系，了解其最新動(dòng)態(tài)； 6.根據(jù)公司安排，策劃并組織國(guó)際合作項(xiàng)目； 7.負(fù)責(zé)接待海外來(lái)訪人員。 (四)工作目標(biāo) 學(xué)習(xí)國(guó)際同行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提高自身管理運(yùn)作水平，使本公司在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位；樹(shù)立良好的國(guó)際形象，維持經(jīng)常性的國(guó)際關(guān)系，為公司發(fā)展國(guó)際業(yè)務(wù)、開(kāi)展國(guó)際合作打下良好的基礎(chǔ)。 (五)工作要求 1.策劃、組織對(duì)外交流活動(dòng)要以高質(zhì)量、高效率為基本原則。 2.國(guó)外考察活動(dòng)要求重點(diǎn)突出，明確針對(duì)公司發(fā)展所面臨的緊迫問(wèn)題。 3.雙邊交流活動(dòng)要求能夠增進(jìn)與海外金融界的合作關(guān)系，并對(duì)公司管理、業(yè)務(wù)上的具體問(wèn)題有所啟發(fā)。 4.注

8、意提高公司的國(guó)際影響，樹(shù)立良好的國(guó)際形象。 5.每季第三個(gè)工作日將上季工作小結(jié)、本季工作計(jì)劃提交公司領(lǐng)導(dǎo)。 6.策劃、組織交流、考察活動(dòng)時(shí)，應(yīng)先向部門(mén)經(jīng)理提交報(bào)告，待批準(zhǔn)后再實(shí)施。 7.經(jīng)常了解公司各部門(mén)的需求，根據(jù)各部門(mén)的需要組織相應(yīng)的交流活動(dòng)。業(yè)務(wù)發(fā)展研究指引 (一)宗旨 業(yè)務(wù)發(fā)展研究是為了適應(yīng)當(dāng)前基金業(yè)更趨規(guī)范化、逐漸與國(guó)際市場(chǎng)相接軌的必然趨勢(shì)，為公司管理層提供一定的決策參考并為基金管理公司今后的發(fā)展提供所必須的研究?jī)?chǔ)備。我們的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略研究將對(duì)基金公司的未來(lái)發(fā)展方向提供參考、對(duì)基金行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)進(jìn)行跟蹤、進(jìn)行基金新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和相關(guān)論證工作、同時(shí)還將與有關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)合進(jìn)行基金投資策略等專(zhuān)題

9、方面的研究。此外，業(yè)務(wù)發(fā)展研究工作還將配合基金推介等活動(dòng)的開(kāi)展提供必要的技術(shù)支持。 (二)工作內(nèi)容 1.公司發(fā)展戰(zhàn)略研究 研究國(guó)際上基金管理公司發(fā)展成長(zhǎng)的規(guī)律，吸取國(guó)外基金管理公司的成功經(jīng) 驗(yàn)，并結(jié)合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的現(xiàn)狀研究國(guó)內(nèi)基金管理公司的發(fā)展戰(zhàn)略。每年完成一份公司發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告。 2.新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì) 結(jié)合國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的實(shí)際情況，根據(jù)基金客戶的真實(shí)和潛在的需求，進(jìn)行基 金新產(chǎn)品的方案設(shè)計(jì)和論證。為公司未來(lái)新基金的設(shè)立提供基礎(chǔ)研究?jī)?chǔ)備。 3.基金業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)跟蹤 及時(shí)跟蹤國(guó)際基金行業(yè)的最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)國(guó)內(nèi)基金行業(yè)的可能發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析判斷。每年總結(jié)不少于1次，并提交研究報(bào)告。 4.基金投資策略研究 對(duì)

10、本公司管理基金的運(yùn)作進(jìn)行跟蹤分析，對(duì)各基金管理公司的投資風(fēng)格、投資理念、管理作風(fēng)進(jìn)行比較評(píng)判。通過(guò)計(jì)量統(tǒng)計(jì)等手段，以實(shí)證研究為基礎(chǔ)，進(jìn)行投資策略方面的研究。 5.專(zhuān)題研究 專(zhuān)題研究主要是針對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、基金業(yè)發(fā)展等問(wèn)題進(jìn)行定性和定量的研究。研究具體可以采用與券商和研究機(jī)構(gòu)共同協(xié)作等方式。根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展完成若干個(gè)專(zhuān)題研究。 6.基金推介活動(dòng) 基金的推介不僅僅是普通產(chǎn)品的推銷(xiāo)，而且需要高度專(zhuān)業(yè)化的咨詢服務(wù)。因此，基金產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)人員還需要協(xié)助基金推介活動(dòng)，重點(diǎn)為推介基金產(chǎn)品提供技術(shù)上的咨詢。 (三)工作要求 1.戰(zhàn)略前瞻性 公司的業(yè)務(wù)發(fā)展研究應(yīng)具有一定的前瞻性，能真正起到為公司發(fā)展提供決

11、策支持、發(fā)揮研究?jī)?chǔ)備的作用。要求研究人員對(duì)國(guó)內(nèi)外的基金行業(yè)具有開(kāi)闊的視野和敏銳的洞察力。 2.重點(diǎn)突出 業(yè)務(wù)發(fā)展研究要突出重點(diǎn)。研究的重點(diǎn)是適合公司投資風(fēng)格的產(chǎn)品研究，以及市場(chǎng)熱點(diǎn)產(chǎn)品的研究。 3.結(jié)合實(shí)際 公司的業(yè)務(wù)研究最終是為了配合公司實(shí)際發(fā)展的需要。因此，除了要具有前瞻性外，研究還要結(jié)合資本市場(chǎng)和公司本身的實(shí)際情況，使業(yè)務(wù)發(fā)展的研究與公司的戰(zhàn)略發(fā)展緊密結(jié)合。檔案及客戶數(shù)據(jù)庫(kù)管理工作指引 (一)工作定義檔案及客戶數(shù)據(jù)庫(kù)管理主要是收集、整理部門(mén)內(nèi)部資料檔案，建立、維護(hù)客戶數(shù)據(jù)庫(kù)。 (二)工作內(nèi)容 1.收集、整理內(nèi)部報(bào)告；管理相關(guān)資料（部分圖書(shū)、期刊等信息資料與研究部共享）。 2.收集整理外部

12、有關(guān)基金的資料和報(bào)告。 3.根據(jù)所需的客戶信息，建立客戶數(shù)據(jù)庫(kù)。 4.數(shù)據(jù)庫(kù)的新數(shù)據(jù)輸入和舊數(shù)據(jù)的隨時(shí)更新。 5.對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份和查錯(cuò)。 6.檔案資料和數(shù)據(jù)庫(kù)的保密工作。 (三)工作目標(biāo)分類(lèi)整理本部門(mén)檔案材料，提高工作效率；建立、維護(hù)客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)，及時(shí)、準(zhǔn)確地為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、客戶服務(wù)提供全面的客戶資料；保證檔案、數(shù)據(jù)的信息安全和保密。 (四)工作要求 1.檔案及客戶數(shù)據(jù)庫(kù)管理工作的基本原則是及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、有序。 2.內(nèi)部報(bào)告和資料（包括客戶資料、新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)報(bào)告、營(yíng)銷(xiāo)策劃報(bào)告、渠道管理報(bào)告、機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售報(bào)告、國(guó)際業(yè)務(wù)報(bào)告、自購(gòu)書(shū)籍資料等）根據(jù)出處、報(bào)告種類(lèi)，分別放在資料室中分類(lèi)架上，以便查閱。 3.客戶資料由專(zhuān)人負(fù)責(zé)整理，并按照客戶名稱(chēng)排序，在資料柜顯著位置單辟一格存放;重要資料應(yīng)全部電子化，存放于客戶資料數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)中備查。 4.數(shù)據(jù)庫(kù)隨時(shí)進(jìn)行新數(shù)據(jù)的輸入和舊數(shù)據(jù)的更新，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)。 5.客戶資料數(shù)據(jù)庫(kù)每月備份一次，