小微信貸業(yè)務的風控模式和案例應用

1、MICROFINANCE什么是小微企業(yè)：是小型企業(yè)、微型企業(yè)、家庭作坊、個體工商戶的統(tǒng)稱。1，小微企業(yè)的特征 經營特征：數(shù)量龐大、家族式管理、管理水平落后、規(guī)模較小、技術落后，創(chuàng)新能力不足 財務特征：財務制度不健全，財務信息不透明、不規(guī)范，融資能力弱 生命周期特征：中國企業(yè)平均壽命7.5歲，民營企業(yè)的壽命為2.9歲 行業(yè)特征：集中到小型加工制造、零售貿易、餐飲服務等，衣食住行方面，呈現(xiàn)鏈條式發(fā)展2，小微信貸的風險要點經營經營風險風險政策政策風險風險信用信用風險風險市場市場風險風險道德道德風險風險 單戶現(xiàn)金流分析模式 供應鏈融資模式項目基金互助社模式 電商大數(shù)據(jù)模式 信用貸款模式信用貸款模式：

2、個人信用評分模型類型 信用額度模型信用額度模型追賬模型追賬模型賬戶取消模型賬戶取消模型欺詐鑒別模型欺詐鑒別模型信用限額與信用等級成反向相關關系，模型一般在原有額度使用基礎上。模型變量包括信用分數(shù)、賬戶來源、信用額度利用模式、月償付占余額的百分比及拖欠歷史等可以限制某個賬戶的提款，甚至完全取消這個賬戶。通過與以往欺詐經驗中類同模式的比較，來辨別欺詐性的賬戶。 產品說明： 宜人貸 銀行名稱：宜信 辦理城市：北京 產品名稱：宜人貸 抵押方式：無擔保信用貸款 放款速度：7-10天 貸款周期：12-36月 月利率：0.78% 額度范圍：1-50萬 宜信宜人貸條件： 戶籍：本地 外地 年齡：22-55周歲

3、 征信：無信用記錄 信用良好 有少量逾期 當前有逾期 上班族可申請，允許單位：政府機關/事業(yè)單位 大型國企/壟斷行業(yè) 世界500強 上市公司 一般企業(yè)，工作年限：6個月以上 薪資發(fā)放要求：打卡 流水最低限額：4000元/月 流水連續(xù)月份：6月，必須有社保，必須有公積金 還款方式：等額本息 宜信宜人貸材料： 身份證、個人征信報告、收入證明、銀行打卡流水 宜信模式宜信模式： 申請流程1.申請受理。借款人將小額貸款申請?zhí)峤唤o小額貸款貸款行之后，由經辦人員向借款人介紹小額貸款的申請條件、期限等待，同時對借款人條件、資格及申請材料進行初審2.再審核。經辦人員根據(jù)有關規(guī)定，采取合理的手段對客戶提交的材料真

4、實性進行審核，評價申請人的還款能力和還款意愿；3.審批。由有權審批人根據(jù)客戶的信用等級、經濟情況、信用情況和保證情況，最終審批確定客戶的綜合授信額度和額度有效期；4.發(fā)放。在落實了放款條件之后，客戶根據(jù)用款需求，隨時向貸款行申請支用額度；5.貸后管理。貸款行按照貸款管理的有關規(guī)定對借款人的收入狀況、貸款的使用情況等進行監(jiān)督檢查，檢查結果要有書面記錄，并歸檔保存；6.貸款回收。根據(jù)借款合同約定的還款計劃、還款日期，借款人在還款到期日時，及時足額償還本息，到此小額貸款流程結束。單戶現(xiàn)金流分析模式 2005年11月與國家開發(fā)銀行、世界銀行正式開展合作2005年12月-2007年5月德國IPC公司顧問

5、專家組全程合作2008年4月原小企業(yè)業(yè)務并入微小企業(yè)信貸部2005年8月起，重塑市場定位，尋找方法和機遇2006年總行成立微小企業(yè)信貸部、小企業(yè)業(yè)務中心2009年3月，成立小企業(yè)金融部，下設五個中心2010年1月，拆分成“微小”和“小”兩大事業(yè)部2012年12月，累計放款金額392.77億元，放款筆數(shù)24.18萬筆發(fā)展歷程包商銀行微貸模式風險定價機制獨立核算機制激勵考核機制授信審批機制人才培養(yǎng)機制信息交流機制盡職免責和風險容忍機制產品研發(fā)創(chuàng)新機制完善八項機制完善八項機制包商銀行微貸模式事業(yè)部要素構成事業(yè)部要素構成有特定的產品和市場有特定的產品和市場有實踐有實踐經驗經驗的管理人員及經的管理人員及

6、經過專業(yè)培訓的信貸員隊伍過專業(yè)培訓的信貸員隊伍有專業(yè)的貸款分析有專業(yè)的貸款分析技術和定價技術和定價能力能力有獨立分析盈利能力有獨立分析盈利能力的方法和機制的方法和機制有完整可行的流程有完整可行的流程制度和授權體系制度和授權體系有單獨的績效考核有單獨的績效考核和評價和評價體系體系建立了較為合理的內部組建立了較為合理的內部組織架構和織架構和責權責權體系體系 建立了高效的審貸建立了高效的審貸決策及風險控制決策及風險控制體系體系形成形成了了大規(guī)模批發(fā)大規(guī)模批發(fā)微微小小企業(yè)企業(yè)貸款貸款的的能力能力具備了具備了專業(yè)專業(yè)化培訓小企化培訓小企業(yè)貸款業(yè)貸款技術技術的的能力能力包商銀行微貸模式分行分行宣傳營銷宣傳

7、營銷 、資源配置、資源配置 、激勵考、激勵考核、團隊建設、風險控制核、團隊建設、風險控制 、產、產品實現(xiàn)品實現(xiàn)總行總行調研策劃、制定制度、設計流調研策劃、制定制度、設計流程、培訓推廣程、培訓推廣 、 考核評價、內考核評價、內控檢查控檢查 支行支行執(zhí)行制度、業(yè)務生產、開發(fā)客執(zhí)行制度、業(yè)務生產、開發(fā)客戶、戶、 售后服務、貸后管理售后服務、貸后管理 運作機理指導培訓信息反饋 運作機理分工合作分工合作 職責明確職責明確 報告清晰報告清晰 無縫銜接無縫銜接包商銀行微貸模式特點不是缺點特點不是缺點 Add your text in here信息不對稱不意味著風險高信息不對稱不意味著風險高抗風險能力差不等于

8、信用差抗風險能力差不等于信用差無抵押不代表高違約無抵押不代表高違約規(guī)模小不是無利潤規(guī)模小不是無利潤銀行缺乏分析小企業(yè)的技術、缺乏為小客戶提供融資的意識、沒有為小企業(yè)服務的隊伍突破口：“破除抵押物崇拜”包商銀行微貸模式民生銀行互助基金：小微企業(yè)互助合作基金，是指符合中國民生銀行貸款條件的借款人以互助合作基金的形式認繳部分資金（保證金），組成擔保資金集合，并通過基金管理人為其在中國民生銀行貸款提供共同擔保的行為。1234資金放大近十倍資金放大近十倍（如果繳納20萬元保證金，即可貸款200萬）成本低廉成本低廉（貸款年利率僅8.4%左右，年綜合成本約10%）最終損失可控最終損失可控（基金到期可清退）無

9、須抵押無須抵押申請便捷申請便捷 互助合作基金為開放式基金，由50家企業(yè)組成（不分行業(yè)），初始募集資金不低于1000萬元。 符合民生銀行無抵押貸款的相關條件，即可優(yōu)先加入無抵押、責任有限的“小微互助合作基金”，享受綠色貸款審批通道和貸款利率優(yōu)惠。 借款人可隨時加入，隨時貸款。民生銀行互助基金企業(yè)準入條件從業(yè)3年以上資信狀況良好，健康穩(wěn)健經營從事大眾消費類企業(yè)，年營業(yè)額大于500萬元單戶貸款金額不超過年銷售收入20%在京無房產的最高授信額度不超過150萬元填寫申請表加入基金會，成為會員基金管理人 中國民生銀行、協(xié)會授權成立一家新的投資管理有限公司作為基金管理人，對基金進行管理 承擔成員招募、加入、

10、退出等管理職能，承擔共同擔保責任 設立基金管理委員會，并選舉3-5名會員企業(yè)代表任委員基金審批設立2申請入會并公示345貸款申請及受理貸款調查及審批發(fā)放貸款1業(yè)務流程民生銀行互助基金電商大數(shù)據(jù)模式：阿里小額貸款產品阿里小額貸款產品淘寶小貸淘寶小貸阿里小貸阿里小貸nB2C平臺，為淘寶和天貓的客戶提供的訂單貸款和信用貸款nB2B平臺，為阿里巴巴上的企業(yè)客戶提供信用貸款n訂單貸款：貸款額度較小，最高設限為100萬，貸款周期30日n信用貸款：最高額度100萬，貸款周期6個月n信用貸款：門檻為5萬-100萬，期限為1年n解決燃眉之急的貸款，經審核通過，即時打入客戶的支付寶賬戶n循環(huán)貸：獲取一定額度作為備

11、用金，不取用不收利息，隨借隨還n固定貸：獲貸額度在獲貸后一次性發(fā)放平臺類型平臺類型貸款額度貸款額度貸款方式貸款方式利息收入n訂單貸款：日利率0.05%n信用貸款：日利率0.06%n循環(huán)貸：日利率0.06%(年利率約合21.9%)，用幾天算幾天，只算單利n固定貸：日利率0.05%(年利率約合18.25%)盈利方式盈利方式n訂單貸款訂單貸款：賣家憑借“賣家已發(fā)貨”的訂單，就可以申請貸款，本質上是訂單質押貸款n信用貸款信用貸款：完全的無擔保、無抵押貸款，阿里業(yè)務平臺上的商戶憑借信用記錄即可申請阿里小貸模式阿里巴巴介入金融服務領域，核心優(yōu)勢是其擁有的龐大的客戶資源和數(shù)據(jù)，并能基于云計算平臺通過對客戶信

12、息的充分分析、挖掘，實現(xiàn)對客戶信用水平和還款能力的準確、實時把控商品供應商（企業(yè)和個人）商品購買者商品購買者（企業(yè)和個人）（企業(yè)和個人） 資金流資金流云計算云計算平臺平臺信息流交易信息信息流網(wǎng)絡數(shù)據(jù)模型在線視頻調查模式交叉檢驗技術(輔以第三方驗證)客戶信用水平和還款能力評估報告和結果交易信息發(fā)放發(fā)放貸款貸款信息流n監(jiān)控客戶現(xiàn)金流，如出現(xiàn)違約，可截斷客戶的現(xiàn)金流各渠道信息和調研獲得的客戶信用記錄、交易狀況、投訴情況n海量的客戶和交易數(shù)據(jù)賦予了阿里巴巴掌握客戶信息及其交易行為的強大的優(yōu)勢阿里小貸公司建立了多層次微貸風險預警和管理體系，實現(xiàn)了貸款前、中、后三個環(huán)節(jié)的緊密結合，有效規(guī)避和防范了貸款風險

13、貸前貸前貸中貸中貸后貸后n根據(jù)企業(yè)電子商務經營數(shù)據(jù)和第三方認證數(shù)據(jù)，辨析企業(yè)經營狀況，反應企業(yè)償債能力n通過支付寶及阿里云平臺實時監(jiān)控商戶的交易狀況和現(xiàn)金流，為風險預警提供信息輸入n通過互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控企業(yè)經營動態(tài)和行為，可能影響正常履約的行為將被預警n貸后監(jiān)控和網(wǎng)絡店鋪（賬號）關停機制，提高客戶違約成本，有效控制貸款風險貸前、貸中、貸后的一貸前、貸中、貸后的一體化數(shù)據(jù)采集和分析體化數(shù)據(jù)采集和分析線上行為線上行為：社區(qū)活動、在線交易、增值服務、產品發(fā)布、企業(yè)基本資料線下行為線下行為：銀行流水、經營模式、財務狀況、家庭情況等阿里巴巴金融憑借強大的數(shù)據(jù)支持，充分發(fā)揮成本和效率的優(yōu)勢，使得微貸工廠化的運營

14、模式日趨成熟，極具發(fā)展?jié)摿ι虘舭⒗镄≠J提出貸款申請審核客戶數(shù)據(jù)視頻遠程溝通客戶資信評估發(fā)放貸款收到貸款視頻遠程溝通數(shù)據(jù)支持數(shù)據(jù)支持網(wǎng)絡網(wǎng)絡/線線上操作上操作2012年上半年累積投放貸款170萬筆9000筆每筆貸款7000元日貸款累計提供貸款的企業(yè)數(shù)13萬260億單日利息收入累計貸款總額全年利息收入100萬3.65億n從提出申請，到商戶收到貸款，整個從提出申請，到商戶收到貸款，整個過程全流程系統(tǒng)化、無紙化，最快只過程全流程系統(tǒng)化、無紙化，最快只需三分鐘需三分鐘阿里巴巴集團2011年凈利潤n約89%的企業(yè)客戶需要融資，融資需求在50萬以下的企萬以下的企業(yè)約占業(yè)約占55.3%，200萬以下的約占萬以

15、下的約占87.3%，200萬以下的融資需求是傳統(tǒng)金融的短板n小額貸款經營利潤率在30-50%之間21億然而，阿里巴巴小額貸款業(yè)務也存在諸多發(fā)展瓶頸，還需要在整合產業(yè)鏈方面進一步創(chuàng)新，也尚需等待政策的進一步開放n貸款資金僅限于注冊資本金：貸款資金僅限于注冊資本金：向客戶發(fā)放的貸款只能來源于股東的注冊資本金，同時若公司在銀行獲得授信，央行規(guī)定不超過注冊資本金央行規(guī)定不超過注冊資本金50%的部分可以放貸的部分可以放貸，商戶和個人消費者的資金理論上阿里巴巴都不能用于發(fā)放貸款，否則就涉嫌非商戶和個人消費者的資金理論上阿里巴巴都不能用于發(fā)放貸款，否則就涉嫌非法集資，法集資，浙江和重慶阿里小貸公司的注冊資本

16、金達到16億，相比平臺上的龐大客戶群，貸款資金來源問題遲早會成為其發(fā)展的桎梏n稅收負擔：小額貸款公司面臨著較為沉重的稅收等成本負擔，稅收負擔：小額貸款公司面臨著較為沉重的稅收等成本負擔，“而非金融機構而非金融機構的身份，使得的身份，使得小額貸款在所享受政策等方面與金融機構有著較大差別小額貸款在所享受政策等方面與金融機構有著較大差別，發(fā)展前，發(fā)展前景也較為模糊景也較為模糊產業(yè)鏈整合產業(yè)鏈整合原材料生產研發(fā)制造物流銷售采購購買阿里小貸目前覆蓋的阿里小貸目前覆蓋的產業(yè)鏈部分產業(yè)鏈部分貸款資金貸款資金n目前阿里小貸的貸款客戶集中于銷售和購買端，這種狀況是與其電子商務的模式高度匹配的（電子商務只連接商品

17、提供者和購買者，且交易信息可控），未未來業(yè)務可以考慮拓展至產業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，但受制于信息技術平臺的搭建，目前來業(yè)務可以考慮拓展至產業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，但受制于信息技術平臺的搭建，目前的模式難以復制到產業(yè)鏈上的其他參與方的模式難以復制到產業(yè)鏈上的其他參與方差別待遇差別待遇消消費費者者順豐金融：順豐目前擁有5000多個營業(yè)點，其傳統(tǒng)快遞業(yè)務服務質量高、快速、價格低于同行、覆蓋地區(qū)廣、擁有龐大的 忠誠度較高的客戶群，良好的口碑和品牌，對于開展金融業(yè)務不論企業(yè)客戶還是個人客戶認可度都比較高。順豐擁有強大的自助研發(fā)數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)，有著多大2000多人的精英團隊，其遍布全國的網(wǎng)店工作人員每天對包裹信息實時監(jiān)控管理，

18、實現(xiàn)了物流、信息流、人流、現(xiàn)金流無縫對接、快速周轉，該地區(qū)分布及深圳總部的系統(tǒng)中都將同步收到關于該訂單的詳細寄件人、收件人、寄件地址、收件地址、收件員、價格等所有信息，隨即系統(tǒng)會產生一個運單，并自動傳入快遞信息系統(tǒng)。每個單子就相當于一個潛在的金融業(yè)務客戶，因此，順豐的大數(shù)據(jù)將會推動其金融業(yè)務的快速發(fā)展。定義： 以核心企業(yè)為中心，將核心企業(yè)作為供應鏈的支撐點，把資金注入核心企業(yè)的上下游企業(yè)，使核心企業(yè)及上下游企業(yè)貫通起來，作為一個整體，以提升整個供應鏈的競爭能力和內在價值。同時，供應鏈金融將物流、商流、資金流、信息流統(tǒng)一起來，有效的整合到供應鏈管理中，為供應鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)提供資金融通等各種金融服

19、務。 所以，供應鏈金融是一種為中小企業(yè)量身定制的所以，供應鏈金融是一種為中小企業(yè)量身定制的融資方式。融資方式。供應鏈金融模式供應鏈金融模式 充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，相互協(xié)作，從整個產業(yè)鏈角度考察中小企業(yè)的融資需求，為供應鏈中處于弱勢地位的中小企業(yè)提供融資服務。供應鏈金融模式京東金融模式：2012年11月27日京東供應鏈金融服務上線。京東商城與中國銀行北京分行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將向京東的合作供應商提供金融服務。京東當時供應商超過1萬家，此舉通過提供融資支持，幫助供應商加快資金流轉。（京東金融服務目前包括B2B和B2C兩部分）B2B部分即對供應商提供融資和投資服務。在這些融資中，京東扮演供應商與銀行之間的授信角色（而資金的發(fā)放由銀行來完成）。目前京東金融產品主要包括三大類：第一類是京東理財產品